コアバンキング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

グローバルコアバンキング市場のトレンドとインサイト

欧州およびアジア太平洋地域におけるコア近代化を加速するオープンAPI規制

欧州のPSD2や、シンガポール・オーストラリアにおける類似の枠組みなどのオープンバンキング指令により、地域の金融機関の80%が標準化されたAPIを通じてサービスを公開することを義務付けられており、レガシーコアの陳腐化が進んでいます。^{[1]バーゼル銀行監督委員会、「オープンバンキングおよびアプリケーションプログラミングインターフェースに関するレポート」、bis.org} 銀行はエコシステム収益を獲得するためにAPIファーストへの移行を優先していますが、データ共有に関する新たな責任リスクを軽減するためのガバナンスフレームワークの構築も求められています。

北米におけるマイクロサービス採用を促進するリアルタイム決済

FedNowの開始と取引上限の引き上げにより、米国の銀行の84%が3年間でインスタント決済量が23%増加すると予測しており、ISO 20022メッセージを24時間365日処理するコアへの投資を促しています。^{[2]RedCompass Labs、「RTPおよびFedNowの上限引き上げによるインスタント決済の急増」、thepaypers.com} コンポーネント化されたアーキテクチャにより機能のロールアウトが迅速化され、イノベーターは付加価値決済サービスの収益化を図ることができます。

新興アジアおよびラテンアメリカにおけるネオバンクの急増によるSaaSコア需要の拡大

デジタル専業銀行は、銀行口座を持たない人口が多い市場で急速に拡大しています。SaaSコアにより、これらの新規参入者は多額の設備投資を回避でき、学術研究によれば初期費用はかかるものの時間の経過とともに効率性の向上が見込まれます。規制当局はシステミックリスクを監視していますが、ベンダーにとっては潜在的な顧客基盤が拡大し続けています。

メインフレームのサポート終了によるTier-1銀行のコア刷新

2027〜2029年のサポート終了と増大するCOBOLメンテナンスコストにより、グローバルのTier-1金融機関は今すぐ近代化ロードマップを策定することを迫られています。COBOLスペシャリストの減少は運用リスクを高め、移行に向けた財務的な根拠をさらに強化しています。

米国地方銀行におけるレガシー統合の複雑性

中規模の米国金融機関の大多数は、満足度が低いにもかかわらず既存プロバイダーとの関係を維持しており、統合リスクの高さから近代化が遅れています。旧式のシステムが運営費を増大させ、製品の俊敏性を制限するため、機会損失が積み重なっています。

COBOLからJavaへの再プラットフォーム化スキルの不足

ベテランプログラマーの退職によりボトルネックが生じており、企業の43%が依然としてCOBOLコードベース上で重要なワークロードを稼働させています。銀行は希少な人材を奪い合うか、サービスパートナーに依存しており、プロジェクトのスケジュールと予算が圧迫されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：サービスがソリューションを上回る成長

複雑な移行に向けた実装の専門知識を優先する金融機関が増えるなか、サービス収益は年平均成長率12.12%で増加すると予測されており、ソリューションは2025年の支出の63.45%を維持しています。マネージドサービスの採用は、業界団体が指摘する人材不足によっても促進されています。したがって、サービス向けのコアバンキング市場規模は製品販売よりも速いペースで拡大しており、実行能力が主要な差別化要因になりつつあることを示しています。コンサルタント主導のモデルはプロジェクトリスクを低減し、銀行のコンプライアンス対応を支援するとともに、内部スタッフをより付加価値の高い業務に集中させることを可能にします。同時に、ソフトウェアベンダーはローコードツールとコンポーザブルコンポーネントを組み込んで展開サイクルを短縮し、銀行がパートナーへの予算配分を増やす中でもソリューション需要を維持しています。コスト効率の高いサブスクリプションモデルと成果ベースの契約が、サービスの成長軌道をさらに強化しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

展開モード別：クラウドの加速が銀行インフラを再形成

ミッションクリティカルなワークロードと規制上の精査が直接管理を優先させるため、オンプレミスは2025年においてもインストールの70.20%を占めています。しかし、クラウドの年平均成長率16.7%は、意思決定者が弾力性と迅速な機能提供を戦略的に重視するようになったことを示しています。大規模な金融機関は、データレジデンシーとロックインリスクのバランスを取るため、マルチクラウドまたはハイブリッド戦略をますます採用しています。ハイパースケーラーの業種特化型リージョンとコンプライアンスオーバーレイにより、コアワークロードの移行における主要な障壁が取り除かれ、コンテナ化によってプライベートデータセンターにもクラウドに近い俊敏性がもたらされています。したがって、クラウド展開のコアバンキング市場シェアは引き続き上昇しますが、最近のワークロード回帰は成熟したコスト便益計算を浮き彫りにしています。今後は、オンプレミスとクラウドのコンポーネントを統合できるオーケストレーションプラットフォームが普及すると見込まれます。

ソリューションタイプ別：コーポレートバンキングコアが勢いを増す

リテールコアは消費者取引量の多さから2025年に45.30%の収益シェアを保持していますが、コーポレートセグメントの年平均成長率12.05%は、高度なトレジャリーおよびトレードファイナンス機能への需要の高まりを示しています。法人顧客はリアルタイムのキャッシュフロー分析、設定可能なローン商品、シームレスなクロスボーダーサービスを期待しており、銀行はリテールのアップグレードに先立ってコーポレートコアの近代化を進めています。新プラットフォームに組み込まれた高度な分析機能がリスク管理を改善し、パーソナライズされたアドバイザリー提案を可能にします。リテールコアも進化しており、AIドリブンの個人財務管理を統合して顧客ロイヤルティを維持しています。全体として、単一のアーキテクチャ内でリテールとコーポレートのモジュールを調和させることができるソリューションプロバイダーが、不均衡な成長を獲得する可能性が高いです。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー別：ノンバンクエンティティが従来のパラダイムを変革

銀行は2025年の展開の73.20%を支配していますが、フィンテック、決済処理業者、エンベデッドファイナンスプロバイダーは年平均成長率14.78%を記録すると見込まれています。これらの企業は銀行免許の負担なしに堅牢なコア機能を必要としており、迅速な市場参入のためにモジュール型SaaSオファリングを活用しています。国際決済銀行は、テクノロジー企業と認可銀行のパートナーシップがサービス提供を再定義していると指摘しています。Treasury PrimeとKeyBankの協業はその戦略を示しています。エンベデッドファイナンスの専門家は規制された貸借対照表を活用し、銀行はAPIインフラを収益化しています。規制が進化するにつれ、ノンバンク向けにコンプライアンス対応環境を提供するプラットフォームプロバイダーが競争上の優位性を獲得するでしょう。

地域分析

北米はコアバンキング市場収益の31.70%を生み出しており、地方銀行およびコミュニティバンクにおける緊急のレガシー近代化プログラムが牽引しています。FedNowによるインスタント決済の推進と、継続的なサービス提供に対する消費者の期待がアップグレードサイクルを短縮しています。調査データによれば、既存ベンダーへの満足度が混在しているにもかかわらず、ほとんどの銀行は運用リスクを軽減するために段階的な移行を計画しており、サービス収益を押し上げています。レガシー言語における人材不足とメインフレームコストの上昇が、近代化の必要性をさらに強化しています。

アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率13.02%で最も成長の速い地域であり、急速なデジタル化、金融包摂イニシアチブ、オープンバンキングに対する規制支援が牽引しています。地域の銀行はクラウドネイティブコアを使用してサービスが行き届いていないセグメントに進出し、グローバルのハイパースケーラーは主権要件を満たすためにローカルデータセンターを構築しています。日本および韓国の金融機関は、多くの場合デジタル子会社を通じて東南アジア市場での成長を目指しています。

中東およびアフリカでは、デジタル銀行の開設加速とイスラム金融採用の急増が見られます。銀行は2028年までに7兆5,000億米ドルと予測されるイスラム資産を取り込むため、シャリア準拠モジュールへの投資を行っています。一方、アフリカの金融機関はハイブリッド展開モデルを必要とする厳格なデータレジデンシーの枠組みに対応しており、ローカルのコンプライアンスインフラが成熟するにつれて徐々に完全クラウドへと移行しています。全体として、ベンダーのフットプリントの地域的多様化とカスタマイズされたコンプライアンスオファリングが新たな潜在市場を開拓しています。