テレコムクラウド市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

5Gロールアウトの急増によるクラウドネイティブコアネットワークへの需要

スタンドアロン5Gはクラウドネイティブコアを必須とし、モノリシックアーキテクチャを解体して、自動化されたネットワークスライシングとリアルタイムプロビジョニングを可能にするマイクロサービスを採用しています。Deutsche TelekomとGoogle CloudのAI駆動RANオーケストレーションに関する取り組みは、5Gトラフィックの規模と複雑さを管理するうえで自動化が不可欠であることを証明しています。Telefónica Germanyは4,500万人の加入者をEricssonのクラウドネイティブ5Gコアに移行し、サービス有効化時間を短縮してネットワークの俊敏性を強化しました。^{[1]Deutsche Telekom AG、「Telefónica Germanyがクラウドネイティブコアへ4,500万人の加入者を移行」、ericsson.com}これらの変革は、5Gの収益がキャリアグレードで展開されるクラウドネイティブ機能に依存していることを示しています。

テレコム事業者によるハイブリッドおよびマルチクラウドの採用拡大

Rakuten Symphonyのマルチクラウドブループリントは、データ主権義務を守りながらプロバイダー間でワークロードの可搬性を実現する方法を示しています。ハイブリッドアーキテクチャにより、レイテンシーに敏感なネットワーク機能をオンプレミスに維持しつつ、スケーラブルなワークロードをパブリッククラウドにバーストさせることができます。Ciscoの調査では、企業の82%がハイブリッドモデルを採用しており、レジリエンスとコスト最適化に向けた戦略の有効性が実証されています。コンプライアンスとイノベーション速度を結びつける事業者が増えるにつれ、このデュアル環境採用は加速しています。

超低レイテンシーエンタープライズ4.0を実現するエッジクラウド連携

Verizonのマルチアクセスエッジコンピューティング試験ではレイテンシーが半減し、工場や物流ハブにおけるリアルタイム自動化の前提条件が満たされました。^{[2]Verizon Communications、「MEC試験でレイテンシーを50%削減」、verizon.com}連携型エッジクラウドモデルは中央クラウドとメトロエッジゾーンを結合し、インダストリー4.0、AR/VR、自律移動体のユースケースから新たな収益を生み出します。

オープンRANの収束によるRANクラウド化の加速

AT&Tは140億米ドルのEricsson提携を通じて、2026年までに無線トラフィックの70%をオープン対応プラットフォームに移行する計画であり、分解されたハードウェア・ソフトウェア展開が本番規模に入りつつあることを示しています。Google CloudのO-RANアライアンス加盟は、ハイパースケーラーが無線ネットワークにソフトウェアの専門知識を注入しようと競い合っていることを示しています。^{[3]Google Cloud、「Ericssonオンデマンドローンチアナウンスメント」、cloud.google.com}クラウドRANは処理を集中化し、スペクトル効率を高め、エネルギー消費を削減します。これらの成果は、事業者のコストおよびサステナビリティ目標と一致しています。

データ主権およびセキュリティコンプライアンスの障壁

Google Cloudのテレコム特化型コンプライアンスフレームワークは、通信事業者が対応しなければならない地域プライバシー規制の迷路を証明しています。ローカライゼーション義務により、コンピューティングコストが最大60%増加し、テレコムクラウド市場のコスト削減の魅力が損なわれています。VMwareのソブリンクラウドブループリントは、通信事業者が国内データ保管と保存時暗号化を強制する際にアーキテクチャの複雑さが増すことを示しています。進化する法令は展開の柔軟性を制約し、プロジェクトのタイムラインを長引かせています。

レガシーBSS/OSSスタックとの統合の複雑さ

Netcrackerはクラウド移行のための多段階の修復パスを概説し、リフトアンドシフトアプローチに抵抗する広範なカスタム統合を浮き彫りにしています（netcracker.com）。Ericssonは、時代遅れのBSSサイロがデジタルサービスの展開速度を妨げていることを強調しています。^[3]技術的負債と変更管理の障壁が組み合わさり、特に数十年にわたるカスタマイズを持つ成熟市場でモメンタムを鈍化させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

