Tamaño del mercado de semillas de hortalizas de Vietnam
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 78.42 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 109.70 Millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.91 % |
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De mayor crecimiento por tecnología de reproducción | Híbridos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de hortalizas de Vietnam
El tamaño del mercado de semillas de hortalizas de Vietnam se estima en 73,46 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 109,7 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6,91 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
73,46 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
109,7 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
8.37 %
CAGR (2017-2023)
6.91 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por familia de cultivos
23.11 %
cuota de valor, Raíces y bulbos, 2023
Es el más grande debido al aumento del valor de mercado, el aumento de la demanda de las industrias de procesamiento y la disponibilidad de variedades de alto rendimiento en el mercado.
El mercado más grande por tecnología de cría
74.04 %
cuota de valor, Híbridos, 2023
La alta proporción de híbridos se asocia con el aumento de la superficie cultivada con híbridos, la tasa de reemplazo de semillas comparativamente más alta, el alto rendimiento y la resistencia a las enfermedades.
Mercado de más rápido crecimiento por familia de cultivos
5.13 %
CAGR proyectada, Solanaceae, 2024-2030
Es el de más rápido crecimiento debido al aumento de la producción y la creciente demanda de la industria de procesamiento y su adaptabilidad a entornos de cultivo más amplios.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
7.29 %
CAGR proyectada, Híbridos, 2024-2030
Debido a características inherentes como el alto vigor, la resistencia al estrés biótico y abiótico, el alto rendimiento y la madurez uniforme, el segmento híbrido está creciendo al ritmo más rápido.
Actor líder del mercado
23.54 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
Bayer AG es un actor destacado en la región con su cartera más amplia, que incluye variedades de cultivos de alto rendimiento que son adecuadas para las condiciones climáticas locales.
Los híbridos dominaron el mercado debido a la alta adaptación y disponibilidad de semillas híbridas que están impulsando el crecimiento del mercado
- En Vietnam, las semillas de hortalizas híbridas dominaron el mercado, representando el 73,7% del mercado de semillas de hortalizas en 2022. Esto se debe principalmente a la alta adaptación y disponibilidad de las semillas híbridas en comparación con las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos, donde la adaptabilidad es baja.
- El segmento de semillas híbridas de hortalizas sin clasificar tuvo un importante valor de participación en el mercado de semillas de hortalizas con un 34,5% en 2022, seguido de las semillas de raíces y bulbos. Entre las hortalizas, el repollo se cultiva en gran medida, y se estima que el aumento del consumo de repollo aumentará la demanda de semillas. Los agricultores pueden cultivar cultivos más sanos y nutritivos con semillas de hortalizas híbridas que también son resistentes al clima, necesitan menos riego, protección y fertilizantes, y tienen ciclos de producción más cortos.
- Las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos representaron una cuota de mercado del 26,3% en 2022. La baja proporción se debe principalmente a la preferencia por híbridos de alto rendimiento y resistentes a enfermedades. Los cultivos de raíces y bulbos dominaron el mercado de semillas de variedades de polinización abierta y derivados híbridos, representando el 31,3% del valor de mercado, seguidos de las hortalizas sin clasificar con un 27,7%, las cucurbitáceas con un 15,7%, las solanáceas con un 14,2% y las brassicas con un 11,1% en 2022.
- Más del 80% de las semillas híbridas se importan de otros países, especialmente de Tailandia, China, Japón y Corea del Sur. Esto se debe principalmente al alto costo de producción, que es difícil de competir con las importaciones.
- Por lo tanto, se espera que el aumento de la población, la creciente demanda de alimentos y la alta demanda de variedades híbridas de alto rendimiento impulsen el crecimiento del mercado de semillas híbridas durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de semillas de hortalizas de Vietnam
El chile, la cebolla, el tomate, el repollo y la papa son los principales cultivos de hortalizas que se cultivan en Vietnam debido a la creciente demanda de consumo y las altas ganancias para los productores
- En Vietnam, la superficie cultivada de hortalizas fue de 1,8 millones de hectáreas en 2022, lo que representa el 17,4% del total de la tierra cultivada. La superficie creció un 0,9% entre 2016 y 2022 debido al aumento de la demanda de hortalizas en el país. El tomate, el chile, la cebolla, el repollo y la papa son las principales hortalizas que se cultivan en el país. Entre las hortalizas, el segmento de raíces y bulbos representó el 40,6% de la superficie hortícola en 2022. En raíces y bulbos, la cebolla fue el principal cultivo de bulbo, con un área de cultivo de 98,2 mil hectáreas en 2022. Las cebollas ocupaban alrededor del 5,3% de la superficie hortícola del país. La mayor superficie cultivada se debió a los altos ingresos durante las temporadas bajas. Por lo tanto, los agricultores estaban entusiasmados por cultivar para obtener grandes ganancias.
- En 2022, los cultivos de solanáceas representaron 92,7 mil hectáreas, que aumentaron un 4,7% entre 2016 y 2022. El chile y el tomate se cultivan principalmente en el país entre los cultivos de solanáceas. Durante 2016-2022, las áreas de cultivo de chile y tomate aumentaron un 3,4% y un 10,0%, respectivamente. El aumento de la superficie de estos cultivos reflejó el alto valor económico para los productores y la demanda generada por el aumento de la población.
- Entre las cucurbitáceas, el pepino y los pepinillos tenían una superficie de cultivo de 6.416 hectáreas en 2022, que aumentó un 7,5% entre 2016 y 2022. En las brassicas, el repollo es un cultivo importante; Ocupó 37,9 mil ha en 2022. La disponibilidad de múltiples variedades tolerantes y resistentes con características de alto rendimiento fue el principal factor que hizo posible el cultivo de brassica durante todo el año. Debido a la creciente conciencia sobre la salud y al aumento de los ingresos disponibles, la demanda de verduras está aumentando. Por lo tanto, se prevé que el área de hortalizas aumente durante el período de pronóstico.
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Vietnam cultiva ampliamente híbridos de pepino con resistencia a enfermedades y otros atributos, y variedades de espárragos de alto rendimiento con múltiples rasgos
- Los pepinos y los espárragos son los principales cultivos de hortalizas que se cultivan en Vietnam. Los atributos de calidad como el color, el tamaño, la forma, el aroma y el sabor tienen la mayor demanda de los productores de pepino, ya que estos rasgos les ayudan a vender sus cultivos a un precio más alto y a satisfacer la creciente demanda de ensaladas. Por ejemplo, Sugoy RZ F1, Khassib RZ F1 de Rijk Zwaan y CAESAR 17 F1 de Groupe Limagrain tienen estas características, y estas variedades se encuentran entre las más vendidas de cultivos de pepino en el país. Además, Bejo Zaden tiene alrededor de ocho productos con características como el tamaño de los brotes, la forma y el tamaño de los espárragos.
- Los rasgos de resistencia a enfermedades de los pepinos son adoptados principalmente por los productores en el mercado, ya que los pepinos se ven ampliamente afectados por el mildiú polvoriento, la podredumbre negra y el marchitamiento por fusarium, que afectan el rendimiento en un 10-20%. Por lo tanto, existe una creciente demanda de semillas resistentes a estas enfermedades. Cengel RZ F1, AKIDO RZ F1 y Sakura son algunos de los productos de Rijk Zwaan y Vina Seed que ayudan a desarrollar resistencia a estas enfermedades.
- Alta uniformidad, larga vida útil y mayor adaptabilidad son los otros rasgos más demandados en el país. Estos rasgos son los preferidos por los cultivadores, ya que permiten el cultivo en diferentes condiciones climáticas y tipos de suelo con mayor capacidad de almacenamiento, además de alcanzar precios más altos. Empresas como Groupe Limagrain, Vina Seed y Bejo Zaden tienen variedades de semillas con estas características.
- Las verduras de alta calidad producidas resistiendo diferentes enfermedades y aumentando su vida útil ayudarán a aumentar la demanda de estos rasgos e impulsarán el crecimiento del mercado de semillas durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Vietnam cultiva ampliamente híbridos de pepino con resistencia a enfermedades y otros atributos, y variedades de espárragos de alto rendimiento con múltiples rasgos
- El mejoramiento híbrido es una estrategia ampliamente adoptada en el mercado de semillas de hortalizas de Vietnam porque tiene la capacidad de desarrollar plantas que satisfagan las demandas del mercado
- Predominan las semillas híbridas de tomate con resistencia a enfermedades y rasgos de calidad, mientras que se cultivan variedades de repollo con alta uniformidad y atributos de calidad, lo que impulsa la demanda de nuevas semillas
Descripción general de la industria de semillas de hortalizas de Vietnam
El mercado de semillas de hortalizas de Vietnam está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 64,25%. Los principales actores en este mercado son Bayer AG, Enza Zaden, Groupe Limagrain, Syngenta Group y Vietnam National Seed Group (VINASEED) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de hortalizas de Vietnam
Bayer AG
Enza Zaden
Groupe Limagrain
Syngenta Group
Vietnam National Seed Group (VINASEED)
Other important companies include Bejo Zaden BV, DCM Shriram Ltd (Bioseed), East-West Seed, Known You Seed Co. Ltd, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de semillas de hortalizas de Vietnam
- Julio de 2023 Enza Zaden adquirió el programa de mejoramiento genético de zanahorias de la empresa alemana Carosem. Esta adquisición estratégica tiene como objetivo ampliar la cartera de productos de Enza Zaden mediante la incorporación de semillas de zanahoria con varias variedades comerciales e inventarios.
