ヨーロッパ果物・野菜原材料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ果物・野菜原材料市場のトレンドとインサイト

クリーンラベルおよび天然着色料・香料代替品に対する需要の高まり

2024年、EUで新たに発売された食品の42%にクリーンラベル表示が登場し、人工添加物からの消費者のシフトが進んでいることが反映されています。このトレンドは、合成着色料および保存料を対象とした厳格な規制によって強化されています。例えば、ヨーロッパ食品安全機関（EFSA）による2024年の二酸化チタン（E171）および特定のアゾ系色素の再評価は、菓子および乳製品セクターでの改良を促進しました。その結果、ベリー類のアントシアニン、ニンジンのカロテノイド、ホウレンソウのクロロフィルなど天然代替品への需要が急増しています。さらに、2025年3月に施行されたフランスの改訂版Nutri-Scoreアルゴリズムは、合成添加物を含む製品に不利な評価を与え、改良を遅らせるブランドに競争上の不利をもたらすとフランス政府が指摘しています^{[1]出典：フランス政府、「Nutri-Scoreに関する政令」、Légifrance、legifrance.gouv.fr}。天然着色料濃縮物は合成品より30〜40%の価格プレミアムを持ちますが、食品メーカーはプレミアムな棚の地位を維持するためにこれらのコストを吸収しています。戦略的な示唆は明確です。今、果物・野菜エキスの多様なポートフォリオに投資する企業は、2030年にかけて規制圧力が高まる中で大幅なマージン成長を達成する態勢が整います。

ベーカリー製品への応用拡大

ベーカリーメーカーは、果物・野菜原材料を従来の用途だけでなく、食物繊維含有量の改善、水分保持、および棚保存安定性を向上させる機能性成分としても取り入れることが増えています。規則（EC）第1924/2006号に基づく健康強調表示に必要な最低食物繊維レベルを規定するEUの全粒穀物表示基準は、製パン業者がパンやペストリーの処方にリンゴ食物繊維、シトラス食物繊維、ビーツパウダーを使用するよう促しています。2024年7月、IngredionはEMEAのベーカリーセグメントを対象としたシトラス食物繊維FIBERTEX CF 500およびCF 100を発売しました。これらの食物繊維は水分結合能力を提供し、パン生地の構造を維持しながら卵や油脂の使用量を削減することを可能にします。この栄養強化とコスト効率の組み合わせは、薄い利益率で運営する産業用製パン業者にとって特に魅力的です。ドイツでは、国内パンの約35%を生産する職人製パンセクターが、プレミアム製品ラインを差別化するために野菜パウダーを活用しています。特にニンジンとカボチャのバリアントは、標準品より15〜20%の価格プレミアムを達成しています。このトレンドは、グルテンフリーおよび植物性のベーカリーセグメントにも及んでおり、そこでは果物ピューレがバインディングのための卵代替品として使用されています。このアプローチは、2024年〜2025年にイギリスおよびフランスの小売チェーンでビーガン菓子の入手可能性が増加していることに反映されています。

西ヨーロッパにおける植物性乳製品・飲料ラインの拡大

2024年、西ヨーロッパの植物性乳製品・飲料セクターはニッチな位置づけからメインストリームへの移行を遂げました。主要ブランドは現在、風味、色彩、栄養の強化に果物・野菜を活用して製品を強化しています。Arla Foodsは2024年、エンドウ豆や大豆タンパク質の豆臭い不快な香りを巧みに抑えるために果物濃縮物を使用した植物性ラインを発表しました。この課題は長らく消費者受容を制限してきました。Alpro は2024年、野菜由来のビタミンと天然果物フレーバーを注入した「キッズ」レンジを展開し、クリーンラベルを重視する親御さんにアピールする形で、牛乳の直接競合品として子供向けに位置づけました。Plenishは2024年、EU規則2018/848に基づくオーガニック認証を誇りを持って保有しながら、機能的なベネフィットを確保するために果物エキスとビタミンを組み合わせた強化オーツミルクを発売しました。全体的な戦略は、植物性飲料が単なる乳製品代替品から機能的なプラットフォームへと進化し、果物・野菜原材料による優れた栄養を強調していることを示しています。このシフトは、ドイツ、イギリス、オランダにおける原材料需要を促進しています。2024年、これらの国々では1人当たりの植物性ミルク消費量が年間8リットルを超え、2030年まで予測される果物濃縮物・野菜エキスの継続的な成長を牽引しています。

