車載インフォテインメントシステム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の車載インフォテインメントシステム市場のトレンドとインサイト

接続サービスへの消費者需要と5G展開

世界の自動車オーナーの5分の2が、より優れたインフォテインメントのユーザー体験のためにブランドを乗り換えることを検討しており、ドイツではほぼ半数に上ります。AT&Tは2025年にトヨタおよびレクサス車両への5G接続の提供を開始し、リアルタイムの経路変更、クラウド音声アシスタント、低遅延V2Xメッセージングを実現しました ^{[ 2]「AT&TとトヨタがSelect 2025および2026モデルに5G接続を提供」、AT&T、att.com}。ネットワークスライシングは安全トラフィック用の帯域幅を確保しながら、同時にリアシートへの4K動画ストリーミングを可能にしており、これは4G LTEでは対応が困難な機能です。ゼネラルモーターズは2025年および2026年モデル全体にApple Musicをネイティブ搭載し、ブランドロイヤルティを促進するために8年間の無料ストリーミングを提供しています。 

ソフトウェア定義型車両とデジタルコックピットへの移行

無線配信（OTA）を通じて、ソフトウェア定義型アーキテクチャは機能の遅延を大幅に削減し、より迅速なアップデートを可能にしています。トヨタの次期RAV4はAreneプラットフォームを活用し、継続的なアップデートが予定されています。一方、BMWのオペレーティングシステムXは近い将来にノイエクラッセでデビューし、自動車メーカーがデータとその収益化を管理できるようになります。OEMがユーザーインターフェース層の開発を主導するようになるにつれ、ティア1サプライヤーはミドルウェアサービスへの注力にシフトしています。業界予測によると、自動車ソフトウェアの収益は今後数年間で大幅な成長を経験し、インフォテインメント、接続性、セキュリティが大きなシェアを占めるとされています。ソフトウェア人材を拡充できないサプライヤーは、特にハードウェアがコモディティ化に近づくにつれ、市場からの排除リスクに直面しています。

インフォテインメントヘッドユニットへのADAS中心型HMIの統合

ADAS（先進運転支援システム）の可視化を単一スクリーンに集約することで、電子制御ユニットの数が削減されるだけでなく、先進運転支援機能の導入が加速されます。NXPのi.MX 95プロセッサはリアルタイムの安全機能とインフォテインメントタスクを統合し、コンピューティングコストを大幅に削減しています。メルセデス・ベンツは次期CLAモデルでMBUXサラウンドナビゲーションをデビューさせる予定であり、車線維持の手がかりとリアルタイムの環境データをプライマリディスプレイに統合し、キャビンの独自性を高めます。高級自動車メーカーはドメインコントローラーを急速に採用しており、業界専門家は近い将来に統合コンピューティングプラットフォームが広く普及すると予測しています。ISO 26262の下で、規制上の監視は安全映像に対するインフォテインメントの不具合の説明責任を強化し、徹底的な検証と継続的なアップデートを必要としています。

新興市場におけるeCall義務化とデータロギング規制

ブラジルの2024年eCall義務化により、すべての新車に携帯電話モデムとGPS受信機の標準装備が求められ、接続性がすべての新車に組み込まれ、低い追加コストでサブスクリプションサービスが可能になります。インドも同様の規則に従い、トルコと南アフリカは2026年に向けた枠組みを策定中です。国内データ保存条項により、グローバルOEMはクラウドインフラをローカライズする必要があり、少量輸入業者のコストは上昇しますが、規制当局と消費者のデータ主権は保証されます。

エントリーレベルモデルにおけるコスト感応度

新興市場の価格重視の購買者は、1万5,000米ドル以下の価格帯を実現するためにタッチスクリーンや接続性を省略することが多いです。インドでは、マルチ・スズキ・アルトのベーストリムがアナログクラスターで出荷されており、プレミアムヘッドユニットの設置台数が制限されています。中国の参入企業が価格圧力を強め、既存企業はインフォテインメントコストを吸収するか、シェア侵食のリスクを負うかを迫られています。150～300米ドルのアフターマーケット向けAndroidヘッドユニットは部分的な解決策を提供しますが、車両との深い統合が欠けています。接続採用の遅れは、アプリストアエコシステムに不可欠なネットワーク効果を抑制しています。

サイバーセキュリティおよび責任リスク

UNECE WP.29およびISO/SAE 21434は、脅威の監視、インシデント対応、安全なアップデートプロセスを要求し、車両1台あたりの認証コストに50～100米ドルが追加され、開発タイムラインが最大1年延長されます。生成AIアシスタントは攻撃対象領域を拡大し、保険会社は高度に接続された車両の保険料を引き上げています。フリートオペレーターはゼロデイエクスプロイトを避けるためにOTAチャネルを無効にすることがあり、継続的なソフトウェア収益化のビジネスケースを損なっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

設置タイプ別：リアシートエンターテインメントがプレミアムの魅力を拡大

車載インフォテインメントシステム市場は2025年にインダッシュユニットが73.27%の支配的シェアを記録しましたが、リアシート設置は2031年にかけてCAGR 6.13%を記録すると予測されています。高級OEMは8Kスクリーンとクラウドゲーミングを展開してバックシートをリビングスペースに変え、上位価格帯の正当化を図っています。BMWの31.3インチシアタースクリーンとメルセデス・ベンツのデュアルスクリーンMBUXリアシステムは、駐車中または自律走行モード時のみ動作する没入型エンターテインメントへの移行を示しています。サプライヤーは、高価なシリコンの重複を抑えるため、フロントゾーンとリアゾーン間でGPUとメモリを共有するモジュラーアーキテクチャに注力しています。

第二のトレンドは規制面です。UNECEはドライバー向けディスプレイに必須の安全映像の表示を義務付け、インダッシュの優位性を確固たるものにしている一方、リアシートのコンテンツは任意のままです。リアシートの設置は、フラッグシップモデルで3,000～5,000米ドルというユニットあたりの高い収益をもたらし、全体的な数量がフロントディスプレイに劣るにもかかわらず、収益性の高いニッチを形成しています。ストリーミングプロバイダーはこのニッチに合わせており、Xbox Cloud Gamingは2025年にLGとのパートナーシップを活用して車内コンソールなしで車両キャビンにリーチし、車載インフォテインメントシステム市場の成長軌道を支えています。

車両タイプ別：フリートのデジタル化が小型商用車を押し上げる

乗用車は2025年の車載インフォテインメントシステム市場規模の81.31%を占め、マスマーケットとしての地位を強固にしています。小型商用車は、物流企業がテレマティクス、電子ログ、ドライバーコーチングを優先するにつれ、CAGR 6.18%を記録すると予測されています。インドのスタートアップ企業Euler Motorsは、電動配送バンにジオフェンシングと予知保全ダッシュボードを統合した10インチChimeraヘッドユニットを搭載しており、LCV（小型商用車）インフォテインメントがエンターテインメントからミッションクリティカルなフリートソフトウェアへとシフトしていることを示しています。

商用セグメントは堅牢化の課題に直面しています。フリートは振動や粉塵に耐えるMIL-STD-810規格のハードウェアを要求しており、これによりコンポーネントのコストが若干増加します。しかし、サブスクリプションの付帯率は高く、フリートオペレーターは燃料費と保険料を削減する接続サービスに月額30～50米ドルを喜んで支払います。乗用車のユーザーインターフェースの知見とフリートの耐久性を調和させるOEMは、追加収益を獲得し、車載インフォテインメントシステム市場を強化する立場にあります。

コンポーネント別：ソフトウェアが拡大する利益プールを獲得

ヘッドユニットおよびドメインコントローラーは2025年の収益の43.43%を占めましたが、オペレーティングシステムソフトウェアおよびアプリは2031年にかけてCAGR 6.27%で増加すると予測されています。Android Open Source Projectをベースに構築されたBMWの自社開発オペレーティングシステムXは、ハードウェアから継続的ライセンスへの戦略的シフトを示しています。より大型で高解像度のスクリーンは依然としてハードウェアのアップセルを生み出しており、ボルボの2026年XC60ディスプレイはピクセル密度を5分の1向上させていますが、ソフトウェアが追加利益を支配しています。

ハードウェアのコモディティ化により、ティア1サプライヤーはミドルウェアへの投資を促されています。Elektrobit、BlackBerry QNX、Wind Riverは、QualcommまたはNXPのSoC（システムオンチップ）上に位置するハイパーバイザーと安全通信スタックを収益化しています。車載インフォテインメントシステム市場がソフトウェア定義型の価値へと移行するにつれ、深いコードポートフォリオを持たないサプライヤーは利益率の圧縮または市場からの排除に直面する可能性があります。

推進方式別：バッテリー電気自動車が機能の進化をリード

内燃機関車は2025年の設置台数の66.71%を占めているが、バッテリー電気自動車は6.15%のCAGRで拡大する見込みである。大型ディスプレイおよび高度な車載タッチスクリーン制御システムの採用拡大が、電気自動車におけるインフォテインメントインターフェースの機能性を向上させている。タッチスクリーンは15インチを超えて大型化しており、テスラのリフレッシュ版モデル3はコンソール級ゲーミングのためにAMD Ryzenプラットフォームを採用し、BYDの回転式ディスプレイは停車中のポートレート向けソーシャルメディアスクロールに対応している。ハイブリッドモデルはその中間に位置し、同一のソフトウェアパイプラインを通じてEVルーティングおよび充電ステーション検索機能を提供している。

BEVのインフォテインメントはホームエレクトロニクスと融合しつつある。ポールスターはキャビンからGoogle Homeデバイスの制御を可能にし、車両と家庭のエコシステムを統合している。急速充電中にバッテリーの過熱を防ぐためにインフォテインメントが熱管理を調整しなければならないことから、機能安全の複雑性が増している。こうした技術的な細部がR&Dサイクルを加速させ、車載インォテインメントシステム市場を豊かにしている。

接続世代別：5Gが新たなサービス層を可能にする

4G LTEは2025年に依然として65.64%の市場シェアを保有していますが、5G接続はCAGR 6.21%を記録します。AT&TはトヨタおよびレクサスモデルへのAT&T 5Gを供給し、QualcommのSnapdragon Digital Chassisはモデムとアプリケーションプロセッサを融合して部品表を削減しています。3Gおよびまもなく2Gネットワークを廃止するキャリアは、古い車両の接続サービスを維持するためのリトロフィットプログラムを余儀なくされ、間接的にアフターマーケット活動を支援しています。

5G下のネットワークスライシングにより、OEMは安全クリティカルなV2X向けに保証された低遅延帯域幅を購入しながら、ベストエフォートベースでエンターテインメントをストリーミングできます。VolvoとTelenorによる欧州トライアルでは、エンドツーエンドの遅延が20ミリ秒未満であることが実証されました。農村部のカバレッジギャップが依然として存在するため、5G専用機能は少なくとも2027年まで都市回廊に集中します。それでも、5Gの到来はより豊かなサービスバンドルを支え、車載インフォテインメントシステム市場を拡大します。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

オペレーティングシステム別：Android Automotive OSが採用を加速

Android Automotive OSを筆頭とするLinuxベースのプラットフォームは2025年に36.12%の市場シェアを占め、Android Automotive OS単独ではCAGR 6.29%を記録すると予測されています。ボルボ、ルノー、ホンダはネイティブのGoogleマップとPlayストアの統合を活用してスマートフォンミラーリングを回避しています。BlackBerry QNXはISO 26262認証により安全クリティカルなドメインでの地位を維持していますが、その閉鎖的なエコシステムはサードパーティアプリを制限しています。

OEMはデータ管理とエコシステムの深さのバランスを検討しています。BMWはGoogle Automotive ServicesをバンドルせずにAOSPスタックの上にオペレーティングシステムXを構築し、ファーストパーティデータを保持しながら選択的なサードパーティアプリの参入を許可しています。データ主権に関する規制上の精査により地域別バリアントが強制される可能性がありますが、統一された開発者エコシステムの引力はオープンプラットフォームを支持し、車載インフォテインメントシステム市場の成長見通しを促進しています。

販売チャネル別：アフターマーケットがニッチを維持

OEM設置は2025年に87.72%のシェアを保有していますが、アフターマーケットのアップグレードは古い車両を所有する価格感応度の高いオーナーの間でCAGR 6.24%を示しています。PioneerのワイヤレスCarPlay対応400米ドルのヘッドユニットは、新興市場の老朽化したフリートに適しています。修理権規則はOEMのロックインを侵食し、独立した修理店が工場システムを再フラッシュできるようにし、ハードウェア交換のインセンティブを低下させています。そのため、アフターマーケットサプライヤーはプレミアムオーディオ、先進運転支援システムのリトロフィット、オフロードナビゲーションなどのニッチ統合にシフトしています。

OEMシステムは深いCANバス統合とOTAサポートを維持しており、これらはアフターマーケットユニットが対応するのが困難な優位性です。時間の経過とともに、eCall義務化がすべての新車に組み込みモデムを搭載させるにつれ、主流の価値提案は完全にファーストフィットシステムにシフトする可能性がありますが、愛好家とレガシーのニッチが車載インフォテインメントシステム市場内でアフターマーケットの糸を生き続けさせています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の車載インフォテインメントシステム市場の38.77%を占め、中国の新エネルギー車の大規模生産とインドの接続型自動車の急速な普及が牽引しています。2025年初頭、日本はトヨタのAreneマルチメディアを搭載した相当数の乗用車を発売し、韓国のHyundai Mobisはホログラフィックヘッドアップディスプレイを披露し、地域の統合された自動車エコシステムを際立たせました。TSMCとサムスンが半導体供給を支配する一方、台湾をめぐる緊張は潜在的な混乱をもたらしています。一方、ベトナムなどの東南アジア諸国は現在は小規模なプレーヤーですが、競争力のある機能豊富なインフォテインメントシステムを提供する中国OEMに対してますます受容的になっています。

南米は、ブラジルの2024年eCall要件がすべての新車に携帯電話接続を強制するため、2031年にかけてCAGR 6.17%で最も速い成長を記録すると予測されています。2025年、アルゼンチンの車両登録は、先進的なインフォテインメント機能を活用して既存プレーヤーに挑戦する積極的な中国ブランドと格闘しています。地域の決済分断や通貨変動などの障壁にもかかわらず、先見の明のあるOEMはコンテンツ、請求、クラウドサービスをローカライズすることで接続性を安定した収益源に変えることができます。

欧州と北米は成熟市場ではありますが、依然として活気があります。ドイツ、英国、フランスが主導する欧州諸国は、一般安全規制IIによるADAS可視化の推進に後押しされ、ソフトウェア定義型コックピットの展開の最前線にいます。米国は5G展開と成長する電気自動車市場を活用しており、2024年のEV販売の増加に見られるように、顧客ロイヤルティ向上のためのストリーミングインフォテインメントなどの機能を統合しています。カナダは米国のトレンドに密接に追随しており、中東・アフリカではUAE（アラブ首長国連邦）とサウジアラビアに成長が集中しています。特に、トルコと南アフリカはeCall規制に向けて準備を進めており、地域全体での接続性の恩恵を拡大することが期待されています。

規制環境

自動車のインフォテインメントは、コネクティビティやOTA(Over-The-Air)アップデート機能が安全性・サイバーセキュリティ義務と重なる車両型式認証規則の中に位置付けられることが増えている。欧州では、規則(EU)2019/2144(一般安全規則II)が、UNECE WP.29の要件、すなわちUN規則第155号(サイバーセキュリティ管理システム、CSMS)およびUN規則第156号(ソフトウェアアップデート管理システム、SUMS)に、サイバーセキュリティおよびソフトウェアアップデート適合性を結び付けている。これらの枠組みは、OEMおよびサプライヤーに対し、接続されたECU全体で脅威モニタリング、インシデント対応、および管理されたアップデートプロセスを実施することを求めており、そのためヘッドユニットやコックピットドメインコントローラーは、単独の民生電子機器モジュールではなく、コンプライアンスの中核領域となっている。

タイミングもプログラム計画に影響する。EUは、規則(EU)2018/858および委任規則(EU)2022/2236を含む関連改正のもとで、型式認証枠組みを通じて段階的に施行を進めてきた。2026年7月7日以降、EU加盟国の各国当局は、型式認証制度下で指定されたソフトウェアアップデートプロセス義務を満たさない新車の登録、市場投入、および使用開始を禁止しなければならない。インフォテインメントサプライヤーにとって、これはHMIおよびアプリ機能に加えて、ソフトウェア完全性管理、監査可能性、およびバージョン識別(UN R156に基づくRXSWIN関連の管理を含む)への提供物の重点シフトを意味する。

バリューチェーン分析

自動車インフォテインメントのバリューチェーンは、半導体およびコネクティビティ関連のインプット(アプリケーションプロセッサ、モデム、メモリ、ディスプレイ、オーディオIC、アンテナ)から始まり、ヘッドユニットおよびコックピットまたはドメインコントローラーのTier1統合を経て、OEM車両プログラムおよびディーラー納車へと至る。ソフトウェア定義車両への移行により、OEMにおけるソフトウェアの所有権が高まる一方で、ミドルウェア、クラウドサービス、開発者プラットフォームの役割も拡大している。パートナーシップは複数当事者による構築モデルを浮き立たせている。Qualcommは2025年のCESにおいて、Hyundai Mobis、Panasonic、Garmin、Mahindra、Desayとの間でSDVおよびデジタルシャシー分野の協業を拡大し、Applied IntuitionはStellantis(2025年10月)と、ブランドレベルの差別化を共通基盤の上で支援するホワイトボックス型インフォテインメントプラットフォームアプローチについて提携した。

標準化団体および事前統合プロバイダーは、ミッドストリームにおいてより重要な役割を果たしている。AUTOSARはR25-11(2025年12月)をリリースし、AdaptiveおよびClassicの両プラットフォームにわたり、統一されたE/Eアーキテクチャを支える新しいコンセプトを追加した。一方、AUTOSAR CAPIの取り組みは、差別化要素のない基本機能における重複の削減を目指している。統合スペシャリストは、OEMのスケジュールを圧縮するためにエンドツーエンドのオファーをまとめており、その例として、P3が自社のSPARQ OSインフォテインメントプラットフォームをZBO ElectronicsのZBOX.9 IVIドメインコントローラーハードウェアと統合した事例(2024年6月)が挙げられる。下流では、OEM搭載システムが依然として優位を占めるものの、修理する権利に関する規則や通信事業者網の廃止(旧来の2G/3G)により、特に組込みモデムの普及がまだ進行中の地域では、アップグレードや後付けのためのアフターマーケット層が活発な状態が続いている。

市場機会と将来展望

相互運用性の標準や共通のソフトウェア基盤が、地域やモデルラインにわたって、より充実したコックピット機能を提供するコストと時間を削減できる分野において、機会は最も大きい。コンソーシアムの動向は具体的な足がかりを提供している。OpenGMSL Associationは2025年6月に設立され、インフォテインメントおよびADASデータを伝送する車載リンク向けに、GMSLベースの高速ビデオオープン標準を推進している。これにより、OEMを単一の独自スタックに縛ることなく、マルチディスプレイおよびセンサー・スクリーン間アーキテクチャが支援される。並行して、AUTOSARはインフォテインメントおよびドメインコントローラーの基盤となるソフトウェアビルディングブロックを引き続き拡大しており、そのコンセプトロードマップは、ハードウェアアクセラレーションAPI、車両データプロトコル、およびTime-Sensitive Networking(TSN)による確定的通信を示している。これは、インフォテインメント、ADASの可視化、およびコネクティビティを集中コンピュートで組み合わせるコックピットと整合している。

第二のホワイトスペースは、クロスデバイス体験とアクセス制御であり、期待値がスマートフォンミラーリングから、ネイティブでID連携されたサービスへと移行している。Car Connectivity Consortiumは、横浜でのメンバーミーティングおよび神奈川でのPlugfest #17(2026年3月)を通じてデジタルキーの標準化を進め、インフォテインメントのHMIを通じて表示できる、安全で相互運用可能な車両アクセスへの継続的な投資を強化した。マルチメディアおよびHMI統合の標準も引き続き整備が進んでおり、車両マルチメディアコネクティビティおよびスマートフォン統合プロトコルに関するITU-T勧告H.552(2024年4月)などが含まれる。これらの取り組みが相まって、サプライヤーは、WP.29に整合した安全なOTAプロセス、マルチベンダーのデバイス接続性、および標準化された車内データ・ビデオ伝送を組み合わせた提案を行いやすくなり、OEMは各プログラムごとに基盤となるインターフェースを再構築せずに、アプリケーションエコシステムやフィーチャーオンデマンドパッケージを拡大できるようになる。