クラウドインフラストラクチャサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

グローバルクラウドインフラストラクチャサービス市場のトレンドとインサイト

IaaSメリットの拡大

企業は業務上の柔軟性を確保し、急速に陳腐化するハードウェアへの設備投資を回避するため、サービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）の導入を加速しています。ハイパースケーラーは、AIトレーニング需要を取り込むため、13万1,000基のNVIDIA Blackwell GPUを搭載したOracleのZettascaleクラウドスーパークラスターなど、専用GPUクラスターを展開しています。^{[1]Rich Brueckner、「OracleがZettascaleクラウドスーパークラスターを発表」、Inside HPC、insidehpc.com} ヘルスケアプロバイダーはこの変化を示す典型例であり、Epicワークロードをパブリッククラウドに移行した結果、コスト可視化の課題に取り組みながらも、スケーラビリティとユーザー満足度の向上が記録されています。AWSが2025年に5年減価償却へ移行したことによるサーバーのライフサイクル延長は、プロバイダーのマージン改善をもたらし、新たな容量への再投資が可能となっています。これらの動向が総合的に、予測不可能なAIワークロードのピークに対応する弾力的な消費モデルを実現し、クラウドインフラストラクチャサービス市場の成長軌道を押し上げています。

コスト削減とROI重視

予算の優先事項はリソース使用量に連動した運用支出に向けられており、組織はオンプレミスインフラストラクチャを従量課金制のクラウド契約に置き換えています。中小企業はSaaSを78%の普及率で採用しており、簡素化されたサービスが技術的障壁を低下させていることが浮き彫りになっています。アラブ首長国連邦（UAE）は、主に生産性向上と中小企業の雇用創出を通じて、2030年までにハイパースケールクラウドの展開から累計1,700億USDの経済価値が生まれると予測しています。この好材料にもかかわらず、OECDのデータでは中小企業のクラウドコンピューティング利用率がわずか41%にとどまっており、根強いスキルギャップが浮き彫りになっています。プロバイダーはAIによる自動化とコストガバナンスツールのバンドルを積極的に展開し、中小企業が消費状況を監視できるよう支援しており、クラウドインフラストラクチャサービス市場のインクルーシブな拡大を後押ししています。

エッジコンピューティングの急速な展開

5Gネットワークがコンシューマーおよび産業向けワークロードに対してサブ10ミリ秒の低遅延を要求する中、グローバルのエッジ支出は2024年に2,320億USDに達し、引き続き増加しています。MicrosoftのAzure Edge ZonesおよびGoogleのDistributed Cloudは、通信事業者向けユースケースで月額ラック単価1万864USDから提供される管理型ハードウェアをネットワーク境界に展開しています。Google CloudとAT&Tのようなキャリアパートナーシップは、ローカルブレイクアウト機能を活用し、ユーザーの近くに低遅延アプリケーションをホスティングしています。これらの展開がコアサイトとエッジサイト全体で開発者エクスペリエンスを標準化するにつれ、クラウドインフラストラクチャサービス市場は時間重要なアナリティクスのデフォルトプラットフォームとなり、全体的な需要を押し上げています。

ソブリンクラウドの整備

規制当局はデータ所在地の義務化を推進しており、アーキテクチャの再設計が求められています。オーストラリア企業の約64%がソブリンティ重視の戦略を評価しており、アジア太平洋地域全体の19%がソブリンクラウドへの支出増加を計画しています。テレコム・イタリアとのイタリアの提携は、銀行業務およびヘルスケア規制を満たすために自国内ホスティングを重視する規制対象業界を示しています。2025年9月に施行されるEUデータ法（EUデータアクト）は、2027年までにスイッチング手数料を廃止し、プロバイダーにポータビリティ対応のサービス再設計を促しています。これらの取り組みにより、クラウドインフラストラクチャサービス市場において地域事業者へとワークロードが再分配され、新たなアドレス可能な市場プールが生まれています。

データ損失およびプライバシーに関する懸念

サイバーセキュリティインシデントは依然として主要な障壁となっています。調査対象となった連邦政府機関の90%が3年以内にランサムウェアの被害にさらされており、ゼロトラストアーキテクチャへの移行が進んでいます。多国籍企業はGDPRと米国CLOUD法といった相反する法域に対応する必要があり、コンプライアンス上の負担が増大しています。ソブリンクラウドオプションはリスクを軽減するものの、マルチクラウドの複雑性と運用コストの増加をもたらし、クラウドインフラストラクチャサービス市場の成長を抑制しています。

GPU・サーバーのサプライチェーンのボトルネック

NVIDIA H100 GPUおよび高帯域幅メモリ製品は2025年を通じて需要が供給を上回っており、容量拡大が制限されています。AmazonのProject Greenlandは、GPU割り当てを一元管理してリソースのアイドル化を防ぎ、主要AIプロジェクトの推進を確保しています。台湾および日本の工場における基板不足がリードタイムを延長する一方、希少部品価格はグレー市場によって高騰しています。納期の遅延が新リージョンの立ち上げを遅らせ、短期的にクラウドインフラストラクチャサービス市場の達成可能な規模を制限しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービスタイプ別：ネットワーキングインフラストラクチャが成長をけん引

サービスとしてのコンピューティングは、企業が複雑なAIモデルトレーニング向けに弾力的な処理能力を追求したことにより、2025年の収益の45.72%を生み出しました。コンピューティングにおけるクラウドインフラストラクチャサービス市場規模は2025年に1,458億6,000万USDを超え、2031年にかけて着実に拡大する見込みです。サービスとしてのネットワーキングは年平均成長率22.74%を示しており、5Gコアネットワークと地域データセンターを相互接続するエッジノードの急増を反映しています。エリクソンとともに構築されたGoogleのキャリアグレード5Gコアのサービスとしての提供は、統合されたネットワーキングおよびAI機能が段階的な機会を開拓する方法を示しています。サービスとしてのストレージは、データ集約型ワークロードが費用対効果の高いオブジェクトストレージへ移行するにつれ、一貫した取り込みを記録しています。データベースおよびマネージドホスティングサービスラインは、コンプライアンス重視の業界に対し、事前設定済みの暗号化と監査証跡を提供することで対応しています。

この成長の分布は、分散コンピューティングへのアーキテクチャ移行を浮き彫りにしています。センサーリッチなデバイスがテレメトリーをエッジキャッシュに直接送り込むにつれ、ネットワーキングサービスは突出した勢いを見せています。一方、コンピューティングサービスは、カスタムアクセラレーター（例：生成AI向けのGPU間帯域幅を高めるGoogleのA3 Ultra VM）を組み込んだバンドル提供によってシェアを維持し、ネットワーキング、コンピューティング、ストレージを統合SLAのもとに組み合わせることで、ベンダーロックインなしにクラウドインフラストラクチャサービス市場全体でコンポーザブルリソースを採用することを顧客に可能にしています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

デプロイメントモデル別：ハイブリッドの加速がパブリック優位性に挑戦

パブリッククラウドは2025年に90.35%のシェアを維持し、グリーンフィールドデジタルプログラムのデフォルトの入口であり続けています。しかし、ハイブリッドモデルは年平均成長率26.35%で成長すると予測されており、データセンシティブなワークロードへの柔軟性を加えています。ハイブリッド環境に起因するクラウドインフラストラクチャサービス市場シェアは、企業がコロケーションサイト内にプライベート拡張を展開するにつれ、2031年までに倍増する見通しです。連邦政府機関はすでに3年以内に専用データセンター使用率を27%から5%に削減しており、レガシー環境からの移行が不可逆的であることが示されています。

ハイブリッド戦略は、機密データをプライベートクラウドに配置しながらパブリックリージョンのバースト容量を消費することで、ソブリンティと遅延の懸念を解消します。これらのパターンのオーケストレーションは複雑であるため、IBMはTerraformの自動化をポートフォリオに統合してワークフローのポータビリティを簡素化するためにHashiCorpを64億USDで買収しました。オーケストレーション標準が統合されるにつれ、ハイブリッドソリューションに関連するクラウドインフラストラクチャサービス市場規模が加速し、システムインテグレーターおよびマルチクラウド管理ベンダーに新たな収益をもたらしています。

組織規模別：中小企業の民主化が加速

大企業はミッションクリティカルなアプリケーションを支えるマルチリージョンアーキテクチャを追求したことにより、2025年の支出の60.42%を占めました。一方、中小企業はプロバイダーがウィザード型コンソールと現地通貨請求を展開する中、デジタルデバイドを縮小しながら年平均成長率20.75%で最速の拡大を記録しています。中小企業向けクラウドインフラストラクチャサービス市場規模は、簡素化されたオンボーディング、AI支援によるコスト管理、およびコミュニティ主導のトレーニングプログラムにより、2031年にかけて大幅に拡大すると予測されています。ナイジェリアの企業は、ナイラ建て料金と国内データストレージを提供する国内クラウドを選好するようになっており、地域別のカスタマイズが浮き彫りになっています。

根強い障壁も残存しています。OECDの調査では、専門知識の不足とネットワーク信頼性の問題に阻まれ、中小企業のクラウドコンピューティング利用率がわずか41%にとどまっています。プロバイダーはマネージドセキュリティバンドル、事前設定済みコンプライアンステンプレート、およびスタートアップ向けプロモーションクレジットで対応し、クラウドインフラストラクチャサービス市場への新たなワークロードの継続的な流入を確保しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー垂直市場別：ヘルスケアの変革がリード

ITおよび電気通信ユーザーは成熟したDevOps文化と継続的なネットワークアップグレードを活用し、2025年の収益の23.65%を占め首位となっています。ヘルスケアおよびライフサイエンスは年平均成長率24.38%で成長すると予測されており、電子健康記録、医療画像診断、および精密医療データセットがHIPAA準拠のクラウドエンクレーブへ移行するにつれ、従来のリーダーを追い抜く見通しです。病院の平均クラウド支出はすでに年間3,800万USDに達しています。AIモデルが腫瘍学および放射線科における診断精度を向上させる中、ヘルスケアに関連するクラウドインフラストラクチャサービス市場規模は拡大に向けて準備が整っています。

ヘルスケアの導入は厳格なデータガバナンスの必要性を浮き彫りにしています。患者のプライバシー規制が国境を越えた処理を禁止している地域では、ソブリンソリューションが支持を集めています。プロバイダーはリージョンロックされた鍵管理サービスと規制当局を満足させる監査機能で対応し、クラウドインフラストラクチャサービス市場内での垂直特化化トレンドを強固にしています。BFSI、小売、および公共部門のワークロードも同様の軌跡をたどっていますが、レガシーアプリケーションのリファクタリング要件に制約され、より緩やかな成長率にとどまっています。

地域分析

北米は2025年の収益の46.28%を占め、深化したエンタープライズクラウドの成熟度とハイパースケーラーによる大規模なAI投資を反映しています。Amazonはペンシルベニア州とノースカロライナ州の新データセンターに300億USD超を投じ、1,750の専門職ポジションを創出しています。MetaはルイジアナAIデータセンターに100億USDを投資し、拡大するAI推論ワークロードの取り込みのために3基の追加発電所を必要とする予定です。電力網の制限は差し迫った課題となっており、新たな容量のリードタイムは最長7年に及ぶため、事業者は再生可能エネルギー契約の交渉と原子力パートナーシップの検討を余儀なくされています。これらの制約にもかかわらず、フォーチュン500企業からの持続的な需要と先進的なデジタル公共部門プログラムにより、クラウドインフラストラクチャサービス市場は同地域に根付いています。

アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、2031年にかけて年平均成長率23.41%で拡大すると予測されています。地域のデータセンター市場はIoTの普及と5Gの導入に支えられ、2029年までに306億9,000万USDに達する可能性があります。インドは2026年までにさらに850MWの容量を計画しており、AWSはアジアへの127億USDの投資を誓約しています。マレーシアのジョホールバル地域は現在1.6GWの稼働供給量を有し、東南アジアの主要ハブとしてシンガポールを超える可能性がありますが、2035年までに予測される5GWの需要は持続可能性目標に負荷をかけています。ASEANの総容量は2028年までに7,589MWへと5倍に拡大する可能性があり、地域プロバイダーをグローバル大手企業と並ぶ存在に位置づけています。この勢いにより、アジア太平洋地域は新たなワークロード展開の中心地として確立され、クラウドインフラストラクチャサービス市場を記録的なペースで拡大させています。

ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカはより小さいながらも戦略的なシェアを担っています。ヨーロッパの成長は、GDPRおよび近く施行されるEUデータ法（Lexology）に準拠するソブリンクラウドフレームワークを中心に展開されています。アフリカのクラウドセクターは6,000億USD超の価値を持ち年25〜30%の成長を続けていますが、データ所在地法と限られた地域インフラに苦しんでいます。Africa Data Centresのような事業者が地域POPを追加し、アフリカ15カ国に展開するStarlinkの衛星カバレッジが代替ラストマイル接続を提供しています。これらの取り組みが総合的に、クラウドインフラストラクチャサービス市場の足跡をこれまで十分にサービスされていなかった地域へと拡大しています。

規制環境

クラウドインフラサービスは、ポータビリティ、セキュリティ保証、システミックリスク監視の要件によってますます形作られており、これらがサービス設計と調達適格性に影響を与えている。欧州連合では、データ法が2025年9月から施行され、2027年までにスイッチング手数料などのロックイン機構を対象として切り替えの障壁を取り除く規定が含まれており、プロバイダー間のデータポータビリティへの期待を強化している。

2026年6月、欧州委員会はクラウド・AI開発法（CADA）を提案し、EUのデータセンター容量を拡大する産業政策の方向性を示すとともに、公共部門利用に向けた信頼できるクラウド保証のアプローチを導入した。米国では、政府によるクラウド導入はFedRAMPを含む正式な認可フレームワークを通じて継続しており、国防関連のワークロードもDISAの暫定認可やクラウドコンピューティングセキュリティ要件ガイド（SRG）などの国防総省の要件に準拠しており、セキュリティ管理、監査可能性、レジデンシーに整合したアーキテクチャへの期待が高まっている。

バリューチェーン分析

クラウドインフラサービスのバリューチェーンは、上流の半導体設計・製造（CPU、GPU、ネットワーキングシリコン、メモリ）、サーバーおよびストレージのOEM/ODM、データセンター建設資材（コンクリート、鋼材、銅）、さらに変圧器や開閉装置などの長納期の電気設備から始まる。これがデータセンターを構築・運用するハイパースケーラー、地域クラウドプロバイダー、コロケーション事業者、そしてエンドユーザーやエッジ拠点に低遅延接続を提供する相互接続・ファブリックプロバイダー、通信事業者、CDNへとつながっていく。

下流での価値獲得は、仮想化・コンテナプラットフォーム、クラウド管理・セキュリティツール、顧客環境を導入・移行・最適化するシステムインテグレーターやマネージドサービスパートナーといったソフトウェア・サービス層によって増幅される。制約は依然としてインフラ供給に集中しており、電力網へのアクセスと電力供給の可用性、米国の主要市場における複数年にわたる相互接続の待機列、電気インフラの12～24か月に及ぶ長納期化、そして先進的なAIハードウェアの継続的な不足が挙げられ、これらはリージョンの立ち上げ、インスタンスの可用性、顧客の調達サイクルに総合的に影響を与えている。

市場機会と将来展望

AI中心のワークロードは、GPUを多用するコンピューティング、高性能ストレージ、高度なネットワーキングへの支出を引き寄せており、供給制約の中で予測可能なアクセラレーターへのアクセスを求める顧客に対し、専門的なキャパシティプロビジョニングやコストガバナンスサービスの余地を生み出している。この動きを示す証拠として、Omdiaは2025年第4四半期の世界のクラウドインフラ支出が1,109億米ドルとなり、前年同期比29%増加したと報告しており、ハイパースケーラーはAI生産インフラを支えるための資本投資を拡大している。

政策主導の主権とシステミックリスク監視も、地域限定型のオファリング、保証付きクラウド認証、規制対象業界向けのリファレンスアーキテクチャの機会を生み出している。2026年6月、欧州委員会はクラウド・AI開発法（CADA）を提案し、公共行政機関向けの信頼できるクラウド保証フレームワークを追加した。一方、英国では2026年7月13日に発効した重要第三者（指定）規則2026が、AWS、Google Cloud、Microsoft、Oracleを金融システムの重要第三者として正式に指定した。この指定により、サプライヤーのオファリングやバイヤーのガバナンスにおいて、実証可能なレジリエンス、監査対応能力、集中リスク管理への需要が高まっている。