ゲノミクス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 59.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 118.67 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 14.89% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるゲノミクス市場分析
ゲノミクス市場は2025年に592億8,000万米ドルと評価され、2030年までに1,186億7,000万米ドルへと倍増し、年平均成長率14.89%で拡大すると予測されています。シーケンシングコストの低下、人口規模での取り組み、人工知能の急速な普及により、ゲノミクス市場は複数年にわたる成長の軌道にあります。各国のシーケンシングプログラムは、ゲノム当たりのコストを200～500米ドルの範囲まで押し下げ、国内プラットフォームへの国家投資はサプライチェーンを保護し、データ主権を支援しています。現在、病院、製薬企業、政府は、ゲノミクスを実験的ツールではなく重要な医療インフラと見なしており、機器、消耗品、クラウド分析への支出を促進しています。競争力学は、ターンアラウンドタイムを短縮し規制遵守を支援する統合ハードウェア・ソフトウェアスタックを提供する企業に継続的に有利に働いています。最後に、完全買収ではなくパートナーシップに基づく適度な統合により、ロングリードケミストリー、AI解釈、クラウドバイオインフォマティクスに焦点を当てた革新的な新規参入者の余地が保たれています。
主要レポートポイント
- 製品・サービス別では、消耗品が2024年の売上高の43.7%を占めて首位に立ち、サービス部門は2030年まで年平均成長率18.2%で拡大しています。
- 技術別では、PCRが2024年のゲノミクス市場シェアの35.2%を維持し、シーケンシングプラットフォームは2030年まで年平均成長率17.5%で推移しています。
- 用途別では、診断が2024年売上高の38.1%を占め、精密医療は2030年まで年平均成長率20.1%で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2024年のゲノミクス市場の32.7%のシェアを占める一方、病院・クリニックは年平均成長率15.9%で成長しています。
- 地理的には、北米が2024年に42.5%の市場シェアを保持し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率17.8%で最も成長が速い地域となっています。
グローバルゲノミクス市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 人口規模での新生児ゲノムシーケンシングプログラム | +3.20% | グローバル、英国、シンガポール、北欧諸国で早期成果 | 中期（2-4年） |
| ゲノムデータとAI駆動予測健康プラットフォームの統合 | +2.80% | 北米・EU、アジア太平洋地域へ拡大 | 短期（≤ 2年） |
| ロングリードシーケンシングによるエピゲノム・構造バリアント解析の解禁 | +2.10% | グローバル、研究ハブに集中 | 中期（2-4年） |
| 政府資金拡大と国家ゲノミクスイニシアチブの増加 | +2.40% | アジア太平洋地域コア、MEAへの波及 | 長期（≥ 4年） |
| NGSと関連技術の急速なコスト低下 | +2.90% | グローバル | 短期（≤ 2年） |
| 精密医療における臨床・研究応用の拡大 | +3.10% | 北米・EU、グローバルに拡大 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
人口規模での新生児ゲノムシーケンシングプログラム
国民健康制度は、小児医療を反応的から予測的に転換するため、汎用新生児ゲノムシーケンシングを導入しています。英国NHSは全ゲノムスクリーニングを拡大し、シンガポールのプログラムは家族性高コレステロール血症を標的としています。このような取り組みは、高スループットシーケンサーの長期試薬需要を確保し、製薬企業が希少疾病薬発見のためにライセンスするデータセットを生成します。アナリストは、後期治療の回避により10対1の経済的収益を予測し、持続的な公的資金調達を強化しています。遺伝カウンセラーの不足や安全なデータストレージなどの実装上の課題により、病院はクラウドバイオインフォマティクスプラットフォームに向かっています。
ゲノムデータとAI駆動予測健康プラットフォームの統合
人工知能は、ゲノム出力を縦断的リスクスコアと治療推奨に変換します。IlluminaとNVIDIAの協力により、GPU加速アルゴリズムが二次解析時間を短縮し、バリアントコール精度を向上させることが実証されています。米国の医療システムでは、AI誘導薬理ゲノミクスの追加により薬物有害反応が30%減少し、製薬企業はマルチオミクスAIを使用して治験対象集団を層別化しています。[1]Philip Payne, "Cancer mortality drops with genome-matched therapy," Nature, nature.comFDA機器規制と新興AI統治の両方に精通した企業が病院契約を獲得しています。プライバシーへの期待の高まりにより、ベンダーは準同型暗号と連合学習の採用を進めています。
ロングリードシーケンシングによるエピゲノム・構造バリアント解析の解禁
Oxford NanoporeとRocheのロングリードケミストリーは、テロメア・トゥ・テロメア組み立てを解決し、大規模再配列を検出し、単一実行でメチル化を測定します。臨床検査室では、希少疾病と腫瘍学ワークフローにおける診断収率が25%向上していると報告されています。この機能により、計算ストレージの需要が拡大し、既存のショートリードバイオインフォマティクスパイプラインの更新が必要になります。ショートリードシステムとのコスト同等性が近づいており、三次医療センターと学術病院での採用がさらに加速しています。
政府資金拡大と国家ゲノミクスイニシアチブの増加
政府はゲノミクスを戦略的インフラと見なしています。英国は人口ゲノミクスに6億5,000万ポンドを割り当て、複数のアジア経済国は国内バイオテクノロジーを促進するため国民コホートをマッピングしています。官民コンソーシアムは、主権クラウドプラットフォーム、地域試薬製造、バイオインフォマティクス専門家の教育パイプラインを構築しています。調達優遇措置は国内サプライヤーを優遇し、地域競争環境を再構築し、多国籍ベンダーに国内生産の確立を促しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
| 国境を越えたサンプル・データフローを制限するデータ主権規則 | -1.80% | EU、中国、データローカライゼーション要件のある新興市場 | 長期（≥ 4年） |
| 消費者ゲノミクス反発による公衆信頼とサンプル供給の悪化 | -1.20% | プライバシー懸念のある北米、EU市場 | 中期（2-4年） |
| 高度シーケンサーと試薬の持続的高額資本コスト | -1.10% | グローバル、特に小規模検査室と新興市場に影響 | 中期（2-4年） |
| 熟練バイオインフォマティクス専門家・遺伝カウンセラーの不足 | -0.90% | グローバル、アジア太平洋地域と新興市場で深刻な不足 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国境を越えたサンプル・データフローを制限するデータ主権規則
欧州健康データスペースと中国のバイオセキュリティ立法は、ゲノム転送に厳格な管理を課し、多国籍プロバイダーに地域データセンターと準拠ワークフローの確立を強制しています。これらの並列インフラは運営コストを押し上げ、協力を遅らせ、国内統合競合企業を優遇します。規制対応力の乏しい小規模企業は撤退や買収のリスクに直面し、グローバルに多様化したプレイヤー間の統合を強化しています。
消費者ゲノミクス反発による公衆信頼とサンプル供給の悪化
複数の高プロファイル侵害と23andMeのRegeneron への2億5,600万米ドルでの苦境売却により、消費者信頼が揺らいでいます。直接消費者向け検査プログラムへの参加が減少し、サンプル流入が減り人口データセットに偏りが生じています。医療システムでは、医師の推奨にも関わらず患者の拒否率が高くなり、臨床採用が遅れています。ベンダーは、より強力な暗号化と透明なオプトインモデルで対応していますが、信頼の再構築は複数年にわたる取り組みです。
セグメント分析
製品・サービス別：消耗品が市場基盤を牽引
消耗品は2024年売上高の43.7%を占め、日常のシーケンシングワークフローにおける不可欠な役割を強調しています。成長は、バッチ変動を最小化するキット標準化と、ライブラリー調製を加速する自動化に支えられています。シーケンシング・アズ・ア・サービスとバイオインフォマティクス・アウトソーシングに支えられたサービス分野は、検査室が設備投資を運営予算に転換するため、年平均成長率18.2%で拡大しています。機器需要は、中期アップグレードとロングリード採用が病院の資本制約を相殺するため安定しています。かつては付属品だったソフトウェア・インフォマティクスは、データ解釈が主要なボトルネックとなったため、現在はプレミアム支出を集めています。ベンダーは試薬サブスクリプションをAI駆動分析とサポート契約にバンドルし、予測可能な収益とより高い顧客維持率を確保しています。
消耗品購入はもはやコア試薬に限定されません。検査室は、困難なサンプル用の特殊抽出キット、機能アッセイ用のCRISPR遺伝子編集消耗品、高スループット研究用のバーコード付きマイクロプレートを注文しています。サービス提供者は、CLIA認定検査、保険請求、医師対応レポートを提供するクラウドポータルで付加価値を提供しています。病院は、社内バイオインフォマティクス・スタッフの拡張なしにターンアラウンドタイムを加速するため、これらのモデルに向かっています。すべての増分検査が消耗品、ソフトウェア、データストレージのニーズを牽引するため、ゲノミクス市場が恩恵を受けています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
技術別：シーケンシングが従来手法を破壊
PCRは、標的診断と病原体検出における速度と低コストを提供するため、2024年売上高の35.2%を依然として占めています。しかし、包括的ゲノムプロファイリングが日常医療で実現可能になるにつれ、シーケンシングプラットフォームは年平均成長率17.5%で拡大しています。ロングリード・単分子システムは、構造バリアントとメチル化状態を1回のパスで検出し、ショートリード手法で残された臨床ギャップを埋めています。一方、マイクロアレイは継続的にシェアを失っていますが、大量ジェノタイピングでは依然として有用です。
シーケンシングベンダーはケミストリーを多様化しています。Oxford Nanoporeは、興味ある領域を即座に選択する適応サンプリングを提供しています。Rocheは、2026年までにより高い速度と精度を約束するナノポア系SBXシステムを準備しています。ロングリード精度が向上し試薬コストが低下するにつれ、検査室は複数のアッセイを単一ワークフローに統合でき、ハンズオン時間と全体支出を削減できます。PCRは、機器が頑強、安価、高速でなければならない分散・ポイントオブケア用途で価値を維持しています。
用途別：精密医療が臨床採用を加速
診断は、腫瘍学、感染症、保因者スクリーニングでの広範な使用を反映し、2024年に38.1%の売上高シェアを保持しました。しかし、精密医療の導入は、病院が腫瘍学、循環器学、精神科全体で治療選択を導くゲノム洞察を採用するため、年平均成長率20.1%で成長しています。創薬企業は、治験包含基準を精緻化し統計的パワーを向上させ治療をより迅速に承認するため、全ゲノムデータセットを使用しています。農業・動物ゲノミクスは、作物開発と群れの健康モニタリングに同じプラットフォームを活用しています。[2]Philip Payne, "Cancer mortality drops with genome-matched therapy," Nature, nature.com
臨床エビデンスが蓄積されています。Maine Cancer Genomics Initiativeでは、治療が腫瘍ゲノムと一致した場合の死亡率が31%低下したことが記録されました。Mass General Brighamなどの病院では、DPYD薬理遺伝学検査を処方システムに組み込み、フルオロピリミジン毒性を防いでいます。これらの成功により償還カバレッジが加速し、ひいてはより広範な採用を促進しています。消費者祖先検査は横ばいですが、研究・環境用途が新たな収益源を開いて減速を相殺しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：医療システムが臨床統合を推進
製薬・バイオテクノロジー企業は、バイオマーカー発見とコンパニオン診断におけるゲノム洞察を活用し、2024年のエンドユーザー需要の32.7%を占めました。病院・クリニックは、腫瘍学、希少疾病、薬物-遺伝子相互作用管理においてゲノム検査が日常的になるため、年平均成長率15.9%で拡大しています。診断受託検査ラボはマージン圧迫を経験し、スケール効率を獲得するため統合しています。研究機関は人口研究への投資を継続し、農業研究機関と法科学ラボは安定したニッチ需要を提供しています。
ゲノミクス市場の臨床環境への移行により、サプライヤーはFDA認可、CEマーク、HIPAA準拠ソリューションの提供を迫られています。Illuminaは、臨床収益が2023年に研究売上高を上回ったと指摘し、これは調達優先度の永続的変化を示すマイルストーンです。エンドユーザーは現在、サンプル調製、シーケンシング、AI解釈、電子健康記録レポートを統合するターンキーソリューションを評価しています。医師を訓練し償還承認を確保できるサービスチームを持つベンダーが長期契約を獲得しています。
地理的分析
北米は、高度な償還制度、大規模なバイオファーマパイプライン、成熟した臨床ゲノミクスプログラムに支えられ、2024年のグローバル売上高の42.5%を占めました。米国は、国民コホートプロジェクトと積極的な病院展開を通じて大部分の支出を牽引しています。カナダは連邦精密健康助成金でゲノミクスを支援し、メキシコは診断能力の近代化のため国境を越えた協力を行っています。地域の逆風には、複雑なLDT規制とバイオインフォマティクス専門家の不足があり、検査室拡張を遅らせています。
欧州は、政府資金による人口プログラムと調和された規制経路により、強固な設置基盤を維持しています。欧州健康データスペースは、データ保護基準が満たされれば国境を越えた研究を促進し、産学パートナーシップを奨励しています。英国の6億5,000万ポンドのコミットメントと汎用新生児ゲノムスクリーニングが長期需要を固めています。ドイツとフランスは国民保険カバレッジを通じて臨床ゲノミクスを拡大し、南欧諸国はEU助成金を活用して追いつきを図っています。
アジア太平洋地域は、中国の自立戦略、日本の精密医療償還コード、韓国のAI-ゲノミクスクラスターに推進され、2030年まで年平均成長率17.8%で最も成長が速い地域です。BGI Genomicsは、国内データローカライゼーション規則を満たす結核シーケンシングと腫瘍学パネルを拡大しています。インドは拡大する中流階級向けに低コストシーケンシングサービスを商業化し、オーストラリアは研究力を臨床採用に転換しています。データを国境内に維持する政府命令は、地域製造を奨励し地域勝者を生み出しています。
ラテンアメリカ、中東、アフリカはより小さいながらも上昇するシェアに貢献しています。ブラジルの34億米ドルの医療M&Aとアフリカ系ブラジル人集団に関するゲノム研究は、多様なコホート研究への関心を強調しています。[3]Dylan Petersen, "Brazil invests USD 3.4 billion in health M&A," Journal of the American Heart Association, ahajournals.org 湾岸諸国は国家精密健康イニシアチブに投資し、しばしば西洋技術ベンダーと提携して臨床準備を迅速化しています。アフリカ諸国は、シーケンシングハブとバイオインフォマティクス教育を構築するコンソーシアムプロジェクトに参加し、ゲノミクス市場が最終的により包括的になることを確保しています。
競合環境
市場統合は適度です。Illumina、Thermo Fisher Scientific、QIAGENは、幅広いポートフォリオ、規制実績、グローバル流通を維持しています。Oxford NanoporeとBGI Genomicsは、差別化されたケミストリーと地域政策支援を活用してシェアを獲得しています。戦略的提携が大型合併を上回り、企業はAI、試薬、クラウドリソースをプールして独占禁止リスクを回避し、迅速な製品サイクルに集中しています。空間オミクス、単細胞シーケンシング、エピジェネティクスプロファイリングなどの空白領域は、正面競争ではなく提携するベンチャー支援新規参入者を惹きつけています。
技術収束により、シーケンシング、ソフトウェア、検査室自動化の境界があいまいになっています。GeneDxは、AI解釈を臨床検査スイートに追加するため、Fabric Genomicsを3,300万米ドルで買収しました。Quest DiagnosticsはGoogle Cloudの生成AIをサンプルネットワークと連携してレポート作成を合理化しています。NGS濃縮に関するIlluminaとMolecular Loopの衝突を含む特許紛争は、IP配置の重要性を強調しています。Ultima GenomicsやElement Biosciencesなどのコスト重視破壊企業は100米ドルゲノムを追求し、既存企業にイノベーション加速を迫っています。
大手プレイヤーは、設置範囲サイズよりもサービス深度を研ぎ澄ましています。IlluminaのTruSight Oncology 500 v2は、より迅速で正確なバリアントコールを約束し、同週結果を求める病院ニーズと整合しています。QIAGENはIngenuity Pathway AnalysisをAIで拡張し、生物学的洞察抽出を自動化しています。BGI Genomicsは、リソース制限環境での迅速結核薬剤耐性検査のためのPTseqを展開しています。これらの動きは、差別化が現在、生スループットではなく、ワークフロー速度、解釈精度、規制遵守にかかっていることを示しています。
ゲノミクス業界リーダー
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Thermo Fisher Scientific
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Agilent Technologies
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F. Hoffmann-La Roche Ltd
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PerkinElmer Inc.
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QIAGEN N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：GeneDxは、AI駆動解釈を臨床シーケンシングワークフローに組み込むため、Fabric Genomicsを3,300万米ドルで買収しました。
- 2025年4月：Illuminaは、より迅速で正確な包括的ゲノムプロファイリングのため、TSO 500 v2でTruSight Oncologyポートフォリオを拡張しました。
- 2025年1月：Regeneron Pharmaceuticalsは、破産手続きを通じて23andMeを2億5,600万米ドルで買収し、約1,500万人の遺伝データへのアクセスを確保して創薬パイプラインを支援しました。
- 2025年1月：IlluminaはNVIDIAと提携してGPU加速AIをシーケンシングプラットフォームに統合し、マルチオミクス解析を強化しました。
グローバルゲノミクス市場レポート範囲
レポートの範囲によると、ゲノムは非コードDNA、遺伝子、葉緑体・ミトコンドリアDNAを含む生物の遺伝物質です。ゲノム解析はゲノミクスとして知られています。ゲノミクス市場は、製品・サービス別（消耗品、システム・ソフトウェア、サービス）、技術別（PCR、シーケンシング、マイクロアレイ、核酸抽出・精製、その他技術）、用途別（診断、創薬・開発、精密医療、その他用途）、エンドユーザー別（病院・クリニック、研究センター、製薬・バイオテクノロジー企業、その他エンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。本レポートは、前述セグメントの価値（10億米ドル）を提供します。
| 消耗品 | 試薬 |
| キット | |
| マイクロプレート | |
| 機器・システム | NGSプラットフォーム |
| PCR機器 | |
| マイクロアレイスキャナー | |
| ソフトウェア・インフォマティクス | 解析スイート |
| LIMS | |
| AI意思決定支援 | |
| サービス | シーケンシング・アズ・ア・サービス |
| データ解析 | |
| コンサルティング |
| ポリメラーゼ連鎖反応（PCR） |
| シーケンシング |
| ロングリード・単分子シーケンシング |
| マイクロアレイ |
| 核酸抽出・精製 |
| その他技術 |
| 診断 |
| 創薬・開発 |
| 精密・個別化医療 |
| 農業・動物ゲノミクス |
| 法科学・祖先 |
| その他用途 |
| 病院・クリニック |
| 診断・受託検査ラボ |
| 研究機関・センター |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品・サービス別 | 消耗品 | 試薬 |
| キット | ||
| マイクロプレート | ||
| 機器・システム | NGSプラットフォーム | |
| PCR機器 | ||
| マイクロアレイスキャナー | ||
| ソフトウェア・インフォマティクス | 解析スイート | |
| LIMS | ||
| AI意思決定支援 | ||
| サービス | シーケンシング・アズ・ア・サービス | |
| データ解析 | ||
| コンサルティング | ||
| 技術別 | ポリメラーゼ連鎖反応（PCR） | |
| シーケンシング | ||
| ロングリード・単分子シーケンシング | ||
| マイクロアレイ | ||
| 核酸抽出・精製 | ||
| その他技術 | ||
| 用途別 | 診断 | |
| 創薬・開発 | ||
| 精密・個別化医療 | ||
| 農業・動物ゲノミクス | ||
| 法科学・祖先 | ||
| その他用途 | ||
| エンドユーザー別 | 病院・クリニック | |
| 診断・受託検査ラボ | ||
| 研究機関・センター | ||
| 製薬・バイオテクノロジー企業 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
ゲノミクス市場規模はどの程度ですか？
ゲノミクス市場規模は2025年に592億8,000万米ドルに達し、年平均成長率14.89%で成長し、2030年には1,186億7,000万米ドルに達すると予想されます。
現在のゲノミクス市場規模は？
2025年、ゲノミクス市場規模は592億8,000万米ドルに達すると予想されます。
ゲノミクス市場で最も成長が速い地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030）において最も高い年平均成長率で成長すると推定されます。
ゲノミクス市場で最大のシェアを持つ地域は？
2025年、北米がゲノミクス市場で最大の市場シェアを占めます。
このゲノミクス市場はどの年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年、ゲノミクス市場規模は504億5,000万米ドルと推定されました。レポートは以下年のゲノミクス市場過去市場規模をカバーしています：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年。レポートはまた以下年のゲノミクス市場規模を予測しています：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年。
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