DNAシーケンシング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 14.40 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 34.23 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 18.91% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによるDNAシーケンシング市場分析
DNAシーケンシング市場規模は2025年に144億米ドルに達し、予測期間中に18.91%のCAGRを反映して、2030年までに342億3000万米ドルに達すると予測されます。需要は学術的発見から腫瘍学、希少疾患、感染症サーベイランスにおける日常的な臨床検査へとシフトしています。ゲノム1個当たりのコスト継続的低下、着実な償還範囲拡大、政府資金によるプレシジョンメディシン・プログラムが患者アクセスを拡大し、導入機器ベースを拡張しています。ナノポアおよびその他のロングリードプラットフォームが複雑なゲノム領域を解析することでショートリードの優位性を侵食し、一方でクラウドバイオインフォマティクスとAIパイプラインが解釈を効率化し、処理時間を短縮しています。しかしながら、断片化されたデータプライバシー規則と地政学的サプライチェーンリスクがコンプライアンスコストを押し上げ、試薬継続性を脅かし、成長の勢いを抑制しています。
主要レポート要点
- 製品・サービス別では、消耗品が2024年にDNAシーケンシング市場シェアの58.11%を占有し、シーケンシング・アズ・ア・サービスは2030年まで18.21%のCAGRで拡大すると予想されます。
- シーケンシング技術別では、次世代シーケンシングが2024年にDNAシーケンシング市場シェアの81.51%を占め、ナノポアシーケンシングは2025年から2030年の間に28.41%のCAGRを記録すると予測されます。
- ワークフローステップ別では、シーケンシング活動が2024年にDNAシーケンシング市場規模の45.31%を獲得し、データ分析・保存は2030年まで20.11%のCAGRで上昇すると予測されます。
- 用途別では、臨床診断が2024年に売上高の50.71%を占め、腫瘍診断は2025-2030年で19.31%のCAGRで上昇しています。
- エンドユーザー別では、学術機関が2024年にDNAシーケンシング市場規模の40.21%をコントロールし、病院・臨床検査室は2030年まで17.11%のCAGRで成長すると予想されます。
- 地理別では、アジア太平洋が19.63%のCAGRで最も成長の速い地域であり、北米は2024年に45.11%の売上シェアを維持しました。
世界DNAシーケンシング市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高スループットプラットフォームによるゲノム1個当たりコストの低下 | +2.0% | 世界 | 長期（≥4年） |
| 臨床シーケンシングに対するより広範な償還・承認 | +1.7% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 政府プレシジョンメディシン・集団ゲノミクスプログラム | +1.5% | 米国、EU、アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| ゲノミクスベース創薬・コンパニオン診断の普及 | +1.3% | 世界 | 中期（2-4年） |
| ロングリード、シングルセル、マルチオミクスワークフローの拡大 | +1.2% | 世界 | 長期（≥4年） |
| シーケンシング・アズ・ア・サービス・クラウドバイオインフォマティクスの成長 | +1.0% | 世界（先進ハブで最も強力） | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ゲノム1個当たりコストの低下がアクセスに革命をもたらす
ヒト全ゲノムのシーケンシングは2007年の100万米ドルから2025年には600米ドル未満に低下し、地域病院での日常的使用を可能にしました。IlluminaのNovaSeq Xはその数値を200米ドル未満に削減し、Ultima Genomicsは100米ドルゲノムを市場に投入し、データ解釈ツールへの予算配分を変化させています。英国の腫瘍学センターは現在、小児がんに対して全ゲノムシーケンシングを展開し、ドイツとスウェーデンも同様のプログラムを試験的に実施しています[1]National Health Service, "Genomic Medicine Service Update 2024," nhs.uk。ベンダーはハードウェア販売から用途特異的ソリューションにピボットしています。IlluminaによるFluent BioSciencesの買収はシングルセルアッセイポートフォリオを強化し、より高いマージンを持つソフトウェア重視の製品への移行を強調しています。コストがコモディティレベルに近づくにつれ、競争の焦点は差別化された化学とバイオインフォマティクスエコシステムに集中しています。
より広範な償還が臨床採用を促進
Centers for Medicare & Medicaid Servicesは2024年に固形腫瘍における次世代シーケンシングの国家カバレッジを拡大し、普及の主要な障壁を取り除きました。National Comprehensive Cancer Networkは現在、急性骨髄性白血病に対する全ゲノムシーケンシングを推奨し、臨床需要をさらに確固たるものにしています。しかし、民間支払者と欧州保険会社間での償還は依然として断片的であり、ベンダーは健康経済エビデンスパッケージと支払者教育チームへの投資を促進しています。Local Coverage Determinationsは不確定肺結節リスク層別化などの高価値用途をますます標的とし、段階的な追い風を生み出しています。
政府プレシジョンメディシンプログラムがインフラを推進
米国National Human Genome Research Instituteは日常ケアにゲノミクスを組み込むため年間530万米ドルを配分し、シンガポールのNational Precision Medicine initiativeはPacBioとOxford Nanoporeと提携してアジア人口のロングリード参照ゲノムを生成しています。欧州Horizonプロジェクトは十分に代表されていない祖先に対するポリジェニックリスクスコア開発に助成金を提供しています。このようなプログラムはシーケンサー設置、バイオバンクサンプル、標準操作手順を提供し、これらが集合的に商業参入障壁を下げ、DNAシーケンシング市場を拡大します。
ゲノミクスベース創薬が用途を拡大
製薬開発者はターゲット検証とコンパニオン診断のために大規模シーケンシングにますます依存しています。Illuminaは固形腫瘍に対する全ゲノム微小残存病変テストを試験的実施し、早期再発検出を可能にしています。マルチオミクスデータセットで訓練された人工知能プラットフォームがhit-to-leadサイクルを加速し、バイオインフォマティクスにおけるAIセグメントは2029年までに370億米ドルを超えると予測されています[2]US Food and Drug Administration, "Artificial Intelligence in Drug Development Framework," fda.gov。分散型臨床試験に関するFDAガイダンスは遠隔ゲノミクサンプル収集を可能にし、患者参加を拡大し、シーケンシングを将来の創薬開発のバックボーンとして確立します。
制約影響分析
| 制約影響分析 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高スループットシステムの高い資本・運用コスト | −1.6% | 世界 | 短期（≤2年） |
| バイオインフォマティクス人材不足・分析ボトルネック | −1.4% | 世界（新興市場で深刻） | 中期（2-4年） |
| 断片化された世界規制・データプライバシー環境 | −1.3% | 北米、EU、国境を越えた貿易 | 中期（2-4年） |
| 重要試薬・フローセルのサプライチェーン変動 | −1.1% | 世界（特に米中回廊） | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い資本コストが市場参入障壁を生む
トップティアの高スループット機器は100万米ドルを超える可能性があり、年間メンテナンス契約が大幅なオーバーヘッドを追加します。小規模研究室は取得を延期するか、試薬レンタルモデルと集中コア施設に依存します。Element BiosciencesはAVITIシステムで28万9000米ドルのアクセス民主化を試み、ギガベース当たりの運用コスト2-5米ドルを特徴としますが、カミソリと刃の経済学は依然として消耗品供給をコントロールする既存事業者に有利です。したがって、資本要件は低資源環境での拡張を遅らせ、確立されたベンダーのスケールメリットを強化します。
バイオインフォマティクスボトルネックが価値抽出を制約
シーケンサーのスループットは倍増し続ける一方、データサイエンス専門家への需要は2018年以来42%増加しました。Python、SQL、R専門知識の不足がバリアント解釈を遅らせ、臨床有用性を制限しています。IlluminaのDRAGENパイプラインやDNAnexus-Intelliseqのエーアイ駆動アノテーションなどの自動化努力はこれらのギャップを軽減しますが、完全に排除はしません。複雑な構造バリアントコーリングと新規希少バリアントキュレーションは依然として手動レビューが必要であり、エンドユーザーがシーケンシングデータを実用可能な決定に変換する速度を制約しています。
セグメント分析
製品・サービス別：継続的消耗品収益が運営モデルを支配
消耗品は2024年に58.11%の売上高を生成し、ユーザーが毎回の実行で再注文しなければならない独自のフローセルと試薬キットによるものであり、DNAシーケンシング市場を支えるカミソリと刃のモデルを強調しています。化学品のマージンは機器のマージンを日常的に上回り、加速された製品リフレッシュサイクルに資金を提供しています。シーケンシング・アズ・ア・サービスとデータ分析を含むサービスは、研究室が複雑なインフォマティクスとコンプライアンス業務をアウトソーシングするため、18.21%のCAGRで上昇しています。
消耗品イノベーションは現在、コスト削減とスループット向上に焦点を当てています。Ultima Genomicsはリソグラフィ費用を縮小し、スケールアウト製造を促進する無パターンウェーハに移行しています。一方、DNAnexusなどのサービスプロバイダーは、クラウドコンピュート、コンプライアンス、AI解釈を結合して生データではなくエンドツーエンドの実用可能なレポートを提供し、顧客定着を向上させています。これらの変化により、継続的消耗品と管理サービスがDNAシーケンシング市場の生命線として位置づけられます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
シーケンシング技術別：ショートリードプラットフォームが依然支配的だがロングリードソリューションが差を縮める
次世代ショートリード機器は、検証された臨床ワークフロー、高精度、幅広いアッセイメニューにより2024年に81.51%の売上高を獲得しました。ナノポアシーケンシングは28.41%のCAGRで最も成長の速いサブセグメントであり、構造バリアントとメチル化パターンを解析するリアルタイムロングリードによって推進されています。PacBioのSPRQ化学はHiFiヒトゲノムコストを500米ドル未満に削減し、集団研究の手頃さを改善しています。
Oxford NanoporeのPromethION 2 Integratedはオンボードコンピュートでフローセル当たり最大290 Gbを提供し、その99.7%の単一ヌクレオチド精度が臨床信頼性を強化しています。ベンダーは、腫瘍学からメタゲノミクス、トランスクリプトミクスまでの使用シナリオを拡大し、ショートリードエコノミーとロングリードコンテキストを融合したハイブリッドパイプラインをますます推進しています。したがって、競争強度は両方のリード長レジームでイノベーションペースを加速しています。
ワークフローステップ別：データ分析が主要成長エンジンとなる
シーケンシング自体は2024年売上高の45.31%を維持しましたが、データ分析・保存は2030年まで年間20.11%成長すると予想されます。成長は、マルチオミクスプロジェクトからのファイルサイズ増大と迅速で確実な解釈への臨床ニーズを反映しています。IlluminaのDRAGEN 4.3はマルチゲノムグラフマッピングを導入し、Sniffles2などのツールはロングリードファイルの構造バリアントコーリングを洗練します。
ラボオートメーションはサンプル調製まで上流に拡張され、低インプット、マルチチャネルライブラリキットがハンズオン時間と試薬廃棄を削減します。クラウドパイプラインは高性能計算を民主化し、中規模病院がローカルサーバー投資をバイパスできるようにします。償還が生のシーケンスではなく実用可能なレポートに支払いを結びつけるにつれ、価値はインフォマティクスに移行し、分析をDNAシーケンシング市場で最も成長の速い売上層として確固たるものにします。
用途別：診断が主要売上貢献者として研究を上回る
臨床診断は2024年に売上の50.71%を生産し、初めて研究用途を上回りました。腫瘍学が普及を推進し、包括的ゲノミックプロファイリングが2030年まで支払者承認を獲得しています。ASCOは、DNAアッセイが見逃す可能性のある融合を捕捉するためのRNAシーケンシングを強調し、臨床ツールキットを拡大しています[3]American Society of Clinical Oncology, "Molecular Testing Guideline 2024," asco.org。
希少疾患、薬理ゲノミクス、リプロダクティブヘルス用途も拡大しています。ルーマニアの肺がんコホートは、先行NGSにより患者の74.8%で実用可能なバリアントを確認しましたが、償還とパフォーマンスステータスの障壁により35.3%のみがマッチした治療にアクセスしました。分子残存病変テストは縦断的がんモニタリングを提供することを目的とし、継続的患者テストとDNAシーケンシング市場の持続的売上の段階を設定しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：学術センターが先駆け、病院が採用拡大
学術機関は2024年売上高の40.21%を占め、助成金を活用してシングルセルおよび空間オミクスワークフローを試験的実施しています。病院・臨床検査室は、ターンキープラットフォームが検証・レポート作成を簡素化するため、2030年まで年間17.11%成長すると予測されます。IlluminaのMiSeq i100は4時間実行と常温試薬を提供し、緊急ケア設定での同日病原体検出を可能にします。
製薬・バイオテクノロジー企業は、ターゲット発見、患者層別化、コンパニオン診断共同開発にシーケンシングを統合し、安定した受託シーケンシング作業のパイプラインを提供しています。法科学遺伝学と消費者ウェルネスのニッチユーザーが段階的なボリュームを追加しますが、堅牢なガバナンスフレームワークが必要なプライバシーと倫理的考慮事項を提起します。
地理分析
北米は2024年売上高の45.11%を占め、Medicareカバレッジ拡大、豊富なベンチャーキャピタル、支援的なFDAフレームワークに支えられています。National Institutes of Healthは希少疾患とがんゲノムイニシアチブに複数年助成金を導入し、インフラ法はバイオ製造を奨励しています。しかし、中国ゲノミクス供給業者を制限する米国の提案法案は試薬フローを脅かし、国内研究室の在庫コストを増加させています。
アジア太平洋は19.63%のCAGRで最も成長の速い地域となる見込みで、人口規模シーケンシングプロジェクトとヘルスケア支出増加に推進されています。中国は病院がん登録と直接消費者テストを通じてボリュームを支配し、シンガポールのロングリード人口プログラムは地域アッセイの基盤となる高品質アジア参照ゲノムの作成を目指しています。インドはNational Genomics Missionの下でバイオバンクネットワークを発表しましたが、異なる償還が臨床展開を妨げています。
欧州は、日常ケアにゲノミク検査を組み込む公的資金医療システムを通じて重要なシェアを維持しています。General Data Protection Regulationは厳格な同意プロトコルと国境を越えたデータ規則を強制し、コンプライアンスコストを押し上げています。英国のGenomics Englandは500万全ゲノムを目標とし、ドイツはゲノミクデータ統合のための病院デジタル化に資金提供し、フランスの国家計画は新生児スクリーニング試験プログラムを拡大します。中東、アフリカ、南米の新興市場は依然として萌芽的ですが、コスト低下とモバイルラボの遠隔クリニック普及により、腫瘍学シーケンシングと感染症サーベイランスに投資しています。
競争環境
DNAシーケンシング市場は適度に集中しています。IlluminaはMiSeq、NextSeq、NovaSeqファミリーを通じて世界設置の66%近くを維持しています。Oxford NanoporeとPacBioはロングリードニッチで競争し、Element BiosciencesはAVITIシステムのギガベース当たり2-5米ドルの実行コストでベンチトップ経済学に挑戦しています。
戦略的買収が競争を形成しています。Illuminaはシングルセルアッセイ能力のためにFluent BioSciencesを買収し、日立ハイテクは電子ゲノムマッピング商業化のためにNabsysを取得しました。PacBioのSPRQ化学はコストギャップを狭め、454.bioなどの新規参入企業は教育市場をターゲットにして実行当たり約33米ドルでオープンソースシーケンサーの提供を目指しています。
中国ゲノミクスベンダーに対する米国の提案制限の中で、サプライチェーンレジリエンスが競争差別化要因として浮上しています。ベンダーは試薬製造フットプリントを多様化し、セカンドソース契約を結んでいます。ポイントオブケアシーケンシング、完全自動化サンプルトゥレポート機器、バイオインフォマティクスボトルネックを緩和する統合分析プラットフォームにホワイトスペース機会が持続しています。
DNAシーケンシング業界リーダー
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Merck KGaA
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Thermo Fisher Scientific, Inc.
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Agilent Technologies, Inc.
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Illumina, Inc.
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F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年1月：Illuminaは実世界臨床データ分析へのアクセス強化のためTruvetaに3億2000万米ドル投資。
- 2025年1月：MaxCyteは細胞・遺伝子治療編集評価強化のためSeQure Dxを買収。
- 2024年10月：Element Biosciencesはエクソーム捕捉時間とコストを削減するターゲットシーケンシングワークフローTrinityをリリース。
- 2024年10月：Illuminaは室温カートリッジと4時間実行を備えたMiSeq i100シリーズを発表。
- 2024年10月：PacBioはRevio用SPRQ化学を導入し、HiFiヒトゲノムコストを500米ドル未満に削減。
世界DNAシーケンシング市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、DNAシーケンシングはDNA分子内のヌクレオチドの配列を決定または同定する手順です。この情報は、研究者がDNAで運ばれる遺伝情報のタイプを理解し、体内での機能に影響を与える可能性があるために有用です。それは次に、特定の健康状態を引き起こすことに関連する可能性のある遺伝的変化を検出するのに役立ちます。DNAシーケンシング市場は製品タイプ（機器、消耗品、その他の製品タイプ）、シーケンシングタイプ（サンガーシーケンシング、次世代シーケンシング、その他のシーケンシングタイプ）、用途（診断、個別化医療、その他の用途）、エンドユーザー（病院・ヘルスケア機関、学術・研究機関、製薬・バイオテクノロジー企業、その他のエンドユーザー）、地理（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によってセグメント化されています。レポートは世界の主要地域にわたる17の異なる国でバイオ医薬品市場も研究します。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 機器 |
| 消耗品 |
| サービス |
| サンガーシーケンシング | |
| 次世代シーケンシング（NGS） | Illumina SBS |
| イオン半導体 | |
| その他技術 | |
| 第三世代シーケンシング |
| サンプル調製 |
| ライブラリ調製 |
| シーケンシング |
| データ分析・保存 |
| 臨床診断 | 腫瘍学 |
| リプロダクティブヘルス（NIPT、キャリア） | |
| 感染症 | |
| 希少・遺伝性疾患 | |
| 個別化医療 | |
| 創薬・開発 | |
| その他用途 |
| 病院・臨床検査室 |
| 学術・研究機関 |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品・サービス別 | 機器 | |
| 消耗品 | ||
| サービス | ||
| シーケンシング技術別 | サンガーシーケンシング | |
| 次世代シーケンシング（NGS） | Illumina SBS | |
| イオン半導体 | ||
| その他技術 | ||
| 第三世代シーケンシング | ||
| ワークフローステップ別 | サンプル調製 | |
| ライブラリ調製 | ||
| シーケンシング | ||
| データ分析・保存 | ||
| 用途別 | 臨床診断 | 腫瘍学 |
| リプロダクティブヘルス（NIPT、キャリア） | ||
| 感染症 | ||
| 希少・遺伝性疾患 | ||
| 個別化医療 | ||
| 創薬・開発 | ||
| その他用途 | ||
| エンドユーザー別 | 病院・臨床検査室 | |
| 学術・研究機関 | ||
| 製薬・バイオテクノロジー企業 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地理 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までのDNAシーケンシング市場の予測価値は？
DNAシーケンシング市場は2030年までに342億3000万米ドルに達し、持続的な二桁成長を反映すると予想されます。
最も急速に拡大している技術セグメントは？
ナノポアシーケンシングは、構造バリアント・エピジェネティック分析でロングリード能力が牽引力を得るため、28.41%のCAGRで成長すると予測されます。
ベンダー売上モデルにおける消耗品の重要性は？
消耗品は2024年売上高の58.11%を占め、キャッシュフロー維持における独自試薬・フローセルの重要性を示しています。
アジア太平洋が主要成長エンジンと見なされる理由は？
人口規模プレシジョンメディシンイニシアチブとヘルスケア投資増加が、2030年までのアジア太平洋の19.63%CAGRを推進しています。
より広範なシーケンシング採用を制限する主要障壁は？
機器の高い資本コストと熟練バイオインフォマティクス専門家の不足が、ゲノム1個当たり価格低下にもかかわらず、より広範な普及を制約しています。
今日の競争環境におけるIlluminaの支配力は？
Illuminaは世界システム設置の約66.11%をコントロールしていますが、PacBio、Oxford Nanopore、Element Biosciencesからの競争激化に直面しています。
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