タンパク質シーケンシング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.67 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.08 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.51% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるタンパク質シーケンシング市場分析
タンパク質シーケンシング市場規模は2025年に16.7億USDと推定され、予測期間（2025年-2030年）中にCAGR 4.51%で2030年には20.8億USDに達すると予想されています。
需要成長は、従来の質量分析ワークフローから、タンパク質バリアントと翻訳後修飾をリアルタイムで明らかにする単一分子アプローチへのエコシステムシフトを反映しています。製薬会社は標的検証の加速化に向けて採用を深化させ、医薬品開発業務受託機関（CRO）は増分的なアウトソーシング予算を獲得しています。プラットフォーム開発企業は機器を消耗品・分析ソフトウェアとバンドルし、試薬販売を定期収益ストリームに転換することで、ハードウェアの価格圧力を緩和しています。北米は根付いた研究開発インフラを通じて支出リーダーシップを維持していますが、アジア太平洋地域は地域バイオファーマ投資の拡大と規制経路のグローバル基準との整合により、全地域で成長をリードしています。
主要レポート要点
- 製品・サービス別では、ソフトウェア・サービスが2024年に38.83%の売上シェアを保持し、試薬・消耗品は2030年まで7.63%のCAGRで拡大しています。
- 用途別では、バイオ治療薬品質管理・探索が2024年にタンパク質シーケンシング市場シェアの36.61%を占める一方、合成生物学・無細胞システムは2030年まで12.32%のCAGRで上昇すると予測されています。
- エンドユーザー別では、製薬会社が2024年にタンパク質シーケンシング市場規模の53.78%のシェアを占める一方、CROは予測期間中最速の8.59%のCAGRを記録しています。
- 地域別では、北米が2024年に43.63%のシェアでリードし、アジア太平洋地域は2030年まで8.83%のCAGRで成長する見込みです。
グローバルタンパク質シーケンシング市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 慢性疾患の有病率上昇 | +1.2% | グローバル、北米・欧州に集中 | 中期（2-4年） |
| シーケンシング技術の進歩 | +1.8% | グローバル、北米・アジア太平洋主導 | 短期（≤2年） |
| 標的ベース創薬への注目拡大 | +1.1% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| プロテオミクスの研究開発資金増加 | +0.9% | グローバル、特に北米・中国 | 長期（≥4年） |
| バイオ治療薬への応用拡大 | +1.3% | グローバル、先進市場での早期採用 | 中期（2-4年） |
| シーケンシングサービスコストの低下 | +0.7% | グローバル、新興市場でより速い普及 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾患の有病率上昇
がん、心血管疾患、神経変性疾患の負担拡大により、医療システムはゲノムデータをプロテオミクス洞察で補強するよう推進されています。UK Biobankは2025年に60万サンプルにわたって5,400のタンパク質をプロファイリングする研究を開始し、循環タンパク質と臨床転帰の大規模相関の基盤を築きました。[1]UK Biobank, "UK Biobank proteomics study transforms population health research," ukbiobank.ac.uk早期がんスクリーニングは顕著な利益を示しています：血漿ベースの多がん検査は男性で93%、女性で84%の感度に達し、現在の多くのモダリティを上回りました。プロテオーム、ゲノム、イメージングレイヤーの組み合わせにより、リスク予測を向上させ、タンパク質シーケンシング市場内の需要を推進するAIモデルが促進されます。すでに53.78%のシェアを保持する製薬会社は、これらのデータセットを統合して治療標的の優先順位付けと試験集団の層別化を行っています。
シーケンシング技術の進歩
単一分子技術革新が技術限界を再定義しています。Oxford Nanopore Technologiesは、試作ポアベースシステムでタンパク質バリアント同定において98%超の精度を報告しました。[2]Oxford Nanopore Technologies, "Advances in protein sequencing accuracy," nanporetech.comQuantum-Siは2025年に発売したPlatinum Pro ベンチトップシーケンサーを通じてこのビジョンを商業化し、半導体チップと機械学習ガイドベースコーリングを結合しました。ソフトウェア面では、InstaNovo などの深層学習モデルがスパースアミノ酸リードから90.5%のペプチドシーケンシング精度を提供し、解析サイクルを大幅に短縮しています。向上した分析能力により、ユーザーが新たに得た解像度を活用するため、より大量のサンプルを処理することで、試薬需要の7.63%のCAGR上昇を支えています。
