米国防衛市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国防衛市場のトレンドとインサイト

精密誘導弾の補充と備蓄拡大

ミサイルおよび弾薬への需要が、米国防衛産業基盤全体にわたる生産能力の大幅な拡大を牽引しています。2026年7月、Lockheed Martinは最大53.86 ビリオン 米ドル相当の7年間PAC-3 MSE契約修正を受注し、2026年4月の初年度契約と合わせた複数年契約の総額は58.62 ビリオン 米ドルとなりました。^{[1]Lockheed Martin、「国防省がLockheed Martinに複数年PAC-3 MSE生産として58.62 ビリオン 米ドルを授与」、Lockheed Martin、news.lockheedmartin.com。} 同社はまた、35.33 ビリオン 米ドルの複数年THAAD生産契約を受注し、THAADインターセプターの年間生産能力を96基から400基に拡大する計画も発表しました。Raytheonは、トマホーク、AMRAAM、SM-3ブロックIBおよびIIA、SM-6を対象とする最長7年間の枠組み協定5件を締結しました。^{[2]RTX、「RaytheonがDepartment of Warと重要弾薬生産拡大に向けた5件の画期的な協定を締結」、RTX、rtx.com。} これらの長期的なコミットメントは、製造業者およびそのサプライチェーンに対してより大きな需要の可視性を提供し、追加的な生産能力への投資を支援します。

自律型および消耗型防衛システムの急速な普及

自律型および消耗型システムは、国防省がより大規模に低コストの無人能力を調達しようとする中で、米国防衛投資の増加を受けています。2026会計年度予算は、無人・遠隔操作航空機に9.40 ビリオン 米ドルを含む、自律性および自律システムに13.40 ビリオン 米ドルを充当しています。別途、海軍省は対無人航空機システム（対UAS）能力に1.30 ビリオン 米ドルを充当しています。ドローン・ドミナンス・プログラムも、2年間で約340,000機の小型無人航空機システムの調達・製造を支援するために1.00 ビリオン 米ドルを配分しています。調達量の増加は、機体、ペイロード、通信、ソフトウェア、電源システム、その他の支援部品にわたる需要を拡大する可能性があります。

同盟国の調達および共同開発による生産需要の拡大

海外防衛需要は、生産規模の拡大および国内製造システムへの追加需要を提供することで、米国防衛産業基盤を支援しています。2025年4月の大統領令は、国内生産および単位コスト削減の機会を支援しながら、海外防衛販売の速度と説明責任を改善するための改革を指示しました。Lockheed Martinは、約2.80 ビリオン 米ドルの米陸軍契約および国内外の強い需要に支えられ、HIMARSの年間生産能力を48基から96基に増加させました。米国の政策はまた、武器移転が部隊の即応性を著しく損なったり、重要な生産バックログを悪化させたりすることなく管理されることを要求しており、国内および同盟国の要件の両方を支援するための追加的な産業能力が重要となっています。

AI対応C4ISRによる意思決定優位能力への需要拡大

AI対応データアーキテクチャは、米国のC2近化においてますます重要性を増しています。第25歩兵師団は、2026年1月のライトニング・サージ演習において次世代指揮統制を評価し、複数のシステムからのデータを統合して作戦情報への戦術的アクセスを改善しました。第4および第25歩兵師団が参加した運用検証を経て、陸軍は2026年6月にNGC2共通データレイヤーのベースラインを確立しました。このアーキテクチャは、データ、アプリケーション、センサー、AI対応能力をより統合された作戦環境に取り込むよう設計されており、セキュアなソフトウェア統合、データインフラ、通信、サイバーセキュリティ、ミッションシステム能力への需要を高めています。

防衛産業の能力不足と長期にわたる生産リードタイム

産業能力の限界は、資金が弾薬および海軍プログラムを支援している場合でも、米国防衛市場を制約しています。固体ロケットモーター、PAC-3シーカー部品、および専門的な造船労働力は依然として重要なボトルネックです。2026会計年度予算には、産業基盤分析・維持および国防生産法タイトルIIIへの資金として26.00 ビリオン 米ドルが含まれています。これらの資金は、重要鉱物、マイクロエレクトロニクス、鋳造品、鍛造品に関わるリスクに対処します。国防総省（DoD）は2025年に国内希土類磁石能力を支援するためにMP Materialsの15%の株式を取得しました。^{[3]米国国防総省会計監督官、「2026会計年度予算要求概要書」、Defense.gov、comptroller.defense.gov。} しかし、計画されている磁石生産能力は2028年まで年間10,000メートルトンに達しません。それまでの間、材料不足はミサイル、電気推進艦艇、無人システムの生産を遅らせる可能性があります。

サイバーセキュリティおよび機密統合要件によるソフトウェア展開の遅延

サイバーセキュリティおよび機密システム要件は、特に中小規模のサプライヤーにとって、米国防衛市場全体でのソフトウェア導入を遅らせる可能性があります。サイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）の最終規則は2025年11月に発効しました。レベル2の要件では、管理対象非機密情報取り扱うコントラクターに対して、認定第三者機関による評価が必要となる場合があります。国防総省は2026年7月に審査のためフェーズ2の展開を一時停止しました。DFARS、輸出管理規則、および関連するコンプライアンス義務は、新規参入者にとってコストと時間を増加させます。確立された機密ネットワークを持つ大手コントラクターは、これらの要件をより容易に吸収できます。中堅ソフトウェア企業は、早期展開の優位性を損なう認可サイクルに直面する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

軍種別：陸軍の支出ウェイトが最大のポジションを支持

陸軍は2025年の米国防衛市場シェアの40.55%を占め、地上部隊の近代化、兵士システム、および対無人航空機プログラムに支えられています。その支出は、戦闘車両、旅団装備、通信、部隊防護資産にわたります。この幅広さは、優先事項が分散作戦へとシフトする中でも、陸軍に大きな調達基盤を与えています。地上プログラムはまた、整備、訓練、センサー、戦術ネットワークへの継続的な需要を生み出します。陸軍の近代化の選択は、防衛産業基盤全体のサプライヤーに影響を与えます。旅団以下の部隊における対ドローン導入は、プラットフォームおよびペイロードの新たな量的需要源を追加します。したがって、米国防衛市場は陸軍の幅広い作戦要件と結びついています。これらの要件は、車両、センサー、指揮アプリケーションを接続できるインテグレーターを優遇します。

空軍は2031年までに4.98%のCAGRで成長すると予測されており、軍種の中で最高です。協調型戦闘航空機（CCA）の開発、B-21の生産、およびゴールデン・ドームに関連する投資が、同軍種の近代化見通しを支援しています。CCAプログラムは2026年6月に開発・生産契約に移行し、運用試験は年間を通じて継続されました。海軍は引き続き潜水艦および艦艇建造と密接に結びついており、専門サプライヤー、熟練労働力、インフラの制約、長納期部品が、より高い資金がどれだけ迅速に納入プラットフォームに転換されるかを制限する可能性があります。

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タイプ別：軍事プラットフォームがウェイトを維持しながら無人システムが加速

軍事プラットフォームは2025年の米国防衛市場シェアの39.50%を占め、潜水艦、装甲車両、航空機、主要戦闘システムの高い単価を反映しています。これらのプログラムは大規模な調達予算を吸収し、長期にわたる資格認定サイクルを必要とします。その導入済みの基盤は、納入後も整備、修理、アップグレード活動を維持します。プラットフォーム支出は、エンジン、構体、電子機器、兵器統合、訓練への需要を固定します。この地位は、確立されたプライム・コントラクターに米国防衛市場における永続的な役割を与えます。また、サプライヤーのパフォーマンスと生産スケジュールをプログラムの成果にとって重要なものにします。大型プラットフォームは小型システムほど規模の拡大に柔軟ではありません。その調達プロファイルは、市場の緩やかな総合成長率を説明するのに役立ちます。

無人システムは2031年までに7.89%のCAGRで成長すると予測されており、タイプセグメントの中で最速の成長率です。2026会計年度の自律性投資および1.00 ビリオン 米ドルのドローン・ドミナンス・プログラムは、無人能力の調達量増加を支援します。兵器・弾薬もまた、PAC-3 MSE、THAAD、トマホーク、AMRAAM、SM-6、その他のミサイル・弾薬プログラム全体の生産拡大から恩恵を受けます。C4ISR、戦術通信、サイバーシステム、兵士システム、整備、訓練、インフラは、より広範な統合部隊の近代化と結びついたままです。2026会計年度予算には、統合全領域機動を支援し、サイバー空間における米国の利益を保護するためのサイバーセキュリティに151.00 ビリオン 米ドルが含まれています。小型無人プラットフォームの展開拡大はまた、競合する電磁環境で運用可能なコンパクトで堅牢なセンサー、セキュアな通信機器、統合ミッションペイロードへの需要を高めています。

ドメイン別：陸上が支出をリードしながら宇宙がより速拡大

陸上は2025年の米国防衛市場規模の40.45%を占め、陸軍の近代化が中心的な支出優先事項であり続けているためです。このドメインは、戦闘プラットフォーム、戦術システム、弾薬、地上センサー、部隊防護をカバーします。旧式の車両群は依然としてアップグレードと継続的な整備を必要としています。同時に、分散型自律性は大型プラットフォームとより小型で接続性の高いシステムとのバランスをシフトさせています。この移行は、戦術ネットワーク、無人航空機、対ドローンツール、強靭な兵站への需要を支援します。陸上プログラムはまた、車両、弾薬、電子機器の国内製造能力に依存しています。したがって、米国防衛市場はサプライヤーが旧式システムの維持と新興能力の両方を提供する能力に影響を受けます。この複合的な要件は、既存および専門サプライヤーの双方に空間を生み出します。

宇宙は2031年までに6.98%のCAGRで拡大すると予測されており、最も成長の速いドメインです。2026会計年度の宇宙軍リソースの合計は400.00 ビリオン 米ドルに近づいています。2026会計年度の資金は米宇宙軍に約400 ビリオン 米ドルを配分し、ゴールデン・ドーム関連の宇宙能力、宇宙制御、強靭なアーキテクチャ、ミサイル警戒・追跡、通信、統合部隊全体の宇宙ドメイン認識を支援します。ゴールデン・ドームアーキテクチャは、宇宙ベースのセンサーとミサイル防衛C2システムの統合を強化します。海軍の自律システムへの投資も拡大しており、海軍省は2026会計年度の自律性に50.30 ビリオン 米ドルを配分し、これは2025会計年度より22.00 ビリオン 米ドル多い額です。この資金は、中型無人水上艦艇（MUSV）を含む無人航空機、水上、水中システムをカバーし、複数の作戦ドメインにわたる有自律性、センシング、通信、指揮技術への需要を高めています。

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調達形態別：国内生産が調達ミックスを支配

国内生産は2025年の米国防衛市場の69.54%を占め、5.29%のCAGRで成長すると予測されています。このセグメントは、国内製造、サプライチェーンの強靭性、防衛産業能力に対する政策的重点の高まりから恩恵を受けています。2026年国家防衛戦略は、米国防衛産業基盤の強化を中核的な取り組みの方向性として特定し、国内生産能力への追加投資を求めています。1.00 ビリオン 米ドルのドローン・ドミナンス・プログラムも、米国製ドローンを支援するより広範な政策枠組みの中で運営されており、国内プラットフォーム、部品、電子機器、サブシステムサプライヤーの機会を強化しています。国内調達への重点の高まりは、重要材料、製造能力、適格サプライヤーへの投資を促進していますが、専門的な国内能力の制約が生産スケジュールに影響を与える可能性があります。

海外調達は、同盟国の技術、専門部品、または生産能力が国内供給を補完する場合に引き続き関連性を持ちます。2026年国家防衛戦略は、米国の要件を満たすために同盟国およびパートナー国の生産を活用することを具体的に求めており、最近のサプライチェーン政策は重要材料および部品の国内およびパートナー国ソースの資格認定を支援しています。別途、対外有償軍事援助（FMS）の改革は、同盟国の需要を活用して米国の生産量を強化し、サプライチェーンの安定性を改善し、米国およびそのパートナーの単位コストを低下させることを意図しています。これらの政策を総合すると、国内生産が引き続き支配的である一方、同盟国調達が相互運用性、サプライチェーンの強靭性、専門的な能力要件を支援する上で標的を絞った役割を果たし続けることを示しています。

地理的分析

米国防衛市場は全国的な範囲を持ち、作戦要件と専門的な産業能力の所在地が、従来の州レベルの市場セグメントよりも調達を形成しています。コネチカット州とバージニア州は核潜水艦建造の中心であり続け、テキサス州は主要なミサイル、射撃管制、センサー、関連防衛製造を支援しています。オハイオ州は新たな大規模生産投資を通じて重要な自律システム製造基盤を発展させており、カリフォルニア州は確立された無人航空機の開発・製造エコシステムを維持しています。これらのクラスターは、迅速に複製することが困難な専門労働力、適格施設、サプライヤーネットワークを集中させています。Northrop Grummanはまた、ウェストバージニア州のアレガニー・バリスティクス研究所において戦術固体ロケットモーター能力を拡大しており、PAC-3 MSEおよびその他のミサイル要件を支援する能力を含んでいます。同社は2021以来その能力を倍増させ、2027年初頭までに3倍にする見込みです。 

インド太平洋は、特に長距離打撃、水中戦、強靭な通信、宇宙能力、分散作戦において、米国の防衛要件を形成する中心的優先事項の一つです。2026年国家防衛戦略は、本土防衛とインド太平洋における中国の抑止を最初の2つの取り組みの方向性として特定しています。これらの要件は、精密兵器、自律システム、強靭なセンサー、C2ネットワークへの継続的な投資を支援します。欧州の要件と同盟国の需要も米国のミサイル、防空、弾薬生産を支援し、本土防衛はミサイル防衛および対UAS能力への追加需要を生み出しています。2026年7月、AeroVironment社は、重要な米国本土軍事施設における部隊防護および基地防衛のための対UAS能力をカバーする、ドメスティック・シールド・プログラムを支援する3年間5.00 ビリオン 米ドルのIDIQ契約を発表しました。

米国防衛市場の地理的プロファイルは、作戦要件と適格防衛システムを製造する国内能力との関係を反映しています。ミサイル生産は推進、シーカー、電子機器、その他の部品の専門サプライヤーに依存し、海軍建造は限られた数の専門造船所、サプライヤー、熟練労働者に依存しています。会計検査院（GAO）は、インフラと労働力の制約を海軍造船パフォーマンスに影響を与える持続的な課題として特定しています。自律システムプログラムは、ソフトウェア、センサー、電子機器、機体、通信にわたるより広範な技術基盤から引き出すことができますが、セキュアな試験、統合、資格認定要件は依然として重要です。したがって、作戦域主導の要件は米国産業基盤の異なる部分にわたって生産シグナルを生み出し、地域の生産能力とミッション固有の優先事項によって形成された全国的な調達市場をもたらします。