糖尿病治療薬市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 90.60 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 107.66 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.51% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる糖尿病治療薬市場分析
糖尿病治療薬市場規模は2025年に906億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率3.51%で、2030年までに1,076億6,000万米ドルに達すると予想されます。
持続的な成長は、世界的な糖尿病負担の加速、早期診断、血糖コントロールと体重管理の利点を組み合わせた革新的治療法の急速な普及に根ざしています。インスリンは依然として不可欠ですが、需要は心血管代謝転帰を改善するGLP-1受容体作動薬やその他の非インスリン注射薬に傾いています[1]Youngmin Kwon, "State Substitution Laws and Uptake of an Interchangeable Insulin Biosimilar," JAMA Health Forum, jamanetwork.com。経口ペプチド技術、バイオシミラー持効型インスリン、デジタル対応ケアモデルにより、患者のアクセスが拡大する一方でコストが抑制されています。既存企業が製造とデジタルエコシステムを拡大し、ますます価値重視の環境でシェアを守ろうとするため、競争激化は激しくなっています。
主要レポートポイント
- 薬剤クラス別では、インスリン製品が2024年の糖尿病治療薬市場シェアの55%を占めました。GLP-1受容体作動薬は2025-2030年間に年平均成長率4.5%で拡大すると予測されています。
- 投与経路別では、皮下投与セグメントが2024年の糖尿病治療薬市場規模の72%を占め、経口セグメントは2030年まで年平均成長率4.8%で成長する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年の糖尿病治療薬市場シェアの42%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率5.3%で最も速い成長が見込まれています。
世界糖尿病治療薬市場トレンドとインサイト
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 世界的糖尿病有病率の増加と早期診断 | +1.2% | 世界的、アジア太平洋・中東でより高い影響 | 長期（4年以上） |
| 世界的糖尿病有病率の増加と早期診断 | +1.2% | 世界的、アジア太平洋・中東で最強 | 長期（4年以上） |
| 医療支出の増加 | +0.8% | 北米、欧州、発達したアジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 配合固定用量ペンの台頭 | +0.5% | 北米、欧州、日本 | 中期（2-4年） |
| 革新的クラスに対する強力なアウトカム基盤臨床エビデンスとガイドライン推奨 | +0.7% | 世界的 | 中期（2-4年） |
| バイオシミラー持効型インスリンの採用拡大 | +0.5% | 欧州、新興アジア太平洋、ラテンアメリカ | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的糖尿病有病率の増加と早期診断
2024年には8億2,800万人以上の成人が糖尿病を患っており、これは1990年レベルの4倍です[2]Pan American Health Organization, "Urgent Action Needed as Global Diabetes Cases Increase Fourfold over the Past Decades," Pan American Health Organization, paho.org。低所得地域での早期スクリーニングプログラムにより、治療対象人口が拡大し、治療期間が延長されています[3]American Diabetes Association, "Standards of Care in Diabetes-2025," American Diabetes Association, diabetes.org。GLP-1作動薬の早期使用を支持するWHOの新ガイダンスは、高度な注射薬の第一選択治療への緊密な統合を示しています。肥満と糖尿病の重複により、多くのGLP-1薬が現在二重適応症を持つため、需要がさらに拡大しています。これらの変化は総合的に糖尿病治療薬市場の長期的な数量成長を支えています。
医療支出の増加
糖尿病に関する医薬品支出は2023年に19%増加し、全体的な医療インフレを上回りました[4]Eric Tichy et al., "National Trends in Prescription Drug Expenditures and Projections for 2024," American Journal of Health-System Pharmacy, oxfordacademic.com。糖尿病市場調査によると、支払者は合併症率の低下が短期的な支出を相殺するため、より高価な治療法に資金を提供しています。雇用主健康保険制度は圧力の高まりに直面し、より厳格な利用管理を推進していますが、高価値医薬品へのアクセスは維持しています。この支出の勢いは、単位コストが精査されている中でも価格実現を維持し、明確な臨床的・経済的リターンを実証する革新的製品に利益をもたらしています。
バイオシミラー持効型インスリンの採用拡大
バイオシミラーインスリングラルギンは現在、発売から5年で平均26%の市場シェアを獲得し、単位あたり42%の価格下落をもたらしています。コスト低下により治療アクセスが拡大し、特に価格に敏感な地域で効果を上げています。先発品メーカーは二重価格戦略とデバイス強化で対応し、より競争的だがより大きな数量ベースを育成し、全体的な糖尿病治療薬市場シェアを押し上げています。
アドヒアランス向上のための配合固定用量ペンの台頭
インスリンデグルデク/リラグルチドなどの固定比率注射薬は、日々の注射負担と投与ミスを減らし、継続性を改善します。臨床エビデンスでは、個別成分と比較して優れたHbA1c低下と低血糖リスクの低下が示されています。医師は治療強化が必要な患者に対してこれらのペンをますます採用し、糖尿病ケア治療薬デバイス市場内での増分価値成長を支えています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| GLP-1関連膵炎に対する安全性懸念 | -0.4% | 世界的 | 中期（2-4年） |
| インスリンアナログに対する公的部門価格上限 | -0.3% | 北米、欧州 | 短期（2年以内） |
| 普及を制限するコールドチェーンインフラ格差 | -0.2% | アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ一部の新興市場 | 中期（2-4年） |
| 新興経済国における治療薬の入手可能性 | -0.3% | アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ、中東 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
GLP-1関連膵炎に対する安全性懸念
散発的な膵炎報告により、強化されたファーマコビジランスと慎重な患者選択が促されています。発症率は依然として低いものの、処方者の慎重さが高リスク群での採用を遅らせ、GLP-1売上の流星的上昇を緩和する可能性があります。製造業者は利益・リスクプロファイルを保護するため、教育と市販後調査を支援しています。
インスリンアナログに対する公的部門価格上限
月間インスリン自己負担費用を上限する法律により、マージンが圧迫され、グローバル参照価格が形成されています。入手可能性により数量は増加しますが、収益成長は抑制され、企業をプレミアム製剤と価格規制にさらされにくい多様化ポートフォリオに向かわせています。
セグメント分析
治療薬別：GLP-1作動薬が治療パラダイムを再定義
インスリンは2024年に糖尿病治療薬市場の55%のシェアを維持し、1型および進行した2型管理における中心的役割を強調しています。しかし、GLP-1受容体作動薬は年平均成長率4.5%で拡大しており、従来の血糖コントロールを超えて処方を広げる減量効果に推進されています。GLP-1製品の糖尿病治療薬市場規模は、二重適応症の魅力を反映し、2030年までに1,500億米ドルに達すると予測されています。経口SGLT-2阻害薬は、糖尿病治療市場で注射薬の価値ある補助薬または代替薬として位置づける臓器保護データに支えられ、引き続き支持を得ています。
このセグメント内の競争力学は激しくなっています。Novo NordiskとEli Lillyが現在推定でほぼ全体のシェアを保有していますが、デュアルおよびトリプル作動薬のパイプラインが新たな競争を約束しています。インスリンデグルデク/リラグルチド ペンなどの固定用量配合は、配送革新がアドヒアランス利益を確保し、糖尿病治療薬業界内での製品ライフサイクルを延長する方法を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
投与経路別：皮下投与の優位性が経口革新により挑戦を受ける