テレコムクラウド市場セグメント分析

2025年にはソリューションセグメントが52.85%のシェアを占め、基盤となるクラウドスタックへの事業者の第一波の注力を反映しています。しかし、サービスはCAGR 27.25%で加速しており、通信事業者が専門パートナーへの運用アウトソーシングを進めるにつれてギャップが縮まると予測されています。ユニファイドコミュニケーション、CDN、セキュリティワークロードがソリューション収益を押し上げ続けていますが、マネージドホスティング、プロフェッショナルサービス、サービスとしてのネットワーク契約はより速いペースで成長しています。

事業者はますますマネージドモデルを採用して変革リスクを軽減し、スタッフを顧客イノベーションに再配置しています。コロケーションのフットプリントにより通信事業者はエッジゾーンに近接でき、プロフェッショナルサービスの取り組みがスキル不足に対処しています。このトレンドは、テレコムクラウド市場全体でトラフィックの弾力性と加入者の季節性に合わせたオペックスベースの消費への構造的シフトを示しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

課金・プロビジョニングは2025年のテレコムクラウド市場規模の45.10%を維持し、すべての通信事業者にとって重要な収益保証活動を支えています。しかし、トラフィック管理は5Gデータの急増がネットワークに負荷をかけるにつれ、年率27.6%で成長すると予測されています。CiscoのUltra Traffic OptimizationとOpangaのRAIN AIは、新たなスペクトル購入なしにQoEを向上させるAI駆動の輻輳緩和を示しています。

輻輳を予測してリアルタイムでパケットを再ルーティングするAI搭載エンジンは、必須機能となりつつあります。HCLのAugmented Network Automationは、OPEXの削減とともに20%の容量向上を示しており、突出した成長を説明しています。セキュリティ分析や顧客体験ポータルなどの付随ワークロードも同時にクラウドに移行し、テレコムクラウド市場内のアプリケーション層の多様化を強化しています。

サービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）は、仮想マシンとベアメタルサーバーがVNFおよびレガシーワークロードのベースラインであり続けるため、2025年のテレコムクラウド市場シェアの48.85%を維持しました。サービスとしてのプラットフォーム（PaaS）は、マイクロサービス、コンテナ、CI/CDパイプラインが中心的な役割を担うにつれ、年率28.65%で上昇しています。EricssonとGoogle Cloudのサービスとしての5Gコアにより、事業者は数分でスライスをインスタンス化でき、PaaSがテレコムグレードのSLAを満たせることが証明されています。

コンテナオーケストレーションとサーバーレスモデルは開発オーバーヘッドを削減してリリースサイクルを短縮し、ネットワークアプリケーションチームをPaaSに引き付けています。通信事業者はネットワーク層の制御を好むため、SaaSは現時点ではニッチにとどまっていますが、分析やコンプライアンス向けのターゲット型SaaSオファリングが台頭しています。このシフトは、テレコムクラウド市場が主流のクラウドネイティブツールと整合しつつあることを示しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

BFSIは2025年のテレコムクラウド市場規模の32.15%のシェアで支配的であり、デジタルバンキング、トレーディング、不正分析が低レイテンシーのセキュアなインフラに依存しています。ヘルスケアは規模は小さいものの、遠隔医療、医療画像、遠隔モニタリングの拡大に伴いCAGR 28.1%で前進しています。AT&Tの医療画像サービスは、集中型クラウドリポジトリが診断ワークフローを改善する方法を例示しています。

製造業はスマートファクトリー向けにプライベートLTEとエッジクラウドを採用しており、Dow ChemicalのIndustry 4.0展開がその証拠です。小売業はオムニチャネルとリアルタイム在庫に依存し、政府およびスマートシティプロジェクトは公共安全とモビリティに注力しています。メディアおよびエンターテインメントはCDN容量とライブストリーミングの拡充を続け、テレコムクラウド市場全体の需要を多様化しています。

地域分析

北米テレコムクラウド市場

北米は、早期の5Gロールアウト、確立されたハイパースケーラーとのパートナーシップ、および有利な規制環境が整合したことにより、2025年の収益の34.90%を占めました。通信事業者エッジサービスおよびエンタープライズ接続を収益化し、テレコムクラウド市場における地域的なリーダーシップを強化しました。農村部の5G向け連邦資金調達も投資モメンタムを後押ししています。

アジア太平洋テレコムクラウド市場

アジア太平洋地域は、政府のデジタル化プログラムおよび大規模なデータセンター投資に支えられ、2031年までに26.85%のCAGRで拡大すると予測されています。AWSの150 ビリオン 米ドルのコミットメントおよびMicrosoft Azureの日本における29 ビリオン 米ドルの計画は資本集約度を示しており、2023年にHuawei Cloudのクラウドサービス収益が77%急増したことは国内需要の加速を示しています。中国の2023年クラウドインフラへの92 ビリオン 米ドルの支出は、同国の通信事業者および地域プロバイダーを成長に向けて位置づけています。

欧州・中東・アフリカおよびラテンアメリカテレコムクラウド市場

欧州は依然として大規模な市場であり、厳格なデータ主権規制がソブリンクラウドの構築を促進し、オープンRANの実験を活発化させています。エネルギー効率目標はクラウド統合と整合しており、欧州の通信事業者にネットワーク近代化の戦略的必要性をもたらしています。中東・アフリカおよびラテンアメリカでは、スマートシティ構想、fintech普及、およびモバイルファーストの人口動態に牽引された採用曲線の上昇が見られますが、規制上のギャップおよびスキル不足が近期的な規模拡大を抑制しています。

規制環境

通信クラウドの導入は、ネットワーク機能をどこで稼働させるか、また事業者がどのような管理策を証明する必要があるかに影響を与える、通信セキュリティ、クラウド主権、認証に関する取り組みが重なり合うことによって、ますます形作られている。欧州では、ギガビットインフラ法が2024年5月11日に発効し、2025年11月12日までに一般適用に至り、より多くのコアおよびエッジのワークロードをクラウドプラットフォームへ引き込むギガビット展開の加速を支えている。BERECもまた、2024年10月にクラウドおよびエッジコンピューティングサービスに関する報告書を公表し、通信にとって重要なクラウドサービスの依存性、レジリエンス、ガバナンスへの規制上の注目を示した。

2026年には、キャリアグレードクラウドの主権とセキュリティ保証をめぐる政策・標準化の動きが強化された。欧州委員会は2026年1月にEU通信規則を調和させるためのデジタルネットワーク法案を公表し、EUはまた、EU機関向けの2026年4月付ソブリンクラウドサービス契約を含む、クラウド主権フレームワークを通じてクラウド主権の仕組みを進展させた。セキュリティおよび保証要件は、ETSI(NFV証明書管理のため2026年4月にリリースされたGS NFV-SOL 023 V5.4.1)、ITU-T(機密計算とコンテナ化UPFオーケストレーションのための、2025年8月のY.3165および2025年12月のY.3169)、そして英国DSITの2026年通信セキュリティ実施規範改訂草案（2026年6月）やNITDAが所管するナイジェリアの2025年国家クラウド政策（2025年10月）といったデータ分類および所在地要件を含む各国の施策を通じて、引き続き制度化が進んだ。

市場機会と将来展望

近い将来の機会として、本番系ネットワーク機能を事業者の管理下に置きつつ、自動化やライフサイクル管理にハイパースケーラーのツールを活用する、キャリアグレードのハイブリッドクラウドが挙げられる。O2 Telefonicaは、本番規模の5Gコアネットワーク機能を、Nokiaと共にAWS Outposts上で自社データセンター内に移行した（2026年3月）。これは、事業者がパブリッククラウドプラットフォームに依存しつつも主権やレイテンシの制約に対応できることを示している。これにより、5Gスタンドアロンおよびエンタープライズユースケースにひもづくコア、トラフィック管理、エッジのワークロードを中心に、NF/CNFオンボーディング、可観測性、セキュリティ管理、分散サイト間のワークロード可搬性を組み合わせた統合型ソリューションへの需要が高まっている。

もう一つの機会は、マルチベンダーの通信クラウド間の統合摩擦を減らし、アプリケーションエコシステムへのAPI公開を加速する相互運用性・連携レイヤーにある。ETSIは2026年3月に、CAMARA APIを用いた通信クラウド連携・機能公開のためのオープンソースオペレータプラットフォームとしてOpenOPバージョン1をリリースし、一方欧州のEU Cloud Allianceは統合パターンを標準化するため、通信クラウドリファレンスアーキテクチャ（2025年3月）を公表した。これらの取り組みは相まって、プライベート、パブリック、ソブリンの各クラウド間で共通のオーケストレーション、ポリシー、サービス公開の青写真の製品化を後押しし、事業者が進化する主権・セキュリティ要件のもとでクラウド運用を工業化するのを支援する、PaaS主導の開発者プラットフォームとマネージドサービスへの対応可能需要を強化している。