アルゴリズム取引市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 8.53 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アルゴリズム取引市場分析
アルゴリズム取引市場規模は、2023年の157億7,000万米ドルから2028年には237億4,000万米ドルに成長し、予測期間（2023-2028年）の年平均成長率は8.53%になると予測される。
トレーダーは従来から、取引業務や投資ポートフォリオを把握するために市場監視技術を利用してきた。アルゴリズム取引のようなインテリジェンスを内蔵したアプリケーションは、ユーザーが指定した利回りやその他のパラメーターに基づいて、さまざまな機会を求めて市場を探索することができる。
- アルゴリズミック・トレーディング業界に対するニーズは、有利な政府規制、迅速で信頼性が高く効率的な注文執行に対する需要の高まり、市場監視に対する需要の増加、取引コストの低下によって牽引されると予想される。大手証券会社や機関投資家は、大量取引にかかる費用を削減するためにアルゴリズム取引を利用している。加えて、人工知能（AI）と金融サービス・アルゴリズムの発展により、魅力的な市場拡大機会が生まれると予想される。クラウドベースのソリューションに対する需要の高まりも、アルゴリズム取引市場の成長を後押しすると予想される。
- 近年、特に過去10年間で、金融業界の能力を高めるためにFinTechツールが大幅に開発され、アルゴリズム取引が資本市場、特にトレーディング・ビジネスを席巻している。現在、一般の人々はデータ・サイエンス・ツール、高速インターネット、コンピューティング・パワーを利用できる。オンライントレーディングプラットフォームやアプリの普及により、金融アイテムの取引へのアクセシビリティが向上した。株や通貨の取引は、マウスを数回クリックするだけだ。
- アルゴリズム取引の市場成長は、金融サービス業界がAI、ML、ビッグデータを幅広く導入していることに大きく影響されると予測される。技術の向上により、規制当局は消費者が市場とどのように接するかに注目するようになった。世界の中央銀行の中には、アルゴ取引を推進するためにこうした技術を採用し始めたところもある。さらに、アルゴリズム取引は、人の手を介さずに素早く売買注文を出すため、極めて高い市場流動性を維持することができる。アセットクラスを横断するアルゴリズム、特にクロスアセットの自動化の適用の増加は、過去2年間のトレンドであった。
- TRADEが2022年1月に実施したアルゴリズム取引調査によると、ヘッジファンドはそのポートフォリオのほとんどをアルゴリズムで取引するようになっている。マルチアセット・ポートフォリオの場合、ヘッジファンドはより多くのサプライヤーに依存している。アルゴリズム・プロバイダーは、ヘッジファンドからの需要に対応するため、マルチアセット・ソリューションを重視している。調査によると、アルゴリズム導入の不十分さとして、単一銘柄（53.14％）、VWAP（54.71％）、ダーク・リクイディティ・シーク（72.94％）の3つが最も採用されている。さらに、アルゴを利用する主な理由としては、トレーダーの生産性向上（10.32％）、マーケットインパクトの低減（10.45％）、約定パフォーマンスの一貫性（10.19％）、使いやすさ（12.04％）、手数料の低さ（8.69％）などが挙げられる。また、自動化・電子化の全体的な進展も顕著である。さらに、市場のボラティリティが高まったことで、アルゴリズミック・トレーディングのサービスやソリューションに対するニーズが最大化した。
- アルゴリズム取引が増加したのは、不安定な市場環境、大量の取引量、離れた職場環境に対応するための迅速なデジタル変革の必要性などが理由である。COVID-19の大流行時には、トレーダーを支援し流動性を提供するためのより高度なルーティングや電子的なアルゴリズムが必要とされず、地理的に分散した取引が効果的に機能する方法がなかったため、アルゴリズム取引の必要性が拡大した。さらに、人為的なミスを最小限に抑えながら迅速な意思決定を行うアルゴリズム取引の傾向が強まったため、パンデミックはアルゴリズム取引分野の成長率にプラスの影響を与えた。
アルゴリズム取引の市場動向
機関投資家が大きなシェアを占める見込み
- グループや機関の口座は機関投資家によって管理され、機関投資家はまた、彼らの代わりに株式を売買する。年金基金、投資信託ファミリー、保険会社、上場投信などが機関投資家である。機関投資家と大手証券会社は、主に取引コ ストを節約するためにアルゴリズム取引を 利用している。大口注文は、アルゴリズム取引から多大な恩恵を受けている。
- 機関投資家は、株式市場を動かすボラティリティの高い取引市場において、コンピュータを駆使したアルゴリズム戦術を日々いくつか採用している。これらの戦略により、投資家は取引経費を削減し、収益性を高めることができる。
- これらの投資家は高頻度の数字を実行しなければならないが、それは常に達成できるわけではない。機関投資家は、アルゴリズム取引によって、大金を小分けにし、あらかじめ決められた時間枠や戦略に従って取引を続けることができる。例えば、アルゴリズム取引戦略では、一度に10万株を預け入れるのではなく、15秒ごとに1000株を押し出し、期間中または一日を通して研究された市場に徐々に小額を投入することができる。
- 高頻度トレーダーは毎日大量の取引を行うため、ソフトウェアと人工知能を活用した自動売買は、主に取引の執行を加速するために必要である。したがって、この技術を購入できるのは機関投資家に限られる。さらに、機関投資家はそこから利益を得るために、ミリ秒単位の裁定取引に基づく価値の利益を得る。さらに、機関投資家は、時折発生する様々な市場価格の微小な乖離から利益を得ようとする場合、裁定取引戦略に従うことによってアルゴリズム取引を利用する。
- 機関投資家は自己資本を非常に重視する。そのため、賢明な選択ができるシステ ムが必要とされる。一部のトレーダーは、取引ウィンドウが開く最初の兆候で売買を行うため、プロセスの自動化によって過剰取引が劇的に減少する。こうした技術は、人為的なミスの可能性を減らす。一瞬で市場の状況に対応するため、投資の選択肢として望まれている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
北米が市場を支配する見込み
- 調査対象市場では、北米が最も大きな市場シェアを占めると予測されている。予測期間を通じて市場成長を牽引する主な要因は、取引技術（ブロックチェーンなど）への投資の増加、アルゴリズム取引サプライヤーの存在感の高まり、国際取引に対する政府の後押しの拡大である。
- ウォール街のデータによると、アルゴリズム取引は米国株式取引全体の約60～73%を占めている。セレクトUSAによれば、米国の金融市場は世界最大で最も流動性が高い。米国に本社を置くAI企業、センティエント・テクノロジーズは、数百万件のデータを処理するアルゴリズムを構築し、取引パターンを見つけ、トレンドを予測するヘッジファンドを運営している。
- 現代のテクノロジーは、関連するすべての取引手続きを自動化することで、従来の投資モデルの形式を急速に変えつつあり、すべての潜在的投資家がアクセスできる安全で効果的なエコシステムの開発を可能にしている。2022年2月、開発者グループがDex Financeエコシステムを設立した。Dex Financeは、洗練された取引戦術を自動化し、投資家がプロトコル内に預託金を残すことを奨励することで、ほとんど誰でも利用できる低リスクのアルゴリズム取引モデルを開発した。
- 競争の激しい金融市場において、企業は互いに競争するために低価格を実現している。Stankevicius Groupはクオンツファイナンスのアルゴリズム取引サービスを開始した。同社はアルゴリズム取引のような先進的な金融サービスを研究・創造してきた。Stankevicius Quant Financialアルゴリズムは、強気・弱気市場において多数のペアを同時に取引することができます。また、プロのトレーダーが取引活動を監視し、予期せぬミスや不履行が発生した場合には、管理者側の人間による連絡で損失を止めることができる。
- ほとんどのトレーダーは、現在のプラットフォームでは限界があり、予期せぬ損失を生むような不利な市場の動きにしばしば不意を突かれるため、ヒントや直感に基づいて取引を行っている。個人投資家向けにアルゴリズム取引と戦略構築を提供するStreak社は、この問題に対処するため、米国でStreakアプリケーションを発表した。すでに30万人以上の個人投資家にサービスを提供し、5億ドル以上の取引高を処理している同社は、近い将来、米国のユーザーがさまざまな資産クラスの高度な取引機能を幅広く利用できるようになると予想される。これにより、ユーザーは新たな取引アイデアや戦略を開発し、新たな取引機会を素早くつかむことができるようになる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アルゴリズム取引業界の概要
Virtu Financial Inc.、Algo Trader AG、MetaQuotes Software Corp.、Refinitiv Ltd.など、世界中に多数の市場参加者がいるため、世界のアルゴリズム取引業界は適度に断片化されている。主要企業は、市場シェアを維持・拡大するために、主に革新的なソリューションと成功するマーケティング・プランを生み出すことに注力している。
2022年5月、PlatinXはアルゴ・トレーディング・ソフトウェアの成功を後押しするため、500万米ドルの資金を確保した。PTXアルゴは、プロップデスク管理とトレーディング・ソフトウェア開発会社であるPlantixテクノロジーが開発したAIベースの低遅延ソフトウェアで、仮想デジタル資産のエコシステムにワンストップ・ソリューションを提供する。
2022年2月、ソフトウェアAGは米国最大の農村ライフスタイル小売業者であるトラクター・サプライと提携し、顧客需要の管理とショッピング体験の向上を図った。トラクター・サプライは、ソフトウェアAGの統合およびAPIソリューションを活用し、顧客が店舗、モバイル、クリック＆コレクトの各チャネルで体験をつなげることを可能にしています。Software AGのソリューションは、サプライヤーから顧客までのサプライチェーンを統合することで、オペレーショナルエクセレンスを向上させています。
アルゴリズム取引市場のリーダー
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63 Moons Technologies Limited
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MetaQuotes Software Corp.
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Algo Trader AG
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Refinitiv Ltd
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Virtu Financial Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
アルゴリズム取引 マーケットニュース
- 2022年10月：Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX)は、シームレスなトレーディング・エクスペリエンスを継続的に享受するため、ソフトウェア・テクノロジー・サービスにおいて63 Moons Technologiesと3ヶ月間提携。
- 2022年6月 Fernhill Corp.は、同社のデジタル資産取引部門であり、ヘッジファンドと銀行の両方にサービスを提供する革新的なデジタル資産取引プラットフォームであるMainBloqが、インドを拠点とするCryptoWireに対して、複数の戦略にわたる全体的な取引パフォーマンスを最適化するためのスマートオーダールーティング、自動アルゴリズム取引、およびカスタマイズされた取引ソリューションを提供する複数年契約を締結したと発表した。
- 2022年2月：AlgoTraderは、独自のデジタル資産成長戦略を継続するため、プレシリーズB資金調達ラウンドで総額約490万米ドルを調達した。クレディ・スイス・アントレプレナー・キャピタルとC3 EOS VCファンドが共同主導したプレシリーズB資金調達には、東アジアのベンチャーキャピタル企業であるFenbushi CapitalとSBI Investmentが参加した。
アルゴリズム取引市場レポート-目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market
4.4 Technology Snapshot
4.4.1 Algorithmic Trading Strategies
4.4.1.1 Momentum Trading
4.4.1.2 Arbitrage Trading
4.4.1.3 Trend Following
4.4.1.4 Execution-based Strategies
4.4.1.5 Sentiment Analysis
4.4.1.6 Index-fund Rebalancing
4.4.1.7 Mathematical Model-based Strategies
4.4.1.8 Other Algorithmic Trading Strategies
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Demand for Fast, Reliable, and Effective Order Execution
5.1.2 Growing Demand for Market Surveillance Augmented by Reduced Transaction Costs
5.2 Market Restraints
5.2.1 Instant Loss of Liquidity
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Types of Traders
6.1.1 Institutional Investors
6.1.2 Retail Investors
6.1.3 Long-term Traders
6.1.4 Short-term Traders
6.2 By Component
6.2.1 Solutions
6.2.1.1 Platforms
6.2.1.2 Software Tools
6.2.2 Services
6.3 By Deployment
6.3.1 On-cloud
6.3.2 On-premise
6.4 By Organization Size
6.4.1 Small and Medium Enterprises
6.4.2 Large Enterprises
6.5 By Geography
6.5.1 North America
6.5.2 Europe
6.5.3 Asia Pacific
6.5.4 Latin America
6.5.5 Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Thomson Reuters
7.1.2 Jump Trading LLC
7.1.3 Refinitiv Ltd
7.1.4 63 Moons Technologies Limited
7.1.5 Virtu Financial Inc.
7.1.6 MetaQuotes Software Corp.
7.1.7 Symphony Fintech Solutions Pvt. Ltd
7.1.8 Info Reach Inc.
7.1.9 ARGO SE
7.1.10 IG Group
7.1.11 Kuberre Systems Inc.
7.1.12 Algo Trader AG
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
アルゴリズム取引業界のセグメント化
アルゴリズム取引は、自動売買、アルゴ取引、ブラックボックス取引とも呼ばれ、あらかじめプログラムされた自動売買指示の助けを借りて取引注文を実行する方法である。出来高、価格、時間などの変数を考慮し、プログラムは一定期間にわたって注文の小さなスライスを市場に送る。
アルゴリズム取引市場は、トレーダーのタイプ別（機関投資家、個人投資家、長期トレーダー、短期トレーダー）、コンポーネント別（ソリューション（プラットフォーム、ソフトウェアツール）、サービス）、導入形態別（オンクラウド、オンプレミス）、組織規模別（中小企業、大企業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）ベースで提供されています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
アルゴリズム取引市場調査FAQ
現在のアルゴリズム取引市場規模はどれくらいですか?
アルゴリズム取引市場は、予測期間（8.53%年から2029年）中に8.53％のCAGRを記録すると予測されています
アルゴリズム取引市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Thomson Reuters、Jump Trading LLC、Refinitiv Ltd、63 Moons Technologies Limited、Virtu Financial Inc.は、アルゴリズム取引市場で活動している主要企業です。
アルゴリズム取引市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
アルゴリズム取引市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米がアルゴリズム取引市場で最大の市場シェアを占めます。
このアルゴリズム取引市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアルゴリズム取引市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアルゴリズム取引市場規模も予測します。
アルゴリズム取引プラットフォーム産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のアルゴリズム取引市場シェア、規模、収益成長率の統計。アルゴリズム取引分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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