航空宇宙用接着剤市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.9 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.14 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.71% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による航空宇宙用接着剤市場分析
航空宇宙用接着剤市場規模は2025年に9億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率4.71%で成長し、2030年には11.4億米ドルに達すると予測される。より軽量で燃費効率の高い航空機への持続的な需要により、製造業者は機械的留め具から、強度を損なうことなく重量を削減する高性能接着ソリューションへの移行を進めている。PPGのPR-2940などのエポキシシンタクチックペースト接着剤は、サプライヤーが極限の運転負荷下で複合材料と金属基材を接着するために配合をどのように適合させているかを示している。米国および欧州での国防予算増加、エアバスとボーイングの航空機製造受注残の増加、新生産ラインでの自動塗布システムの普及により、数量増加がさらに支えられている。一方、原料価格の変動と米国および欧州連合の環境規制の進化により、製造業者は水性および反応性化学品でのイノベーションを加速している。中東での戦略的現地化イニシアチブと民間宇宙プログラムの拡大が、需要の増分チャネルを加えている。
主要レポート要点
- 技術別では、溶剤系製品が2024年の航空宇宙用接着剤市場シェアの58%を占め、水性配合は2030年まで4.92%の年平均成長率で拡大すると予測される。
- 樹脂タイプ別では、エポキシが2024年に50%の売上シェアでトップを占め、2030年まで5.01%の年平均成長率で進歩している。
- 機能別では、構造用グレードが2024年の航空宇宙用接着剤市場規模の59%を占め、4.85%の年平均成長率で最高の予測成長率を維持している。
- 最終用途別では、OEMが2024年の市場売上の65%を占め、2030年まで4.89%の年平均成長率で他セグメントを上回っている。
- 地域別では、北米が2024年に40%の売上シェアでトップを占め、アジア太平洋は2030年まで5.12%の最速地域年平均成長率を記録すると予測される。
世界航空宇宙用接着剤市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 航空機製造における複合材料浸透率の増加 | +1.2% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| エアバスとボーイングの増産目標達成のための自動ロボット接着ライン | +0.9% | 欧州、北米、アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| 米国における国防費増加 | +0.8% | 北米 | 中期（2-4年） |
| 中東での現地化接着剤生産を促進する国防オフセット政策 | +0.6% | サウジアラビア、UAE | 中期（2-4年） |
| 宇宙プログラムの拡大 | +0.5% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
航空機製造における複合材料浸透率の増加
- 複合材料により設計者は疲労抵抗を向上させながら機体重量を削減できるが、荷重を均等に分散し層間剥離を回避する接着剤が必要となる。Hexcelは現在、積層板全体の化学的適合性を確保するため、HexPlyプリプレグとHexBond構造フィルムを組み合わせた統合システムを供給している。航空会社は、長期間の使用期間中に剛性を維持しながらより軽い翼胴体部分を生み出すため、この組み合わせを支持している。採用の勢いは、複合材料部品製造を内製化するOEMの決定により強化され、硬化プロファイル調整について接着剤サプライヤーとの連携を密にしている。熱膨張と吸湿性をカバーする標準化データパックにより、下流のMROチームはより迅速に修理を実行でき、航空宇宙用接着剤市場をさらに押し上げている。
エアバスとボーイングの増産目標達成のための自動ロボット接着ライン
記録的な受注残への対応のため、エアバスは2024年の受注帳に8,658機を記録し、製造業者は手動処理能力を超える反復可能な速度で接着剤を計量、混合、塗布するロボットを配備している。Fraunhofer IFAMの適応型塗布ヘッドは、輪郭変化に対してビード径をリアルタイムで補正し、Henkelは硬化前にビード位置を検証するマシンビジョンを統合し、無駄と手直しを制限している。タクトタイムの短縮は月間ジェット機生産高の増加に直接つながり、短期的な航空宇宙用接着剤市場の見通しを強化している。
米国における国防費増加
2025会計年度の米国国防予算要求8,498億米ドル（うち1,432億米ドルが研究開発試験評価に充当）は、ステルス外皮と燃料タンクの高度な接着に大きく依存する次世代プラットフォームの調達を支えている[1]Office of the Under Secretary of Defense, "FY2025 Budget Request Overview," comptroller.defense.gov 。航空宇宙用コーティングとシーラント専用のPPGの計画中のノースカロライナ工場3.8億米ドルがこの支出を補完し、国内供給の回復力を確保している。MIL-SPEC耐久性と低温衝撃目標を満たすよう樹脂を調整する配合業者は、数量増加から直接恩恵を受けている。
宇宙プログラムの拡大
商用衛星コンステレーションと有人探査ミッションには、-150°Cから+120°Cの温度変動に耐え、ガス放出を最小限に抑える接着剤が必要である。Henkelは太陽光パネルアレイ用接着ペーストを供給し、NASAのAERoBONDプロセスは従来のオートクレーブサイクルと比較して硬化を40%加速し、大型複合材料フェアリングの構築時間を短縮している[2]NASA, "AERoBOND: Large-scale composite manufacturing," technology.nasa.gov 。2 打ち上げ率が上昇するにつれ、特殊エポキシとシリコーン化学品がプレミアム価格を獲得し、航空宇宙用接着剤市場を押し上げている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| エポキシおよびイソシアネート原料サプライチェーンの慢性的変動性 | -0.7% | 世界、アジア太平洋中心 | 短期（≤2年） |
| 溶剤系配合を制限する厳格なREACHおよびCARB VOC上限（欧州/米国） | -0.5% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| 商用航空におけるバイオベース接着剤の認定ボトルネック | -0.4% | 世界 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エポキシおよびイソシアネート原料サプライチェーンの慢性的変動性
東アジアの集中生産拠点は、工場停止と貿易摩擦からの混乱リスクを拡大している。DowはRenuvaプラットフォーム下でバイオ由来原料の規模拡大を進めて依存度を緩和しているが、航空宇宙認定サイクルが迅速な切り替えを遅らせている。戦略的在庫を欠く小規模生産者は、利益率を圧迫するスポット価格急騰に脆弱なままである。
溶剤系配合を制限する厳格なREACHおよびCARB VOC上限
欧州連合は現在、0.1%を超えるジイソシアネートを含有する接着剤を制限し、従業員訓練と記録保持を義務付けている。カリフォルニア州は特定の接着剤でのパラ-クロロベンゾトリフルオライドを段階的に廃止しており、再配合コストが発生している。航空宇宙には限定的な免除があるものの、コンプライアンス負担により低排出化学品への移行が加速し、製品承認費用が上昇している。
セグメント分析
技術別：溶剤系が高負荷ゾーンでのコア地位を維持
溶剤系グレードは、長期現場データ、堅牢な剥離強度、広範囲な動作温度範囲により、2024年の航空宇宙用接着剤市場シェアの58%を占めた。翼ねじり箱、ナセル構造、燃料タンクライナーでの確立された役割が、コンプライアンスコスト上昇にもかかわらず安定した需要を支えている。水性化学品は、せん断強度を向上させるナノフィラー補強により4.92%の年平均成長率でギャップを縮めている。エポキシとポリウレタンブロックを組み合わせたハイブリッド反応性システムは、オーブンサイクルなしで迅速硬化を可能にし、自動化セル構造にスムーズに適合している。
自動化により技術構成がさらに変化する。ロボットスプレーおよびビード塗布ユニットは超薄で一貫した湿膜厚を提供し、溶剤フラッシュロスを削減している。しかし、設備投資は複数プログラム生産ランを持つ工場を優遇し、小規模施設での即座の採用を制限している。長期的には、管轄区域間での規制調和により次世代水性および100%固形分技術の認証コストが正常化し、溶剤系の優位性が緩和されると予想される。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
樹脂タイプ別：エポキシが最大シェアを支配
エポキシ配合は2024年に50%のシェアを占め、金属、炭素繊維複合材料、ハニカムコアの接着における汎用性を反映している。2030年まで5.01%の年平均成長率で、エポキシは航空宇宙用接着剤市場での価値創造エンジンのままである。シリコーンとハイブリッドポリサルファイド-エポキシブレンドは、それぞれ熱管理と燃料抵抗ニッチにサービスを提供している。ポリウレタンは、靭性と低温柔軟性がイソシアネート制限を上回る場合に関連性を保持するが、REACH訓練義務が新プログラム採用に下向き圧力をかけている。
新興化学品はリサイクル可能性に焦点を当てている。Evonikの「オンデマンド剥離」エポキシは、穏やかな熱と触媒トリガー下で活性化する切断可能な結合を統合し、破壊的機械加工なしで複合材料パネル修理を可能にしている。このような機能は循環経済目標と一致し、再生炭素繊維市場での将来の収益ストリームを開く可能性がある。
機能タイプ別：構造用接着剤が最前線に留まる
構造用グレードは、主要飛行荷重を伝達する役割から2024年の売上の59%を占めた。Park AerospaceのAeroadhere FAE-350-1は、OEMと現場修理の両方で250°F硬化適合性を提供することでこの傾向を強調している。客室内装パネル、ワイヤーハーネス固定剤、電子モジュールをカバーする非構造用接着剤は、乗客交通の回復により改修プログラムが推進され着実に成長している。HenkelのLoctite EA 9365FSTなどの火災-煙-毒性適合配合は、より厳格な客室安全義務を反映し、持続可能性と性能のバランスを取っている。
最終用途別：OEMが数量を推進、MROが安定性を追加
OEMは2024年売上の65%を占め、エアバスとボーイングがナローボディの月間生産率を上げるにつれ最高の4.89%年平均成長率を記録した。自動ビード追跡システムは最終組立接合ステーションでのタクトタイムを短縮し、従来のリベットに対する接着剤浸透を強化している。航空宇宙用接着剤市場は、同じオートクレーブサイクルでスキンとスティフナーを共接着するOEMのワンショット複合材料硬化プロセスへの推進からも恩恵を受けている。
MRO需要は、現在世界で28,000機を超える活動機群と共に上昇している。運航者は、ゲートタイムを最小限に抑える室温硬化キットを重視している。SyensqoのAeroPaste 1003は二重適用性を示し、生産と修理シナリオの両方で2液型エポキシ接着を提供している。老朽化広胴機群の長いサービス寿命は、MRO消費をベースライン安定化装置として位置づけ、サプライヤーをOEM受注サイクル変動から隔離している。
地域分析
北米は、堅調な国防支出と集中OEM生産に基づき2024年の売上の40%を占めた。PPGの今後のノースカロライナ工場などの設備投資プロジェクトは、航空宇宙用コーティングとシーラントでの地域自給を強化している。カリフォルニア州大気資源局からの規制審査は配合業者を低VOC化学品に押し進めているが、航空宇宙プログラムは移行の猶予期間を与える免除をしばしば確保している。
アジア太平洋は2030年まで5.12%の年平均成長率で最も急速に成長している地域である。中国のC919ナローボディやインドのAMCA戦闘機に例示されるように、独自航空機イニシアチブが現地接着剤需要を押し上げている。Hexcelの2025年Aero Indiaでの技術展示は、調整された接着剤と組み合わせた高速硬化プリプレグをフィーチャーし、この拡大を支援するサプライヤーのコミットメントを示している。国防調達に関連するオフセット義務が地域内生産をさらに促進し、シンガポールとマレーシアの成長MROクラスターがアフターマーケット牽引を提供している。
欧州は、フランス、ドイツ、スペインのエアバス組立ラインに支えられた強固な足場を維持している。2023年に発効したジイソシアネート規則は、特定のポリウレタンシステムからの移行を加速し、代替エポキシとシラン末端ポリマーでのイノベーションを刺激している。Circular Bio-based Europe Joint Undertakingによる公的資金は、接着剤を主要焦点分野としてバイオベース材料研究に2.11億ユーロを投入している[3]Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, "Annual work programme 2024," cbe.europa.eu 。
中東・アフリカは新興成長ポケットを表している。サウジアラビアのビジョン2030は現地化コンポーネント製造への投資を推進し、UAEの宇宙野望は特殊高温接着剤の需要を拡大している。ラテンアメリカは、エンブラエルとメキシコの地域MROハブが生産ラインを近代化するにつれ適度な取り込みを見せているが、マクロ経済制約が即座の拡大を抑制している。
競争環境
市場は適度に分散しており、3M、Henkel、PPG Industries、Solvay、H.B. Fullerが広範なポートフォリオと主要OEMからの確立された承認により重要なシェアを保持している。彼らの競争優位は、垂直統合された樹脂合成、社内試験、グローバル技術サポートにある。H.B. FullerのND Industries買収などのM&A活動は、ポートフォリオ多様性を強化している。企業は持続可能性と自動化に焦点を当て、Henkelは事前プログラムされた塗布ユニットを導入し、PPGは予測品質管理用スマートセンサーに投資している。小規模プレーヤーは環境配慮樹脂や高速硬化システムなどのニッチを狙っているが、厳格な航空宇宙認定と独占契約により参入障壁は高いままである。しかし、新興地域での現地化生産需要が新しい合弁事業を促進し、競争を段階的に拡大している。
航空宇宙用接着剤産業リーダー
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3M
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Henkel AG & Co. KGaA
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PPG Industries Inc.
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Solvay
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Arkema
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：Hexcelは2025年パリ航空ショーでHexPly M51高速硬化プリプレグと補完HexBondファミリーを展示し、オートクレーブ時間の短縮と廃棄率の低下を強調した。
- 2024年5月：H.B. FullerはND Industriesを買収し、Vibra-Titeネジロック接着剤へのアクセスを獲得した。この動きはH.B. Fullerの製品ポートフォリオを強化し、航空宇宙セクターでのプレゼンスを拡大した。
- 2024年2月：PPGはPR-2940エポキシシンタクチックペースト接着剤とPR-2936スキン接着製品を導入し、それぞれ内部構造と胴体用途をターゲットとした。
世界航空宇宙用接着剤市場レポート範囲
航空宇宙用接着剤は、航空宇宙産業で使用される接着剤がその寿命にわたってより高い温度とより高い圧力勾配に晒されるため、通常の接着剤と異なる。航空宇宙用接着剤は通常、ペーストまたはフィルム形態で適用される。接着剤の特性は航空宇宙産業のニーズに合わせて調整される。航空機の内装、外装、エンジン区画全体で使用される。
航空宇宙用接着剤市場は、技術、樹脂タイプ、機能タイプ、最終用途、地域にセグメント化されている。技術別では、市場は水性、溶剤系、反応性にセグメント化されている。樹脂タイプ別では、市場はエポキシ、ポリウレタン、シリコーン、その他の樹脂タイプにセグメント化されている。機能タイプに基づいて、構造用と非構造用にセグメント化されている。最終用途別では、市場は相手先ブランド製造業者と保守・修理・運用にセグメント化されている。レポートは主要地域の17カ国における航空宇宙用接着剤市場の市場規模と予測もカバーしている。
各セグメントの市場規模と予測は、価値（百万米ドル）に基づいて行われている。
| 水性 |
| 溶剤系 |
| 反応性 |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| その他 |
| 構造用 |
| 非構造用 |
| 相手先ブランド製造業者（OEM） |
| 保守・修理・運用（MRO） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 技術別 | 水性 | |
| 溶剤系 | ||
| 反応性 | ||
| 樹脂タイプ別 | エポキシ | |
| ポリウレタン | ||
| シリコーン | ||
| その他 | ||
| 機能タイプ別 | 構造用 | |
| 非構造用 | ||
| 最終用途別 | 相手先ブランド製造業者（OEM） | |
| 保守・修理・運用（MRO） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要質問
現在の航空宇宙用接着剤市場規模と成長見通しは？
航空宇宙用接着剤市場規模は2025年に9億米ドルで、複合材料使用量増加、自動化、国防支出により推進される4.71%年平均成長率で2030年には11.4億米ドルに達すると予測される。
航空宇宙用接着剤市場内で最も急速に成長している技術セグメントは？
水性配合が最も急速に成長している技術セグメントで、製造業者が溶剤系性能にますます匹敵する低VOCオプションを求めるにつれ4.92%年平均成長率で進歩している。
エポキシ樹脂が航空宇宙接着剤用途で優位な理由は？
エポキシ樹脂は高いせん断強度、耐薬品性、熱安定性のバランスの取れたプロファイルを提供し、主要構造と内装部品の両方にわたって金属と複合材料の信頼できる接着を可能にしている。
規制変化が製品開発をどのように形作っているか？
REACHジイソシアネート制限とCARB VOC制限は、水性、反応性、バイオベース化学品への移行を加速し、機械的特性を犠牲にすることなく適合配合への投資をサプライヤーに強いている。
2030年まで最も急速に拡大する地域市場は？
アジア太平洋が5.12%年平均成長率で成長をリードし、独自航空機プログラム、MROハブ拡大、インドと中国などの国での国防産業現地化政策に刺激されている。
自動化が航空宇宙用接着剤需要にどのように影響しているか？
ロボット塗布とインライン品質保証システムは塗布精度とスループットを向上させ、OEMがより高い生産率を達成しながら機械的留め具に対する接着剤の役割を拡大することを可能にしている。
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