欧州糖尿病薬市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 15.44 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 20.62 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.97% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による欧州糖尿病薬市場分析
欧州糖尿病薬市場は2025年に154.4億米ドルと評価され、2030年までに206.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は5.97%となっています。肥満と糖尿病ケアが融合し、特に両適応症に対応するGLP-1受容体作動薬の幅広い普及により、需要が拡大しています。[1]European Medicines Agency, "EU Actions to Tackle Shortages of GLP-1 Receptor Agonists," ema.europa.eu経口抗糖尿病薬は治療ミックスを支配しており、SGLT-2阻害薬と経口GLP-1錠剤の登場により、最も成長の速いクラスでもあります。早期介入プログラムは治療対象患者基盤を拡大しており、前糖尿病コホートで最も顕著に見られ、多くの医療制度でスクリーニング取り組みが主流となっています。バイオシミラーインスリンが価格を押し下げ、GLP-1不足が生産ボトルネックを露呈する中、供給安全保障が精査され、EU レベルでの規制協調が促進されています。デジタル変革により、オンラインチャネルへの流通シフトが加速し、医薬品と承認されたデジタル治療薬を組み合わせたハイブリッド治療モデルへの道筋が整備されています。[2]Nature, "Glucose-Sensitive Insulin with Attenuation of Hypoglycaemia," nature.com
主要レポート要点
- 薬剤クラス別では、経口抗糖尿病薬が2024年に売上シェア66.34%で首位を占め、2030年まで最高の予測年平均成長率6.74%も記録しています。
- 糖尿病タイプ別では、2型糖尿病が2024年の欧州糖尿病薬市場シェアの90.01%を占有し、前糖尿病セグメントは2030年まで年平均成長率7.44%で拡大すると予測されています。
- 投与経路別では、皮下注射が2024年の欧州糖尿病薬市場規模の65.35%のシェアを占め、植込み型または経皮システムが2030年まで年平均成長率8.78%で進歩しています。
- 流通チャネル別では、小売薬局が2024年売上の47.57%を支配し、オンライン薬局は年平均成長率9.02%で2030年まで最も強い勢いを示しています。
- 地域別では、ドイツが2024年に売上の22.34%を占め、フランスが見通し期間において年平均成長率6.78%で成長をリードしています。
欧州糖尿病薬市場のトレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （～）年平均成長率予測へのインパクト％ | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病の高い負担とGLP-1肥満クロスオーバー需要急増 | 1.5% | グローバル欧州、ドイツ、英国、フランスで最強 | 中期（2～4年） |
| デジタル治療薬のe-処方箋とのバンドリング | 1.2% | ドイツ、北欧諸国、西欧への拡大 | 短期（≤2年） |
| EU全体の早期CKDスクリーニングガイドライン | 0.8% | 全EU加盟国、高齢化人口で優先 | 長期（≥4年） |
| バイオシミラーインスリン価格競争の波 | 0.6% | 汎欧州、価格敏感市場で最強のインパクト | 中期（2～4年） |
| 支払者によるESG連動処方集入札 | 0.4% | 西欧、北欧諸国が採用をリード | 長期（≥4年） |
| 経口小分子インスリンのブレークスルー | 0.3% | 研究拠点：デンマーク、スイス、ドイツ | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病の高い負担とGLP-1肥満クロスオーバー需要急増
糖尿病と肥満の両方の有病率上昇が治療優先度を再構築しており、GLP-1受容体作動薬がこのシフトの中心に位置しています。イタリアの2024年GLP-1薬剤支出は260億ユーロに達し、ギリシャは82.5%の使用急増を記録し、これらの薬剤の二重適応症アピールを強化しています。需要急増により複数加盟国で不足が発生し、ベルギーは処方を一時的に制限し、ドイツは輸出規制を検討しています。欧州医薬品庁は生産能力計画の義務付けと適応外使用境界の明確化で対応し、一つの治療クラスが地域政策にどのように影響するかを実証しています。製薬メーカーは拡大プロジェクトを加速していますが、持続的な供給制約は需要拡大と生産能力のバランス調整が数年に及ぶことを示唆しています。治療アルゴリズムが体重と心腎アウトカムを統合する現在、GLP-1急増はマルチアゴニストと経口送達製剤に向けてR&D焦点を引き続きリダイレクトするでしょう。
デジタル治療薬のE-処方箋とのバンドリング
ドイツのDiGAパスウェイは53のデジタル治療薬を償還し、糖尿病アプリケーションがかなりのシェアを占めています。1年間の実世界研究では、2型患者の89%がHbA1c目標値7%未満を達成し、薬物使用を74%削減し、ライフスタイルコーチングを超えた臨床価値を示しています。パフォーマンスベース支払いモデルは償還を測定可能な成果に結び付け、開発者がアルゴリズムとユーザーインターフェースを改良する動機付けとなっています。しかし、医師インタビューでは時間制約からデジタルリテラシー評価に至る導入ハードルが強調され、ワークフロー統合がより広い採用にとって決定的であることを示唆しています。ドイツでの成功は北欧市場と西欧全体での複製を促進しており、製薬企業は治療継続を改善する補完的収益源としてデジタルツールをますます捉えています。
EU全体の早期CKDスクリーニングガイドライン
最新の心腎ガイドラインは糖尿病患者における慢性腎臓病の定期的スクリーニングを求めていますが、登録データでは対象欧州人の半数未満しか年次検査を受けていないことが明らかになっています。[3]BMC Nephrology, "CKD Screening in Patients with Diabetes," bmcnephrol.biomedcentral.comスクリーニングギャップは、実証された腎利益を持つSGLT-2阻害薬とGLP-1薬剤の潜在需要を解放し、腎と心血管事象の両方を減少させることが実証された薬剤への処方を傾斜させます。新しい償還インセンティブは処方集包含を心腎アウトカムにリンクし、併用療法の取り込みを加速しています。遠隔検体採取キットとAI支援リスク評価がスクリーニング推進と連携し、今後10年間の診断率向上を約束しています。質調整生存年の長期的改善は、より早期の薬物介入の経済的根拠を強化しています。
バイオシミラーインスリン価格競争の波
28の欧州諸国でバイオシミラー参入後のインスリングラルギン価格の中央値21.6%下落を記録し、次世代治療への予算余地を創出しています。複数勝者入札と持続可能な調達設計が現在のベストプラクティスとなり、ラトビアが最大の42.3%価格下落を記録しています。オリジネーター企業は週1回インスリンicodecとグルコース感受性製剤にリソースを倍増してマージンを防御し、競争争点を価格から便利性と安全性へと転換しています。インスリンの収益性が低下するにつれ、R&Dにおけるリソース配分はプレミアム価格設定と差別化された償還状況を命じることができる革新的モダリティに偏ることになります。一方、新興メーカーはバイオシミラー経験を活用してより高価値の生物学的製剤セグメントに参入し、サプライヤー基盤を広げています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）年平均成長率予測へのインパクト％ | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 中国への原薬サプライチェーン過度依存 | -0.9% | 汎欧州、ジェネリックメーカーにとって重要 | 短期（≤2年） |
| GLP-1生産能力ボトルネックと配分上限 | -0.7% | 全主要欧州市場、ドイツ、英国で深刻 | 短期（≤2年） |
| SGLT-2 DKA安全性警告の増加 | -0.5% | EU全域の規制インパクト、臨床実践変化 | 中期（2～4年） |
| 地方分散型医療予算緊縮 | -0.4% | 主に南欧・東欧 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国への原薬サプライチェーン過度依存
COVID-19パンデミックは中国の原薬プラントへの欧州の依存を露呈し、これは公共部門のリショアリング要請にもかかわらず未解決のままです。高資本コスト、専門人材不足、複雑な規制が現地構築を阻害しています。Novo Nordiskのデンマークでの23億米ドル拡張は2029年から国内生産能力を追加しますが、セマグルチドは構築から除外されています。暫定期間中、地政学的またはパンデミック関連のあらゆる混乱がジェネリックメトホルミンまたはインスリン供給を削減し、医療システムに緊急調達プロトコルの発動を強いる可能性があります。
GLP-1生産能力ボトルネックと配分上限
ペプチド治療薬の製造リードタイムは18か月を超え、急増するグローバル需要がスケールアップカーブを上回り、欧州全体で定期的な在庫切れを引き起こしています。数か国が処方配給と輸出禁止を導入して国内供給を保護し、システムの脆弱性を浮き彫りにしました。製薬リーダーは追加のバイオリアクターとモジュラー充填仕上げラインに投資していますが、生産能力は依然として逼迫しており、短期的にはGLP-1製品の売上成長を制限しています。配分政策は次世代マルチアゴニストの発売も遅らせる可能性があり、欧州糖尿病薬市場のトップライン拡大を和らげています。
セグメント分析
薬剤クラス別：経口優位がイノベーションを推進
経口抗糖尿病薬は欧州糖尿病薬市場内で2024年総売上の66.34%を占め、このセグメントは新しいSGLT-2と経口GLP-1薬剤が牽引力を得る中、2030年まで年平均成長率6.74%で拡大すると予測され、リーダーシップを維持しています。便利性、アドヒアランス、優れたアウトカムデータが処方を推進する中、経口治療の欧州糖尿病薬市場規模はさらに拡大する予定です。GLP-1アナログに支えられた非インスリン注射薬は2番目に大きなクラスのままですが、その成長は各国規制当局が配給を通じて継続的に管理している進行中の不足によって制限されています。インスリン収益はバイオシミラー侵食の圧力を受けていますが、週1回とグルコース感受性製剤のイノベーションは2020年代後半までに潜在的な回復を提供します。さらに、チルゼパチドなどのデュアルアゴニストは臨床研究でHbA1c減少最大2.06%と2桁の体重減少を実証し、治療アップグレードの別の波を示唆しています。
新興マルチアゴニストとグルコース反応性インスリンは治療階層を再定義する可能性があります。カグリリンチドとセマグルチドの調査的ペアリングは12週間で14kgの体重減少と1.8%のHbA1c低下を達成し、利用可能なほとんどのレジメンを上回りました。このような有効性は、心血管および腎事象における実証可能なコストオフセットが明らかな場合、より高いリスト価格への支払者の開放性を促進します。一方、NNC2215などのグルコース感受性候補は低血糖リスクの軽減において有望性を示し、これは治療継続の主要決定要因です。全体として、バイオシミラーがレガシー分子を長期価格圧力下に置く中、R&Dパイプラインは欧州糖尿病薬市場がイノベーション集約的であり続けることを示唆しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
糖尿病タイプ別：2型優位と前糖尿病の出現
2型糖尿病は欧州糖尿病薬市場内の2024年支出の90.01%を占め、大陸全体の人口高齢化とライフスタイルパターンを反映しています。しかし、早期発見プログラムが介入ウィンドウを拡大し、より低用量またはライフスタイル関連治療を支持する中、前糖尿病カテゴリーは年平均成長率7.44%でより速く上昇しています。予防に関する欧州糖尿病薬市場規模予測は重要な余地を示しています：年次HbA1cと腎スクリーニングのガイドライン遵守は数か国で50%未満にとどまり、コンプライアンス改善時の成長ポテンシャルを示唆しています。1型糖尿病は比較的小規模ながら、クローズドループインスリン送達への技術主導のシフトを経験しており、これが用量要件を抑制し長期薬物量に影響する可能性があります。
予防経済学は政策立案者により説得力を持つようになり、費用対効果分析は薬物エスカレーションに先立つ資金提供デジタルコーチングプラットフォームを支持しています。2023年に更新された臨床ガイドラインは、心腎利益が実証されている場合のGLP-1とSGLT-2薬剤を推奨し、クラス最高分子への移行を強化しています。このシフトは多臓器保護属性を持つ薬剤のプレミアム価格設定を支持し、欧州糖尿病薬市場の将来収益多様性を固定しています。
投与経路別：注射薬イノベーションが加速
皮下製品は2024年の欧州糖尿病薬市場規模の65.35%シェアで優位を占めていますが、インスリンicodecなどの持効性誘導体が便利性を改善し、経口代替薬への患者移行を鈍化させる可能性があります。植込み型と経皮システムは現在最小のシェアを持ちますが、ミニポンプとマイクロニードルパッチの商品化により最高年平均成長率8.78%を達成すると予想されます。ナノテクノロジーを活用した経口インスリン候補は2025年に中期試験を通過し、技術的ハードル-酸分解と初回通過代謝-が克服できることを示唆しています。
吸入インスリンはデバイス複雑性と患者選択基準により制約されてニッチなままですが、針恐怖症患者にとって価値を実証し続けています。グルコース反応性植込みデポの導入は、実世界データが支払者信頼を確保すれば、複数回日次注射からのバランスをさらに傾斜させる可能性があります。全体として、投与嗜好はより頻度が少なく生理反応性の送達に収束しており、欧州糖尿病薬市場内の高いイノベーション強度を維持しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：デジタル変革が加速
小売薬局は2024年収益の47.57%シェアを保持していますが、e-処方カバレッジの拡大と遠隔医療の普及により、オンラインチャネルは年平均成長率9.02%で成長しています。病院薬局は複雑なインスリン導入にとって重要なままですが、コミュニティプロバイダーが必要な臨床能力を獲得するにつれて外来移行が続いています。デジタルチャネルの欧州糖尿病薬市場シェアは、便利性と競争価格に対する消費者の嗜好、およびモバイルアプリに組み込まれた慢性治療アドヒアランスプログラムから恩恵を受けています。
規制環境は進化しています：2024年からのドイツのe-処方義務化はオンライン履行を標準ケアパスウェイに組み込み、ポーランドの遠隔医療ブームは小規模市場がデジタルモデルにリープフロッグできることを示しています。実店舗薬局はクリック・アンド・コレクトサービス、薬物ロッカー、デジタルコーチングの統合で対応しています。流通シフトは、便利性とデータ主導のアドヒアランス支援が欧州糖尿病薬業界における主要差別化要因となったことを強調しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
ドイツは構造化された疾病管理プログラム、全国e-処方、強力な診断浸透により、欧州糖尿病薬市場への最大単一貢献者であり続けています。GLP-1需要が償還限度を上回り、相当な自費支払いセグメントを育成し、DiGAリンク成果契約がハイブリッド治療モデルのより広い支払者採用を触媒する可能性があります。フランスは決定的な償還承認と国内製造拡張から勢いを得ており、これらの要因が供給リスクを削減し、先進生物学的製剤の市場投入時間を短縮しています。
英国では、体重管理注射薬への資金提供に対するNHSのコミットメントが肥満削減と糖尿病合併症回避の間の整合性を強調していますが、財政的インパクトは段階的実施が必要になります。イタリアとスペインは予算圧力にもかかわらず成長を示し、競争力のあるバイオシミラーインスリン契約を交渉する地域調達ハブを活用しています。より小規模な中・東欧市場では、多様なHTA能力と地域化された経済制約を反映してアクセス遅延が見られますが、EU中央承認が新規薬剤の最終的利用可能性を確保しています。
競争環境
Novo Nordisk、Sanofi、Eli Lilly がポートフォリオの広さと継続的なR&Dを通じてリーディングポジションを維持する中、市場集中度は中程度のままです。バイオシミラーインスリン参入企業は価格を急速に圧縮し、オリジネーターをプレミアム償還を正当化する週次製剤とグルコース感受性バリアントへとピボットさせています。戦略的提携が増加しています：Rocheは代謝パイプラインを拡大するためにペトレリンチドを開発するZealand Pharmaと53億米ドルの協定を締結し、大手製薬企業がバイオテック・イノベーションをどのように活用するかを示しています。
ホワイトスペース機会は経口インスリン、AI対応グルコースモニタリング、マルチアゴニストペプチドに集中しています。RocheのSmartGuideなどのCEマーク付きスマートセンサーは診断と治療の収束を示唆し、予測分析を介した差別化を提供します。サプライチェーンの復元力が競争パラメータになりつつあります；地域内API または製剤能力を持つ企業は不足が迫る際に優遇契約を確保できます。一方、バイオシミラー生産者は入札ノウハウを活用してより高マージンの生物学的製剤を追求し、競争名簿に多様性を追加し、欧州糖尿病薬市場における寡占的傾向を抑制しています。
欧州糖尿病薬業界リーダー
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Eli Lilly
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Astrazeneca
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Novo Nordisk
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Sanofi
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Boehringer Ingelheim
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Bioconは糖尿病と体重管理用にLiraglutide BioconとBiolideブランドで英国にリラグルチドを発売しました。
- 2024年5月：SanofiはTZieldとモノクローナル抗体生産能力の施設を含むフランスのバイオ製造に10億ユーロ以上をコミットしました。
- 2024年4月：Eli Lilly は糖尿病と体重管理適応症全体でチルゼパチド（Mounjaro）のEU承認を獲得しました。
- 2024年3月：欧州委員会はインスリンicodec（Awiqli）に販売承認を付与し、1型および2型患者に週1回投与を提供します。
欧州糖尿病薬市場レポート範囲
糖尿病薬は血中グルコースレベルを低下させることにより糖尿病mellitusの治療に使用されます。欧州糖尿病薬市場は薬剤と地域別にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（USD）を提供します
| インスリン製剤 | 基礎/持効型 |
| ボーラス/速効型 | |
| ヒト従来型 | |
| バイオシミラー | |
| 経口抗糖尿病薬 | ビグアナイド系 |
| SGLT-2阻害薬 | |
| DPP-4阻害薬 | |
| スルホニル尿素系 | |
| 非インスリン注射薬 | GLP-1受容体作動薬 |
| アミリンアナログ | |
| 配合薬 |
| 1型 |
| 2型 |
| 経口 |
| 皮下注射 |
| 吸入 |
| 植込み型/経皮 |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| 英国 |
| ドイツ |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| その他欧州 |
| 薬剤クラス別 | インスリン製剤 | 基礎/持効型 |
| ボーラス/速効型 | ||
| ヒト従来型 | ||
| バイオシミラー | ||
| 経口抗糖尿病薬 | ビグアナイド系 | |
| SGLT-2阻害薬 | ||
| DPP-4阻害薬 | ||
| スルホニル尿素系 | ||
| 非インスリン注射薬 | GLP-1受容体作動薬 | |
| アミリンアナログ | ||
| 配合薬 | ||
| 糖尿病タイプ別 | 1型 | |
| 2型 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 皮下注射 | ||
| 吸入 | ||
| 植込み型/経皮 | ||
| 流通チャネル別 | 病院薬局 | |
| 小売薬局 | ||
| オンライン薬局 | ||
| 地域 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
レポートで回答される主要質問
欧州糖尿病薬市場はどの程度の規模ですか？
欧州糖尿病薬市場規模は2025年に171.3億米ドルに達し、年平均成長率4.25%で成長し、2030年には210.9億米ドルに達すると予想されます。
1. 欧州糖尿病薬市場の現在の規模は？
市場は2025年に154.4億米ドルに立ち、年平均成長率5.97%で2030年に206.2億米ドルに達すると予測されています。
2. どの薬剤クラスが売上をリードしていますか？
経口抗糖尿病薬は2024年収益の66.34%を保持し、年平均成長率6.74%で最も成長の速いクラスでもあります。
3. ドイツの地域売上シェアはどの程度ですか？
ドイツは2024年の欧州糖尿病薬市場の22.34%を占め、最大の国内市場となっています。
4. なぜGLP-1薬剤が不足しているのですか？
糖尿病と肥満の両適応症からの前例のない需要がペプチド製造能力を上回り、欧州全体で定期的な在庫切れと処方上限を引き起こしています。
5. デジタル治療薬はどのような役割を果たしていますか？
ドイツのDiGA償還パスウェイは血糖管理を支援するデジタルアプリを検証し、バンドル医薬品・ソフトウェア提供への欧州全体の関心を促進しています。
6. バイオシミラー競争は価格にどのように影響していますか？
バイオシミラーインスリン参入により、28か国でオリジネーターグラルギン価格が中央値21.6%削減され、次世代治療への医療予算を解放しています。
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