航空機補助動力装置市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.08 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.69 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.65% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる航空機補助動力装置市場分析
航空機補助動力装置（APU）市場規模は2025年に30.8億米ドルに達し、2030年には36.9億米ドルに達すると予測され、年平均成長率3.65%で成長します。航空会社が電動化および水素対応システムへの移行を進める一方、規制当局がオンボードAPUよりもゲート供給電力を優遇する地上排出規制を強化することから、適度な拡大が生じています。APU停止ポリシーを施行する空港では、固定電気地上電源が利用可能な場合にランプ排出を最大50%削減しています。民間航空会社は単通路機の納入を通じてボリュームを獲得し、軍は回転翼機のアップグレードにおいて技術ニーズを加速させ、増加するUAV調達がマイクロ定格ユニットの需要を拡大しています。AirbusがハイドロゲンAPUを検証し、Honeywellが従来ラインでの100%持続可能な航空燃料の認証を急ぐ中、燃料電池プロトタイプが勢いを得ています。一方、レアアース規制へのサプライチェーンエクスポージャーにより、欧米OEMは発電機の再設計と調達の多様化を余儀なくされています。
主要レポート要点
- プラットフォーム別では、民間航空が2024年に売上シェアの68.21%を占めてリードし、軍用セグメントは2030年まで年平均成長率4.69%で拡大すると予測されます。
- 航空機タイプ別では、固定翼プラットフォームが2024年に航空機補助動力装置市場シェアの80.65%を占め、回転翼機群は2030年まで年平均成長率3.87%で成長する見込みです。
- 電力定格別では、50～150 kVAクラスが2024年に航空機補助動力装置市場の58.32%のシェアを獲得した一方、50 kVA未満ユニットは年平均成長率5.41%で上昇すると予測されます。
- 技術別では、従来型ターボシャフトシステムが2024年に90.05%のシェアで引き続き優勢ですが、燃料電池ソリューションは年平均成長率6.22%でフィールドをリードしています。
- 地域別では、北米が2024年に売上の32.78%を獲得し、アジア太平洋はC919とインド機群拡張プログラムを背景に年平均成長率5.40%で最も急速に進歩しています。
グローバル航空機補助動力装置市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 次世代燃費効率の良い狭胴機の納入増加 | +0.8% | 北米、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| APU停止運用に関する規制義務による改修活動の増加 | +0.6% | 欧州、北米 | 短期（≤2年） |
| 高脅威環境における軍用UAV機群の拡大 | +0.4% | 北米、欧州、中東 | 長期（≥4年） |
| 地上運用の電動化がe-APU採用を促進 | +0.5% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 商用宇宙機の登場によるマイクロAPUの需要創出 | +0.2% | 北米、欧州 | 長期（≥4年） |
| ハイブリッド電気推進アーキテクチャへのAPU統合 | +0.3% | 欧州、北米 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
次世代燃費効率の良い狭胴機の納入増加
中国の商用機群は2043年まで9,740機に倍増すると予想され、単通路機運用に最適化されたAPUへの持続的需要を強調しています。Air Arabiaなどの航空会社は、高効率モードで1～2%の燃料節約を確保するため、A320neo航空機用に131台のHoneywell 131-9Aユニットを選択しました。[1]Honeywell, "Air Arabia Selects 131-9A Auxiliary Power Units," honeywell.com 高サイクル狭胴機スケジュールに適した迅速な始動と最小限の熱負荷を重視したコンパクトアーキテクチャ。LEAPエンジンとのシナジーにより、キャリアが従来のCFM56機群を交換する際の運航信頼性が向上します。この納入波は航空機補助動力装置市場のライン・フィット収益と成長するスペアパイプラインを支えています。
APU停止義務による改修活動の増加
欧州ハブは現在、ターンアラウンド中の電気地上電源使用を義務付けており、キャリアは新しいAPUを調達するのではなく、従来機を互換インターフェースキットでアップグレードすることを余儀なくされています。Qatar Airwaysは資産寿命を延長しながらコンプライアンス費用を削減するため、地域初のHGT1700オーバーホール能力を確保しました。Assaiaのランプモニタリングアナリティクスにより、空港はAPU停止の順守を検証でき、自主的なエコ対策を強制的なアップグレードに転換しています。その結果、オリジナル機器ボリュームが横ばいになってもアフターマーケットマージンが上昇し、既存サプライヤーにとって魅力的なサービス収入を提供しています。
高脅威環境における軍用UAV機群の拡大
同盟国防衛機関は、ステルスUAVミッションをサポートするため、低熱および音響シグネチャーで動作するマイクロAPUプログラムに資金を提供しています。Rheinmetallの戦術車両APUに関するHoneywellとの覚書は、補助動力技術のクロスドメイン統合を示しています。US ArmyのFuture Long Range Assault Aircraft電気システムにおけるSafranの役割は、要求の厳しい戦場条件がいかに革新を促進し、商用設計への二重用途の利益をもたらすかを示しています。
地上運用の電動化がe-APU採用を促進
Collins Aerospaceは電動化に30億米ドルを予算計上し、空港がゼロエミッション目標を固める中で、同社のバッテリー式e-APUを位置付けています。バッテリーパックはランプ排出を除去し、騒音を大幅に削減しますが、採用は密度改善とオンスタンド充電設備に依存します。Vertical Aerospaceとのhoneywellのパートナーシップは、eVTOL推進から得た教訓が従来の短距離航空機に波及することを証明しています。プレミアム価格設定がハードルとして残るものの、早期採用者は高サイクル短距離機群にとって実行可能な市場ニッチを示しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 発電機コンポーネントに使用されるレアアース材料の価格不安定性 | -0.7% | 北米、欧州 | 短期（≤2年） |
| APU運転時間を減少させる空港地上電源装置の選好 | -0.9% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 新エネルギーAPU技術の長期かつ厳格な認証プロセス | -0.5% | グローバル、北米と欧州でより厳格な要件 | 長期（≥4年） |
| コンパクトな航空機APU設計における熱管理の課題 | -0.4% | グローバル、特に狭胴機とUAVセグメントに影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
発電機コンポーネントに使用されるレアアース材料の価格不安定性
中国のネオジムとジスプロシウムの輸出規制により磁石コストが上昇し、APU永久磁石発電機の価格不確実性が生じています。US Air Force分析では、レアアース依存を航空宇宙サプライの主要脆弱性の一つに挙げており、OEMはリサイクルと電力密度を損なう可能性のあるフェライト系設計の探求を促しています。契約価格は現在コモディティエクスポージャーに連動しており、長期メンテナンス契約に影響し、航空機補助動力装置市場全体でマージンを侵食しています。
APU運転時間を減少させる空港地上電源装置の選好
ゲート供給の400 Hz電力は、オンボードAPUと比較して最大6倍のエネルギー効率を提供します。Zurich Airportは、航空会社が固定電気地上電源に依存する際の1時間当たりの節約がCHF 600を超えると推定しています。[2]Zurich Airport, "Ground Power and Pre-Conditioned Air Study," zurich-airport.com この運用シフトはAPUサイクルを削減し、オーバーホール間隔を延長し、交換ボリュームを抑制します。製造業者は固定電源のないリモートゲートでのオンボード発電を正当化するため、より高効率のターボシャフトで対応していますが、インフラ拡張は長期的な需要成長を引き続き侵食しています。
セグメント分析
プラットフォーム別：商用優位がグローバル機群成長を反映
商用セグメントは2024年売上の68.21%を生み出し、航空機補助動力装置市場のバックボーンを維持しています。ライン・フィット需要はAirbusとBoeingの生産増加に一致し、航空会社は排出規則に対応するため交換ではなくAPU改修を追求しています。軍用プラットフォームは現在小さなベースながら、US回転翼機近代化などのプログラムがより高出力の電気システムを指定することで、2030年まで年平均成長率4.69%で加速しています。この防衛追い風は民生バリアントへの技術波及効果をサポートし、航空機補助動力装置産業全体で価値創造を維持しています。
アジアと北米での持続的な狭胴機納入がボリュームを支える一方、ワイドボディ機はギャレーと環境制御パックに電力を供給するより高出力APUを必要とします。軍事面では、UAVと輸送機がマイクロおよびマクロ定格ソリューションを採用し、アプリケーションマトリックスを拡大しています。ビジネスジェットは迅速なスプールアップとキャビン快適性を重視するプレミアムニッチを形成し、平均以上のアフターマーケット利回りを生み出しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
航空機タイプ別：固定翼がリードするも回転翼採用が上昇
固定翼納入は2024年出荷の80.65%を維持し、単通路機生産サイクルと貨物機転換を反映しています。回転翼アップグレードは年平均成長率3.87%を追加し、よりクリーンな電力供給を必要とするデジタルアビオニクスと電子戦パッケージを組み込むプログラムに推進されています。ヘリコプターAPUは制約されたベイに適合し、振動に耐える必要があり、小型化された熱交換器と可変速アーキテクチャを駆動します。
新興eVTOLプロトタイプは、バックアップ電源とシステム冗長性のために補助発電に依存し、新しい設計基準を注入しています。Airbus A330での固定翼燃料電池試験は、認証ハードルがクリアされれば長距離プラットフォームが代替エネルギーに軸足を移す可能性を実証し、航空機補助動力装置市場の将来需要パターンを設定しています。
電力定格別：中間範囲50～150 kVAがスイートスポットを維持
50～150 kVAブラケットは2024年売上の58.32%を獲得しました。これはA320neo、737 MAX、C919の電力エンベロープと整合するためです。これらの中間範囲システムは出力と重量のバランスを取り、航空機補助動力装置市場での優位性を強化しています。50 kVA未満ソリューションはUAV機群と地域ジェット成長に支えられ、年平均成長率5.41%で上昇しています。
150 kVA超モデルは、ギャレー、レーダー、指向性エネルギーペイロードに堅牢な電力を必要とするワイドボディおよび軍事ISRプラットフォームに対応します。Clean Aviationの電力エレクトロニクス統合冷却（ICOPE）がより高い電力密度を進歩させ、将来の製品ロードマップでカットポイントを再調整する可能性があります。[3] Clean Aviation Joint Undertaking, "ICOPE Project Factsheet," clean-aviation.eu セグメント相互作用は、機群構成の変化が航空機補助動力装置産業全体の生産およびオーバーホール作業負荷をいかに決定するかを強調しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
技術別：従来型ターボシャフトが優勢、代替技術が形成
従来設計は成熟したサポートネットワークとドロップインSAF互換性により、2024年に90.05%のシェアを獲得しました。燃料電池ユニットは、Airbusの水素運用実行可能性を検証する地上試験に刺激されて、年平均成長率6.22%で最も急速な上昇を示しています。バッテリー電動APUは重量に敏感なミッションではニッチにとどまるものの、短距離路線でゼロエミッション滑走利益を提供します。
Honeywellはこの10年で100% SAF認証を目標とし、従来の関連性を延長する一方、CollinsとSafranはブレンデッドウィング実証機向けに位置付けられた電気アーキテクチャへの投資を集中させています。技術ロードマップは並行トラックにまたがり、航空機補助動力装置市場の過渡的性質を反映しています。
地域分析
北米は2024年に32.78%のシェアを維持し、Boeing納入と次世代ソリューションのR&Dを支える持続的なペンタゴン支出に支えられています。国内重要鉱物処理への政府刺激策も、レアアースエクスポージャー削減を意図しています。GTFとLEAP機群が成熟し、重整備サイクルに入るにつれて、航空機補助動力装置市場規模は着実に成長すると予測されています。
アジア太平洋は中国のC919展開とインドの2043年までに19,500機の新機材予測に推進されて、2030年まで年平均成長率5.40%で最も急速な上昇を見せています。Safran-HALなどの合弁事業は部品生産を現地化し、リードタイムを短縮し、地域オフセット義務に整合しています。地域機群が2043年までに1,290億米ドルのサービス価値に到達するにつれて、アフターマーケット収益は倍増し、航空機補助動力装置市場のフットプリントを深化させるでしょう。
欧州はClean Aviation傘下での低排出電力ユニット推進において政策リーダーシップを活用しています。水素インフラパイロットと厳格なAPU停止施行は、低NOx燃焼と燃料電池のイノベーションを促進します。地上電源の普及がユニット販売を抑制する一方、厳しいターンアラウンドと環境コンプライアンスに直面する航空会社を満足させる超高効率製品の提供をサプライヤーに圧力をかけています。
競争環境
市場は適度に統合されており、Honeywell International Inc.、Safran SA、Collins Aerospace、Pratt & Whitneyが長期供給ポジションを保持しています。Honeywellの提案されたスピンオフは、既存のポートフォリオが商用と防衛ニッチに及ぶものの、R&D資金調達に関する戦略的曖昧さを導入しています。SafranはライフサイクルRevенюeを確保するためにグローバルMRO拠点に10億ユーロ（11.7億米ドル）を投資し、サービス主導利益プールへのシフトを示しています。
Collins Aerospaceは電動化に30億米ドルを配分し、燃料電池とバッテリーハイブリッドアーキテクチャでの早期リーダーシップを求めています。RTXは根本的に新しい機体向けの補助システム準備を確保するため、ブレンデッドウィング実証機でJetZeroと提携しています。[4]RTX, "JetZero Collaboration Announced," rtx.com サプライヤー競争は現在、生の電力出力ではなく、排出メトリック、ライフサイクルコスト、デジタルヘルスモニタリングに軸足を移しています。
サプライチェーン弾力性が差別化要因として登場しています。欧米OEMは代替磁石サプライヤーを認定し、地政学的リスクをヘッジするためにリサイクルに投資しています。小規模参入者はUAVと宇宙船向けマイクロAPUニッチを活用し、標的イノベーションを促進するものの、認証と資本障壁に直面しています。したがって、航空機補助動力装置市場は既存企業の規模と専門チャレンジャーの俊敏性のバランスを取っています。
航空機補助動力装置産業リーダー
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Honeywell International Inc.
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RTX Corporation
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PBS Group a.s.
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JSC SPE Aerosila
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Safran SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月：Bell TextronがHoneywell International, Inc.を選択し、陸軍の将来長距離攻撃航空機（FLRAA）に36-150 APUを提供。現在Black HawkとApacheヘリコプターで使用されているこのバリアントは、二次電気および油圧動力を供給します。
- 2025年6月：Vietjet AirとHoneywell International, Inc.がVietjet Airの30機のA330航空機に搭載されたHoneywellの331-350 APU向けに5年間のメンテナンス契約を締結。
グローバル航空機補助動力装置市場レポートスコープ
補助動力装置（APU）は、主推進システムを除く航空機システムの効果的な機能のために電気的および機械的動力を提供します。
APU市場はプラットフォーム、航空機タイプ、地域別にセグメント化されています。プラットフォーム別では、市場は民間航空、軍用航空、一般航空にセグメント化されています。航空機タイプ別では、市場は固定翼と回転翼に分かれています。レポートは異なる地域の主要国における市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）ベースで提供されています。
| 民間航空 | 狭胴機 |
| ワイドボディ機 | |
| 地域ジェット | |
| 軍用 | 戦闘 |
| 特殊任務 | |
| 輸送 | |
| 訓練機 | |
| 無人航空機（UAV） | |
| 一般航空 | 軽量機 |
| ビジネスジェット | |
| ヘリコプター |
| 固定翼 |
| 回転翼 |
| 50 kVA未満 |
| 50～150 kVA |
| 150 kVA超 |
| 従来型ターボシャフト |
| バッテリー電動 |
| 燃料電池 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| カタール | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| プラットフォーム別 | 民間航空 | 狭胴機 | |
| ワイドボディ機 | |||
| 地域ジェット | |||
| 軍用 | 戦闘 | ||
| 特殊任務 | |||
| 輸送 | |||
| 訓練機 | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| 一般航空 | 軽量機 | ||
| ビジネスジェット | |||
| ヘリコプター | |||
| 航空機タイプ別 | 固定翼 | ||
| 回転翼 | |||
| 電力定格別 | 50 kVA未満 | ||
| 50～150 kVA | |||
| 150 kVA超 | |||
| 技術別 | 従来型ターボシャフト | ||
| バッテリー電動 | |||
| 燃料電池 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| カタール | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答されている主要質問
航空機補助動力装置市場の現在の規模は？
市場は2025年に30.8億米ドルと評価され、2030年には36.9億米ドルに到達すると予測され、年平均成長率3.65%で進歩します。
最大の航空機補助動力装置市場シェアを持つセグメントは？
民間航空は狭胴機納入に推進されて、2024年に売上シェアの68.21%でリードしています。
燃料電池APUが注目される理由は？
Airbus A330航空機での水素試験はゼロエミッション実行可能性を実証し、2030年まで燃料電池ユニットの年平均成長率6.22%予測を支えています。
規制APU停止義務は市場にどう影響しているか？
地上電源使用を強制する空港により、航空会社は新しいAPUを購入する代わりに従来機群を改修し、高マージンのアフターマーケットサービスを押し上げています。
最も急成長している地域は？
アジア太平洋は中国のC919プログラムとインドの長期機群成長見通しにより年平均成長率5.40%で拡大しています。
APU製造業者の主要リスクは？
レアアース材料への依存と地上電源採用の増加により、稼働時間が減少し、サプライチェーンとユニット交換需要の両方に圧力をかけています。
最終更新日:
