バーレーン水産・養殖市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

バーレーン水産・養殖市場のトレンドとインサイト

養殖拡大に向けた政府の食料安全保障補助金

環境最高評議会は2025年2月、循環養殖システム、孵化場設備、およびバイオセキュリティ改善に対する資本支出の最大60%を払い戻す補助金の枠組みを確定しました^{[1]出典：バーレーン通信社、「環境最高評議会が養殖補助金の枠組みを開始」、BNA.BH}。この制度は年間9,250メートルトンの産出量の達成と水産物の50〜62%の自給自足を目指しており、バーレーンのたんぱく質摂取における輸入依存を直接的に軽減します。ラス・ハイヤン国立養殖センターおよびタムキーンを通じて実施される研修は、毎年15〜20名の起業家に飼料転換および池管理のスキルを習得させます。2024年に締結された国連食糧農業機関との4件の技術協力協定には、疾病監視データ、気候変動に対応した種のスクリーニング、ならびにアイゴおよびハタの遺伝的改良プログラムが含まれています。ISO 22000の義務的遵守により、トレーサビリティおよびハザード分析管理が農場設計の当初から組み込まれます。 

健康意識の高まりによる国内水産物消費の増加

保健省の2024年食事ガイドラインが週3回の魚の摂取を推奨する中、一人当たりの水産物摂取量は増加し続けています。マナーマおよびムハッラクの都市世帯は、刺身グレードのマグロやセビーチェ用エビを好む傾向が強まっており、バナデル・フィッシュ・プロセッシングによるコールドチェーン投資により当日島内配送が可能となっています。輸出禁止令は高品質な表層性漁獲物を国内流通に振り向け、中間所得層の購買者へのアクセスを広げ、価格を適正化しています。2024年にはマナーマ卸売地区の冷蔵庫使用率が増加し、旺盛な国内需要が裏付けられました。ソーシャルメディア上の健康コンテンツが消費者意識を高め、低脂肪海洋性たんぱく質への需要を強化しています。 

養殖技術の進歩

バイオフロックリアクターおよびセンサーベースモニタリングを装備した循環システムは、アルバ・フィッシュ・ファームで現在稼働しており、開放池システムの基準値の3倍となる最大60 kg/m³の養殖密度を実現しながら、淡水使用量を削減しています。バーレーン石油会社の2024年の調査では、エビ孵化場をGEモバイル海水淡水化ユニットと統合し、廃熱および塩水流を活用しています。酸素注入システムおよびIoT対応アンモニアアラートによりハタの死亡率が低下しました。バイオフロックおよび診断に関するタムキーンの研修モジュールにより、外国人技術者への依存度が低下しています。初期ブロックチェーンパイロットでは、農場GPS データと飼料バッチを紐付けるQRコードを添付し、GCCのハラール規則を満たすとともに、サウジアラビアの小売業者での棚価格プレミアムを獲得しています^{[2]出典：湾岸協力会議標準化機構、「水産物のハラール認証要件」、GSO.ORG.SA}。

バーレーン産エビおよびマグロの高品質輸出に対するGCC需要の増加

養殖由来のエビおよびマグロは引き続き輸出適格とされており、GCC近隣諸国は2桁成長を続ける23億米ドルの水産物市場機会を代表しています。「ガルフ・ホワイト・シュリンプ」は、ダンマームへの4時間のトラック輸送および認知されたハラール資格により、インドおよびタイ産よりも高い価格プレミアムを確保しています。シェル・フィッシャリーズ・カンパニーは日本へのガザミ輸入において優位を確保しており、GCC向け出荷にはEU認定施設を使用しています。2024年のニュージーランド・GCC自由貿易協定により、最終的にはサーモンおよびムール貝が免税で輸入されることになり、競争圧力が高まるものの、トレーサブルで持続可能な水産物に対する同地域の旺盛な需要が裏付けられています。 

バーレーンの限られた排他的経済水域内における乱獲圧力

バーレーンの8,000 km²の排他的経済水域では、2020年以降に免許漁業者数が減少し、ハタ、フエダイ、アジの枯渇を主因として総漁獲量が落ち込んでいます。アル・ドゥル付近では塩分濃度が55 psuを超え、夏季の水温が38℃を上回るため、繁殖が妨げられ、漁船がカタールおよびサウジアラビアの係争水域へ進出せざるを得ない状況が生じています。161 kmの海岸線に対して警備船が4隻しかなく、取締りは依然として手薄です。マングローブの消失により、幼魚の重要な生育場が失われています。2024年の天然漁獲物輸出禁止令は資源回復を目指すものですが、沿岸漁業者の収入を圧迫しています。

輸入飼料および稚魚への依存

配合飼料の90%以上およびエビのポストラーバのすべてがタイ、インド、サウジアラビアから調達されており、事業者は輸送混乱や為替変動にさらされています^{[3]出典：国際海事機関、「紅海の海運混乱と運賃への影響」、IMO.ORG}。2024年の紅海迂回により輸送日数が18日延長され、飼料の着荷コストが20%上昇しました。ラス・ハイヤンの孵化場はエビ稚魚の供給能力が不足しており、世界銀行が指摘する代替昆虫ミールたんぱく質は依然として黎明期にあります。バーレーン・ディナールのドルペッグが為替リスクを緩和しているものの、タイ・バーツおよびインド・ルピー建ての請求書は中小規模農場をヘッジなしの為替変動リスクにさらしています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種類別：表層性魚類の優位性とエビの構造的変化

表層性魚類は2025年のバーレーン水産・養殖市場シェアの41.88%を占め、小売・加工チャネル双方に供給するイワシ、サバ、マグロ、バラクーダの漁獲によって牽引されています。エビは工業廃水に接続した循環タンクによりエネルギーおよび水コストを大幅に削減し、2031年までCAGR 9.56%で最も速く拡大しています。バーレーン水産・養殖市場規模は、エビに牽引される形で、孵化場がバイオセキュリティ改善とブロックチェーン検証輸出によりGCCプレミアムを確保するにつれ、大幅に拡大する見込みです。表層性魚類の供給成長は、国内需要が振り向けられた天然漁獲量を吸収した後に鈍化する一方、マグロは刺身グレードの国内セグメントでニッチな機会を引き続き見出しています。

ハタ、アジ、フエダイ、マナガツオを含む底生魚類は乱獲と生息地ストレスに直面しており、将来のシェアが制限されています。ホタテ貝、ロブスター、キャビアなどのニッチカテゴリーはそれぞれ価値の3%未満を占めるに過ぎませんが、懸架式養殖いけすおよび制御型孵化場に投資する事業者に分散化の機会を提供しています。コウイカ、クラゲ、タチウオからなる「その他」グループは、シェル・フィッシャリーズ・カンパニーの冷凍輸出ラインを活用して日本への輸出を行っており、付加価値加工が地域的な数量制約を回避できることを実証しています。これらの特産品におけるブロックチェーントレーサビリティはハラール申告を強化し、バーレーンをサウジアラビアおよびアラブ首長国連邦のスーパーマーケットにおける高品質サプライヤーとして位置付けています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に閲覧可能

地理分析

バーレーン水産・養殖市場における全商業活動は、人口密度の高い765 km²の島と161 kmの海岸線に集中しており、海洋・工業ゾーンの用地をめぐる競争が激しくなっています。南部県は国内養殖能力の約70%を担っており、ラス・ハイヤンおよびアルバ・フィッシュ・ファームがその拠点となっています。アルバ・フィッシュ・ファームは1日当たり30万m³の前処理済み工業用海水を利用し、最大60 kg/m³の養殖密度を達成しています。これらのコスト優位性は、2030年に向けた同県の予測成長を支え、バーレーン水産・養殖市場規模における首位の地位を確固たるものにしています。 

北部県とムハッラクには沿岸漁業船団の大部分と、マナーマの卸売ハブに供給する冷蔵施設が集中しています。輸出禁止令が表層性魚類の数量を国内市場に振り向けたことにより、2024年には冷蔵庫使用率が増加しました。都市部の需要増加により在庫回転期間が短縮され、加工業者が高付加価値チルドラインに向けてブラストフリーザーを改修する動機付けとなっています。2022年および2023年の海洋熱波により漁業者はより沖合に追いやられ、燃料コストが増加し漁獲期間が短縮されました。 

首都県は保健省の食事ガイドラインを参照する健康志向の強い都市消費者の需要成長を牽引しています。小売業者は水産物売場を拡充し、改良された冷蔵バンを使用した当日配達サービスを導入しました。ムハッラク近郊の廃水再利用プロジェクトは食品グレード使用の承認待ちで、内陸型アクアポニクスを対象としています。沿岸区画規制では養殖が娯楽施設開発より優先されるようになっており、住宅開発が海岸線の地価を圧迫する中でも将来の循環施設向け用地が確保されています。