パブリッククラウド市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

グローバルパブリッククラウド市場のトレンドとインサイト

AI主導のワークロード移行ブーム

製造業、銀行業、ヘルスケア組織はパイロット段階を超えて本番規模のAIへと移行し、パブリッククラウド市場への全面的なシフトを推進しています。BMWは6,000のアプリケーションをクラウドインフラ上のSAP S/4HANAに移行し、^{[1]「BMWが6,000のアプリをSAP S/4HANAに移行」、sap.com}JPMorgan Chaseは年間1,700億米ドルのテクノロジー予算のもとで1エクサバイトのデータをAWSに移管しました。製造業者の93%が2024年に新たなAIプロジェクトを立ち上げており、クラウドホスト型AIが実験ではなく戦略的必須事項となっていることが確認されています。

生成AI最適化チップの供給拡大

NVIDIA、SoftBank、および日本政府はグローバルな部品不足に対抗するために国内AIデータセンターを共同出資しており、米国のハイパースケール企業はマザーボードおよびプロセッサの供給を確保するために数百億米ドル規模の資本を投入しています。AWSは2024年第4四半期の収益に対するチップ不足の影響を認めつつも、新たなファブおよびパッケージング施設が2026年までに制約を緩和すると見込んでいます。^{[2]「AWSが部品制約に直面」、cnbc.com}

ハイパースケールの価格対性能競争

Google Cloudは2024年〜2025年に前年比28〜30%の成長を記録し、現在は生のコンピューティングではなく「トレーニング時間コスト」を訴求しており、コモディティ価格設定からAI特化型価値指標へのピボットを示しています（crn.com）。MicrosoftがAzure OpenAIサービスをコアSaaSオファリングに統合したことで、2025年第1四半期のクラウド収益が21%増加しました。AWS–NetAppのような戦略的協力協定はストレージ効率と推論最適化をバンドルしており、エコシステム統合がウォレットシェアをめぐる戦場となっていることを示しています。

ソブリンクラウドの義務化

政府の3分の1が2026年までにソブリンクラウドサービスを採用し、地域プロバイダーがコンプライアンス対応ソリューションを提供するインセンティブが生まれています。日本の「さくらクラウド」とEUのデジタル運用レジリエンス法（DORA）は、厳格な居住要件および監査規定を満たすローカライズされたゾーンへの需要を誘導しています。

データ主権の複雑な規制

EUのGDPRと米国のCLOUD法のような相反する法令は、多国籍企業に地域をまたいでストレージを複製することを強い、運用コストを引き上げ、国境を越えた分析パイプラインを遅延させています。中国のサイバーセキュリティ法も同様に、「重要データ」を国内に隔離しなければならない外国企業にとってのコンプライアンス上の摩擦を高めています。

GPU・光学部品の供給ボトルネック

マザーボード、トランシーバー、高度なGPUの不足が供給能力の拡大を遅らせており、Microsoftは関税によってプロジェクトコストが鉄鋼、アルミニウム、電子機器で25〜34%上昇する恐れがあるとして、複数のデータセンター建設を一時停止しました。^{[3]「関税がデータセンターコストを引き上げる」、costar.com}事業者はチップ利用率の最適化と、希少なアクセラレーターを有効活用するコンポーザブルアーキテクチャの採用で対応しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

展開形態別：サービスとしてのプラットフォームがAIアプリケーション開発を加速

PaaSは2025年にSaaSがパブリッククラウド市場シェアの55.60%を占める中でも、2031年までに年平均成長率19.08%で成長する見通しです。企業はSaaS優先フェーズから、基盤となるインフラを管理することなく独自のAIサービスを構築するためのPaaSへと移行しています。欧州では、統合された開発環境に対する開発者の需要がPaaSをサービスとしてのインフラストラクチャより上位に押し上げています。SiemensのTeamcenter PLMとMicrosoft Azureの組み合わせは、製造ワークフローへのAI組み込みにおけるPaaSの役割を強調しています。ローコードプラットフォームが開発サイクルを短縮するにつれてPaaSのパブリッククラウド市場規模は急増すると予想される一方、SaaSはドメイン特化型アプリケーションを通じて拡大を続けるものの成長は緩やかになると見込まれます。

サービスとしてのインフラストラクチャは、まだコンテナ化できないレガシーワークロードを担うリフトアンドシフト移行において安定した重要性を維持しています。予測期間中、企業がパッケージソフトウェアよりもカスタム機械学習モデルを好む場合、PaaSがSaaSのシェアを侵食する可能性があります。しかし、CRM、HCM、コラボレーションにおけるSaaSの普及は、パブリッククラウド市場の収益の柱としての地位を確保しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

組織規模別：中小企業が高度な機能を民主化

大企業は2025年にパブリッククラウド市場シェアの67.40%を獲得し、潤沢なITバジェットと早期のクラウド導入曲線の恩恵を受けています。しかし、中小企業は簡素化されたオンボーディングと従量課金制の価格設定が参入障壁を取り除くことで、最も急速な年平均成長率17.92%を示しています。米国企業の99%を対象とした調査では、クラウド導入が中小企業の生産性とイノベーションを向上させることが示されています。

生成AIのAPIがデータサイエンスチームの必要性を抽象化するようになったため、中小企業の需要に紐づくパブリッククラウド市場規模は拡大する見通しです。一方、大企業はJPMorganの1エクサバイトのAWSへの移行に代表されるような複雑なマルチクラウド戦略を通じて価値を引き出し続けるでしょう。この二速展開は、企業規模が最先端コンピューティングへのアクセスを左右しなくなるという収束を示しています。

エンドユーザー産業別：製造業がパイロット段階を超える

製造業は年平均成長率20.94%で最も急成長している垂直市場であり、ITおよび通信は2025年のパブリッククラウド収益の30.10%のシェアを維持しています。予知保全、デジタルツイン、AIを活用した品質管理が工場フロアのワークロードをパブリッククラウド市場へと推進しています。しかし、企業は前払い容量の半分以下しか活用しておらず、最適化の余地があることを示唆しています。

金融サービスはコアバンキングスタックの移行を続けており、シカゴ連邦住宅貸付銀行が移行後にインフラコストを30%削減した事例がその証左です。ヘルスケアのクラウド支出は遠隔医療の普及に伴い加速しており、政府の需要は2025年までに700億米ドルに3倍増する見通しで、公共部門のデジタル化が商業的な需要を補完していることを示しています。

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地域分析

北米は2025年に43.75%のシェアを持つ最大の地域であり、ハイパースケール企業の本社、ベンチャーエコシステム、成熟した企業支出パターンに支えられています。しかし、電子機器に対する最大34%の関税が建設コストを押し上げるリスクがあり、Microsoftのような事業者は拡張計画を延期しています。連邦政府のクラウド予算は増加しており、2025年度に83億米ドルが充当され、一部のインフレ圧力を相殺しています。財務省だけでも前年比でクラウド予算を4倍に増やしており、公共部門の揺るぎない需要を示しています。

アジア太平洋地域は成長の牽引役であり、2031年までに年平均成長率18.12%で成長すると予測されています。AWSは日本の建設に2兆2,600億円（151億米ドル）を投資すると表明し、MicrosoftはAIデータセンターに29億米ドルを投資しています。東京の経済安全保障推進法は1億米ドルの生成AIスーパーコンピューターの半額を補助しており、コンピューティング能力の確保に向けた国家的な決意を反映しています。アジア開発銀行は、クラウドがGDPの最大2.23%に貢献し、政策改革によって2028年までに0.7パーセントポイントの成長を加えられると指摘しています。

欧州はDORAのような厳格なデータ居住法規に対応しており、多国籍企業の展開を複雑にしていますが、コンプライアンスに精通した地域プレイヤーには明確な機会を提供しています。規制にもかかわらず、欧州大陸のクラウドサービスは年平均成長率23.1%で2028年までに1,104億ユーロに達する見通しですが、米国ベンダーは依然として72%のシェアを保持しています。南米、中東、アフリカは依然として新興市場ですが戦略的に重要であり、未充足のデジタルトランスフォーメーション需要を取り込むためのファーストムーバーによる建設投資を引き付けています。