政府主導の健康増進施策

欧州グリーンディールの農場から食卓への戦略（Farm to Fork戦略）の一環として、欧州連合（EU）は2030年までに農薬使用量を50%削減し、肥料使用量を20%削減することを目指しています^{[2]出典：欧州委員会、「農場から食卓への戦略（Farm to Fork Strategy）」、出版局、ec.europa.eu}。このイニシアチブは、オーガニックの果物・野菜に対するより高い需要を促進することが期待されています。これらの指令に沿うため、加盟国は国家栄養プログラムを改定し、食品メーカーが最小限に加工された植物性原材料を採用するよう奨励しています。2024年、フランスは国家栄養・健康プログラム（PNNS）第4版を更新し、1日5食分の果物・野菜の摂取を推奨しました。この更新は、学校給食および公共ケータリングに対してコスト効率の高いソリューションを提供する原材料サプライヤーへの機関需要を増加させました。同様に、ドイツ連邦食料農業省は2024年、オーガニック農業および加工インフラを支援するための2億1,800万USD規模のイニシアチブを開始しました。このイニシアチブは、余剰農産物を賞味期限の長い原材料に転換するフリーズドライユニットやスプレードライユニットなどの施設に直接補助金を提供します。これらの政策措置はサプライチェーンを再構築しており、プロセッサーが補助金や優遇調達契約へのアクセスのために政府の優先事項に資本投資を合わせるよう促しています。長期的な結果は、持続可能性と健康目標の両方を満たす地域調達・最小限加工の原材料への構造的転換です。

EUの厳格な食品安全・表示規制

欧州連合の新規食品規則（EU）2015/2283は、従来とは異なる方法で加工された果物・野菜エキスに対して厳格な市場前承認を義務付けています。この規則は承認のタイムラインを18〜24ヶ月に延長し、欧州委員会が指摘するように、申請書類1件あたりのコンプライアンスコストを推定53万USDから106万USDまで膨らませます。このような規制上の課題は、ヨーロッパ食品安全機関（EFSA）の科学的評価を乗り越えるための技術的・財務的手段を欠くことが多い中小規模のプロセッサーに不均衡な負担をかけます。規則（EU）第1169/2011号の下、表示義務は加工助剤および抽出溶剤を含む包括的な原材料開示を求めています。欧州委員会が指摘するように、開示された化合物が天然由来であっても、この透明性は消費者の懐疑心につながることがあります。戦略的なジレンマが浮かび上がります。規制遵守は先行者不利を課します。早期採用者は新規食品承認のコストを負担する一方、競合他社は同じ費用を負担することなくこれらの確立された先例から恩恵を受けます。特にドイツとフランスは、EU指令の厳格な解釈を採用しています。両国は市販後の監視を実施し、表示が承認された仕様から逸脱した場合に製品を回収する権限を持っています。このような規制上の厳密さは、イノベーションサイクルを減速させるだけでなく、新しい抽出技術への投資を抑制し、変化する消費者の嗜好に適応する市場の機動性を制限します。

新鮮な原材料の短い賞味期限と腐敗しやすさ

新鮮な果物・野菜は、収穫から加工まで途切れのないコールドチェーン物流システムを必要とします。この必要性は、合成代替品と比較して着地コストを15〜20%増加させ、サプライチェーンに脆弱性をもたらします。輸送中の温度変動は酵素的褐変や微生物汚染を引き起こし、バッチを食品グレードの用途に不適にし、プロセッサーに財務的損失を強います。ヨーロッパのコールドチェーンインフラは高度ですが、収穫ピークシーズン中には容量の制限に直面します。欧州環境機関（EEA）が指摘するように、この問題は夏の気温が頻繁に35℃を超え、冷蔵輸送ネットワークに負担をかける南ヨーロッパで特に顕著です^{[3]出典：欧州環境機関（European Environment Agency）、「ヨーロッパにおける気候変動適応」、eea.europa.eu}。腐敗への対処のため、プロセッサーはフリーズドライ、スプレードライ、濃縮などの技術を使用します。しかし、これらの熱処理工程は熱に敏感なビタミンや揮発性の香気化合物を損ない、プレミアム価格付けを正当化する栄養および感覚的品質を低下させます。原材料サプライヤーにとっての戦略的示唆は、生産地域の近くに迅速な加工インフラへの投資の必要性です。このアプローチは資本集約的ですが、小規模なプロセッサーよりも大規模な垂直統合プレイヤーに有利です。スペインとイタリアは、主要生産地帯から50キロメートル以内に乾燥・濃縮施設を設置することで主要な加工拠点として台頭しており、輸送時間を最小化し原材料の品質を維持しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原材料タイプ別：野菜は色彩革新で加速

2025年、果物はヨーロッパの果物・野菜原材料市場の60.55%を占め、飲料、菓子、乳製品において風味と甘さをもたらすことで強い存在感を示しています。野菜はより小さなシェアを持ちますが、天然着色料や強化への使用が増加するにつれて2031年にかけて6.45%のCAGRで成長すると予測されています。ビーツエキスは植物性製品における安定した赤色着色料として好まれ、ベリー類のアントシアニンを上回るパフォーマンスを示しています。ニンジン濃縮物やホウレンソウやケールなどの緑色パウダーは、強化食品や健康志向製品での採用が進んでいます。

野菜はニッチな原材料からメインストリームの処方ツールへと移行しており、着色料と栄養源としての二重の役割で評価されています。果物はジュースや菓子などの味覚主導の用途で引き続き優位を保っていますが、これらの市場が成熟するにつれて成長は鈍化しています。野菜は植物性タンパク質や機能性スナックなどの新興セグメントで需要を獲得しており、クリーンラベルトレンドと一致しています。今、野菜抽出能力を拡大するプロセッサーは、特にドイツとオランダにおける植物性食品消費の増加から恩恵を受けるでしょう。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

製品タイプ別：ペーストおよびピューレはテクスチャー需要で拡大

2025年、濃縮物は市場の42.80%を占め、物流効率の高さと延長された賞味期限が評価されており、輸送コストを低減し腐敗リスクを軽減します。ペーストおよびピューレは、プレミアム用途において本格的な果物・野菜のテクスチャーを再現する能力に牽引されて、2031年にかけて5.62%のCAGRで成長しています。ギリシャスタイルのヨーグルトやスムージーボウルは、粘度の向上とビジュアルアピールのために果物ピューレをますます使用しており、濃縮物ベースの代替品より20〜30%の価格プレミアムを誇っています。ピースとパウダーは、再水和特性と粒径が重要なグラノーラバー、インスタントスープ、ドライ飲料ミックスなどのニッチな用途に対応しています。ジュースは成熟しているものの、風味化合物や熱に敏感なビタミンを保存するコールドプレスおよび非濃縮還元（NFC）フォーマットへの関心が再燃しています。

競争環境は、利便性と感覚的な本物らしさのバランスを取るフォーマットへとシフトしています。濃縮物は、標準化された風味プロファイルと一貫したパフォーマンスにより、プライベートラベル飲料や産業用製パンなどのコスト敏感なセグメントで引き続き優位を保っています。ペーストとピューレは、消費者が全果実含有量を優先し原材料リストを精査するプレミアム市場で注目を集めています。プロセッサーは製品ポートフォリオを多様化する必要があります。いかなる単一のフォーマットもすべての用途ニーズを満たすわけではありません。ドイツの飲料セクターは国内の果物・野菜原材料の35%を消費しており、プレミアムブランドがピューレを好み、マスマーケットプレイヤーが濃縮物に依存する形で断片化しています。

用途別：ベーカリーは食物繊維強化で飲料を上回る

2025年、飲料は用途需要の37.45%を占め、風味と色彩のための果物濃縮物や野菜ジュースへの依存に牽引されています。ベーカリー製品は、食物繊維強化義務とクリーンラベル改良に後押しされて、2031年にかけて6.22%のCAGRで成長しています。規則（EC）第1924/2006号に基づくEU規制は、「食物繊維源」および「高食物繊維」の健康強調表示に最低食物繊維レベルを要求しており、製パン業者がリンゴ食物繊維、シトラス食物繊維、野菜パウダーを使用するよう促しています。2024年7月に発売されたIngredionのFIBERTEX CF 500およびCF 100は、パン生地の構造を維持しながら油脂と卵の使用量を削減することでこの需要に応えています。菓子・乳製品の用途は成熟しており、プレミアムセグメントの浸透率が70%を超えるにつれて成長が鈍化しています。

スープ、ソース、および即食（RTE）製品は、メーカーが合成増粘剤を野菜ピューレや果物濃縮物に置き換えるクリーンラベル処方を採用するにつれて注目を集めています。ベーカリーの好調なパフォーマンスは変化する消費者の優先事項を反映しており、北ヨーロッパでは食物繊維と全粒穀物の表示が購買を牽引しています。飲料はフルーツジュースなどのコアカテゴリーで飽和に直面しており、機能性保水と植物性ミルク代替品へのイノベーションを押し進めています。ベーカリーグレードの食物繊維やピューレに注力するプロセッサーは、これらの製品が飲料濃縮物に対して15〜20%の価格プレミアムを誇ることから、より高いマージンを獲得できます。国内パンの35%を生産するドイツの職人製パンセクターは、ニンジンやカボチャなどの野菜パウダーを使用してプレミアムラインを差別化し、同様の価格プレミアムを達成しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

2025年、ドイツはヨーロッパの食品加工市場の31.85%のシェアを占め、大陸の主要ハブとしての地位を再確認しています。同国は、クリーンラベル処方を重視した集中的な産業用製パンおよび飲料セクターを有しています。ドイツのEU食品安全指令に対する厳格な解釈は、ISO 22000およびFSSC 22000規格の認証を受けた強固な品質管理システムを持つ確立された原材料サプライヤーに有利な高度なコンプライアンス環境を生み出しています。国内パンの約35%を生産するドイツの職人製パンセクターは、プレミアム製品ラインを差別化するために果物・野菜パウダーを採用しています。特にニンジンとカボチャのバリアントは、標準品より15〜20%の価格プレミアムを誇っています。イギリスでは、ディスカウント小売業者が食料品市場の40〜45%のシェアで支配しており、プライベートラベルカテゴリーにおけるプレミアム天然原材料の採用を制限する下方価格圧力をかけています。 

2025年3月に施行されたフランスの改訂版Nutri-Scoreアルゴリズムは、フランス政府が指摘するように合成添加物に不利な評価を与え、菓子・乳製品用途の果物・野菜エキスに規制上の優位性をもたらしています。イタリアの加工セクターはポー川流域に集中しており、トマトペーストとシトラス濃縮物の生産が水不足による収量変動に直面しています。欧州環境機関（EEA）が指摘するように、この課題はプロセッサーが調達先を多様化し、スペインやギリシャへの依存を高める動きを促しています。スペインは急速な成長を経験しており、2031年にかけて5.58%のCAGRが予測されています。この成長は、賞味期限を延長しながら栄養価を保持するフリーズドライおよびスプレードライインフラへの投資に牽引されています。スペインの北アフリカの生産地域への近さと競争力のある人件費は、北ヨーロッパ市場向けのシトラス、石果類、トマトの主要な加工拠点としての地位を与えています。 

オランダは、発酵投資を引き付けるための高度な物流インフラとバイオテクノロジーの専門知識を活用しています。Symriseが報告するように、SymriseやIngredionなどの企業は、果物代謝産物から自然同一の香料分子を開発するための研究開発施設を設立しています。地理的競争力の分割という重要な洞察があります。南ヨーロッパは原材料調達と熱処理加工に優れ、北ヨーロッパは発酵、処方の専門知識、および最終用途市場への近接性でリードしています。スペインまたはイタリアで一次加工を行い、ドイツまたはオランダで二次処方を行うデュアルサイト戦略を採用するプロセッサーは、顧客要件を満たす柔軟性を維持しながらコストを最適化できます。ポーランドやルーマニアなどの東ヨーロッパ諸国を含む「その他のヨーロッパ」カテゴリーは成長市場を代表しています。EU加盟に伴う可処分所得の向上と規制の調和が、プレミアム天然原材料への需要を拡大しています。

規制環境

欧州における果物・野菜原料の規制環境は、添加物、表示、新規食品に関するEU全域のルールに基づいている。規則(EU)2015/2283は、EFSA主導の市場投入前評価を通じて非従来型の抽出物や加工方法を引き続き対象としており、欧州委員会は特定の原料を認可するために実施法を用いている。2026年6月には、NutriLeads B.V.向けにラムノガラクツロナン-I強化ニンジン抽出物(cRG-I)の市場投入を認可する実施規則が発効し、独自の科学的根拠に基づく植物由来原料に対する継続的な認可経路を反映している。

添加物に関しては、EU規則1333/2008および関連する仕様の更新が、植物由来の着色料、食物繊維、増粘剤への配合転換を形作っている。欧州委員会規則(EU)2026/196は、果物・野菜調製品(ペクチンを含む)とともに一般的に使用されるいくつかの安定剤およびゲル化剤の仕様を更新し、遵守期限は2026年から2028年にかけて延長され、原料サプライヤーに対する文書化と品質管理の要求が高まっている。貿易措置も、加工果物・野菜原料の調達コストに影響を与えている。2026年5月からは、EU・メルコスール協定に関連する暫定適用の枠組みが特定の果物調製品に関税変更をもたらし、加えて2026年の追加関税措置(米国からの一部加工果物・野菜輸入品を含む)が調達戦略とコスト最適化にさらなる層を加えた。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、生産者や協同組合から集荷業者・仲買業者を経て、一次加工業者(洗浄、選別、パルプ化、搾汁、濃縮、乾燥、冷凍)へ、さらに飲料、ベーカリー、乳製品、菓子、スープ・ソース向けの産業顧客のために糖度、色調、粒子径、微生物基準を標準化する原料調合業者へと流れる。AIJN(果汁)、FRUCOM(加工果物・野菜、乾燥果物・ナッツ)、EUCOFEL(生鮮農産物)などの団体は、規格、貿易フロー、業界擁護活動の調整拠点として機能し、一方で大手原料メーカーや地域の専門企業がアプリケーション支援、ブレンド、顧客対応型のイノベーションを提供している。

上流の変動性は繰り返し発生する制約要因である。欧州の加工業者は異常気象、作付面積の減少、季節的な労働力不足に直面しており、これらは濃縮物、ピューレ、断片、粉末に使用される主要な果物・野菜の入手可能性を逼迫させ、コストを押し上げる可能性がある。この力学は、複数原産地からの調達、契約供給、コールドチェーンへの依存や損失を減らすための生産地近接加工の価値を高める。下流では、小売業者の賞味期限要件(多くの場合6か月を超える)がクリーンラベルへの配合転換と相互作用し、加工業者を加工介入(濃縮、殺菌、滅菌、フリーズドライ、噴霧乾燥)や堅牢な品質保証システムへと押し進めている。同時に、2024年7月に採択されたEU企業持続可能性デューデリジェンス指令は、サプライヤーの透明性に対する期待を高め、分断された農業サプライチェーン全体で監査とトレーサビリティを加速させている。

市場機会と将来展望

明確な機会分野は、供給の安定性を高めつつ、よりクリーンな原料表示を支える技術主導の加工能力であり、特に着色料や強化剤として使用される野菜、ベーカリー向け食物繊維において顕著である。2026年には、欧州域内で能力と技術力がどこに追加されているかを示すいくつかの投資が公表された。Suntory Beverage and Food GB&Iは、英国レドベリーに1,450万英ポンド規模のブラックカラント加工施設を発表し、先進的な蒸発技術、膜ろ過、デジタル追跡機能を備える。Muttiは2026年に4,250万ユーロを新規加工プラントとAI統合の運用システムに配分し、より広範な複数年計画の一環とした。また、La Doriaはトマトや調理済みソースラインを含め、イタリア国内複数拠点での能力拡大を継続した。これらの動きは総じて、大手飲料・食品メーカーからのトレーサビリティと一貫性の要求がより厳格化する中で、より高スペックな濃縮物、ピューレ、抽出物への移行を後押ししている。

政策主導の透明性向上と廃棄物削減もまた、メーカーが表示をより複雑にすることなく再配合できるよう支援する差別化された配合の余地を生み出している。EUは食品廃棄物の削減とトレーサビリティ向上を目的として、2025年1月発効で果物・野菜の市場取引基準を改定し、また2026年1月に発効するグリーン移行のための消費者エンパワーメント指令は、環境訴求に対する監視を強化し、検証可能な調達・加工属性の価値を高めている。サプライヤーにとってこれは、監査済みで地域調達された濃縮物やピューレ、ベーカリー・スナック用途向けの標準化された野菜粉末、そして複数原産地調達における変動性や文書化負担を軽減するよう設計された発酵または加工技術を活用したソリューションといった、より具体的な提案につながる。