生物殺虫剤市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 19.74 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 24.76 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.64% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる生物殺虫剤市場分析
生物殺虫剤市場規模は2025年に1,974万トンと評価され、2030年までに2,476万トンに達すると予測されており、2025年-2030年の年平均成長率は4.64%を反映しています。水処理、食品安全、ヘルスケア、建設における抗菌ソリューションの堅調な需要が、エンドユーザーがより厳しい環境規制に直面する中でも、引き続き数量成長を支えています。産業用水再利用プロジェクトの着実な増加により用途基盤が拡大しており、その結果としての消費量増加は、投与量最適化技術がより大きな対応可能な市場規模に直接的に変換されていることを示唆しています。同時に、持続可能性要件により、製造業者は酸化性およびバイオベースの処方に向けたポートフォリオの多様化を促しており、これは全体的な業界拡大が質的な技術アップグレードを伴っていることを意味しています。生産量の増加とより環境に優しい化学の共存は、コンプライアンス対応性の改善と並行してスケール効率が向上していることを示しています。主要サプライヤーの投資計画からの証拠は、業界が投機的成長を追求するのではなく、予測される需要カーブに沿った生産能力増設を行っていることをさらに示しています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、ハロゲン化合物が2024年の生物殺虫剤市場シェアの28%を占めて首位となり、このセグメントは2030年まで年平均成長率5.80%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、木材保存が2024年の生物殺虫剤市場規模の32%を占めており、このセグメントは2030年まで年平均成長率4.79%で進展しています。
- 作用機序別では、酸化性生物殺虫剤が2024年の生物殺虫剤市場規模の55%を獲得し、このセグメントは2030年まで年平均成長率5.30%で拡大すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の生物殺虫剤市場シェアの35%で優位に立ち、この地域は予測期間中に年平均成長率5.15%で最も成長が速い地域になると予測されています。
世界の生物殺虫剤市場動向・洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 市場年平均成長率への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 世界的な水処理需要の増加 | +1.2% | 世界、特にアジア太平洋・中東 | 中期（約3-4年） |
| 食品・飲料業界からの需要増加 | +0.8% | 北米・欧州 | 短期（2年以内） |
| 健康・衛生への意識の高まり | +1.0% | 世界 | 短期（2年以内） |
| 塗料・コーティング業界での需要増加 | +0.7% | アジア太平洋 | 中期（約3-4年） |
| より安全な代替品への規制支援 | +0.6% | 欧州・北米 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的な水処理需要の増加
水不足の深刻化と再利用目標の高まりにより、自治体と産業事業者は、より低い有効成分負荷で残留効果を維持する生物殺虫剤処方の導入を推進しています。公益事業者は、センサーとクラウド分析を統合した投与量制御プラットフォームを採用しており、これにより生物殺虫剤市場は性能ベースの調達モデルに向かっています。過酢酸と安定化臭素は、最近米国規制当局によって地下水浄化に承認され、急速な分解と組み合わされた酸化強度がコンプライアンスの最適解と見なされていることを実証しています。重要な推論は、データ駆動型投与指導を製品提供に組み込むサプライヤーが、コモディティ化圧力に対して市場ポジションを守る可能性が高いということです。
食品・飲料業界からの需要増加
食品加工業者は、検出可能な残留物を残すことなく交差汚染を最小化するために衛生プロトコルを見直しており、これにより表面と同様に周囲の空気中でも機能するヒドロキシルラジカルシステムの需要が高まっています。包装工場では現在、腐敗菌を抑制して保存期間を延長するために生物殺虫剤を埋め込んだナノコンポジットを試験しており、これは製品自体を超えて保存の機能範囲を拡大するシフトです。空気、表面、パッケージ滅菌のこの融合は、統合衛生ソリューションが複数の予算ラインにわたってクロスセル機会を開放できることを示唆しています。このパターンは、従来の湿式化学消毒剤から連続作用技術への段階的な代替を示しています。
健康・衛生への意識の高まり
パンデミック後の基準により、公共施設での24時間消毒が常態化し、顧客は表面に結合し、数日間の保護を提供する生物殺虫剤を選択する動機となっています。英国の2024年-2029年抗菌薬耐性戦略は、責任ある生物殺虫剤使用を公衆衛生上の必須事項と見なすことで、この軌道を強化しています[1]UK Government, Confronting Antimicrobial Resistance 2024 to 2029,
gov.uk。長持ちするコーティングは、再適用の労働費を本質的に削減し、感染制御目標と並行してコスト削減が達成可能であることを意味しています。したがって、耐性軽減効果を文書化できるサプライヤーは、単純な細菌殺滅主張を超越する説得力のあるマーケティング物語を獲得しています。
塗料・コーティング業界での需要増加
微生物劣化はコーティングの寿命を短縮するため、処方担当者は、厳しくなるVOC閾値にも準拠する低毒性生物殺虫剤を統合しています。船舶用コーティングでは、PPG SIGMAGLIDE 2390などの生物殺虫剤を含まないシリコン汚損防止システムが、従来の防汚剤と比較して最大35%の温室効果ガス削減を実現し、持続可能性が運用燃料効率と共存できることを確認しています。生物殺虫剤市場への示唆は、価値がリットル当たりの単価ではなく、トータルライフサイクル性能指標にますます依存するようになることです。この動向により、サプライヤーは微生物制御だけでなく、メンテナンス頻度の削減などの下流利益も定量化することが求められています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 市場年平均成長率への（～）％ポイント影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 環境問題と健康被害 | -0.9 | 欧州・北米 | 中期（約3-4年） |
| 原材料価格の変動 | -0.6 | 世界 | 短期（2年以内） |
| 高い研究開発コスト | -0.5 | 欧州・北米 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
生物殺虫剤に関連する環境問題と健康被害
規制当局は、持続性または発がん性懸念のある有効物質を段階的に廃止しており、欧州委員会によるエチレンオキサイドの撤回は、処方担当者が直面する規制の予測不可能性を示しています。船体清掃中に10,000m²の船体から最大4.3kgのマイクロプラスチック塗料粒子が放出されるという研究推定は、特定のコーティングの生態学的コストを強調しています。このような知見は分解性活性物質への需要を強化し、それがバイオベース原料の研究開発を促進しています。新たなシグナルは、保険会社と港湾当局が従来のコーティングに依存する事業者にペナルティを科し始める可能性があり、間接的に環境最適化生物殺虫剤の採用を促進することです。
原材料価格の変動
臭素、イソチアゾリノン類、特定の金属塩は、地政学的緊張と限られた抽出地点のために顕著な価格変動を記録しています。ボラティリティは処方担当者のマージンを圧縮し、緊急時調達戦略を促し、効果を失うことなく代替を許容する有効成分プラットフォームの魅力を高めています。柔軟な製造に投資する生産者は、上流ショックにもかかわらず収益を緩衝できます。この傾向はまた、長期オフテイク契約に鉱物価格ベンチマークに連動したインデクセーション条項が含まれる可能性が高いことを示唆しています。
セグメント分析
タイプ：ハロゲン化合物がイノベーション波をリード
ハロゲン化合物は2024年の生物殺虫剤市場シェアの28%を占め、2030年まで年平均成長率5.8%で拡大すると予測されており、多くの最終用途において環境への懸念よりも効果がまだ勝っていることを示しています。臭素ベースソリューションは、塩素化が失効する高温冷却システムにおいて第一選択肢のままであり、その生物静止効果が持続するため、このセグメントの成長背景にある運用上の根拠を明らかにしています。臭素放出を制御するカプセル化方法により、サービス間隔が延長され、全体的な化学放出が削減され、厳しくなる廃水規則に適合しています。推論は、有効成分の全面的な切り替えではなく、段階的なプロセス調整により、性能とコンプライアンスを両立できることです。
ハロゲン内での競争は、サプライヤーが生分解性プロファイルの改善により環境配慮の証明を求めることで激化しています。Albemarleの抽出最適化は、臭素単位当たりのエネルギー入力を削減し、上流の持続可能性向上が下流のより強い需要につながることを示しています。並行する研究開発では、リアルタイム監視付きの二酸化塩素発生装置を探求しており、化学と並んでデジタル能力が差別化要因になっていることを示しています。総合的に、これらの取り組みは、ハロゲンサプライヤーが製品販売者からソリューションパートナーへと軸足を移していることを示唆しています。
注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア
用途：木材保存が市場リーダーシップを維持
木材保存は2024年の生物殺虫剤市場規模の32%を占め、インフラ開発者が長期間のサービス寿命のために処理木材を好むため、2030年まで回復力のある年平均成長率4.79%を記録しています。東南アジアとアフリカでの建設ブームは、建設業者が低層構造物における鋼鉄のコスト効果的な代替品として圧力処理木材を認識しているため、消費を増幅しています。実験室での証拠は、バイオベース保存剤で処理された熱帯カンパス硬材が従来システムと比較して優れたシロアリ抵抗性を達成することを示し、より環境に優しい活性物質の商業的根拠を強化しています。これは、規制推進要因と性能向上が衝突するのではなく、互いに強化し合えることの概念を裏付けています。
第二の成長柱は、北米と欧州全体での老朽化した公共インフラの改修にあり、当局は高コストの再建よりも資産寿命の延長を好んでいます。アメリカ化学協議会は、圧力処理により注入された抗菌剤がデッキや電柱を真菌腐朽から保護することを強調し、成熟経済においても化学需要の継続を検証しています。再生木材市場が低毒性残留物を価値とすることを考えると、より少ない金属を浸出する銅アゾールやホウ酸塩ブレンドのサプライヤーは、プレミアムセグメントを獲得する立場にあります。したがって、循環経済目標と保存効果の相互作用は、この用途の戦略的重要性を拡大しています。
注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア
作用機序：酸化性生物殺虫剤が優位性を維持
酸化剤は2024年の生物殺虫剤市場シェアの55%を占め、2030年まで年平均成長率5.3%を記録すると予測されており、急速殺菌要件と環境目標との両立性を強調しています。過酸化水素と過酢酸は、無害な副生成物に分解し、下流の中和コストを削減するため、飲料水消毒で特に注目を集めています。早期分解を抑制する安定化添加剤により保存期間が延長され、物流効率が向上し、地理的到達範囲が拡大します。このパターンは、処方エンジニアリングが生態学的および経済的利益の両方を開放できることを実証しています。
ニッチな空気清浄および表面コーティング役割において、ヒドロキシルラジカル発生装置は屋内化学負荷を上げることなく連続的な抗菌作用を提供し、グリーンビル認証と整合しています。したがって、製造業者はハードウェアと消耗品をバンドルしており、これは顧客のスイッチングコストを上げ、繰り返し収益を潜在的に向上させるアプローチです。早期採用者は食品加工工場での欠勤率の減少を報告しており、投資をさらに正当化する可能性のある二次的生産性向上を示唆しています。したがって、酸化剤は単なるコモディティにとどまらず、サービス指向のビジネスモデルを形成しています。
地域分析
アジア太平洋は2024年の世界の生物殺虫剤市場シェアの35%を貢献し、2030年まで最速の年平均成長率5.15%を示しており、より厳しい公衆衛生監視を伴う産業拡大を反映しています。中国の工業団地でのより高い水再利用率の推進は、高性能酸化性生物殺虫剤の採用を加速しており、一方、インドのスマートシティミッションは自治体消毒インフラに予算を振り向けています。日本のサプライヤーは、地域の近隣諸国に高純度活性物質を輸出するために専門ノウハウを活用し、アジア内サプライチェーンの深化を示しています。一方、東南アジア経済は、モジュラー臭素ベースシステムを採用することで従来の塩素化を飛び越えており、後発者が開始時から最先端の化学を受け入れることができることを強調しています。総合的に、この地域の需要パターンは、数量増加が高速技術同化を伴っていることを示唆しています。
北米は技術のトレイルブレイザーであり続け、米国環境保護庁の継続的なTSCAとFIFRA審査により、処方担当者は堅固な毒性学データパッケージの維持を余儀なくされています。この規制の厳格さは、より持続性の低い活性物質のイノベーションを促し、それが他の管轄区域に輸出されます。カナダの林業遺産は相当な木材保存セグメントを維持し、州当局は現在より低い浸出閾値を規定し、サプライヤーを銅アゾールハイブリッドに向かわせています。この地域市場はまた、石油化学コンプレックスでの大規模冷却塔改修から恩恵を受けており、需要が新規建設だけでなくメンテナンスサイクルにも結び付いていることを意味しています。
欧州は世界で最も厳しい生物殺虫剤製品承認フレームワークで際立っており、申請者が新しい環境リスクデータの提供に失敗した場合、有効物質承認が失効する可能性があります。エチレンオキサイドの最近の撤回は、このダイナミクスを強調し、より安全な代替品のビジネスケースを強化しています。ドイツと英国が消費を支配していますが、北欧諸国はしばしば後に南に拡大する生分解性ソリューションを開拓しています。循環経済法は、最小限のライフエンド・フットプリントを持つ活性物質を優遇するため、クレードル・トゥ・グレーブ評価に投資するサプライヤーは、将来の入札により良いポジションにいます。累積効果は、欧州が試験場として機能することです：その規則の下で成功する製品は、通常、軽微な適応で他の場所での承認を確保できます。
競争環境
生物殺虫剤業界は断片化されており、上位5社が収益の35%未満を合計で支配しています。BASF、Dow、LANXESSは、グローバル製造拠点とデータ豊富なアプリケーションラボを展開して地域ニーズに合わせたブレンドをカスタマイズし、単一地域ショックから効果的に隔離しています。それでも、小規模なイノベーターがバイオベース保存剤などのセグメントでシェアを侵食しており、新しい毒性学パッケージがより軽い場所では、俊敏性がスケールを凌駕できることを確認しています。
持続可能性指標が購買決定をますます形成し、Ecolabのような企業に、生物殺虫剤を包括的サービス契約に埋め込む水節約プログラムを通じて競争上の優位性を与えています。Ecolabの2024年成長・インパクトレポートは、顧客の2,260億ガロンの水の節約と460万メートルトンのCO₂e回避を記録し、環境と金融の価値提案がどのように融合するかを強調しています[2]Ecolab, "2024 Growth & Impact Report," ecolab.com。このような結果は、サービス指向サプライヤーが持続可能性を定量化可能なROIに変換し、スイッチングバリアを高めることができることを意味しています。
規制マスタリーは戦略的資産として浮上しています：社内毒性学者とコンプライアンスプラットフォームを持つ企業は、製品登録を加速し、コストのかかる再処方を予防します。この傾向は、将来の競争が分子性能と進化する基準を効率的にナビゲートする能力に依存することを示唆しています。
生物殺虫剤業界リーダー
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BASF SE
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Dow
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Ecolab
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Lonza
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Solvay
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年5月：Vink Chemicalsは、低VOC処方への強い需要を理由に、製品タイプ2消毒用のVinkocide BDA 30を導入しました。この発売は、より厳しい欧州消費者安全規則を見越してVinkの規制ポートフォリオを拡大しました。
- 2024年2月：Vink Chemicalsは、シュヴェリンに3,000万ユーロ（3,250万米ドル）の施設建設を開始しました。このプロジェクトは、主要中間体の生産を内製化し、供給保証とコスト管理を強化します。
世界の生物殺虫剤市場レポート範囲
生物殺虫剤は、細菌、真菌、ウイルス、藻類、昆虫などの有害生物を制御、阻害、または殺滅するために使用される化学物質または微生物です。これらは、微生物汚染を防止し、害虫や疾病から保護し、製品やプロセスの安全性と効果を確保するために、様々な産業や用途で一般的に使用されています。
生物殺虫剤市場は、タイプ、用途、地域別に分類されています。タイプ別では、市場はハロゲン化合物、金属化合物、有機硫黄、有機酸、フェノール系、その他のタイプ（第四級アンモニウム系化合物）に分類されています。用途別では、市場は水処理、医薬品・パーソナルケア、木材保存、食品・飲料、塗料・コーティング、その他の用途（消毒・衛生化）に分類されています。レポートはまた、主要地域の16カ国での市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（米ドル）に基づいて作成されました。
| ハロゲン化合物 |
| 金属化合物 |
| 有機硫黄化合物 |
| 有機酸 |
| フェノール系 |
| その他のタイプ（第四級アンモニウム化合物） |
| 水処理 |
| 医薬品・パーソナルケア |
| 木材保存 |
| 食品・飲料 |
| 塗料・コーティング |
| その他の用途（石油・ガス、農業、消毒・衛生化） |
| 酸化性生物殺虫剤 |
| 非酸化性生物殺虫剤 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| マレーシア | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | ハロゲン化合物 | |
| 金属化合物 | ||
| 有機硫黄化合物 | ||
| 有機酸 | ||
| フェノール系 | ||
| その他のタイプ（第四級アンモニウム化合物） | ||
| 用途別 | 水処理 | |
| 医薬品・パーソナルケア | ||
| 木材保存 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 塗料・コーティング | ||
| その他の用途（石油・ガス、農業、消毒・衛生化） | ||
| 作用機序別 | 酸化性生物殺虫剤 | |
| 非酸化性生物殺虫剤 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
2030年までの生物殺虫剤市場規模の予測は？
市場は2030年までに2,476万トンに達すると予測されています。
現在最大の生物殺虫剤市場シェアを持つ地域は？
アジア太平洋が2024年に35%のシェアでリードし、最速の成長率を示しています。
非酸化性タイプよりも酸化性生物殺虫剤が優先される理由は？
広範囲スペクトラム効果を提供しながら、より持続性の低い副生成物に分解し、より厳しい環境規則と整合しています。
原材料価格の変動は生物殺虫剤業界にどのような影響を与えていますか？
臭素と金属塩のボラティリティがマージンを圧迫し、サプライヤーに代替耐性処方と柔軟な調達の開発を促しています。
生物殺虫剤市場を支配する用途セグメントは？
木材保存が最大の用途であり続け、2024年の世界需要の32%を占めています。
サービス指向の生物殺虫剤サプライヤーが持つ競争優位性は？
化学的効果をリソース効率指標とバンドルし、顧客ロイヤルティを向上させる測定可能なコストと持続可能性の利益を提供しています。
最終更新日:
