クラウドディスカバリー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.83 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.18 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 18.00% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるクラウドディスカバリー市場分析
クラウドディスカバリー市場規模は2025年に18億3000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中にCAGR18%で、2030年までに41億8000万米ドルに達すると予想されています。
急速なマルチクラウド導入、より厳格なゼロトラスト要件、持続可能性報告規則により、継続的な資産の可視性を取締役会レベルの優先事項とすることで、企業セキュリティアーキテクチャが再構築されています。エージェントレス検出、自動化された分類、FinOps対応分析をプラットフォームに組み込むベンダーは、企業が1回限りの監査からリアルタイム監視にシフトする中でシェアを獲得しています。北米の需要は連邦コンプライアンスフレームワークに根ざしており、APAC地域のソブリンクラウドイニシアチブが地域での導入を加速させています。小規模組織での予算制約や、セグメント化されたネットワークでの永続的な認証アクセスの障害が全体的な成長を抑制していますが、AI駆動型自動化における継続的なイノベーションにより、総アドレス可能需要は拡大し続けています。
主要レポートポイント
- サービス別では、プロフェッショナルサービスが2024年に68%の収益シェアでリードし、マネージドサービスは2030年まで24%のCAGRで成長すると予測されています。
- エンドユーザー業界別では、IT・通信が2024年のクラウドディスカバリー市場規模の20%のシェアを占め、ヘルスケアは2025年〜2030年間に23%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年のクラウドディスカバリー市場シェアの38%を占め、APAC地域は2030年まで最も速い22%のCAGRを記録すると予想されています。
グローバルクラウドディスカバリー市場の動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGRフォーキャストへの影響（%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| グローバル2000企業間での増加するマルチクラウド導入 | +4.20% | グローバル、北米・EUに集中 | 中期（2〜4年） |
| サイバーレジリエンスを強化するためのリアルタイム設定可視性の需要増加 | +3.80% | グローバル、規制業界に重点 | 短期（≤2年） |
| FinOpsとITOMの融合により、検出モジュールをコストガバナンススタックに統合 | +2.90% | 北米・EU、APACに拡大 | 中期（2〜4年） |
| GenAI搭載の自動分類によるCMDBメンテナンスコスト削減 | +2.10% | グローバル、技術先進企業での初期導入 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
グローバル2000企業間での増加するマルチクラウド導入
現在、組織は平均3.2のパブリッククラウドで本稼働ワークロードを実行しており、これはレジリエンスを高める戦略ですが、可視性を断片化させます。したがって、検出エンジンは複数のプロバイダーAPI、コンテナオーケストレーションレイヤー、サービスメッシュとほぼリアルタイムでインターフェースする必要があります。アジアの早期導入者は、ソブリンクラウド指令により、国内と国際的なクラウド環境を並行して運用することを強いられ、プラットフォーム非依存の検出への需要を強化しています。ServiceNowの主要ハイパースケーラーとの統合は、ワークフロー自動化と検出が融合して、ハイブリッド環境全体での応答時間を短縮する方法を示しています。[1]ServiceNow, "Patent US11184242B2: Automated Discovery Processes," servicenow.comこれらの機能がなければ、企業は最大72時間の検出遅延を報告し、規制当局がますます処罰するセキュリティとコンプライアンスの盲点を晒すことになります。
サイバーレジリエンスを強化するためのリアルタイム設定可視性の需要増加
設定ミスは引き続きクラウド侵害の圧倒的多数を占めており、規制当局は継続的な監視要件を実施するよう促しています。米国国防総省の更新されたクラウド条項は、契約者にデータの場所を追跡し、即座にドリフトを修正することを義務づけています。HIPAA とランサムウェアの脅威にさらされているヘルスケアプロバイダーは、データセキュリティポスチャー管理と連携したリアルタイム検出への投資をリードしています。検出をAI駆動の脅威分析と統合するベンダーは、平均検出時間の30%以上の短縮を主張しています。製造業企業は、継続的な資産検出を産業IoT環境に組み込んだ後、設備総合効率の2桁改善を報告しています。
FinOpsとITOMの融合により検出モジュールをコストガバナンススタックに統合
クラウド支出は現在、多くの企業で上位3つの営業費用を構成しており、CFOはリソースレベルの帰属を要求するようになっています。タグ付け自動化で強化された検出プラットフォームは、消費データを事業部門にリンクし、FinOps整合ガバナンスを採用する組織の初年度に15〜25%の節約を可能にします。統合コストガバナンススイートを使用する大手製造業者は、主に孤立したリソースを排除することで年間クラウド支出を30万米ドル削減しました。この分野での買収は、プラットフォームシナジーを浮き彫りにしています：VMwareのCloudHealth統合は、検出機能を財務ダッシュボードに直接組み込み、総アドレス可能需要を拡大しています。[2]VMware, "CloudHealth FinOps Overview," vmware.com
GenAI搭載の自動分類によるCMDBメンテナンスコスト削減
大規模言語モデルの強化により、現在、95%を超える精度率で資産説明、依存関係マップ、コンプライアンスラベルが生成されています。ServiceNowの特許取得済み検出エンジンは、GenAIを適用してリレーションシップマッピングとCMDB強化を自動化し、18か月以内に手動メンテナンスコストを最大60%削減します。生成された洞察により、エンジニアはデータキュレーションではなく修復に集中でき、より高いデータ忠実度は監査準備を加速します。すべてのクラウド要素が継続的に分類される場合、セキュリティオペレーションチームも迅速な根本原因分析から恩恵を受けます。
制約影響分析
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| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高度にセグメント化されたネットワークでの永続的な認証アクセス障害
ゼロトラスト設計は意図的に横移動を制限し、検出エンジンがすべてのマイクロセグメントで個別に認証することを要求します。金融サービス機関は、管轄区域ごとに事業部門データを分離する必要もあり、認証オーバーヘッドを倍増させます。[3] Microsoft, "Financial-Services Cloud Compliance Framework," microsoft.com ヘルスケアプロバイダーは、保護された健康情報を隔離する際に同様の課題に直面します。エージェントレスアプローチは一部の摩擦を軽減しますが、依然として深度に苦戦し、幅と粒度の間のトレードオフを強いています。企業は、検出予算の40〜60%が認証管理タスクだけで消費されると推定しています。
検出ライセンスとスタッフに対するSMB予算圧迫
包括的な検出スイートは多くの場合年間5万米ドルを超える価格で開始され、従業員500人未満の企業には手の届かない価格帯です。実装には、SMBが容易に採用できないクラウドセキュリティスキルセットがさらに必要です。マネージド検出サービスがペイアズユーゴーオプションを提供していますが、多くの小企業は運用費よりも設備投資を好み、機密性の高いワークロードへの永続的なアクセスを第三者に許可することをためらいます。その結果、潜在的市場需要の約3分の1は、低コストで簡素化された提供物を通じてのみアドレス可能な状態にあります。
セグメント分析
サービス別：プロフェッショナルサービスが市場変革をリード
プロフェッショナルサービスは2024年にクラウドディスカバリー市場の68%を獲得し、検出エンジンを複雑なアイデンティティ、ネットワーク、ワークフローレイヤーと統合するために、企業が専門アーキテクトに依存していることを強調しています。エンゲージメントスコープには通常、マルチクラウドAPIマッピング、ポリシーチューニング、CMDB構築が含まれ、これらすべてが深いベンダー専門知識を必要とするタスクです。しかし、マネージドサービスは、企業が検出をアドホックではなく継続的に実行する必要があることを認識するにつれて、2030年まで24%のCAGRで加速すると予測されています。
マネージド提供物の成長は、プロジェクトベースの展開から継続的な可視性に固定されたサブスクリプションモデルへの支出における構造的変化を示しています。ServiceNowのマネージド検出サブスクリプションは、2024年第4四半期の経常収益28億6600万米ドルに実質的に貢献し、成果ベース契約の魅力を示しています。常時オン検出を採用する製造業クライアントは、より迅速な異常検出により運用効率が10〜15%向上したと報告しています。この変化はベンダーにも利益をもたらし、自動分類により限界配信コストが削減され、フルタイムのクラウドセキュリティスタッフが不足している組織での採用が拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー業界別：ヘルスケアが従来のリーダーを上回る加速
IT・通信は主要な採用者であり続け、2024年のクラウドディスカバリー市場規模の20%を占め、早期のクラウド浸透と複雑で遅延に敏感なワークロードにより維持されています。しかし、ヘルスケアの23%の予測CAGRは、規制当局が電子健康記録と接続ケアプラットフォームの保護を強化する中で、従来のリーダーを上回る地位に置いています。このセクターが分散型遠隔医療と画像ワークロードに依存していることは、設定ミスへの露出を高め、継続的な検出への需要を強化しています。
常時オンの資産インベントリを実装するプロバイダーグループは、監査準備時間が数週間から数日に短縮され、違反あたり1000万米ドルを超える可能性のあるHIPAA処罰を回避していると報告しています。同様に、製薬メーカーは検出を実験室情報システムと臨床試験を支援するエッジデバイスに拡張しています。BFSIは規制上の理由で安定的に投資を続けており、小売、消費財、産業製造業は、OTとIT資産を融合するオムニチャネルとサプライチェーンデジタル化イニシアチブに検出展開を結び付けています。
地域分析
北米は、早期の企業クラウド導入、成熟したハイパースケールエコシステム、政府契約に検出条項を組み込む連邦政府の義務により、2024年の収益の38%を占めました。金融機関、防衛契約者、ヘルスケアネットワークが最大の購入クラスターを代表し、カナダの企業は国境を越えたデータ移動に対処するためにマネージド検出の採用を増加させています。既存のITサービス管理ベンダーが検出をより広範なワークフロースイートに統合する中で競争は激しいままですが、フォーチュン1000企業間での市場飽和が増分成長を抑制しています。
APAC地域は、ソブリンクラウド政策と、企業に地域レベルでの資産インベントリを強制するローカライゼーション法により、2025年〜2030年に世界最速の22%のCAGRを記録すると予測されています。アジア太平洋地域の政府の3分の1以上が2026年までにソブリンクラウドの展開を計画しており、企業にワークロード居住の詳細な記録の維持を強いています。この地域のデータセンター容量は2024年に12,000MWを上回り、さらに14,000MWが建設中であり、ハイブリッドクラウドの可視性の必要性を拡大しています。金融サービスやソブリン防衛などの業界が採用をリードし、新興のデジタルネイティブ企業がマネージドサービスの導入を加速しています。
欧州は、GDPRと企業持続可能性報告指令により、データ保護と排出量会計の両方で検出が不可欠となる、規模が大きくコンプライアンス主導の市場を代表しています。企業は検出エンジンを活用してデータフローをマッピングし、スコープ3炭素要因を割り当て、透明なESG開示を可能にしています。導入はドイツ、フランス、北欧諸国で最も顕著であり、エネルギー効率の高いクラウドゾーンが厳格なデータレジデンシー規則と交差しています。成長率はAPACより低いものの、ベンダーは規制認証に結び付いた高い切り替えコストにより、長期契約期間から恩恵を受けています。南米、中東・アフリカは初期段階ですが有望であり、通信事業者主導のクラウド展開と公共部門のデジタル化プログラムが将来の需要の基盤を築いており、価格が制約されたIT予算に合致すれば可能性があります。
競合環境
クラウドディスカバリー市場は中程度の断片化を示し、上位5ベンダーが世界収益の約55%を占めています。既存のITサービス管理プロバイダーは、既存のCMDBとワークフローポータルを拡張し、深い企業関係を活用して検出をアップセルしています。ServiceNow単体で年間契約価値100万米ドル超の顧客2,109社を報告し、インストールベース拡張の力を浮き彫りにしています。
戦略的買収が競合ダイナミクスを再構築しています。FortinetのLacework買収により225のAIとクラウドセキュリティ特許が追加され、統合されたオンプレミス-クラウドカバレッジのためのSecurity Fabricが拡大されました。AkamaiのAPIセキュリティスペシャリスト買収とTenableのクラウドデータポスチャー管理への参入は、隣接する制御への水平的な動きを示しています。ServiceNowの自動検出設定特許やIBMのパターンベースクラウドトランスフォーメーション特許などの特許出願は、規模での分類自動化への競争を示し、買い手の総所有コストを下げています。
ディスラプターは、エージェントレス展開と迅速な価値実現時間を重視しています。彼らは生涯CMDBの深度に欠けますが、そのロータッチモデルは中間市場の顧客にアピールしています。より広範なセキュリティクラウドを補完するターンキー検出でのマルチビリオンドルハイパースケーラーによるそのようなスペシャリストの買収の噂は、戦略的関心を強調しています。競争優位は、持続可能性指標とFinOpsダッシュボードの統合にますます依存しています：資産インベントリを炭素開示とコスト配分に関連付けるプラットフォームは、複数年の企業コミットメントを獲得する立場にあります。
形状
クラウドディスカバリー業界リーダー
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ServiceNow Inc.
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BMC Software Inc.
-
Amazon Web Services Inc.
-
Microsoft Corp.
-
McAfee LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Upwindは、組み込みアプリケーションの洞察を通じてランタイム保護を強化するためにNyx Securityを買収しました。
- 2025年4月：Palo Alto NetworksはAI対応クラウドワークロードの脆弱性に対してPrisma AIRSを強化するためにProtect AIを買収しました。
- 2025年2月：ServiceNowとAWSは、ハイブリッド環境での自動化されたインシデント修復のためのGenAIワークフローとBedrockコネクターを追加するための協力を拡大しました。
- 2025年1月：ServiceNowは2024年第4四半期のサブスクリプション収益28億6600万米ドルと年間契約価値500万米ドル超の顧客500社近くを記録した後、30億米ドルの自社株買いプランを発表しました。
グローバルクラウドディスカバリー市場レポートスコープ
クラウドディスカバリーとは、組織の従業員が使用する管理されていないクラウドアプリケーションを分析することを指します。これにより、企業データへの不正アクセスと、クラウドベーステクノロジーに関連するその他のセキュリティリスクを制御するのに役立ちます。クラウドディスカバリーは、オンプレミスインフラストラクチャをスキャンする際に使用される直接アクセスではなく、クラウドベンダーのAPIを使用してクライアントクラウドサービスのデータを抽出します。本研究の範囲には、現在クラウドディスカバリープラットフォームを採用し、それを既存のビジネスモデルに統合している様々なエンドユーザー業界が含まれます。
| プロフェッショナル |
| マネージド |
| IT・通信 |
| BFSI |
| 小売・消費財 |
| 産業製造業 |
| ヘルスケア |
| その他業界 |
| 北米 |
| 南米 |
| ヨーロッパ |
| APAC |
| 中東・アフリカ |
| サービス別 | プロフェッショナル |
| マネージド | |
| エンドユーザー業界別 | IT・通信 |
| BFSI | |
| 小売・消費財 | |
| 産業製造業 | |
| ヘルスケア | |
| その他業界 | |
| 地域別 | 北米 |
| 南米 | |
| ヨーロッパ | |
| APAC | |
| 中東・アフリカ |
レポートで回答された主要な質問
現在のクラウドディスカバリー市場の価値は？
クラウドディスカバリー市場は2025年に18億3000万米ドルに達しました。
クラウドディスカバリー市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
市場は18.0%のCAGRで拡大し、2030年までに41億8400万米ドルに達すると予測されています。
最も成長が速いサービスセグメントは？
企業が継続的な監視を求める中、マネージドサービスは2025年〜2030年間に24%のCAGRを記録すると予測されています。
なぜヘルスケアが最も成長の速いエンドユーザーセグメントなのですか？
ヘルスケアは厳格なHIPAAとランサムウェアリスクに直面しており、2030年まで検出ソリューションで23%のCAGRを推進しています。
どの地域が他を上回る成長をするでしょうか？
APAC地域は、ソブリンクラウド要件とデータローカライゼーション法に後押しされ、22%のCAGRを記録すると予想されています。
検出プラットフォームを再構築している主要な技術動向は何ですか？
GenAI搭載の自動分類は、精度を95%に向上させながら、CMDBメンテナンスコストを最大60%削減しています。
最終更新日:
