アルゴリズム取引市場規模とシェア

アルゴリズム取引市場（2025年-2030年）

Mordor Intelligenceによるアルゴリズム取引市場分析

アルゴリズム取引市場規模は2025年に187億3,000万ドルと推定され、2030年までに284億4,000万ドルに達すると予測されており、年平均成長率8.71％で拡大しています。人工知能技術が実行品質を向上させ、取引者が変動的な状況に対処できるようになることで、普及が加速しています。北米の取引所がイノベーションをリードする一方、アジア太平洋地域からの堅調な需要により、対象ユーザー基盤が拡大しています。機関投資家デスクは依然として取引量の中核を担っていますが、個人投資家のローコード自動化へのアクセスが競争力学を再構築しています。モデル設計とコンプライアンスに関連するサービスはプラットフォーム収益を上回るペースで成長しており、セキュアなオンプレミスインフラへの重い支出とのバランスを取っています。同時に、クラウドレイテンシは、かつて傍観していた小規模企業を誘惑するほど十分に急速に低下しています。

主要レポートの要点

  • 取引者の種類別では、機関投資家が2024年のアルゴリズム取引市場シェアの61％を占めました。個人投資家は2030年まで年平均成長率10.8％で成長すると予測されています。
  • コンポーネント別では、ソリューションが2024年の収益シェアの73.5％を獲得し、サービスは2030年まで年平均成長率11.6％で成長すると予測されています。
  • デプロイメント別では、オンプレミスシステムが2024年のアルゴリズム取引市場規模の64.2％を占めました。クラウドデプロイメントは年平均成長率13.4％で拡大する見込みです。
  • 組織規模別では、大企業が2024年のアルゴリズム取引市場の68.7％のシェアを維持し、中小企業は年平均成長率12.9％の軌道にあります。
  • 地域別では、北米が2024年に47.3％のシェアでリードしました。アジア太平洋地域は最も急成長している地域で、2025年から2030年の間に年平均成長率12.4％と予測されています。

セグメント分析

取引者の種類別：個人投資家が機関投資家の優位性を破る

機関投資家は2024年にアルゴリズム取引市場の61％を占め、深い資本とインフラに支えられています。しかし、使いやすいプラットフォームが機関投資家ツールキットを複製することで、個人取引者が年平均成長率10.8％で最も速く成長しています。証券会社ポータルは現在、ストラテジービルダー、オーダールーティング・アルゴリズム、バックテストライブラリをバンドルし、技術的障壁を低下させています。教育イニシアティブは、信頼を高め、自動化を分かりやすくすることで採用を強化しています。規制機関は、非専門ユーザーに対する適切な保護措置を確保するため警戒を続けています。

個人投資家の参加は新鮮な注文フローを注入し、競争的なクォートを促進します。しかし、より重い個人投資家の売買高は、群集調達モデルが意図せず収束する可能性があるため、堅牢なリスクコントロールの必要性を拡大します。証券会社の分析では、しばしば機関投資家のスキャルピング戦術を模倣する、日中マイクロ構造を活用する短期サイクル戦略への嗜好の高まりが示されています。時間が経つにつれて、個人投資家ボリュームの流入は、特定の流動性ポケットにおける従来のデスクの優位性を希薄化させる可能性があります。

アルゴリズム取引市場

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

コンポーネント別：サービスがソリューション成長を上回る

ソリューションは2024年にアルゴリズム取引市場シェアの73.5％を獲得し、実行エンジン、分析ダッシュボード、接続アダプターをバンドルしました。それでも、サービスセグメントは年平均成長率11.6％の軌道にあり、カスタムモデル調整、規制報告、カスタムデータ統合への需要を反映しています。クライアントは、金融工学とドメイン固有のAIスキルを組み合わせた専門コンサルタントに、強化学習政策較正やポストトレード取引所分析などのニッチなタスクをますます外部委託しています。

サービスの台頭は、継続的な再コーディングを必要とする急速な規則変更によって強化されています。社内クオンツ能力に欠ける企業は、コードベースの維持、モデルリスクの検証、説明可能性監査の実施をアドバイザリーチームに依存しています。クラウドネイティブパイプラインへの移行と相まって、DevOpsと取引ロジックの両方を習得したサービス企業は、拡大する収益プールを見出しています。

デプロイメント別：クラウド採用が加速

オンプレミスインストレーションは、厳格なレイテンシとデータ主権要求により、2024年にアルゴリズム取引市場規模の64.2％を占めました。しかし、ハイパースケーラーが確定的レイテンシゾーンとハードウェアアクセラレーターを導入することで、クラウドデプロイメントは年平均成長率13.4％で成長しています。高頻度取引ショップは現在、バックテスト用にFPGA搭載インスタンスを立ち上げることができ、研究サイクルを週から時間に短縮しています。

米国株式のレイテンシセンシティブルーティングは依然としてコロケートされたラックを好みますが、戦略研究、リスクシナリオ分析、クロスアセットシミュレーションはますますクラウドで実行されています。保存時暗号化、機密コンピューティング、リージョンロック付きバケットは規制当局を満足させ、以前の阻害要因を除去しています。小規模ブローカーは、かつてグローバル銀行に留保されていた技術にアクセスして、格段の利益を得ています。

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組織規模別：中小企業がアルゴリズム取引を受け入れる

大企業は2024年に68.7％のシェアを維持しましたが、中小企業は従量課金制のクラウドリソースとテンプレートベースのコードのおかげで、最も速い年平均成長率12.9％を記録しました。ドラッグアンドドロップフレームワークにより、地域のプロップショップは最小限のコーディング知識で先物スプレッドやオプションガンマを取引できます。この民主化は流動性源を多様化し、中型株証券のスプレッドを低下させることができます。

課題は残っています：中小企業はデータ品質保証に取り組み、モデルドリフトを監視し、監査義務を満たさなければなりません。プロバイダーは、すべての決定パスを記録するターンキーコンプライアンス層で対応し、それによって規制オーバーヘッドを削減しています。予測期間にわたって、中小企業の採用は新興取引所とニッチデリバティブでの全体的な取引量を押し上げると予想されています。

地域分析

北米は2024年に世界の売買高の47.3％を貢献しました。規制の明確性、密集した取引所ネットワーク、資産運用会社と技術ベンダーの間の緊密な統合が成長を支えています。SECの規制NMS更新は透明性基準を引き上げ、コンプライアンス必需品としてアルゴリズム実行を強化しています。AIベースのセンチメント分析は既に大型株オーダーブックに影響を与えており、機械学習中間点指標への研究は新しい流動性探索戦略を促進しています。

アジア太平洋地域は最も強い勢いを示し、2030年まで年平均成長率12.4％と予測されています。日本の成熟した株式取引所インフラはピコ秒実験をサポートし、中国は過剰な解約を抑制することを目的とした高いHFT手数料で拡大とのバランスを取っています。東南アジアの暗号通貨取引所は標準化されたAPIを輸出し、デジタル資産流動性を株式およびFXワークフローと融合させています。インドの規制当局は、システミックセーフガードを維持しながら、より広い個人投資家ベースにアルゴリズム取引を開放するためのガイドラインを起草しています。

ヨーロッパはMiFID IIによって形作られる重要な地位を占めています。厳格な透明性とサーキットブレーカーの義務は、監査可能なコードへの需要を高めています。パッシブ投資フローが売買高を支配し、プロバイダーにトラッキングエラーを軽減するインデックス・リバランシング・アルゴリズムを洗練するよう促しています。欧州中央銀行の安定性レビューは、高い評価額が自動フローが解消するときにリスクを増幅する可能性があると警告し、シナリオテストの必要性を強調しています [4]European Central Bank, "Financial Stability Review 2024," ecb.europa.eu。中東とアフリカのマルチディーラーFXポータルは歴史的な流動性ギャップを埋め始め、以前は実行不可能とみなされていたクロス通貨スプレッドをデプロイするシステマティックファンドを招いています。

アルゴリズム取引市場

競争環境

アルゴリズム取引市場のトップ企業

市場競争は激しいものの、ゼロレイテンシ競争のダイナミクスが新規参入者に高い障壁を作り出しています。研究では、トップ6の高頻度取引企業がレイテンシ裁定コンテスト中の「レース勝利」の80％以上を獲得していることが示されています。既存企業はマイクロ波リンクとカスタムシリコンに投資する一方、急成長する挑戦者は戦略を動的に適応させるクラウドネイティブAIパイプラインに焦点を当てています。

FPGAパテントをめぐる戦略的訴訟は、マイクロ構造専門知識の商業的価値を示しています。Hudson River Tradingと主要クラウドプロバイダーとの提携などのパートナーシップは、新たなプレイブックを示しています：研究には弾力的コンピューティングを借り、本番用にオンプレミスラックを確保する。暗号通貨デリバティブと上場先物を結ぶクロスアセット裁定、および衛星や代替データを取り込むESG整合ファクターモデルにはホワイトスペースが残っています。

アルゴリズム取引業界リーダー

  1. Thomson Reuters

  2. Jump Trading LLC

  3. Refinitiv Ltd

  4. 63 Moons Technologies Ltd

  5. Virtu Financial Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
アルゴリズム取引市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Mezziは取引シグナル用に金融テキストを解析するリアルタイムセンチメントプラットフォームを導入しました。
  • 2025年4月：Tradewebは新しく統合されたアルゴリズムツールに支えられ、第1四半期収益が24.6％増の5億970万ドルを記録しました。
  • 2025年3月：Hudson River Tradingは実行アーキテクチャを洗練するために市場構造分析部門を設立しました。
  • 2025年2月：ロンドン証券取引所グループはr8finの買収後、アルゴリズム実行採用の増加を強調しました。
  • 2025年1月：Jump Tradingはアジア太平洋戦略を拡大するため、香港に低頻度統計裁定チームを設立しました。

アルゴリズム取引業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 米国および日本の株式市場におけるサブミリ秒オーダー執行需要の高まり
    • 4.2.2 ヨーロッパでのインデックス・リバランシング・アルゴリズムを促進するパッシブ投資AUMの急増
    • 4.2.3 東南アジアにおける暗号通貨取引所API流動性プールの拡大
    • 4.2.4 中東・アフリカにおけるマルチディーラープラットフォームによる断片化されたFX流動性の統合
    • 4.2.5 米国大型株取引におけるAI駆動センチメントフィード（代替データ）の普及
    • 4.2.6 最良執行の規制推進（MiFID II、SEC Reg NMS現代化）
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 中層プロップデスクを圧迫する取引所コロケーション費用の上昇
    • 4.3.2 「フラッシュクラッシュ」イベント時の流動性の瞬時喪失
    • 4.3.3 EUでのHFTスプーフィングに対する厳格な市場監視罰金
    • 4.3.4 新興取引所でのデータフィードレイテンシー格差
  • 4.4 規制の見通し
  • 4.5 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.2 買い手・投資家の交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の激しさ
  • 4.6 技術スナップショット
    • 4.6.1 アルゴリズム取引戦略
    • 4.6.1.1 モメンタム取引
    • 4.6.1.2 裁定取引
    • 4.6.1.3 トレンドフォロー
    • 4.6.1.4 実行ベース戦略
    • 4.6.1.5 センチメント分析
    • 4.6.1.6 インデックスファンドリバランシング
    • 4.6.1.7 数学モデルベース
    • 4.6.1.8 その他の戦略
  • 4.7 市場に対するマクロ経済要因の影響

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 取引者の種類別
    • 5.1.1 機関投資家
    • 5.1.2 個人投資家
    • 5.1.3 長期取引者
    • 5.1.4 短期取引者
  • 5.2 コンポーネント別
    • 5.2.1 ソリューション
    • 5.2.1.1 プラットフォーム
    • 5.2.1.2 ソフトウェアツール
    • 5.2.2 サービス
  • 5.3 デプロイメント別
    • 5.3.1 クラウド
    • 5.3.2 オンプレミス
  • 5.4 組織規模別
    • 5.4.1 中小企業
    • 5.4.2 大企業
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 チリ
    • 5.5.2.4 ペルー
    • 5.5.2.5 その他の南米
    • 5.5.3 ヨーロッパ
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 イギリス
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 スペイン
    • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ
    • 5.5.4 アジア太平洋地域
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 韓国
    • 5.5.4.4 インド
    • 5.5.4.5 オーストラリア
    • 5.5.4.6 ニュージーランド
    • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋地域
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.3 トルコ
    • 5.5.5.4 南アフリカ
    • 5.5.5.5 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 戦略的開発
  • 6.2 ベンダーポジショニング分析
  • 6.3 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務データ、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Thomson Reuters Corp.
    • 6.3.2 Refinitiv Ltd
    • 6.3.3 Virtu Financial Inc.
    • 6.3.4 Jump Trading LLC
    • 6.3.5 Citadel Securities LLC
    • 6.3.6 Hudson River Trading LLC
    • 6.3.7 Tower Research Capital LLC
    • 6.3.8 XTX Markets Ltd
    • 6.3.9 Goldman Sachs Group Inc.
    • 6.3.10 JPMorgan Chase and Co.
    • 6.3.11 IG Group Holdings plc
    • 6.3.12 63 Moons Technologies Ltd
    • 6.3.13 MetaQuotes Software Corp.
    • 6.3.14 Symphony Fintech Solutions Pvt Ltd
    • 6.3.15 InfoReach Inc.
    • 6.3.16 AlgoTrader AG
    • 6.3.17 ARGO SE
    • 6.3.18 Kuberre Systems Inc.
    • 6.3.19 KCG Holdings LLC
    • 6.3.20 DRW Holdings LLC

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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世界のアルゴリズム取引市場レポートスコープ

アルゴリズム取引は、自動取引、アルゴトレーディング、またはブラックボックス取引としても知られ、自動化された事前プログラムされた取引指示で取引注文を実装する方法です。取引量、価格、時間などの変数を考慮して、プログラムは一定期間にわたって注文の小さなスライスを市場に送信します。

アルゴリズム取引市場は、取引者の種類（機関投資家、個人投資家、長期取引者、短期取引者）、コンポーネント（ソリューション（プラットフォーム、ソフトウェアツール）、サービス）、デプロイメント（オンクラウド、オンプレミス）、組織規模（中小企業、大企業）、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。

市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについてドル価値で提供されています。

取引者の種類別
機関投資家
個人投資家
長期取引者
短期取引者
コンポーネント別
ソリューション プラットフォーム
ソフトウェアツール
サービス
デプロイメント別
クラウド
オンプレミス
組織規模別
中小企業
大企業
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー
その他の南米
ヨーロッパ ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋地域 中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
取引者の種類別 機関投資家
個人投資家
長期取引者
短期取引者
コンポーネント別 ソリューション プラットフォーム
ソフトウェアツール
サービス
デプロイメント別 クラウド
オンプレミス
組織規模別 中小企業
大企業
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー
その他の南米
ヨーロッパ ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋地域 中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
南アフリカ
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レポートで回答される主要質問

2030年までのアルゴリズム取引市場の予測規模は？

市場は年平均成長率8.71％で成長し、2030年までに284億4,000万ドルに達すると予測されています。

アルゴリズム取引採用で最も急成長している地域は？

アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に年平均成長率12.4％で拡大し、他のすべての地域を上回ると予想されています。

なぜサービスはソフトウェアソリューションの成長を上回っているのか？

規制の複雑さとカスタムモデル最適化の必要性が、専門サービスの年平均成長率11.6％を推進しています。

コロケーション費用の上昇は小規模取引会社にどのような影響を与えているか？

より高いインフラコストは中層自己勘定取引デスクを圧迫し、競争の多様性と最終投資家のスプレッド利益を潜在的に減らしています。

現代のアルゴリズムにおいて人工知能はどのような役割を果たしているか？

AIはパターン認識とセンチメント分析を強化し、資産クラス間でのより高速なシグナル生成と適応実行を可能にしています。

レイテンシセンシティブ戦略にとってクラウドデプロイメントは実行可能か？

研究とバックテストはますますクラウドリソースに依存していますが、本番グレードの超低レイテンシ戦略はマイクロ秒の優位性のために依然としてコロケートされたオンプレミスセットアップを好んでいます。

最終更新日:

金融分析市場のトレンド
情報通信技術（ICT）産業レポート
インテリジェントネットワーク産業レポート
ネットワーク分析の市場トレンド
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アルゴリズム取引 レポートスナップショット