米国防衛市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2024 |
| 市場規模 (2026) | 354.48 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 423.87 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 3.64% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる米国防衛市場分析
米国防衛市場規模は2026年に3,544.8億米ドルとなり、予測期間中に年平均成長率3.64%を記録し、2031年には4,238.7億米ドルに達すると予測されています。この成長ペースは、プラットフォーム中心の調達から、競合環境における決定サイクルを圧縮するネットワーク化されたソフトウェア定義システムへの構造的シフトを伴います。中国との大国間競争により、長距離精密火力、低軌道（LEO）コンステレーションの拡散、および有人プラットフォームの範囲を比例的なコスト増加なしに拡張する自律協調戦闘機が優先されています。Anduril Industriesなどのベンチャー支援参入企業は、デジタルエンジニアリングとモジュラー式でアップグレード可能なアーキテクチャが、商業リフレッシュレートで致命的な能力を提供できることを実証しています。同時に、従来のプライム企業は、優位性を守るためにオープンシステム統合へと軸足を移しています。これらの変化の中で、継続予算決議の上限、工廠労働力不足、輸出管理コンプライアンス負担が短期的な支出を抑制していますが、最終的には回復力のあるサプライチェーンと迅速な配備経路の必要性を強化しています。
主要レポートポイント
- 2025年までに、軍種の中で特に陸軍が米国防衛市場シェアの40.55%を占める一方、空軍は2031年まで年平均成長率4.98%での拡大が予測されています。
- 種類別では、C4ISR・電子戦（EW）が2025年に31.25%の収益シェアでリードしており、宇宙・サイバーシステムは2031年まで年平均成長率6.12%で進展すると予測されています。
- 領域別では、陸上作戦が2025年の米国防衛市場規模の40.45%のシェアを占める一方、宇宙作戦は2031年まで年平均成長率6.98%で成長すると予測されています。
- 種類別では、C4ISR・電子戦が2025年に31.25%の収益シェアでリードしており、宇宙・サイバーシステムは2031年まで年平均成長率6.12%で進展すると予測されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
米国防衛市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 冷戦時代レガシープラットフォームの加速的交換・近代化 | +1.20% | 米国本土工廠、インド太平洋・欧州前方展開部隊 | 中期（2-4年） |
| 多領域優位を再優先する大国間競争 | +1.50% | インド太平洋戦域が不釣り合いに大きな配分を受ける | 長期（4年以上） |
| FY24国防権限法による迅速配備経路 | +0.80% | 全国、特殊作戦司令部と統合軍司令官による早期使用 | 短期（2年以下） |
| 設計から配備サイクルを圧縮するデジタルエンジニアリング義務化 | +0.70% | 全国、PEO先進航空機・陸軍未来司令部主導 | 中期（2-4年） |
| 拡散LEOコンステレーションを可能にする商業宇宙コスト曲線 | +0.90% | グローバル、宇宙軍が回復力のあるアーキテクチャを優先 | 中期（2-4年） |
| デュアルユーススタートアップ向けシリコンバレーベンチャー資金 | +0.60% | 南カリフォルニア、ボストン、オースティンのテクハブ | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
冷戦時代レガシープラットフォームの加速的交換・近代化
平均3〜4十年の運用を経た老朽化した航空、海上、陸上装備は、新規調達を圧迫する維持費の増加を引き起こしています。KC-135空中給油機とDDG-51駆逐艦クラスは、延期された再資本化が即応性と予算にどのような負担をかけるかを示しています。Northrop Grumman Corporationの2025年2月の統合戦闘指揮システム（IBCS）ソフトウェア拡張に対する13.81億米ドルの受注は、同盟国の相互運用性が米国の近代化スケジュールを加速させることを強調しています。持続的な再資本化需要は、ユニットコストの上昇と退役スケジュールを下回る生産率にもかかわらず、安定した調達量を支えています。
多領域優位を再優先する大国間競争
第一列島線を横断する中国のアクセス拒否・領域拒否態勢により、短距離レガシープラットフォームの脆弱性が増大し、国防総省（DoD）は貫通対空能力とスタンドイン戦力の配備を余儀なくされています。フランク・ケンドール国防長官の2024年の中国が「現在の脅威」であるという警告は、競合する電磁環境での生存能力を持つシステムの緊急性を強調しています。[1]Erin B. Logan, "Report to Congress on Air Force NGAD Fighter," USNI.ORG 空軍のF-47次世代航空優勢（NGAD）戦闘機は2025年3月にBoeingに発注され、1,000海里を超える戦闘半径と向上したステルス性でこの軸足の移行を体現しています。
FY24国防権限法による迅速配備経路
FY24国防権限法は、24ヶ月以内に運用可能な緊急技術活動に対して各軍種年間最大1億米ドルを承認し、司令官が従来のマイルストーンゲートを迂回することを可能にします。特殊作戦司令部は既に、必要性声明から15日以内に対無人機・AI対応ISR契約を発注しており、レガシープログラムでは見られないベンチャースピード調達を実証しています。[2]GovRegs Editors, "Procedures for Urgent Acquisition," GOVREGS.COM しかし、軍種間での採用の不均一により、ニッチな能力は加速する一方で主要プラットフォームは複数年サイクルに束縛される二分化した取得環境が生まれています。
設計から配備サイクルを圧縮するデジタルエンジニアリング義務化
デジタルツインとモデルベースシステムエンジニアリングは、設計スケジュールを最大40%短縮しています。NGADデモンストレーターは、デジタル設計凍結から1年以内に飛行したと報告されており、仮想プロトタイプ手法を検証しています。GEとPratt & Whitneyによる並行適応サイクルエンジン開発は、デジタルエンジニアリングがどのように成熟を加速しながら産業基盤競争を維持するかを示していますが、仮想モデルから生産への変換はデータ標準とサイバーセキュリティのギャップを露呈しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 継続予算決議上限 | -0.90% | 全国、カスケード的サプライヤー影響 | 短期（2年以下） |
| 海軍・航空工廠のMRO労働力不足 | -0.60% | 公営造船所・航空兵站複合施設 | 中期（2-4年） |
| 契約発注を遅延させるインフレ転嫁条項 | -0.40% | 全国の固定価格開発契約 | 短期（2年以下） |
| 新興技術ベンダーのITAR/EARコンプライアンス負担 | -0.30% | 全国、同盟国共同開発プログラム | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
継続予算決議上限
過去10会計年度のうち8年度が前年度レベルでの資金凍結と新規開始プログラム禁止を行う継続予算決議で開始されました。FY2025運用計画のF-47開発から独立した協調戦闘機ラインへの5.571億米ドル移転は、立法不確実性がどのように資金を断片化し、ユニットコストを押し上げるかを示しています。[3]U.S. Congress, "10 U.S.C. § 3601 Urgent Acquisition Procedures," CONGRESS.GOV サプライヤーは、サージ能力を侵食するキャッシュフロー圧迫に直面し、不安定さが非効率性と議会の懐疑を生み出すサイクルを永続させています。
海軍・航空工廠のMRO労働力不足
公営造船所と航空兵站複合施設は、溶接工、電気技師、電子機器技術者の欠員率が20%を超えると報告しています。水上戦闘艦と潜水艦の整備可用性は現在、スケジュールを30-40%オーバーランし、艦隊即応性を低下させ、司令官に展開カレンダーでのリスク受容を強いています。見習いパイプラインは職人レベルの整備士を生産するのに3〜5年を要するため、不足は中期にわたって即応性を制約するでしょう。
セグメント分析
軍種別：空軍成長が陸軍シェアを上回る
陸軍は2025年の米国防衛市場の30.55%を獲得し、広範な地上車両、航空、兵士システムポートフォリオを反映しています。しかし、空軍は軍種の中で最も速い年平均成長率4.98%で2031年まで拡大すると予測されており、第6世代戦闘機開発、適応サイクル推進、ロイヤルウイングマン変種の統合に推進されています。海軍のコロンビア級潜水艦とDDG-51フライトIII駆逐艦は海事シェアを維持していますが、造船所労働力不足が短期納期を抑制しています。
空軍の2025年3月のBoeingへの185機以上のF-47戦闘機NGAD契約は拡張戦略を支え、2025年5月のAndurilのYFQ-44A協調戦闘機の指定は、人間-機械チーミングへのコミットメントを強調しています。対照的に、陸軍の近代化優先事項である次世代戦闘車両（NGCV）と延伸射程カノン砲（ERCA）は、新規調達とレガシー艦隊維持の間の予算トレードオフに直面し、成長を穏やかにしています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
種類別：C4ISRリーダーシップが宇宙・サイバーサージと出会う
C4ISR・EWが市場を支配し、2025年の米国防衛市場の31.25%の収益シェアを占めており、統合全領域指揮統制（JADC2）と次世代レーダープログラムへの投資に牽引されています。宇宙・サイバーシステムは小規模ながら、回復力のあるミサイル警戒アーキテクチャとAI対応サイバー防衛への需要を反映し、年平均成長率6.12%で成長すると予測されています。兵器・弾薬は、ウクライナ引き出しとインド太平洋での緊急時計画に関連する備蓄補充義務から恩恵を受けています。
BAE Systemsの12.0億米ドルMEOミサイル警戒受注は、宇宙セグメントでの勢いを例示しています。サイバー成長は、米国サイバー司令部の機械速度脅威対応イニシアチブに主導されています。ハードウェア中心プラットフォームからソフトウェア定義アーキテクチャへのシフトにより、ライフサイクルコストを圧縮し継続的近代化を向上させる無線アップグレードが可能になります。
領域別：陸上優位が宇宙拡張に譲歩
陸上作戦は2025年の米国防衛市場支出の40.45%を保持しました。しかし、宇宙は最も急速に拡張する領域であり、宇宙軍の拡散コンステレーション戦略に牽引され、2031年まで年平均成長率6.98%を記録しています。航空領域支出は戦闘機、空中給油機、爆撃機の近代化により堅調ですが、NGADタイムラインの不確実性がリスクを注入しています。海軍投資はコロンビア級潜水艦と空母航空に集中していますが、造船所のバックログが納期を遅延させています。
宇宙の上昇は、BAEのミサイル警戒コンステレーションと宇宙開発庁のトランシェ1輸送レイヤーによって例示されています。陸上の成長鈍化は陸軍プログラムキャンセルと近代化ポートフォリオの成熟に起因しています。サイバー電磁スペクトラム領域は小規模ながら、電子戦・スペクトラム管理ツールが予算優先を得るにつれて急速に成長しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
調達性質別：国内生産がリーダーシップを維持
国内生産は2025年支出の69.54%を占め、年平均成長率5.29%で上昇すると予測されています。国防生産法権限と重要鉱物・半導体の国内調達義務化が国内調達を強化しています。Andurilの自律システム量産のための計画されたオハイオ工場は、ベンチャー資金による国内回帰を例示しています。海外調達はITAR制限と同盟国予算圧迫により、より緩やかに成長しています。
FY24国防権限法の緊急取得に対する総額2億米ドルの上限は、固定価格迅速試作が可能な国内サプライヤーを優遇します。中国関連サプライチェーンとレアアース依存に対する議会審査は、条約同盟国からの外国ベンダーの参入を複雑化し、垂直統合された米国生産者に市場をさらに傾斜させています。
地理分析
調達は全50州にまたがりますが、戦域優先事項が支出を形成します。インド太平洋配分は中国対抗のため長距離火力、ISR、機動性資産を重視します。空軍の2025年夏のBamboo Eagle-Resolute Force Pacific演習では、分散基地にわたって300機と2,000人を展開し、機敏戦闘配備概念を実証し、遠征支援システムへの需要を押し上げました。欧州投資はNATO相互運用性を優先し、Northrop Grumman Corporationのポーランド防空統合に対する3.476億米ドルの契約シェアで強調されています。
ノーフォーク、ポーツマス、パールハーバー、ティンカー空軍基地、ヒル空軍基地、ワーナーロビンスの国内工廠ネットワークは、20%を超える熟練工欠員を経験し、整備タイムラインを延長しています。オースティンベースの陸軍未来司令部は、商業技術ハブとのデジタルエンジニアリング協力を支え、宇宙軍運用はコロラドスプリングス、ロサンゼルス、ハンツビルに集中しています。南カリフォルニアとボストン回廊などの高生活費地域は航空宇宙人材を集中させますが、労働力維持に苦労し、下請け統合を促しています。
競争環境
5つの従来プライム、すなわちLockheed Martin Corporation、RTX Corporation、The Boeing Company、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman Corporationは、2025年に主要契約価値の大部分を確保し、適度な集中度を反映しています。Lockheed Martin CorporationのF-35、THAAD、シコルスキーポートフォリオは領域多様化を提供し、RTX Corporationは合併後にミサイル、レーダー、エンジンを統合しています。BoeingのKC-46遅延と商業航空混乱が防衛成長を制約する一方、Northrop Grumman Corporationは戦略システムプログラム、General Dynamics Corporationは造船・装甲車両で利益を得ています。
ベンチャー支援ディスラプターは、自律システムとソフトウェア定義プラットフォームにおいて既存企業のシェアを侵食しています。Andurilの累計62.6億米ドルの資金調達と305億米ドルの評価により、年間数万の自律システムを目標とする工場Arsenalへの投資が可能になります。[4]Julie Bort, "Anduril Raises $2.5B at $30.5B Valuation," TECHCRUNCH.COM 空軍のAndurilのYFQ-44A協調戦闘機選定は、スタートアップのハイエンド戦闘機ニッチ侵入能力を検証しています。ホワイトスペース機会は、AI対応任務計画、対無人機、セキュア・クラウドアーキテクチャに集中していますが、ITARコンプライアンスとセキュリティクリアランスパイプラインは新規参入者の障壁となっています。
知的財産戦略は、画像ノイズ削減とモジュラー車両管理に関するAndurilの350以上の特許で分岐し、デュアルユース参入者がどのように防御可能な技術ポジションを構築するかを示しています。[5]PitchBook Analysts, "Anduril Industries 2025 Company Profile," PITCHBOOK.COM 従来プライムは、外部革新を吸収するためのオープンシステムイニシアチブとベンチャー投資部門で対応しています。競争ダイナミクスは、ソフトウェア敏捷性、サプライチェーン回復力、迅速な生産拡張能力にますます依存しています。
米国防衛産業リーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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General Dynamics Corporation
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RTX Corporation
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Northrop Grumman Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2026年1月：米国防総省とLockheed Martin Corporationは、7年間でPAC-3ミサイルセグメント強化ユニット生産を3倍以上にする合意を最終決定しました。
- 2025年10月：General Dynamics Mission Systemsは、重要なC5ISR/EWモジュラーオープン標準スイート（CMOSS）搭載フォームファクター（CMFF）プロトタイプシステムを提供するため、米陸軍から2,830万米ドルの契約を受注したと発表しました。
- 2025年9月：海軍は、Anduril、Lockheed Martin Corporation、General Atomics、Boeing、Northrop Grumman Corporationを含む主要防衛請負業者に協調戦闘機（CCA）ドローン開発契約を発注しました。
米国防衛市場レポート範囲
米国防衛市場調査は、過去、現在、予測される予算配分と支出パターンを分析します。市場は、国防・安全保障要件を支援する一連の活動、製品、サービスを包含しています。同国の防衛戦略は、戦略的利益を保護しながら外部・内部脅威から保護することに焦点を当てています。
研究は、英国軍の調達・近代化計画を調査します。また、衛星開発・展開への投資、指向エネルギー兵器（DEW）、極超音速ミサイル、無人システム、先進複合材料、3Dプリンティングなどの先進製造技術を含む先進技術の研究開発も対象としています。
米国防衛市場は、軍種、種類、領域、調達性質別に分類されます。軍種別では、市場は空軍、陸軍、海軍、宇宙軍に分類されます。種類別では、市場は人員訓練・保護、C4ISR・電子戦、車両、兵器・弾薬、無人システム、宇宙・サイバーシステムに分類されます。領域別では、市場は陸上、航空、海軍、宇宙、サイバー・電磁スペクトラムに分類されます。調達性質別では、市場は国内生産と海外調達に分類されます。レポートは、上記全セグメントについて価値ベース（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 空軍 |
| 陸軍 |
| 海軍 |
| 宇宙軍 |
| 人員訓練・保護 |
| C4ISR・電子戦（EW） |
| 車両 |
| 兵器・弾薬 |
| 無人システム |
| 宇宙・サイバーシステム |
| 陸上 |
| 航空 |
| 海軍 |
| 宇宙 |
| サイバー・電磁スペクトラム |
| 国内生産 |
| 海外調達 |
| 軍種別 | 空軍 |
| 陸軍 | |
| 海軍 | |
| 宇宙軍 | |
| 種類別 | 人員訓練・保護 |
| C4ISR・電子戦（EW） | |
| 車両 | |
| 兵器・弾薬 | |
| 無人システム | |
| 宇宙・サイバーシステム | |
| 領域別 | 陸上 |
| 航空 | |
| 海軍 | |
| 宇宙 | |
| サイバー・電磁スペクトラム | |
| 調達性質別 | 国内生産 |
| 海外調達 |
レポートで回答される主要質問
2026年の米国防衛支出は何であり、2031年まで何%の年平均成長率が予測されていますか？
支出は2026年に3,544.8億米ドルに達し、2031年まで年平均成長率3.64%で増加すると予測されています。
2031年までに最も速い予算成長を記録すると予測される軍種はどれですか？
空軍セグメントは、第6世代戦闘機・協調戦闘機プログラムに牽引され、年平均成長率4.98%で拡大すると予想されています。
今後5年間で最も急速に進歩すると予測される能力分野はどれですか？
宇宙・サイバーシステム支出は、国防総省が拡散LEOミサイル警戒コンステレーションとAI対応サイバー防衛を配備するにつれて、年平均成長率6.12%で上昇する予定です。
2025年調達のうち国内サプライヤーからの割合はどのくらいでしたか？
国内生産は2025年支出の69.54%を占め、年平均成長率5.29%で成長すると予測されています。
宇宙領域への支出は2031年までにどのように進化すると予想されますか？
宇宙配分は、回復力のあるミサイル警戒・追跡プログラムに牽引され、領域の中で最高の年平均成長率6.98%で成長しています。
ベンチャー支援企業が従来プライムと競争することを可能にしている資本トレンドは何ですか？
2025年のAndurilの25億米ドルシリーズGで例示される大規模後期ベンチャーラウンドが、拡張可能な自律システム生産に資金提供し、技術導入を加速しています。
継続予算決議は防衛契約タイムラインにどのような影響を与えますか？
継続予算決議下での資金凍結は新規開始プログラムを遅延させ、契約発注を延期し、生産非効率により単価に5-10%を追加します。
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