アフリカの生物農薬市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 177.60 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 298.10 百万米ドル |
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形別最大シェア | Biofungicides |
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CAGR (2025 - 2030) | 10.94 % |
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国別の最大シェア | Nigeria |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカの生物農薬市場分析
アフリカの生物農薬市場規模は、2025年には1億7,760万米ドルと推定され、2030年には2億9,850万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は10.94%である。
1億7760万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
2億9850万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.98 %
CAGR（2017年～2024年）
10.94 %
カグル（2025-2030年）
形態別最大
51.41 %
バイオ殺菌剤のシェア,2024年
バイオ殺菌剤は、自然に存在する有益な微生物を利用して特定の植物病害を対象とし、葉面病害／感染症および土壌伝染性の根部病原菌の両方を殺菌することができる。
フォーム別最速
11.26 %
バイオ殺菌剤のCAGR予測、,2025-2030年
バイオ殺菌剤の使用は、製品の入手しやすさが向上し、新製品が急速に技術改良された結果、時間の経過とともに大きく伸びてきた。
作物タイプ別で最大
73.72 %
畑作物のシェア,2024年
米、トウモロコシ、キビ、ソルガム、小麦、大豆、ヤムイモ、落花生、豆類などが、この地域で生産されている主要な連作作物である。バイオ殺菌剤は、連作作物で最も使用されている生物農薬である。
国別最大
15.76 %
金額シェア,ナイジェリア、,2024年
2022年には、国内で最も使用されている生物農薬はバイオ殺菌剤で、市場シェアは47.2%である。
市場をリードするプレーヤー
4.42 %
市場シェア、UPL
同社は、バイオ殺菌剤やバイオ殺虫剤のような、幅広い作物害虫を対象とした生物学的植物保護製品を顧客に提供している。
- 生物農薬は、動物、植物、昆虫、細菌や真菌を含む微生物に由来する天然由来の物質または薬剤であり、農業害虫や感染症の管理に使用される。アフリカの生物農薬市場は2017年から2022年にかけて23.4%成長した。
- この地域では、連作作物における生物農薬消費が他の作物よりも高く、2022年には73.8%を占める。園芸作物は19.7%を占め、換金作物は同年の消費量全体の6.5%を占めている。
- アフリカの生物農薬市場では、総合的有害生物管理（IPM）の概念が重要である。IPM1.0は、農薬の過剰使用を減らすために数十年前に確立された。IPM2.0では、生物的防除や生息地管理といった農業生態学的原則が徐々に取り入れられた。しかしこの間、零細農家は意思決定能力を向上させることなく、危険な農薬を第一の防御線として頼り続けた。アフリカ地域では、統合的病害虫管理3.0（IPM3.0）も実施された。このIPM3.0には、3つの新機能、すなわち、農家によるリアルタイムの意思決定へのアクセス、科学と自然に基づく病害虫管理の選択肢、ゲノムアプローチ、生物農薬、生息地管理の実践の統合が含まれている。こうしたIPMの実践がアフリカにおける生物農薬市場を牽引する可能性がある。
- リアルIPM社と共同で、国際昆虫生理生態センターは2種類の生物農薬、キャンペーン（icipe69）とアチーブ（icipe78）を商品化した。キャンペーン（icipe69）は、キュウリ、マンゴー、パパイヤ、バラ、トマトなどの作物で、メアリ、アザミウマ、ミバエに対して使用されている。IPMの実践と生物農薬の研究開発活動の増加は、2023年から2029年の間に市場価値を84.7%押し上げる可能性がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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- アフリカの生物農薬市場は2017年から2021年にかけて15.8%の成長率を示しており、この成長は今後も続き、2029年には約84.7%の拡大が予測されている。
- この成長は主に、アフリカにおける総合的害虫管理3.0（IPM 3.0）の立ち上げに起因している。この害虫管理戦略は、農家によるリアルタイムの意思決定へのアクセス、科学的根拠に基づく害虫管理の選択肢、遺伝的手法、生物農薬、生息地管理戦略の組み合わせという3つの柱に基づいている。これらのIPM手法は、アフリカの生物農薬市場の成長を促進する上で重要な役割を果たすと予想される。
- バイオ殺真菌剤は、アフリカのその他の地域における生物農薬市場の主要セグメントであり、2022年の市場規模は4,560万米ドルであった。トリコデルマは他の真菌を酵素的に破壊し、病原性真菌を死滅させる抗微生物物質を生産するため、バイオ殺菌剤として広く使用されている。
- エジプト、南アフリカ、その他のアフリカ地域は、有機農業の作付面積に関するアフリカ地域の主要セグメントである。2022年には、アフリカの有機農地総面積の95.0%を残りのアフリカ地域が占め、120万ヘクタールであった。エジプトは3.5%で45.1千ヘクタール、南アフリカは1.0%で12.6千ヘクタールであった。これらの国々では有機農産物の栽培面積が多いため、大きな市場機会がある。
- 有機製品に対する消費者の関心の高まり、農家の意識の高まり、生物農薬を使用することによる経済的メリットが、アフリカにおける生物農薬の需要を促進すると予想され、市場は2023年から2029年の間に年平均成長率9.2%を記録すると予測される。
アフリカの生物農薬市場動向
同地域の有機セクターには8,34,000の有機生産者がおり、チュニジアの方が有機農地が多い。
- 2022年、アフリカ地域の有機農地面積は120万ヘクタールを超え、世界の有機農地面積の9.0％を占めた。
- 2020年には、アフリカの有機栽培地は2019年より14万9000ヘクタール増加し、83万4000人近い生産者の存在に伴い、前年比7.7％増を記録したと報告された。チュニジアの有機栽培地が最も多く（2020年には29万ヘクタール以上）、エチオピアの有機生産者数が最も多かった（約22万人）。サントメ・プリンシペの島国は、この地域で有機農業に最も多くの土地を投入しており、農地面積の20.7％が有機作物である。
- アフリカ地域では、換金作物が有機農地に占める割合が大きく、有機農地面積の63.2％を占める817.4ヘクタールとなっている。畑作物はアフリカの有機農地で2番目に大きなシェアを占めており、有機農地全体の約25.6％、合計331.2万ヘクタールにのぼる。園芸作物はアフリカの有機農地総面積の11.2%を占め、2022年には144.9千ヘクタールとなる。
- 有機農作物の栽培面積が大きいアフリカ諸国には、その他のアフリカ地域区分、エジプト、南アフリカが含まれる。2022年には、アフリカ残りの地域が120万ヘクタールでアフリカの有機農業総面積の95.0%を占め、エジプトが45.1千ヘクタールで3.5%のシェアを占め、南アフリカが12.6千ヘクタールで1.0%のシェアを占める。
- アフリカでは2017年から2022年の間に有機農業の作付面積が6.9%増加した。2029年には約52.2％増加し、200万米ドルに達すると予測されている。
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一人当たりのオーガニック製品への支出はエジプト、南アフリカ、ナイジェリア諸国が優勢
- アフリカの一人当たり所得は長年一貫して増加しており、人々は栄養価の高い食品により多くのお金を使うようになっている。アフリカ地域では、オーガニック食品と飲料が棚に並ぶ機会が増えている。有機認証を受けた農産物の国内消費量は比較的少ないため、有機製品のほとんどは輸出用に生産されている。
- アフリカでは、特にエジプト、南アフリカ、ナイジェリアで有機製品の消費が大幅に増加している。2021年の有機製品の1人当たり消費額は、エジプトが55.5米ドル、次いで南アフリカが7.1米ドルであった。オーガニック生産者数が最も多い国は、エチオピア（ほぼ222,000人）、タンザニア（ほぼ149,000人）、ウガンダ（139,000人以上）であった。
- アフリカ地域で一般的に消費されているオーガニック製品は、生鮮野菜と果物である。アフリカでは、有機農業を政策、国の改良普及システム、マーケティング、バリューチェーン開発の主流に据えるための多大な努力がなされてきた。これらすべての要因が消費者の関心を集めている。
- フルーツ・ジュースを中心とする飲料の一人当たり消費量の増加、健康意識の高まり、化学成分を含まない有機飲料・食品への消費者のシフトに伴い、アフリカの有機食品市場の需要は2023年から2029年にかけて拡大すると予想される。
- しかし、低所得水準と、有機基準や現地市場認証のためのその他のインフラの欠如が、同地域の有機市場成長の主な阻害要因となっている。
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アフリカの生物農薬産業概要
アフリカの生物農薬市場は断片化されており、上位5社で14.93%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、サーティスUSA LLC、コロマンデル・インターナショナル・リミテッド、コッパート・バイオロジカル・システムズ・インク、T.スタネス・アンド・カンパニー・リミテッド、UPL（アルファベット順）である。
アフリカの生物農薬市場リーダー
Certis USA LLC
Coromandel International Ltd
Koppert Biological Systems Inc.
T. Stanes and Company Limited
UPL
Other important companies include Andermatt Group AG, Atlántica Agrícola, Biolchim SPA, IPL Biologicals Limited, Valent Biosciences LLC.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アフリカの生物農薬市場ニュース
- 2022年6月：農業バイオテクノロジーのリーディングカンパニーであるサーティス・バイオロジカルズ社とノボザイムズ社は、高効率の菌類病害防除のための新技術の開発で協力した。この提携により、連作作物生産者に新たなソリューションを提供する。
- 2021年10月UPLは、農家が植物の病害虫を持続的に防除できるよう、微生物ベースの生物農薬を開発する世界的なバイオサイエンス企業、Chr.
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アフリカの生物農薬市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 有機栽培面積
- 4.2 オーガニック製品に対する一人当たりの支出
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 エジプト
- 4.3.2 イラン
- 4.3.3 ナイジェリア
- 4.3.4 南アフリカ
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 形状
- 5.1.1 生物殺菌剤
- 5.1.2 バイオ除草剤
- 5.1.3 生物殺虫剤
- 5.1.4 その他の生物農薬
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5.2 作物の種類
- 5.2.1 換金作物
- 5.2.2 園芸作物
- 5.2.3 列作物
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5.3 国
- 5.3.1 エジプト
- 5.3.2 ナイジェリア
- 5.3.3 南アフリカ
- 5.3.4 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 アンデルマット グループ AG
- 6.4.2 アトランティック・アグリカルチュラル
- 6.4.3 ビオルヒムスパ
- 6.4.4 特定のUSA LLC
- 6.4.5 コロマンデルインターナショナル株式会社
- 6.4.6 IPLバイオロジカルズリミテッド
- 6.4.7 コッパート バイオロジカル システムズ社
- 6.4.8 T. ステーンズ アンド カンパニー リミテッド
- 6.4.9 UPL
- 6.4.10 ヴァレントバイオサイエンスLLC
7. 農業生物製剤企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アフリカの生物農薬産業セグメンテーション
バイオ殺菌剤、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤は形態別セグメントとしてカバーされている。 換金作物、園芸作物、連作作物は作物タイプ別セグメントとしてカバーされている。 国別セグメントとしてエジプト、ナイジェリア、南アフリカをカバー。
- 生物農薬は、動物、植物、昆虫、細菌や真菌を含む微生物に由来する天然由来の物質または薬剤であり、農業害虫や感染症の管理に使用される。アフリカの生物農薬市場は2017年から2022年にかけて23.4%成長した。
- この地域では、連作作物における生物農薬消費が他の作物よりも高く、2022年には73.8%を占める。園芸作物は19.7%を占め、換金作物は同年の消費量全体の6.5%を占めている。
- アフリカの生物農薬市場では、総合的有害生物管理（IPM）の概念が重要である。IPM1.0は、農薬の過剰使用を減らすために数十年前に確立された。IPM2.0では、生物的防除や生息地管理といった農業生態学的原則が徐々に取り入れられた。しかしこの間、零細農家は意思決定能力を向上させることなく、危険な農薬を第一の防御線として頼り続けた。アフリカ地域では、統合的病害虫管理3.0（IPM3.0）も実施された。このIPM3.0には、3つの新機能、すなわち、農家によるリアルタイムの意思決定へのアクセス、科学と自然に基づく病害虫管理の選択肢、ゲノムアプローチ、生物農薬、生息地管理の実践の統合が含まれている。こうしたIPMの実践がアフリカにおける生物農薬市場を牽引する可能性がある。
- リアルIPM社と共同で、国際昆虫生理生態センターは2種類の生物農薬、キャンペーン（icipe69）とアチーブ（icipe78）を商品化した。キャンペーン（icipe69）は、キュウリ、マンゴー、パパイヤ、バラ、トマトなどの作物で、メアリ、アザミウマ、ミバエに対して使用されている。IPMの実践と生物農薬の研究開発活動の増加は、2023年から2029年の間に市場価値を84.7%押し上げる可能性がある。
形状
| 生物殺菌剤 |
| バイオ除草剤 |
| 生物殺虫剤 |
| その他の生物農薬 |
作物の種類
| 換金作物 |
| 園芸作物 |
| 列作物 |
国
| エジプト |
| ナイジェリア |
| 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
| 形状 | 生物殺菌剤 |
| バイオ除草剤 | |
| 生物殺虫剤 | |
| その他の生物農薬 | |
| 作物の種類 | 換金作物 |
| 園芸作物 | |
| 列作物 | |
| 国 | エジプト |
| ナイジェリア | |
| 南アフリカ | |
| その他のアフリカ |
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市場の定義
- 平均投与量 - 平均散布量は、それぞれの地域／国における農地1ヘクタール当たりの生物農薬の平均散布量である。
- 作物の種類 - 作物の種類には、連作作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物、野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他工業作物）が含まれる。
- 機能 - 農業用生物学的製剤の作物保護機能には、さまざまな生物学的・生物学的ストレスを予防・制御する製剤が含まれる。
- タイプ - 生物農薬は、昆虫、病気、雑草を含むさまざまな害虫が作物に被害を与え、収穫量を減少させるのを防止または防除する。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 現金作物 | 換金作物とは、利益を上げるために最終製品を製造するために、作物の全部または一部を販売する非消費作物のことである。 |
| 総合的有害生物管理（IPM） | IPMは、様々な作物の害虫を防除するための、環境に優しく持続可能なアプローチである。生物学的防除、文化的実践、農薬の選択的使用など、さまざまな方法を組み合わせて行う。 |
| 細菌性生物防除剤 | 農作物の病害虫防除に用いられる細菌。対象となる害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境において害虫と栄養分や場所を奪い合ったりすることで効果を発揮する。一般的に使用される細菌性生物防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、ストレプトマイセス属（Streptomyces spp.）などがある。 |
| 植物保護製品（PPP） | 植物保護剤は、雑草、病気、昆虫などの害虫から作物を守るために使用される製剤である。1種類以上の活性物質と、溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、アジュバントなどが配合され、最適な効果を発揮する。 |
| 病原体 | 病原体とは、宿主に病気を引き起こす生物であり、病気の症状の重さを示す。 |
| 寄生虫 | 寄生虫は宿主昆虫に卵を産み付け、その幼虫が宿主昆虫を捕食する。農業では、寄生虫は生物学的害虫駆除の一種として利用され、農作物への害虫被害を抑制し、化学農薬の必要性を減らすのに役立っている。 |
| 昆虫病原性線虫 (EPN) | 昆虫病原性線虫は寄生性の回虫で、腸からバクテリアを放出することで害虫に感染し、殺す。昆虫病原性線虫は農業で使用される生物防除剤の一種である。 |
| 小胞子性アーバスキュラー菌根（VAM） | VAM菌は菌根菌の一種である。様々な高次植物の根に生息する。これらの植物の根の中で植物と共生関係を築く。 |
| 真菌の生物防除剤 | 真菌生物防除剤は、植物の害虫や病気を防除する有益な菌類である。化学農薬に代わるものである。彼らは害虫に感染して殺すか、病原性菌類と栄養分や場所を奪い合う。 |
| バイオ肥料 | バイオ肥料には土壌の肥沃度を高め、植物の成長を促進する有益な微生物が含まれている。 |
| 生物農薬 | 生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然／生物ベースの化合物である。 |
| プレデターズ | 農業における捕食者とは、害虫を捕食し、農作物への害虫被害を抑制するのに役立つ生物のことである。農業でよく使われる捕食生物には、テントウムシ、ナナホシテントウ、捕食性ダニなどがいる。 |
| 生物防除剤 | 生物防除剤は、農業における害虫や病気の防除に用いられる生物である。化学農薬に代わるもので、環境や人体への影響が少ないことで知られている。 |
| 有機肥料 | 有機肥料は、動物性または植物性の物質を単独で、あるいは1つ以上の非合成由来の要素や化合物と組み合わせて使用するもので、土壌の肥沃度や植物の生育に使用される。 |
| タンパク質加水分解物（PHs） | タンパク質加水分解物をベースとするバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性のタンパク質を酵素的または化学的に加水分解することによって生成される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含む。 |
| バイオスティミュラント/植物成長調節剤(PGR) | バイオスティミュラント／植物成長調節剤（PGR）は、植物のプロセス（代謝）を刺激することにより、植物の成長と健康を促進する天然資源由来の物質である。 |
| 土壌改良 | 土壌改良材とは、土壌の肥沃度や土壌構造など、土壌の健康状態を改善するために土壌に施される物質である。 |
| 海藻エキス | 海藻エキスは、微量および多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透溶質に富んでいる。これらの物質は、種子の発芽と作物の定着を促進し、植物の成長と生産性を向上させます。 |
| 生物防除および/または成長促進に関連する化合物(CRBPG) | 生物防除または生長促進に関する化合物（CRBPG）とは、細菌が植物病原体の生物防除や植物の生長促進のための化合物を産生する能力のことである。 |
| 共生窒素固定バクテリア | リゾビウムのような共生窒素固定細菌は、宿主から餌と隠れ家を得、その見返りとして植物に固定窒素を供給する。 |
| 窒素固定 | 窒素固定は、分子状窒素をアンモニアまたは関連窒素化合物に変換する土壌中の化学的プロセスである。 |
| ARS（農業研究サービス | ARSは米国農務省の最高科学社内研究機関である。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見出すことを目的としている。 |
| 植物検疫規則 | それぞれの政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物害虫や病原菌の侵入や蔓延を防ぐため、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の製品の輸入や販売をチェックしたり禁止したりしている。 |
| 菌根菌（ECM） | 外菌根（ECM）とは、高等植物の送り根と菌類が共生する相互作用のことで、植物と菌類の双方が生存のために恩恵を受ける。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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