インドの生物農薬市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 242.16 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 381.23 百万米ドル |
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形別最大シェア | Bioherbicides |
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CAGR (2025 - 2030) | 9.53 % |
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形態別で最も急速に成長 | Bioinsecticides |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド生物農薬市場分析
インドの生物農薬市場規模は2025年に2億4,220万米ドルと推定され、2030年には3億8,180万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は9.53%である。
2億4,220万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
3億8,180万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
4.51 %
CAGR（2017年～2024年）
9.53 %
カグル（2025-2030年）
形態別最大
30.75 %
バイオ除草剤のシェア,2024年
バイオ除草剤は、天然の殺草剤として機能する病原菌などの微生物から構成される。2022年のバイオ除草剤市場の数量シェアは88.5%で、耕作作物が優位を占めている。
フォーム別最速
10.66 %
バイオ殺虫剤のCAGR予測、,2025-2030年
インドではBacillus thuringiensisとBeauveria bassianaが最も一般的に使用されているバイオ殺虫剤である。2022年のバイオ殺虫剤のシェアは88.4%で、耕作作物が圧倒的に多い。
作物タイプ別で最大
88.56 %
畑作物のシェア,2024年
バイオ殺虫剤はインドでは主に連作作物で消費されている。連作作物の優位性は、その有機栽培面積の大きさによるもので、2022年には約59.8％に達する。
作物タイプ別最速
9.56 %
CAGR予測、耕作作物、,2025-2030年
バイオ殺虫剤はインドでは主に連作作物で消費されている。連作作物の優位性は、その有機栽培面積の大きさによるもので、2022年には約59.8％に達する。
市場をリードするプレーヤー
4.29 %
市場シェア,コロマンデル・インターナショナル
コロマンデル・インターナショナル・リミテッドは、卵、幼虫、蛹、成虫などあらゆるライフステージの昆虫を防除できるアザディラクチン由来の様々な生物農薬を提供している。
- 合成植物保護剤の使用に伴う環境への悪影響に対する社会的懸念の高まりから、害虫を防除するための生物学的プロセスに基づく技術や製品が求められている。
- 227種類の生物農薬のうち、インドで登録されている農薬はわずか15種類である。ニームベースの農薬、バチルス・チューリンゲンシス、核多角体ウイルス、トリコデルマは、インドで生産・使用されている主要な生物農薬の一部である。
- 生物農薬は殺虫剤法（1968年）に該当する。中央殺虫剤委員会（CIB）と登録委員会（RC）は、この法律の下にある2つの「強力な機関である。CIBは最高諮問機関である。CIBは関係するあらゆる分野・領域の著名な科学者で構成されている。RCは、処方を精査し、ヒトや動物に対する生物学的有効性と安全性の主張を検証した上で、殺虫剤の輸入や製造の登録を許可する。
- インドでは、農業・農民福祉省、バイオテクノロジー局（DBT）、科学技術省など複数の政府機関が生物農薬の研究・開発・商業化を推進している。
- インドにおける農薬の平均消費量は、日本、タイ、ドイツなどの先進国がそれぞれ1ヘクタール当たり11kg、17kg、3kgであるのに比べ、1ヘクタール当たり約570gmである。インドにおける農薬の平均使用量は少ないが、無差別使用や質の低い維持管理による被害は憂慮すべきものである。金額で見ると、農薬散布の多くは一部の作物で占められている。例えば、綿花、水稲、野菜がインドにおける農薬使用量の80％を占めている。
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インド生物農薬市場動向
有機生産者数の増加が、主に連作作物における有機栽培面積の増加を支えている。
- インドは、認証オーガニック生産者の総数では世界最大の国で、2019年には130万人のオーガニック生産者がいる。多くの有機生産者がいるにもかかわらず、同国における有機栽培面積は、同国の農業総面積の約2.0％である。2021年には、同国の有機栽培面積は711,094.0ヘクタールと記録され、2017年と比較して約3.4%増加した。国内の有機農業は一部の州に集中している。国内の有機農業上位10州が有機作物総面積の約80.0％を占めている。マディヤ・プラデシュ州、ラジャスタン州、マハラシュトラ州のように、有機農業の普及率向上でリードしている州は少数である。マディヤ・プラデシュ州だけで2019年のインドの有機栽培面積の約27.0％を占めている。
- 同国では連作作物の有機栽培が優勢で、2021年には有機作物総栽培面積の約59.7％を占めた。穀物生産は米、小麦、雑穀、トウモロコシが主である。ほとんどの穀類作物はカリフ期（6月～9月）に栽培される。この時期に栽培される作物は、主に雨に左右されるか、稲、トウモロコシ、綿花、大豆のように多くの水を必要とする。
- 有機換金作物全体の栽培面積は、2017年の0.27百万ヘクタールから2021年には0.28百万ヘクタールに増加する。同国で生産される主な換金作物は、綿花、サトウキビ、紅茶、スパイスである。同国では現在、有機園芸作物の成長は限られている。有機製品に対する需要の増加とインド政府の有機栽培への取り組みにより、2023年から2029年にかけて有機作物栽培面積が増加すると予想される。
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電子商取引チャネルを通じた需要の高まりと入手の容易さにより、有機食品に対する1人当たりの支出が増加。
- インドの1人当たりのオーガニック製品への支出は0.23米ドルと、アジア太平洋地域の1人当たりのオーガニック製品への支出の平均と比べると比較的低い。しかし近年は、オーガニック製品は免疫力が高く、品質が高く、eコマース・チャネルを通じて入手しやすいと認識する顧客が増えたため、消費者の需要がオーガニック製品へとシフトしている。インドは有機食品・飲料の有望かつ発展途上の市場である。インド国内の有機食品・飲料産業は、2019年から2024年にかけて年平均成長率13%で上昇し、2024年までに1億3,800万米ドルの規模になると予想されている。
- 2022年には、オーガニック食品と飲料の合計で1億800万米ドルが国内で消費された。同国における有機製品の消費額は、2016年の4,500万米ドルから2021年には9,600万米ドルに増加した。オーガニック食品の販売は、主に消費者意識の高まりにより増加傾向にあり、高所得の消費者がオーガニック食品・飲料の消費を促進している。最も需要を獲得したカテゴリーには、有機卵、乳製品、果物・野菜などの必須食品が含まれる。
- 有機飲料消費が市場を支配し、2022年の有機食品と有機飲料の合計市場額の約85.2%を占めた。有機飲料分野には、承認された認証機関によって認証された有機包装食品と飲料が含まれる。有機飲料の消費額は2020年から2022年にかけてCAGR 14%で増加した。有機製品に関連する価格プレミアムは、低所得層の消費者のアクセスを妨げ、有機食品消費の主な制限要因となっている。しかし、有機製品の積極的な販売促進と利点が、予測期間中の有機食品市場を牽引する。
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インド生物農薬産業概要
インドの生物農薬市場は断片化されており、上位5社で9.83%を占めている。この市場の主要企業は、Coromandel International Ltd、GrowTech Agri Science Private Limited、Gujarat State Fertilizers Chemicals Ltd、IPL Biologicals Limited、T.Stanes and Company Limitedである（アルファベット順）。
インド生物農薬市場のリーダー
Coromandel International Ltd
GrowTech Agri Science Private Limited
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
IPL Biologicals Limited
T.Stanes and Company Limited
Other important companies include Andermatt Group AG, Central Biotech Private Limited, Jaipur Bio Fertilizers, Samriddhi Crops India Pvt. Ltd, Volkschem Crop Science Private Limited.
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インド生物農薬市場ニュース
- 2022年4月：同社はLiberty Pesticides and Fertilizers Limited（LPFL）とCoromandel SQM (India) Private Limited（CSQM）（完全子会社）の合併を承認し、2021年4月1日に発効した。この合併により、長期的にはバイオ農薬を含む同社の製品ポートフォリオの拡大が期待される。
- 2022年1月：同社はAndermatt Biocontrol AGとAndermatt Group AGの合併を発表した。合併後、すべての会社はアンデルマット・グループAGに直接報告することになり、経営の有効性が高まり、会社の構造が簡素化される。
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インド生物農薬市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 有機栽培面積
- 4.2 オーガニック製品に対する一人当たりの支出
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 インド
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 形状
- 5.1.1 生物殺菌剤
- 5.1.2 バイオ除草剤
- 5.1.3 生物殺虫剤
- 5.1.4 その他の生物農薬
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5.2 作物の種類
- 5.2.1 換金作物
- 5.2.2 園芸作物
- 5.2.3 列作物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 アンデルマット グループ AG
- 6.4.2 セントラルバイオテックプライベートリミテッド
- 6.4.3 コロマンデルインターナショナル株式会社
- 6.4.4 グロウテックアグリサイエンスプライベートリミテッド
- 6.4.5 グジャラート州肥料・化学品有限会社
- 6.4.6 IPLバイオロジカルズリミテッド
- 6.4.7 ジャイプールバイオ肥料
- 6.4.8 サムリディ クロップス インド Pvt.株式会社
- 6.4.9 T.ステインズ・アンド・カンパニー・リミテッド
- 6.4.10 フォルクスケム・クロップ・サイエンス・プライベート・リミテッド
7. 農業生物製剤企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド生物農薬産業セグメンテーション
バイオ殺菌剤、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤は形態別セグメントとしてカバーされている。 換金作物、園芸作物、連作作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 合成植物保護剤の使用に伴う環境への悪影響に対する社会的懸念の高まりから、害虫を防除するための生物学的プロセスに基づく技術や製品が求められている。
- 227種類の生物農薬のうち、インドで登録されている農薬はわずか15種類である。ニームベースの農薬、バチルス・チューリンゲンシス、核多角体ウイルス、トリコデルマは、インドで生産・使用されている主要な生物農薬の一部である。
- 生物農薬は殺虫剤法（1968年）に該当する。中央殺虫剤委員会（CIB）と登録委員会（RC）は、この法律の下にある2つの「強力な機関である。CIBは最高諮問機関である。CIBは関係するあらゆる分野・領域の著名な科学者で構成されている。RCは、処方を精査し、ヒトや動物に対する生物学的有効性と安全性の主張を検証した上で、殺虫剤の輸入や製造の登録を許可する。
- インドでは、農業・農民福祉省、バイオテクノロジー局（DBT）、科学技術省など複数の政府機関が生物農薬の研究・開発・商業化を推進している。
- インドにおける農薬の平均消費量は、日本、タイ、ドイツなどの先進国がそれぞれ1ヘクタール当たり11kg、17kg、3kgであるのに比べ、1ヘクタール当たり約570gmである。インドにおける農薬の平均使用量は少ないが、無差別使用や質の低い維持管理による被害は憂慮すべきものである。金額で見ると、農薬散布の多くは一部の作物で占められている。例えば、綿花、水稲、野菜がインドにおける農薬使用量の80％を占めている。
形状
| 生物殺菌剤 |
| バイオ除草剤 |
| 生物殺虫剤 |
| その他の生物農薬 |
作物の種類
| 換金作物 |
| 園芸作物 |
| 列作物 |
| 形状 | 生物殺菌剤 |
| バイオ除草剤 | |
| 生物殺虫剤 | |
| その他の生物農薬 | |
| 作物の種類 | 換金作物 |
| 園芸作物 | |
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市場の定義
- 平均投与量 - 平均散布量は、それぞれの地域／国における農地1ヘクタール当たりの生物農薬の平均散布量である。
- 作物の種類 - 作物の種類には、連作作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物、野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他工業作物）が含まれる。
- 機能 - 農業用生物学的製剤の作物保護機能には、さまざまな生物学的・生物学的ストレスを予防・制御する製剤が含まれる。
- タイプ - 生物農薬は、昆虫、病気、雑草を含むさまざまな害虫が作物に被害を与え、収穫量を減少させるのを防止または防除する。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 現金作物 | 換金作物とは、利益を上げるために最終製品を製造するために、作物の全部または一部を販売する非消費作物のことである。 |
| 総合的有害生物管理（IPM） | IPMは、様々な作物の害虫を防除するための、環境に優しく持続可能なアプローチである。生物学的防除、文化的実践、農薬の選択的使用など、さまざまな方法を組み合わせて行う。 |
| 細菌性生物防除剤 | 農作物の病害虫防除に用いられる細菌。対象となる害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境において害虫と栄養分や場所を奪い合ったりすることで効果を発揮する。一般的に使用される細菌性生物防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、ストレプトマイセス属（Streptomyces spp.）などがある。 |
| 植物保護製品（PPP） | 植物保護剤は、雑草、病気、昆虫などの害虫から作物を守るために使用される製剤である。1種類以上の活性物質と、溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、アジュバントなどが配合され、最適な効果を発揮する。 |
| 病原体 | 病原体とは、宿主に病気を引き起こす生物であり、病気の症状の重さを示す。 |
| 寄生虫 | 寄生虫は宿主昆虫に卵を産み付け、その幼虫が宿主昆虫を捕食する。農業では、寄生虫は生物学的害虫駆除の一種として利用され、農作物への害虫被害を抑制し、化学農薬の必要性を減らすのに役立っている。 |
| 昆虫病原性線虫 (EPN) | 昆虫病原性線虫は寄生性の回虫で、腸からバクテリアを放出することで害虫に感染し、殺す。昆虫病原性線虫は農業で使用される生物防除剤の一種である。 |
| 小胞子性アーバスキュラー菌根（VAM） | VAM菌は菌根菌の一種である。様々な高次植物の根に生息する。これらの植物の根の中で植物と共生関係を築く。 |
| 真菌の生物防除剤 | 真菌生物防除剤は、植物の病害虫を防除する有益な菌類である。化学農薬に代わるものである。彼らは害虫に感染して殺すか、病原性菌類と栄養分や場所を奪い合う。 |
| バイオ肥料 | バイオ肥料には土壌の肥沃度を高め、植物の成長を促進する有益な微生物が含まれている。 |
| 生物農薬 | 生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然／生物ベースの化合物である。 |
| プレデターズ | 農業における捕食者とは、害虫を捕食し、農作物への害虫被害を抑制するのに役立つ生物のことである。農業でよく使われる捕食生物には、テントウムシ、ナナホシテントウ、捕食性ダニなどがいる。 |
| 生物防除剤 | 生物防除剤は、農業における害虫や病気の防除に用いられる生物である。化学農薬に代わるもので、環境や人体への影響が少ないことで知られている。 |
| 有機肥料 | 有機肥料は、動物性または植物性の物質を単独で、あるいは1つ以上の非合成由来の要素や化合物と組み合わせて使用するもので、土壌の肥沃度や植物の生育に使用される。 |
| タンパク質加水分解物（PHs） | タンパク質加水分解物をベースとするバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性のタンパク質を酵素的または化学的に加水分解することによって生成される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含む。 |
| バイオスティミュラント/植物成長調節剤(PGR) | バイオスティミュラント／植物成長調節剤（PGR）は、植物のプロセス（代謝）を刺激することにより、植物の成長と健康を促進する天然資源由来の物質である。 |
| 土壌改良 | 土壌改良材とは、土壌の肥沃度や土壌構造など、土壌の健康状態を改善するために土壌に施される物質である。 |
| 海藻エキス | 海藻エキスは、微量および多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透溶質に富んでいる。これらの物質は、種子の発芽と作物の定着を促進し、植物の成長と生産性を向上させます。 |
| 生物防除および/または成長促進に関連する化合物(CRBPG) | 生物防除または生長促進に関する化合物（CRBPG）とは、細菌が植物病原体の生物防除や植物の生長促進のための化合物を産生する能力のことである。 |
| 共生窒素固定バクテリア | リゾビウムのような共生窒素固定細菌は、宿主から餌と隠れ家を得、その見返りとして植物に固定窒素を供給する。 |
| 窒素固定 | 窒素固定は、分子状窒素をアンモニアまたは関連窒素化合物に変換する土壌中の化学的プロセスである。 |
| ARS（農業研究サービス | ARSは米国農務省の最高科学社内研究機関である。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見出すことを目的としている。 |
| 植物検疫規則 | それぞれの政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物害虫や病原菌の侵入や蔓延を防ぐため、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の製品の輸入や販売をチェックしたり禁止したりしている。 |
| 菌根菌（ECM） | 外菌根（ECM）とは、高等植物の送り根と菌類が共生する相互作用のことで、植物と菌類の双方が生存のために恩恵を受ける。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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