セルラーIoT市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルセルラーIoT市場のトレンドとインサイト

URLLC IoTを可能にする5G SAの展開

商用スタンドアローン5Gネットワークは、産業企業がクローズドループオートメーションに必要とする5ms未満の低遅延を実現します。AT&Tの2024年6月のダラスにおけるRedCap展開により、チップセットベンダーはライブの5G SAネットワーク上でデバイスの認証を行うことが可能となり、LTE Cat-4モジュールと比較して65%の消費電力削減が確認されました。^{[1]AT&T、「AT&Tが初の5G RedCap展開でリードする」、att.com}TelefonicaのドイツでのトライアルおよびSamsung–Hyundaiの製造ラインはその準備状況を裏付けていますが、真のスケール実現は国家的な5G SAカバレッジと手頃なモジュール供給に懸かっています。

Cat-1bisのモジュールASPが4米ドル未満

2024年の中国における大規模入札により、Cat-1bisモジュールは4米ドル未満に押し下げられ、旧来のネットワーク廃止前に4Gのアドレス可能な市場基盤が拡大しました。QuectelとFibocomは合計でモジュール売上高の3分の2を獲得しましたが、単一製造地域への過度な依存が、欧州および米国においてサプライセキュリティ審査を引き起こしています。中国以外のサプライヤーはマージン圧縮に直面しており、u-bloxは持続的な損失を受けて2025年1月にこのセグメントから撤退しました。

政府資金によるNB-IoTスマートシティ義務付け

中国の国家発展改革委員会は2024年5月に、2027年までに100のスマートシティにおける計量および環境モニタリングへのNB-IoT展開を義務付けるガイドラインを発行しました。インドのスマートシティズミッションおよび韓国の国家戦略スマートシティプログラムもこのトレンドを反映しており、総計で数十億米ドルがセルラーIoTインフラに充てられています。これらの政策はデバイス需要量を保証し、通信事業者のROIを安定させ、標準化されたLPWAフレームワークの国際的採用を促進しています。

5G RedCapモジュールが中位デバイスを解放

3GPP Release 18は5MHz帯域幅を備えた拡張RedCapを導入しつつ、10 Mbpsのピークレートを維持しました。Ericsson、Optus、およびQualcommは、労働者の安全性を向上させるRedCap接続AIカメラをデモンストレーションしています。T-Mobileの2025年5G Advancedの展開開始により、RedCapはウェアラブルおよびスマートインフラのデフォルトオプションとして位置付けられており、LTE専用プラットフォームからの中位デバイスの移行を後押ししています。

バッテリー駆動デバイスにおける5Gモジュールの高消費電力

RedCapの効率化の恩恵を受けてもなお、10年間のフィールド寿命を目指すセンサーにとって絶対的な消費電力は依然として課題です。Nordic SemiconductorのnRF9151モジュールはパワークラス5出力を導入し、バッテリーサイクルを延長するとともに、遠隔農業に不可欠な衛星フォールバックリンクに対応しています。デバイスメーカーはエネルギーハーベスティングオプションを統合しつつありますが、コストとサイズとパフォーマンスのトレードオフを考慮しなければなりません。

2G/3Gのサンセットによる改修コスト

AT&TがNB-IoTサービスを終了し、欧州の通信事業者が2027年までに2Gおよび3Gを段階的に廃止する中、長期ライフサイクルのメーターや産業用コントローラーのアップグレードが余儀なくされています。改修費用は即時の代替を妨げており、一部のユーティリティ顧客はRedCapのエコシステムが完全に成熟するまで拡張を遅らせる動きを見せています。在庫最適化ソフトウェアは、サービス終了スケジュールに合わせてモジュール交換を段階的に実施することで、評価損を最小化するのに役立てられています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ハードウェアの優位性からサービスイノベーションへの移行

ハードウェアはネットワークサンセット前にレガシーユニットを代替しようとするメーカーの急増を背景に、2025年の売上高の63.35%を占めました。Qualcommは2025年第2四半期に前年同期比27%増の15億8,000万米ドルのIoT売上高を計上しており、これは堅調なチップセット需要に支えられています。サービスに帰属するセルラーIoT市場規模は、グローバル接続管理、ファームウェアOTA（Over-the-Air）アップデート、およびゼロタッチセキュリティパッチへのサブスクリプション増加を背景に、2031年まで年平均24.10%のCAGRでハードウェアを上回る成長が見込まれます。

グローバル企業は現在、マルチキャリア・マルチテクノロジーフリートを統括する統合ダッシュボードを要求しています。KORE WirelessはすでにAI駆動の障害検出により200カ国にわたる1,900万のアクティブ回線を管理しています。プロフェッショナルサービスチームは、無線計画、認証、および規制コンプライアンスにおける知識ギャップを補完しています。マネージドサービス契約はハードウェア価格の侵食を緩和する継続的な収益を確保し、ベンダーのインセンティブを顧客の稼働時間とセキュリティ目標に一致させています。

注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入後にご利用いただけます

技術別：5G RedCapの台頭の中で4G LTEが引き続きリードを維持

4G LTE Cat-1は、中国のOEMがモジュール価格を4米ドル未満に引き下げた後、2025年に56.20%の売上高シェアを確保しました。LTE-MやNB-IoTなどの補完的なLPWAモードは、計量や漏洩検知を含む超低スループットのユースケースに対応しています。通信事業者がスペクトルを5G SAへ再割り当てしているため、レガシー2G/3G接続は従来の予測よりも速いペースで減少しています。4GのセルラーIoT市場規模は、顧客がRedCapへ移行するにつれてテーパリングしていきますが、カバレッジとコストが帯域幅よりも重視される場面では引き続き高ボリュームの選択肢であり続けます。

5G RedCapはCAGR 27.10%を記録しており、LPWAとフルスペック5Gの橋渡し役と見なされています。SamsungとHyundaiは2025年2月の工場トライアルでRedCapを検証し、LTE-Mと比較して決定論的遅延と40%のエネルギー削減を実証しました。地上系5Gを補完する非地上系ネットワークが勢いを増しており、ViasatとMyriataは2025年3月に環境センシング向けの初の5G NTNサービスを開始し、単一モジュールSKUでのグローバルカバレッジへの道を開きました。

エンドユーザー産業別：農業の急成長による自動車分野のリーダーシップへの挑戦

自動車・輸送は、義務付けられた緊急通報モジュールおよびフリートテレマティクスの強みを背景に、2025年に27.45%の売上高シェアを獲得しました。車両間通信アプリケーションは自動車メーカーに複数のアンテナを組み込むよう促しており、Lear Corporationは2030年までに50億米ドルの自動車向け5G機会を予測しています。セルラーリンク経由で配信されるソフトウェアアップデートはリコール費用を削減し安全機能を向上させ、車両アーキテクチャへの接続性の定着をさらに深めています。

農業のCAGR 23.80%は全バーティカルの中で最高位であり、生産者が灌漑、土壌モニタリング、および家畜管理のデジタル化を進めています。1,614台のコントローラーを用いた中国の灌漑プロジェクトでは40%の節水と80%の労働削減が達成されました。1NCEは同社のアクティブクライアントの7%超が現在農業セクターから来ていると報告しており、耐久性の高い低メンテナンスモジュールへの構造的な需要増加を示しています。遠隔資産では衛星バックアップリンクが必要とされることが多く、過酷または孤立した場所にはデュアルモードのセルラー・衛星の組み合わせが魅力的です。

注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入後にご利用いただけます

アプリケーション別：ウェアラブルの混乱にさらされる資産追跡の優位性

資産追跡はサプライチェーン可視性義務付けに牽引され、2025年に29.40%の売上高シェアを達成しました。TOPFLYtechの米国輸送フリート向け貨物監視展開は、企業が傷みや二酸化炭素排出削減を目的としたコンディションベースモニタリングを優先する中でスケールポテンシャルを示しています。高度なコールドチェーントラッカーは湿度・衝撃センサーを統合し、リアルタイムデータをコンプライアンスダッシュボードに供給しています。 

ウェアラブルおよびパーソナルデバイスは、シームレスな緊急接続を義務付ける健康モニタリング規制に支えられ、CAGR 27.90%で上昇しています。RedCapモジュールはバッテリー消費を低減し、OEMがスマートウォッチや医療用ウェアラブルにセルラーリンクを組み込むことを促しています。eSIMおよびiSIMがアクティベーションを簡素化し、5Gのネットワークスライシングが重要なアラートに不可欠なサービスクオリティ階層をサポートしています。採用状況は地域により異なりますが、プレミアムな消費者向けおよびエンタープライズ向けセグメントは深いアップグレード余地を提供しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の69.60%を確保し、国家デジタルトランスフォーメーション計画を背景に2031年まで年平均28.60%のCAGRで成長する見込みです。中国は2030年までに41億のライセンス済みセルラー接続を見込んでおり、これはグローバル合計の70%に相当します。中国の展開単独に帰属するセルラーIoT市場規模は、5G-Advancedのカバレッジが追加の省に広がるにつれ、他のすべての地域の合計を大きく上回る規模に達する見通しです。

製造業の地域集中はモジュールコストを引き下げますが、西側諸国の規制当局が現在精査している依存リスクをもたらします。インドの57億6,000万米ドルのスマートシティズミッションおよびインドネシアで予定されているRedCapスペクトルオークションは、中国以外で増分的な需要を加えます。東南アジア全体の新興市場は、地域の通信専門知識の不足を補うターンキーのクラウドマネージドプライベートネットワークパッケージを採用しており、接続性のギャップが急速に縮小することを確実にしています。 北米はプレミアムアプリケーションハブとしての地位を確立しており、AT&TとT-Mobileは低遅延の産業展開に注力しています。欧州はIoT支出の中心にコンプライアンスと持続可能性を置き、TelefonicaがドイツでRedCapをテストし、Ericssonがフランスの自治体でプライベート5Gを展開しています。アジア太平洋地域のセルラーIoT市場シェアが2030年前に侵食される可能性は低いですが、デバイス数の増加に伴い、3つの地域すべてで売上構成はマネージドサービスへと移行していくでしょう。

規制環境

セルラーIoTに関する規制は、無線認可、周波数調和、およびセキュリティ主導のデバイス認証を中心に厳格化が進んでおり、グローバルSKUのコンプライアンス業務を増加させている。米国では、FCCが電気通信機器認証における国家安全保障を強化する新たな措置を定め、2026年6月に施行される予定であり、これにはトラステッド・テストラボで試験されたデバイスに対する優先審査ルートが含まれる。この結果、OEMおよびモジュールサプライヤーは、現地化された試験戦略とより早期の認証計画へと移行している。

その他の地域でも、周波数および技術要件は進化を続けている。インドネシアは2026年1月にKEPMEN KOMDIGI No. 569 Year 2025を施行し、4G LTEおよび5G NRデバイス向けにバンド41（2496-2690 MHz）を追加し、市場に出荷されるモジュールのバンドサポートの決定に影響を与えている。欧州では、CEPTが2025年6月にレポート90を採択し、NB-IoTを超える新たなナローバンド技術のための900MHz帯における調和条件を定義した。一方、将来の認証基準の基盤となる標準化作業も継続しており、その一例として、5G NRアンビエントIoT物理層仕様に関するETSI TS 138.291 v19.3.0が2026年4月に発行された。

バリューチェーン分析

セルラーIoTのバリューチェーンは、シリコンおよびRF部品（チップセット、電源管理、メモリ）、モジュール設計・製造、デバイスOEM統合、認証・試験にわたり、さらにその後にオペレーターの接続性、および接続管理、デバイス管理、セキュリティなどの継続的なソフトウェア・サービスが続く。市場動向は、大量出荷を行うモジュールサプライヤーとそのメーカーエコシステムに強く影響されており、本レポートではQuectelとFibocomがモジュール収益で首位に立っている。オペレーターおよび接続管理の専門企業は、フリートのオンボーディング、プロビジョニング（eSIM/iSIMを含む）、およびライフサイクル運用を収益化している。

最近のサプライチェーンの動きは、単一地域での調達から現地化された生産やより統合された提供モデルへの移行も示している。インドでは、Quectelが2026年4月にSyrma SGS Technologyとのパートナーシップを拡大し、IoTアンテナの現地製造を開始した。また、Optiemus Electronicsは2026年6月にQuectelと製造パートナーシップを開始し、ノイダで無線通信モジュールを生産することとなり、地域における組立てや部品の現地化がさらに深化していることを示している。下流側では、オペレーターが展開ワークフローのより多くの部分をパッケージ化している。AT&Tは2026年7月に、Wiliot製のセンサーハードウェアと接続性、フィールドサービスをバンドルした産業用ロジスティクス・資産追跡サービスを展開した。これは、ハードウェアの価格競争と並んで、サービスが差別化の手段として強化されていることを示している。

市場機会と将来展望

企業の購買者は、エンドツーエンドのセルラーIoT運用をますます優先するようになっており、これが複数の通信事業者や技術に対応する管理接続サービス、デバイスライフサイクル管理ツール、およびセキュリティサービスの余地を生み出している。エコシステムにおける規模の指標、例えば2025年時点でのグローバルセルラーIoT接続数47億件、モジュール出荷数6.12億台がこの方向性を支持している。グローバルIoTサービスプラットフォームを取り巻く投資と統合の動きも、統合型オファリングへの需要を示しており、その一例として、TelenorとVerdaneが2026年5月にTelenor Connexion（評価額75億スウェーデンクローナ）の共同所有構造について合意し、追加の成長資本を確約したことが挙げられる。ベンダーにとっての機会は、グローバルなオンボーディング（eSIM/iSIM、統合ダッシュボード）の簡素化と、デバイスフリートが複数の管轄区域に拡大する中でコンプライアンスとモニタリングを継続的サービスとしてパッケージ化することに集中している。

技術の移行は、LTEの経済性と5Gの機能性が重なる対象セグメントを拡大させている。RedCapの勢いは試験段階を超えてより広範なオペレーターの活動へと移行しており、業界の調査では2026年4月時点で27カ国42社のオペレーターが5G RedCapに投資しているとされている。SamsungとHyundaiの工場試験を含む産業実証プログラムは、URLLCおよび確定的な動作をカメラ、センサー、AGV向けの展開可能な設計へと転換する助けとなっている。非地上系の拡張は、ロジスティクス、農業、遠隔監視にさらなる機会をもたらしており、単一のモジュールSKUで地上系と衛星系のカバレッジを組み合わせることが可能になっている。並行して、インドにおける衛星IoTおよびM2M認証経路に関する規制上の議論など、進行中の市場整備の取り組みは、ソリューションプロバイダーがグローバルカバレッジのオファーとして製品化できる余地を強調している。