米国自動車センサー市場規模・シェア

米国自動車センサー市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる米国自動車センサー市場分析

米国自動車センサー市場規模は2025年に57億3千万米ドルと推定され、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率7.32%で成長し、2030年までに81億4千万米ドルに達すると予想されます。自動車メーカーは、タイヤ空気圧、横滑り防止、自動ブレーキの義務化に対応するため、車両1台当たりにより多くのセンサーを組み込んでいます。同時に、フリート事業者は保険コストと排出ガスを管理するため、センサーが豊富に搭載されたテレマティクスを採用しています。レーダー、ライダー、MEMSベースデバイスは継続的にコストとパフォーマンスのブレークスルーを達成しており、既存のサプライヤーと新興企業に米国自動車センサー市場での差別化の新たな道筋を与えています。 

主要レポート要点

  • センサー種類別では、圧力センサーが2024年に米国自動車センサー市場シェアの29.35%を占めてトップに立ち、レーダーセンサーは2030年まで年平均成長率8.23%で拡大する見込みです。
  • 用途別では、パワートレインシステムが2024年の収益の36.56%を占める一方、ADASは2030年まで年平均成長率8.71%で成長する予定です。
  • 車両種類別では、乗用車が2024年に米国自動車センサー市場規模の65.23%を占め、大型商用車は年平均成長率8.94%で最も急速な成長を示します。
  • 販売チャネル別では、OEM向け組み付けが2024年に88.46%のシェアを獲得し、後付け市場は改装需要の高まりにより年平均成長率9.12%で拡大しています。
  • 推進方式別では、内燃機関パワートレインが2024年に68.31%のシェアを維持し、バッテリーEVセグメントは2030年まで年平均成長率7.56%で拡大しています。
  • センサー技術別では、MEMSデバイスが74.11%のシェアで圧倒的優位に立ち、年平均成長率7.47%で最も成長の速いカテゴリでもあります。

セグメント分析

センサー種類別：圧力センサーがリード、レーダーが差を詰める

圧力デバイスは2024年収益の29.35%を提供し、燃料噴射、ブレーキブースト、義務化タイヤ空気圧監視などの用途を支えています。圧力ユニットの米国自動車センサー市場規模は、燃費と排出ガス目標に沿って着実に拡大する予定です。レーダーモジュールは現在は小規模ながら、77 GHzチップセット価格の下落とNCAPの死角、前方衝突、横断交通警報追加圧力により、2030年まで年平均成長率8.23%で成長します。Tier-1は現在、4コーナー4Dレーダーを主流SUVにバンドルしており、センサーフュージョンがプレミアムからボリュームセグメントに移行していることを示しています。 

第2世代ミリ波アーキテクチャは、デジタルビームフォーミングとAI強化物体分類を単一CMOSダイに統合しています。これにより部品表が削減され、熱設計が簡素化され、レーダーがカメラのみのADASシェアを侵食する助けとなります。レーダーを慣性基準ユニットと組み合わせるサプライヤーは、GPSがブロックされても高精度測位を約束し、米国自動車センサー業界内で新たな価値プールを創出しています。[3]"News Release 15 April 2025," Texas Instruments, ti.com

米国自動車センサー市場：センサー種類別市場シェア

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用途別：パワートレインがリード、ADASが突出成長

パワートレインシステムは2024年支出の36.56%を占め、エアフロー、ノック、冷却水温度、バッテリーパックセンサーをカバーしています。Tier 3排出ガス規則への準拠により、パワートレイン配分は高水準を維持しています。同時に、ADASと自動運転機能は2030年まで年平均成長率8.71%で拡大し、米国自動車センサー市場規模における割合を大幅に高めます。超音波、カメラ、レーダー、ライダーの組み合わせによりレベル2+機能が可能になり、NHTSAの新自動緊急ブレーキ義務化がベースライン数量を確定しています。 

冗長性目標を満たすため、OEMは横方向・縦方向制御用に独立した二重感知パスを指定しています。これにより2029年までに車両1台当たり総半導体数が千個を超え、ADASがセンサー向け最成長予算項目として確立されます。継続的な無線機能アップグレードにより、車両販売から数年後にアイドル状態の計算ヘッドルームを収益化できるため、ライフサイクル収益がさらに拡張されます。 

車両種類別：乗用車が圧倒、大型トラックが加速

乗用車は生産台数がはるかに多いため、2024年の出荷の65.23%を吸収しました。中型クロスオーバーユーティリティビークルでも1台当たりの含有量が増加しており、需要が拡大しています。大型商用車は、連邦規制当局がクラス8トラック向け自動緊急ブレーキと横滑り防止規則を展開するため、年平均成長率8.94%を記録します。Eコマース量の増加により、衝突警報と疲労監視センサーの必要性が増大しています。このような義務化により、生産率が低くても米国自動車センサー市場における大型車用途のシェアが向上します。 

軽商用バンは、ラストマイル配送成長と電動化補助金の恩恵を受け、より豊富なテレマティクスパッケージが可能になります。統合の複雑さには、高圧洗浄機スプレーに対するライダーハウジングのシーリングと、高電流牽引インバーターからの電磁干渉管理が含まれます。これらの微妙な差異により、専門サプライヤーがボディビルダーとセンサーを協調設計し、米国自動車センサー業界内で新鮮な収益ポケットを創出しています。 

販売チャネル別：OEMが依然優勢、後付け市場がペース向上

工場組み付け設置は2024年売上高の88.46%を占有し、センサーを安全重要ネットワークに統合する複雑さを反映しています。自動車メーカーは複数年供給契約を確定し、数量の可視性を提供しています。しかし、保険会社、フリート管理者、技術企業が老朽化車両にデータロガーとADAS較正キットを改装するため、後付け市場は年平均成長率9.12%で拡大します。成長は、セルラーモデムをGPS、加速度計、CANゲートウェイとペアリングするプラグアンドプレイMEMSハブを好んでいます。 

較正要件の高度化により、アライメント装置とソフトウェアサブスクリプションが参入コストを押し上げるため、独立系工場にとって障害となります。サービスチェーン間の統合が続く可能性があり、ハードウェアとトレーニングをバンドルする機器ベンダーに向けて米国自動車センサー市場内の交渉力が徐々にシフトする可能性があります。 

米国自動車センサー市場：販売チャネル別市場シェア
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推進方式別：内燃機関が依然最大、バッテリーEVが急上昇

内燃機関パワートレインは2024年に68.31%のシェアを維持し、ガソリンピックアップとSUVに対する継続的な消費者嗜好により支えられています。そのセンサー支出は排気ガス再循環、粒子フィルタリング、ターボブースト制御を中心としています。バッテリーEVセンサーは、連邦税制優遇措置と全米充電ネットワーク拡張により、年平均成長率7.56%で上昇します。高精度シャント、ホール効果、光ファイバーセンサーが800Vアーキテクチャを監督し、炭化ケイ素圧力ダイが急速充電ループの冷却液流量を監視しています。 

ハイブリッドシステムは、内燃機関と電気モーターの両方が独立した温度と振動監視を必要とするため、重複した感知層を追加します。累積ハイブリッド数量が増加するにつれ、サプライヤーは共有圧力・位置センサープラットフォームを活用でき、米国自動車センサー市場全体の立ち上げコストを平滑化できます。 

センサー技術別：MEMSが数量と勢いを支配

MEMSプラットフォームは2024年ユニットの74.11%を供給し、年平均成長率7.47%で成長します。マイクロ機械加工容量・圧電抵抗構造は、比類なきサイズ、コスト、耐振動性を提供します。ファウンドリは現在、ASIC信号調整を統合するウェーハレベルパッケージをリリースし、電力密度の高いインバーターでの基板スペースを大幅削減しています。MEMSマイクロミラーライダーの早期採用により、都市部自動バレーモードに重要な3cm未満の深度精度で120°視野が提供されます。 

バルク波超音波トランスデューサーやマクロ機械加工圧力カプセルなどの非MEMSセンサーは、極端な圧力や流体適合性がシリコン構造を排除する分野でニッチを維持しています。しかし、MEMS内の継続的なコスト削減により、これらの従来設計が徐々に置き換えられ、米国自動車センサー市場におけるMEMSの支配的地位が確立されます。 

地理的分析

ミシガン州やオハイオ州などの中西部諸州は引き続き車両の大部分を組み立てており、したがって最大絶対数のエンジン、シャシー、キャビンセンサーを統合しています。熟練労働力プールと確立されたTier-1クラスターにより、これらの地域は検証と量産にとって不可欠です。しかし、グリーンフィールド工場向け資本はCHIPSおよび科学法の下で新たな半導体回廊の出現を可能にし、アリゾナ州とテキサス州方向の南西部にシフトしています。これらの工場が量産に達すると、センサーウェーハは中西部モジュールラインに直接出荷でき、米国自動車センサー市場全体で物流リスクと在庫バッファーが縮小されます。 

カリフォルニア州は全米電動車普及をリードし、これが高電圧電流、温度、絶縁センサーの採用を加速させています。シリコンバレーソフトウェア企業は半導体専門家と密接に連携し、レベル2+オートパイロット機能を支えるセンサーフュージョンアルゴリズムを改良しています。規制公道許可により、ライダーとレーダーの新興企業がサンフランシスコとロサンゼルスでパイロットフリートを実施することがさらに誘引され、沿岸部のイノベーションフライホイールが強化されています。 

北東部と中部大西洋は密集した交通と厳しい冬を呈しています。そのため需要は塩水スプレーと氷点下条件に対応可能なレーダーと全天候カメラモジュールに偏っています。コネチカット州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州の保険本社がテレマティクス展開を促進し、後付けドングル普及を刺激しています。一方、テネシー州やサウスカロライナ州などの南東部諸州は複数の新バッテリー工場とEV組立プロジェクトを受け入れ、パックレベル温度・圧力センサーの地域消費を拡大しています。総合的に、これらの地理的ダイナミクスが米国自動車センサー市場にサービスを提供するサプライヤーにとってバランスの取れた地域フットプリントを構築しています。 

競争環境

半導体大手5社-Infineon、NXP、STMicroelectronics、Texas Instruments、Renesas-が合計で2024年収益の過半を獲得し、密接な寡占を確認しています。Continental、Bosch、Densoは依然としてモジュールレベル統合をリードしていますが、OEMが次世代レーダーとバッテリーコントローラーについて直接チップハウスと交渉するため、その影響力は薄れています。Texas Instrumentsは最近、システムレイテンシを削減する2.5ナノ秒応答ライダードライバーと、検出範囲を500メートル超に拡張する新77 GHzレーダートランシーバーを導入しました。 

国内生産能力構築により力関係がさらに変化しています。CHIPS助成金に支援されたファウンドリ新興企業は、デュアルソーシングを求めるTier-1にシリコン・オン・インシュレーターMEMSなどの特殊プロセスを提供できます。戦略的提携により、ファブレスレーダー設計者と高抵抗基板専門ウェーハ工場がペアリングされ、量産拡張性が確保されています。車両がデータプラットフォームに変貌する中、垂直統合センサープラスソフトウェアスタックを習得したサプライヤーがプレミアムマージンを獲得する立場にあります。 

Tier-1はマージン圧縮に直面しているものの、統合専門知識を保持しています。先見性のある企業は、複数ベンダーからのチップを統一し、サイバーセキュリティキーを管理し、ISO 26262安全性を認証するシステムオーケストレーターとして再配置しています。このようなオーケストレーションの価値は追加ECUドメインごとに上昇し、直接シリコン収益が米国自動車センサー市場で上流に移行しても、敏捷なTier-1が関連性を防御することを可能にしています。

米国自動車センサー業界リーダー

  1. Texas Instruments Incorporated

  2. Robert Bosch GmbH

  3. Continental AG

  4. Denso Corporation

  5. Infineon Technologies

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
Texas Instruments Incorporated、Robert Bosch GmbH、Continental AG、Nxp Semiconductors、TE Connectivity
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最近の業界動向

  • 2025年4月：Texas Instrumentsが、より高速で長距離知覚向けLMH13000ライダーレーザードライバーとAWR2944P mmWaveレーダーSoCを発表。
  • 2024年1月：Infineonが、バッテリーEVのeモーター制御向けXensiv TLI5590-A6W磁気位置センサーを導入。
  • 2023年2月：Continentalが、電動パワーアシストシステムのステアリング精度向上向けeRPS回転位置センサーを発売。

米国自動車センサー業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 CHIPS法が国内MEMS工場を奨励
    • 4.2.2 EV普及が車両1台当たりセンサー含有量を押し上げ
    • 4.2.3 連邦TPMS、ESC、NCAP高度化
    • 4.2.4 コネクテッド保険テレマティクス改装
    • 4.2.5 ソフトウェア定義車両アーキテクチャ
    • 4.2.6 フリート脱炭素化目標（企業）
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 シリコン供給水ストレス制約
    • 4.3.2 コスト・価格下落圧力がTier-1マージンを圧迫
    • 4.3.3 過酷環境信頼性・較正問題
    • 4.3.4 センサーレベルサイバーセキュリティ責任
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 持続可能性・エネルギーフットプリント分析
  • 4.8 ポーターの五力分析
    • 4.8.1 新規参入の脅威
    • 4.8.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.8.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競争強度

5. 市場規模・成長予測（価値（米ドル）および数量（台数））

  • 5.1 センサー種類別
    • 5.1.1 温度センサー
    • 5.1.2 圧力センサー
    • 5.1.3 速度・velocity センサー
    • 5.1.4 レベル・位置センサー
    • 5.1.5 磁気センサー
    • 5.1.6 ガス・化学センサー
    • 5.1.7 慣性センサー（加速度計・ジャイロ）
    • 5.1.8 ライダーセンサー
    • 5.1.9 レーダーセンサー
    • 5.1.10 超音波センサー
    • 5.1.11 画像・カメラセンサー
    • 5.1.12 電流センサー
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 パワートレイン
    • 5.2.2 ボディエレクトロニクス・快適性
    • 5.2.3 車両セキュリティ・安全性
    • 5.2.4 ADAS・自動運転システム
    • 5.2.5 テレマティクス・接続性
    • 5.2.6 バッテリー管理（EV）
  • 5.3 車両種類別
    • 5.3.1 オートバイ
    • 5.3.2 乗用車
    • 5.3.3 軽商用車
    • 5.3.4 大型商用車
  • 5.4 販売チャネル別
    • 5.4.1 OEM
    • 5.4.2 後付け市場
  • 5.5 推進方式別
    • 5.5.1 内燃機関車両
    • 5.5.2 ハイブリッド電動車
    • 5.5.3 バッテリー電動車
    • 5.5.4 燃料電池電動車
  • 5.6 センサー技術別
    • 5.6.1 MEMS
    • 5.6.2 非MEMS・マクロセンサー

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（世界レベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.2 DENSO Corporation
    • 6.4.3 Continental AG
    • 6.4.4 HELLA GmbH & Co. KGaA
    • 6.4.5 Valeo SA
    • 6.4.6 Texas Instruments Inc.
    • 6.4.7 Infineon Technologies AG
    • 6.4.8 NXP Semiconductors NV
    • 6.4.9 Analog Devices Inc.
    • 6.4.10 Hitachi Astemo Americas Inc.
    • 6.4.11 Sensata Technologies
    • 6.4.12 TE Connectivity
    • 6.4.13 Aptiv PLC
    • 6.4.14 STMicroelectronics NV
    • 6.4.15 onsemi
    • 6.4.16 BorgWarner Inc.
    • 6.4.17 Renesas Electronics Corp.
    • 6.4.18 Honeywell International Inc.
    • 6.4.19 Allegro MicroSystems LLC
    • 6.4.20 Microchip Technology Inc.

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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米国自動車センサー市場レポート範囲

米国自動車センサー市場は、最近の技術開発による現在および今後のトレンドをカバーしています。レポートは、種類、用途、車両別の様々な市場領域の詳細分析を提供します。国内自動車センサー製造企業の市場シェアがレポートで提供されます。

センサー種類別
温度センサー
圧力センサー
速度・velocity センサー
レベル・位置センサー
磁気センサー
ガス・化学センサー
慣性センサー（加速度計・ジャイロ）
ライダーセンサー
レーダーセンサー
超音波センサー
画像・カメラセンサー
電流センサー
用途別
パワートレイン
ボディエレクトロニクス・快適性
車両セキュリティ・安全性
ADAS・自動運転システム
テレマティクス・接続性
バッテリー管理（EV）
車両種類別
オートバイ
乗用車
軽商用車
大型商用車
販売チャネル別
OEM
後付け市場
推進方式別
内燃機関車両
ハイブリッド電動車
バッテリー電動車
燃料電池電動車
センサー技術別
MEMS
非MEMS・マクロセンサー
センサー種類別 温度センサー
圧力センサー
速度・velocity センサー
レベル・位置センサー
磁気センサー
ガス・化学センサー
慣性センサー（加速度計・ジャイロ）
ライダーセンサー
レーダーセンサー
超音波センサー
画像・カメラセンサー
電流センサー
用途別 パワートレイン
ボディエレクトロニクス・快適性
車両セキュリティ・安全性
ADAS・自動運転システム
テレマティクス・接続性
バッテリー管理（EV）
車両種類別 オートバイ
乗用車
軽商用車
大型商用車
販売チャネル別 OEM
後付け市場
推進方式別 内燃機関車両
ハイブリッド電動車
バッテリー電動車
燃料電池電動車
センサー技術別 MEMS
非MEMS・マクロセンサー
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レポートで回答される主要質問

米国自動車センサー市場の現在価値は？

市場は2025年に57億3千万米ドルと評価され、2030年に向けて年平均成長率7.32%で拡大する軌道にあります。

現在最大シェアを持つセンサーカテゴリーは？

圧力センサーが、義務的タイヤ空気圧監視とパワートレイン用途により2024年収益の29.35%でリードしています。

米国自動車センサー市場でレーダーセンサーはどの程度の速度で成長していますか？

レーダーモジュールは2025年～2030年間で年平均成長率8.23%を達成すると予想され、最も成長の速いセンサー種類となっています。

CHIPS法がセンサーサプライヤーにとって重要な理由は？

390億米ドル相当の連邦補助金と税制優遇措置が、サプライチェーンを短縮しMEMS生産能力を拡張する米国工場に資金提供し、復元力を改善しています。

最も強い成長機会を提供する車両セグメントは？

バッテリー電動車は、内燃機関モデルの2～3倍の半導体を使用するため、2030年まで最高のセンサー年平均成長率7.56%を示しています。

新しい安全規則が需要にどのような影響を与えていますか？

シートベルトリマインダーに関するNHTSA義務化と提案されている自動緊急ブレーキには、追加のレーダー、カメラ、乗員センサーが必要で、サプライヤーにとってベースライン成長を確定しています。

最終更新日:

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