カロテノイド市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.09 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.63 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.64% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるカロテノイド市場分析
2025年に20.9億米ドルと評価されるカロテノイド市場は、2030年までに26.3億米ドルに達し、予測期間中にCAGR 4.64%を記録すると予想されています。成分の透明性とクリーンラベル製品に対する消費者需要が、カロテノイド産業を変革しています。メーカーは、こうした進化する消費者の嗜好に応えるため、天然成分で製品を再配合しています。業界は、持続可能で費用対効果の高いプロセスに焦点を当てた、改良された抽出・生産方法によって継続的に進歩しています。市場成長は、食品・飲料、動物飼料、栄養補助食品、化粧品産業での用途拡大によってさらに支えられています。天然カロテノイドは、健康上の利益と環境持続可能性が認識されているため、合成代替品よりも重要性を増しています。食品・飲料部門は主要な用途セグメントの1つであり、メーカーはカロテノイドを天然着色料および栄養添加物として製品に組み込んでいます。さらに、カロテノイドの抗酸化特性と、眼の健康、免疫機能、肌の健康促進におけるその役割に対する認識の高まりが、栄養補助食品セグメントでの需要を押し上げています。
主要レポートポイント
- 種類別では、アスタキサンチンが2024年にカロテノイド市場シェアの24.31%を占めて首位に立ち、2030年まで7.11%のCAGRで成長すると予測されています。
- 形態別では、粉末形態が2024年にカロテノイド市場の63.55%のシェアを占め、2025年から2030年にかけて6.46%のCAGRで成長すると予想されています。
- 用途別では、動物飼料が2024年にカロテノイド市場シェアの37.98%を占める一方、栄養補助食品は同期間中に5.52%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 地域別では、欧州が2024年にカロテノイド市場シェアの34.19%を占める一方、アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて5.55%のCAGRで成長する見込みです。
世界カロテノイド市場トレンド・洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （～）%のCAGR予測へのインパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 天然サプリメントとしてのベータカロテンの使用急増 | +0.8% | 世界的、北米・アジア太平洋で強い成長 | 中期（2～4年） |
| 加工食品・飲料における天然着色料需要の高まり | +0.9% | 世界的、特に欧州・北米 | 短期（2年以内） |
| クリーンラベル製品における植物由来成分の採用拡大 | +0.7% | 北米・欧州が中心、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| ビーガン・ベジタリアン向けサプリメント製品の拡大 | +0.6% | 世界的、先進国市場で早期成果 | 長期（4年以上） |
| 自然に着色された動物製品への消費者嗜好がカロテノイド使用を促進 | +0.5% | 世界的、アジア太平洋養殖業で強い需要 | 短期（2年以内） |
| マイクロカプセル化・製剤安定性技術の進歩 | +0.4% | 世界的、北米・欧州のイノベーションハブが先導 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
天然サプリメントとしてのベータカロテンの使用急増
予防医療への消費者シフトの拡大が、ベータカロテンサプリメントへの前例のない需要を押し上げており、これはそのプロビタミンA特性と抗酸化効果に対するより広範な認識によって推進されています。Health Canadaの2025年天然健康製品ガイドライン[1]Health Canada, "Natural Health Product", www.canada.caは、Dunaliella salinaや合成由来を含む様々な供給源からのベータカロテンを、標準化された用量推奨とともに認定しています。この規制の明確性は、サプリメントメーカーが北米全体で製品開発を拡大することを奨励しています。欧州食品安全機関（EFSA）と米国食品医薬品局（FDA）は、成分のトレーサビリティと安全な用量閾値のための対策を実施しており、消費者の安全を優先しながら市場成長を支援しています。さらに、このセグメントは、適切なカロテノイド摂取と慢性疾患リスク低減を関連付ける科学的証拠の増加から恩恵を受けていますが、規制当局は特に喫煙者に対する高用量サプリメンテーションに関して慎重な姿勢を維持しています。この傾向は、食事によるカロテノイド摂取が推奨レベルを下回る市場で特に顕著であり、標的化されたサプリメンテーション製品にとって大きな成長機会を生み出しています。
加工食品・飲料における天然着色料需要の高まり
食品メーカーは、クリーンラベル要件と認識可能な成分に対する消費者需要に応えて、合成着色料から天然着色料にシフトしています。この移行は、透明性と天然処方への業界のより広範な動きを反映しています。欧州委員会の2024年4月のHaematococcus pluvialis藻類由来のアスタキサンチン豊富なオレオレジンの承認は、食品用途における天然カロテノイドの規制受容を実証しており、食品カテゴリー全体で定義された使用パラメータを含んでいます。この承認により、メーカーは乳製品、菓子、飲料を含む様々な食品に、この天然着色料を組み込むことができます。植物由来食肉メーカーは、従来の赤色顔料が効果を発揮しない熱加工中に色安定性を維持するため、ベータカロテンやリコピンなどの熱安定性カロテノイドを必要としています。これらのカロテノイドは、押出成形や調理などの高温加工方法に耐えながら、製品ライフサイクル全体を通じて一貫した着色を提供します。さらに、カロテノイドは着色特性と栄養上の利益の両方を提供し、機能性食品開発を支援し、結果として加工食品・飲料における天然着色料の需要を促進しています。
クリーンラベル製品における植物由来成分の採用拡大
クリーンラベル運動は、成分の透明性から持続可能性の証明書と加工方法を含むまでに拡大しており、特に食品・サプリメント産業において、植物・微生物由来カロテノイドへの需要を増加させています。このシフトは、特に食品・サプリメント産業において、成分調達と製造プロセスに対する消費者認識の高まりを反映しています。International Food Information Council[2]International Food Information Council, "2023 Food and Health Survey", www.ific.orgの調査によると、米国の消費者の29%がクリーンな成分を含む製品の購入を好んでおり、天然由来で責任を持って生産されたカロテノイドにとって重要な市場機会を強調しています。微細藻類由来カロテノイドは、Dunaliella salina培養の高β-カロテン収率によって実証されているように、持続可能な生産方法により採用が増加しています。培養プロセスは、従来の供給源と比較して最小限の土地利用と資源を必要とし、環境効率的です。超臨界流体抽出や酵素プロセスなどの抽出技術の進歩は、生理活性特性を維持しながら化学溶剤を排除することでこの成長を支援しています。これらの改良された抽出方法は、最終製品の全体的な品質と純度も向上させ、厳格なクリーンラベル要件と規制基準を満たしています。
ビーガン・ベジタリアン向けサプリメント製品の拡大
植物由来ライフスタイルへの世界的シフトが、ビーガン・ベジタリアン食に特化されたカロテノイドサプリメントへの需要を生み出しており、特に従来動物由来で得られていた栄養素の栄養ギャップに対処しています。同様に、OmniActiveの2024年5月のCouncil for Responsible Nutritionとの提携による出生前栄養における黄斑カロテノイドの促進は、特定の人口統計学的ニーズに対する業界の認識を反映しています。ビーガン処方は、カロテノイドが最適な取り込みのために依存する脂溶性ビタミンの吸収を植物由来食品が制限する可能性があるため、生物学的利用能の向上に細心の注意を必要とします。このセグメントは、ルテインとゼアキサンチンが妊娠中に神経組織に蓄積し、従来の眼の健康用途を超えて乳児の視覚・認知発達を支援するという科学的証拠の増加から恩恵を受けています。Haematococcus pluvialis などの微細藻類源は、ビーガン消費者に特別な利点を提供し、消費者の価値観と一致する倫理的生産基準を維持しながら、従来の植物源を上回るアスタキサンチン濃度を提供しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）%のCAGR予測へのインパクト | 地理的関連性 | インパクト分析 |
|---|---|---|---|
| 藻類・植物由来原材料の価格変動 | -0.5% | 世界的、特にアジア太平洋生産者に影響 | 短期（2年以内） |
| 地域間の規制格差が世界的採用を制限 | -0.4% | 世界的、特に国境を越えた貿易に影響 | 中期（2～4年） |
| カロテノイドの賞味期限の制限 | -0.3% | 世界的、特に食品・飲料用途に影響 | 短期（2年以内） |
| 食品用途における色の一貫性維持の課題 | -0.2% | 世界的、加工食品部門でより高い影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
藻類・植物由来原材料の価格変動
原材料コストの変動は、特に環境変数と季節的入手可能性の影響を受けやすい藻類培養と植物抽出プロセスに依存するカロテノイドメーカーにとって持続的な課題を提示しています。微細藻類の生産コストは合成代替品よりも大幅に高く、現在の推定では、従来の植物タンパク質とのコスト同等性を達成するには、大幅な規模最適化と技術進歩が必要であるとされています。ルテインの主要供給源であるマリーゴールド花栽培の気候関連混乱は、キサントフィルセグメント全体で価格変動を引き起こす供給ボトルネックを生み出しています。微細藻類の培養には、LED照明と制御環境システムが生産コストの最大40%を占める可能性があるエネルギー集約的な培養要件によって、課題は複雑化されています。企業は垂直統合戦略と代替調達体制を通じて対応していますが、これらのアプローチには、小規模プレーヤーの市場参入を制限する可能性のある大幅な資本投資が必要です。
地域間の規制格差が世界的採用を制限
主要市場間の異なる規制フレームワークは、世界的な製品標準化を制限し、カロテノイドメーカーの市場参入コストを増加させるコンプライアンス複雑性を生み出しています。欧州食品安全機関のアスタキサンチン豊富なオレオレジンに対する具体的なラベル表示要件は、生産方法と濃度範囲の義務的開示を含み、主に安全性ではなく生産透明性に焦点を当てる米国食品医薬品局（FDA）の一般的に安全と認識される（GRAS）規定とは大幅に異なります。中国の進化する健康食品規制は、ベータカロテンサプリメントの市場アクセスを拡大する一方で、広範な文書化と機能性主張テストを必要とする通知・登録プロセスを導入しています。これらの規制格差は、多管轄コンプライアンスプログラムのリソースを欠く小規模企業に特に影響を与え、世界的な規制能力を持つ確立されたプレーヤー間で市場シェアを統合する可能性があります。状況は、主要養殖市場で基準が異なる可能性がある動物飼料用途におけるカロテノイドの最大残留限界の変動によってさらに複雑化されています。
セグメント分析
種類別：アスタキサンチンがプレミアム用途を支配
アスタキサンチンは2024年に24.31%の市場シェアを持ち、2025年から2030年に7.11%のCAGRで成長予測をリードしており、その優れた抗酸化効力と従来の養殖用途を超えた用途拡大によって推進されています。Cyanotech CorporationのHaematococcus pluvialis由来の天然アスタキサンチン生産への注力は、2024年度の純売上高2,310万米ドルの約65%を占めており、天然由来が合成代替品に対して持つプレミアムポジショニングを示しています。ベータカロテンは着色料とプロビタミンA源としての双方の機能性を通じて重要な市場存在感を維持し、ルテインとゼアキサンチンは臨床研究に支えられた眼の健康用途の拡大から恩恵を受けています。
新興生産技術は種類セグメンテーション内の競争力学を再形成しており、特に微生物発酵が従来の藻類培養よりもスケーラビリティ優位性を提供しています。機能性食品におけるリコピンの用途は、その摂取と心血管健康利益を関連付ける研究に支えられて拡大を続けており、カンタキサンチンは着色要件がプレミアム価格を正当化する専門養殖市場にサービスを提供しています。このセグメントの成長軌道は、測定可能な健康利益を提供する天然で科学的に検証された成分に対してプレミアムを支払う消費者の意欲の増加を反映しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
形態別：粉末製剤が多様な用途を可能にする
粉末製剤は2024年に63.55%の市場シェアで支配し、2025年から2030年に6.46%のCAGRで成長リーダーシップを維持しており、安定性と取り扱いの便利性が採用を推進する食品、飼料、サプリメント用途全体での汎用性を反映しています。マイクロカプセル化技術は粉末安定性を大幅に改善しており、スプレードライングと複合コアセルベーション における最近の進歩により、加工・貯蔵中のカロテノイド保持率がそれらを上回ることを可能にしています。Divi's Nutraceuticalsの2024年4月の持続可能なアスタキサンチンビーズの導入は、クリーンラベル要件を満たしながら生物学的利用能を向上させる粉末製剤のイノベーションを例示しています。粉末セグメントは、液体製剤が匹敵できない製造規模の経済性と既存の食品加工インフラとの互換性から恩恵を受けています。
液体製剤は、即座の生物学的利用能や特定の加工要件がより高い生産コストと取り扱いの複雑性を正当化する専門用途にサービスを提供しています。油性液体カロテノイドは、特に最適な取り込みのために脂質マトリックスを必要とする脂溶性カロテノイドにおいて、栄養補助食品用途で向上した吸収を提供します。液体セグメントの成長は、従来の安定性制限に対処する乳化技術と保護包装のイノベーションによって支えられています。
用途別：動物飼料が支配的、栄養補助食品セグメントが加速
動物飼料用途は2024年に37.98%の市場シェアを持ち、カロテノイドが製品市場性に直接影響を与える重要な着色と健康利益を提供する養殖業・家禽業におけるセグメントの確立された役割を反映しています。欧州食品安全機関のサーモン・トラウト用途における赤色カロテノイド豊富なParacoccus carotinifaciensの評価は、最大残留限界に関する安全性考慮を注記しながらも、飼料用途における継続的イノベーションへの規制支援を確認しています。家禽用途は、小売市場でプレミアム価格を要求する自然に着色された卵黄と肉製品に対する消費者嗜好から恩恵を受けています。
栄養補助食品は2025年から2030年に5.52%のCAGRで最も成長の速い用途を表し、カロテノイド摂取に関連する眼の健康、認知機能、予防栄養利益に対する消費者認識の拡大によって推進されています。食品・飲料用途は、天然着色料と栄養向上剤としてのカロテノイドの双方の機能性を活用しており、植物由来食肉代替品が加工中の色完全性を維持する熱安定性顔料の需要を特に推進しています。パーソナルケア・化粧品用途は量的には小さいものの、スキンケア処方におけるカロテノイドの抗酸化・アンチエイジング特性に対してプレミアム価格を要求しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地域分析
欧州は2024年に34.19%の市場シェアを占め、天然成分を優遇する規制と食品、飼料、医薬品部門からの一貫した需要によって推進されています。同地域の消費者は天然成分に対する高い認識を実証し、特に栄養補助食品と機能性食品において、実証された健康利益を持つ製品に対するプレミアム価格を受け入れています。同地域の研究インフラと産学連携は、抽出技術と生物学的利用能方法を向上させ、市場需要をさらに押し上げています。
アジア太平洋地域は、2025年から2030年に5.55%のCAGRで最高成長率を示し、養殖業の拡大、可処分所得の増加、天然成分への規制シフトによって推進されています。同地域の養殖業、特にサーモン・エビ養殖は、製品着色のためにアスタキサンチンとカンタキサンチンを必要としています。インドの中間階級の成長は、一人当たりGDPが2020年の1,907米ドルから2023年の2,480.8米ドルに上昇[3]World Bank Data, "World Bank National Accounts Data", www.data.worldbank.orgしたことで実証されており、栄養補助食品の需要を増加させています。日本では、高齢化人口がルテインとゼアキサンチンを含む眼の健康・認知機能製品の高い消費を推進しています。同地域は、発展する品質管理・規制基準とともに、より低い生産コストと原材料アクセシビリティを提供しています。
北米は、確立された規制、情報に通じた消費者、プレミアム天然カロテノイド製品を通じて市場安定性を実証しています。米国食品医薬品局（FDA）の複数微細藻類種に対するGRAS承認と明確な栄養補助食品ガイドラインは、新製品発売を促進しています。メキシコの拡大する中間階級と養殖業が新たな市場機会を生み出しています。中東・アフリカでは、強化食品への需要増加と政府栄養プログラムが市場成長を推進しています。南米の国々、特にブラジルとチリは、豊富な天然資源と健康サプリメント・輸出への注力増加により市場拡大を示しています。
競争環境
カロテノイド市場は適度な集中レベルを維持しており、多国籍企業、バイオテクノロジー企業、藻類培養企業間の競争が特徴です。BASF、DSM-Firmenich、Döhler Group SE、Givaudan SA、Sensient Technologies Co.などの企業は、垂直統合と世界的製造ネットワークを通じて市場地位を維持しており、コスト効率とサプライチェーン安定性を可能にしています。企業の重要な研究開発投資は、製品処方能力を向上させ、多様な産業全体で用途を拡大しています。
企業は、マイクロカプセル化、生物学的利用能向上、専門処方における技術能力を通じて自社を差別化し、プレミアム市場セグメントをターゲットにできるようにしています。市場のイノベーション潜在力は、2023年7月に1,850万米ドルの資金調達を受けたBrevelなどの企業によって実証されています。彼らの技術は、LED照明と発酵プロセスを組み合わせて、価値ある副産物としてのカロテノイドとともにコスト競争力のある植物タンパク質を生産します。このようなハイブリッドアプローチは、持続可能性目標と整合しながら効率を向上させる統合生産モデルへのシフトを例示しています。
企業は主に、製品範囲と地理的リーチを向上させるために合併・買収を通じて拡大し、しばしば地域企業を買収して地域市場での存在感を強化しています。市場参加者はまた、抽出方法と用途を進歩させるために研究機関やバイオテクノロジー企業とのパートナーシップを形成しています。さらに、食品、飲料、栄養補助食品セグメントの成長機会を活用するために新興市場で流通ネットワークを拡大しています。
カロテノイド産業リーダー
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Givaudan SA
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Döhler Group SE
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BASF SE
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Sensient Technologies Co.
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DSM-Firmenich AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業発展
- 2024年5月：アーユルヴェーダ成分を専門とするサプライヤーCephamは、Luteyeと呼ばれる新しい眼の健康処方を発売しました。この処方は、黄斑カロテノイドであるルテインとゼアキサンチンを、オレオカンタールを豊富に含むエクストラバージン オリーブオイルと組み合わせています。Luteyeの目的は、眼の健康に対する加齢の影響をターゲットにすることです。
- 2024年4月：Divi's NutraceuticalsがVitafoods Europe 2024で革新的なアスタキサンチンソリューションを発売しました。同社はAstaBeadを発売し、これは持続可能な天然アスタキサンチンの高濃度ビードレットです。AstaBeadビードレットは5%のアスタキサンチンを含有すると主張されています。この製品は小型錠剤とハードシェルカプセルに使用でき、栄養バーと強化粉末飲料に用途があります。
- 2024年3月：BASFは、上海国家会展中心でのFood Ingredients China（FIC）2024見本市で、最高クラスの安定性を持つゼラチンフリーの革新的なソリューションBeta-Carotene 20% GFPを発表しました。同社は栄養ソリューションにおける最新の進歩を紹介しました。
- 2023年8月：Divi's NutraceuticalsがFi South America 2023でAlgalifとの協力で開発されたAstaBead製品を特徴とする強化・着色イノベーションを発表しました。AstaBead製品は栄養バーと粉末飲料用に処方されています。同社の開発は添加物のない天然製品に対する消費者嗜好の増加に対応し、持続可能で健康志向のソリューションに対するDiviのコミットメントを強化しています。
世界カロテノイド市場レポート範囲
カロテノイドは、植物、藻類、光合成細菌に天然に存在する色素です。これらの色素は、植物、野菜、果実に鮮やかな黄色、赤色、オレンジ色を生成します。
世界カロテノイド市場は、種類、供給源、用途、地域によってセグメント化されています。種類別では、市場はアナトー、アスタキサンチン、ベータカロテン、カンタキサンチン、ルテイン、リコピン、ゼアキサンチン、その他の種類にセグメント化されています。供給源別では、市場は天然と合成にセグメント化されています。用途別では、市場は動物飼料、食品・飲料、栄養補助食品、化粧品、医薬品にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は米ドル価値に基づいて作成されました。
| アスタキサンチン |
| ベータカロテン |
| カンタキサンチン |
| ルテイン |
| リコピン |
| ゼアキサンチン |
| その他の種類 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 食品・飲料 |
| 栄養補助食品 |
| 動物飼料 |
| パーソナルケア・化粧品 |
| 医薬品 |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 種類別 | アスタキサンチン | |
| ベータカロテン | ||
| カンタキサンチン | ||
| ルテイン | ||
| リコピン | ||
| ゼアキサンチン | ||
| その他の種類 | ||
| 形態別 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 用途別 | 食品・飲料 | |
| 栄養補助食品 | ||
| 動物飼料 | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| 医薬品 | ||
| 地域別 | 北米 | アメリカ |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
カロテノイド市場の現在の規模と成長速度は？
カロテノイド市場は2025年に20.9億米ドルと評価され、4.64%のCAGRで拡大し、2030年までに26.3億米ドルに達すると予測されています。
カロテノイド市場で最大のシェアを占めるセグメントは？
動物飼料用途が2024年収益の37.98%で支配的であり、養殖業・家禽業における着色への強い需要を反映しています。
なぜアスタキサンチンは他のカロテノイド種類よりも速く成長しているのか？
アスタキサンチンの優れた抗酸化効力と養殖業、栄養補助食品、化粧品での幅広い使用が、2030年まで7.11%のCAGR見通しを支えています。
最も速い成長が予想される地域は？
アジア太平洋地域は、養殖業の拡大と可処分所得の増加により、2025年から2030年にかけて5.55%の最高地域CAGRを記録すると予測されています。
最終更新日:
