米国防衛市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2031 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2025 |
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 市場規模 (2026) | 354.48 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 423.87 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 3.64% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる米国防衛市場分析
米国防衛市場規模は2026年に3,544億8,000万米ドルに達し、2031年までに4,238億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に3.64%の年平均成長率を記録します。この成長ペースは、プラットフォーム中心の調達から、争奪環境における意思決定サイクルを短縮するネットワーク化されたソフトウェア定義システムへの構造的シフトを伴います。中国との大国間競争は、長距離精密射撃、低軌道（LEO）コンステレーションの拡散、比例的なコスト増加なしに有人プラットフォームの到達範囲を拡大する自律協力戦闘機の優先順位を高めています。Anduril Industriesなどのベンチャー支援参入企業は、デジタルエンジニアリングとモジュラー式でアップグレード可能なアーキテクチャが、商業更新レートで致命的な能力を提供できることを実証しています。同時に、従来の主要企業は、その優位性を守るためにオープンシステム統合に軸足を移しています。これらの変化の中で、継続決議上限、整備廠の労働力不足、輸出管理コンプライアンス負担は短期的支出を抑制しますが、最終的には強靭なサプライチェーンと迅速な実戦配備経路の必要性を強化します。
主要レポートのポイント
- 2025年までに、軍種では特に陸軍が米国防衛市場シェアの40.55%を占有し、空軍は2031年まで4.98%の年平均成長率で拡大すると予測されます。
- 種類別では、C4ISR・電子戦（EW）が2025年に31.25%の売上シェアで主導し、宇宙・サイバーシステムは2031年まで6.12%の年平均成長率で進歩すると予測されます。
- 領域別では、陸上作戦が2025年の米国防衛市場規模の40.45%のシェアを占め、宇宙作戦は2031年まで6.98%の年平均成長率で成長すると予測されます。
- 種類別では、C4ISR・電子戦（EW）が2025年に31.25%の売上シェアで主導し、宇宙・サイバーシステムは2031年まで6.12%の年平均成長率で進歩すると予測されます。
米国防衛市場のトレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（~）%の影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| レガシー冷戦時代プラットフォームの加速置換・近代化 | +1.20% | 米国本土整備廠、インド太平洋・欧州前方展開部隊 | 中期（2-4年） |
| 多領域支配を再優先化する大国間競争 | +1.50% | インド太平洋戦域が不均衡な配分を受ける | 長期（4年以上） |
| 2024年度国防権限法による迅速実戦配備経路 | +0.80% | 国内、特殊作戦司令部・戦闘司令部による早期使用 | 短期（2年以下） |
| 設計から配備までのサイクルを圧縮するデジタルエンジニアリング義務 | +0.70% | 国内、先進航空機プログラム執行部・陸軍未来司令部主導 | 中期（2-4年） |
| 拡散LEOコンステレーションを可能にする商業宇宙コスト曲線 | +0.90% | 世界的、宇宙軍が強靭なアーキテクチャを優先 | 中期（2-4年） |
| デュアルユースベンチャー企業へのシリコンバレーベンチャー資金 | +0.60% | 南カリフォルニア、ボストン、オースティン技術拠点 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レガシー冷戦時代プラットフォームの加速置換・近代化
平均3-4十年の運用期間を持つ老朽化した航空、海上、地上艦隊が、新規調達を圧迫する維持費の増大を促進しています。KC-135給油機とDDG-51駆逐艦クラスは、延期された資本再投資が即応性と予算をいかに圧迫するかを示しています。Northrop Grummanの2025年2月の統合戦闘指揮システム（IBCS）ソフトウェア拡張に対する13億8,100万米ドル契約は、同盟国相互運用性が米国近代化タイムラインをいかに加速するかを強調しています。再資本化への持続的需要は、単位コストの上昇と生産率が退役スケジュールに遅れているにも関わらず、安定した調達量を支えています。
多領域支配を再優先化する大国間競争
第一列島線全域にわたる中国の接近阻止・領域拒否態勢は、短距離レガシープラットフォームをますます脆弱にし、国防総省（DoD）に浸透対空・スタンドイン戦力の実戦配備を強いています。フランク・ケンドール国防長官の2024年の中国が「現在の脅威」であるという警告は、争奪電磁環境で生存可能なシステムの緊急性を強調しています。[1]Erin B. Logan, "Report to Congress on Air Force NGAD Fighter," USNI.ORG 2025年3月にBoeingに契約されたF-47次世代航空優勢（NGAD）戦闘機は、1,000海里を超える戦闘半径と強化されたステルス性でこの転換を例証しています。
