航空宇宙材料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 60.38 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 89.58 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 8.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる航空宇宙材料市場分析
航空宇宙材料市場規模は2026年に603億8000万米ドルと推定され、予測期間（2026年-2031年）中に8.21%のCAGRで、2031年までに895億8000万米ドルに達すると予想されています。複合材料の浸透の加速、宇宙セクターでの打ち上げ頻度の増加、企業のカーボンニュートラル・ロードマップが航空宇宙材料市場の主要な成長要因です。航空会社は燃料消費を削減するためにより軽量な機体を好み、打ち上げプロバイダーはペイロード1キログラムあたりの材料費を押し上げる超合金と熱保護システムをますます指定しています。OEMは関税リスクをヘッジするためにサプライチェーンを現地化しており、それにより地域需要をアジア太平洋に傾ける一方で、北米と欧州はイノベーションエッジを保持しています。同時に、付加製造技術は認定部品のリードタイムを短縮し、設計の自由度を向上させ、既存サプライヤーに価格圧力をかけ続けています。
主要レポート要点
- 材料タイプ別では、構造材料が2025年に85.04%の最大市場シェアを占め、予測期間（2026年-2031年）中に8.42%のCAGRで成長すると予測されています。
- 航空機タイプ別では、一般・民間航空機が2025年に55.82%の最大市場シェアを占め、宇宙船の需要は予測期間（2026年-2031年）中に11.08%のCAGRで成長すると予想されています。
- 用途システム別では、機体構造が2025年に34.47%の最大市場シェアを占め、MRO（整備・修理・運用）とアフターマーケット交換の市場シェアは予測期間（2026年-2031年）中に10.86%のCAGRで成長すると予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋の市場シェアが2025年に53.65%を占め、アジア太平洋の市場シェアは予測期間（2026年-2031年）中に9.24%のCAGRで増加すると予想されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の航空宇宙材料市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 構造複合材料の軽量化による急増 | +2.1% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 宇宙打ち上げエコシステムの急速な拡大 | +1.8% | 北米、アジア太平洋、中東 | 長期（≥4年） |
| OEMカーボンニュートラル・ロードマップ | +1.5% | 欧州、北米、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 付加製造認定合金 | +1.3% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| 循環経済義務 | +0.9% | 欧州、北米、アジア太平洋の一部 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
構造複合材料の軽量化による急増
複合材料含有率は2025年までに主要な双通路機プログラムにおいて構造重量の50%を超え、運用重量の20%削減を実現し、これは20年のライフサイクルにわたって15%の燃料消費削減につながります[1]Airbus, "A350 XWB Technology Facts," airbus.com。コスト重視の単通路機プログラムでさえ複合材料比率を上げており、中国のC919は次期ブロック・アップグレードで25%を目標としています。HexcelとTorayはそれぞれ、この軌道を満たすために数十億ドルの生産能力拡大を発表し、労働時間を35%削減する先進的なファイバープレースメントラインを活用しています。しかし、リージョナルジェットとターボプロップ機は依然として主にアルミニウムのままであり、2031年まで二分化された材料景観が維持されます。特に航空宇宙グレードのポリアクリロニトリル前駆体におけるサプライチェーンのボトルネックが、依然として代替のペースを抑制しています。
宇宙打ち上げエコシステムの急速な拡大