- Julio de 2023 Enza Zaden introdujo nuevas variedades de lechuga que presentan una alta resistencia a tres nuevas razas bermianas, a saber, Bl 38EU, Bl 39EU y Bl 40EU. Las nuevas variedades de lechuga no solo ofrecen una alta resistencia a estas razas, sino que también tienen la capacidad de crecer en varios tipos de suelo sin dejar de lograr altos rendimientos.
- Mayo de 2023 Enza Zaden lanzó una nueva línea de variedades de tomate HREZ que son altamente resistentes al virus de la fruta rugosa marrón del tomate (ToBRFV) y ofrecen un sabor, rendimiento y calidad excepcionales. Los tomates HREZ están disponibles en varios tipos, incluidos Roma, Beef, Uva, Cherry y Cocktail.
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Informe del mercado de semillas de hortalizas de Vietnam - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Área bajo cultivo
- 4.1.1 Verduras
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4.2 Rasgos más populares
- 4.2.1 Pepino y espárragos
- 4.2.2 Tomate y repollo
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4.3 Técnicas de cría
- 4.3.1 Verduras
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Familia de cultivos
- 5.3.1 Brassicas
- 5.3.1.1 Repollo
- 5.3.1.2 Zanahoria
- 5.3.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.3 Raíces y bulbos
- 5.3.3.1 Ajo
- 5.3.3.2 Cebolla
- 5.3.3.3 Papa
- 5.3.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.4 solanáceas
- 5.3.4.1 Chile
- 5.3.4.2 Berenjena
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.5.1 Espárragos
- 5.3.5.2 Espinaca
- 5.3.5.3 Otras verduras no clasificadas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Bayer AG
- 6.4.2 Bejo Zaden BV
- 6.4.3 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.4 East-West Seed
- 6.4.5 Enza Zaden
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 Known You Seed Co. Ltd
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Vietnam National Seed Group (VINASEED)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de hortalizas de Vietnam
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Los Campos Abiertos, Cultivos Protegidos están cubiertos como segmentos por el Mecanismo de Cultivo. Brassicas, Cucurbitáceas, Raíces y Bulbos, Solanáceas, Hortalizas No Clasificadas están cubiertas como segmentos por Familia de Cultivos.
- En Vietnam, las semillas de hortalizas híbridas dominaron el mercado, representando el 73,7% del mercado de semillas de hortalizas en 2022. Esto se debe principalmente a la alta adaptación y disponibilidad de las semillas híbridas en comparación con las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos, donde la adaptabilidad es baja.
- El segmento de semillas híbridas de hortalizas sin clasificar tuvo un importante valor de participación en el mercado de semillas de hortalizas con un 34,5% en 2022, seguido de las semillas de raíces y bulbos. Entre las hortalizas, el repollo se cultiva en gran medida, y se estima que el aumento del consumo de repollo aumentará la demanda de semillas. Los agricultores pueden cultivar cultivos más sanos y nutritivos con semillas de hortalizas híbridas que también son resistentes al clima, necesitan menos riego, protección y fertilizantes, y tienen ciclos de producción más cortos.
- Las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos representaron una cuota de mercado del 26,3% en 2022. La baja proporción se debe principalmente a la preferencia por híbridos de alto rendimiento y resistentes a enfermedades. Los cultivos de raíces y bulbos dominaron el mercado de semillas de variedades de polinización abierta y derivados híbridos, representando el 31,3% del valor de mercado, seguidos de las hortalizas sin clasificar con un 27,7%, las cucurbitáceas con un 15,7%, las solanáceas con un 14,2% y las brassicas con un 11,1% en 2022.
- Más del 80% de las semillas híbridas se importan de otros países, especialmente de Tailandia, China, Japón y Corea del Sur. Esto se debe principalmente al alto costo de producción, que es difícil de competir con las importaciones.
- Por lo tanto, se espera que el aumento de la población, la creciente demanda de alimentos y la alta demanda de variedades híbridas de alto rendimiento impulsen el crecimiento del mercado de semillas híbridas durante el período de pronóstico.
Tecnología de cría
| Híbridos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Familia de cultivos
| Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | |
| Coliflor y brócoli | |
| Otras Brassicas | |
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo |
| Calabaza y Calabaza | |
| Otras cucurbitáceas | |
| Raíces y bulbos | Ajo |
| Cebolla | |
| Papa | |
| Otras raíces y bulbos | |
| solanáceas | Chile |
| Berenjena | |
| Tomate | |
| Otras solanáceas | |
| Verduras sin clasificar | Espárragos |
| Espinaca | |
| Otras verduras no clasificadas |
| Tecnología de cría | Híbridos | |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | |
| Cultivo Protegido | ||
| Familia de cultivos | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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