航空宇宙コーティング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.84 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.71 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.89% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる航空宇宙コーティング市場分析
航空宇宙コーティング市場規模は2025年に48.9億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）に年平均成長率5.89%で2030年までに65.1億米ドルに達する見込みである。民間航空機の製造レートが引き続き主要な成長エンジンとなっており、持続的な旅客需要の回復に支えられ、複合材集約型の機体設計により付加価値の高い新しいコーティング化学物質が求められている。揮発性有機化合物（VOC）および六価クロムに対する規制圧力により、水系およびクロムフリーシステムへの移行が加速し、サプライヤーは研究開発ポートフォリオの再調整を迫られている。エアバス、ボーイング、ティア1インテグレーターからのOEM需要が基準出荷量を支える一方、老朽化した航空機群の保守・修理・オーバーホール（MRO）活動がより速く拡大し、製品ミックスとサービス要件を再形成している。地域別では、北米が依然として最大の収益プールを創出しているが、地政学的リスクを緩和するためサプライチェーンがインド、中国、東南アジアに多様化する中で、アジア太平洋が最も急速な拡大を示している。全体として、航空宇宙コーティング市場は適度な集中度を示しており、少数の認定サプライヤーが数十年にわたる認証ノウハウを活用してシェアを防御し、技術採用のペースを設定している。
主要レポート要点
- 樹脂タイプ別では、エポキシが2024年の航空宇宙コーティング市場規模の58.19%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率6.11%で拡大すると予測されている。
- 技術別では、溶剤系システムが2024年の航空宇宙コーティング市場規模の54.18%を占めており、水系代替品が2030年まで最高の予測年平均成長率6.09%を記録している。
- エンドユーザー別では、OEM用途が2024年に51.24%のシェアを占める一方、MRO分野は2030年まで年平均成長率6.17%で進展している。
- 航空機タイプ別では、民間航空機が2024年の航空宇宙コーティング市場シェアの53.41%でリードし、同分野は2030年まで年平均成長率6.06%で成長すると予測されている。
- 地域別では、北米が2024年に38.92%の収益シェアを占めており、アジア太平洋が2030年まで最速の地域年平均成長率6.52%を記録している。
世界航空宇宙コーティング市場動向・洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 民間航空機生産レート上昇 | +1.20% | 北米・アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 航空機製造における複合材使用増加 | +0.90% | 北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| 航空旅行需要増加 | +0.80% | アジア太平洋、中東・南米 | 中期（2～4年） |
| 老朽化航空機群の保守・修理・オーバーホール需要加速 | +0.70% | 北米・欧州、アジア太平洋への拡大 | 短期（2年以下） |
| 新興経済国での航空機製造増加 | +0.60% | APACを中心に、インド、中国、東南アジアでの初期利益 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
民間航空機生産レート上昇
ボーイングは737シリーズ機を月間38機製造しており、連邦航空局の承認を得て42機への生産増を模索している一方、エアバスはサプライチェーンの逆風により当初の800機計画が縮小された後、2025年に770機のジェット機を引き渡すことを目指している。各ナローボディ機には約150～200ガロンのプライマー、トップコート、専用仕上げ材が必要であるため、わずか一桁の生産レート上昇でもコーティング量に乗数効果をもたらす。製造業者の焦点はコストから納期の信頼性に移行しており、認定されたコーティングベンダーにより大きな契約上の影響力を与えている。燃料効率の高いモデルを中心とした艦隊近代化プログラムがこの勢いを維持しているが、エンジンやキャビン内装の不足により塗装工場のスロットが中断され、サプライヤーはより多くの安全在庫の保持を強いられることがある。
航空機製造における複合材使用増加
新しい航空機設計における炭素繊維強化ポリマーのシェアは2010年以来毎年上昇している。複合材はアルミニウムとは異なる熱膨張係数を持つため、コーティングには高い弾性とより強靭な密着促進剤が必要である。自動積層技術により部品は高温硬化にさらされるため、ベンダーは熱安定性のために樹脂を再配合することが求められる。PPGのクロム酸塩フリーAerocron電着プライマーとAkzoNobelの複合材用水系エポキシは、持続可能性と基材適合性が次世代製品で収束している例を示している。
航空旅行需要増加
世界の有償旅客キロメートルは2024年にパンデミック前のピークを上回り、アジア太平洋の中間層拡大とeコマース主導の貨物成長が牽引している。格安航空会社はより長い区間を飛行し、航空機をより速く回転させ、コーティングをより早く消耗させ、再塗装サイクルを圧縮している。持続可能な航空燃料の義務化により長期的には長距離交通の成長が抑制される可能性があるが、短期的な座席供給の増加により航空宇宙コーティング市場は確実に上昇軌道を保っている[1]Boeing, "Commercial Market Outlook 2025-2044," boeing.com 。
老朽化航空機群のMRO需要加速
運航中の航空機群の平均機齢は、航空会社がナローボディ機不足の間に退役を延期したため、2024年に12.2年まで上昇した。塗装格納庫は100%の稼働率を報告し、6か月を超えるリードタイムを提示している。予測保守データ分析により、視覚検査よりも早く光沢の低下と腐食リスクが特定され、航空会社は地上待機時間を削減する予防的なタッチアップをスケジュールできるようになっている。それでも、より新しい複合材リッチなモデルはより長い再塗装間隔を約束し、2030年以降の成長を潜在的に緩和する可能性がある。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| VOC排出に関する懸念 | -0.80% | 世界的、北米・欧州でより厳格な執行 | 短期（2年以下） |
| 新化学物質の長期認証サイクル | -0.50% | 世界的、様々な規制フレームワーク | 中期（2～4年） |
| 次世代フッ素ポリマーフィルムからの早期代替リスク | -0.30% | 北米・欧州、潜在的なAPAC採用 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
VOC排出に関する懸念
米国環境保護庁の2025年エアロゾルコーティング規制により反応性限界が厳格化される一方、カリフォルニア州のSCAQMDはさらに厳しい基準を主導している。欧州ではREACH規制下で六価クロムを段階的に廃止済みである。コンプライアンスにより配合業者は水系または高固形分システムに向かうことを余儀なくされ、塗布の複雑性が増し、時には耐久性を犠牲にする。性能の妥協なしに低排出化学物質をマスターするサプライヤーが先行者優位を獲得する[2]Federal Register, "National Volatile Organic Compound Emission Standards for Aerosol Coatings," federalregister.gov 。
新化学物質の長期認証サイクル
SAEおよびAMS仕様承認の取得には最大3年と数百万ドルのテストクーポンと文書化が必要となる可能性がある。クロムフリープライマーは、高温湿潤、塩霧、サイクル疲労体制全体で従来製品と同等の耐食性を証明する必要があり、市場参入を遅らせている。規制負担は深い認定ライブラリを持つ既存企業を有利にし、破壊的化学物質がライン適合プログラムに到達するペースを遅らせる[3]EASA, "REACH Authorisation Status of Hexavalent Chromium," easa.europa.eu 。
セグメント分析
樹脂タイプ別：エポキシ優位がイノベーションを牽引
エポキシシステムは2024年の航空宇宙コーティング市場の58.19%のシェアを占め、金属と複合材基材の両方によく接着するため年平均成長率6.11%で成長し、優位性を維持すると予測されている。このシェアは最大の航空宇宙コーティング市場規模貢献に相当し、配合業者の収益可視性を支えている。ポリウレタンは優れた紫外線耐性によりトップコートの選択肢として続き、アクリルは迅速硬化が必須のニッチ用途で使用されている。
認証慣性がエポキシのリーダーシップを固定しているが、サプライヤーは規制禁止を回避するためクロムフリー版に投資している。フッ素ポリマーとシリコンブレンドは、エンジンカウリングと排気システムで高温ニッチを開拓している。エポキシが量的リーダーシップを維持する中、特殊樹脂は増分利益の確保が期待されている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
技術別：溶剤系システムが水系への移行に直面
溶剤系コーティングは2024年の航空宇宙コーティング市場規模の54.18%を占めたが、水系製品が年平均成長率6.09%で拡大するにつれて、そのシェアは徐々に低下している。航空会社とMROショップは溶剤が提供するより速い乾燥飛行可能時間を重視し、重要経路タスクに対してそれらを関連性のあるものに保っている。粉末と電着技術は依然として小規模であるが、廃棄物削減の利点により着陸装置と内部キャビティでスポットを獲得している。
水系への軸足移動は汚染賦課金と健康・安全義務により推進されている。AkzoNobelの最新プライマーは、水系システムが湿潤硬化環境で一度は達成不可能と考えられていた密着性と柔軟性の目標を満たせることを示している。それでも、フラッシュ錆リスクが依然として高い砂漠ベースの航空会社などの極端な気候用途では採用が遅れている。
エンドユーザー別：MRO成長がOEM拡大を上回る
OEMプログラムは2024年の収益の51.24%を占めたが、航空会社が資産寿命を延長し、1日12時間以上の稼働で航空機を運航するため、MRO需要は年平均成長率6.17%でより速く上昇している。サプライヤーにとって、アフターマーケットの分散した地域性（少数の最終組立ラインではなく数十の塗装格納庫）により、より多くの物流ノードと短期間での色合わせ能力が必要となる。
ライン適合納入は予測可能な量と長期供給契約により依然として収益性が高い。しかし、オンサイト技術サポートとデジタル光沢追跡を含むアフターマーケットサービスバンドルが新しい収益の柱になりつつある。この分岐により、アジャイル生産スケジューリングで両チャネルにまたがることができるサプライヤーが競争優位を得る立場に置かれる。
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航空機タイプ別：民間航空機のリーダーシップが成長指標に及ぶ
民間航空機群は消費の最大スライスを占め、2024年の航空宇宙コーティング市場シェアの53.41%に相当し、年平均成長率6.06%で成長のトップにも立っている。双通路機の回復と貨物機転換がこの勢いに寄与している。軍用需要はステルス性と高温要求により、より厚く複雑なコーティングスタックを必要とするため安定している。
一般航空は量的に遅れているが、特にリベリーを頻繁に更新するビジネスジェット所有者の間で、航空機あたりの高いカスタマイゼーションレベルから恩恵を受けている。タイプ全体で持続可能性圧力が高まっている：航空会社は高ブレンド持続可能航空燃料と互換性のある塗料システムを求める一方、防衛顧客は環境規則も満たすレーダー吸収材を求めている。
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地域分析
北米は、ワシントン州とサウスカロライナ州でのボーイングの生産増強、さらにカナダの地域航空機・エンジンクラスターにより、2024年の世界収益の38.92%を創出した。同地域の成熟した規制エコシステムが認定を合理化し、既存企業に優位性を与えている。しかし、迫る労働力不足により生産増加が制限され、より多くの仕上げ作業がメキシコに押し出される可能性があり、複数のOEMがサブアセンブリーラインを開設している。環境規制もより厳格であり、航空宇宙コーティング市場全体で水系トップコートと電着プライマーへの移行を加速している。
アジア太平洋は最速成長の舞台であり、2030年まで年平均成長率6.52%に設定されている。インドの生産オフセット政策と中国の国産大型機推進により、塗料需要が最終組立により近い場所に移転している。サプライヤーは関税削減と即納配送改善のため地域ブレンディング工場を建設している。シンガポール、マレーシア、フィリピンの東南アジアの急成長するMROハブがさらにアフターマーケット需要を拡大している。しかし、認証能力と訓練された塗布者は依然として供給不足であり、技術移転パートナーシップを重要にしている。
欧州は、フランス、ドイツ、スペインのエアバス施設、英国とイタリアのティア1複合材スペシャリストにより強固な地位を維持している。厳格なREACH規則によりクロムフリープライマーの早期採用が強制され、欧州工場を後に世界展開する持続可能性進歩のテストベッドに位置付けている。Brexitにより通関書類が増加したが、二国間航空安全協定により、コーティングフローに実質的な変化は生じていない。東欧諸国は低労働コストで部品作業を引きつけており、サプライヤーは新しい衛星工場をカバーするため流通を拡大することを余儀なくされている。
競争環境
航空宇宙コーティング市場は集約されており、PPG Industries、Sherwin-Williams、AkzoNobelが独自樹脂専門知識と認証を活用して新規参入者を抑制している。2024年、PPGは2.9億米ドルの受注残高と2027年までにノースカロライナ州で3.8億米ドルの拡張計画で堅調な成長を報告した。Sherwin-Williamsは「Envisioned Precision」スイートを発表し、より速乾性のクリアコートとデジタルツールで効率性を向上させた。クロムフリーソリューションを支持する規制変化により、MankiewiczやHentzenなどのプレーヤーに機会が創出されているが、AMS認定は依然として障壁である。コーティング企業とセンサー分析企業間のパートナーシップにより、予測保守が航空機プラットフォームに組み込まれている。PPGの5.5億米ドル単位の売却やBASFの60億ユーロのコーティング事業の戦略的レビューなどのM&A活動は、高利益航空宇宙研究開発への焦点を反映している。サプライヤーはまた、より厳格な複合材機体要求を満たすため先進技術に投資している。
航空宇宙コーティング業界リーダー
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Akzo Nobel N.V.
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Axalta Coating Systems, LLC
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BASF SE
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PPG Industries, Inc.
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The Sherwin-Williams Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：PPGは、ノースカロライナ州シェルビーに新しい航空宇宙コーティング・シーラント製造施設を設立するため3.8億米ドルを投資する計画を発表した。建設は2025年10月に開始予定で、2027年前半に完成する見込みである。
- 2024年10月：Sherwin-Williams Aerospace Coatingsは、NBAA-BACEで「Envisioned Precision」をテーマに革新的な製品とサービスのポートフォリオを発表した。これらの提供品は、航空機仕上げプロセスの効率性を改善しながら、航空専門家により幅広い美的オプションを提供するよう設計された先進コーティングとツールを特徴としている。
世界航空宇宙コーティング市場レポート範囲
航空宇宙塗料は航空機塗料、航空塗料、または航空機コーティングとしても知られている。専用航空塗料は、航空機の製造、修理、保守チームがその構造の寿命を延長するために使用される。航空宇宙コーティング市場は樹脂タイプ、技術、エンドユーザー、航空機タイプ、地域により区分されている。樹脂タイプ別では、市場はエポキシ、アクリル、ポリウレタン、その他に区分されている。技術別では、市場は水系、溶剤系、その他技術に区分されている。エンドユーザー別では、市場は相手先商標製品製造業者（OEM）と保守修理運用（MRO）に区分されている。航空機タイプ別では、市場は民間航空、軍用航空、一般航空に区分されている。レポートはまた、主要地域の15か国における押出ポリスチレンの市場規模と予測もカバーしている。市場規模と予測は各セグメントの収益（百万米ドル）に基づいている。
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| アクリル |
| その他樹脂タイプ（シリコン、フッ素ポリマー等） |
| 溶剤系 |
| 水系 |
| その他技術（粉末等） |
| 相手先商標製品製造業者（OEM） |
| 保守・修理・運用（MRO） |
| 民間航空 |
| 軍用航空 |
| 一般航空 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | エポキシ | |
| ポリウレタン | ||
| アクリル | ||
| その他樹脂タイプ（シリコン、フッ素ポリマー等） | ||
| 技術別 | 溶剤系 | |
| 水系 | ||
| その他技術（粉末等） | ||
| エンドユーザー別 | 相手先商標製品製造業者（OEM） | |
| 保守・修理・運用（MRO） | ||
| 航空機タイプ別 | 民間航空 | |
| 軍用航空 | ||
| 一般航空 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
航空宇宙コーティング市場の現在の規模は？
航空宇宙コーティング市場は2025年に48.9億米ドルと評価され、2030年までに65.1億米ドルに達すると予測されている。
航空宇宙コーティング市場で最大のシェアを占めるセグメントは？
民間航空が2024年に53.41%のシェアでリードしており、記録的な航空機生産と航空機群拡大を反映している。
なぜ水系コーティングが航空宇宙で注目を集めているのか？
北米と欧州でのより厳格なVOC規制により、運航者は耐久性基準を満たしながら排出を削減する水系化学物質に向かっている。
MRO分野の成長スピードは？
MRO需要は2030年まで年平均成長率6.17%で拡大し、航空会社が航空機サービス寿命を延長するためOEM成長を上回っている。
最も速い成長を示す地域は？
アジア太平洋は2030年まで年平均成長率6.52%を記録すると予測されており、インドでの生産増加と地域全体での持続的な旅行需要が牽引している。
新しいコーティング技術への主な障害は？
航空当局下での18～36か月の長期認定サイクルと厳格な文書要求により、革新的化学物質の市場参入が遅延している。
最終更新日:
