| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 320.86 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 382.56 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.58 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国国防市場の分析
米国の国防市場規模は2024年にUSD 309.77 billionと推定され、2029年にはUSD 367.30 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に3.58%の年平均成長率で成長すると予測されている。
undefined米国の防衛市場は、主に新たな脅威に対抗するための軍の調達とアップグレード活動によって成長すると予想される。現在、軍、空軍、海軍から複数の契約が進行中であり、予測期間中にも多くの新規契約が分散されると予想され、防衛機器に対する並行需要が創出される。
米軍は空軍と海軍にまたがって複数の航空機を使用している。南シナ海での侵略をめぐる中国との国際的な対立が激化しているため、米国は、中国が台湾や日本など米国と密接な関係にある国々に引き起こす可能性のある問題に取り組む準備を整えている。その結果、既存の航空機のアップグレードや、効率的な技術を搭載した新しい航空機の購入のために、過去数年にわたって多額の投資が行われてきた。
米国の航空宇宙・防衛セクターは大きな成長の端緒に立っているが、サプライチェーンの脆弱性という手ごわい課題に直面している。パンデミック（世界的大流行）が生産やロジスティクスに与えた影響からも明らかなように、この業界のサプライ・チェーンはしばしばグローバルで複雑なため、混乱の影響を受けやすい。さらに、防衛システムにおけるデジタル技術とコネクティビティの統合の進展は、サイバーセキュリティリスクに新たな局面をもたらしている。防衛請負業者や重要インフラを標的とする国家によるサイバー脅威は、より巧妙になりつつあり、深刻な懸念をもたらしている。例えば、2022年、米国の連邦政府機関に対するサイバーセキュリティ攻撃の件数は30,659件であった。
しかし、こうした課題に対処することは、業界内に回復力とイノベーションの機会をもたらす。現地生産と多様化戦略を通じてサプライチェーンの弾力性を強化すれば、世界的な混乱に伴うリスクを軽減できる可能性がある。同時に、強固なサイバーセキュリティ対策とサイバーセキュリティの専門家との協力に投資することで、進化するサイバー脅威に対して業界を強化し、重要な防衛システムの継続的な完全性を確保することができる。
米国国防市場の動向
予測期間中、空軍セグメントが最大の市場シェアを占める
空軍セグメントは、老朽化した戦闘機や新しい無人航空機を置き換えるための様々な調達計画により、米国防衛市場で大きな成長が見込まれている。このセグメントの需要は、新たな脅威に対抗するための軍事力強化に向けた防衛への年間投資によって牽引される。例えば、米国は世界最大の国防費支出国であり、2023年には8,167億米ドルの予算を計上している。この巨額の支出により、米空軍（USAF）は、陸海軍に航空支援を提供し、戦場やその周辺にいる部隊を支援する最新技術を装備している。例えば、2025年度の米空軍予算要求は1881億米ドルで、2024年度予算要求から30億米ドル増加している。さらに空軍は、ロシアや中国との大国間紛争の要求に応えるため、次世代航空機の開発と調達を続けている。2024年現在、米空軍は合計13,209機の航空機で構成されている。
日本や台湾などとの外交・軍事関係から、中国からの挑発的な軍事行動に対抗するため、航空機の増備に多額の投資をせざるを得ない。さらに、中東地域における軍事紛争への米国の関与が、攻撃機や輸送機の調達を大きく後押しした。空軍省は、2023年度の予算要求として、2022年度予算要求から202億米ドル（11.7％）増の1,940億米ドルを提案した。この予算の大部分は、新型航空機の調達と、国の軍事行動を支援する新技術の研究開発に充てられる。
これに伴い、2023年4月、米空軍は48機の新型F-35Aと24機のF-15EXイーグルIIを調達するための全額を米議会に要求した。主要な調達イニシアティブと米空軍の将来準備計画により、米国防衛市場の空軍セグメントの需要は予測期間中に大きな成長率を記録すると予想される。
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予測期間中、固定翼機セグメントが最大の市場シェアを占める
近年、米国政府は次世代戦闘機の調達や軍用機分野での研究開発への投資により、航空能力の向上に注力している。現在、米空軍が保有する軍用機の数は最も多い。
2024年度予算要求では、米空軍は統合打撃戦闘機の調達を継続し、既存の海軍と空軍の打撃戦闘機と爆撃機の近代化プログラムを継続する。長距離攻撃爆撃機B-21レイダーの開発。米空軍の主要な戦術航空戦力への投資は、F-35ライトニングII統合打撃戦闘機である。F-35プログラムには、空軍F-35A通常離着陸型、海兵隊F-35B短距離離着陸型（STOVL）、海軍F-35C空母型の3種類の第5世代攻撃戦闘機がある。F-35のステルス性、高度なセンサー、相互運用性により、シームレスな情報交換が可能になり、戦場の戦闘員がより賢く、より致命的で、より生存しやすくなる。
また、2024年度予算には、F-15 EXイーグルIIの追加調達が含まれている。同省は、次世代航空支配プログラムの中で、海軍と空軍のための先進戦闘機の開発を続けている。それに加え、米空軍は、老朽化したレガシー・タンカーに代わるKC-46A空中給油タンカーの調達を続けている。KC-46Aは、海軍と空軍の航空機への給油能力を向上させる。例えば、2023年11月、米空軍はボーイング社に対し、KC-46Aペガサス給油タンカー15機の追加契約を23億米ドルで発注した。このような動きは、予測期間中に米国で注目される市場にとって明るい展望をもたらす。
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米国国防産業の概要
米国防衛市場は、市場内の複数のプレーヤーが米国防衛市場を支えているため、半固体化している。しかし、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、RTX社、ゼネラル・ダイナミクス社、ノースロップ・グラマン社などが大きなシェアを占めると予想されている。これらの企業は、市場での存在感を高めるために、さまざまな取り組みや製品イノベーションを行っている。
この点に関して、2023年12月、米陸軍と国防革新ユニットは、現場で兵士を補充し、険しい地形で独自に航行できる大型車両を開発するため、Neya Systems、Robotic Research Autonomous Industries、Carnegie Roboticsを選定した。
新しい軍事装備や技術開発のための長期契約の提供は、米国内の様々な企業の収益を促進すると予想される。例えば、2023年12月、米陸軍特殊作戦航空司令部（USASOAC）は、ボーイング社にMH-47GブロックIIチヌーク6機を2億7,100万米ドルで納入する契約を発注した。こうした契約により、各社の市場シェア拡大が期待される。
米国防衛市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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General Dynamics Corporation
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RTX Corporation
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Northrop Grumman Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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米国国防市場ニュース
2024年2月：米空軍は、老朽化したE-3セントリー空中警戒管制システム機の後継機として、2032年までにボーイング社からE-7を26機調達する計画を発表。
2024年1月ロッキード・マーティン社は、2024年に75～110機のF-35を米国に納入する計画を発表。2024年に納入されるF-35の約90％はTR-3構成。
米国国防産業のセグメンテーション
米国防市場は、米軍の調達や近代化計画の詳細など、あらゆる側面をカバーしている。
米国国防市場は、軍隊別とタイプ別に区分される。軍隊別では、陸軍、海軍、空軍に区分される。タイプ別では、固定翼機、回転翼機、地上車両、艦艇、C4ISR、武器・弾薬、防護・訓練装備、無人システムに区分される。また、米国防衛市場の市場規模や予測についても取り上げています。
各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| 武装勢力 | 軍 |
| 海軍 | |
| 空軍 | |
| タイプ | 固定翼航空機 |
| 回転翼航空機 | |
| 地上車両 | |
| 海軍艦艇 | |
| C4ISR | |
| 武器と弾薬 | |
| 保護およびトレーニング機器 | |
| 無人システム |
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米国国防市場調査FAQ
アメリカの防衛市場の規模は？
米国の国防市場規模は2024年に3,097億7,000万米ドルに達し、年平均成長率3.58％で成長し、2029年には3,673億米ドルに達すると予想される。
現在の米国国防市場の規模は？
2024年の米国防衛市場規模は3,097億7,000万米ドルに達すると予想される。
米国防衛市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、ボーイング社、ゼネラル・ダイナミクス社、RTX社、ノースロップ・グラマン社が米国防衛市場で事業を展開する主要企業である。
この米国国防市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の米国国防市場規模は2986億8000万米ドルと推定される。本レポートでは、米国防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国防衛市場規模を予測しています。
米国国防市場の将来は？
防護服の積層造形、指向性エネルギー兵器、軍事用途の人工知能といった先端技術への投資が、米国国防セクターの今後の成長を牽引すると予測される。
米国国防市場の将来は？
防護服の積層造形、指向性エネルギー兵器、軍事用途の人工知能といった先端技術への投資が、米国国防セクターの今後の成長を牽引すると予測される。
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米国防衛産業レポート
米国の防衛市場は、地政学的緊張、技術の進歩、戦略的軍事近代化によって上昇基調にある。軍用固定翼機、回転翼機、潜水艦、先端兵器などの分野に焦点を当て、市場はサイバー防衛ソリューションやISR任務を強化するためのAI統合などのトレンドに適応している。持続可能な軍事慣行とともに、先進的な防衛装備品の生産が急増していることは、競争環境が堅調であることを裏付けている。戦略的洞察は、軍事プラットフォームの需要促進における研究開発投資と政府プログラムの重要性を強調している。政府の好意的な優遇措置は市場の成長をさらに後押しし、世界の軍事リーダーとしての米国の地位を確固たるものにしている。包括的な理解のために、Mordor Intelligence™は市場予測を含む詳細な分析を提供し、米国の防衛市場のシェア、規模、収益成長に焦点を当てています。この業界分析へのアクセスは、進化する防衛分野のスナップショットの無料レポートPDFダウンロードからどうぞ。