標的ベース創薬への注目拡大
戦略的パイプラインは遺伝子発現単独ではなく、タンパク質構造と機能を優先しています。Generate Biomedicinesはジェネレーティブ AIで治療タンパク質を設計するため7億USDを調達し、2025年までに2つの分子を臨床試験に進めました。米国FDAは組換え生物学的製剤に関するガイダンスを改良し、配列検証と比較可能性研究の要件を明確化しました。[3]Food and Drug Administration, "Guidance for industry: recombinant therapeutic proteins," fda.gov無細胞タンパク質合成が最適化ループを加速し、合成生物学用途内で12.32%のCAGRを維持しています。研究者はまた、以前のAI努力を100倍上回る効率向上を示す酵素を作製する計算設計を展開し、分析を超えて工学へとタンパク質シーケンシング市場の範囲を拡大しています。
プロテオミクスの研究開発資金増加
分野横断的な資金調達が増加しています。14のバイオファーマ企業がUK Biobankプロテオミクスプロジェクトに資金提供し、人口規模のタンパク質データへの共通関心を示しています。Glyphic Biotechnologiesは次世代単一分子プラットフォームの推進のため3,920万USDを確保し、次世代アプローチへの投資家の信頼を示しています。産学パートナーシップが繁栄し、Northwestern Proteomics CenterはQuantum-Siのチップベースシステムを採用して神経変性疾患のプロテオフォームを調査しています。持続的な資本フローにより技術成熟が可能になり、タンパク質シーケンシング市場のユーザーベースが拡大しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 機器・サービスの高コスト | -1.4% | グローバル、特に新興市場 | 短期（≤2年） |
| データ解釈の複雑性 | -0.8% | グローバル、専門知識が限定的な地域でより深刻 | 中期（2-4年） |
| 規制ハードル | -0.6% | 主に北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| プラットフォーム間の標準化の限界 | -0.5% | グローバル、相互運用性に影響 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
機器・サービスの高コスト
フロントエンド資本が依然としてゲーティングファクターです。フラッグシップ単一分子シーケンサーは1台50万USD超で販売され、消耗品は深いプロテオームカバレッジに対してサンプル当たり50USDを追加する場合があります。FDAの2024年スタッフ削減により審査タイムラインが拡大し、新規参入者のコンプライアンスコストが間接的に上昇しました。これらの経済性により創薬企業はCROとの関与を動機づけられ、CROの8.59%のCAGRは直接機器販売を抑制するアウトソーシング選好を反映しています。ベンダーはサブスクリプション資金調達と試薬レンタルプランを提供して対抗していますが、価格敏感市場では手頃さの格差が残存しています。
データ解釈の複雑性
プロテオームデータセットは規模と不均一性においてゲノム対応物を上回ります。タンパク質言語モデルがアノテーション忠実性を向上させる一方、ラベル付きデータとモデル説明可能性の限界が採用を阻害しています。バイオインフォマティクス人材を欠く組織は、ハードウェア取得後でもボトルネックに直面し、ソフトウェア・サービスを38.83%の市場シェアへと推進しています。プラットフォーム供給業者は現在、サンプル準備、シーケンシング、AI分析を統合するターンキーパイプラインを提供していますが、下流の生物学的文脈の習得には依然として専門家の監視が必要です。
セグメント分析
製品・サービス別：ソフトウェア統合がプラットフォーム採用を推進
このセグメントは2024年にタンパク質シーケンシング市場への最大の貢献を生み出し、ソフトウェア・サービスが売上の38.83%を占めました。機器は依然として不可欠ですが、価値は複雑なスペクトラムを実行可能な読み取り値に変換するクラウド分析サブスクリプションに移行しています。成長は試薬・消耗品で加速し、単一分子ワークフローがブランドチップと化学キットに依存するため7.63%のCAGRで拡大しています。統合エコシステムはベンダーロックインを生み出し、安定した定期売上高を確保し、供給業者の予測可能なキャッシュフローを支えています。
顧客は現在、アッセイキット、AIアルゴリズム、ワークフロー自動化をバンドルしたエンドツーエンドソリューションを優先しています。開発企業はリアルタイム品質メトリクスと適応化学を組み込み、実行時間を短縮し、失敗した実験を削減しています。予測期間中、競争の激化に伴い機器マージンは圧縮される可能性がある一方、サービスとしてのソフトウェアモデルと試薬量が収益性を維持します。結果として、タンパク質シーケンシング市場は継続的なハードウェア革新を希薄化することなく、サービス中心の売上へのより広範なシフトを経験すると予想されています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に提供
用途別：合成生物学が成長エンジンとして台頭
合成生物学・無細胞システムは最速拡大用途であり、12.32%のCAGRで成長し、タンパク質シーケンシング市場内でのシェアを着実に拡大しています。需要は治療酵素とワクチン抗原の迅速プロトタイピングによって推進され、クローニングサイクルを回避し、機能試験を促進する無細胞プラットフォームの恩恵を受けています。バイオ治療薬品質管理・探索は、単クローン抗体、融合タンパク質、二重特異性フォーマット全体での配列確認と不純物プロファイリングに対する規制要請により、主要な36.61%のシェアを維持しました。
酵素工学の技術革新により、単一分子精度が重要な理由が実証されています：計算再設計により、以前のAIガイド努力と比較して100倍の触媒向上を達成し、プロテオームシーケンシングを重要なフィードバックツールとして検証しました。向上した感度はさらに腫瘍学と神経変性におけるバイオマーカー探索を可能にし、技術の影響を臨床診断に拡大しています。全体的に、用途セグメントのタンパク質シーケンシング市場規模は特徴的なバーベル パターンを示し、品質管理における安定需要と合成生物学からの格段の成長を組み合わせています。
エンドユーザー別：CROがアウトソーシング動向を活用
製薬会社は2024年にタンパク質シーケンシング市場の主要な53.78%のシェアを維持し、パイプラインの広さと予算規模に支えられました。しかしCROは専門人材と高資本支出機器を必要とするタスクを吸収するため、最速の8.59%のCAGRを記録しています。このシフトは内部コスト抑制優先事項と、固定ではなく変動研究開発支出への願望を反映しています。
学術機関は共有コア施設を通じて能力を拡張しますが、大規模研究についてはしばしばCROと提携し、バイオファーマのアウトソーシング行動を反映しています。バイオテクノロジースタートアップは、機器への希少ベンチャーキャピタルの支出なしに早期にプロテオミクスにアクセスするため、CRO主導サービスを活用しています。時間の経過とともに、市場は社内プラットフォームを持つ統合研究開発大手と、小規模革新者を網羅するサービス層との間で二分化する可能性があります。しかし両集団は試薬消費とソフトウェア利用を推進し続け、全体的なタンパク質シーケンシング市場の拡大を維持します。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に提供
地域分析
北米は2024年に売上の43.63%を生み出し、深いベンチャーキャピタルプール、企業研究開発クラスタリング、確立された規制経路の恩恵を受けました。Thermo Fisher Scientific、Quantum-Si などの主要供給業者は地域優勢を強化する広範な製造・サポートネットワークを運営しています。それにもかかわらず、高い労働・運営コストが増分成長を抑制し、見通し期間を通じて中位一桁のCAGRとなっています。
アジア太平洋地域は8.83%のCAGRで最速の動きを示し、地域バイオ製造能力を支援し、多施設研究の倫理審査を合理化する政府イニシアチブによって推進されています。中国は大規模バイオテクノロジーパークに資金提供し、日本、韓国、インドは産学連携を拡大しています。多国籍臨床試験の流入により高スループットプロテオミクスの需要が刺激され、地域タンパク質シーケンシング市場が拡大しています。
欧州は長年のプロテオミクスセンターとHorizon Europe などの汎EU資金メカニズムに支えられ、着実な進歩を示しています。調和された文書基準により国境を超えたサンプル交換が促進され、コンソーシアム主導の探索努力が可能になっています。南米、中東、アフリカの市場は新興のままですが、診断プログラムが拡大し、公衆衛生機関がタンパク質レベル監視の価値を認識するにつれて有望性を示しています。総合的に、地理的多様化は供給業者を循環的支出パターンに対して緩衝し、グローバルタンパク質シーケンシング市場のフットプリントを拡大しています。
競争環境
競争分野は多様化機器ベンダーとベンチャー支援専門企業の組み合わせを特徴としています。Thermo Fisherの2024年Olink31億USD買収は近接ベースタンパク質アッセイへのリーチを拡大し、既存企業間での統合拡大を示唆しました。Agilent、Waters、Brukerは漸進的質量分析アップグレードとバンドル情報学を通じてシェアを防御しています。Quantum-Si、Encodia、Erisyonを含む新興参入者は、単一分子精度を約束する半導体チップ、蛍光バーコード、または飛行時間型ナノポア読み取りに焦点を当てています。
戦略的提携が拡大しています：Quantum-SiはAvantorと販売協定に署名し、北米全体での研究室アクセスを拡大しました。一方、AIプラットフォーム プロバイダーは予測アルゴリズムを実行制御ソフトウェアに直接組み込むためハードウェア メーカーに求愛し、競争差別化を鋭化しています。複数のプレイヤーが現在同等の仕様を提供する中スループット機器で価格競争が激化しています。しかし高エンド単一分子システムは化学忠実性、スループット、エコシステム成熟度によって依然として差別化され、先行者に守備可能な堀を与えています。
今後、成功は機器、試薬、クラウド分析を結束あるユーザー体験に織り込む統合価値提案にかかっています。学習曲線を平坦化し、総所有コストを下げることができる供給業者は、増分シェアを獲得する態勢を整えています。ベンチャー資金の勢いと技術革新により、企業がタンパク質シーケンシング市場内で規模と相補的能力を求めるため、追加的合併や戦略的パートナーシップが示唆されています。
タンパク質シーケンシング業界リーダー
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Agilent Technologies, Inc.
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SGS SA
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Shimadzu Corporation
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Selvita SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Formation BioがOpenAI、Sanofiとの提携でAIツールMuseの発売を発表し、特に多発性硬化症治療の創薬加速化を図り、タンパク質マッピングと創製にジェネレーティブAIを活用。このパートナーシップはAI駆動タンパク質設計能力の重要な進歩を表しています。
- 2025年5月：Quantum-Siが2024年Q1比2025年Q1で84%の売上増加を報告し、次世代タンパク質シーケンシングプラットフォームの強力な市場牽引を実証。同社は国際チャネルパートナーネットワークを23パートナーに拡大し、2025年末までのプロトタイプシステムでの成功したタンパク質シーケンシングの軌道に乗っています。
- 2025年1月：Quantum-SiがPlatinum Proを発売、プロテオミクス研究における強化されたタンパク質解析のための先進ベンチトップシーケンサー、拡大タッチスクリーンインターフェースとカスタムアプリケーション開発のためのProモードを特徴。システムは2025年Q1に出荷され、米国・カナダ市場向けAvantorとの販売パートナーシップで配布。
- 2025年1月：UK Biobankが世界最大のプロテオミクス研究を開始、14のバイオ製薬企業からの資金提供により60万サンプルにわたって最大5,400のタンパク質を分析。研究では疾患予測のためのAIモデル開発を促進するため、プロテオミクスデータを遺伝・画像情報と組み合わせます。
グローバルタンパク質シーケンシング市場レポート範囲
このレポートの範囲により、タンパク質シーケンシングはタンパク質またはペプチドの全部または一部のアミノ酸配列を決定するプロセスです。これらの技術はタンパク質の同定と翻訳後修飾の特性化に役立ちます。タンパク質シーケンシング市場は、製品・サービス別（機器（質量分析、エドマン分解）、試薬・消耗品、ソフトウェア・サービス）、用途別（バイオマーカー探索、タンパク質工学研究、バイオ治療薬、その他）、エンドユーザー別（製薬・バイオテクノロジー企業、研究センター、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類されています。市場レポートはまた、世界の主要地域17か国の推定市場規模と動向をカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万USD）を提供しています。
| 機器 | 質量分析 |
| エドマン分解システム | |
| 単一分子シーケンサー | |
| 試薬・消耗品 | |
| ソフトウェア・サービス |
| バイオマーカー探索 |
| タンパク質工学研究 |
| バイオ治療薬品質管理・探索 |
| 合成生物学・無細胞システム |
| その他 |
| 製薬会社 |
| バイオテクノロジー企業 |
| 医薬品開発業務受託機関 |
| 学術・研究機関 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| アジア太平洋その他 | |
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 |
| 南アフリカ | |
| 中東・アフリカその他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 |
| 製品・サービス別 | 機器 | 質量分析 |
| エドマン分解システム | ||
| 単一分子シーケンサー | ||
| 試薬・消耗品 | ||
| ソフトウェア・サービス | ||
| 用途別 | バイオマーカー探索 | |
| タンパク質工学研究 | ||
| バイオ治療薬品質管理・探索 | ||
| 合成生物学・無細胞システム | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー別 | 製薬会社 | |
| バイオテクノロジー企業 | ||
| 医薬品開発業務受託機関 | ||
| 学術・研究機関 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 | |
| 南アフリカ | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
レポートで回答された主要な質問
タンパク質シーケンシング市場の現在価値は何ですか？
タンパク質シーケンシング市場規模は2025年に16.7億USDで、2030年までに20.8億USDに達すると予測されています。
市場内で最も速く拡大しているセグメントはどれですか？
合成生物学・無細胞システムが2030年まで12.32%のCAGRで成長をリードしています。
医薬品開発業務受託機関が躍進している理由は何ですか？
CROは専門知識を提供し、創薬企業が高コスト機器への投資の必要性を排除するため、8.59%のCAGRで成長しています。
最大の市場シェアを保持している地域はどこですか？
北米は根付いた研究開発インフラと密集した供給業者ベースにより、2024年売上の43.63%を占めています。
競争環境を再形成している技術動向は何ですか？
単一分子シーケンシング、AI駆動データ解釈、統合機器-ソフトウェアエコシステムが差別化とベンダー統合を推進しています。
高い機器コストはどのように対処されていますか？
ベンダーはサブスクリプション資金調達、試薬レンタルモデル、クラウドベース分析バンドルを導入して、初期資本と運営障壁を下げています。
最終更新日:
