北米糖尿病薬市場規模とシェア

北米糖尿病薬市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる北米糖尿病薬市場分析

北米糖尿病薬市場は2025年に420億8,000万米ドルとなり、2030年には549億4,000万米ドルに達すると予測され、期間中の年平均成長率は5.48%となります。糖尿病と肥満治療の融合の進展と、次世代GLP-1受容体作動薬の急速な普及が、前進の原動力の大部分を提供しています。米国の処方薬支出は2024年に10.2%増加し、GLP-1薬剤はすでに最大かつ最も急成長している治療支出カテゴリーとして位置づけられています。[1]American Society of Health-System Pharmacists, "U.S. Drug Spending Up 10.2% in 2024, With Weight Loss Drugs Remaining Top Driver," ashp.org注射剤のイノベーションが加速する中でも経口血糖降下薬が治療量の大部分を占め続け、バイオシミラーインスリンの導入が主要セグメントの価格を圧縮しています。厳格なメディケア交渉、州の価格上限法、支払者の事前承認規則が処方集の選択を再構築していますが、治療イノベーションが総支出を上昇軌道に維持しています。メキシコの製造拠点としての台頭とオンライン薬局の拡大も、地域全体の競争経済と患者アクセスを変化させています。

主要レポートポイント

  • 薬剤クラス別では、経口血糖降下薬が2024年に68.23%の収益シェアでリードし、非インスリン注射剤は2030年まで最高の7.52%年平均成長率を実現する見込みです。
  • 糖尿病タイプ別では、2型治療薬が2024年の治療量の88.46%を占める一方、1型薬剤は2030年まで6.32%とより速い年平均成長率で進展すると予想されています。
  • 薬剤起源別では、ブランド製品が2024年の北米糖尿病薬市場シェアの79.35%をコントロールしていますが、ジェネリック医薬品とバイオシミラーは9.01%の年平均成長率に向かっています。
  • 流通チャネル別では、小売薬局が2024年の収益の51.23%を保持し、オンライン薬局が8.78%の年平均成長率で最も急速に成長しています。
  • 地域別では、米国が2024年の北米糖尿病薬市場規模の89.45%を占める一方、メキシコは2030年まで6.39%の年平均成長率で拡大する予定です。

セグメント分析

薬剤クラス別：経口薬の優位性が注射剤イノベーションに対抗

経口薬剤は2024年の北米糖尿病薬市場の68.23%を確保し、注射剤の画期的進歩にもかかわらず、2030年まで7.52%の年平均成長率で拡大し、リーダーシップを維持すると予測されています。カナグリフロジンなどのSGLT-2阻害薬は心腎アウトカムデータとHealth Canadaのラベル更新に基づいて引き続き成長しています。[4]Health Canada, "Summary Basis of Decision for Invokana," hpfb-dgpsa.c

非インスリン注射剤はGLP-1、デュアルGIP/GLP-1、新興トリプル作動薬クラスを背景に急速に上昇しています。トリプルメカニズム薬剤は体重、心血管、腎臓の恩恵を提供するプレミアム治療として位置づけられ、北米糖尿病薬市場内で処方あたりの価値を引き上げています。αグルコシダーゼ阻害薬は高齢者コホート間でニッチを維持し、複数のメカニズムを組み合わせた配合錠剤は投与の簡素化とアドヒアランス向上を目指しています。

市場セグメントシェア

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糖尿病タイプ別：1型イノベーションが成長を加速

2型糖尿病治療薬が収益を支配し続けていますが、1型オプションが最も強い増分利得を示しています。週1回セマグルチドと自動インスリン送達の統合により、目標血糖範囲時間の指標が69.4%から74.2%に向上し、意味のある臨床的進歩となりました。その結果生まれた熱意が1型補助薬の北米糖尿病薬市場規模を拡大しています。β細胞再生を目指す遺伝子治療プログラムは依然として商業化前段階ですが、パイプラインの深度を浮き彫りにしています。

市場セグメントシェア

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薬剤起源別：バイオシミラーの勢いがブランド優位性に挑戦

ブランド医薬品は依然として北米糖尿病薬市場シェアの79.35%を占めていますが、軌道はバイオシミラーに有利です。35米ドルのインスリン自己負担上限は従来のブランディング優位性を侵食し、後続メーカーが主に入手可能性とサービスで競争することを可能にしています。連邦契約の獲得と合理化されたFDA互換性ガイドラインは、小売・専門チャネル全体でバイオシミラーインスリングラルギン、リスプロ、アスパルトの浸透を加速するはずです。

流通チャネル別：デジタル変革が加速

小売薬局は2024年に51.23%のシェアを維持していますが、患者が定期購入での補充と宅配に引き寄せられる中、オンラインチャネルが8.78%の年平均成長率で拡大しています。PBM所有の郵送施設は高価格GLP-1処方の不釣り合いな量を誘導していますが、独立薬局の参加を拡大する「意思のあるあらゆる薬局」ルールによって部分的に相殺されています。遠隔医療連動電子薬局の台頭は、純粋な地理的存在よりも便利さと自己負担支援での競争を強化すると予想されています。

市場セグメントシェア

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地域分析

米国は2024年の北米糖尿病薬市場収益の89.45%を生み出し、高い一人当たり医療支出と幅広い保険カバレッジに牽引されました。連邦薬価交渉は10年間で985億米ドルの節約をもたらす可能性があり、従来の糖尿病ブランドが価格上限設定の対象となる最初の10製品に含まれています。州価格上限法はパッチワーク的なコンプライアンス負担をもたらしますが、地域競争割引を促進する可能性があります。

カナダの市場は州処方集と厳格な医療技術評価によって導かれています。デュアル作動薬GLP-1薬剤は段階的な補償を受けていますが、普及は州によって異なり、ブランドメーカーがアウトカム・エビデンスを通じて費用対効果を実証する余地を残しています。オンタリオ州とケベック州ではジェネリック医薬品の採用が比較的高く、革新企業への圧力を強化しています。

メキシコは最も急成長している地域で、2030年まで予測6.39%の年平均成長率を記録しています。COFEPRISの迅速承認の拡大と米国・メキシコの注射ペン組立ラインのニアショアリングがサプライチェーンを強化し、価格を下げ、現地での入手可能性を高めています。国境クラスター近くで製造業雇用が増加するにつれ、国内保険浸透が拡大し、現代の抗糖尿病治療薬のアドレス可能な人口をさらに拡大しています。

競合環境

北米の糖尿病領域は適度に集中しており、幅広いGLP-1、SGLT-2、インスリンポートフォリオを持つ少数の多国籍既存企業が特徴です。革新企業は肥満、心不全、慢性腎臓病での多適応症データを追求することでバイオシミラー侵食をヘッジしており、これらの戦略が独占期間を延長し、ブランドエクイティを強化します。Lilly、Novo Nordisk、AstraZenecaはそれぞれトリプル作動薬生産ラインとコンパニオンデジタルヘルスプラットフォームの拡大に8桁の投資を発表しています。

ViatirisやTevaなどのバイオシミラー参入企業は積極的な契約と拡張された充填・仕上げ能力を活用して、基礎・速効性インスリンセグメントでのシェアに挑戦しています。同時に、Hims & HersやRoなどのデジタルファースト薬局はメーカーと提携してリモートモニタリングと組み合わせたGLP-1スターターキットを配布し、北米糖尿病薬市場での足跡を拡大しています。

デバイス企業と製薬会社間の戦略的ライセンシング（持続血糖測定データ統合に例示される）は、治療薬とデジタル診断の間のより緊密な結びつきを示しています。中期的には、測定可能なアウトカムに結び付けられた治療・デバイスバンドルを提供できる企業が、プレミアム償還階層を獲得する立場にあります。

北米糖尿病薬業界リーダー

  1. Novo Nordisk

  2. Sanofi

  3. Eli Lilly

  4. Merck

  5. AstraZeneca plc

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米糖尿病薬市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年2月：米国FDAがMerilog（インスリンアスパルトszjj）を小児・成人糖尿病治療のためのNovologのバイオシミラーとして承認。
  • 2024年12月：米国FDAがVictoza（リラグルチド注射）18mg/3mLを参照する初のジェネリック医薬品を承認。
  • 2024年6月：AstraZenecaのFarxigaが10歳以上の小児2型糖尿病患者の血糖コントロールに対するFDA承認を取得。
  • 2024年2月：カナダが選定された糖尿病薬の汎用単一支払者補償に向けたBill C-64を導入。

北米糖尿病薬業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 肥満2型糖尿病におけるGLP-1作動薬の採用増加
    • 4.2.2 デュアル・トリプルインクレチンの償還拡大
    • 4.2.3 バイオシミラーインスリン価格競争が普及を加速
    • 4.2.4 CGM連動投与アルゴリズムが服薬アドヒアランスを促進
    • 4.2.5 雇用者の肥満・糖尿病バンドル契約
    • 4.2.6 米国・メキシコのペン充填仕上げラインのニアショアリング
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 支払者事前承認がGLP-1量を制限
    • 4.3.2 中国供給集中からのAPI関税リスク
    • 4.3.3 膵炎・甲状腺C細胞腫瘍をめぐる訴訟
    • 4.3.4 州薬価上限法制の増加
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 購買者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値-米ドル）

  • 5.1 薬剤クラス別
    • 5.1.1 インスリン類
    • 5.1.1.1 基礎・長時間作用型
    • 5.1.1.2 ボーラス・速効性
    • 5.1.1.3 従来型ヒトインスリン
    • 5.1.1.4 バイオシミラーインスリン
    • 5.1.2 非インスリン注射剤
    • 5.1.2.1 GLP-1受容体作動薬
    • 5.1.2.2 デュアル・トリプル作動薬（例：チルゼパチド、レタトルチド）
    • 5.1.2.3 アミリン類似体
    • 5.1.3 経口血糖降下薬
    • 5.1.3.1 ビグアナイド
    • 5.1.3.2 SGLT-2阻害薬
    • 5.1.3.3 DPP-4阻害薬
    • 5.1.3.4 αグルコシダーゼ阻害薬
    • 5.1.3.5 スルホニル尿素
    • 5.1.3.6 メグリチニド
    • 5.1.3.7 チアゾリジンジオン
    • 5.1.4 配合薬
  • 5.2 糖尿病タイプ別
    • 5.2.1 1型糖尿病
    • 5.2.2 2型糖尿病
  • 5.3 薬剤起源別
    • 5.3.1 ブランド薬
    • 5.3.2 ジェネリック医薬品・バイオシミラー
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 病院薬局
    • 5.4.2 小売薬局
    • 5.4.3 オンライン薬局
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 米国
    • 5.5.2 カナダ
    • 5.5.3 メキシコ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（利用可能な場合、グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Novo Nordisk A/S
    • 6.3.2 Eli Lilly & Co.
    • 6.3.3 Sanofi S.A.
    • 6.3.4 AstraZeneca plc
    • 6.3.5 Merck & Co.
    • 6.3.6 Boehringer Ingelheim
    • 6.3.7 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.8 Pfizer Inc.
    • 6.3.9 Johnson & Johnson (Janssen)
    • 6.3.10 Takeda Pharmaceutical
    • 6.3.11 Teva Pharmaceuticals
    • 6.3.12 Astellas Pharma
    • 6.3.13 GSK plc
    • 6.3.14 Amgen Inc.
    • 6.3.15 Viatris Inc.
    • 6.3.16 MannKind Corporation
    • 6.3.17 Adocia SA
    • 6.3.18 Innovent Biologics
    • 6.3.19 Sun Pharma

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・アンメットニーズ評価
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北米糖尿病薬市場レポート範囲

糖尿病薬は血中グルコース値を下げることで糖尿病メリトゥスの治療に使用されます。北米糖尿病薬市場は薬剤（インスリン薬剤（基礎または長時間作用型インスリン、ボーラスまたは速効性インスリン、従来型ヒトインスリン、バイオシミラーインスリン）、経口血糖降下薬（ビグアナイド、αグルコシダーゼ阻害薬、ドパミンD2受容体作動薬、SGLT-2阻害薬、DPP-4阻害薬、スルホニル尿素、メグリチニド）、非インスリン注射薬（GLP-1受容体作動薬、アミリン類似体）、配合薬（インスリン配合、経口配合））と地域（米国、カナダ、その他北米）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）と量（単位）を提供しています。

薬剤クラス別
インスリン類 基礎・長時間作用型
ボーラス・速効性
従来型ヒトインスリン
バイオシミラーインスリン
非インスリン注射剤 GLP-1受容体作動薬
デュアル・トリプル作動薬（例：チルゼパチド、レタトルチド）
アミリン類似体
経口血糖降下薬 ビグアナイド
SGLT-2阻害薬
DPP-4阻害薬
αグルコシダーゼ阻害薬
スルホニル尿素
メグリチニド
チアゾリジンジオン
配合薬
糖尿病タイプ別
1型糖尿病
2型糖尿病
薬剤起源別
ブランド薬
ジェネリック医薬品・バイオシミラー
流通チャネル別
病院薬局
小売薬局
オンライン薬局
地域別
米国
カナダ
メキシコ
薬剤クラス別 インスリン類 基礎・長時間作用型
ボーラス・速効性
従来型ヒトインスリン
バイオシミラーインスリン
非インスリン注射剤 GLP-1受容体作動薬
デュアル・トリプル作動薬（例：チルゼパチド、レタトルチド）
アミリン類似体
経口血糖降下薬 ビグアナイド
SGLT-2阻害薬
DPP-4阻害薬
αグルコシダーゼ阻害薬
スルホニル尿素
メグリチニド
チアゾリジンジオン
配合薬
糖尿病タイプ別 1型糖尿病
2型糖尿病
薬剤起源別 ブランド薬
ジェネリック医薬品・バイオシミラー
流通チャネル別 病院薬局
小売薬局
オンライン薬局
地域別 米国
カナダ
メキシコ
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レポートで回答された主要質問

北米糖尿病薬市場の規模はどの程度ですか？

北米糖尿病薬市場規模は2025年に371億米ドルに達し、年平均成長率3.58%で成長して2030年には442億4,000万米ドルに達すると予想されています。

1. 北米糖尿病薬市場の現在の規模はどの程度ですか？

市場は2025年に420億8,000万米ドルを生み出し、年平均成長率5.48%で2030年には549億4,000万米ドルに上昇すると予測されています。

2. 現在市場をリードしている薬剤クラスはどれですか？

経口血糖降下薬が売上の68.23%を保持し、GLP-1注射剤の急速な成長にもかかわらず、馴染みのある投与法とより低いコストに支えられています。

3. 地域でのバイオシミラーの成長速度はどの程度ですか？

ジェネリック医薬品とバイオシミラーは特許期限切れとメディケア価格上限が需要をシフトさせるため、2030年まで9.01%の年平均成長率を記録すると予測されています。

4. なぜGLP-1受容体作動薬がこれほど注目を集めているのですか？

血糖、体重減少、心血管、腎臓の恩恵を同時にもたらし、従来の糖尿病管理を超えて適格患者プールを拡大しているからです。

5. 最も急速な需要成長を示している国はどこですか？

メキシコが6.39%の年平均成長率のペースで、新しい製造工場、合理化されたCOFEPRIS審査、改善された保険カバレッジに支えられています。

6. メディケア価格交渉は市場動態にどのような影響を与えますか？

古いブランドへの価格上限は新しいデュアル・トリプルインクレチン向けの支払者予算を解放し、全体のシステムコストを削減しながら先進治療への移行を加速するはずです。

最終更新日:

北米糖尿病薬 レポートスナップショット