2024年度国防権限法による迅速実戦配備経路
2024年度国防権限法は、24ヶ月以内に運用可能な新興技術活動に対して軍種当たり年間最大1億米ドルを承認し、司令官が従来のマイルストーンゲートを迂回することを可能にしています。特殊作戦司令部は既に、需要声明から15日以内に対無人機・AI対応ISR契約を契約し、レガシープログラムでは見られないベンチャー速度調達を実証しています。[2]GovRegs Editors, "Procedures for Urgent Acquisition," GOVREGS.COM しかし、軍種間での不均等な採用は、ニッチ能力が加速する一方で主要プラットフォームが複数年サイクルに拘束される二極化した取得環境を作り出しています。
設計から配備までのサイクルを圧縮するデジタルエンジニアリング義務
デジタルツインとモデルベースシステムエンジニアリングが設計タイムラインを最大40%短縮しています。NGAD実証機は、デジタル設計凍結から1年以内に飛行したと報告され、仮想プロトタイプ手法を検証しています。GEとPratt & Whitneyからの並行適応サイクルエンジン開発は、デジタルエンジニアリングが成熟を加速しながら産業基盤競争を維持する方法を示していますが、仮想モデルを生産に移す際にデータ標準とサイバーセキュリティの隙間が露呈します。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（~）%の影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 継続決議予算上限 | -0.90% | 全国、カスケード供給業者影響 | 短期（2年以下） |
| 海軍・航空整備廠でのMRO労働力不足 | -0.60% | 公的造船所・航空兵站複合施設 | 中期（2-4年） |
| 契約契約遅延を引き起こすインフレ転嫁条項 | -0.40% | 全国の固定価格開発契約 | 短期（2年以下） |
| 新興技術ベンダーのITAR/EARコンプライアンス負担 | -0.30% | 国内、同盟国共同開発プログラム | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
継続決議予算上限
過去10会計年度のうち8回が前年度レベルで資金を凍結し新規開始プログラムを禁止する継続決議で開始しました。2025年度運用計画のF-47開発から別個の協力戦闘機ラインへの5億5,710万米ドル移転は、立法不確実性が資金を断片化し単位コストを押し上げる方法を示しています。[3]U.S. Congress, "10 U.S.C. § 3601 Urgent Acquisition Procedures," CONGRESS.GOV 供給業者はサージ能力を損なうキャッシュフロー圧迫に直面し、不安定が非効率性と議会の懐疑論を生むサイクルを永続化させています。
海軍・航空整備廠でのMRO労働力不足
公的造船所と航空兵站複合施設は、溶接工、電気技師、航空電子技術者の欠員率が20%を超えると報告しています。水上戦闘艦と潜水艦の整備可用性は現在スケジュールを30-40%オーバーランし、艦隊即応性を低下させ司令官に展開カレンダーでリスクを受け入れることを強いています。見習い制パイプラインは熟練工レベルの機械工を生産するのに3-5年を要するため、不足は中期にわたって即応性を制約するでしょう。
セグメント分析
軍種別：空軍成長が陸軍シェアを上回る
陸軍は2025年の米国防衛市場の30.55%を獲得し、その広範な地上車両、航空、兵士システムポートフォリオを反映しています。しかし、空軍は第6世代戦闘機開発、適応サイクル推進、忠実僚機バリアントの統合に推進され、軍種の中で最速の4.98%年平均成長率で2031年まで拡大すると予測されます。海軍のコロンビア級潜水艦とDDG-51フライトIII駆逐艦は海上シェアを維持していますが、造船所の労働力不足が短期的納期を抑制しています。
空軍の2025年3月のBoeingへの185機以上のF-47戦闘機のNGAD契約がその拡大戦略を支え、AndurilのYFQ-44A協力戦闘機の2025年5月指定は人間機械チーミングへのコミットメントを強調しています。対照的に、次世代戦闘車両（NGCV）と長距離カノン砲兵（ERCA）を含む陸軍の近代化優先事項は、新規調達とレガシー艦隊維持の間の予算トレードオフに直面し、成長を緩和しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
種類別：C4ISRリーダーシップが宇宙サイバーサージに対応
C4ISR・EWは、統合全領域指揮統制（JADC2）と次世代レーダープログラムへの投資に駆動され、2025年の米国防衛市場の31.25%の売上シェアを占有し市場を支配しました。宇宙・サイバーシステムは規模は小さいものの、強靭なミサイル警戒アーキテクチャとAI対応サイバー防御の需要を反映し、6.12%の年平均成長率で成長すると予測されます。兵器・弾薬は、ウクライナ引き出しとインド太平洋における緊急時計画に関連した備蓄補充義務の恩恵を受けます。
BAE Systemsの12億米ドルの中軌道ミサイル警戒契約は、宇宙セグメントの勢いを例証しています。サイバー成長は米国サイバー司令部の機械速度脅威対応イニシアチブに主導されています。ハードウェア中心プラットフォームからソフトウェア定義アーキテクチャへのシフトは、ライフサイクルコストを圧縮し継続的近代化を強化する無線アップグレードを可能にします。
領域別：陸上優位が宇宙拡大に譲歩
陸上作戦は2025年の米国防衛市場支出の40.45%を維持しました。しかし、宇宙軍の拡散コンステレーション戦略に駆動され、宇宙は2031年まで6.98%の年平均成長率で最も急速に拡大する領域です。戦闘機、給油機、爆撃機の近代化により航空領域支出は堅調に推移していますが、NGADタイムラインの不確実性がリスクを注入しています。海軍投資はコロンビア級潜水艦と空母航空に集中していますが、造船所バックログが納期を遅らせています。
宇宙の上昇は、BAEのミサイル警戒コンステレーションと宇宙開発庁のトランシェ1輸送層によって例証されます。陸上の低成長は、陸軍プログラムキャンセルとその近代化ポートフォリオの成熟に起因します。規模は小さいものの、サイバー電磁スペクトラム領域は、電子戦とスペクトラム管理ツールが予算優先度を獲得するにつれて急速に成長します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
調達性質別：国内生産がリーダーシップを維持
国内生産は2025年支出の69.54%を占め、5.29%の年平均成長率で上昇すると予測されます。国防生産法権限と重要鉱物・半導体の国内回帰義務が国内調達を強化しています。Andurilの自律システムを大量生産するオハイオ工場計画は、ベンチャー資金による国内回帰を例証しています。海外調達はITAR制限と同盟国予算圧力に制約され、より緩やかに成長します。
2024年度国防権限法の緊急取得に対する2億米ドル総上限は、固定価格迅速プロトタイピングが可能な国内供給業者を優遇します。中国関連サプライチェーンとレアアース依存に対する議会の監視は、条約同盟国からの外国ベンダーの参入を複雑化させ、市場を垂直統合された米国生産者にさらに傾けています。
地理分析
調達は全50州にわたりますが、戦域優先事項が支出を形成しています。インド太平洋配分は、中国対抗のため長距離射撃、ISR、機動資産を重視します。空軍の2025年夏のバンブー・イーグル・レゾリュート・フォース・パシフィック演習は300機と2,000人を分散基地に展開し、遠征支援システムの需要を押し上げる敏捷戦闘雇用概念を実証しました。欧州投資は、Northrop Grummanのポーランド防空統合への3億4,760万米ドル契約シェアで強調されるように、NATO相互運用性を優先します。
ノーフォーク、ポーツマス、パールハーバー、ティンカー空軍基地、ヒル空軍基地、ワーナー・ロビンスの国内整備廠ネットワークは、20%を超える熟練工欠員を経験し、整備タイムラインを延長しています。オースティンベースの陸軍未来司令部は商業技術拠点とのデジタルエンジニアリング協力を支え、宇宙軍運用はコロラドスプリングス、ロサンゼルス、ハンツビルに集中しています。南カリフォルニアとボストン回廊などの高生活費地域は航空宇宙人材を集中させていますが労働力保持に苦労し、下請業者統合を促進しています。
競争環境
Lockheed Martin Corporation、RTX Corporation、The Boeing Company、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman Corporationの5つの従来主要企業は、2025年に相当な主契約価値を集合的に確保し、適度な集中を反映しています。Lockheed MartinのF-35、THAAD、Sikorskyポートフォリオは領域多様化を提供し、RTXは合併後にミサイル、レーダー、エンジンを統合しています。BoeingのKC-46遅延と商業航空動乱が防衛成長を制約する一方、Northrop Grummanは戦略システムプログラム、General Dynamicsは造船と装甲車両で利益を得ています。
ベンチャー支援破壊者が自律システムとソフトウェア定義プラットフォームにおける既存企業のシェアを侵食しています。Andurilの累計63億2,600万米ドルの資金調達と305億米ドルの評価額は、年間数万の自律システムを目標とするArsenal工場への投資を可能にします。[4]Julie Bort, "Anduril Raises $2.5B at $30.5B Valuation," TECHCRUNCH.COM 空軍のAndurilのYFQ-44A協力戦闘機選択は、スタートアップがハイエンド戦闘機ニッチに浸透する能力を検証しています。ホワイトスペース機会はAI対応ミッション計画、対無人機、安全クラウドアーキテクチャに集中していますが、ITARコンプライアンスとセキュリティクリアランスパイプラインは新規参入者にとって障壁のままです。
知的財産戦略は、画像ノイズ減少とモジュラー車両管理に関するAndurilの350以上の特許で分岐し、デュアルユース参入者が防御可能な技術ポジションを構築する方法を示しています。[5]PitchBook Analysts, "Anduril Industries 2025 Company Profile," PITCHBOOK.COM 従来主要企業はオープンシステムイニシアチブとベンチャー投資部門で外部イノベーションを吸収するよう対応しています。競争力学は、ソフトウェア敏捷性、サプライチェーン強靭性、生産を迅速に拡大する能力にますます依存しています。
米国防衛産業リーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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General Dynamics Corporation
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RTX Corporation
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Northrop Grumman Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業発展
- 2026年1月：米国国防総省とLockheed Martinが、PAC-3ミサイルセグメント強化ユニットの生産を7年間で3倍以上にする協定を最終化しました。
- 2025年10月：General Dynamics Mission Systemsが、重要なC5ISR/EWモジュラーオープン標準スイート（CMOSS）マウントフォームファクター（CMFF）プロトタイプシステムを納入するため、米国陸軍から2,830万米ドルの契約を受注したと発表しました。
- 2025年9月：海軍が協力戦闘機（CCA）ドローンの開発契約を、Anduril、Lockheed Martin、General Atomics、Boeing、Northrop Grummanを含む主要防衛請負業者に契約しました。
米国防衛市場レポート範囲
米国防衛市場調査は、歴史的、現在、予測予算配分と支出パターンを分析します。市場は国防・安全保障要件を支援する活動、製品、サービスの範囲を包含します。同国の防衛戦略は、戦略的利益を保護しながら外部・内部脅威から防護することに焦点を当てています。
本研究は英国軍の調達・近代化計画を検討します。また、衛星開発・展開への投資、指向エネルギー兵器（DEW）、極超音速ミサイル、無人システム、先進複合材、3Dプリンティングなどの先進製造技術を含む先端技術の研究開発もカバーしています。
米国防衛市場は軍種、種類、領域、調達性質でセグメント化されています。軍種別では、市場は空軍、陸軍、海軍、宇宙軍にセグメント化されています。種類別では、市場は人員訓練・防護、C4ISR・電子戦、車両、兵器・弾薬、無人システム、宇宙・サイバーシステムにセグメント化されています。領域別では、市場は陸上、航空、海軍、宇宙、サイバー・電磁スペクトラムにセグメント化されています。調達性質別では、市場は国内生産と海外調達にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 空軍 |
| 陸軍 |
| 海軍 |
| 宇宙軍 |
| 人員訓練・防護 |
| C4ISR・電子戦（EW） |
| 車両 |
| 兵器・弾薬 |
| 無人システム |
| 宇宙・サイバーシステム |
| 陸上 |
| 航空 |
| 海軍 |
| 宇宙 |
| サイバー・電磁スペクトラム |
| 国内生産 |
| 海外調達 |
| 軍種別 | 空軍 |
| 陸軍 | |
| 海軍 | |
| 宇宙軍 | |
| 種類別 | 人員訓練・防護 |
| C4ISR・電子戦（EW） | |
| 車両 | |
| 兵器・弾薬 | |
| 無人システム | |
| 宇宙・サイバーシステム | |
| 領域別 | 陸上 |
| 航空 | |
| 海軍 | |
| 宇宙 | |
| サイバー・電磁スペクトラム | |
| 調達性質別 | 国内生産 |
| 海外調達 |
レポートで回答される主要質問
2026年の米国防衛支出は何だったか、2031年までどのような年平均成長率が予測されるか？
支出は2026年に3,544億8,000万米ドルに達し、2031年まで3.64%の年平均成長率で増加すると予測されます。
2031年までに最も速い予算成長を記録すると予測される軍種はどれか？
空軍セグメントは、第6世代戦闘機と協力戦闘機プログラムに燃料供給され、4.98%の年平均成長率で拡大すると予想されます。
今後5年間で最も急速に進歩すると予測される能力分野はどれか？
宇宙・サイバーシステム支出は、国防総省が拡散LEOミサイル警戒コンステレーションとAI対応サイバー防御を実戦配備するにつれ、6.12%の年平均成長率で上昇する予定です。
2025年調達のうち国内供給業者からの割合は？
国内生産は2025年支出の69.54%を占め、5.29%の年平均成長率で成長すると予測されます。
宇宙領域への支出は2031年までにどのように発展すると予想されるか？
宇宙配分は領域中最高の6.98%年平均成長率で成長しており、強靭なミサイル警戒・追跡プログラムに駆動されています。
ベンチャー支援企業が従来主要企業と競争することを可能にする資本トレンドは何か？
Andurilの2025年25億米ドルシリーズGで例証される大規模後期ベンチャーラウンドが、拡張可能な自律システム生産に資金を提供し、技術挿入を加速しています。
継続決議は防衛契約タイムラインにどのような影響を与えるか？
継続決議下の資金凍結は新規開始プログラムを遅らせ、契約契約を延期し、生産非効率のため単位コストに5-10%を追加します。
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