航空ナビゲーションシステム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 22.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 31.68 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.63% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる航空ナビゲーションシステム市場分析
航空ナビゲーションシステム市場は2025年に229億8千万USDと評価され、2030年までに316億8千万USDの市場規模に到達すると予測されており、年平均成長率6.63%で拡大しています。現在の成長勢いは、航空機納入の増加、NextGenおよびSESARアップグレードの義務化、飛行甲板全体でのAI対応センサフュージョンの急速な導入を反映しています。需要はまた、都市航空モビリティ回廊の拡大からも恩恵を受けており、センチメートルレベルの測位と低遅延データリンクが重要です。一方、衛星ベース拡張、慣性センサ、地上援助を組み合わせた多層冗長アーキテクチャは燃料消費を削減し、空域容量を増加させます。これらの利点は、システムの複雑性の高まりに伴うサイバーセキュリティやスペクトラム干渉リスクの増大を相殺するのに役立ちます。
主要レポート要点
- 通信技術別では、2024年に無線通信が39.45%の収益シェアでリードし、ハイブリッドGNSS-SBASソリューションは2030年まで年平均成長率8.95%で成長すると予測されています。
- プラットフォーム別では、2024年に民間・商用航空が航空ナビゲーションシステム市場シェアの41.25%を占め、一方で軍用航空は2030年まで年平均成長率9.23%で前進しています。
- 航空機器別では、2024年にオートパイロットシステムが航空ナビゲーションシステム市場の29.21%のシェアを保持し、ジャイロスコープ機器は年平均成長率10.12%で最も急速に拡大しています。
- システムタイプ別では、2024年にレーダーシステムが31.51%のシェアを占め、衝突回避システムが2030年まで6.53%の最高年平均成長率を記録しました。
- コンポーネント別では、2024年にハードウェアが39.41%のシェアで優勢でしたが、クラウドネイティブアーキテクチャが牽引力を得る中、ソフトウェアソリューションは年平均成長率7.27%を記録しています。
- 地域別では、2024年に北米が35.65%のシェアを維持しましたが、中国とインドでの艦隊拡大を反映して、アジア太平洋地域は年平均成長率8.12%で成長すると予測されています。
世界航空ナビゲーションシステム市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト時間軸 |
|---|---|---|---|
| 衛星ベース拡張（SBAS）およびNextGen/SESAR義務化 | +1.2% | 北米・欧州、アジア太平洋地域に拡大 | 中期（2-4年） |
| 世界商用機艦隊の増加 | +1.8% | 世界、アジア太平洋地域が成長をリード | 長期（4年以上） |
| 性能ベース航法（PBN）標準への移行 | +1.5% | 世界、ICAO加盟国 | 中期（2-4年） |
| UAVおよび長距離UAS航法信頼性への需要増加 | +0.9% | 北米・欧州、アジア太平洋地域で新興 | 短期（2年以下） |
| 都市航空モビリティ回廊統合ニーズ | +0.8% | 世界主要都市部 | 長期（4年以上） |
| ゼロ障害コックピットのためのAI駆動センサフュージョン冗長性 | +0.6% | 先進航空市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
衛星ベース拡張システムがインフラ変革を推進
EGNOSは2028年まで5,100万ユーロ（6,001万USD）の延長を獲得し、欧州の空港が新しい地上ビーコンを設置することなく精密進入をサポートできるようになりました。[1]Thales Alenia Space, "EUSPA Signs Contract to Extend EGNOS Service Life," thalesaleniaspace.com韓国およびサハラ以南アフリカの類似プログラムもこの成功を反映し、航空会社にSBAS対応ハードウェアを優先して古い受信機を廃止するよう促しています。NextGenおよびSESAR内の必須互換性条項は機器交換サイクルを加速し、世界的な相互運用性を促進し、パイロット訓練時間と飛行計画オーバーヘッドを削減します。衛星信号が必要航法性能運用に必要な精度を提供するため、航空会社は地上局保守コストの削減を歓迎します。これらの複合要因は、あらゆる艦隊セグメントでのアップグレード需要を増幅させます。
商用艦隊拡大が航法システム需要を促進
エアバスとボーイングの受注残高は2024年にパンデミック前の水準に戻り、タレスのようなOEMが飛行管理・航法スイートでのアビオニクス受注64億ユーロ（75億4千万USD）を報告するきっかけとなりました。[2]Thales Group, "Thales Full-Year 2024 Results," thalesgroup.com航空会社は燃料消費と炭素ペナルティを削減する連続降下および動的ルーティングソフトウェアを優先します。同時に、より電気的な航空機アーキテクチャは、航法、通信、飛行制御タスクを統合して重量を節約する統合コンピューティングプラットフォームを招待します。ソフトウェア定義航法は無線アップデート機能を解除し、長いサービス寿命にわたって資産価値を保護します。
性能ベース航法標準が運用要件を再構築
ICAOの最新附属書11改訂では、加盟国に衛星完全性を監視し、サイバー攻撃から空地データリンクを保護することを求めています。性能ベース航法を採用する航空会社は、より短いトラックと最適化された垂直経路を飛行し、混雑するハブでの容量を増加させます。階層化された必要航法性能レベルは、最も精密な受信機に投資する一方で古い艦隊との後方互換性を維持する航空会社に報酬を与えます。飛行管理コンピュータ内のリアルタイム気象オーバーレイは、運航管理者が空域制限から逸脱することなく軌道を調整し乱気流を回避するのに役立ちます。
UAV航法信頼性が技術革新を推進
ICAOの遠隔操縦航空機フレームワークは、目視外飛行に対する精密航法性能を義務付けており、AI診断と融合した回復力のある慣性センサへの需要を創出しています。開発中の量子強化ジャイロは、2025年3月のボーイング試験で実証されたように、GPSなしで4時間の精度を約束します。同じ技術は、ジャミングシナリオで機能しなければならない長距離軍用UASにとっても魅力的に見え、サプライヤーに電子攻撃に対してシステムを硬化するよう促しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト時間軸 |
|---|---|---|---|
| 高額なアップグレード・認証コスト | -0.8% | 世界、小規模運航事業者が最も影響を受ける | 短期（2年以下） |
| サイバージャミング・スプーフィング脆弱性 | -1.1% | 世界、紛争地域で高まる | 短期（2年以下） |
| 航法帯域を圧迫する5Gスペクトラム再配分 | -0.7% | 北米・欧州、世界的に拡大 | 中期（2-4年） |
| MEMSジャイロ用希土類磁石不足 | -0.5% | 世界サプライチェーン | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サイバーセキュリティ脅威が航法脆弱性を露呈
確認されたGPSスプーフィング事件は2024年に急増し、紛争地域上空の商用フライトを混乱させ、運航事業者にマルチソース測位バックアップの装備を強いました。このような冗長性はコストと認証作業負荷を増加させます。メーカーは現在、停電中の精度を維持するために量子級慣性センサを組み込み、航空会社は異常な衛星データにフラグを立てるリアルタイム監視に投資しています。政府はスペクトラム監視ネットワークで対応していますが、完全な展開は数年先です。
5Gスペクトラム干渉がレーダー高度計運用に挑戦
FAAは引き続きC帯域5Gのレーダー高度計への干渉を評価し、視程不良時にいくつかの空港で一時的な進入制限を課しています。[3]Federal Aviation Administration, "FAA 5G C-Band Guidance," faa.gov航空会社は、特に異なるスペクトラム規則を持つ複数地域を運航するワイドボディ艦隊において、フィルタ改修や新しい高度計の予算を組む必要があります。この予定外の支出は小規模航空会社を圧迫し、他の先進アビオニクスの採用を遅らせます。
セグメント分析
通信技術別：ハイブリッドアーキテクチャが勢いを獲得
無線リンクは、定着したVHFインフラと世界的な規制義務により、2024年収益の39.45%を維持しました。しかし、ハイブリッドGNSS-SBASソリューションは年平均成長率8.95%で他の全ての技術を上回る成長を遂げる予定であり、地上援助なしの精密進入と海洋カバレッジに向けた業界の転換を示しています。ハイブリッドソリューションの航空ナビゲーションシステム市場規模は、乗員にリアルタイム交通データを提供する専用ADS-B衛星群を打ち上げる衛星事業者に支えられ、他の通信カテゴリーより速く成長すると予測されます。
衛星通信は極地および大洋横断航路で関連性を獲得し、ソフトウェア定義無線は干渉を緩和するための動的周波数選択を可能にします。宇宙ベース受信機と地上ネットワークの組み合わせにより、航空会社は将来の4次元軌道管理演習を支える回復力のあるリンクを装備します。タレスの100衛星ADS-Bプログラムは、共通アビオニクスモジュールを通じてハードウェア数と認証コストを削減し、統合監視・通信への移行を典型化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
プラットフォーム別：軍事近代化が受注を加速
民間・商用艦隊は2024年に航空ナビゲーションシステム市場シェアの41.25%をコントロールし、老朽化したナローボディ機の交換と旅客需要の回復により強化されました。軍事は、外国のGNSS信号に依存しない主権航法能力を追求する国々として、年平均成長率9.23%で最高の支出速度を推進しています。これらのプログラムは、配線と重量を削減するために、同じコックピットサーバーに電子戦フィルタ、冗長慣性センサ、AI支援ミッション計画を頻繁にバンドルします。
世界戦闘航空プログラムの第6世代戦闘機コンセプトは、センサフュージョンと適応航法が将来の制空プラットフォームを支えることを実証しています。[4]Army Recognition, "Global Combat Air Programme Advances Sixth-Generation Fighter," armyrecognition.com同時に、都市航空モビリティに分類されるeVTOLエアタクシーは、低高度回廊向けに設計された認証アンテナとマルチ周波数受信機の指定を開始します。この多様性への需要は、最小限の再認定で戦闘機、貨物機、フライングタクシー間で再パッケージ化できるプラットフォーム不可知論的なアビオニクススイートのバックログを維持します。
航空機器別：ジャイロスコープが次波革新をリード
オートパイロットコンピュータは2024年に最大の機器シェア29.21%を保持し、長距離作業負荷管理における不可欠な役割を反映しました。ジャイロスコープ機器は、MEMS改良と量子センシングがセンチメートルレベルのドリフト特性を解放する中、2030年まで年平均成長率10.12%で最も急激な上昇を記録しています。結果として生じる性能により、ゼロ障害コックピットは長期間のGNSS停電中に航法精度を維持でき、軍事および横断極地飛行に重要な機能です。
Anello Photonicsの光学ジャイロは、フィールド試験で100キロメートルにわたり0.1%の誤差を達成し、改善のペースを強調しました。センサフュージョンアルゴリズムの進歩により、共通カルマンフィルタ内でジャイロ、加速度計、エアデータ、天体キューを融合することで位置不確実性をさらに削減し、スプーフィング攻撃に対する回復力を強化しています。これらの開発は、小型UAVやeVTOLに適した低コスト慣性基準ユニットを可能にすることで航空ナビゲーションシステム市場を後押ししています。
システムタイプ別：監視と安全が収束
レーダーシステムは、民間および防衛運航事業者が気象・地形認識のために依存しているため、2024年に31.51%のシェアを維持しました。しかし、ICAOが宇宙ベースADS-B放送に支えられた強化監視義務を実施する中、衝突回避スイートは年平均成長率6.53%で成長しました。衝突回避ハードウェア・ソフトウェアの航空ナビゲーションシステム市場規模は、自律航空機がマシン速度紛争解決を必要とする中、着実に拡大すると予測されます。
同時に、慣性航法はGPS拒否エリアを飛行する運航事業者の中核能力として残ります。計器着陸システム（ILS）は、低視程進入中の双方向冗長性に対する規制の主張により存続しています。したがって、サプライヤーは気象レーダー、交通衝突回避、精密着陸モジュールを統合ラックにバンドルして、ライフサイクルオーバーヘッドを削減します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
コンポーネント別：ソフトウェアが価値創造を変革
ハードウェアは、コックピット表示ユニット、アンテナ、慣性センサに支えられ、2024年に39.41%の収益を占めました。ソフトウェアは、クラウドネイティブ飛行計画、予測保守ダッシュボード、AIコパイロットを背景に年平均成長率7.27%で急速に動くフロンティアを代表します。航空ナビゲーションシステム業界は、無線アップデートをライフサイクル経済学の鍵として次第に見なしており、GarminのSmartChartsやFlightPath3Dの「Luci」は、サブスクリプション収益を推進するユーザーインターフェース革新を例示しています。
エッジクラウド同期により、乗員は飛行中にリアルタイム気象レイヤーと最適化ルーティングを受信でき、地上エンジニアは各ライン交換可能ユニットからストリーミングされる健全性メトリクスを監視できます。このアーキテクチャは予定外保守を削減し、マイナー機能リリースのより迅速な認証を支援し、サプライヤーのアフターマーケット関係を強化します。
地域分析
北米は、安定したNextGen資金、強力なビジネスジェット生産、動力リフト航空機に関するFAAの積極的なルール作成に支えられ、2024年に35.65%のシェアでリーダーシップを維持しました。Q-143やT-467のような経路航法ルート追加は、旅客数が回復する中でも経路効率アップグレードが持続することを示しています。この地域の無線ソフトウェアアップデートの幅広い採用により、運航管理センターアルゴリズムに直接フィードするクラウドベース航法解析の実証場としての地位を確立しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.12%で最も急成長している分野です。中国とインドはナローボディジェットの受注残高を独占し、地域政府は衛星ベース拡張と無人交通管理フレームワークに向けて資本を配分しています。タレスのデリー首都圏新MRO施設とタイ当局とのUTMロードマップ協定は、国内航空会社の認証時間短縮が可能な現地エンジニアリングハブに向けたサプライヤーの軸足移動を示しています。これらの動きは、新しい単通路艦隊全体でのハイブリッドGNSS-SBAS受信機の採用を加速します。
欧州は、SESAR主導のPBN手順が拡散し、欧州連合航空安全庁が都市航空モビリティの航法性能ベースラインを設定する包括的なVTOL規制を最終化する中、堅実な利益を記録します。2028年までのEGNOSサービス寿命延長は400以上の空港での低視程運用を保護し、SBAS対応飛行管理コンピュータと精密進入ディスプレイへの需要を維持します。[5]European Union Aviation Safety Agency, "Special Condition for VTOL-Category Aircraft," easa.europa.eu持続可能性の優先事項により、航空会社は連続降下到着を可能にする軌道予測ツールを採用し、コックピットサーバー内での予測分析の役割を強化します。
競争環境
航空ナビゲーションシステム市場は適度に集約されています。航空宇宙大手は深い認証ノウハウと長期顧客関係を活用して導入ベースを保護し、非中核資産を選択的に売却しています。ボーイングのJeppesenおよびForeFlightのThoma Bravoへの105億5千万USD売却により、機体メーカーはハードウェアに再集中し、急速なサブスクリプション成長のための純粋デジタル航空プラットフォームを創出しました。ハネウェル、GE、RTX Corporationなどの競合入札者は、次世代コックピットにおける飛行計画データベースの戦略的重要性を強調しました。
新規参入者は量子センシング、光学ジャイロ、AIコパイロットを通じて差別化を図ります。VIAVI SolutionsのInertial Labs5,000万USD買収により、有人・無人プラットフォーム両方の慣性センサラインナップが拡大し、垂直統合モーションセンシングポートフォリオへの傾向を反映しています。一方、タレスグループ、ガーミン、ハネウェルは、10年以内の都市モビリティ認証を予想してeVTOL開発者にマルチ周波数アンテナとオープンアーキテクチャ飛行甲板を供給する競争を繰り広げています。
競争強度は協力的宇宙ベース監視ベンチャーでも現れています。タレス、Spire Global、ESSPは2027年までに地球規模の交通カバレッジを約束する100衛星ADS-Bサービスを構築しています。このようなデータフィードへのアクセスは衝突回避アルゴリズムを改善し、プレミアム航空会社分析サービスを創出します。ハードウェア、データサブスクリプション、予測保守ダッシュボードをペアリングするサプライヤーは、現在平均20年以上のサービス期間にわたって艦隊全体でより大きなライフタイム価値を獲得する立場にあります。
航空ナビゲーションシステム業界リーダー
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Honeywell International Inc.
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RTX Corporation
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Thales Group
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Garmin Ltd.
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Northrop Grumman Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：ガーミンは合成視覚と予測タクシー誘導による状況認識を強化するG5000 PRIME統合飛行甲板を発表しました。
- 2025年5月：ガーミンは、パイロット作業負荷を削減するリアルタイムデータオーバーレイを備えたインタラクティブチャートを提供するSmartChartsを導入しました。
- 2024年8月：タレスはリリウムのeVTOLジェットプログラムの航法・通信アンテナの独占サプライヤーとなりました。
- 2024年6月：タレス、Spire Global、ESSPは、100基の衛星を使用して世界のADS-Bメッセージを収集する衛星監視サービスの構築を開始しました。
世界航空ナビゲーションシステム市場レポート範囲
航空ナビゲーションシステムは航空機の正確な位置を特定し、パイロットが指定ルートに従うことを支援します。我々の市場調査は、軍事、商用、一般航空全体で使用される多様な航空ナビゲーションシステムを掘り下げています。これは、航空機が地上局や他の空中機に効果的に位置を中継できるよう、航法・通信に重要なあらゆるアビオニクスコンポーネントとシステムを包含します。
航空ナビゲーションシステム市場は、通信タイプ、用途、航空機器、システム、地域別にセグメント化されています。通信タイプ別では、市場は無線と衛星にセグメント化されます。用途別では、市場は民間・商用航空と軍用航空にセグメント化されます。航空機器別では、市場はオートパイロット、高度計、ジャイロスコープ、センサー、磁気コンパスにセグメント化されます。システム別では、市場はレーダー、計器着陸システム、慣性航法システム、衝突回避システム、VOR/DME、世界航法衛星システム（GNSS）にセグメント化されます。レポートはまた、異なる地域の主要国における航空ナビゲーションシステム市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（USD）で提供されます。
| 無線 |
| 衛星 |
| ハイブリッド（GNSS+SBAS） |
| 民間・商用航空 |
| ビジネス・一般航空 |
| 軍用航空 |
| UAV/eVTOL |
| オートパイロット |
| 高度計 |
| ジャイロスコープ |
| 姿勢方位基準システム（AHRS） |
| センサー（IMU、エアデータなど） |
| 磁気コンパス |
| レーダー |
| 計器着陸システム（ILS） |
| 慣性航法システム（INS） |
| 衝突回避システム（CAS） |
| GNSS/VOR-DME |
| その他システム |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 通信技術別 | 無線 | ||
| 衛星 | |||
| ハイブリッド（GNSS+SBAS） | |||
| プラットフォーム別 | 民間・商用航空 | ||
| ビジネス・一般航空 | |||
| 軍用航空 | |||
| UAV/eVTOL | |||
| 航空機器別 | オートパイロット | ||
| 高度計 | |||
| ジャイロスコープ | |||
| 姿勢方位基準システム（AHRS） | |||
| センサー（IMU、エアデータなど） | |||
| 磁気コンパス | |||
| システムタイプ別 | レーダー | ||
| 計器着陸システム（ILS） | |||
| 慣性航法システム（INS） | |||
| 衝突回避システム（CAS） | |||
| GNSS/VOR-DME | |||
| その他システム | |||
| コンポーネント別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
航空ナビゲーションシステム市場の現在価値はいくらですか？
市場は2025年に229億8千万USDと評価されています。
航空ナビゲーションシステム市場はどのくらいの速度で成長すると予想されますか？
年平均成長率6.63%で拡大し、2030年までに316億8千万USDに到達すると予測されています。
最大シェアを保持する通信技術はどれですか？
無線通信が39.45%のシェアでリードしていますが、ハイブリッドGNSS-SBASソリューションがより速く成長しています。
なぜアジア太平洋地域が最も急成長している地域なのですか？
中国・インドでの艦隊拡大と航空交通近代化への大規模投資が、この地域の年平均成長率8.12%を推進しています。
5Gネットワークは航空ナビゲーションにどのような影響を与えますか？
C帯域5G展開はレーダー高度計に干渉する可能性があり、航空会社に機器アップグレードを、規制当局に運用制約の発行を促しています。
将来の航法システムに最も破壊的な技術動向は何ですか？
量子強化ジャイロスコープとAI駆動センサフュージョンは、GPS非依存精度とゼロ障害コックピットアーキテクチャを約束します。
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