皮下投与は、注射用インスリンとGLP-1薬の普及により、2024年の糖尿病治療薬市場規模の72%を占めました。スマートペンと自動インスリン配送システムが投与を容易にし、用量精度を向上させ、この経路の優位性を強化しています。それにもかかわらず、経皮代替品と週1回持効型オプションの開発により、患者の選択肢が拡大しています。
経口投与は、吸収促進剤とナノ粒子プラットフォームが経口服用ペプチド医薬品の実用性を解き放つため、2030年まで年平均成長率4.8%で拡大すると予測されています。商業化の成功により、患者は定期的な注射を避けることができ、糖尿病業界のロイヤルティパターンを潜在的に再形成する可能性があります。静脈内および吸入経路は、急速な薬物動態が利便性の考慮を上回る急性または専門的な設定に予約されたニッチなままです。
流通チャネル別：デジタル変革がアクセスパターンを再形成
糖尿病市場調査インサイトによると、オフライン薬局は2024年に88%の売上を占めており、複雑な注射レジメンのコールドチェーン需要と薬剤師カウンセリングニーズを反映しています。病院薬局は治療開始と用量調整のための出発点として残り、コミュニティ販売店は維持調剤を支配しています。
オンラインチャネルは初期段階にありますが、年平均成長率4.9%で成長しています。遠隔医療とサブスクリプションモデルとの統合により、糖尿病治療薬市場に典型的な慢性レジメンの補充コンプライアンスが向上しています。価格透明性と玄関先配送はデジタルに関わる消費者に響きますが、国による規制の違いが引き続き普及率に影響を与えています。実際には、多くの患者が用量調整とデバイストレーニングを管理するためにオンライン補充と定期的な対面訪問を組み合わせています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年の収益に42%の貢献で首位を維持しました。幅広い保険カバレッジ、強力な専門ケアインフラ、GLP-1薬の早期採用が地域の優位性を支えています。インスリン手頃価格法案により、価格拡大を制約する一方で、患者コスト負担を下げることで単位需要が刺激されています。雇用主はGLP-1成長を管理するために事前承認プロトコルを精細化していますが、持続的な臨床価値が幅広いアクセスを維持しています。
アジア太平洋は最も成長の速い地域であり、2025-2030年に年平均成長率5.3%を記録すると予測されています。都市化の進展、食生活の変化、人口高齢化により2型糖尿病有病率の急激な上昇が推進されています。中国とインドでの保険給付拡大により、ブランドインスリンと新規注射薬へのアクセスが拡大しています。デジタルヘルスツールとモバイルプラットフォームがケア提供のギャップを橋渡しし、遠隔地の患者のアドヒアランスと継続性を支援しています。したがって、アジア太平洋地域の糖尿病治療薬市場規模は2030年までに定着した西欧市場との格差の一部を縮めることが期待されています。
欧州は、費用対効果を精査する堅固なバイオシミラー枠組みと価値評価機関によって形成された成熟しているが進化する景観を提示しています。高いバイオシミラー普及率が先発品価格に圧力をかけていますが、配合デバイスと高度なGLP-1薬の採用が収益の回復力を支えています。中東とラテンアメリカの新興市場は、政府が増大する糖尿病有病率に対処するための資金をコミットし、多国籍企業が製造と流通を現地化することで、増分的な機会を加えています。
競争環境
糖尿病治療薬市場は中程度に集中しており、上位5社が実質的な収益プールを獲得しています。Novo NordiskとEli LillyがGLP-1治療法を支配し、強力な持効型インスリンフランチャイズを保有しています。SanofiはNovo NordiskのCatalent買収のように、長年のアナログと成長するバイオシミラーパイプラインを通じて関連性を維持しています。戦略的買収は、大量注射薬の製造スケーラビリティに置かれたプレミアムを強調しています。
競争は優れた有効性または利便性を約束するマルチ受容体作動薬と経口ペプチド形式に向かって移行しています。Amgen、Roche、およびいくつかの中堅イノベーターがGLP-1、GIP、グルカゴン受容体を標的とするデュアルまたはトリプル作動薬を推進し、既存シェアの侵食を狙っています。技術パートナーシップが拡大しており、持続血糖モニタリングと自動投与アルゴリズムをリンクするデバイス・ソフトウェアエコシステムが主要な差別化要因になっています。
バイオシミラーと公的部門上限からの価格圧力により、先発品メーカーは治療薬をデジタルサービス、価値ベース契約、アドヒアランスプログラムと組み合わせるよう促されています。ポートフォリオ戦略はますます糖尿病と肥満にまたがり、共通の代謝経路を活用して患者あたりの生涯価値を最大化しています。したがって、糖尿病治療薬業界は単一製品提供よりも包括的ソリューションを提供できる企業を報酬します。
糖尿病治療薬業界リーダー
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Novo Nordisk
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Sanofi
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AstraZeneca
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Boehringer Ingelberg
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Eli Lilly and Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Eli Lillyは、糖尿病・肥満デュアル治療の大きな未満たされた需要をターゲットに、2026年までに中国、インド、ブラジル、メキシコでMounjaroを導入する計画を確認しました。
- 2025年3月：Novo NordiskはCagriSema（デュアルGLP-1/GIP作動薬）のFDA承認を確保し、2030年までに年間83億米ドルの売上を生み出すと予測されています。
- 2025年2月：FDAはMerilog（インスリン・アスパルト-szjj）、Novologに対する最初の速効型バイオシミラーを承認し、食時コントロールのための手頃なオプションを広げました。
- 2024年5月：Sanofi IndiaはSoliqua、固定用量インスリングラルギン/リキシセナチドペンを発売し、3ml充填済みデバイスあたり1,850インドルピー（22.3米ドル）で価格設定しました。
- 2024年1月：Tandem Diabetes CareはAbbottのFreeStyle Libre 3 Plusセンサーとそのインスリンポンプとの統合を発表し、2025年から自動インスリン配送を可能にします。
世界糖尿病治療薬市場レポート範囲
糖尿病または糖尿病性疾患は、人の高血糖値を特徴とする代謝障害群を表します。糖尿病では、身体が十分なインスリンを産生しないか、身体の細胞がインスリンに適切に反応しないか、またはその両方です。
糖尿病ケア治療薬市場は、治療薬別にインスリン（持効型または長時間作用型、ボーラスまたは速効型、従来のヒトインスリン薬、インスリンバイオシミラー）、経口血糖降下薬（αグルコシダーゼ阻害薬、DPP-4阻害薬、SGLT-2阻害薬）、非インスリン注射薬（GLP-1受容体作動薬、アミリンアナログ）、配合薬（配合インスリン、経口配合）に分類されます。投与経路別（経口、静脈内、皮下）、流通チャネル別（オンライン、オフライン）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）に分類されます。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）と数量（ml）を提供します。
| 経口血糖降下薬 | ビグアナイド系 | メトホルミン |
| αグルコシダーゼ阻害薬 | ||
| ドーパミンD2受容体作動薬 | Cycloset（ブロモクリプチン） | |
| SGLT-2阻害薬 | Invokana（カナグリフロジン） | |
| Jardiance（エンパグリフロジン） | ||
| Farxiga/Forxiga（ダパグリフロジン） | ||
| Suglat（イプラグリフロジン） | ||
| DPP-4阻害薬 | Januvia（シタグリプチン） | |
| Onglyza（サキサグリプチン） | ||
| Tradjenta（リナグリプチン） | ||
| Vipidia/Nesina（アログリプチン） | ||
| Galvus（ビルダグリプチン） | ||
| スルホニル尿素薬 | ||
| メグリチニド系 | ||
| インスリン | 持効型/長時間作用型 | Lantus（インスリングラルギン） |
| Levemir（インスリンデテミル） | ||
| Toujeo（インスリングラルギン） | ||
| Tresiba（インスリンデグルデク） | ||
| Basaglar（インスリングラルギン） | ||
| ボーラス/速効型 | NovoRapid/Novolog（インスリンアスパルト） | |
| Humalog（インスリンリスプロ） | ||
| Apidra（インスリングルリジン） | ||
| 従来のヒトインスリン | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| バイオシミラーインスリン | インスリングラルギンバイオシミラー | |
| ヒトインスリンバイオシミラー | ||
| 非インスリン注射薬 | GLP-1受容体作動薬 | Victoza（リラグルチド） |
| Byetta（エキセナチド） | ||
| Bydureon（エキセナチド） | ||
| Trulicity（デュラグルチド） | ||
| Lyxumia（リキシセナチド） | ||
| アミリンアナログ | Symlin（プラムリンチド） | |
| 配合薬 | 配合インスリン | NovoMix（二相性インスリンアスパルト） |
| Ryzodeg（インスリンデグルデク+アスパルト） | ||
| Xultophy（インスリンデグルデク+リラグルチド） | ||
| 経口配合 | Janumet（シタグリプチン+メトホルミン） | |
| 経口 |
| 皮下 |
| 静脈内 |
| オンライン薬局 |
| オフライン（病院・小売薬局） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 治療薬別 | 経口血糖降下薬 | ビグアナイド系 | メトホルミン |
| αグルコシダーゼ阻害薬 | |||
| ドーパミンD2受容体作動薬 | Cycloset（ブロモクリプチン） | ||
| SGLT-2阻害薬 | Invokana（カナグリフロジン） | ||
| Jardiance（エンパグリフロジン） | |||
| Farxiga/Forxiga（ダパグリフロジン） | |||
| Suglat（イプラグリフロジン） | |||
| DPP-4阻害薬 | Januvia（シタグリプチン） | ||
| Onglyza（サキサグリプチン） | |||
| Tradjenta（リナグリプチン） | |||
| Vipidia/Nesina（アログリプチン） | |||
| Galvus（ビルダグリプチン） | |||
| スルホニル尿素薬 | |||
| メグリチニド系 | |||
| インスリン | 持効型/長時間作用型 | Lantus（インスリングラルギン） | |
| Levemir（インスリンデテミル） | |||
| Toujeo（インスリングラルギン） | |||
| Tresiba（インスリンデグルデク） | |||
| Basaglar（インスリングラルギン） | |||
| ボーラス/速効型 | NovoRapid/Novolog（インスリンアスパルト） | ||
| Humalog（インスリンリスプロ） | |||
| Apidra（インスリングルリジン） | |||
| 従来のヒトインスリン | Novolin/Actrapid/Insulatard | ||
| Humulin | |||
| Insuman | |||
| バイオシミラーインスリン | インスリングラルギンバイオシミラー | ||
| ヒトインスリンバイオシミラー | |||
| 非インスリン注射薬 | GLP-1受容体作動薬 | Victoza（リラグルチド） | |
| Byetta（エキセナチド） | |||
| Bydureon（エキセナチド） | |||
| Trulicity（デュラグルチド） | |||
| Lyxumia（リキシセナチド） | |||
| アミリンアナログ | Symlin（プラムリンチド） | ||
| 配合薬 | 配合インスリン | NovoMix（二相性インスリンアスパルト） | |
| Ryzodeg（インスリンデグルデク+アスパルト） | |||
| Xultophy（インスリンデグルデク+リラグルチド） | |||
| 経口配合 | Janumet（シタグリプチン+メトホルミン） | ||
| 投与経路別 | 経口 | ||
| 皮下 | |||
| 静脈内 | |||
| 流通チャネル別 | オンライン薬局 | ||
| オフライン（病院・小売薬局） | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東 | GCC | ||
| 南アフリカ | |||
| その他中東 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要質問
糖尿病治療薬市場はどの程度の規模ですか？
糖尿病治療薬市場規模は2025年に906億米ドルに達し、年平均成長率3.51%で成長して2030年までに1,076億6,000万米ドルに達すると予想されます。
現在の糖尿病治療薬市場規模はどの程度ですか？
糖尿病治療薬市場は2025年に906億米ドルを生成し、2030年までに1,076億6,000万米ドルに達すると予測されています。
どの治療クラスが最も速く成長していますか？
GLP-1受容体作動薬は、血糖と減量の組み合わせ利益により、年平均成長率4.5%で成長をリードしています。
世界売上における北米の役割はどの程度大きいですか？
北米は高い有病率と高度な治療法の早期採用に支えられ、2024年の収益の42%を占めました。
バイオシミラーインスリンは価格にどのような影響を与えますか？
バイオシミラーインスリングラルギンは、市場数量を増加させる一方で、単位価格の42%下落を推進しました。
最終更新日:
