APACの小水力発電市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

APAC小水力発電市場規模

APAC小水力発電市場分析

アジア太平洋地域の小水力発電市場は、予測期間中に1.5%以上のCAGRを記録すると予想されている。

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けた。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達している。

中期的には、信頼性の高い電力に対する需要の高まり、気候変動に対応した再生可能・小水力発電プロジェクトへの投資の増加、政策イニシアティブなどの要因が、予測期間中の世界の小水力発電市場を牽引すると予想される。
一方で、発電エネルギーは季節の高低に左右されるため、不安定なエネルギー供給は市場成長の妨げになると予想され、予測期間中は小水力発電設備の抑止力として機能する可能性がある。
とはいえ、IoTと水力発電の統合や、農村地域の生活を維持するための小水力発電ダムに対する前向きな見通しは、今後数年間、世界の小水力発電市場に大きなチャンスをもたらすと予想される。
ベトナムは、小水力発電の開発における政府の政策などの要因により、予測期間中に市場で大きなシェアを占めると予想される、

APACの小水力発電市場動向

1-10 MWセグメントが市場を支配する見込み

予測期間中、1～10MWの小水力発電プラントが、市場容量で最も多いタイプになると予測されている。この1～10MWプラントの高いシェア（ほぼ80％）は、発展途上国、特に中国、インド、日本、インドネシア、ベトナムで農村電化のために展開されている小規模分散型プロジェクトに起因している。
国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、2021年にはアジア太平洋地域ですでに608.72GWの水力発電容量があり、2020年（584.23GW）より4.1％増加している。
小水力は、インドネシアの農村部およびオフグリッド電化において不可欠な役割を果たしている。2020年末までに、5kWから400kWまでの286の小水力発電所とミニグリッドが設置され、農村部の人々に電力へのアクセスを提供している。さらに、1992年から2018年にかけて、地元のNGOであるIBEKAは、スマトラ、ジャワ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサ・トゥンガラに65のSHPプラントを建設した。これらの発電所の出力は0.5〜170kWで、総設備容量は2,636kWである。
これにより、インドネシア全土でいくつかの小規模水力発電プロジェクトの開発が始まった。例えば、アンドリッツ・エナジーは2022年8月、西ジャワ州ガルトで1.748MW×3基のチカエンガン1ミニ水力発電所を稼働させた。さらに、2021年11月には、アンドリッツ・エナジーの3.82MW×2基のチカエンガン2ミニ水力発電所がTOC（引き継ぎ証明書）の取得に成功した。
インドでは、累積系統連系再生可能エネルギー容量175GWを達成するという全体目標の下、2022年に5GWの小水力発電容量を達成するという国家目標を設定している。同国はすでに、1,127の小水力発電プロジェクトを通じて、2019年末までに467万kWの小水力発電容量を導入している。
そのため、複数の地域政府からの支援が増加し、SHPが開発される大きな可能性を秘めていることから、小水力発電市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想される。

アジア太平洋地域の小水力発電市場アジア太平洋地域の累積水力発電設備容量（GW）（2015-2021年

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市場で大きなシェアを占めるベトナム

ベトナムは東南アジア最大の水力発電市場のひとつである。ベトナム電力庁（EVN）によると、2022年現在、ベトナムの水力発電量は207.74万kWで、同国の総設備容量の29.9％近くを占めている。
伝統的に、水力発電はベトナムの総発電量の30.77％を占め、大きな割合を占めてきた。伝統的に、ベトナム経済は国内需要を満たすために水力発電に大きく依存してきた。しかし、国内需要が急増するにつれて、石炭火力発電の割合が増加し、他の再生可能エネルギーも安定したペースで成長しているが、総発電量に占める割合は相対的に小さくなっている。
ベトナム政府が再生可能エネルギー容量を開発するにつれて、今後数年以内に13GW以上の設備がベトナムに設置されると予想されている。この再生可能エネルギー主導の転換の約70％は、2020年から2025年までに太陽光発電と水力発電によって支えられると予想されている。このように、再生可能エネルギー目標を達成し、エネルギー部門を発展させるために、政府は様々な水力発電プロジェクトを開始しており、予測期間中の市場の成長を支えることが期待されている。
IRENAによると、2021年のアジア太平洋地域の水力発電容量はすでに4,272万kWで、2020年（3,837万kW）より11.3％増加している。
2021年に発表された電源開発計画8（PDP8）では、2045年までに再生可能エネルギーの割合を75％にすることを目標としている。小水力発電の総発電容量は、2025年に4,800MW、2030年に5,000MW、2045年には6,000MW近くに達することを目標としている。政府は電力部門に120億～130億米ドルを投資する計画であり、水力発電は総設備容量の17.7％～19.5％を占めることになる。電力システム全体の設備容量は、2030年までに約130,370-143,839MWになる。
2022年4月、フローベルエナジー社は、水平フランシスユニットを備えたベトナムのナムタン3HPP（8.75MW×2）の契約締結を発表した。Truong Thanh Investment Construction Company Limitedがこのプロジェクトを開発している。ナムタン3水力発電プロジェクトはベトナム・イェンバイ省に位置し、同社にとって同省で8件目のプロジェクトとなる。
したがって、上記の要因から、予測期間中、ベトナムはアジア太平洋地域の小水力発電市場で大きなシェアを占めると予想される。

アジア太平洋地域の小水力発電市場ベトナムの累積水力発電設備容量（GW）（2015-2021年

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APAC小水力発電産業の概要

アジア太平洋地域の小水力発電市場は断片化されている。同市場の主要プレーヤー（順不同）には、東芝エネルギーシステム＆ソリューション社、FLOVEL Energy Private Limited、Gesto-Energia SA、General Electric Company、Power Construction Corporation of Chinaなどがある。

APAC小水力発電市場のリーダー

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
FLOVEL Energy Private Limited
General Electric Company
Power Construction Corporation of China
Gesto-Energia S.A.
*免責事項:主要選手の並び順不同

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APAC小水力発電市場ニュース

2022年7月 SMECは、KPower Engineering Sdn Bhd (KPEng) とTellhow International Engineering Contracting Co Ltd.に依頼され、東マレーシアにある3つの小水力発電所の設計を見直し、必要な修正を提案した。サバ州Kota MaruduのSungai Bengkoka Upper、Sungai Bengkoka Lower、Sungai Togohuの3つの水力発電プロジェクトは、合計29.1MWの計画容量を有していた。コンソーシアムは、エンジニアリング、設計、調達、建設、試運転を完了するために、以前の請負業者から引き継ぎ、プロジェクトはOHP Ventures Sdn Bhdの子会社であるORPが所有している。
2022年7月：フィリピン開発銀行（DBP）は、フィリピン・ヌエバエシハ州ガバルドンの4.6MWドゥピンガ・ミニ水力発電プロジェクトの開発を支援するため、6億6,000万PHPの資金を承認した。DBPのドゥピンガ・プロジェクトへの資金提供は、政府が2030年までに30％の再生可能エネルギー目標を達成するのに役立つ。

APAC小水力発電市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 研究方法

4. 市場概況

4.1 導入
4.2 GW の設置容量と 2027 年までの予測
4.3 最近の傾向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場動向
- 4.5.1 運転手
- 4.5.2 拘束具
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
- 4.7.1 サプライヤーの交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品やサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 容量別
- 5.1.1 最大1MW
- 5.1.2 1～10MW
5.2 用途別
- 5.2.1 電力インフラ
- 5.2.2 土木工事
- 5.2.3 その他の用途
5.3 地理別
- 5.3.1 中国
- 5.3.2 インド
- 5.3.3 日本
- 5.3.4 インドネシア
- 5.3.5 ベトナム
- 5.3.6 残りのアジア太平洋地域

6. 競争環境

6.1 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
6.2 有力企業が採用した戦略
6.3 会社概要
- 6.3.1 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
- 6.3.2 FLOVEL Energy Private Limited
- 6.3.3 Gesto-Energia SA
- 6.3.4 General Electric Company
- 6.3.5 Power Construction Corporation of China
- 6.3.6 Andritz AG
- 6.3.7 Siemens Energy AG
- 6.3.8 Bharat Heavy Electricals Limited
- 6.3.9 Voith GmbH & Co. KGaA
- 6.3.10 Stantec Inc.

7. 市場機会と将来のトレンド

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APACの小水力発電産業セグメンテーション

小水力発電開発では、地域社会やその産業に適した規模で水力発電を行うか、地域の電力網の分散型発電に貢献する。定義は様々だが、米国エネルギー省は小水力発電所を100kW以上10MW未満と定義している。アジア太平洋地域の小水力発電市場は、容量、用途、地域によって区分される。容量別では、1MWまでと1～10MWに区分される。用途別では、電力インフラ、土木工事、その他の用途に区分される。地域別では、中国、インド、日本、インドネシア、ベトナム、その他のアジア太平洋地域に区分される。各セグメントについて、市場規模と予測は設置容量（GW）に基づいている。

容量別	最大1MW
	1～10MW
用途別	電力インフラ
	土木工事
	その他の用途
地理別	中国
	インド
	日本
	インドネシア
	ベトナム
	残りのアジア太平洋地域

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APAC小水力発電市場に関する調査FAQ

現在のアジア太平洋地域の小規模水力発電市場の規模はどのくらいですか?

アジア太平洋地域の小水力発電市場は、予測期間（1.5%年から2029年）中に1.5％を超えるCAGRを記録すると予測されています

アジア太平洋地域の小水力発電市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation、FLOVEL Energy Private Limited、General Electric Company、Power Construction Corporation of China、Gesto-Energia S.A.は、アジア太平洋の小水力発電市場で活動している主要企業です。

このアジア太平洋小水力発電市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のアジア太平洋小水力発電市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋小水力発電市場の年間規模も予測しています。。

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アジア太平洋小水力発電産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアジア太平洋地域の小水力発電市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋地域の小水力発電分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。