世界のアプタマー市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.05 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 14.49% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる世界のアプタマー市場分析
アプタマー市場規模は2025年に20.5億米ドルに達し、2030年までに40.3億米ドルまで成長すると予測されており、堅調な年平均成長率14.49%を反映している。推進力は規制上の検証、人工知能による加速された探索、精密診断と標的治療における導入拡大から生じている。米国公衆衛生緊急事態医療対策企業は2023年～2027年に795億米ドルを計上しており、これは急速な病原体センサー開発を促進し、アプタマー市場に直接的な利益をもたらす大規模な資金プールである[1]出典: Jing Zhang et al., "Prediction of Aptamer Affinity Using an Artificial Intelligence Approach," pubs.rsc.org 。2023年の地図状萎縮に対するIZERVAYのFDA承認や、一回のラウンドで選択を完了する2025年のUltraSELEXデビューなどのブレークスルーは、リスク認識を低下させ、開発タイムラインを短縮している。これらの推進要因に加えて、マイクロ流体オートメーションと酵素的DNA合成が製造制約を緩和しているが、分析グレードオリゴヌクレオチド容量は、強い根本的需要にもかかわらず拡大を抑制する可能性がある短期的なボトルネックとなっている
主要レポート要点
• 製品タイプ別では、DNAアプタマーが2024年のアプタマー市場シェアの58.30%を占める一方、RNAアプタマーは2030年まで年平均成長率15.45%で進展する見込みである。
• 用途別では、診断が2024年のアプタマー市場規模の46.56%のシェアを占める一方、治療用途は2030年まで年平均成長率15.67%で拡大すると予測される。
• 技術別では、従来型SELEXが2024年のアプタマー市場規模の49.78%のシェアを維持し、マイクロ流体SELEXは年平均成長率16.34%で最も成長率の高いセグメントである。
• エンドユーザー別では、医薬品・バイオテクノロジー企業が2024年のアプタマー市場規模の41.23%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率17.12%で成長すると予想される。
• 地域別では、北米が2024年のアプタマー市場シェアの44.45%で支配的地位を占める一方、アジア太平洋地域は予測年平均成長率17.56%で最も急速に拡大する地域である。
世界のアプタマー市場トレンド・洞察
生成AI加速によるin-silicoアプタマー探索
人工知能モデルは現在約90%の精度で結合親和性を予測し、従来のSELEXサイクルを数か月から数週間に短縮している[2]出典: Administration for Strategic Preparedness and Response, "Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise Multiyear Budget: Fiscal Years 2023-2027," aspr.hhs.gov 。2025年に発表されたUltraSELEXは、単一のスクリーニングラウンドで候補の特定を完了し、探索スループットを前例のないレベルに押し上げている。AI駆動プラットフォームは2024年中に20億米ドル以上のベンチャーキャピタルを調達し、アルゴリズム誘導選択への商業的信頼を検証した。AI強化ワークフローを採用する企業は候補あたり60-80%のコスト削減を報告しており、この差異が競争障壁を再定義している。探索経済性が改善するにつれ、より小規模な企業がアプタマー市場に参入し、イノベーションとコラボレーション活動を活発化させている。
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への約％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 生成AI加速によるin-silicoアプタマー探索 | +2.8% | 世界規模、北米・中国に集中 | 中期（2-4年） |
| 超高感度診断需要の増加（サブピコモル検出限界） | +3.2% | 世界規模、北米・欧州が主導 | 短期（2年以下） |
| RNAアプタマー共製剤化を可能にするmRNA/LNPプラットフォームの成長 | +2.1% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| 新規二特異性アプタマー薬物複合体への資金急増 | +1.9% | 北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| 主流SELEXオートメーションによる候補あたりコスト削減 | +2.4% | 世界規模 | 短期（2年以下） |
| 迅速病原体センサーに対する政府パンデミック準備助成金 | +1.8% | 北米・欧州、アジア太平洋の一部市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
超高感度診断需要の増加（サブpM検出限界）
ポイントオブケア設定と精密医療ワークフローでは、フェムトモルレベルでバイオマーカーを特定するアッセイが必要である。アプタマーベースのセンサーは日常的にサブ1pMの検出限界を達成し、酵素結合免疫測定法を2-3桁上回る性能を示す。COVID-19は迅速で敏感な病原体スクリーニングの価値を浮き彫りにし、次世代診断フォーマットへの持続的投資を促した。電気化学アプタセンサーは現在10 pg/mLで心筋トロポニンを検出し、救急部門での早期心筋梗塞トリアージを可能にしている。マイクロ流体チップとの統合により、サンプル量がマイクロリットルまで削減され、小児および老年医学検査シナリオにとって重要な利点となっている。これらの性能向上により、抗体中心技術に対するアプタマー市場の位置付けが強化されている。
RNAアプタマー共製剤化を可能にするmRNA/LNPプラットフォームの成長
mRNAワクチンの成功により、脂質ナノ粒子（LNP）デリバリーが正常化し、RNAアプタマーとの共製剤化経路が開かれた。LNP-アプタマー複合構築体は、裸のmRNAと比較して細胞特異的取り込みで10倍の改善を実証している。腫瘍学と肝疾患を標的とする医薬品パイプラインは、2024年に発表されたAstraZeneca-Aptamer Group協力に示されるように、組織選択性を向上させるためにアプタマーリガンドのライセンスを増加させている。製剤ツールキットが成熟するにつれ、RNAアプタマーは研究的な好奇心から次世代核酸医薬品の中核構成要素へと移行している。
新規二特異性アプタマー薬物複合体への資金急増
二特異性アプタマー構築体は、腫瘍抗原と免疫細胞への二重結合を利用し、全身曝露を制限しながら強力な細胞毒素を局在化させる。イリノイ大学の科学者らは2025年に、そのような構築体で白血病幹細胞の40%削減を報告した。アプタマー治療薬に対するベンチャー資金調達は2024年に5億米ドルを上回り、二特異性プログラムがプレミアム評価を受けた。規制当局はアプタマー標的特異性とペイロード安全性の両方を評価するため、規制審査は複雑だが、FDAのIZERVAY決定はヌクレオチド修飾薬剤に対する実行可能な経路を示している。これらの発展により、アプタマー市場の治療的関連性が向上し、腫瘍学薬物開発者との戦略的協力が拡大している
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への約％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 修飾ヌクレオチド周辺の知的財産権の複雑化 | -1.40% | 世界規模、特に北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| 分析グレードオリゴ合成容量のボトルネック | -2.10% | 世界規模、北米で最も深刻 | 短期（2年以下） |
| 抗体に対する臨床医の認知度の低さ | -1.20% | 世界規模、医療制度の成熟度により変動 | 中期（2-4年） |
| オリゴ不純物に対するFDAの厳格なCMC期待 | -0.80% | 北米、世界市場への波及効果 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
修飾ヌクレオチド周辺の知的財産権の複雑化
2020年-2024年間に2'-修飾ヌクレオチドに対する130以上の特許が出願され、重複する請求が実施の自由分析を複雑化している。開発者はしばしば複雑なクロスライセンス契約を交渉する必要があり、これは小規模参入者にとって高額なハードルであり、地理的拡大への抑制要因となっている。執行は米国と欧州で最も厳しく、一部の企業は特許審査が軽い管轄区域への初期段階R&D転換を促している。戦略的パートナーシップが問題を軽減するが、長期的経済性を希薄化する可能性がある。画期的なライセンス枠組みが出現するまで、知的財産権の不確実性はアプタマー市場成長の足枷となり続けるだろう。
分析グレードオリゴ合成容量のボトルネック
アプタマー、アンチセンス、mRNA様式からの高純度オリゴヌクレオチド需要は、2026年に向けて現在の供給を推定40%上回っている。固相合成は50量体を超える配列では結合効率の低下に苦戦し、スループットが制限されている。北米のプラントが設置容量の大部分を担っており、地域を供給ショックに対して脆弱にしている。酵素的DNA合成とマイクロ流体反応器への業界投資は加速しているが、商業規模の生産は少なくとも2年先である。短期的な逼迫は臨床タイムラインの遅延とアプタマー市場全体でのコスト上昇をもたらすリスクがある。
セグメント分析
製品タイプ別：DNAアプタマーがリーダーシップを維持、RNAプラットフォームが加速
DNAアプタマーは2024年のアプタマー市場シェアの58.30%を占め、優れたヌクレアーゼ安定性と確立された生産ワークフローを反映している。診断開発者は、分散型検査の重要な要件である室温堅牢性からDNA足場を好んでいる。DNAアプタマーのアプタマー市場規模は、心疾患、感染症、環境アッセイからの強い需要に支えられ、最大の収益貢献者であり続けた。
RNAアプタマーは、歴史的安定性課題を軽減するmRNA-脂質ナノ粒子共製剤化の進歩により、2030年まで年平均成長率15.45%での成長が期待される。修飾XNA型は天然配列より最大100倍強い結合親和性を達成するが、複雑な特許状況内にある。製薬企業は、臨床翻訳への信頼を示すRNAアプタマー知的財産権へのアクセスに、マイルストーン豊富な構造を付加するオプション契約に署名している。この勢いは製品ミックスを多様化し、アプタマー市場内での技術駆動競争を強化している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
用途別：診断基盤を超えて治療薬が勢いを増す
診断は2024年のアプタマー市場規模の46.56%のシェアを維持し、感染症と心疾患トリアージ設定での高感度バイオセンサー展開により支えられた。研究所は、コールドチェーン依存なしに抗体レベルの特異性を提供するアプタマーベースの電気化学・FETプラットフォームを受け入れている。
治療薬は年平均成長率15.67%で最も急速な拡大を示し、この軌道はIZERVAYの2023年承認と有望な腫瘍学概念実証データによって促進された。治療薬のアプタマー市場規模は、二特異性複合体が臨床段階のマイルストーンに到達するにつれ、診断との格差を縮めると予測される。臨床医間の認識ギャップが軟らかい障壁となっているが、発表量の増加と標的教育がこの格差を狭め、治療プログラムを次の主要収益柱として位置付けている。
技術別：マイクロ流体SELEXが探索経済性を再定義
従来型SELEXは2024年のアプタマー市場シェアの49.78%を維持し、定着したプロトコルと従来機器への投資済み資本の証である。学術研究室は多様な標的への対応における柔軟性を評価し、基本需要を維持している。
マイクロ流体SELEXは2030年まで年平均成長率16.34%を記録すると予測される。磁気活性化連続偏向チップは、従来のアプローチの半分のサイクル数である6ラウンドでナノモル親和性アプタマー分離を実証したpubs.rsc.org。自動化された試薬処理は消耗品コストを10分の1に削減し、小規模研究所と受託研究機関へのアクセスを拡大している。試薬節約が複合するにつれ、アプタマー市場はマイクロ流体ワークフローへの着実な転換を期待し、機器と消耗品のサプライヤー需要を再形成している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：医薬品取り込みが市場成熟を示す
医薬品・バイオテクノロジー企業は2024年のアプタマー市場規模の41.23%のシェアを占め、年平均成長率17.12%で拡大している。彼らの参加は技術成熟を強調し、ヌクレオチド修飾製品に対する規制明確性を検証している。資本豊富な企業はまた、オリゴヌクレオチド製造におけるスケーラビリティアップグレードに資金提供し、バリューチェーン全体に間接的利益をもたらしている。
受託研究機関は、SELEX最適化と規制文書における専門知識ギャップを埋めるアウトソーシングパートナーとして牽引力を得ている。学術機関はイノベーションの種を蒔き続ける一方、病院研究室は払い戻し補償が安定するにつれてFDA承認アプタマーアッセイを採用している。Standard BioTools-SomaLogic合併は、ツールプロバイダーと大規模バイオデータベースを組み合わせて統合された探索から診断へのサービスを提供する統合の波を例示している。そのような動きは競争規模を強化し、アプタマー市場内でのデータの堀を深化させている。
地域分析
北米は、確立されたバイオテクノロジー生態系、支援的規制枠組み、795億米ドルのPHEMCE資金パイプラインの強さにより、2024年のアプタマー市場シェアの44.45%を占めた。IZERVAYの承認を受けたFDAガイダンスは、オリゴヌクレオチド不純物に対する化学-製造-管理期待を明確化し、治療薬申請を加速した。ベンチャーキャピタル流入と資本力のある機器サプライヤーが継続的なプラットフォームアップグレードを促進している。分析グレードオリゴの生産ボトルネックが一時的に成長を制限する可能性があるが、酵素合成プラントへの継続的投資により、2027年以降に圧力緩和が期待される。
欧州は、先進的医療インフラと欧州医薬品庁による協調規制監督に支えられ、安定した収益を提供している。ドイツの分析機器の強さとフランスのバイオテクノロジー研究クラスターが、診断イノベーションの肥沃な土壌を提供している。英国は、Aptamer Groupの肝線維症とアルツハイマー検査プロジェクトなどのパートナーシップを通じて、Brexit にもかかわらず勢いを維持している。払い戻し政策は高価値アッセイを好み、欧州をプレミアム診断と初期段階治療薬の魅力的な立ち上げ基地にしている。
アジア太平洋地域は2030年まで予測年平均成長率17.56%で最も急成長する地域である。中国は2023年にバイオテクノロジーに200億人民元（28億米ドル）以上の公的資金を投資し、現在世界パイプラインの27%をホストしているmerics.org。日本の洗練された製薬セクターとオーストラリアのトランスレーショナル研究ハブがアドレス可能ベースをさらに拡大している。インドと韓国は、マイクロ流体SELEXオートメーションと一致するコスト競争力のある製造と電子機器能力を提供している。知的財産権の複雑さは持続するが、政府インセンティブと拡大する地元製造がリスク認識を緩和し、地域をアプタマー市場の必須成長エンジンとして位置付けている
競合環境
競合分野は適度に集中しており、知的財産権の深さと探索オートメーションが優位性を定義している。Standard BioTools-SomaLogic統合により、5億米ドル以上の現金を保有し、2026年までに年間8,000万米ドルのコスト相乗効果を目標とするライフサイエンスツールリーダーが創出された。Aptamer Groupは、豚ワクチン応用におけるグラスゴー大学との10%ロイヤリティ契約を含む、Optimerプラットフォームを活用したセクター横断ライセンス契約を締結しているnews-medical.net。これらの動きは、規模と垂直統合への戦略的転換を強調している。
「創薬困難」タンパク質を標的とし、組織特異的mRNAキャリアとしてアプタマーを展開することにおいて、ホワイトスペース機会が残っている。AI駆動探索スタートアップは、数日以内に最適化配列を提供することでSELEXをコモディティ化することを目指し、より労働集約的なプロトコルに依存する既存企業に挑戦している。製造オートメーション、特にマイクロ流体連続フロー反応器は、合成ボトルネックを緩和しながら粗利益を改善できる競争戦場として浮上している。2020年以降の修飾ヌクレオチドをカバーする130以上の特許出願は、長期的ロイヤリティストリームを形成する基礎化学資産の軍拡競争を示している。
治療薬において、大手製薬会社との提携は重要な検証と非希釈的資本を提供している。例として、siRNAデリバリー用OptimerビヒクルのAstraZeneca評価と、アプタマー誘導LNP標的化に関するModernaの探索的作業がある。臨床資産が進歩するにつれ、アプタマー市場はツールメーカーと薬物開発者が相乗効果のあるポートフォリオを求めるため、M&A活動の活発化を期待している。
世界のアプタマー業界リーダー
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Aptagen, LLC
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Aptamer Sciences Inc.
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Base Pair Biotechnologies Inc.
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Aptamer Group
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Aptus Biotech S.L.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：EPFLが超選択的なMEDUSA技術を発表
- 2025年4月：4basebioがMHRA GMP認証を取得し、合成DNA産出拡大のため4,000万英ポンドを調達。
- 2024年12月：Aptamer GroupがRNA治療モニタリング用の2つのOptimerバインダー作成のため15万5,000英ポンドの契約に署名。
世界のアプタマー市場レポート範囲
レポートの範囲によると、アプタマーは短い一本鎖DNAまたはRNA（ssDNAまたはssRNA）分子であり、ペプチド、タンパク質、小分子、炭水化物、毒素、さらには生細胞を含む特定の標的に選択的に結合することができる。アプタマーは、らせんまたは一本鎖ループを形成する傾向により、様々な形状をとる。これらの分子は極めて汎用的であり、高い特異性と選択性で標的に結合するために使用される。アプタマー市場は、タイプ、用途、地域別にセグメント化されている。タイプ別では、市場は核酸とペプチドにセグメント化されている。用途別では、市場は診断、治療、研究開発、その他の用途にセグメント化されている。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されている。市場レポートはまた、世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドをカバーしている。レポートは、上記セグメントの価値（米ドル）を提供している。
| DNAアプタマー |
| RNAアプタマー |
| XNA・修飾アプタマー |
| 診断 |
| 治療 |
| 研究開発 |
| その他 |
| 従来型SELEX |
| Cell-SELEX |
| キャピラリー電気泳動SELEX |
| マイクロ流体・マイクロアレイSELEX |
| その他の新興SELEX変種 |
| 医薬品・バイオテクノロジー企業 |
| 学術・研究機関 |
| 受託研究機関 |
| 病院・臨床検査室 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別（価値） | DNAアプタマー | |
| RNAアプタマー | ||
| XNA・修飾アプタマー | ||
| 用途別（価値） | 診断 | |
| 治療 | ||
| 研究開発 | ||
| その他 | ||
| 技術別（価値） | 従来型SELEX | |
| Cell-SELEX | ||
| キャピラリー電気泳動SELEX | ||
| マイクロ流体・マイクロアレイSELEX | ||
| その他の新興SELEX変種 | ||
| エンドユーザー別（価値） | 医薬品・バイオテクノロジー企業 | |
| 学術・研究機関 | ||
| 受託研究機関 | ||
| 病院・臨床検査室 | ||
| その他 | ||
| 地域別（価値） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
世界のアプタマー市場はどのくらいの規模ですか？
世界のアプタマー市場規模は、2025年に20.5億米ドルに達し、年平均成長率14.49%で成長し、2030年には40.3億米ドルに達すると予想される。
アプタマー市場の現在の規模は？
アプタマー市場規模は2025年に20.5億米ドルに達し、2030年までに40.3億米ドルに達すると予測される。
どの地域がアプタマー市場をリードし、その理由は？
北米が強固な規制明確性、豊富なベンチャー資金調達、病原体センサープラットフォームへの重要な政府助成金により、44.45%の市場シェアでリードしている。
どの用途セグメントが最も急成長しているか？
治療用途は、最初のFDA承認アプタマー薬と腫瘍学集中複合体の進歩に牽引され、年平均成長率15.67%で拡大している。
人工知能ツールはアプタマー探索にどのような影響を与えているか？
AIモデルはSELEXサイクルを数か月から数週間に短縮し、候補特定コストを最大80%削減し、パイプライン速度を向上させ、参入障壁を低下させている。
アプタマー市場が直面する主要な製造課題は何か？
分析グレードオリゴヌクレオチド合成容量は短期需要を満たすのに不十分であり、臨床プログラムを遅延させる可能性がある生産ボトルネックを生み出している。
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