| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 7.38% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la charge utile et des sous-systèmes des drones
Le marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV devrait enregistrer un TCAC de plus de 12 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur le marché de la charge utile et des sous-systèmes des drones. En raison des réglementations strictes et des confinements imposés pendant la pandémie, les composants nécessaires à la fabrication des systèmes de drones ont été réduits. Si la pandémie de COVID-19 a affecté les expéditions des consommateurs et entravé le déploiement commercial, elle a également accru lutilisation de drones pour les interventions des services publics et la surveillance par les forces de police nationales et locales. Cependant, dans le scénario post-pandémique, la libre circulation des biens et des services et louverture des frontières augmentent la demande de systèmes de drones. Une croissance significative a également été observée dans la fabrication de systèmes de drones par diverses entreprises. De plus, lévolution du cadre réglementaire dans divers pays et lintensification massive des opérations de drones devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Lémergence des systèmes de drones à moyenne altitude et longue endurance (MALE) et à haute altitude et longue endurance (HALE) a changé la donne pour les nations technologiquement supérieures. Les véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV) sont largement utilisés pour supprimer et détruire la défense aérienne ennemie, les attaques électroniques, le transfert de communications, les opérations de combat, de recherche, de sauvetage, de renseignement et de reconnaissance (ISR). Lintégration croissante des systèmes darmes à bord des drones devrait propulser la croissance du marché.
Tendances du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV
Le segment des capteurs devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
Bien que le segment des radars et des communications représentait la plus grande part du marché en 2021, le segment des capteurs devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Dans le scénario actuel, lutilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV), communément appelés drones, sur le marché civil mondial connaît une croissance significative. Cette tendance est due à lintégration de processeurs, de capteurs et dappareils électroniques hautes performances à faible consommation dénergie sur les plates-formes de drones. Un nombre croissant de véhicules sans pilote dans les airs, au sol et en mer représentent un vaste univers de capteurs et de traitements de capteurs qui pourraient fournir certaines des informations de renseignement les plus détaillées sur les forces militaires. Certaines des principales technologies habilitantes pour cette nouvelle génération de charges utiles de capteurs de véhicules sans pilote connectés comprennent des capteurs électro-optiques tels que des capteurs infrarouges, des caméras à lumière visible, des capteurs multispectraux et hyperspectraux. Les entreprises développent une nouvelle génération de capteurs technologiquement avancés. Par exemple, FLIR Systems à Wilsonville, Oregon, est une entreprise de premier plan impliquée dans les charges utiles de capteurs électro-optiques pour véhicules sans pilote. FLIR a présenté le système de surveillance gyrostabilisé multi-capteurs compact UltraForce275-HD pour les plates-formes à contraintes de poids, de puissance et d'encombrement telles que véhicules aériens sans pilote (UAV). Le cardan pèse un peu plus de 33 livres. De même, Octopus ISR Systems à Riga, en Lettonie, propose la petite charge utile électro-optique gyrostabilisée à quatre capteurs Epsilon 175 pour les drones destinés aux applications militaires, au contrôle des ordres et aux utilisations civiles.
De plus en plus de capteurs sont intégrés aux drones qui assurent la sécurité et la navigation automatique pour effectuer des mesures pendant le vol en fonction des objectifs de la mission. Les nouvelles applications et fonctionnalités pour les systèmes de drones se multiplient en raison de la demande croissante des entreprises cherchant à intégrer les avantages des drones dans les processus industriels, ce qui a conduit diverses entreprises à fabriquer des capteurs et des dispositifs embarqués avancés destinés à être installés sur les drones.
Différents types de capteurs, nouveaux et différents, tels que les capteurs IMU externes, les capteurs GPS externes, les capteurs de qualité de l'air, les capteurs de niveau de carburant, les capteurs de température ainsi que les capteurs de pluie, sont de plus en plus conçus par les entreprises pour répondre aux exigences des clients modernes. Ainsi, les progrès en termes de développement de capteurs avancés entraîneront une croissance du marché au cours de la période de prévision.
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La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Il y a eu une augmentation significative du nombre dutilisations de drones en Chine. Le nombre croissant de conflits frontaliers, associé au fait que diverses entreprises chinoises développent des drones avancés capables de transporter des charges utiles plus élevées, stimuleront le marché dans un avenir proche. Lindustrie des drones en Chine connaît une croissance en raison de la forte demande de léconomie de basse altitude. Selon les rapports du China Daily, en 2022, le marché chinois des drones était évalué à 100 milliards de yuans, soit 14,8 milliards de dollars. Depuis 2020, malgré l'épidémie de COVID-19, le marché chinois des drones a réussi à maintenir une croissance de 30 % grâce à la livraison sans contact et aux applications intelligentes. De plus, selon les rapports de l'Administration de l'aviation civile de Chine, fin 2021, il y avait 781 000 utilisateurs de drones enregistrés, et le nombre de drones enregistrés s'élève à 832 000. Diverses sociétés chinoises telles que ACES, China Electronics et Hexadrones se consacrent désormais au développement de drones dotés de systèmes de charge utile avancés. Par exemple, en novembre 2022, la Chine a annoncé le développement de son nouveau drone MD-22, doté d'une vitesse de vol de 8645 km/h, d'une autonomie de 8000 km et d'une charge utile de 4000 kg. Ce drone a été développé pour tester la technologie hypersonique en Chine. Lautre grand pays de la région, lInde, est en train dacquérir des drones locaux. En outre, le pays a également lancé une série defforts accélérés dachat de drones dans le cadre de pouvoirs durgence qui permettront au pays de dépenser jusquà 3 milliards de roupies (36 millions de dollars) pour chaque programme. De plus, selon le ministère de la Défense, les commandes seront exécutées dans un délai d'un an après la signature du contrat. Les pays du reste de l'Asie-Pacifique, comme la Thaïlande, Singapour et la Malaisie, connaissent des améliorations significatives en termes de développement ainsi que d'utilisation des drones et des sous-systèmes de charge utile. Par exemple, en septembre 2022, la marine royale thaïlandaise a annoncé avoir passé une commande de véhicules aériens sans pilote (UAV) maritimes Hermes 900 à Israël dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 120 millions de dollars. De plus, les drones à moyenne altitude et longue portée (MALE) seront équipés de divers systèmes de charge utile tels qu'un radar maritime, une charge utile électro-optique, un équipement de communication par satellite (Satcom), des radeaux de sauvetage gonflables largables et d'autres capacités et destinés à permettre la Marine royale thaïlandaise pour effectuer des missions telles que la recherche et le sauvetage maritimes et l'identification des activités suspectes et des dangers potentiels. De tels développements entraîneront une croissance en termes de charge utile et de sous-systèmes de drones sur le marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV
Le marché de la charge utile et des sous-systèmes des drones se caractérise par la présence dun nombre limité de fournisseurs dominants opérant au niveau mondial. Le marché est très compétitif, les acteurs se disputant la plus grande part de marché. Certains des principaux acteurs du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV sont AeroVironment Inc., Elbit Systems Ltd., Lockheed Martin Corporation, SZ DJI Technology Co., Ltd. et Teledyne Technologies Incorporated, entre autres. Il devient désormais crucial pour les fournisseurs de fournir des systèmes de pointe aux équipementiers pour survivre et réussir dans un environnement de marché extrêmement concurrentiel.
À cet égard, en mars 2021, Elbit Systems a présenté la nouvelle variante de son système de charge utile multi-capteurs avancé (AMPS NG) pour les drones, qui introduit la technologie infrarouge à ondes courtes (SWIR) aux capteurs TV CCD (Dispositif à couplage de charge) existants avec une conception unique à double capteur FLIR. De même, une autre société, Aerovironment, a présenté sa nouvelle charge utile d'imagerie dans la gamme de charges utiles MANTIS, la charge utile multicapteur MANTIS i23 D. Cette nouvelle charge utile est compatible avec le petit système d'avion sans pilote (SUAS) Raven B et dispose d'un système d'imagerie ultraléger avec deux capteurs électro-optiques de 18 MP et un zoom numérique 24X. La majorité des équipementiers de défense intègrent des capteurs avancés et d'autres sous-systèmes de support à bord de leurs offres de drones afin de minimiser les coûts de RD liés à l'intégration croisée des plates-formes de communication.
Par conséquent, les fournisseurs sont principalement en concurrence sur leurs capacités de fabrication internes, leur réseau mondial, leurs offres de produits, leurs investissements en RD et leur solide base de clients. Lenvironnement concurrentiel sur le marché est susceptible de sintensifier encore en raison de laugmentation des extensions de produits/services et des innovations technologiques.
Leaders du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV
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AeroVironment Inc.
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Elbit Systems Ltd.
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Lockheed Martin Corporation
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SZ DJI Technology Co., Ltd.
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Teledyne Technologies Incorporated
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV
En décembre 2022, un premier contrat de 129 millions d'euros a été attribué par le ministère de la Défense pour livrer des drones aux forces armées, dont 99 Stalker et 15 Indagomodels seront utilisés par l'armée britannique. Les Mini Uncrewed Air Systems (MUAS), produits par Lockheed Martin, seront utilisés par l'armée britannique et le Commandement stratégique pour le renseignement, la surveillance, l'acquisition d'objectifs et la reconnaissance (ISTAR) sur la ligne de front et en profondeur en territoire ennemi.
En juin 2022, YellowScan a présenté Voyager, un système de balayage LiDAR pour drones à voilure fixe et multirotor (véhicules aériens sans pilote) capable de capturer des cibles complexes et verticales avec une fréquence d'acquisition de données allant jusqu'à 1800 kHz et une précision allant jusqu'à 1 cm.
Segmentation de lindustrie de la charge utile et des sous-systèmes dUAV
Les drones sont des plates-formes sans pilote qui utilisent des capteurs embarqués pour fonctionner efficacement et s'exécuter conformément à leur profil de mission spécifié. Les capteurs sont intégrés à bord car les charges utiles sont utilisées pour contrôler plusieurs aspects du vol des drones. En plus de fournir une évaluation complète du champ de bataille d'un point de vue aérien, les systèmes de charge utile embarqués sont également utilisés pour collecter des données de mission et les transmettre aux centres de données au sol pour évaluation.
Le marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV est segmenté par charge utile et par géographie. Par charge utile, le marché est segmenté en capteurs, armes, radars, communications et autres charges utiles. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions de différentes régions géographiques. De plus, le rapport propose une prévision du marché en termes de valeur en millions de dollars. En outre, le rapport comprend également diverses statistiques clés sur létat du marché des principaux acteurs du marché et présente les principales tendances et opportunités sur le marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV.
| Charge utile | Capteurs | ||
| Armes | |||
| Radars et communications | |||
| Autres charges utiles | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| L'Europe | Royaume-Uni | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | ||
| Turquie | |||
| Israël | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
| l'Amérique latine | Brésil | ||
| Reste de l'Amérique latine | |||
Charge utile
| Capteurs |
| Armes |
| Radars et communications |
| Autres charges utiles |
Géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| L'Europe | Royaume-Uni |
| France | |
| Allemagne | |
| Le reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite |
| Turquie | |
| Israël | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |
| l'Amérique latine | Brésil |
| Reste de l'Amérique latine |
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FAQ sur les études de marché sur la charge utile et les sous-systèmes dUAV
Quelle est la taille actuelle du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV ?
Le marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV devrait enregistrer un TCAC de 7,38 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV ?
AeroVironment Inc., Elbit Systems Ltd., Lockheed Martin Corporation, SZ DJI Technology Co., Ltd., Teledyne Technologies Incorporated sont les principales sociétés opérant sur le marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV.
Quelles années couvre ce marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la charge utile et des sous-systèmes dUAV pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des UAV 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la charge utile et des sous-systèmes des UAV comprend des perspectives de prévision du marché jusqu'en 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de l'industrie comme un téléchargement gratuit du rapport PDF.