年間軌道打ち上げは2020年から2025年の間に3倍になり、SpaceXなどの再利用可能ロケットプロバイダーは第1段あたり最大15サイクルを飛行し、この使用プロファイルは1,650°Cの再突入温度に耐えることができる合金を要求します[2]SpaceX, "Reusable Rockets Overview," spacex.com。Blue Origin、ISRO、新興の中東プログラムは、ペイロードマージンを圧迫するためにアルミニウム-リチウム、セラミックマトリックス複合材料、カーボン-カーボン・ノーズコーン構造を採用しています。打ち上げオペレーターが18-24ヶ月ごとにハードウェアを反復するにつれて材料適格性サイクルが短縮され、サプライヤーの迅速試験インフラへの投資を促進しています。衛星コンステレーションは、宇宙船1キログラムあたりの材料強度を上げる高周波アンテナ基板と耐放射線パネルを組み込むことでボリュームを追加します。総合的に、宇宙船需要は2031年までに150億米ドルを超える増分機会をもたらすと予想されています。
OEMカーボンニュートラル・ロードマップが材料代替を加速
エアバスで研究中の水素推進コンセプトは-253°Cで動作する極低温タンクを必要とし、レガシーアルミニウム合金を不適格とし、複合材オーバーラップ圧力容器に向けた開発を方向づけています。ボーイングの2030年までの100%持続可能航空燃料対応計画は、より高い芳香族含有量に耐性のある樹脂とエラストマーの再配合を強いています。タービンメーカーはシュラウドと燃焼器にセラミックマトリックス複合材料を導入し、1%の燃料消費利益を獲得し、これは2031年までに納入予定の数千のエンジンにわたって複合されます。EU炭素国境調整メカニズムなどの規制レバーは、炭素集約的な金属のコストを高め、欧州とスピルオーバー地域での複合材料代替を加速させています。総合的に、これらの取り組みは2031年まで航空宇宙材料市場CAGRの1.5%上昇を支えています。
設計自由度を可能にする付加製造認定合金
レーザー焼結燃料ノズルのFAA認証と3Dプリンタ製着陸装置フィッティングのEASA承認は、安全クリティカルハードウェアに対する付加製造の適合性を確認しました。機械加工チタンでの20:1からほぼ等価まで購入対飛行比率が急落し、リードタイムは1年から6週間に短縮し、OEMの運転資本を解放しています。Safran、Honeywell、Rolls-Royceは、エンジンあたり数百の部品をサポートする粉末床溶融ラインを拡大しており、2025年に10億米ドルを突破した市場を固定しています。2025年に発行されたFAA諮問通達33.15-3は、プロセス検証を合理化し、確立された合金の認証サイクルを3年に短縮します。それでも、構築サイズ制限と表面仕上げ制約により、現在の採用は主にエンジンと二次構造に限定されています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 炭素繊維の高コスト・エネルギー集約性 | –1.4% | 世界的；アジア太平洋で深刻 | 短期（≤2年） |
| 戦略金属サプライチェーン露出 | –1.1% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| 長期認証・適格性サイクル | –0.8% | 世界的 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
航空宇宙グレード炭素繊維の高コスト・エネルギー集約性
航空宇宙グレード炭素繊維1kgの製造は286MJのエネルギーを消費し、31kgのCO₂eを排出し、重量ベースでアルミニウムの4倍の炭素フットプリントを持ちます。2024年のエネルギー価格急騰は前駆体コストを20%以上押し上げ、SGL CarbonとTeijinなどの統合生産者のマージンを圧迫しました。小径繊維価格は1キログラムあたり30-40米ドルのままで、産業用大径グレードの2倍のコストです。西側企業は価格変動を軽減するためモロッコとスペインの再生可能エネルギー源近くに新ラインを併設し、中国の挑戦者は価格で下回っているが、依然として主構造用AS9100認証を欠いています。商業規模のリグニンベース前駆体は30%のエネルギー削減を約束していますが、商業化は3-5年先にあります。
戦略金属サプライチェーン露出
2024年のロシアチタンへの制裁は世界の航空宇宙供給の35%を切断し、6Al-4Vビレット価格を1キログラムあたり35米ドルに押し上げ、A350納入を8-12週間遅らせました。RTI、ATI、Mishra Dhatu Nigamからの代替源は24-36ヶ月の適格性を必要とし、短期的な利用可能性を制約しています。代替は限定的です；チタンの900MPa引張強度と4.5g/cm³密度は、エンジンマウントと着陸装置において無比のままです。日本とインドはスポンジ生産能力を拡大していますが、市場バランスは2029年以前は見込めません。それまで、戦略金属露出は航空宇宙材料市場成長軌道から1.1パーセントポイントを削ります。
セグメント分析
材料タイプ別：構造材料の支配が成長を固定
構造材料は2025年の収益の85.04%を占め、重量削減が任務経済に直接影響する胴体バレル、主翼ボックス、尾翼アセンブリにおけるその重要性を反映しています。炭素繊維強化ポリマーが最大のシェアを獲得し、TorayとHexcelが合わせて商用プログラムで消費されるプリプレグの60%を供給しています。アルミニウム-リチウム合金は依然として構造エンベロープ内で支出の大部分を保持し、レガシー治具とのドロップイン互換性を活用して、大幅な再設計なしに7-10%の重量削減を実現しています。チタンは構造重量のわずか5%を表すにもかかわらず、1キログラムあたり35-40米ドルの価格ポイントのため価値の12%を吸収しています。構造カテゴリの航空宇宙材料市場規模は8.42%のCAGRで成長すると予測され、コーティング、シーラント、フォームにサービスを提供する非構造材料を上回ります。
非構造・機能性材料は腐食抵抗、音響減衰、燃料タンクシーリングなどの任務クリティカルな機能を支えています。PPGのクロム酸フリープライマーは制約が厳しくなるにつれて牽引力を得て、同社の航空宇宙コーティング収益を2025年に12%押し上げました。Henkelのエポキシ接着剤は双通路機体あたり数万の締結具を除去し、組み立て時間を30%削減しました。3MとDowのポリウレタンとシリコンシーラントは、-55°Cから120°Cの熱サイクルにわたって圧力境界を確保します。総合的に、機能セグメントは厳格な適格性障壁により20%を上回るマージンを守り、構造材料がOEMの交渉力からの価格圧力を受けている中でも維持しています。
航空機タイプ別：宇宙船がレガシーセグメントを上回る
一般・民間航空は2025年に55.82%のシェアを保持し、航空機あたり50-80メトリックトンの材料を消費しましたが、機材追加が正常化するにつれて中間一桁のCAGRを記録しました。単通路機プログラムはコストと生産ケイデンスを優先し、複合材主翼と組み合わせたアルミニウム胴体を好む一方、複合材集約的な広胴機は運用重量を削るためにその混合を逆転させます。GulfstreamなどのビジネスジェットOEMは、8,000海里を超える航続距離を延長することで40%の材料コストプレミアムを正当化します。対照的に、宇宙船需要は11.08%のCAGRで上昇し、打ち上げシステムと衛星の航空宇宙材料市場シェアを押し上げています。
防衛プラットフォームは、単位数では少ないものの、レーダー吸収積層材、単結晶タービンブレード、ホウ素繊維複合材料への食欲により価値の30%に貢献しています。無人システムの航空宇宙材料市場規模も急速に拡大しており、魅力的なドローンコンセプトがコスト最適化されたガラス繊維複合材料を採用しています。全体として、再利用可能ハードウェアが熱シールド、推進剤タンク、エンジンチャンバーでの単位あたり材料含有量を倍増させるため、宇宙船は最も急成長しているセグメントのままです。
用途システム別：MROアフターマーケットが艦隊老朽化を活用
機体構造は2025年支出の34.47%を占め、ボーイングの剛性のためにT1100G炭素繊維を採用する71.8メートルの777X翼幅などの複合材豊富な主翼によって推進されました。エンジンシステムでは、セラミックマトリックス複合材料が1,500°Cを超える温度に耐え、燃料効率を向上させる冷却空気ブリードの10%削減を可能にしています。内装システムは、可燃性コードを満たしながらキャビン重量から200-300kgを削る熱可塑性積層材を採用しています。着陸装置アセンブリは、シェアは小さいものの、チタン集約的なままであり、最新のA320neo認証で30%の重量削減を達成する付加製造トポロジー最適化コンポーネントの統合を開始しています。
整備・修理・オーバーホールおよびアフターマーケット交換は10.86%のCAGRで最も急成長しているスライスであり、平均艦隊年齢11.5年とOEMリードタイムを延長するサプライチェーンボトルネックに支えられています。MRO用途の航空宇宙材料市場規模は2031年までに200億米ドルを超え、オペレーターにOEMリスト価格より最大50%の節約をもたらす部品製造業者承認代替品によって推進されます。複合材修理ステーションが増殖しており、GKN Aerosceは2024年-2025年の報告された損傷事案の40%ジャンプ後、737 MAXとA320neoパネルを処理するオランダの生産能力を拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地理分析
アジア太平洋は2025年に53.65%のシェアで航空宇宙材料市場を支配し、2031年まで9.24%のCAGRが見込まれています。COMACは2025年に39機のC919を納入し、2028年までに年間150機の生産を計画しており、各航空機は45トンのアルミニウム、8トンのチタン、12トンの複合材料を吸収し、主に国内サプライヤーから調達されています。インドは2025年に1,200件の重整備イベントを記録し、エア・インディアとIndiGoが作業を本国送還するにつれて、構造接着剤と交換パネルの需要を押し上げました。日本は年間28億米ドルの炭素繊維プリプレグを輸出し、Torayの名古屋サイトが世界供給の40%を供給する一方、韓国のKF-21戦闘機は重量で25%の複合材料を必要とします。ASEAN諸国は2024年から2025年の間に12億米ドルの航空構造物外国直接投資を誘致し、地域サプライヤーベースを拡大しました。
北米は、Boeing、Lockheed Martin、SpaceXの生産拠点に固定されています。SpaceX単体で、Falcon 9あたり25トンのアルミニウム-リチウムと8トンの複合材料を消費し、2024年に96回のミッション、2025年半ばまでにさらに72回を飛行しました。CHIPS・科学法による政策支援は、先進材料プラントに5億米ドルを確保し、炭素繊維とチタンの輸入依存の再バランス化を目指しています。カナダのケベック州クラスターは世界の着陸装置鍛造品の15%を供給し、メキシコの航空宇宙輸出は2025年に92億米ドルに達し、ケレタロとチワワでティア2機械加工生産能力が拡大しました。
欧州は、エアバスの複数サイト組み立てネットワークが複合材料、アルミニウム合金、チタンの継続的な供給を必要としています。A320neoの生産遅延は2025年に地域ボリュームを3%縮小しましたが、A350納入が80機に達したため広胴機のスループットは安定しました。ドイツのPremium Aerotec、フランスのSafran、英国のGKN Aerospaceは2025年に合わせて11,500トンを超えるチタンとニッケル超合金を処理しました。ブレグジット後の税関摩擦は英国の物流コストに5-8%を追加し、サプライヤーに機械加工ラインをポーランドとチェコに移すよう促しました。
南米と中東・アフリカは合わせて小さな市場シェアでしたが、特にエンブラエルのE2シリーズとサウジアラビアの現地化推進で成長のポケットを示しています。
競争環境
航空宇宙材料市場は適度に集約されています。TorayとHexcelは炭素繊維プリプレグを支配し、PAN前駆体からオートクレーブ硬化まで端から端の制御を活用し、粗利益率を約20%で保護しています。Howmetの2025年のArconic押出ユニットの4億米ドル買収は北米生産能力の60%を統合し、統合インゴット鋳造によりビレット変換コストを下げました。SolvayとBASFは、30%低い組み込み炭素を約束するリサイクル可能な熱可塑性マトリックスの商業化を競っています。2026年現在、付加製造はエンジンコンポーネント支出の12%に浸透しましたが、主要機体構造の2%未満にとどまり、中期的には既存企業の複合材レイアップフランチャイズを無傷のままにしています。
航空宇宙材料業界リーダー
-
東レ株式会社
-
Hexcel Corporation
-
Solvay
-
ATI
-
Corporation VSMVO-AVISMA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年12月：SeAH Besteel Holdingsの子会社であるSeAH Aerospace & Defense Materialsは、Boeingとの重要なパートナーシップを確保しました。この長期供給契約（LTA）の下、SeAHは高強度アルミニウム合金材料を提供します。2026年から始まり、これらのアルミニウム材料はBoeingの航空機の胴体と主翼に不可欠となります。
- 2025年10月：インド、ウッタル・プラデーシュ州ラクナウのPTC Industriesの戦略材料技術コンプレックスで、国防大臣は国内初の先駆的なチタンおよび超合金材料プラントの一つを開設しました。さらに、PTC Industries LimitedとBharat Dynamics Limited（BDL）はMoUを結び、推進システム、航空エンジンなどの生産に焦点を当てた合弁会社を設立しました。
世界航空宇宙材料市場レポート範囲
航空宇宙材料は航空機製造において重要であり、強度や高耐熱性などの様々な特性を持つ必要があります。材料は耐久性があり、損傷に対する高い耐性を持つべきで、これは胴体にとって不可欠です。これらの材料はまた、特に疲労抵抗において、長寿命と信頼性で選ばれます。
航空宇宙材料市場は、材料タイプ、航空機タイプ、用途システム、地域によって区分されています。タイプ別では、市場は構造材料と非構造・機能性材料に区分されています。航空機タイプ別では、市場は一般・民間、軍用・防衛、宇宙船に区分されています。用途システム別では、市場は機体構造、エンジン部品、内装システム、MROとアフターマーケット交換、アビオニクス・電子機器ハウジング、着陸装置・作動システムに区分されています。レポートはまた、地域全体の16か国における航空宇宙材料市場の市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（米ドル）に基づいて行われています。
| 構造材料 | 複合材料 | ガラス繊維 |
| 炭素繊維 | ||
| アラミド繊維 | ||
| その他の複合材料（セラミックマトリックス複合材料など） | ||
| プラスチック | ||
| 合金 | アルミニウムおよびAl-Li合金 | |
| チタン合金 | ||
| 鋼合金 | ||
| 超合金（Ni、Co） | ||
| マグネシウム合金 | ||
| その他の合金 | ||
| 非構造・機能性材料 | コーティング | |
| 接着剤・シーラント | エポキシ | |
| ポリウレタン | ||
| シリコン | ||
| その他の接着剤・シーラント（バイオベース接着剤など） | ||
| フォーム | ポリエチレン | |
| ポリウレタン | ||
| その他のフォーム（熱可塑性フォームなど） | ||
| シール | ||
| 一般・商用 |
| 軍用・防衛航空機 |
| 宇宙船 |
| 機体構造 |
| エンジン部品 |
| 内装システム |
| MROとアフターマーケット交換 |
| アビオニクス・電子機器ハウジング |
| 着陸装置・作動システム |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 材料タイプ別 | 構造材料 | 複合材料 | ガラス繊維 |
| 炭素繊維 | |||
| アラミド繊維 | |||
| その他の複合材料（セラミックマトリックス複合材料など） | |||
| プラスチック | |||
| 合金 | アルミニウムおよびAl-Li合金 | ||
| チタン合金 | |||
| 鋼合金 | |||
| 超合金（Ni、Co） | |||
| マグネシウム合金 | |||
| その他の合金 | |||
| 非構造・機能性材料 | コーティング | ||
| 接着剤・シーラント | エポキシ | ||
| ポリウレタン | |||
| シリコン | |||
| その他の接着剤・シーラント（バイオベース接着剤など） | |||
| フォーム | ポリエチレン | ||
| ポリウレタン | |||
| その他のフォーム（熱可塑性フォームなど） | |||
| シール | |||
| 航空機タイプ別 | 一般・商用 | ||
| 軍用・防衛航空機 | |||
| 宇宙船 | |||
| 用途システム別 | 機体構造 | ||
| エンジン部品 | |||
| 内装システム | |||
| MROとアフターマーケット交換 | |||
| アビオニクス・電子機器ハウジング | |||
| 着陸装置・作動システム | |||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN諸国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 北米 | 米国 | ||
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | |||
| その他の中東・アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
2031年の航空宇宙材料市場の予測価値は何ですか？
航空宇宙材料市場は8.21%のCAGRで成長し、2031年までに895億8000万米ドルに達すると予測されています。
2031年まで需要成長を主導する地域はどこですか？
アジア太平洋は9.24%のCAGRで主導し、国産機体プログラム、MRO拡大、サプライチェーン現地化に推進されています。
最大の収益シェアを持つ材料カテゴリはどれですか？
構造材料、特に炭素繊維強化ポリマーは、2025年収益の85.04%を占め、2031年まで優位を保持します。
なぜ宇宙船が最も急成長している航空機セグメントなのですか？
再利用可能打ち上げシステムと膨張する衛星コンステレーションがキログラムあたりの材料強度を上げ、宇宙船需要を11.08%のCAGRで押し上げています。
付加製造はサプライチェーンにどのような影響を与えますか？
認定3Dプリンタ合金はリードタイムを12ヶ月から6週間に短縮し、購入対飛行比率を大幅に削減し、OEMの機敏性を向上させ、材料廃棄を低減します。
最終更新日:
