関節ロボット市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 26.92 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 51.16 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 13.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる関節ロボット市場分析
関節ロボット市場規模は2025年に269.2億米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率13.70%で2030年には511.6億米ドルに達すると予想される。スマート製造ソリューションの需要急増、自国生産政策、AI対応協働システムがこの拡大を支えている。電気自動車生産における設備投資の増加、eコマース大手による持続的な倉庫自動化の展開、精密志向の食品用途の拡大が勢いをさらに強化している。一方、部品メーカーは半導体・サーボモーターのボトルネックに対して垂直統合戦略で対応しており、エネルギー効率の高いロボット設計は、ユーザーが運用コスト削減を追求する中で牽引力を得ている。競争戦略は二分化されている：ABBなどの既存企業は焦点を鮮明にするため構造的分離を追求する一方、スタートアップはクラウド接続プラットフォームを活用して導入時間の短縮を図っている。
主要レポート要点
- ペイロード容量別では、16-60 kg区分が2024年の関節ロボット市場シェア22.6%で首位に立つ一方、16 kg以下のロボットは2030年まで最速の16.1%年平均成長率を示すと予測される。
- 軸タイプ別では、6軸システムが2024年の売上高51.8%を占めた一方、7軸以上の構成は2025-2030年期間中に16.5%年平均成長率で拡大すると予測される。
- 用途別では、マテリアルハンドリングが2024年の関節ロボット市場規模29.3%を占めた一方、包装・パレタイジングは2030年まで15.7%年平均成長率で加速すると予想される。
- エンドユーザー産業別では、食品・飲料が2024年の関節ロボット市場規模25.2%のシェアを占め、自動車は2030年まで最速の16.2%年平均成長率で成長すると予想される。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年売上高の42.4%を占めた一方、南米は2030年まで最高の15.3%年平均成長率を記録する見込みである。
グローバル関節ロボット市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) 年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| インダストリー4.0主導の自動化へのシフト | +2.8% | グローバル（アジア太平洋・欧州が主導） | 中期（2-4年） |
| 労働コスト上昇・熟練労働者不足 | +3.2% | 北米、EU、アジア太平洋ハブ | 短期（2年以下） |
| スマート製造政府インセンティブ | +1.9% | 主にアジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 自動車電動化設備投資ブーム | +2.1% | グローバルEVクラスター | 中期（2-4年） |
| AI対応適応型関節協働ロボット | +1.7% | 北米・EUが早期導入、アジア太平洋が大規模展開 | 長期（4年以上） |
| eコマース大手によるフルフィルメントセンター自動化 | +1.5% | グローバル（北米・欧州が主導） | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インダストリー4.0主導の自動化へのシフト
製造業者は関節ロボットをAI分析・IoTセンサーと連携させ、品質・稼働時間・エネルギー消費を自己最適化するクローズドループ生産エコシステムを構築している。Foxconnの無人化サイトは、ロボット作業セルに予知保全アルゴリズムを組み込むことで、人員を15万人削減しながらも出力を維持した。Xiaomiの24時間スマートフォン工場は、このような暗工場モデルのスケーラビリティを実証している。これらの導入により、自動化の経済性は人員代替から製品ミックスの俊敏性にシフトし、カスタマイズロットやバリエーション導入のための迅速な再ツーリングが可能になる。
労働コスト上昇・熟練労働者不足
ロボット運用コストが時間当たり1.60-2.00米ドルとなり、多くの地域で5.50米ドルを超える人件費を下回るようになり、ROI計算が自動化に決定的に傾いている。General MotorsとJohn Deereは、ロボット溶接セル採用後、溶接労働費を50%削減し、欠陥を25%減少させた。GXO Logisticsなどの倉庫事業者は、人員不足の解消と安全指標の改善を図るためApolloヒューマノイドを導入している。欧州・東アジアの高齢化は、この長期的推進要因を支えている。
スマート製造政府インセンティブ
中国・韓国・インドにおけるインダストリー4.0アップグレードの補助金・税制優遇措置が、関節ロボット市場採用を促進している。シンガポールのEnterprise Development Grantsは自動化プロジェクトコストの最大50%を払い戻し、日本の補助金はシステム統合費用をカバーし、中小企業への道筋を平坦化している。ブラジルのFiname与信枠は現地ロボット購入を支援し、南米の急速な成長軌道を支えている。これらのプログラムは通常、複数年の期間を対象とし、ベンダーとユーザーの投資可視性を向上させている。
自動車電動化設備投資ブーム
EV組立業者は、バッテリーモジュール処理・軽量材接合に高度に柔軟なロボットを必要としている。現代自動車グループの210億米ドル米国プログラムには、次世代関節システムの拡大を図るBoston Dynamicsとの協業が含まれている。[1]Steve Crown, "Hyundai Motor Group commits to U.S. growth with USD 21 billion investment," Hyundai Motor Group, hyundaimotorgroup.com ABBのAuburn Hills工場アップグレードはEV専用塗装・シーリングセルに焦点を当て、この設備投資波動へのサプライヤー協調を示している。グローバルEV生産量増加に伴い、高い反復性とバッテリー安全清浄度基準を持つロボットの需要が強まる見込みである。
制約影響分析
| 制約 | (~) 年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高い初期取得・統合コスト | -2.1% | グローバル、中小企業への打撃最大 | 短期（2年以下） |
| システム統合人材不足 | -1.8% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| 接続ロボットコントローラーのサイバーセキュリティリスク | -1.3% | グローバル、重要インフラで懸念増大 | 長期（4年以上） |
| サーボモーター・半導体供給ボトルネック | -1.9% | グローバル、アジア太平洋集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い初期取得・統合コスト
統合・安全装置・訓練を含めると関節ロボットセルの総コストは倍増し、小企業の採用を阻害する可能性がある。ラテンアメリカの中小企業は、インテグレーターと資金調達へのアクセス制限を採用の主要障壁として挙げている。Robots-as-a-Serviceモデルは設備投資を運営費に転換してこの制約を緩和する；Formicは99.8%の稼働率で20万契約生産時間を報告し、従量課金制自動化への投資家の関心を浮き彫りにした。
サーボモーター・半導体供給ボトルネック
チップセットのリードタイムと希土類磁石不足は、ロボット納期の混乱を続けている。制約の緩和にもかかわらず、アナリストは2025年初頭まで完全正常化を期待している。チタン・重希土類輸出に対する中国の潜在的制限は下振れリスクをもたらし、西側OEMにサプライチェーンの多様化や垂直統合の追求を迫っている。
セグメント分析
ペイロード容量別：軽量精密が成長を牽引
≤16 kg級は、エレクトロニクス・医薬品・協働展開を背景に16.1%年平均成長率で他を上回ると予測される一方、16-60 kg区分は2024年の関節ロボット市場シェア32.6%を維持した。ユーザーは速度・エネルギー節約・人間隣接安全性でより軽いプラットフォームを好む。Freedom Fresh Australiaのマカダミアラインは、軽量SCRAロボットユニットで0.39秒サイクルを実行し、食品包装における生産性向上を示している。エネルギー効率圧力が材料革新を推進している：Cognibotics製カーボンファイバーアームは剛性を維持しながら消費電力を90%削減する。
60-225 kg・>225 kgロボットの需要は自動車ボディショップ・鋳造作業で安定しているが、OEMが設置資産を活用して拠点拡大よりも成長が減速している。高ペイロードアームは、空圧エネルギー使用を90%削減する形状記憶合金グリッパーを統合している。2025-2030年にかけて、重作業級の関節ロボット市場規模は、EVバッテリーパック持ち上げ・風力タービン部品処理に支えられ、一桁成長率で拡大すると予測される。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメント・シェア利用可能
軸タイプ別：高度構成が勢い獲得
6軸モデルが2024年売上高の51.8%を占め、溶接・塗装・精密組立の事実上の主力として関節ロボット市場を支えている。コストポイントは軽量ユニット5,000米ドル未満からクリーンルーム仕様50万米ドル超まで現在展開している。モジュラーコントローラーは設置フットプリントを縮小しており、スペースに制約のある中小企業にとって恩恵となっている。
7軸・超器用フォーマットは最も急成長するニッチで、16.5%年平均成長率を描いている。YamahaのYAシリーズは密集した治具周りでエルボー回転し、密集生産セルでより短いタクトタイムを可能にする。MDPIが研究する並列トポロジーロボットは、ピック・アンド・プレースサイクルでより高い剛性対重量比を約束する。自動車内装がより複雑になり、民生用電子機器が小型化傾向にある中、狭い空間をナビゲートするための追加軸の需要は強まる。
用途別：包装自動化が加速
マテリアルハンドリングは、倉庫機械化の高まりの中で2024年最大の用途であり続け、関節ロボット市場規模の29.3%を占めた。しかし、包装・パレタイジングセルは、オムニチャネル小売業者がより迅速なフルフィルメントを求める中、15.7%年平均成長率で急増する見込みである。CogniboticsのHKM1800は、eコマース小包仕分けで1時間当たり2,000サイクル超を実行し、スループット優位性を強調している。
溶接・はんだ付けラインは、EVシャーシ・バッテリーバスバー接合で関連性を保っている。検査ステーションは微細欠陥検出にAIビジョンを使用することが増えている：自動化医薬品包装ラインは現在、手動の2,000に対し1時間当たり7,200バイアルをスキャンする。特殊展開には、80°C、95%湿度環境でロボットが機能する原子力発電所厚さチェックが含まれる。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメント・シェア利用可能
エンドユーザー産業別：食品セクターが採用をリード
食品・飲料は、安全性・衛生・労働力不足優先事項を背景に、2024年の関節ロボット市場シェア25.2%を掌握した。Tasteful Selectionsのジャガイモ袋詰めラインは、FANUCデルタロボットとソフトグリッパーを使用して廃棄物と休業災害を削減している。Heinekenのボトルピッキングロボットは、ベルト速度を維持しながらオペレーター人間工学を改善した。
自動車ラインは、EVモジュールが高精度接着剤ディスペンシング・トルク制御締結を要求する中、最速の16.2%年平均成長率を示す見込みである。電子機器組立業者はコネクター配置でコボットを活用し、Marelliの実装で25%のライン速度向上を実現している。医療機器工場・金属ショップ・物流事業者が需要を締めくくり、一体となって関節ロボット産業の多様化を支えている。
地域分析
アジア太平洋地域は、中国のスケールと日本のイノベーションエコシステムに推進され、2024年売上高42.4%で優位を維持した。地域政府は中小企業採用を加速するライトハウスプロジェクトに資金を提供し、国内賃金上昇がコスト優位性を和らげても関節ロボット市場規模の利益を安定化している。日本のロボット税額控除と韓国のAIバウチャー制度がパイプライン活動を堅調に保っている。
南米は、自動車電動化・農業自動化への外国直接投資に支えられ、2030年まで最速の15.3%年平均成長率で成長すると予測される。ブラジルのSOLIXフィールドロボットは、AIビジョンが関節設計をオープンフィールド作物管理に拡張する方法を示している。Case IHの2,000万米ドルSorocabaアップグレードは、ハーベスター機能の90%を指揮するAIを組み込み、先進ロボット工学への地域的欲求を実証している。
北米は2024年に前年同期比12%の設置成長を記録（総計44,303台）し、連邦リショアリングインセンティブ・EVサプライチェーンプロジェクトに支えられた。[4]James Carter, "American manufacturers continue to invest in robotics," ASSEMBLY Magazine, assemblymag.com 欧州はエネルギー価格逆風に直面するが現地キャパシティに投資している；Yaskawaの3,150万ユーロスロベニアハブは2027年までEMEAロボット配送の80%を現地化する。[2]Anna Evans, "Further robot assembly and distribution facilities in Kočevje," Yaskawa, yaskawa.eu.com 中東・アフリカは草創期にあるが建設・石油化学メンテナンスでパイロットを誘致し、長期的関節ロボット市場採用の基盤を築いている。
競争環境
関節ロボット市場は、上位5社の既存企業（ABB、FANUC、安川、KUKA、川崎重工業）が出荷量の推定55-60%を管理する適度に集中した領域を特徴とする。ABBの2026年における23億米ドルロボット部門分離決定は、資本配分と人材誘致の鮮明化を目指している。[3]Peter Campbell, "ABB Q1 profit beats forecasts as company announces robotics spin-off," Reuters, reuters.com FANUCは高衛生セクター向けデルタロボット範囲の拡大を続け、安川は欧州組立のスケールアップでリードタイム圧縮を図っている。
中国OEMは現在グローバル設置の52%を占め、国内需要と垂直統合サプライチェーンを活用して価格競争力を高めている。RoboForceなどのスタートアップは、空間AIによってガイドされる1mm精度アームでニッチギャップをターゲットとし、1,000万米ドルのシード資金を調達している。Formicの従量課金制出力サービスモデルはリスク回避型中小企業にアピールし、製品から稼働時間価値へのビジネスモデル転換を示している。
技術競争はAI駆動適応性・エネルギー効率に焦点を当てている。障害物認識アルゴリズムの特許出願が増加しており、AI Inc.は包括的3D作業空間マッピングの米国特許を取得している。省エネグリッパーとカーボンファイバーアームは、ベンダーがハードウェア・ソフトウェア革新を組み合わせて総所有コストを削減し、「ネットゼロファクトリー」志向に収束する方法を実証している。
関節ロボット産業リーダー
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ABB Ltd.
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FANUC Corporation
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Yaskawa Electric Corp.
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KUKA AG
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Kawasaki Heavy Industries Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：安川は2027年までEMEA注文の80%を処理予定のスロベニア配送・組立センターに3,150万ユーロを投資した。
- 2025年4月：ABBは2024年に23億米ドルの売上を生み出した部門の2026年第2四半期ロボット部門分離を確認した。
- 2025年3月：現代自動車グループは、Boston Dynamicsロボット協業を含む210億米ドル米国投資計画を発表した。
- 2025年1月：FormicはRobots-as-a-Serviceプラットフォームで20万生産時間を超え、180%の需要成長と99.8%稼働率を記録した。
- 2025年1月：RoboForceは1mm精度のAI搭載関節ロボット商業化のため1,000万米ドルのシード資金を獲得した。
グローバル関節ロボット市場レポートスコープ
関節ロボットは、精密な動きを実行するために回転関節を使用するロボットアームである。このロボットは3つの回転関節から構成され、ロボットアームが複数の平面で動くことを支援する。関節ロボットは溶接、組み立て、シーリング、マテリアルハンドリング、ピッキング、切断、塗装、スプレーなどの様々な用途で使用される。関節ロボットは回転関節を持ち、3から6自由度の間で高い柔軟性を可能にする（ロボットは前後に曲がることができる）。自動車、食品・飲料、金属・機械などの異なるエンドユーザー産業と異なる地理的地域が研究の範囲に含まれる。
| 16kg以下 |
| 16 - 60 kg |
| 60 - 225 kg |
| 225kg超 |
| 4軸 |
| 5軸 |
| 6軸 |
| 7軸以上 |
| マテリアルハンドリング |
| 溶接・はんだ付け |
| 組み立て |
| 塗装・ディスペンシング |
| 包装・パレタイジング |
| 検査・品質保証 |
| その他 |
| 自動車 |
| 電気・電子機器 |
| 金属・機械 |
| 医薬品・医療機器 |
| 食品・飲料 |
| eコマース・物流 |
| その他エンドユーザー産業 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| シンガポール | ||
| マレーシア | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| ペイロード容量別 | 16kg以下 | ||
| 16 - 60 kg | |||
| 60 - 225 kg | |||
| 225kg超 | |||
| 軸タイプ別 | 4軸 | ||
| 5軸 | |||
| 6軸 | |||
| 7軸以上 | |||
| 用途別 | マテリアルハンドリング | ||
| 溶接・はんだ付け | |||
| 組み立て | |||
| 塗装・ディスペンシング | |||
| 包装・パレタイジング | |||
| 検査・品質保証 | |||
| その他 | |||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | ||
| 電気・電子機器 | |||
| 金属・機械 | |||
| 医薬品・医療機器 | |||
| 食品・飲料 | |||
| eコマース・物流 | |||
| その他エンドユーザー産業 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| チリ | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| シンガポール | |||
| マレーシア | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
現在の関節ロボット市場規模・成長見通しは？
関節ロボット市場は2025年に269.2億米ドルと評価され、2030年までに511.6億米ドルに達すると予測され、13.7%年平均成長率に相当する。
2030年まで最も速く成長する地域は？
南米は、自動車電動化・農業ロボットへの外国投資に牽引され、最高の15.3%年平均成長率を示すと予想される。
軽量関節ロボットが人気を集めている理由は？
≤16 kgロボットは、より高い速度・低エネルギー消費・より安全な人間協働を提供し、このペイロードクラスで16.1%年平均成長率を刺激している。
現在関節ロボット採用をリードする産業は？
食品・飲料は2024年売上高の25.2%を占め、包装・パレタイジング・処理タスクにロボットを活用している。
サプライチェーン制約は関節ロボット産業にどのような影響を与えているか？
半導体・希土類不足がリードタイムを延長し、コストを上昇させており、OEMにサプライヤー多様化と垂直統合戦略の追求を促している。
どのビジネスモデルが中小企業の高い初期ロボットコストの克服を支援するか？
Robots-as-a-Serviceは大きな設備投資を予測可能な運営費に転換し、採用障壁を軽減する稼働時間保証ソリューションを提供する。
最終更新日:
