食品甘味料市場規模・シェア

食品甘味料市場(2025年 - 2030年)
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モルドー・インテリジェンスによる食品甘味料市場分析

食品甘味料市場規模は2025年に836.7億米ドルと推定され、2030年までに1,046.6億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率4.58%を反映しています。この成長は、115カ国で実施されている砂糖削減政策、消費者の健康意識の高まり、味を損なうことなくカロリー削減を可能にする原料技術革新の継続的進歩によって推進されています。アジア太平洋地域は、人口規模の大きさとより健康的なライフスタイルの採用拡大により需要を牽引している一方、中東・アフリカ地域は急速な都市化、可処分所得の増加、食習慣の変化により最も急速な成長を遂げています。中国産エリスリトールに対する米国の最近の貿易措置を受けて、原料サプライヤーは需要を満たすため精密発酵能力を拡張しており、製造業者はリスクを軽減するためサプライチェーンの多様化を図っています。2024年のテート・アンド・ライルによるCPケルコ買収などの合併・買収は、市場の垂直統合への傾向と、進化する消費者嗜好に応える付加価値ソリューションの開発を浮き彫りにしています。

主要レポートポイント

  • 製品タイプ別では、ショ糖が2024年の食品甘味料市場シェアの63.41%を占める一方、高甘味度甘味料は2030年まで年平均成長率6.89%を記録すると予測されています。
  • 原料別では、植物由来原料が2024年に売上高の88.34%を占め、発酵由来甘味料は2030年まで年平均成長率7.11%で上昇する見込みです。
  • 形態別では、固体形態が2024年に売上高シェア62.21%で首位となった一方、液体・シロップは年平均成長率7.25%で推移する見込みです。
  • 用途別では、食品が2024年の食品甘味料市場規模の56.48%を占める一方、飲料は年平均成長率6.15%で拡大すると予想されています。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年の食品甘味料市場シェアの38.45%を占め、中東・アフリカは2030年まで年平均成長率7.41%を記録すると予測されています。

セグメント分析

製品タイプ別:高甘味度甘味料が技術革新を推進

2024年において、ショ糖は63.41%の市場シェアを支配し、従来の食品用途における根深い存在感を示しています。その広範な消費者認知と伝統的レシピ・加工食品における確立された使用が、持続的な市場リーダーシップに大きく寄与しています。ショ糖は、甘味、食感向上、保存能力などの機能特性により製造業者の選択肢として残っており、これらは代替甘味料では複製が困難です。さらに、その手頃な価格と入手の容易さが、市場での地位をさらに強化しています。代替甘味料への需要拡大にもかかわらず、ショ糖は特に伝統的な食事嗜好が支配的な地域において、様々な食品・飲料製品の主要原料であり続けています。

一方、高甘味度甘味料は、2030年まで年平均成長率6.89%の予測で、食品甘味料市場の成長を推進する構えです。これらの甘味料は、低カロリー含有量と健康志向消費者への適合性により注目を集めています。飲料、菓子、その他の低カロリー食品における採用拡大が、成長促進剤としての役割を浮き彫りにしています。さらに、肥満や糖尿病などのライフスタイル関連健康状態の有病率の増加が、砂糖代替品への転換を加速し、高甘味度甘味料への需要を押し上げています。さらに、疾病対策予防センター(CDC)は、2024年時点で米国だけでも3,840万人以上が糖尿病を患い、9,800万人の成人が前糖尿病状態にあることを強調しています[3]出典:疾病対策予防センター、「全国糖尿病統計レポート」、cdc.gov 。新しい甘味料変種の規制承認と組み合わされた配合技術の革新も、応用範囲を拡大しています。消費者嗜好が進化する中、高甘味度甘味料はより健康的で持続可能な甘味料ソリューションへの需要に対応する上で重要な役割を果たすと予想されます。

食品甘味料市場:製品タイプ別市場シェア
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形態別:液体用途が勢いを増す

固体甘味料は2024年に62.21%の市場シェアを維持しており、結晶構造が甘味付け以外の機能的利益を提供するベーキング・菓子用途での確立された使用を反映しています。液体・シロップ形態は2030年まで年平均成長率7.25%で加速し、飲料業界の成長と水系用途での改良された溶解特性により推進されています。形態の嗜好は用途により大幅に異なり、固体形態がテーブルトップ使用と工業ベーキングを支配する一方、液体は飲料配合と乳製品用途で優秀な性能を発揮します。処理上の考慮事項が形態選択に影響し、液体甘味料はしばしば大規模製造において結晶化問題なしにより良い分散と処理時間の短縮を提供します。

飲料製造業者は、結晶化問題なしに正確な投与と一貫した風味プロファイルを可能にする液体甘味料システムをますます好んでいます。噴霧乾燥・造粒形態は、溶解速度よりも流動性と保存安定性が重要となる特定の工業ニーズに対応します。液体セグメントは、輸送コストと保存要件を削減する濃縮技術の革新から恩恵を受けています。シロップ配合は、特定の味プロファイルと機能特性を達成するための複数甘味料のカスタムブレンドを可能にします。形態選択は純粋な機能要件よりもサプライチェーンの最適化を反映するようになり、製造業者は取り扱いコストと在庫複雑性を最小化する形式を選択しています。

原料別:発酵技術が生産を再構築

2024年において、植物由来原料は食品甘味料市場を支配し、88.34%の市場シェアを保持しています。この優勢は主に、天然で持続可能な原料に対する消費者嗜好の高まりによって推進されています。ステビアや羅漢果などの植物由来甘味料は、健康効果と最小限の環境影響で広く認知されています。さらに、確立された抽出技術の利用可能性により、飲料、菓子、焼き菓子を含む様々な用途でのこれらの甘味料の大規模生産と採用がさらに促進されました。

一方、発酵由来代替品は、予測期間中年平均成長率7.11%の大幅な成長を経験しています。この成長は、発酵プロセスの効率性と拡張性を向上させた精密バイオテクノロジーの進歩に起因しています。アルロースやタガトースなどのこれらの代替品は、カロリー含有量を削減しながら従来の砂糖の味と機能性を模倣する能力により注目を集めています。革新的で健康志向の甘味料ソリューションへの消費者需要が高まる中、発酵由来甘味料は市場においてますます重要な役割を果たすと予想されます。

食品甘味料市場:原料別市場シェア
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用途別:飲料が採用を加速

食品用途は2024年に56.48%の市場シェアで優勢を保ち、ベーカリー製品から加工食品まで多様なカテゴリーを包含し、甘味料が味の向上を超えた複数の機能的役割を果たしています。飲料は2030年まで年平均成長率6.15%で最も急成長のセグメントとして浮上し、砂糖税からの配合変更圧力と消費者の健康要求により推進されています。用途分類は異なる採用パターンを反映し、飲料が複雑な食品マトリックスと比較して容易な配合変更により技術革新を主導しています。ベーカリー・菓子用途は砂糖の構造特性の置換に技術的課題を直面する一方、乳製品・デザートは食感改良における甘味料機能性から恩恵を受けています。

ニュートラシューティカル・機能性食品は、甘味料が単なるカロリー削減ではなく健康効果を中心とした製品ポジショニングを可能にする高価値用途を代表しています。肉類・塩味製品は、製造業者がナトリウム削減配合での風味プロファイルバランスを求める中での新興用途を示しています。飲料セグメントの成長は、大幅な砂糖削減を達成しながら消費者受容を維持する成功的な配合変更戦略を反映しています。清涼飲料は規制圧力と消費者認識により採用を主導し、スポーツ飲料はパフォーマンス用途のための炭水化物含有量最適化に甘味料を活用しています。用途の進化は、ニッチな健康ポジショニングではなく食品システム全体での甘味料統合を示しています。

地域分析

2024年において、アジア太平洋は38.45%のシェアで食品甘味料市場を支配しており、大きな人口基盤と急速な経済発展により推進されています。同地域の拡大する中間層人口と可処分所得の増加が加工食品への需要を大幅に押し上げ、これが食品甘味料の消費を促進しました。さらに、西欧の食習慣の影響拡大と組み合わされた食品飲料業界の拡張が、この地域の市場成長をさらに推進しました。アジア太平洋の政府も食品生産・加工の向上を目的とした支援政策を実施しており、これが食品甘味料市場に好影響を与えています。

中東・アフリカは重要な成長地域として浮上しており、2030年まで堅調な年平均成長率7.41%を記録すると予測されています。都市化と健康意識の高まりがこの成長の主要推進要因であり、消費者が低カロリー・天然甘味料を含むより健康的な食事選択へ転換しています。同地域は国際的食品トレンドの採用拡大も目撃しており、これが食品甘味料製造業者に機会を創出しています。さらに、砂糖消費削減とより健康的な代替品推進を目的とした政府の取り組みが、予測期間中の市場拡張を支援すると予想されます。

北米は成熟市場の特徴を示し、高品質で健康志向の製品に対する消費者嗜好を反映したプレミアム天然甘味料に強く焦点を当てています。一方、欧州は規制遵守と持続可能性を重視し、厳格な規制と環境懸念が市場動向を形作っています。南米では、糖尿病の有病率拡大と政府主導の健康イニシアチブが食品甘味料の採用を推進しています。同地域は砂糖代替品の利益に関する認識の高まりも経験しており、これが消費者により健康的な代替品の選択を促しています。これらの地域動向は総合的に、世界の食品甘味料市場内の多様な成長パターンと機会を浮き彫りにしています。

食品甘味料市場の地域別年平均成長率(%)・成長率
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競争環境

食品甘味料市場は中程度の分散化を示しています。この競争バランスにより、確立された大手企業が大幅な市場シェアを維持しながら、新規参入者が専門セグメントでニッチを切り開く道を同時に開いています。カーギル・インコーポレーテッド、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー、テート・アンド・ライル・ピーエルシーなどの業界の重鎮は、垂直統合戦略を積極的に採用しています。農業投入物から完成原料まで到達範囲を拡張することで、原材料価格変動に関連するリスクを効果的に軽減しています。例えば、ADMは原材料の安定供給を確保するため農家との提携に投資し、カーギルはサプライチェーンのより良い管理を確保するため生産施設を拡張しました。これらの戦略は運営効率を向上させるだけでなく、新興競合他社に対する市場地位も強化します。

垂直統合を超えて、企業は進化する消費者需要に応える技術革新を推進しています。ステビアなどの天然原料とアルロースなどの発酵由来成分を組み合わせたハイブリッド甘味料システムを開発しています。これらのシステムは、コスト効率の改善、味の向上、栄養プロファイルの最適化を目指しています。例えば、カーギルのエバースイートは発酵により生産されるステビア系甘味料で、カロリーなしに砂糖様の甘味を提供する能力で注目を集めています。同様に、ADMはクリーンラベル製品への拡大需要に応える甘味料ブレンドを導入し、人工添加物を避けながら砂糖含有量を削減するソリューションを提供しています。これらの技術革新は、味と食感の維持が重要な飲料、焼き菓子、乳製品などの用途で特に価値があります。競争環境には、差別化を図るため専門セグメントに焦点を当てる小規模プレーヤーとスタートアップも見られます。

テート・アンド・ライルなどの企業は、機能性が向上した植物由来甘味料を作成するためバイオテクノロジーの進歩を活用しています。例えば、ピュアサークルは天然甘味料でしばしば関連する後味を解決する次世代ステビア製品を開発しました。一方、テート・アンド・ライルは甘味料として作用するだけでなく、腸内健康の改善などの追加の健康効果を提供する水溶性食物繊維を導入しました。確立されたリーダーと革新的な参入者の間のこの動的な相互作用が、バランスの取れた競争環境を促進し、食品甘味料市場の全体的成長と多様化を推進しています。

食品甘味料業界リーダー

  1. カーギル・インコーポレーテッド

  2. アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー

  3. テート・アンド・ライル・ピーエルシー

  4. イングレディオン・インク

  5. ズードツッカー・アーゲー

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
食品甘味料市場
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最近の業界動向

  • 2024年12月:テート・アンド・ライルは、植物性合成技術を活用した植物由来甘味料開発のためバイオハーベストと戦略的提携を形成しました。この取り組みは、残留風味なしに砂糖の味プロファイルに適合する費用対効果が高く栄養豊富で持続可能な甘味料原料の製造に焦点を当てています。
  • 2024年9月:ハウティアンは、未精製ゴールデンステビア抽出物であるソーピュア・ドラードを発売しました。同社は、従来の甘味料に代わる最小限に加工された植物由来代替品を求める消費者の市場需要に対応するため、このゼロカロリー甘味料を開発しました。
  • 2024年4月:イングレディオンは、RebMステビアより100倍以上高い溶解性を持つステビア系甘味料である PURECIRCLE クリーンテイスト溶解ソリューション(CTSS)を発売しました。消費者パネルと官能評価の結果により、CTSSが人工甘味料や他のステビア原料を味質で上回ることが実証されました。
  • 2024年1月:カーギル・インクとDSM-ファーメニッヒは、好ましい安全性評価に続いて EverSweet® ステビア甘味料の規制承認を取得しました。この評価により、製品が要求される安全基準と規制に適合することが確認され、市場認可プロセスが進展しました。

食品甘味料業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件・市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブ・サマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 消費者の健康意識の高まり
    • 4.2.2 肥満・糖尿病の有病率増加
    • 4.2.3 低カロリー・無糖製品への需要拡大
    • 4.2.4 食品飲料業界の拡張
    • 4.2.5 天然甘味料への消費者嗜好の高まり
    • 4.2.6 砂糖削減を支援する政府政策
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 天然甘味料の高い製造コスト
    • 4.3.2 人工甘味料の安全性に対する消費者の懐疑
    • 4.3.3 食品添加物の複雑な規制枠組み
    • 4.3.4 特定地域での限定的な消費者受容
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給業者の交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測(価値)

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 ショ糖(通常の砂糖)
    • 5.1.2 でんぷん系甘味料・糖アルコール
    • 5.1.2.1 デキストロース
    • 5.1.2.2 高果糖コーンシロップ(HFCS)
    • 5.1.2.3 マルトデキストリン
    • 5.1.2.4 ソルビトール
    • 5.1.2.5 キシリトール
    • 5.1.2.6 エリスリトール
    • 5.1.2.7 その他の糖アルコール
    • 5.1.3 高甘味度甘味料(HIS)
    • 5.1.3.1 スクラロース
    • 5.1.3.2 アスパルテーム
    • 5.1.3.3 サッカリン
    • 5.1.3.4 ネオテーム
    • 5.1.3.5 ステビア
    • 5.1.3.6 アセスルファムK
    • 5.1.3.7 サイクラメート
    • 5.1.3.8 その他のHIS
    • 5.1.4 その他
  • 5.2 原料別
    • 5.2.1 植物由来
    • 5.2.2 発酵・バイオエンジニアリング
    • 5.2.3 人工
  • 5.3 形態別
    • 5.3.1 固体
    • 5.3.2 液体・シロップ
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 食品
    • 5.4.1.1 ベーカリー・菓子
    • 5.4.1.2 乳製品・デザート
    • 5.4.1.3 肉類・塩味製品
    • 5.4.1.4 ニュートラシューティカル・機能性食品
    • 5.4.1.5 ソース・ドレッシング・スプレッド
    • 5.4.1.6 その他の加工食品
    • 5.4.2 飲料
    • 5.4.2.1 清涼飲料
    • 5.4.2.2 スポーツ飲料
    • 5.4.2.3 その他の飲料
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.1.4 その他の北米
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 ドイツ
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 オランダ
    • 5.5.2.7 スウェーデン
    • 5.5.2.8 ポーランド
    • 5.5.2.9 ベルギー
    • 5.5.2.10 その他の欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 オーストラリア
    • 5.5.3.5 韓国
    • 5.5.3.6 インドネシア
    • 5.5.3.7 タイ
    • 5.5.3.8 シンガポール
    • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 コロンビア
    • 5.5.4.4 ペルー
    • 5.5.4.5 チリ
    • 5.5.4.6 その他の南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.4 ナイジェリア
    • 5.5.5.5 エジプト
    • 5.5.5.6 モロッコ
    • 5.5.5.7 トルコ
    • 5.5.5.8 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場ポジショニング分析
  • 6.4 企業プロファイル(世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 カーギル・インコーポレーテッド
    • 6.4.2 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
    • 6.4.3 テート・アンド・ライル・ピーエルシー
    • 6.4.4 イングレディオン・インク
    • 6.4.5 ズードツッカー・アーゲー
    • 6.4.6 DSM-ファーメニッヒ・アーゲー
    • 6.4.7 アソシエーテッド・ブリティッシュ・フーズ・ピーエルシー
    • 6.4.8 テレオス・グループ
    • 6.4.9 ロケット・フレール・エスエー
    • 6.4.10 セラニーズ・コーポレーション
    • 6.4.11 GLGライフテック・コープ
    • 6.4.12 カンバーランド・パッキング・コープ
    • 6.4.13 味の素株式会社
    • 6.4.14 エヴォルヴァ・ホールディング・エスエー
    • 6.4.15 ピュア・ブランズ・エルエルシー
    • 6.4.16 JKスクラロース・インク
    • 6.4.17 ガドット・バイオケミカル・インダストリーズ・リミテッド
    • 6.4.18 フードケム・インターナショナル・コーポレーション
    • 6.4.19 ニウタン・ケミカル・リミテッド
    • 6.4.20 ラジヴィ・エンタープライゼス
    • 6.4.21 グルシャン・ポリオールズ・リミテッド

7. 市場機会・将来見通し

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世界の食品甘味料市場レポート範囲

甘味料は、食品・飲料に甘味を与える様々な天然・人工物質です。

食品甘味料市場は、製品タイプ、原料、形態、用途、地域に分類されています。製品タイプ別では、市場はショ糖、でんぷん系甘味料・糖アルコール、高甘味度甘味料、その他に分類されます。

原料別では、市場は植物由来、発酵・バイオエンジニアリング、人工に分類されます。形態別では、市場は固体と液体・シロップに分類されます。用途別では、市場は食品・飲料に分類されます。

地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。

製品タイプ別
ショ糖(通常の砂糖)
でんぷん系甘味料・糖アルコール デキストロース
高果糖コーンシロップ(HFCS)
マルトデキストリン
ソルビトール
キシリトール
エリスリトール
その他の糖アルコール
高甘味度甘味料(HIS) スクラロース
アスパルテーム
サッカリン
ネオテーム
ステビア
アセスルファムK
サイクラメート
その他のHIS
その他
原料別
植物由来
発酵・バイオエンジニアリング
人工
形態別
固体
液体・シロップ
用途別
食品 ベーカリー・菓子
乳製品・デザート
肉類・塩味製品
ニュートラシューティカル・機能性食品
ソース・ドレッシング・スプレッド
その他の加工食品
飲料 清涼飲料
スポーツ飲料
その他の飲料
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
オランダ
スウェーデン
ポーランド
ベルギー
その他の欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
ペルー
チリ
その他の南米
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
ナイジェリア
エジプト
モロッコ
トルコ
その他の中東・アフリカ
製品タイプ別 ショ糖(通常の砂糖)
でんぷん系甘味料・糖アルコール デキストロース
高果糖コーンシロップ(HFCS)
マルトデキストリン
ソルビトール
キシリトール
エリスリトール
その他の糖アルコール
高甘味度甘味料(HIS) スクラロース
アスパルテーム
サッカリン
ネオテーム
ステビア
アセスルファムK
サイクラメート
その他のHIS
その他
原料別 植物由来
発酵・バイオエンジニアリング
人工
形態別 固体
液体・シロップ
用途別 食品 ベーカリー・菓子
乳製品・デザート
肉類・塩味製品
ニュートラシューティカル・機能性食品
ソース・ドレッシング・スプレッド
その他の加工食品
飲料 清涼飲料
スポーツ飲料
その他の飲料
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
オランダ
スウェーデン
ポーランド
ベルギー
その他の欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
ペルー
チリ
その他の南米
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
ナイジェリア
エジプト
モロッコ
トルコ
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レポートで回答される主要質問

食品甘味料市場の現在価値はいくらですか?

食品甘味料市場規模は2025年に836.7億米ドルです。

どの地域が世界需要を主導していますか?

アジア太平洋が中国・インドの加工食品セクター拡大により38.45%の最大シェアを保持しています。

どの製品セグメントが最も急成長していますか?

ブランドがゼロカロリー代替品を求める中、高甘味度甘味料が最高の年平均成長率6.89%を記録しています。

規制トレンドは市場をどのように形作るでしょうか?

115カ国での砂糖税と米国・欧州での厳格な添加物承認により、ブランドは代替甘味料での配合変更圧力を継続的に受けるでしょう。

最終更新日:

食品用甘味料 レポートスナップショット