北米バイオ農薬市場規模およびシェア

北米バイオ農薬市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる北米バイオ農薬市場分析

北米バイオ農薬市場規模は2025年に26億9,000万米ドルと評価され、2026年の30億2,000万米ドルから2031年には54億1,000万米ドルに達すると推定され、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.38%となっています。輸出先における最大残留限界値（MRL）の規制強化に対応するため、生産者が広域スペクトルの化学農薬を残留物フリーの生物製剤に置き換えることで普及が加速しています。米国環境保護庁（EPA）による迅速登録制度は市場投入までの期間を短縮し、食品小売業者のゼロ残留プログラム、温室作付面積の拡大、カーボンクレジット支払いがさらに普及を促進しています。生物製剤の製剤はマイクロカプセル化技術の恩恵を受けており、保存期間が2倍に延び、コールドチェーンコストが削減されることで、合成農薬との歴史的なパフォーマンス格差が縮まっています。専門知識、発酵能力、規制上の専門性が参入障壁であることから、新規ニッチサプライヤーが台頭するなかでも競争の激しさは中程度にとどまっています。

主要レポートの要点

  • 剤型別では、バイオ殺菌剤が2025年の北米バイオ農薬市場シェアの45.35%を占め、バイオ殺虫剤は2031年にかけて最も速い14.03%のCAGRを記録すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が2025年の北米バイオ農薬市場規模の92.15%を占め、2031年にかけて12.41%のCAGRで拡大しています。
  • 地域別では、米国が2025年に68.74%という支配的な収益シェアを保持し、メキシコは2031年にかけて14.05%のCAGRで成長すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

剤型別：バイオ殺虫剤がイノベーションを牽引し、バイオ殺菌剤が優位性を維持

バイオ殺菌剤は、高付加価値作物を脅かす土壌および葉面病原体に対する実証済みの防除効果により、2025年の北米バイオ農薬市場シェアの45.35%を占めました。Bacillus subtilisおよびBacillus pumilusを基にした製品は、病害圧と残留懸念が交差する果物、野菜、観賞植物分野で広く使用されています。新菌株が継続的に病害抑制を改善し、登録経路が良好に維持されているため、このセグメントの成長勢いは安定しています。マイクロカプセル化により葉面への残留性が延長され、病害発生がピークとなる多湿な時期の防護が強化されています。総合的なプログラムでは、小売業者の残留限界を超えることなく抵抗性を管理するために、生物殺菌剤を低リスク合成農薬とローテーションしています。

バイオ殺虫剤セグメントは2031年にかけて14.03%のCAGRで成長する見込みです。Beauveria bassiana、Isaria fumosorosea、Chromobacterium subtsugaeなどの有効成分は、有益な昆虫を保護しながら、アザミウマ、アブラムシ、鱗翅目幼虫を標的とした防除を実現します。ネオニコチノイドおよびピレスロイドに対する規制上の制限が市場需要を加速させています。温室生産者連合が資金を提供する研究コンソーシアムは、一回散布での防護を期待できるファージおよびウイルス性バイオ殺虫剤に注力しており、イノベーションの方向性を示しています。市場参入者はしばしば大学開発菌株のライセンスを取得して探索サイクルを短縮し、活発なスタートアップエコシステムを強化しています。

北米バイオ農薬市場：剤型別市場シェア、2025年

作物タイプ別：畑作物が園芸作物のイノベーションをよそに優位性を維持

畑作物は2025年のバイオ農薬数量の92.15%を吸収しており、中西部および南部平原にわたるトウモロコシ、大豆、綿の広大な作付面積を反映しています。種子処理剤が需要を支えており、播種時に季節を通じた根部保護を提供し、生育期間中の葉面散布の必要性を低減します。微生物コンソーシアムが微量栄養素と混合されて初期活力を高めるにつれ、畑作物の種子処理に関する北米バイオ農薬市場規模は12.41%のCAGRで拡大すると予測されています。価格感応度は依然として高く、普及のばらつきは商品価格サイクルに左右されます。

園芸作物は数量では小規模ながら、収益成長は速いペースで進んでいます。温室産ピーマン、トマト、キュウリは閉鎖系で生物製剤を日常的に使用しており、天敵昆虫の放飼と微生物散布を組み合わせてゼロ残留目標を達成しています。カリフォルニア州のブルーベリーおよびアーモンド果樹園では、花粉媒介者の健全性を支援しながら土壌病原菌を抑制するためにTrichodermaバイオ殺菌剤を導入しており、輸出チャネルで生産者のプレミアムを獲得しています。根菜類のメロイドジン症に対応する生物ネマティサイドの新興カテゴリーが、線虫防除を専門とするサプライヤーに新たなクロスセルの機会を創出しています。

北米バイオ農薬市場：作物タイプ別市場シェア、2025年

地域分析

米国は、先進的な規制の明確さとカリフォルニア州・ワシントン州における有機農業面積の集中により、2025年収益の68.74%を生み出しました。カリフォルニア州単独で全国消費量の35.0%を占めており、州の環境規制が化学農薬の選択肢を狭めています。施設型農業の事業者が人口密集地近くで作付面積を拡大するにつれ、米国の温室野菜に帰属する北米バイオ農薬市場規模は今後数年間で大幅に成長すると予想されています。

メキシコは14.05%のCAGRで最も速い地域拡大を示しています。シナロア州およびハリスコ州の輸出志向の生産者は、欧州連合の残留基準値を遵守するために生物製剤の採用を加速しています。SENASICAは申請書類のフォーマットを合理化し、平均登録期間を大幅に短縮しました。サプライチェーンのコールドストレージの不足は、遠隔地の生産地域での普及を引き続き制限しています。持続可能農業プログラムに基づいて生物製剤購入価格の一部を払い戻す政府補助金プログラムが需要をさらに促進しています。

カナダはオンタリオ州の温室拠点とサスカチュワン州・アルバータ州の穀倉地帯を基盤に、相当な収益シェアを保持しています。カナダの生産者は農薬管理規制庁（PMRA）とEPA登録の相互認証を活用して新菌株への迅速なアクセスを獲得しています。普及は高付加価値の温室産キュウリから広域作付けのキャノーラへと広がっており、生物製剤は初期根部病害を軽減する種子処理パートナーとして機能しています。北米のその他の地域は市場としてはまだ黎明期にありますが、カナダ・米国・メキシコ協定（CUSMA）に基づく地域貿易促進の恩恵を受けています。

競合ランドスケープ

Corteva Agroscienceは近年サプライヤー分野をリードしていますが、北米バイオ農薬総収益のわずかな部分しか占めておらず、この市場の高度に分散した性質を浮き彫りにしています。他のいかなる個別企業も有意なシェアを保持しておらず、最大手企業群の合計シェアも限られており、単一の病害虫または単一の作物ニッチに特化した多数の専門生産者が市場の末尾を形成しています。分散化は、微生物菌株の多さ、多様な作物ターゲット、そしてあらゆる気候下で全ての農学的ニーズに対応できるプラットフォーム技術が存在しないことを反映しています。

戦略的な動きは、したがって、大型合併よりも小規模の買収やライセンス契約に集中しています。Marrone Bio Innovationsは地域製剤業者にカプセル化特許をライセンス供与し、Certis Biologicalsはグレートプレーンズの地域流通業者とのプライベートラベル契約を拡大して市場到達ルートを深化させています。Biobest Group N.V.とKoppert B.V.はともに温室野菜協同組合とのパートナーシップを追求し、製品改良を向上させる病害虫スカウティングデータと引き換えに生物製剤の投入物を提供しています。

既存企業は独自の発酵ノウハウと規制申請書類によって影響力の拠点を守る一方、スタートアップは大学の研究助成金を活用して、米国環境保護庁（EPA）バイオ農薬プログラムの下で迅速な承認を獲得するナロースペクトルのバイオ殺虫剤を導入しています。Terramera Inc.などのデジタル農業企業は、胞子生存率センサーをドローン散布機マップに統合し、散布コストを削減して小規模ブランドの信頼性構築を支援しています。気候変動に関連した病害虫の分布変化が生じるにつれ、生産者はシーズンごとに複数の生物製剤を試用するようになっており、チャーン率が高まり、いかなるサプライヤーも長期的なシェアを固定することができなくなっています。

北米バイオ農薬業界リーダー

  1. Corteva Agriscience

  2. Certis Biologicals (Mitsui & Co., Ltd.)

  3. Marrone Bio Innovations Inc. (Bioceres Crop Solutions Corp.)

  4. Bioworks Inc.

  5. Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年6月：BioWorks Inc.はPRINCIPLE WPを発売しました。これはBeauveria bassiana（ボーベリア・バッシアーナ）を配合したバイオ殺虫剤であり、アザミウマ、アブラムシ、コナジラミなどの害虫防除を目的としています。温室および圃場作物への散布を想定しており、米国およびカナダの生産者に持続可能かつ効率的な病害虫管理の選択肢を提供します。
  • 2024年12月：UPL Corp（米国）はNIMAXXAを発売しました。これは大豆およびトウモロコシ向けの微生物ベースのバイオネマティサイド種子処理剤です。本製品は線虫の抑制、根部健全性の向上、養分吸収の改善という三重の保護を提供し、米国市場における持続可能な農業の実践を支援します。
  • 2024年7月：Andermatt Group AGはBioTEPP Inc.（カナダ企業）を買収しました。同社はコドリンガを標的とするVirosoft CP4顆粒病ウイルスバイオ農薬で知られています。この買収により、Andermattの北米でのプレゼンスが強化され、生物的作物保護のポートフォリオが拡大されました。

北米バイオ農薬産業レポートの目次

1. 序文

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーおよび主要知見

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 有機農業面積
  • 4.2 有機製品の一人当たり支出
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 カナダ
    • 4.3.2 メキシコ
    • 4.3.3 米国
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場の促進要因
    • 4.5.1 化学農薬から残留物フリーの作物保護製品への移行の増加
    • 4.5.2 バイオ農薬有効成分に対する規制の迅速承認
    • 4.5.3 施設型農業の作付面積の拡大
    • 4.5.4 マイクロカプセル化および製剤技術の進歩
    • 4.5.5 企業のサステナビリティ誓約による生産者の普及促進
    • 4.5.6 化学農薬使用量削減によるカーボンクレジットの収益化
  • 4.6 市場の阻害要因
    • 4.6.1 保存期間の短さとコールドチェーン要件
    • 4.6.2 極端な気候条件下での圃場効果の限界
    • 4.6.3 合成農薬に対する高い価格プレミアム
    • 4.6.4 米国内における州レベルの登録要件の分散

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 剤型
    • 5.1.1 バイオ殺菌剤
    • 5.1.2 バイオ除草剤
    • 5.1.3 バイオ殺虫剤
    • 5.1.4 その他のバイオ農薬
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物
  • 5.3 国・地域
    • 5.3.1 カナダ
    • 5.3.2 メキシコ
    • 5.3.3 米国
    • 5.3.4 北米のその他の地域

6. 競合ランドスケープ

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業ランドスケープ
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)
    • 6.4.2 Certis Biologicals (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Syngenta Group
    • 6.4.5 BASF SE
    • 6.4.6 Corteva Agriscience
    • 6.4.7 UPL Ltd.
    • 6.4.8 Marrone Bio Innovations Inc. (Bioceres Crop Solutions Corp.)
    • 6.4.9 Koppert B.V.
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 FMC Corporation
    • 6.4.12 Terramera Inc.
    • 6.4.13 Andermatt Group AG
    • 6.4.14 Biobest Group N.V.
    • 6.4.15 AgBiome Inc.

7. 農業生物製剤担当CEOに対する主要戦略的質問

北米バイオ農薬市場レポートのスコープ

北米バイオ農薬市場レポートは、剤型（バイオ殺菌剤、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤）、作物タイプ（換金作物、園芸作物、畑作物）、地域（カナダ、メキシコ、米国）別にセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供されます。

剤型
バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他のバイオ農薬
作物タイプ
換金作物
園芸作物
畑作物
国・地域
カナダ
メキシコ
米国
北米のその他の地域
剤型バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他のバイオ農薬
作物タイプ換金作物
園芸作物
畑作物
国・地域カナダ
メキシコ
米国
北米のその他の地域

市場の定義

  • 平均投薬量 - 平均施用量は、対象地域・国における農地1ヘクタール当たりのバイオ農薬平均施用量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀物類、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物および野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物およびその他の工業用作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業用生物製剤の作物保護機能には、様々な生物的・非生物的ストレスを予防または防除する製品が含まれます。
  • タイプ - バイオ農薬は、昆虫、病害、雑草など様々な病害虫が作物に被害をもたらし収量を低下させることを予防または防除します。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物とは、利益を生み出すために製品の全部または一部を製造するために販売される非消費用作物です。
総合的病害虫管理（IPM）IPMは、様々な作物における病害虫を防除するための環境に配慮した持続可能なアプローチです。生物的防除、耕種的手法、農薬の選択的使用など、複数の方法を組み合わせます。
細菌性生物防除剤作物における病害虫や病害を防除するために使用される細菌です。標的となる病害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境における養分と空間をめぐって競合することで機能します。一般的に使用される細菌性生物防除剤の例としては、Bacillus thuringiensis（Bt）、Pseudomonas fluorescens、Streptomyces spp.などがあります。
植物保護製品（PPP）植物保護製品は、雑草、病害、昆虫などの病害虫から作物を保護するために散布される製剤です。溶媒、担体、不活性物質、湿潤剤、アジュバントなどの他の補助成分とともに最適な製品効果を発揮するよう調製された、一種以上の有効成分を含有しています。
病原体病原体は宿主に病害を引き起こす生物であり、病害症状の重症度を伴います。
寄生性昆虫（パラシトイド）パラシトイドは宿主昆虫の上または体内に産卵し、幼虫が宿主昆虫を摂食する昆虫です。農業においては、作物への病害虫被害の防除および化学農薬の使用量削減に役立つ生物的病害虫防除の一形態として使用されます。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫は、腸内の細菌を放出することで病害虫に感染して殺死する寄生性の線形動物です。昆虫病原性線虫は農業において生物防除剤として使用されます。
嚢状体菌根（VAM）VAM菌はアーバスキュラー菌根菌の一種です。高等植物の異なる植物の根に生息し、これらの植物の根において植物と共生関係を形成します。
菌類生物防除剤菌類生物防除剤は、植物の病害虫や病害を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替手段であり、病害虫に感染して殺死するか、病原性菌類と養分・空間をめぐって競合します。
バイオ肥料バイオ肥料は、土壌肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
バイオ農薬バイオ農薬は、特定の生物的効果を利用して農業上の病害虫を管理するために使用される天然または生物由来の化合物です。
捕食性天敵（プレデター）農業における捕食性天敵は病害虫を摂食し、作物への被害防除を支援する生物です。農業で使用される一般的な捕食性天敵種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。
生物防除剤生物防除剤は農業における病害虫や病害の防除に使用される生物です。化学農薬の代替手段であり、環境および人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、土壌肥沃度と植物成長のために、単独またはひとつ以上の非合成由来の元素もしくは化合物と組み合わせて使用される動物性または植物性物質で構成されます。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性源のタンパク質を酵素的または化学的加水分解によって生産された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含みます。
バイオスティミュラント・植物成長調整物質（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調整物質（PGR）は、植物の成長と健全性を高めるために植物プロセス（代謝）を刺激する天然資源由来の物質です。
土壌改良材土壌改良材は、土壌肥沃度や土壌構造など土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻エキス海藻エキストは微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質が豊富に含まれています。これらの物質は種子発芽と作物定植、植物全体の成長と生産性を促進します。
生物防除および成長促進に関連する化合物（CRBPG）生物防除および成長促進に関連する化合物（CRBPG）は、植物病原体の生物防除と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生的窒素固定細菌根粒菌（Rhizobium）などの共生的窒素固定細菌は宿主から栄養と生育の場を得る一方、固定された窒素を植物に提供することで植物を助けます。
窒素固定窒素固定は、分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換する土壌中の化学プロセスです。
農業研究サービス（ARS）ARSは米国農務省（USDA）の主要な学術的社内研究機関です。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物検疫規制各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫または病原体の侵入または拡散を防止するために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入および流通を検査または禁止します。
外生的菌根（ECM）外生的菌根（ECM）は、菌類が高等植物の細根と共生相互作用を行い、植物と菌類の双方が生存のためにその関係から恩恵を受けるものです。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を入手可能な過去の市場データに対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が確定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で表示します。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と最終確定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、全ての市場データ、変数、アナリストの判断を検証します。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を構築するために、さまざまな階層と職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論