インドバイオ農薬市場規模とシェア

インドバイオ農薬市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによるインドバイオ農薬市場分析

インドバイオ農薬市場規模は2026年に2億6,443万USDと推定され、2025年の2億4,216万USDから成長し、2031年には4億1,058万USDに達する見通しであり、2026年〜2031年の年平均成長率は9.2%です。継続的な規制上の支援、輸出主導の残留基準遵守、および公共部門のバイオコントロール能力の拡大が、生物学的作物保護に対する堅固な需要パイプラインを生み出しています。BioRRAPによる登録の迅速化は市場投入までの期間を短縮し、中小規模メーカーが実績ある微生物菌株を発売しやすくなっています。特にパンジャーブ州、ハリヤーナー州、マハーラーシュトラ州における有機農業面積の増加が漸進的な数量増加をもたらしており、ドローンを活用した精密散布が圃場での有効性とユーザーの信頼性を向上させています。主に中国人投資家からのベンチャーキャピタル資金流入は、国内スタートアップによる発酵能力の拡大と生産コストの低減を支援し、インドバイオ農薬市場における普及をさらに加速させています。

主要レポートのポイント

  • 剤型別では、バイオ除草剤が2025年にインドバイオ農薬市場の30.12%のシェアを占めてトップであり、一方バイオ殺虫剤は2031年までに年平均成長率10.1%という最速の成長が予測されています。
  • 水稲、小麦、トウモロコシなどの畑作物は2025年のインドバイオ農薬市場規模の88.05%を占め、2031年まで年平均成長率9.2%で成長することが見込まれています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

剤型別：バイオ殺虫剤が普及を加速

バイオ除草剤は2025年のインドバイオ農薬市場において30.12%のシェアを占め、手作業による除草に関連する人件費上昇を反映しています。一方、バイオ殺虫剤は年平均成長率10.1%で成長すると予測されており、主要なイノベーションエンジンを代表しています。コットン・ボールワームに対して最近承認された複数菌株のバチルス・チューリンゲンシス製剤は、スペクトル防除を拡大し、活性範囲の狭さに関する農家の懸念に応えています。Coromandel Internationalは高まる需要に対応するために発酵能力に多大な投資を行っており、中央農薬委員会は多数の新しいバイオ殺虫剤登録を承認しており、合成農薬の導入ペースを大幅に上回っています。

市場教育プログラムでは、送粉者や天敵を保護する選択的有効性の利点が強調されており、これは総合的有害生物管理システムにとって重要な要素です。安定性を高めた水和剤は保管期間を延長し、生存性に関する懸念を徐々に緩和しています。バイオ殺菌剤は、菌類病害が収量を大幅に低下させる可能性があるブドウなどの高価値果実作物で人気を博しています。一方、バイオ線虫剤および植物成長調整剤は、製剤技術の進歩とともに将来性の高いニッチセグメントを占めています。

インドバイオ農薬市場：剤型別市場シェア（2025年）

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作物タイプ別：畑作物が需要を牽引

水稲、小麦、トウモロコシなどの畑作物は2025年のインドバイオ農薬市場規模の88.05%を占め、全体的な9.2%のセクター成長率に沿って拡大することが見込まれています。政府の最低支持価格により農家はプレミアム投入資材への投資に確信を持てるようになり、競争力と収益性が向上しています。生物学的種子処理パッケージは抗菌性と成長促進性の菌株を組み合わせており、これらの主食穀物の発芽率を改善します。

園芸農業面積は残留農薬を問題とする輸出機会に後押しされ、より速い速度で拡大しています。特にブドウとザクロは、検出可能な残留農薬を残さない生物学的殺菌剤の恩恵を受けています。綿花を含む換金作物は、ボールワームおよびコナジラミに対するバイオ殺虫剤を組み込むことで抵抗性の蓄積を遅らせています。IÇARの200件の作物・病害虫プロトコルを通じた知識の普及が、地域の害虫に最適な菌株の組み合わせ選択を農家に支援し、インドバイオ農薬市場における普及を強化しています。

インドバイオ農薬市場：作物タイプ別市場シェア（2025年）

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地域分析

マハーラーシュトラ州は2025年のインドバイオ農薬市場に大きく貢献しており、これは厳格な輸入検査をクリアしなければならないブドウ、タマネギ、ザクロという多様な農産物ポートフォリオに起因しています。有機投入資材に対する州専用の補助金と活発な園芸輸出セクターが相まって、急速な普及を促しています。グジャラート州がこれに続き、同州の綿花農家は抵抗性ボールワーム対策にバイオ殺虫剤への依存度を高めています。

パンジャーブ州とハリヤーナー州は集約農業にもかかわらず転換は緩やかであり、残留農薬への懸念が高まる中でバスマティ米生産においてはケミカルの根強い使用がバイオコントロールに取って代わられ始めています。カルナータカ州は園芸分野での普及において際立っており、バンガロールの研究拠点が製品試験を合理化することによって支えられています。タミル・ナードゥ州とアーンドラ・プラデーシュ州は、州運営の圃場学校が生物的有害生物管理を推進する中で前進しており、バイオテクノロジークラスターの近接性がサプライの信頼性を支えています。

東部州では農地の細分化と農業普及サービスの脆弱さにより普及が遅れていますが、持続可能農業に関する国家ミッションが集団購買モデルを試験的に導入しています。ドローンサービスは山岳地帯の北東地方での試験運用を開始しており、インフラ上の制約を一気に克服できる可能性があります。こうした地理的ダイナミクスは、地域に根ざした農業普及活動、コールドチェーンへのアクセス、および輸出との連携がインドバイオ農薬市場における普及パターンを形成することを示しています。

競争環境

上位メーカーは収益のわずかなシェアを占めるにとどまり、統合の余地がある細分化された市場であることが確認されています。Coromandel International、UPL Limited、T. Stanesは全国的なディーラーネットワークを活用しており、地域の専門メーカーは地域に特化した菌株ポートフォリオで躍進しています。大手企業は垂直統合に投資しており、Coromandel Internationalのヴィシャーカパトナム新工場は近い将来に年間生産能力を向上させることが期待されています。

UPL Limitedはデジタルスカウティングと気象ベースの散布アラートをバイオ農薬とセット提供することで農家のロイヤルティを確保しています。地域プレーヤーは地域の微気候に適した固有菌株を展開し、特定の州において継続的な受注を獲得することが多いです。精密散布技術はドローンサービスプロバイダーとバイオ製剤メーカーの間に新たなパートナーシップを生み出しています。

収穫後保護と種子処理のニッチ分野は、生物学的有効成分が残留農薬に敏感な場面で化学農薬を凌駕するホワイトスペースの機会を提供しています。クリーンな品質記録を有する企業がより迅速なBioRRAPチャネルを活用し、輸出業者が重視するグローバル認証を取得するにつれ、規制上の専門知識が競争上の参入障壁となっています。

インドバイオ農薬産業のリーダー企業

  1. Coromandel International Ltd

  2. GrowTech Agri Science Private Limited

  3. IPL Biologicals Limited

  4. T.Stanes and Company Limited

  5. Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年10月：IPL Biologicalsは、持続可能農業に使用されるバイオコントロール製品ベラトールにより、第10回バーナード・ブルーム賞2025においてブロンズ賞を受賞しました。この国際的な認定はインドの生物的作物保護における成長する役割を際立たせ、バイオ農薬分野におけるIPL Biologicalsのリーダーシップを証明するものです。
  • 2025年6月：Tagros Chemicals Indiaが支援するアルキヴォは、ウッタラーカンド州での発売をもってインドの農薬市場に参入しました。同社の製品ポートフォリオはバイオ農薬とオーガニックソリューションで構成されており、全国的な持続可能農業の推進に注力しています。
  • 2024年11月：インドスパイス研究所（IISR）は、土壌の健全性向上と病害管理を目的とした粒状石灰ベースのトリコデルマ・バイオ農薬肥料を開発しました。この製品はインドの農業慣行において持続可能農業の推進と容易な施用を促進するために設計されています。

インドバイオ農薬産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査のスコープ
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 有機農業面積
  • 4.2 有機製品への一人当たり支出
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 インド
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 有機農業面積の拡大
    • 4.5.2 輸出市場からのより厳格なMRL遵守圧力
    • 4.5.3 BioE3政策および一元化BioRRAP承認の展開
    • 4.5.4 公共部門バイオコントロール研究所による低コスト菌株の拡充
    • 4.5.5 ドローンを活用した精密散布が新たなユースケースを開拓
    • 4.5.6 インドのバイオ農業スタートアップへの人民元建てVCの資金流入
  • 4.6 市場の制約要因
    • 4.6.1 高温多湿のサプライチェーンにおける短い有効期間
    • 4.6.2 合成農薬との殺虫速度に関する農家の懐疑心
    • 4.6.3 細分化された農地が最終マイル流通コストを押し上げる
    • 4.6.4 偽造品・粗悪品による信頼の失墜

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 剤型
    • 5.1.1 バイオ殺菌剤
    • 5.1.2 バイオ除草剤
    • 5.1.3 バイオ殺虫剤
    • 5.1.4 その他のバイオ農薬
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の概況
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Andermatt Holding AG
    • 6.4.2 Central Biotech Pvt. Ltd.
    • 6.4.3 Coromandel International Ltd.
    • 6.4.4 GrowTech Agri Science Pvt. Ltd.
    • 6.4.5 Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.
    • 6.4.6 IPL Biologicals Limited
    • 6.4.7 Jaipur Bio Fertilizers
    • 6.4.8 Samriddhi Crops India Pvt. Ltd.
    • 6.4.9 T. Stanes and Company Limited
    • 6.4.10 Volkschem Crop Science Pvt. Ltd.
    • 6.4.11 UPL Limited
    • 6.4.12 PI Industries Limited
    • 6.4.13 Som Phytopharma (AgriLife) Ltd.
    • 6.4.14 Biostadt India Limited
    • 6.4.15 Tagros Chemicals India Ltd. (Standard Group)

7. 農業バイオロジカルズ担当CEOへの主要戦略的質問

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インドバイオ農薬市場レポートのスコープ

バイオ殺菌剤、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤は剤型別セグメントとして含まれています。換金作物、園芸作物、畑作物は作物タイプ別セグメントとして含まれています。
剤型
バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他のバイオ農薬
作物タイプ
換金作物
園芸作物
畑作物
剤型バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他のバイオ農薬
作物タイプ換金作物
園芸作物
畑作物
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市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量は、各地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用されるバイオ農薬の平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀物類、豆類、油糧作物）、園芸作物（果実および野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他の工業用作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業バイオロジカルズの作物保護機能には、さまざまな生物的・非生物的ストレスを予防または抑制する製品が含まれます。
  • タイプ - バイオ農薬は、昆虫、病気、雑草など、作物の被害と収量損失を引き起こすさまざまな有害生物を予防または抑制します。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物とは、利益を得るために最終製品の製造に向けて作物全体または一部として販売される非消費性作物です。
総合的有害生物管理（IPM）IPMは、さまざまな作物の有害生物を防除するための環境にやさしく持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培管理、農薬の選択的使用を含む複合的な手法を採用しています。
細菌性バイオコントロール剤作物の有害生物および病害を防除するために使用される細菌です。標的となる有害生物に有害な毒素を産生することで、または生育環境における栄養や空間をめぐって競合することで機能します。一般的に使用される細菌性バイオコントロール剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属などがあります。
植物保護製品（PPP）植物保護製品とは、雑草、病害、昆虫などの有害生物から作物を保護するために施用される製剤です。最適な製品効果を発揮するよう調製された溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、補助剤などの共製剤とともに、1種類以上の有効成分を含んでいます。
病原体病原体とは、宿主に疾患を引き起こす生物であり、病気の症状の重症度を伴います。
寄生蜂・寄生蠅（パラサイトイド）パラサイトイドとは、宿主昆虫の上またはその内部に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を食料とする昆虫です。農業では、作物への有害生物被害の抑制と化学農薬の使用削減に役立つ生物的有害生物防除の手段として利用されています。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫は、腸内から細菌を放出することで有害生物に感染し死滅させる寄生性の円形動物です。農業においてはバイオコントロール剤の一形態として使用されています。
嚢胞状アーバスキュラー菌根菌（VAM）VAM菌はマイコライザの一種の菌類です。異なる高等植物の根に生息し、これらの植物の根において植物との共生関係を発達させます。
菌類バイオコントロール剤菌類バイオコントロール剤は、植物の有害生物および病害を抑制する有益な菌類です。化学農薬の代替となるものです。有害生物に感染して死滅させるか、または栄養や空間をめぐって病原菌と競合します。
バイオ肥料バイオ肥料は土壌の肥沃度を高め、植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
バイオ農薬バイオ農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物です。
捕食者農業における捕食者とは、有害生物を捕食して作物への有害生物被害を抑制する生物です。農業で使用される一般的な捕食者の種としては、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。
バイオコントロール剤バイオコントロール剤は、農業における有害生物および病害を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替となるものであり、環境および人体への影響が小さいことで知られています。
有機肥料有機肥料は、土壌の肥沃度と植物の成長に使用される、合成的に誘導されない1種類以上の元素または化合物と組み合わせて単独または複合的に使用される動植物性物質で構成されています。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性源のタンパク質を酵素的または化学的加水分解によって生産された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含んでいます。
バイオスティミュラント・植物成長調整剤（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調整剤（PGR）は、植物の代謝などのプロセスを刺激することで植物の成長と健全性を向上させるために天然資源から誘導される物質です。
土壌改良剤土壌改良剤とは、土壌の肥沃度や土壌構造など土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻エキス海藻エキスは微量元素・多量元素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質を豊富に含んでいます。これらの物質は種子の発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を高めます。
バイオコントロールおよび/または成長促進に関連する化合物（CRBPG）バイオコントロールまたは成長促進に関連する化合物（CRBPG）は、植物病原菌のバイオコントロールおよび植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生窒素固定細菌リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食料と住処を得て、その代わりに固定窒素を植物に供給することで役立ちます。
窒素固定窒素固定とは、土壌中の化学的プロセスであり、分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換します。
ARS（農業研究局）ARSは米国農務省（USDA）の主要な内部科学研究機関です。国内の農家が直面する農業上の問題の解決策を見出すことを目的としています。
植物検疫規制それぞれの政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫または病原体の侵入または蔓延を防ぐため、特定の昆虫、植物の種、またはこれらの植物の製品の輸入および流通を規制または禁止します。
外生菌根菌（ECM）外生菌根菌（ECM）は、植物と菌類の両者が共生関係から生存上の恩恵を受ける、高等植物の細根における菌類との共生的な相互作用です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場データに対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目ベースで行われます。価格設定にインフレは含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は市場の総合的な状況を把握するために、階層および職務を横断して選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論
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