パブリッククラウド市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

AI主導のワークロード移行ブーム

製造業、銀行業、ヘルスケア組織はパイロット段階を超えて本番規模のAIへと移行し、パブリッククラウド市場への全面的なシフトを推進しています。BMWは6,000のアプリケーションをクラウドインフラ上のSAP S/4HANAに移行し、^{[1]「BMWが6,000のアプリをSAP S/4HANAに移行」、sap.com}JPMorgan Chaseは年間1,700億米ドルのテクノロジー予算のもとで1エクサバイトのデータをAWSに移管しました。製造業者の93%が2024年に新たなAIプロジェクトを立ち上げており、クラウドホスト型AIが実験ではなく戦略的必須事項となっていることが確認されています。

生成AI最適化チップの供給拡大

NVIDIA、SoftBank、および日本政府は、世界的な部品不足に対抗するため、国内AIデータセンターへの共同出資を行っており、米国のハイパースケール事業者はマザーボードおよびプロセッサの供給確保に向けて数十億ドル規模の資本を投じています。政府クラウド市場では、生成AIが地形画像のラベリングや脅威シグナルのトリアージといったミッション業務を支援しつつ、国家安全保障の境界内に留まっています。AWSは2024年第4四半期の収益に対するチップ不足の影響を認めつつも、2026年までに新たなファブおよびパッケージング施設が制約を緩和すると見込んでいます。^{[2]「AWSは部品制約に直面」、cnbc.com}

ハイパースケールの価格対性能競争

Google Cloudは2024年〜2025年に前年比28〜30%の成長を記録し、現在は生のコンピューティングではなく「トレーニング時間コスト」を訴求しており、コモディティ価格設定からAI特化型価値指標へのピボットを示しています（crn.com）。MicrosoftがAzure OpenAIサービスをコアSaaSオファリングに統合したことで、2025年第1四半期のクラウド収益が21%増加しました。AWS–NetAppのような戦略的協力協定はストレージ効率と推論最適化をバンドルしており、エコシステム統合がウォレットシェアをめぐる戦場となっていることを示しています。

ソブリンクラウドの義務化

政府の3分の1が2026年までにソブリンクラウドサービスを採用し、地域プロバイダーがコンプライアンス対応ソリューションを提供するインセンティブが生まれています。日本の「さくらクラウド」とEUのデジタル運用レジリエンス法（DORA）は、厳格な居住要件および監査規定を満たすローカライズされたゾーンへの需要を誘導しています。

データ主権の複雑な規制

EUのGDPRと米国のCLOUD法のような相反する法令は、多国籍企業に地域をまたいでストレージを複製することを強い、運用コストを引き上げ、国境を越えた分析パイプラインを遅延させています。中国のサイバーセキュリティ法も同様に、「重要データ」を国内に隔離しなければならない外国企業にとってのコンプライアンス上の摩擦を高めています。

GPU・光学部品の供給ボトルネック

マザーボード、トランシーバー、高度なGPUの不足が供給能力の拡大を遅らせており、Microsoftは関税によってプロジェクトコストが鉄鋼、アルミニウム、電子機器で25〜34%上昇する恐れがあるとして、複数のデータセンター建設を一時停止しました。^{[3]「関税がデータセンターコストを引き上げる」、costar.com}事業者はチップ利用率の最適化と、希少なアクセラレーターを有効活用するコンポーザブルアーキテクチャの採用で対応しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

PaaSは2025年にSaaSがパブリッククラウド市場シェアの55.60%を占める中でも、2031年までに年平均成長率19.08%で成長する見通しです。企業はSaaS優先フェーズから、基盤となるインフラを管理することなく独自のAIサービスを構築するためのPaaSへと移行しています。欧州では、統合された開発環境に対する開発者の需要がPaaSをサービスとしてのインフラストラクチャより上位に押し上げています。SiemensのTeamcenter PLMとMicrosoft Azureの組み合わせは、製造ワークフローへのAI組み込みにおけるPaaSの役割を強調しています。ローコードプラットフォームが開発サイクルを短縮するにつれてPaaSのパブリッククラウド市場規模は急増すると予想される一方、SaaSはドメイン特化型アプリケーションを通じて拡大を続けるものの成長は緩やかになると見込まれます。

サービスとしてのインフラストラクチャは、まだコンテナ化できないレガシーワークロードを担うリフトアンドシフト移行において安定した重要性を維持しています。予測期間中、企業がパッケージソフトウェアよりもカスタム機械学習モデルを好む場合、PaaSがSaaSのシェアを侵食する可能性があります。しかし、CRM、HCM、コラボレーションにおけるSaaSの普及は、パブリッククラウド市場の収益の柱としての地位を確保しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

大企業は2025年にパブリッククラウド市場シェアの67.40%を獲得し、潤沢なITバジェットと早期のクラウド導入曲線の恩恵を受けています。しかし、中小企業は簡素化されたオンボーディングと従量課金制の価格設定が参入障壁を取り除くことで、最も急速な年平均成長率17.92%を示しています。米国企業の99%を対象とした調査では、クラウド導入が中小企業の生産性とイノベーションを向上させることが示されています。

生成AIのAPIがデータサイエンスチームの必要性を抽象化するようになったため、中小企業の需要に紐づくパブリッククラウド市場規模は拡大する見通しです。一方、大企業はJPMorganの1エクサバイトのAWSへの移行に代表されるような複雑なマルチクラウド戦略を通じて価値を引き出し続けるでしょう。この二速展開は、企業規模が最先端コンピューティングへのアクセスを左右しなくなるという収束を示しています。

製造業は年平均成長率20.94%で最も急成長している垂直市場であり、ITおよび通信は2025年のパブリッククラウド収益の30.10%のシェアを維持しています。予知保全、デジタルツイン、AIを活用した品質管理が工場フロアのワークロードをパブリッククラウド市場へと推進しています。しかし、企業は前払い容量の半分以下しか活用しておらず、最適化の余地があることを示唆しています。

金融サービスはコアバンキングスタックの移行を続けており、シカゴ連邦住宅貸付銀行が移行後にインフラコストを30%削減した事例がその証左です。ヘルスケアのクラウド支出は遠隔医療の普及に伴い加速しており、政府の需要は2025年までに700億米ドルに3倍増する見通しで、公共部門のデジタル化が商業的な需要を補完していることを示しています。

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地域分析

北米パブリッククラウド市場

北米は2025年において43.75%のシェアを占める最大の地域でありハイパースケールの本社拠点、ベンチャーエコシステム、および成熟したエンタープライズ支出パターンを基盤としている。しかし、電子機器に対して最大34%の関税が課される可能性があり、建設コストの上昇リスクが生じ、Microsoft のような事業者は拡張計画の協議を延期する動きを見せている。連邦政府のクラウド予算は増加しており、2025年度には83億米ドルが充当される見込みであり、インフレによる下押し圧力の一部を相殺している。財務省だけでも前年比でクラウド予算を4倍に引き上げており、公共部門の旺盛な需要が揺るぎないことを示している。

アジア太平洋パブリッククラウド市場

アジア太平洋地域は成長の牽引役であり、2031年までのCAGRは18.12%と予測されている。AWSは日本のインフラ整備に2.26 トリリオン 円（151億米ドル）の投資を表明し、MicrosoftはAIデータセンターに29億米ドルを投じている。東京の経済安全保障推進法は、1億米ドル規模の生成AI（GenAI）スーパーコンピューターの費用の半額を補助しており、コンピューティング資源の確保に向けた国家としての強い意志を反映ている。アジア開発銀行の調査によれば、クラウドはGDPの最大2.23%に貢献しており、政策改革によって2028年までに0.7パーセントポイントの成長が追加される可能性がある。

欧州・中東・アフリカおよび南米パブリッククラウド市場

欧州はDORAなどの厳格なデータ居住要件に関する法規制に対応しており、多国籍企業の展開を複雑にしている一方で、コンプライアンスに精通した地域プレイヤーには明確な指針を提供している。規制環境にもかかわらず、欧州大陸のクラウドサービスは2028年までにCAGR 23.1%で成長し、1,104億ユーロに達する見込みであるが、米国ベンダーが依然として72%のシェアを保持している。南米、中東、アフリカは依然として黎明期にあるものの、戦略的な地域として位置づけられており、未充足のデジタルトランスフォーメーション需要を取り込むべく先行投資が行われている。

規制環境

パブリッククラウド導入を形成する規制は、特に欧州および英国において、システミックなICTリスク、主権、そして国境を越えたデータ移転管理を中心に厳格化している。EUデジタル運用レジリエンス法(DORA)の監督下では、大規模ICTプロバイダーは重要な第三者プロバイダーとしてより厳しい監視を受けており、規制対象金融事業者に対するデューデリジェンス、監査可能性、集中リスク管理が強化されている。英国では、財務省が「重要な第三者(指定)規則2026年(No. 777)」を制定し、2026年7月13日に施行され、AWS、Google Cloud、Microsoft、Oracleを重要な第三者として指定し、レジリエンステストおよびインシデント管理に関するコンプライアンス期待を高めている。

EUは、2026年6月3日の欧州委員会によるクラウド・AI開発法(CADA)の提案を通じて、クラウドおよびAI主権の強化にも動いており、これに加えてハイパースケーラーに対する広範な規制圧力、クラウドサービスがEUのテクノロジー規則の対象となるかどうかについての議論も存在する。同時に、世界的なデータ主権の分断状態は続いている。EU一般データ保護規則(GDPR)の移転要件(Schrems II判決後の仕組みを含む)、米国CLOUD Act、そして中国のデータローカライゼーション義務は、地域ごとのクラウドアーキテクチャの選択、ローカライズされたアベイラビリティゾーン、そしてソブリンクラウド運用モデルへの顧客需要を引き続き形成している。

市場機会と将来展望

ソブリンクラウド調達および規制対象産業のコンプライアンスは、レジデンシー、監査証拠、運用レジリエンスを個別対応の案件としてではなく標準化されたオファリングにパッケージ化できるプロバイダーにとっての空白地帯を生み出している。英国による2026年のAWS、Google Cloud、Microsoft、Oracleの重要な第三者指定と、EUのDORAによるシステミックなICTサプライヤーへの注目は、購入者をより体系化された第三者リスク管理、継続的な統制モニタリング、そしてサブプロセッサーへの契約上の可視性へと導いている。これにより、パブリッククラウドプラットフォームを通じて提供されるコンプライアンス対応アーキテクチャ、マネージドセキュリティサービス、およびデータガバナンスツールへの需要が高まっている。

公共部門の能力向上プログラムおよびAI産業化イニシアチブは、もう一つの機会の道筋を開いている。欧州委員会による2026年のクラウド・AI開発法(CADA)提案は、AIファクトリーや公共部門のクラウドサービスを共有するためのEuroCloud Federationといった概念を含む枠組みを基盤としている。並行して、企業のユースケースは、単純な移行からエージェント型AIおよびシミュレーション駆動型運用によるワークフロー再設計へと移行しており、これはMicrosoftの2026年3月のサプライチェーンアーキテクチャに関する発表内容や、AWS Supply Chainの製品化された多段階連携機能(例えば、共有購入注文やNティア可視化のためのパートナーオンボーディング)に反映されている。これらの変化は、コンピュートとドメインプラットフォーム(サプライチェーン、製造、BFSI)を組み合わせ、AIワークロードの生産までの時間短縮を目指したエンドツーエンドの参照アーキテクチャを提供するクラウドプロバイダーとエコシステムに有利に働いている。