中国小売市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.10 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.11 兆米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.17% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる中国小売市場分析
中国小売市場は2025年に2.1兆米ドルと評価され、2030年までに3.1兆米ドルに達すると予測されており、この期間中8.2%の年平均成長率を記録する見込みです。この持続的な拡大は、回復力のある家計需要、可処分所得の着実な上昇、および2024年を「消費促進年」に指定し、主要都市での大規模バウチャープログラムを含む国内消費を促進する意図的な公共政策の取り組みを反映しています[1]商務部、「消費促進年通知」、english.mofcom.gov.cn。下位ティア都市でのライブストリーミング・コマース、ウェアハウスクラブの拡大、観光連動の免税支出が新たな勢いを加えています。政府のデジタル人民元の試験運用と「スマートリテール」への奨励策により、オムニチャネル投資を高く維持し、シルバーエコノミーのブームがプレミアム健康、ウェルネス、レジャーカテゴリーを押し上げています。労働人口の減少とデータプライバシー規制の強化が逆風として作用していますが、品質、サービス、技術に軸足を移す小売業者は、主要都市クラスターの深い消費者購買力の恩恵を受けています。
主要レポートポイント
- 商品カテゴリー別では、食品・飲料が2024年の売上シェア31%でリードし、家電・電子機器は中国小売市場において2030年まで年平均成長率9.5%で拡大すると予測されています。
- 流通チャネル別では、Eコマースプラットフォームが2024年の中国小売市場規模の34.7%のシェアを占める一方、ディスカウント・会員制クラブストアは2030年まで年平均成長率13.8%で成長すると予測されています。
- 都市ティア別では、ティア2都市が2024年の中国小売市場シェアの36%を占め、ティア3都市は2025年から2030年の間に年平均成長率11.2%で進歩しています。
- 店舗フォーマット規模別では、小型フォーマット店舗が2024年の中国小売市場シェアの82%を獲得し、ウェアハウスクラブは予測期間中に年平均成長率14.4%で上昇する態勢を整えています。
- アリババ、京東、サンアート、ウォルマート、永輝が2024年にセクター売上の半分以上を共同で制御し、物流と技術におけるスケール優位性を浮き彫りにしています。
中国小売市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 下位ティア都市での ソーシャル・ライブストリーミング・コマースの急速な普及 | +1.8% | 中期（2～4年） | ティア3・4都市、農村地域への波及効果 |
| 平均買い物かご単価を押し上げる 会員制ウェアハウスクラブの拡大 | +1.2% | 短期（≤2年） | ティア1・2都市、ティア3への拡大 |
| プレミアム健康・ ウェルネスカテゴリーを牽引するシルバーエコノミー需要の増大 | +1.5% | 長期（≥4年） | 全国、都市中心部に集中 |
| 「スマートリテール」とデジタル人民元 試験運用促進によるオムニチャネル投資押し上げ | +0.9% | 中期（2～4年） | 26の試験都市、全国展開中 |
| 自律型コンビニエンスストアと コミュニティ共同購買モデルの普及拡大 | +0.6% | 中期（2～4年） | 都市中心部、郊外地域への拡大 |
| 観光復活政策による体験型小売 （免税・テーマモール）の回復 | +0.8% | 短期（≤2年） | 海南、主要観光地 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
下位ティア都市でのソーシャル・ライブストリーミング・コマースの急速な普及
ライブストリーミング販売は2024年に6,945億米ドルに達し、インタラクティブ形式が小規模市場での信頼ギャップを埋めています。6億人以上の買い物客が毎日視聴し、かつてはティア1店舗に依存していたブランドの直販成長を促進しています。希少性メッセージとリアルタイムチャットが衝動購買を促進し、低い物流コストが小売業者の広大な県レベル地域への浸透を支援しています。このモデルはプレミアム商品へのアクセスを民主化し、従来の階層を迂回し、漸進的需要を通じて中国小売市場全体を押し上げています。
平均買い物かご単価を押し上げる会員制ウェアハウスクラブの拡大
ウェアハウスクラブの売上は2024年に3,000億人民元を超え、サムズクラブ単体でも会員数25%増加を記録した後、6店舗を追加しました。高品質で低SKU品揃えが大容量購買と予測可能な収益ストリームをサポートしています。厳選された輸入食品、スマート家電、プライベートラベルが従来のスーパーマーケットを上回る客単価を牽引し、都市中間層に響くバリュー・フォー・マネーの物語を強化しています。
プレミアム健康・ウェルネスカテゴリーを牽引するシルバーエコノミー需要の増大
60歳以上の市民が既に人口の18.7%を占めており、栄養、移動補助具、レジャーサービスに向けた小売イノベーションを牽引しています。デジタルに精通した高齢者はライブストリーミングを信頼できるチャネルと見なし、ブランドに高齢者向けインターフェースとコンシェルジュ配送の立ち上げを促しています。高齢者ケア投資への政策支援が商品多様化を加速し、中国小売市場への人口動態の負荷を緩和しています。
「スマートリテール」とデジタル人民元試験運用促進によるオムニチャネル投資押し上げ
26都市でのデジタル人民元展開と、2025年までに消費財企業の80%がEコマースツールを採用するというMIIT（工業情報化部）の指令が、キャッシュレス受け入れを拡大しています。京東は最近のフェスティバルでほぼ20,000件のデジタル人民元注文を処理し、シームレス決済への需要を実証しました。AI、IoT、ブロックチェーンアップグレードと組み合わせることで、これらの試験運用は摩擦を減らし、データフローを統合し、小売業者がリアルタイムでプロモーションをカスタマイズすることを可能にしています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| Eコマースプラットフォーム上での 激化する価格戦争による小売業者マージンの圧迫 | -1.4% | 短期（≤2年） | 全国、主要Eコマースハブに集中 |
| 人口動態の逆風： 労働人口の減少 | -0.8% | 長期（≥4年） | 全国、先進地域でより顕著 |
| データプライバシー・インフルエンサー マーケティング規制取り締まりによるコンプライアンス費用上昇 | -0.6% | 中期（2～4年） | 全国、ティア1都市でより厳格な執行 |
| 新鮮食品の コールドチェーン配送を制限する都市農村間物流ギャップ | -0.5% | 中期（2～4年） | 農村地域と小都市 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Eコマースプラットフォーム上での激化する価格戦争による小売業者マージンの圧迫
中国のEコマース大手間での価格競争の激化は、長期的な市場持続可能性を脅かす破壊的サイクルを生み出しており、618ショッピングフェスティバルは8年ぶりに減少し、2024年に7%減の1,023億米ドルとなりました。消費者関連株の時価総額1,570億米ドルの損失は、収益性に対する投資家の懸念を示しています。主要プラットフォームは現在、品質と加盟店支援に軸足を移していますが、ラストマイルコストが上昇し、消費者が安値を追求する中、マージン圧迫は持続しています。
人口動態の逆風：労働人口の減少
労働人口の減少は多くの小売カテゴリーの中核消費者ベースを縮小させると同時に扶養比率を上昇させ、家計支出能力に圧力をかけています。中央銀行顧問の蔡昉氏は、これらの人口動態の課題に対処するための政府の即座の行動の必要性を強調し、消費者需要と人口動態構造の間の対立を緩和するためのシルバーエコノミーの発展を提唱しています。人口動態の変化は、出生率がより急速に低下した先進地域で特に顕著であり、消費パターンと小売需要の地域格差を生み出しています。
セグメント分析
商品カテゴリー別：食品優位にも関わらず電子機器が成長を牽引
食品・飲料は2024年に中国小売市場シェアの31%を占めました。家電・電子機器はスマートホームアップグレード補助金により年平均成長率9.5%で成長すると予測されています。このセグメントは、エネルギー効率の高い冷蔵庫とAI音声制御デバイスへの関心の高まりを捉えています。パーソナル・家庭用品はプレミアムスキンケアと衛生習慣に乗り、スポーツ用品はアウトドアライフスタイルから利益を得ています。家具と玩具は在宅需要を享受し、高級ペットケアがニッチとして浮上しています。電子機器の中国小売市場規模は、可処分所得が日用必需品から機能的アップグレードへと移行するにつれて拡大すると予測されています。アパレルとアクセサリーは慎重な支出の中で遅れていますが、オンライン専用ラベルがライブストリームを使用してフットフォール減少を相殺しています。
品質重視の考え方が、耐久性のある家電と健康中心食品への支払い意欲を高めています。家庭用充電器などの電気自動車周辺機器がカテゴリー横断バンドルを促進しています。小売業者は商品使用シナリオに合わせたAIプロモーションを活用し、付属率を向上させています。シルバーエコノミーの規模拡大に伴い、人間工学的家電と栄養食品がロイヤルティを強化しています。食品安全規制がプレミアム食料品への信頼を改善し、中国小売市場の中核に食品・飲料をさらに定着させています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：会員制クラブがEコマース優位性に挑戦
Eコマースは摩擦のない決済とソーシャルコマース統合により、2024年の中国小売市場規模の34.7%を獲得しました。会員制クラブストアは、輸入品の厳選、バリューパックの提供、店内試食の強化により年率13.8%成長しています。消費者は独占SKUと優れたコールドチェーンの信頼性のために年会費を受け入れています。スーパーマーケットはより小規模でサービス指向のセットアップを実験しています。コンビニエンスストアは都市密集化と仮想的に棚スペースを拡張する即時配送アプリの恩恵を受けています。百貨店は体験ゾーンに向けて売り場面積を合理化しています。自動販売やコミュニティ共同購買などの他のチャネルが都市周辺地区でのリーチを多様化しています。
ウェアハウスクラブのブームは、オムニチャネルの既存業者にピックアップロッカーを開設し、クラブと共同プロモーションでパートナーシップを組むよう押し上げています。クラブ通路内のライブストリーミング機能がハイブリッド体験を創出しています。Eコマース純粋プレーヤーはエンゲージメントを人間化するためにオフラインショールームを展開しています。結果として生じるチャネルの収束が消費者の選択を豊かにし、中国小売市場全体の成長を促進しています。
都市ティア別：下位ティア都市が小売近代化を加速
ティア2都市はバランスの取れた賃金と管理可能な賃料により、2024年の中国小売市場シェアの36%を制御しました。ティア3中心部は交通リンクの改善と地元インフルエンサーがライブストリームフラッシュセールを通じて需要を促進するにつれ、年平均成長率11.2%を記録しています。ティア1市場はイノベーションラボとしての地位を維持していますが、飽和に直面しています。ティア4以下は農村振興への政策支援を享受し、新鮮農産物Eコマースを可能にしています。成都と南京に進出するウェアハウスクラブは、沿岸ハブ以外での洗練度の向上を示しています。広域物流ネットワークが配送ギャップを縮小し、県庁所在地により近い場所に在庫を配分しています。これらの変化は、メガシティの境界を超えて中国小売市場を拡張しています。
移住する卒業生と戻ってくる起業家が故郷に新しい消費スタイルを注入しています。ショート動画コンテンツとバンドルされた決済アプリが初回購買者を教育しています。小売業者は地域の味覚プロファイルにSKUを合わせることで、在庫回転率を最大化しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
店舗フォーマット規模別：ウェアハウスクラブが小型フォーマット優位性を破壊
3,000㎡未満の小型フォーマット店舗は、主食への高頻度訪問により2024年に中国小売市場シェアの82%を占めました。10,000㎡超のウェアハウスクラブは、家族が食料品買い物を集約し輸入品を求めるにつれ年平均成長率14.4%で拡大しています。中型スーパーマーケットは調理済み食品カウンターとダークストア・フルフィルメントゾーンに向けて売り場配分を見直しています。規模の経済により大型クラブは常時フラッシュセールに依存することなく競争力のある価格設定を可能にし、プロモーションへの依存を緩和しています。小型店舗は24時間セルフチェックアウトキオスクと近隣主導の品揃えで対抗しています。大型フォーマット店舗の中国小売市場規模は、自動車所有率と郊外住宅の拡大と歩調を合わせて上昇しています。
不動産開発業者は複合用途サイトの核としてウェアハウス運営業者を誘致しています。クラブは店内購買を刺激する料理チュートリアルをストリーミングするための専用メディアスタジオを立ち上げています。QRベースナビゲーションが店舗の広さにも関わらずショッピング時間を短縮し、利便性の魅力を維持しています。
地域分析
華東は密集した都市クラスター、先進的な物流、強い購買力を持つ最も価値のある地域として残っています。上海は高級ブランドを引きつけ、そこのコンビニエンスショップの36%が売上に10%を追加する統合オンライン運営を行っています。長江デルタの港湾ネットワークが輸入通関を簡素化し、チャネル全体での豊富なSKU多様性を維持しています。小売業者はこの地域でAI在庫ツールを試験運用し、その後全国展開しています。
華南は観光の回復により最高成長を記録しています。2024年に61.3億米ドルの売上を記録した海南の免税成功は、政策主導の小売ゾーンの力を浮き彫りにしています。香港とマカオへの近接性がクロスボーダー購買を促進しています。広東省の製造業基盤がファストファッションと家電の迅速な在庫補充を確実にし、当日配送約束の顧客満足を支援しています。
華北と華中は農業サプライチェーン合理化への国の取り組みに支えられて着実な成長を記録しています。コールドチェーンの拡張が省都での新鮮食品浸透率を65%を超えて押し上げています。東北中国は人口減少に取り組むため、高齢者ケアクリニックとスポーツホールを備えたコミュニティハブとしてモールをリブランディングしています。西南中国は重慶や昆明などの風光明媚な都市を国内観光客に開放する高速鉄道接続の恩恵を受けています。西北中国は規模は小さいものの、Eコマースプラットフォームが納期短縮のため保税倉庫を建設するにつれ、未開拓の可能性を示しています。これらの多様な軌道は、地域的カスタマイゼーションが広範な地域にわたって中国小売市場のパフォーマンスを最大化する方法を実証しています。
競争環境
オンラインとオフラインの境界が薄れる中、競争が激化しています。アリババ、京東、サンアート、ウォルマート、永輝が合わせてセクター売上高のちょうど半分を超える部分を制御していますが、機敏な新参者を退けなければなりません。アリババはマーケティングの個人化とサプライチェーンの合理化のため、2027年まで3,800億人民元をAIとクラウドに投資します[2]アリババグループ、「アリババが3,800億人民元のAI・クラウド投資計画を発表」、alibabagroup.com。京東はラストマイルコストを削減する自律配送ポッドを倍増させています。永輝はMinisoのデザイン専門知識を活用して店舗レイアウトを刷新し、ロス率を削減しています。
Douyinなどのソーシャルコマーススターは底値価格から品質ポジショニングにシフトし、販売業者により良いマージンを提供しています。ウェアハウスクラブは急速に拡大しており、サムズクラブは2024年に800億人民元の売上を突破し、6つの新規開店を計画しています[3]ウォルマート中国、「サムズクラブ中国、2024年度売上800億人民元を突破」、corporate.walmart.com。外資系食料品小売業者はコンプライアンスと現地調達をナビゲートするため、合弁事業を実験しています。TencentのYuanbaoなどのAIチャットボットが購入後エンゲージメントをサポートし、複数チェーンのロイヤルティを押し上げています。
プラットフォームが共有倉庫に収束するにつれ、コミュニティグループに統合が出現しています。小売業者はフィンテックと協力して買い物かごサイズを拡大する分割払いを提供しています。ブランドは発見サイクルを短縮する常時配信を作成するため、社内コンテンツスタジオに投資しています。見出しリスクにも関わらず、技術採用とフォーマットイノベーションが既存業者にシェア防衛ツールを提供する一方、破壊者が中国小売市場内で独自のニッチを切り開くことを可能にしています。
中国小売業界リーダー
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アリババ・グループ・ホールディング株式会社
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ウォルマート・インク
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京東集団株式会社
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サンアート・リテール・グループ・リミテッド
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永輝超市株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：アリババとTencentがAIインフラに3,800億人民元を投入し、ショッピング推薦を向上させる消費者チャットボットを展開
- 2025年5月：アリババがRedNoteと提携し、より激しいソーシャルコマース競争の中でコンテンツ・コマース統合を深化
- 2025年5月：ウォルマートが中国北部に最大のサムズクラブの建設を開始し、同国の広大な消費者市場に対する米小売大手の信頼を浮き彫りに
中国小売市場レポート範囲
小売は消費者への商品とサービスの販売であり、企業や機関顧客への販売である卸売とは対照的です。中国小売業界に関するレポートは、市場の包括的評価を提供し、市場内のセグメントの分析を行っています。さらに、レポートは推進要因、制約要因、および主要プレーヤーの競争プロファイルを提供しています。
中国小売市場は商品と流通チャネルによってセグメント化されています。商品別では、市場は食品・飲料、パーソナル・家庭用品、アパレル・履物・アクセサリー、家具・玩具・趣味、電子・家電、その他商品にサブセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店、専門店、オンライン、その他流通チャネルにサブセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
| 食品・飲料 | 新鮮食品 |
| 包装食品 | |
| 飲料 - アルコール類 | |
| 飲料 - ノンアルコール類 | |
| パーソナル・家庭用品 | 美容・パーソナルケア |
| ホームケア | |
| アパレル・履物・アクセサリー | アパレル |
| 履物 | |
| アクセサリー・高級品 | |
| 家具・玩具・趣味 | 家具・ホームデコレーション |
| 玩具・ベビー用品 | |
| スポーツ・レジャー用品 | |
| 家電・電子機器 | モバイル・IT |
| 家電 | |
| その他電子機器 | |
| その他商品 |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア |
| 百貨店 |
| 専門店 |
| ディスカウント・会員制クラブストア |
| Eコマース オンラインマーケットプレイス |
| その他チャネル（直販、自動販売、コミュニティ共同購買） |
| ティア2都市 |
| ティア3都市 |
| ティア4以下 |
| 大型フォーマット |
| 中型 |
| 小型フォーマット |
| 華東 |
| 華北 |
| 東北 |
| 華南 |
| 華中 |
| 西南 |
| 西北 |
| 商品カテゴリー別 | 食品・飲料 | 新鮮食品 |
| 包装食品 | ||
| 飲料 - アルコール類 | ||
| 飲料 - ノンアルコール類 | ||
| パーソナル・家庭用品 | 美容・パーソナルケア | |
| ホームケア | ||
| アパレル・履物・アクセサリー | アパレル | |
| 履物 | ||
| アクセサリー・高級品 | ||
| 家具・玩具・趣味 | 家具・ホームデコレーション | |
| 玩具・ベビー用品 | ||
| スポーツ・レジャー用品 | ||
| 家電・電子機器 | モバイル・IT | |
| 家電 | ||
| その他電子機器 | ||
| その他商品 | ||
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |
| コンビニエンスストア | ||
| 百貨店 | ||
| 専門店 | ||
| ディスカウント・会員制クラブストア | ||
| Eコマース オンラインマーケットプレイス | ||
| その他チャネル（直販、自動販売、コミュニティ共同購買） | ||
| 都市ティア別 ティア1都市 | ティア2都市 | |
| ティア3都市 | ||
| ティア4以下 | ||
| 店舗フォーマット規模別 | 大型フォーマット | |
| 中型 | ||
| 小型フォーマット | ||
| 地域別（中国） | 華東 | |
| 華北 | ||
| 東北 | ||
| 華南 | ||
| 華中 | ||
| 西南 | ||
| 西北 | ||
レポートで回答される主要質問
中国小売市場の現在の規模はどれくらいですか？
このセクターは2025年に2.1兆米ドルの価値があり、2030年までに3.1兆米ドルに達すると予測されています。
どの商品カテゴリーが最も急成長していますか？
家電・電子機器は2025年から2030年の間に年平均成長率9.5%を記録すると予想されています。
ウェアハウスクラブストアがこれほど急速に拡大している理由は？
厳選された輸入品と大容量価値を提供し、年率13.8%の成長と高い平均買い物かご単価を牽引しています。
デジタル人民元は小売業者にどのような影響を与えますか？
26都市での試験運用が決済摩擦を減らし、リアルタイムプロモーションをサポートし、オムニチャネル効率を向上させています。
どの都市ティアが最高の成長機会を示していますか？
ティア3都市が都市化、所得上昇、ライブストリーミング・コマース浸透により年平均成長率11.2%でリードしています。
最終更新日:
