イギリス国防市場規模・シェア分析 - 成長動向・予測（2026年 - 2031年）

イギリス国防市場の動向・洞察

GDP比2.6%目標への持続的予算成長

GDP比2.6%の国防下限に対する議会の拘束力のある約束は、長期資本プログラムを支える予測可能な複数年キャッシュフローを提供します。2025年春季予算は2025-26年度に追加50億ポンド（64億7,000万米ドル）を注入し、2029-30年までに資本省庁支出限度額（DEL）を332億ポンド（429億4,000万米ドル）に引き上げ、供給業者の安定した受注残高を保証しました。^{[1]英国政府、「2025年春季予算」、GOV.UK}しかし、弾頭企業に150億ポンド（202億6,000万米ドル）、弾薬に60億ポンド（81億4,000万米ドル）を充当すると、残りのすべての資本需要に対して年間120億ポンド（162億9,000万米ドル）未満しか残らず、海上・陸上・航空プロジェクト間でのトレードオフを強いられます。国家兵器局長が管理する並行する110億ポンド（148億1,000万米ドル）の「投資」予算は緊急購入を加速しますが、長期プラットフォーム計画を断片化させます。従来の競争と迅速能力挿入の間で切り替え可能なベンダーは不釣り合いなシェアを獲得する立場にありますが、硬直的なワークシェアモデルに縛られたプライムはインフレーションがインデクセーションを上回る際にマージン圧力に直面します。

戦略的大型プログラム（ドレッドノート、GCAP、SSN-AUKUS）

310億ポンド（411億6,000万米ドル）のドレッドノートプログラムは、100億ポンド（132億8,000万米ドル）の偶発費と共に、2030年代を通じて海軍支出を支えます。SSN-AUKUSは最大12隻の攻撃型潜水艦の追加を含み、豪州国防省によると、豪州がバロー造船所の改良を効果的に補助する24億ポンド（30億5,000万米ドル）を拠出します。GCAPは3カ国に設計権限を分散し、英国のワークシェアを削減しますが、国内範囲を超える日本のレーダー・推進資金へのアクセスを提供します。これらのプログラムを合わせると装備予算の40%以上を吸収し、超過が発生した際に陸上防空・戦術輸送などの中級ニーズを圧迫します。

ウクライナ後弾薬急増・備蓄再構築

戦略防衛見直し2025は、ウクライナ紛争が計画以上の高い消耗率を明らかにした後、在庫補充のために60億ポンド（80億5000万米ドル）を配分している。^{[2]英国国防省、「戦略防衛見直し2025」、GOV.UK} BAE Systemsのグラスコード拡張により、2028年までに施設の火薬類生産量が3倍になると予想されているが、完全稼働率が達成されるまで、この施設はNATOの改訂目標を下回っている。米国およびフランスからの暫定輸入により、コストは約25％増加している。MBDAのボルトンラインでの半導体不足により、精密ミサイルの納期が30か月に延び、国防省は長納期部品の事前資金提供を行い、運転資本負担をサプライヤーから省庁に移している。

NATO統合・輸出主導取引

輸出は2023年に85億米ドルに達し、31型フリゲートとタイフーン改良の湾岸・東南アジア市場への販売に牽引されました。31型船体の追加ごとに共有非定期エンジニアリングにより国内単位コストが約8%削減されます。AUKUS条項により英国企業は事前の外資所有権放棄なしに豪州・米国業務に入札可能となり、供給業者を合計3,680億豪ドル（2,403億4,000万米ドル）の水上戦闘艦パイプラインに露出させます。このパイプラインを転換するため、国防・安全保障輸出チームはリヤド・アブダビ・ジャカルタに連絡官を配置し、ライセンスを事前クリアし、承認タイムラインを18カ月から6カ月未満に圧縮しています。

装備計画資金不足の大幅な拡大

国家監査院は2023-33年にわたる可処分性ギャップを警告し、主力プログラムは保護される一方で中級能力を圧迫します。^{[3]国家監査院、「2023-2033年装備計画」、nao.org.uk}国防省は現在、26型生産が安定化するまで83型設計を延期し、チャレンジャー3を148両に制限するなど、主要プロジェクトを順次実行しています。この順次実行は同時実行リスクを削減しますが、2027年から2030年の間に能力の「死の谷」を残し、この期間中にウォリアー歩兵戦闘車とピューマヘリコプターが資金調達された代替品なしに運用終了日を超過します。

造船所・エネルギーインフレーション・容量制約

バローはドレッドノートとアスチュートでフル稼働し、2028年までSSN-AUKUSのスロットが残りません。ロサイスは溶接工が洋上風力プロジェクトに移行するため年12%の人件費インフレーションに直面し、Babcockの海洋マージンを4%に圧縮しています。暫定エネルギー容量はNATO目標を40%下回り、プレミアム価格の輸入を強制し、国防省の購買力を侵食しています。

セグメント分析

軍種別：海軍拡張が陸軍優位を上回る

海軍は現在より小さなシェアを占めますが、ドレッドノートとSSN-AUKUS艦艇の就役により2031年まで8.50%の年平均成長率で陸軍の39.65%の2025年シェアとの差を縮め、海洋資産に対するイギリス国防市場規模の上昇下限を設定します。8隻の26型と5隻の31型フリゲートの建造が進行し、83型駆逐艦設計が2028年に開始される中、水上戦闘艦の勢いが継続します。^{[4]BAE Systems、「26型フリゲート」、baesystems.com}

維持費が予算を再配分します。エイジャックス車両プログラムの遅延はプライムへのリスク移転を示し、振動修正後2025年初頭までに26両のみが配備され、陸上プラットフォームタイムラインへの信頼を損ないました。逆に、自律機雷掃討艇の定時納入は、モジュラー・市販キットがいかにリスクを軽減できるかを実証します。海軍優先事項は超党派支援を享受し、装備計画削減から隔離される一方、陸上プログラムは継続的な可処分性レビューに直面します。そのため、海洋成長は後年のイギリス国防市場シェアのより大きな部分を支えます。

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

タイプ別：C4ISRが最大シェア保持の中で無人システム急増

C4ISR・電子戦は2025年支出の29.76%を維持し、情報優位システムに対するイギリス国防市場規模を支えました。しかし、無人システムはプロテクターRG Mk1、自律機雷対策（MCM）艦艇、小型戦術ドローンに押し上げられ、9.38%の最速成長率を記録します。半導体供給が逼迫する中で精密弾薬の調達期間が拡大しているため、統合ドローンセンサーパッケージがコスト効果指標により支持を得ています。

車両はエイジャックスの不確実性とチャレンジャー3数量制限により低迷する一方、60億ポンド（80億9,000万米ドル）の弾薬資金がエネルギー・ミサイル工場を復活させます。スカイネット6Aと2025年サイバー戦略を中心とした宇宙・サイバーラインが勢いを得て、多領域統合射撃への転換を強調しています。シミュレーション訓練が横ばいの個人防護予算を相殺し、個人より集団能力に対する国防省の選好を強化します。

領域別：宇宙が成長をリードし陸上が最大シェア維持

陸上は依然として2025年支出の36.34%を占める一方、プロジェクト・ミネルバとスカイネット6Aの推進により宇宙が10.89%の年平均成長率で上昇します。これらの利益は軌道資産に対するイギリス国防市場シェアを押し上げます。航空支出はGCAPとF-35B受注を通じて重要なままですが、資本配分で潜水艦請求書と競合します。最小のスライスであるサイバーは、タイフーンとF-35B用電子攻撃ポッドがオンラインになるにつれて成長しますが、クリアランス人材に依存します。

宇宙・海軍項目が陸上項目より速く成長するにつれ、全体的なポートフォリオミックスは物量より精密到達に向かってシフトします。フューチャーソルジャー計画での人員削減は節約をサイバー・諜報に振り向けますが、国防省がスキルギャップを埋めるためGCHQ・QinetiQに支援された予備サイバー部隊を実験する中で旅団即応性を薄くします。

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調達性質別：国内生産が勢いを獲得

海外調達はF-35Bに牽引され2025年支出の56.87%を占めましたが、国家富基金が地元造船所・エネルギーを補助する中で国内生産は2031年まで9.93%の年平均成長率で上昇すると予測されます。国防省は2024年の52%から2030年までに価値ベースで60%の国内含有量達成を目指します。この転換は国内国防産業基盤を拡大し、イギリス国防市場規模の地元部分を段階的に押し上げます。

国内スケーリングは人材・コスト逆風に直面：航空宇宙サプライチェーンはパンデミック中に労働力の15%を失いました。F-35のグローバルボリュームは引き続きコスト優位を提供します。そのため、国防省は潜水艦・フリゲートなど長寿命プラットフォームを現地化する一方、精密兵器など短サイクルキットを輸入することで主権性と価値のバランスを取ります。

地理的分析

イギリス国防市場は明確な地域ハブに集積しています。イングランド北西部はバロー・イン・ファーネス潜水艦とグラスコードエネルギーを擁し、国防製造業の雇用の約3分の1を占め、将来のSSN-AUKUS業務を支えます。スコットランドのロサイス・エディンバラサイトは支出の約20%を獲得しますが、洋上風力需要に関連した上昇人件費がマージンを圧縮しています。イングランド南東部はアビー・ウッド調達ハブ近くにC4ISR・サイバー専門家を擁し、交渉の出張費・時間を削減しています。

ウェールズは国家富基金での義務的共同投資を通じて役割を拡大し、南ウェールズ衛星施設の設立を必要とし、500の雇用を追加します。北アイルランドはレオナルドのベルファストサイバーセンターとF-35ウィングを供給するSpirit AeroSystemsの複合材工場を通じて再統合されています。地理的拡散は「格差是正」政策と合致し、失業率の高い地域に業務を誘導しています。

輸出は国内経済に影響を与えます。湾岸購入者は国の国防輸出の40%を占め、タイフーン・ペイブウェイラインでエンジニアリングコストを分担します。東南アジアは英国輸出金融信用保証に支援された31型フリゲート・プロテクターUAVを発注します。AUKUSは豪州・米国市場を開放し、豪州の造船所拠出がバロー・インフラストラクチャーを補助し、英国建造スケジュールに利益をもたらします。