| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 20.77 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 48.32 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 18.40% |
| 最も急速に成長している市場 | Asia Pacific |
| 最大市場 | North America |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
コア・バンキング市場分析
コアバンキングの市場規模は、2024時点でUSD 17.54 billionと推定され、予測期間中（2024～2029）のCAGRは18.40%で、2029までにUSD 40.81 billionに達すると予測される。
- オンライン・バンキングやモバイル・バンキングを好む顧客が増える中、銀行はレガシー・システムをデジタル・バンキング・サービスをサポートするコア・バンキング・ソリューションにアップグレードしている。モバイル・アプリ、インターネット・バンキング、デジタル・ウォレットなどのデジタル・チャネルは、効率的でシームレスなバックエンド・システムを要求しており、コア・バンキング・プラットフォームの採用に拍車をかけている。複数のチャネル（モバイル、ウェブ、支店内）で一貫したサービスを提供する傾向が強まっているため、すべてのタッチポイントでシームレスな統合とリアルタイムの更新をサポートするコア・バンキング・システムの需要が高まっています。
- 金融機関は、バーゼルIII、IFRS第9号、MiFID II、GDPRなど、さまざまな規制への準拠を求められています。コア・バンキング・システムは、データ管理とレポーティングのための安全で追跡可能、かつ監査可能なソリューションを提供することで、銀行がこれらの規制を遵守することを支援し、市場の重要な推進力となっています。コア・バンキング・システムは、銀行が金融リスクを管理し、不正行為を軽減し、アンチ・マネー・ロンダリング（AML）やKnow Your Customer（KYC）規制を遵守するために不可欠なリスク管理ツールを提供します。
- 顧客は、カスタマイズされたローンの提案、オーダーメイドの財務アドバイス、パーソナライズされたバンキング・サービスなど、パーソナライズされたバンキング体験をますます求めるようになっています。コア・バンキング・プラットフォームは、こうしたパーソナライズされたサービスを提供するために、顧客データとアナリティクスの統合を可能にします。銀行はコア・バンキング・システムを活用して顧客データをリアルタイムで処理することで、カスタマイズされた提案、ダイナミックなローン金利、ターゲットを絞ったプロモーションなど、パーソナライズされたサービスを即座に提供できるようになっています。
- コア・バンキング・システムのクラウドへの移行は、市場成長の大きな原動力となっている。クラウドベースのソリューションには、拡張性、コスト削減、インフラ管理の軽減、柔軟性の向上といったメリットがある。また、AI、機械学習、ビッグデータ分析などの新技術の導入も容易になる。クラウド・ソリューションはオンプレミスのハードウェアの必要性を減らし、銀行の運用コストを削減します。さらに、クラウドベースのコア・バンキング・システムは拡張性が高いため、銀行はインフラを大幅に見直すことなく、新しいサービスを追加したり、業務を拡大したりすることができます。
- コア・バンキング・プラットフォームは、取引管理、顧客オンボーディング、コンプライアンス・レポーティングなど、多くのバックオフィス・プロセスを自動化します。これにより、人的ミスが減り、業務効率が向上し、銀行の諸経費が削減されるため、最新のコアバンキング・ソリューションに対する需要が高まります。コア・バンキング・システムは、取引の迅速かつ効率的な処理に必要なインフラを提供するもので、デジタル・ファーストの今日の金融環境では不可欠なものです。
- コア・バンキング・システムの導入は、特に発展途上地域の小規模な銀行や金融機関にとって、財務上の課題となる可能性があります。レガシー・システムからソフトウェア、ハードウェア、トレーニング、統合を含む新しいプラットフォームへの移行コストは、しばしば大きなハードルとなる。
- マクロ経済要因は、コア・バンキング市場の形成において極めて重要な役割を果たし、コア・バンキング・システムの需要に影響を与え、金融機関の戦略的選択を導きます。インフレが長期化すると、消費者の購買力が低下し、その結果、融資の実行率が低下し、貯蓄が減少し、銀行業務が全般的に衰退する可能性がある。このような状況下では、金融機関は、収益の減少や金融不安の高まりを背景に、コア・バンキング・システムの強化に向けた投資を延期または抑制する可能性があり、これが市場の成長を妨げる可能性がある。
コア・バンキング市場動向
クラウド導入は目覚ましい成長を遂げると予想される
- 銀行・金融サービス業界のニーズの進化が、コア・バンキング市場におけるクラウド導入モデルの著しい成長を促している。従来のオンプレミス型勘定系システムでは、インフラ、ハードウェア、ソフトウェアへの多額の設備投資が必要となる場合が多い。これに対し、クラウドベースの勘定系システムではこうしたコストが不要なため、金融機関にとってはより経済的な選択肢となる。さらに、従量課金モデルにより、銀行はコストとリソースをより効率的に管理し、拡張することができます。
- クラウドプラットフォームを活用することで、銀行はサーバーやデータセンター、IT担当者など物理的なインフラを維持する負担を軽減し、運用コストを削減することができる。このシフトにより、銀行はメンテナンス、アップデート、セキュリティをクラウド・サービス・プロバイダーに依存できるようになり、社内で大規模なIT管理を行う必要性が低下する。
- クラウド導入の際立った利点は、需要の変動に対応した迅速な拡張性である。銀行が成長したり、顧客の需要が変化したりしても、クラウドベースのシステムなら取引量の増加にシームレスに対応できるため、余分なインフラに多額の先行投資をする必要がない。さらに、クラウド・ソリューションは、ダイナミックな金融情勢の中で競争力を維持するために、新しいサービスや商品を統合し、特徴や機能を迅速に調整する柔軟性を銀行に与えます。
- クラウド・プロバイダーはセキュリティ・インフラに多額の投資を行っており、データの暗号化、多要素認証、24時間モニタリングなどの高度な機能を提供している。また、これらのプロバイダーは、最新のサイバーセキュリティ・プロトコルや規制上の義務に対応することにも長けており、規制の厳しい金融サービス・セクターでは重要な要素となっている。さらに、クラウド・プラットフォームにはディザスタ・リカバリやバックアップ・ソリューションが組み込まれており、システム障害やサイバー脅威が発生した場合でもデータの整合性を守り、ビジネスの継続性を確保することができる。この機能は、ダウンタイムを最小限に抑え、顧客にとって不可欠なバンキング・サービスへの中断のないアクセスを保証することを目指す銀行にとって不可欠です。
- クラウド・ソリューションは、多様な地域にまたがるコア・バンキング・システムの展開を容易にします。この機能は、グローバルに事業を展開する銀行や、新規市場への進出を視野に入れている銀行にとって大きな価値があります。クラウドの導入により、銀行はどこからでもアクセスできる一元化されたプラットフォームから恩恵を受け、国境を越えた業務を合理化できる。さらに、クラウドベースのシステムは、モバイル・バンキングやオンライン・バンキング、ATMなど、さまざまなデジタル・バンキング・チャネルの統合を強化し、全体的な顧客体験を向上させ、すべてのタッチポイントでシームレスでパーソナライズされたインタラクションを保証します。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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高い市場成長率が期待されるアジア太平洋地域
- 技術の進歩と銀行ニーズの進化が、APAC地域のコア・バンキング市場の大きな成長を促進している。同地域では、クラウドベースのプラットフォーム、AI、ブロックチェーン技術を採用する銀行が増えている。これらの技術が進歩し、銀行業務に対する要求が複雑化するにつれて、市場は上昇基調を維持すると予想される。
- 例えば、シティ銀行は2024年10月、AIとクラウド技術を活用してデジタル戦略を強化するため、グーグルと提携した。この提携は、グーグル・クラウドの専門知識を活用し、シティのインフラをアップグレードすることを目的としている。モダナイゼーションとセキュリティ強化に重点を置くことで、シティとグーグル・クラウドのパートナーシップは、様々なワークロードとアプリケーションの移行を可能にする。この移行により、デジタルサービスの改善、従業員のワークフローの最適化、高性能コンピューティングとアナリティクス・プラットフォームの強化が約束されます。
- APAC地域では、銀行は時代遅れのレガシー・システムから先進的で柔軟なコア・バンキング・ソリューションへの移行を進めています。このシフトの背景には、拡張性、顧客サービスの向上、モバイル・バンキングやリアルタイム取引などのデジタル・サービスの統合に対するニーズがある。インド、インドネシア、フィリピンなど、金融包摂を重視する国々は、より広範で多様な顧客層に対応するため、銀行に最新のコアシステムへの投資を促している。
- スマートフォンの普及とインターネット接続の増加に伴い、モバイル・バンキングはコア・バンキング市場の主要な牽引役となりつつある。より多くの人々がモバイル機器にアクセスできるようになり、効率的なコア・システムに支えられたモバイル中心のバンキング・サービスへの需要が高まっている。
- APAC地域の各国政府は、デジタル・インクルージョンと銀行業務の近代化を推進している。インドの「デジタル・インディアや中国のキャッシュレス社会推進などのイニシアチブは、コアバンキング・ソリューションの成長に寄与している。さらに、サービスが行き届いていない農村部や遠隔地の人々へのサービス拡大を目指し、金融機関にコア・システムの導入を促す規制の枠組みが確立されつつある。
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コア・バンキング業界概要
コア・バンキング市場は非常に断片化されており、グローバル企業やローカル企業、専門化されたプレーヤーがさまざまなセグメントで事業を展開している。特定の高価値セグメントでは多国籍の大企業が数社独占しているが、地域やニッチでは多数のプレーヤーが全体の競争に貢献しており、市場は非常に多様化している。
コア・バンキング市場の大手企業には、Fiserv, Inc.、Unisys、Temenos AG、Finastra、Capgemini SE、FIS、Infosys Limited、HCL Technologies Limited、Oracle Corporationなどがある。これらの企業は強力なブランド認知を確立し、グローバルに事業を展開しているため、大きな市場シェアを獲得している。これらの企業の強みは、技術革新、幅広い製品ポートフォリオ、強力な販売網にある。これらの大手企業は、競争力を維持し、市場リーチを拡大するために、戦略的買収や提携をしばしば行っている。
コア・バンキング市場のプレーヤーは、ユーザー・エクスペリエンス（UX）の向上を優先している。その取り組みは、インターフェースの最適化、シームレスなオムニチャネル・バンキングの促進、デスクトップとモバイルの両プラットフォームにおけるユーザーフレンドリーなバンキング・アプリケーションの保証などに及んでいる。コア・バンキングのベンダーの多くがクラウドベースのプラットフォームに移行しており、拡張性、柔軟性、コスト効率の高いソリューションの提供を目指している。さらに、多くのベンダーがAIを活用した分析を導入しており、銀行にパーソナライズされたサービスを顧客に提供するためのツールを提供している。
コア・バンキング市場のリーダー
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Oracle Corporation
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Unisys Corporation
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Capgemini SE
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SAP SE
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IBM Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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コア・バンキング市場ニュース
- 2024年11月香港のフュージョン・バンクは、一連のデータ移行とビジネス検証を経て、次世代コア・バンキング・システムを立ち上げた。WeBankのデジタル・バンキング・テクノロジー・フレームワークを活用した新システムは、業務効率を高め、市場の変化に迅速に対応し、将来のイノベーションとビジネス成長への道を開く。
- 2024年7月：クラウド・ネイティブのコア・バンキング・プラットフォームである10x Bankingは、画期的な「メタ・コアテクノロジーを発表した。この新しいカテゴリーのコア・テクノロジーは、銀行と金融サービスの変革の旅を加速させることを目的としています。この発表は、10xバンキングが今年1月、ブラックロックとJ.P.モルガンという著名な投資家の支援を受け、4,500万米ドルの資金を獲得したことを受けて行われた。
コア・バンキング業界のセグメンテーション
コア・バンキングには、銀行や金融機関が入出金、融資、口座管理、決済、その他さまざまなサービスを含む基本的なバンキング業務を効率的に処理するための技術的プラットフォームが含まれる。
本調査では、世界中の様々なプレーヤーによるコアバンキングソリューションの販売を通じて得られた収益を追跡している。また、主要な市場パラメータ、根本的な成長の影響要因、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡し、予測期間中の市場推定と成長率をサポートします。さらに、COVID-19の後遺症やその他のマクロ経済要因が市場に与える全体的な影響についても分析しています。本レポートの調査範囲は、様々な市場セグメントにおける市場規模や予測を網羅しています。
コアバンキング市場は、コンポーネント（ソリューションとサービス）、導入形態（オンプレミスとクラウド）、エンドユーザー（銀行、金融機関、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米）で区分される。上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）に関する市場規模および予測を掲載しています。
| コンポーネント別 | 解決 |
| サービス | |
| 展開モード別 | オンプレミス |
| 雲 | |
| エンドユーザー別 | 銀行 |
| 金融機関 | |
| その他 | |
| 地理別*** | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア | |
| オーストラリアとニュージーランド | |
| 中東およびアフリカ | |
| ラテンアメリカ |
コンポーネント別
| 解決 |
| サービス |
展開モード別
| オンプレミス |
| 雲 |
エンドユーザー別
| 銀行 |
| 金融機関 |
| その他 |
地理別***
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア |
| オーストラリアとニュージーランド |
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コア・バンキング市場調査FAQ
コア・バンキング市場の規模は？
コアバンキング市場規模は、2024年には175億4,000万米ドルに達し、2029年には年平均成長率18.40%で408億1,000万米ドルに達すると予測される。
現在のコア・バンキング市場規模は？
2024年には、コア・バンキング市場規模は175億4,000万米ドルに達すると予想される。
コア・バンキング市場の主要プレーヤーは？
Oracle Corporation、Unisys Corporation、Capgemini SE、SAP SE、IBM Corporationがコア・バンキング市場で事業を展開する主要企業である。
コア・バンキング市場で最も急速に成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
コア・バンキング市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、コア・バンキング市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このコア・バンキング市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のコアバンキング市場規模は143.1億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のコアバンキング市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のコアバンキング市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のコアバンキング市場シェア、規模、収益成長率の統計。コアバンキングの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
