抗肥満薬市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 25.93 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 100.97 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 31.24% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による抗肥満薬市場分析
抗肥満薬市場は2025年に259.3億米ドルと評価され、2030年には1,009.7億米ドルまで成長すると予測されており、年平均成長率31.24%で推移します。成長の要因は、GLP-1受容体作動薬によってもたらされる劇的な有効性向上、肥満を慢性疾患として認識する傾向の高まり、高所得国における償還制度の拡大にあります。急速なパイプライン進展により開発期間が短縮され、注射剤と同等の有効性を約束する経口薬や多重作動薬製剤への投資が流入しています。製造業者は強い需要を見込んで生産能力を拡大していますが、短期的な供給逼迫は続いています。大手企業がライフサイクル延長により市場シェアを守り、小規模バイオテック企業が新規機序における空白市場機会を求める中、競争が激化しています。
主要なポイント
- 作用機序別では、末梢作用薬が2024年に60.10%の売上シェアで首位を占める一方、腸管ホルモンインクレチンは2030年まで年平均成長率33.15%で拡大すると予測されます。
- 薬剤タイプ別では、処方薬が2024年の抗肥満薬市場シェアの84.20%を獲得しており、処方薬セグメントが2030年まで年平均成長率32.56%を記録する中、市販薬は後れを取っています。
- 投与経路別では、注射剤が2024年の抗肥満薬市場規模の81.30%のシェアを維持していますが、経口薬は2025年から2030年の間に最も速い年平均成長率36.60%で成長する見込みです。
- 流通チャネル別では、小売薬局が2024年の売上の54.05%を占める一方、オンライン薬局は2030年まで年平均成長率34.75%を記録すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に65.90%の売上シェアで首位を占める一方、アジア太平洋地域は予測期間中に年平均成長率33.65%で成長しています。
世界の抗肥満薬市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 制約要因 | (～)% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高い治療費と限定的な償還制度 | -7.3% | 世界（新興市場で最大） | 中期（2-4年） |
| 規制上の課題と安全性への懸念 | -4.6% | 世界（管轄区域により異なる） | 短期（2年以下） |
| 副作用と限定的な患者アドヒアランス | -3.8% | 世界（サポートサービスが限定的な地域でより高い影響） | 短期（2年以下） |
| 製造能力制約とサプライチェーン課題 | -2.9% | 世界（新規参入市場で最も深刻） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
肥満と関連併存疾患の高い負担
有病率の拡大は1990年以来2倍となり、2024年には5歳未満の3,500万人の児童が過体重状態にありました。[1]World Health Organization, "Obesity and Overweight Fact Sheet," World Health Organization, who.int世界肥満アトラスでは、2035年までに7億5,000万人以上の児童が過体重または肥満の状態になると予測しています。併存疾患が臨床的・財政的必要性を増大させており、肥満を有する高齢者の最大89.4%が高血圧を患い、年間支出に1,310億米ドルを追加しています。未充足ニーズの規模が薬物採用を加速させており、特に心血管リスク軽減データが薬物介入を支持している分野で顕著です。
革新的薬物に向けた研究開発イニシアチブの増加
2025年には116以上の化合物が臨床開発段階にあり、2023年比で30%増加しました。勢いは、REDEFINE 1試験で22.7%の体重減少を記録したCagriSemaや、52週時点で最大20%の体重減少を達成したMariTideなどの二重・三重作動薬プログラムから生まれています。注目は、フェーズII試験で最大14.7%の体重減少を記録したorforglipronなどの経口GLP-1薬剤にシフトしています。ベンチャー資金調達と戦略的ライセンス契約は、次世代機序への信頼を裏付けています。
患者認識の向上と非外科的選択肢へのシフト
肥満外科手術の採用は対象患者の1%にとどまりますが、非糖尿病成人におけるGLP-1薬剤の処方は2019年から2023年にかけて7倍に増加しました。セマグルチドのSELECT試験では主要心血管有害事象が20%減少し、臨床的魅力が広がりました。[2]Novo Nordisk A/S, "REDEFINE 1: CagriSema Demonstrated 22.7% Weight Loss," Novo Nordisk, novonordisk.com安全性プロファイルへの親近感と自己投与ペンの利便性の高まりにより、プライマリケア環境での薬物療法への選好が加速しています。
公的・民間給付プログラムの拡大
米国の連邦機関は2025年に慢性体重管理薬のカバレッジを支持するドラフトガイダンスを発行しました。[3]U.S. Food and Drug Administration, "Draft Guidance on Developing Drugs for Weight Reduction," FDA, fda.gov大手雇用者は、持続的体重減少による生産性向上を実証する実世界データを受けて医薬品集を更新しています。欧州連合加盟国でも同様の政策議論が進行中で、費用対効果分析がハイリスク個人に対する薬物治療をますます支持しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (～)% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高い治療費と限定的な償還制度 | -7.3% | 世界（新興市場で最大） | 中期（2-4年） |
| 規制上の課題と安全性への懸念 | -4.6% | 世界（管轄区域により異なる） | 短期（2年以下） |
| 副作用と限定的な患者アドヒアランス | -3.8% | 世界（サポートサービスが限定的な地域でより高い影響） | 短期（2年以下） |
| 製造能力制約とサプライチェーン課題 | -2.9% | 世界（新規参入市場で最も深刻） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い治療費がアクセス障壁を創出
米国における主要GLP-1作動薬の月間治療費は1,000米ドル近くに達しています。州メディケイドプランの21%のみが少なくとも1つの肥満治療薬をカバーし、無制限アクセスは15%を下回ります。経済モデリングでは、広範囲な採用が生じた場合、年間システム費用は1,000億米ドルを超える可能性があることが示されています。低所得国では入手可能性のギャップがより広く、肥満有病率の上昇にもかかわらず採用が抑制されています。
規制上のハードルと安全性への懸念が拡大を阻害
食欲抑制剤の過去の回収を受け、長期心血管アウトカム試験が義務付けられています。EudraVigilanceデータでは、セマグルチドに関連する重篤な有害事象が年間67.1%増加しています。実世界アドヒアランス研究では、12ヶ月時点での継続率が32.3%であり、忍容性の問題を反映しています。調合製品への監視強化により、特定の市場での承認がさらに遅れ、供給が制約されています。
セグメント分析
作用機序別：腸管ホルモンインクレチンが有効性ベンチマークを再定義
末梢作用薬は確立された安全性と低いCNS曝露に支えられ、2024年の売上の60.10%に貢献しました。しかし、腸管ホルモンインクレチンは年平均成長率33.15%で最も速く成長しており、抗肥満薬市場の他のクラスを上回っています。GLP-1類似体は、従来治療の一桁の結果と比較して15～22.5%の平均体重減少をもたらします。二重・三重作動薬戦略は、満腹感とエネルギー消費を増幅するための補完的経路を活用し、有効性を肥満外科手術レベルまで押し上げています。
拡大する有効性格差により、プレミアム価格にもかかわらず、インクレチンに対する医師の強い選好が推進されています。製造業者は胃腸副作用を軽減し治療期間を延長するためデジタルコーチングを組み合わせています。GIP/GLP-1/グルカゴン三重作動薬などの新規参入者が進展するにつれ、腸管ホルモンベース製品の抗肥満薬市場規模は2030年までに700億米ドルを超えると予想されます。競争の激しさは、反応の持続性の差別化、心血管ベネフィット主張、デリバリー革新にかかっています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
薬剤タイプ別：処方薬優位が臨床的複雑性を裏付け
処方薬製品は2024年に84.20%のシェアを保持し、予測年平均成長率32.56%でリーダーシップを維持します。臨床医が用量調整を管理し、心代謝マーカーを監視し、補助的ライフスタイルプログラムを調整することで、医学的監督を強化しています。SURMOUNT-1では、チルゼパチド15mgが参加者の3分の1に対して25%の体重減少をもたらし、医師主導治療の臨床的根拠を裏付けています。
市販薬製剤は、有効性と忍容性で劣るオルリスタットジェネリックと繊維ベースのサプリメントに限定されています。多重作動薬が承認を得るにつれ、ラベリングの複雑さとリスク管理プログラムが処方薬優位をさらに定着させるでしょう。しかし、パーソナライズド栄養アプリと組み合わされたOTC補助剤の小さな消費者ニッチが存続し、抗肥満薬業界に控えめな多様化を創出しています。
投与経路別：経口薬イノベーションが注射剤覇権に挑戦
注射剤はセマグルチドとチルゼパチドの市場浸透を反映し、2024年に81.30%の売上を占めました。皮下注射ペンは週1回の投与と強固な有効性を提供しますが、供給制約と注射嫌悪によりアドヒアランスが制限されています。orforglipronや高用量セマグルチドなどの経口GLP-1候補は急速に進歩しており、ピボタル試験では注射剤ベンチマークに近い体重減少が報告されています。年平均成長率36.60%により、経口製剤は2030年までに注射剤シェアを60%近くまで縮小させる可能性があります。
製剤科学がこのシフトを解き放つ鍵となります。透過促進剤、マイクロニードルパッチ、ナノ粒子担体は胃腸管におけるペプチド分解を克服することを目指しています。成功により、自己注射を望まない患者を引き付け、従来の薬局チャネルを通じた流通を容易にすることで、抗肥満薬市場が拡大するでしょう。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
流通チャネル別：デジタルコマースが浸透を加速
小売薬局は対面カウンセリングと保険決済を通じて2024年の売上の54.05%を提供しました。年平均成長率34.75%で成長するオンライン薬局は、プライバシー、自動補充ロジスティクス、統合遠隔医療処方を活用しています。JAMA Networkの分析では、セマグルチドを販売するウェブサイトの42%が処方箋なしで運営されており、規制上の綱渡りを浮き彫りにしています。
病院薬局は複雑なケースの初回投与を調剤し、減量クリニックは薬物療法を栄養、行動コーチング、代謝監視と組み合わせています。製造ボトルネックが緩和されるにつれ、製造業者はアドヒアランス分析とデジタルサポートを重層化できるeコマースパートナーを優先し、抗肥満薬市場の状況を再構築する可能性があります。
地域分析
北米は40.3%の成人肥満有病率に支えられ、2024年の売上の65.90%を生み出しました。FDAのセマグルチドに対する心血管リスク適応症が支払者の受け入れを拡大し、ドラフト政策ガイダンスがさらなる償還拡大を示唆しています。同地域の強固な専門医ネットワークが新規薬剤の採用を加速し、長期償還決定に重要な実世界エビデンス生成を支援しています。
アジア太平洋地域は年平均成長率33.65%で最も速く成長している地域です。可処分所得の上昇、都市型食事、座りがちなライフスタイルが肥満発生率を押し上げています。2024年の経済研究では、インドで233億米ドル、タイで102億米ドルの肥満関連医療支出が推計され、10%の体重減少によりそれぞれ30億米ドルと22億米ドルの潜在的節約が可能と推定されました。各国政府が薬物療法を非感染性疾患戦略に統合し、承認と現地製造を加速しています。
欧州は不均質な償還制度にもかかわらず、大きな量を維持しています。EMAは2022年にWegovyとMounjaroを承認しましたが、国レベルのアクセスは異なります。中央・東欧市場は一般的に償還を2型糖尿病に制限し、成長ポテンシャルを制限しています。長期心血管データと医療経済モデルが支払者の姿勢をシフトさせ、抗肥満薬市場に増分上昇をもたらす可能性があります。
中東・アフリカと南米は初期段階ですが有望です。都市化とファストフード普及が二桁の肥満成長を推進しています。限定的な専門医密度、制限された支払者予算、サプライチェーン制約が短期的な浸透を制限しています。高所得湾岸諸国とラテンアメリカの民間保険セグメントへの戦略的焦点が、より広範な公共部門関与に先立つ早期採用を解き放つ可能性があります。
競争環境
市場は適度な集中度を示し、Novo NordiskとEli Lillyが支えています。Novo Nordiskの肥満ケア売上は2024年にDKK 651億（94.4億米ドル）に達し、前年比57%増となりました。Eli Lillyのチルゼパチドフランチャイズも同様の軌道にあり、同社は競争力のある優位性を拡大するため経口GLP-1候補をテストしています。
第二層のプレーヤーは代替経路を通じた差別化を追求しています。AmgenのMariTideは、GIP/GLP-1二重作動性と延長半減期を活用し、1年で最大20%の体重減少を生み出します。RocheはZealand PharmaのlongーactingGLP-1/GLP-1Rモジュレーターに対する16.5億米ドルのライセンスを通じて分野に参入し、大手製薬会社のボルトオンイノベーションへの意欲を示しています。
人工知能を活用した発見が競争上の梯子として浮上しています。2025年のレビューでは、標的同定と適応的試験設計におけるAIの役割が強調され、開発サイクルを圧縮しています。デジタル治療パートナーシップは行動サポートを重層化し、価値提案を差別化し、R&Dにフィードバックする患者レベルデータを生成します。
空白市場機会は、注射剤レベルの有効性を持つ経口薬剤、心代謝クラスターを標的とする併用療法、胃腸不耐性を軽減する製剤にあります。既にセマグルチドが確保している心血管アウトカム焦点のラベリングは、支払者がより広範な医療経済ベネフィットに償還をリンクする中、重要な差別化要因となるでしょう。
抗肥満薬業界リーダー
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F Hoffmann-La Roche AG
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GlaxoSmithKline PLC
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Novo Nordisk AS
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Currax Pharmaceuticals LLC
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Eli Lilly and Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Zealand Pharmaは実験的減量薬をRocheにライセンス供与し、16.5億米ドルの多額の前払い現金を確保しました。
- 2025年3月：AbbVieはGubra A/Sと肥満治療用の長時間作用型アミリン類似体GUB014295開発のライセンス契約を締結しました。
- 2025年2月：Biocon LimitedはGLP-1ペプチドLiraglutideを英国で導入し、Biolideとして販売し、慢性体重管理に対処しています。
- 2024年11月：AmgenはフェーズII試験でMariTideの強固な体重減少結果を発表し、52週時点でプラトーなく平均20%まで体重減少を示しました。
世界抗肥満薬市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、抗肥満薬または減量薬は体重を減少または制御する薬理学的薬剤です。これらの薬剤は、食欲または カロリー吸収のいずれかを変化させることにより、人体の基本プロセスの1つである体重調節を変化させます。抗肥満薬市場は、作用機序別（末梢作用薬、中枢作用薬）、薬剤タイプ別（処方薬、OTC薬）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類されます。市場レポートは、世界の主要地域17ヶ国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは、上記セグメントの市場規模と予測を価値（百万米ドル）で提供しています。
| 末梢作用薬 |
| 中枢作用薬 |
| 腸管ホルモンインクレチン |
| 処方薬 |
| OTC薬 |
| 経口 |
| 注射 |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| 減量クリニック |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 作用機序別 | 末梢作用薬 | |
| 中枢作用薬 | ||
| 腸管ホルモンインクレチン | ||
| 薬剤タイプ別 | 処方薬 | |
| OTC薬 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 注射 | ||
| 流通チャネル別 | 病院薬局 | |
| 小売薬局 | ||
| オンライン薬局 | ||
| 減量クリニック | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで答えられた主要な質問
1. 現在の抗肥満薬市場規模は？
抗肥満薬市場は2025年に259.3億米ドルの価値があります。
2. 抗肥満薬市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
年平均成長率31.24%で上昇し、2030年には1,009.7億米ドルに達すると予測されています。
3. 最も速く成長している薬剤クラスは？
腸管ホルモンインクレチン、特にGLP-1受容体作動薬が2025年から2030年にかけて年平均成長率33.15%で拡大しています。
4. なぜ処方薬製品が抗肥満薬市場を支配するのですか？
新規薬剤は用量調整、監視、心血管アウトカム監督を必要とし、売上の84.20%が処方チャネルに維持されています。
5. 2030年まで成長をリードする地域は？
アジア太平洋地域は肥満有病率の上昇と医療アクセス改善に推進され、最高の予測年平均成長率33.65%を示しています。
6. 経口抗肥満薬は注射剤を追い越す可能性がありますか？
経口GLP-1候補は後期試験で注射剤レベルの有効性を示しており、早ければ2030年に注射剤シェアを侵食すると予測されています。
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