元素分析市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.70 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.40% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる元素分析市場分析
元素分析市場は2025年に19億8,000万米ドルと評価され、2030年までに27億米ドルに拡大し、年平均成長率6.4%を記録すると予測されています。成長は、従来の品質管理から半導体製造工場が求める超微量特性評価への移行、厳格な医薬品不純物限度、そして拡大する環境規制を反映しています。AI対応自動化、ヘリウム節約ワークフロー、ハイブリッド多技術プラットフォームへの投資がベンダーの差別化を強化しています。アジア全域での急速な半導体建設、PFASやニトロソアミン限度の拡大、堅調な生命科学R&D予算が長期需要を強化しています。一方、資本集約性、熟練労働力不足、変動するキャリアガス市場が短期的勢いを抑制しています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、無機分析が2024年に収益シェア56.1%でリードし、有機分析が2030年まで最速の年平均成長率7.9%を記録します。
- 技術別では、X線蛍光分析が2024年に元素分析市場シェアの49.3%を占有し、ICP-MSは2030年まで年平均成長率8.4%で成長すると予測されます。
- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2024年に元素分析市場規模の34.8%を占め、環境・食品検査ラボは年平均成長率8.9%で進歩しています。
- 地域別では、北米が2024年に収益シェア35.7%を占め、アジア太平洋は2030年まで最高の年平均成長率7.5%を実現する予定です。
世界の元素分析市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 生命科学におけるR&D資金の増加 | +1.20% | 北米、欧州、新興アジア | 中期（2-4年） |
| 厳格な元素不純物限度 | +1.50% | FDA・EMAが主導する世界 | 短期（≤2年） |
| 食品・環境規制の拡大 | +0.80% | 世界、アジア太平洋で最も強い加速 | 中期（2-4年） |
| 半導体グレード純度要求 | +1.10% | アジア太平洋中心、北米への波及 | 長期（≥4年） |
| AIベース多元素マッピング | +0.70% | 先進市場での早期導入 | 中期（2-4年） |
| 電池リサイクル超微量検出 | +0.60% | 欧州・北米主導、アジア太平洋追従 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
生命科学におけるR&D資金増加
世界の製薬・バイオテクノロジーR&D支出は2024年に2,000億米ドルを超え、ICH Q3Dガイドラインの下での元素不純物試験需要を強化しています。Thermo Fisherの複数年にわたる400-500億米ドルのM&Aパイプラインは、持続的な装置需要に対するベンダーの信頼を浮き彫りにしています。医薬品分析試験市場自体は2025年の97億4,000万米ドルから2030年には145億8,000万米ドルまで年平均成長率8.41%で上昇すると予測され、より広範な分析化学支出を上回るペースです。これらの投資は、ICP-MS、ICP-OES、燃焼分析装置の長期注文を確実にします。ターンアラウンド時間を短縮し、サンプルあたりのコストを削減する自動化モジュールが分光計とますます組み合わされています。ベンダーはまた、USP 232/233限度と直接一致するレポートを可能にするコンプライアンス対応ソフトウェアも展開しています。
世界薬局方における厳格な元素不純物限度
米国FDAの2024年ニトロソアミン更新は、微量金属の分類システムを厳格化し、即座のコンプライアンス圧力を生み出しました。USPは医薬品分析不純物ライブラリを300のAPIをカバーする約1,000のPAIまで拡大し、検査室により広範な多元素パネルの採用を強制しています。2025年3月、FDAは化学汚染物質透明性ツールを開始し、食品中の金属監視に対する機関の継続的な焦点を示しました。[1]米国食品医薬品局、「化学汚染物質透明性ツール」、fda.gov すぐに使える校正標準とクラウドベース参照ライブラリの急速な導入が続いています。装置メーカーは医薬品製造業者の検証オーバーヘッドを削減するため、21 CFR Part 11に従ってシステムを認定することが増えています。これらの動向は元素分析市場を進化する薬局方指針としっかりと結び付けています。
食品・環境安全規制の拡大
EPA法1633は2024年にマトリクス全体でのPFAS試験を正式化し、25のPFASに対するカナダの30 ng/L飲料水目標とEUの保留中のPFHxA制限に加わりました。アナリストは米国の修復責任が2,200億米ドルを超えると見積もり、契約検査室への前例のないサンプル流入を生み出しています。環境試験検査室はそのため年平均成長率8.9%で最速の収益上昇を記録しています。技術需要は干渉を軽減するためのコリジョン/反応セルを備えた高スループットICP-MSに移行しています。ポータブルXRFおよびLIBSユニットもサンプルの優先順位付けのための現場スクリーニングで進出しています。インドとベトナムでは新しい食品法改正の下で生鮮農産物と米における微量金属スクリーニングが拡大し、アドレス可能な元素分析市場を広げています。
先進チップ向け半導体グレード純度要件
日本、インド、米国での政府インセンティブは3nmと4nmファブ建設を継続的に加速しています。シリコン、銅、プロセス化学物質で9Nから11N純度を達成するには10 ppt未満の検出限界が必要です。2025年3月に開始されたThermo FisherのVulcan自動化ラボは、ロボティクスとICP-MSを組み合わせて<100 ng/L検出限界で夜間に200枚のウエハーを処理します。AgilentのAdvanced Valve Systemは7850ラインに1日100の追加サンプルを加え、ファブのスループット目標に直接対応しています。これらの革新は超微量装置への持続的な二桁支出を促進し、元素分析市場を現在の成長軌道に保っています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高級分光計の高資本・保守コスト | −0.9% | 世界、新興市場で顕著 | 短期（≤2年） |
| クロストレーニングされた分析化学者不足 | −0.6% | 北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| 複雑なサンプル前処理ワークフロー | −0.4% | アプリケーション依存の世界的インパクト | 短期（≤2年） |
| 世界のヘリウム不足 | −0.8% | 北米で深刻 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高資本・保守コスト
単一四重極ICP-MSユニットは通常100,000-200,000米ドルで価格表示され、三重四重極または高分解能モデルは400,000米ドルを超えることがあり、中規模検査室に重い初期負担をかけています。年間運営費がこの課題を深刻化させます：ガス、電力、消耗品によりICP-MSの年間運営コストは約13,250米ドルに押し上げられ、ICP-OESセットアップの請求額の2倍以上になります。ベンダーは一般的に検出器交換、予防保守、ソフトウェア更新をカバーするため、購入価格の10%で年間価格設定されるフルサービス契約を推奨しています。資金調達が資本支出を分散させる場合でも、排気処理とクリーン電源のための設備アップグレードなどの隠れたコストがプロジェクト予算にさらに15-20%を追加でき、新興市場での導入を遅らせています。ヘリウム価格の上昇と供給逼迫により、検査室は直接運営支出のさらなる上昇に直面し、多くが装置更新サイクルを延期したりレンタルモデルに移行したりしています。
ICP-MS運営予算を膨らませる世界的ヘリウム不足
ヘリウムスポット価格は2023年に14米ドル/m³まで上昇し、検査室は割り当ての45-65%のみを受け取り、微量金属ワークフローでダウンタイムを引き起こしました。Peak Scientificはユーザーがバルク供給からの独立を求める中、ヘリウム発生器への問い合わせが70%増加したと報告しています。Shimadzuは検出限界を犠牲にすることなくキャリアガスコストを最大90%削減する、ヘリウムを水素や窒素に交換する方法変換キットを公開しています。ベンダーはまた運営リスクを軽減し、サンプルスループットを維持するアルゴン/水素混合に最適化されたコリジョンセルICP-MSモデルも出荷しています。
セグメント分析
タイプ別：無機分析の優位性と有機成長加速の両立
無機分析は、USP 232/233コンプライアンスと半導体汚染制御に支えられ、2024年に元素分析市場シェアの56.1%を獲得しました。ICP-MSおよびICP-OESプラットフォームがこのセグメントを支配し、医薬品と高純度化学物質でAs、Pb、Cdのサブng/L検出を提供しています。半導体ファウンドリは9Nグレードプロセス化学物質の定期認証を要求し、装置設置をさらに固定化しています。ベンダーの重点は無機金属検出とハロゲン・硫黄マッピングオプションを組み合わせ、QAラボ全体でプラットフォーム有用性を拡張するハイブリッドシステムに移行しています。設備投資は<1 pptベースライン変動を保証する延長サービス契約によって維持され、ファブに長期的な分析再現性を保証しています。
有機元素分析はより小規模ながら、元素分析市場全体を上回る7.9%の年平均成長率で成長しています。燃焼ベースのCHNSO分析装置は分子式確認のための医薬品開発ニーズに対応し、現在5分サイクル時間の90ポジション自動サンプラーを装備しています。食品安全検査室は同じプラットフォームを採用してタンパク質、脂肪、水分を定量化し、製薬・石油化学を超えて顧客ベースを拡大しています。ベンダーは低温農業サンプルと併せて高温ポリマーを測定する二重オーブン構成を導入し、アイドル時間を削減しています。結合ソフトウェアはLIMSメタデータのシームレスなインポートを可能にし、実行後検証を短縮します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
技術別：ICP-MS革新に挑戦されるXRFリーダーシップ
X線蛍光分析は、非破壊的性質と広範なマトリクス許容性により、2024年に元素分析市場の49.3%のシェアを維持しました。石油化学精製所は燃料中の硫黄にベンチトップXRFを使用し、美術保存修復者は顔料スクリーニングにハンドヘルドユニットを頼っています。最新のVanta ElementハンドヘルドはグラフェンウィンドウとIP65シーリングを組み込み、過酷な現場展開に対応しています。シリコンドリフト検出器の継続的な進歩により、感度がMgとAlまで拡張され、軽元素地球科学アプリケーションへのカバレッジが広がっています。
ICP-MSは2030年まで最速の8.4%年平均成長率を記録し、超微量検出のための元素分析市場規模を新記録に押し上げています。コリジョンセル設計、三重四重極ジオメトリー、新しいドライプラズマ導入システムが高マトリクスサンプルでも1 ng/L未満の検出限界を駆動しています。半導体顧客は無人夜間運転のためのロボットをますます組み合わせ、日次サンプル数を400以上に押し上げています。医薬品QC検査室は単一の2分スキャンで24のICH金属を報告する技術の能力を評価し、サンプルあたりの試薬コストを半分に削減しています。ヘリウム不足が激化する中、ベンダーは低バックグラウンドを維持し、長期スループットを保護する水素モードを追加しています。
エンドユーザー別：製薬優位対環境試験急増
製薬・バイオテクノロジー企業は、義務的な元素不純物限度と急増する生物製剤パイプラインに支えられ、2024年に収益の34.8%を生み出しました。この顧客層は21 CFR Part 11対応ソフトウェア、装置稼働時間保証、バッチリリースサイクルと一致するサービスレベル契約を優先します。FDA、EMA、PMDAをまたぐ規制調和が世界サイト間での分析方法転移を加速し、大手製薬ネットワーク内での複数装置展開を推進しています。
環境・食品検査室は、PFAS限度、マイクロ・ナノプラスチック監視、ベビーフードでの重金属除去が試験メニューを拡大する中、8.9%の年平均成長率を記録しています。Eurofins単体で200,000の認定方法を持つ900の検査室を運営し、外部委託需要の規模を示しています。これらの検査室は修復ホットスポット近くでのポップアップ展開のためのターンキーコンテナ化ICP-MSスイートを調達し、サンプル保持時間を最小化することが増えています。自動希釈ステーションとバーコード駆動のチェーンオブカストディモジュールが労働コストとコンプライアンスリスクを抑制しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
北米は、FDA不純物ガイドライン、EPA PFAS義務化、世界をリードする製薬生産の強さにより、2024年に収益の35.7%を占有しました。[2米国食品医薬品局、「化学汚染物質透明性ツール」、fda.gov]米国の医薬品メーカーは世界の臨床パイプラインの40%以上を占め、安定した装置注文を維持し、カナダの鉱業セクターは品位管理のためのXRF設置を促進しています。Shimadzuの新子会社に支援されたメキシコの上昇する受託製造活動が地域ユーザーベースを拡大しています。
アジア太平洋は、政府が先進チップファブと国内医薬品生産能力に補助金を提供する中、世界最速の7.5%年平均成長率を実現すると予測されます。日本の2nmパイロットラインとインドの1,002億米ドル半導体ロードマップが超微量純度仕様を通じてアドレス可能な元素分析市場を拡大します。[3]インド・ブランド・エクイティ財団、「インド半導体ミッション概要」、ibef.org 中国の材料自給自足推進がICP-MS需要を促進し、韓国の電池ギガファクトリーはインライン正極検査のためのLIBSシステムを購入しています。オーストラリアの鉱物輸出がバルク鉱石スクリーニングのためのXRF販売を維持しています。
欧州は、厳格なPFAS制限とドイツ・フランスの強力なワクチン製造クラスターを背景に安定成長しています。2030年までに50倍の容量増加を目標とするEUの電池リサイクル指令が超微量金属分析装置の注文を押し上げています。英国はヘリウムの変動性を軽減するため窒素加圧ICP-MSを重視し、北欧諸国は緑色鋼パイロットプラントでの迅速スラグ監視のためのLIBSを展開しています。ポーランドとセルビアでの東欧鉱業拡張が新しい販売チャネルを追加し、中東の銅プロジェクトと南米のリチウムかん水操業が補完的機会を開いています。
競争環境
元素分析市場は中程度の集中度を示し、上位5社が世界収益の大部分を支配しています。Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、Bruker Corporationは規模、幅広い製品ポートフォリオ、組み込みソフトウェアエコシステムを組み合わせて市場リーダーシップを固定しています。ICP-MS革新とAI対応XRFマッピングが差別化の中核戦場を形成しています。
M&A活動は2024-2025年に活発なままでした。Thermo FisherのSolventumの精製・濾過部門41億米ドル買収がバイオプロセシングリーチを拡大し、分析ハードウェアをクロスセルしています。Analytik JenaはICP-MSラインを統合して環境検査室への浸透を深めました。BrukerはOptimal Groupを購入し、質量分析と光学分光を単一制御層で統合する自動化ソフトウェアを追加しました。
戦略的ロードマップはヘリウムフリーキャリアモード、ロボットサンプル前処理、クラウド分析を重視しています。ベンダーはハードウェア、消耗品、ソフトウェアを組み合わせたサブスクリプションモデルをパイロット展開し、顧客の設備投資を平準化し、継続収益を解放しています。ポータブル分析装置はリアルタイム意思決定ループを求めるプロセス産業の注目を集めています。確立されたプレイヤーが積極的な特許出願を通じてIPを守る一方、電池原料のLIBSやバイオ燃料のCHNSO分析装置など特定用途を狙うニッチ企業が革新サイクルを活発に保っています。
元素分析業界リーダー
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Eurofins Scientific
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Agilent Technologies, Inc.
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Rigaku Corporation
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Verder Scientific GmbH & Co. KG (ELTRA GmbH)
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PerkinElmer Inc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：BrukerがPFASおよび小分子検出のためのtimsMetaboプラットフォームを開始。
- 2025年3月：Thermo Fisherが半導体純度ワークフローを対象とするVulcan自動化ラボを導入。
- 2025年2月：Thermo Fisher ScientificがSolventumの精製・濾過事業を41億米ドルで買収することに合意。
- 2025年2月：Analytik JenaがICP-MS事業買収を完了し、元素分析ポートフォリオを拡大。
世界の元素分析市場レポート範囲
元素分析は、生命科学、食品・飲料試験、環境試験、地質学、化粧品試験、石油など様々な分野における各種元素の定量的・定性的同定に役立ちます。元素分析は固体、液体、またはガスに対して実行できます。元素分析市場は、タイプ別（有機元素分析および無機元素分析）、技術別（破壊的技術（誘導結合プラズマ原子発光分光法（ICP-AES）、誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）、燃焼分析、その他）および非破壊的技術（X線蛍光分光法（XRF）、フーリエ変換赤外分光法（FTIR）、その他））、エンドユーザー別（製薬・バイオテクノロジー企業、研究機関、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に区分されています。レポートは世界の主要地域17カ国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 有機元素分析 |
| 無機元素分析 |
| 破壊的技術 | ICP原子発光分光法（ICP-AES） |
| ICP質量分析法（ICP-MS） | |
| 燃焼分析（CHNS/O） | |
| その他 | |
| 非破壊的技術 | X線蛍光分光法（XRF） |
| フーリエ変換赤外分光法（FTIR） | |
| レーザー誘起ブレークダウン分光法（LIBS） | |
| その他 |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 研究・学術機関 |
| 環境・食品試験検査室 |
| 工業・製造業 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| タイプ別 | 有機元素分析 | |
| 無機元素分析 | ||
| 技術別 | 破壊的技術 | ICP原子発光分光法（ICP-AES） |
| ICP質量分析法（ICP-MS） | ||
| 燃焼分析（CHNS/O） | ||
| その他 | ||
| 非破壊的技術 | X線蛍光分光法（XRF） | |
| フーリエ変換赤外分光法（FTIR） | ||
| レーザー誘起ブレークダウン分光法（LIBS） | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー別 | 製薬・バイオテクノロジー企業 | |
| 研究・学術機関 | ||
| 環境・食品試験検査室 | ||
| 工業・製造業 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答された主要質問
元素分析市場の現在規模は？
元素分析市場は2025年に19億8,000万米ドルと評価され、2030年までに27億米ドルに達すると予測されています。
最も急成長している技術セグメントは？
ICP-MSは半導体と製薬における超微量検出ニーズにより、最高の年平均成長率8.4%を記録すると予測されています。
アジア太平洋が最も急成長している地域である理由は？
日本、インド、中国での積極的な半導体投資と拡大する製薬製造が、この地域の年平均成長率7.5%を推進しています。
ヘリウム不足は検査室にどのような影響を与えているか？
ヘリウム価格が急上昇し、検査室は水素や窒素キャリアガスを採用し、ICP-MS運営を維持するためガス発生器に投資するよう促されています。
どのエンドユーザーグループが支出を支配しているか？
製薬・バイオテクノロジー企業は、義務的な元素不純物試験要件により2024年収益の34.8%を占めました。
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