Taille et part du marché du riz en Amérique du Sud

Marché du riz en Amérique du Sud (2026 - 2031)
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du marché du riz en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

La taille du marché du riz en Amérique du Sud devrait s'étendre de 15,54 milliards USD en 2025 et 16,30 milliards USD en 2026 à 20,71 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 4,91 % entre 2026 et 2031. Les gains de productivité issus de l'adoption de semences hybrides, de la mécanisation des exploitations de plus de 100 hectares et de l'extension des superficies irriguées dans le bassin de La Plata soutiennent la croissance, même si les variations climatiques liées au phénomène El Niño ajoutent une volatilité d'une année à l'autre. Le Brésil reste le pilier de la production, mais la concurrence foncière exercée par le soja et le maïs limite sa production à moyen terme. La démarche concertée d'import-substitution du Pérou, conjuguée à la hausse de la consommation par habitant dans les villes côtières, le positionne comme le segment national à la croissance la plus rapide. Les fournisseurs orientés vers l'exportation en Argentine et en Uruguay bénéficient de régimes fiscaux favorables, mais font face à un durcissement des règles relatives aux résidus de pesticides en Europe et au Japon, accélérant la transition vers la traçabilité basée sur la blockchain.

Principaux enseignements du rapport

Par géographie, le Brésil a dominé avec une part de marché du riz en Amérique du Sud de 48,9 % en 2025, tandis que le Pérou devrait progresser à un TCAC de 6,6 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse géographique

Le Brésil détient 48,9 % de la part du marché du riz en Amérique du Sud en 2025. La stabilité de la demande masque des fluctuations d'approvisionnement à court terme liées aux conditions météorologiques et à la rotation des cultures. Des importations de riz de 2,4 millions de tonnes métriques en 2025 ont contribué à combler un déficit intérieur, soulignant l'interdépendance régionale persistante. Les mécanismes de soutien des prix gouvernementaux et la gestion des stocks publics ont en outre amorti la volatilité intérieure, renforçant le rôle du Brésil en tant que marché ancre dans la région.

Le segment du Pérou progresse à un TCAC de 6,6 %, le plus rapide du marché du riz en Amérique du Sud, soutenu par l'irrigation côtière et les subventions aux semences hybrides. La production intérieure a augmenté de 9 % en glissement annuel en 2025/26, tandis que la consommation de 2,8 millions de tonnes métriques nécessitait encore des importations, positionnant le Pérou comme un débouché fiable pour les excédents uruguayens et paraguayens. L'interaction de ces deux géographies illustre comment la croissance de la consommation peut dépasser la production même dans les zones à haut rendement, préservant les flux commerciaux intra-régionaux malgré les aléas climatiques localisés.

L'Argentine et l'Uruguay ont bénéficié de taxes à l'exportation réduites ou nulles sur la production rizicole. Les deux pays orientent une grande partie de leur production vers le Brésil et le Pérou voisins. La compétitivité du riz à grains longs de l'Uruguay s'est améliorée après la suppression des taxes à l'exportation en 2024, tandis que le prélèvement résiduel de l'Argentine reste bien inférieur à celui appliqué au soja, ce qui continue de rendre les superficies rizicoles attractives dans les provinces de Corrientes et d'Entre Ríos. Cet environnement fiscal favorable soutient les décisions de plantation orientées vers l'exportation et renforce le rôle du Cône Sud en tant que fournisseur d'appoint au sein du marché du riz en Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel

Le marché du riz en Amérique du Sud fonctionne selon une structure à deux niveaux. Les entreprises régionales intégrées dominent des activités telles que la mouture, la valorisation de la marque et la distribution au détail, tandis que les négociants mondiaux en matières premières se concentrent principalement sur les exportations en vrac et la logistique. Au Brésil, Camil Alimentos détient environ 30 % des ventes au détail de riz usiné. Pendant ce temps, SLC Agrícola et Adecoagro se concentrent sur l'agriculture à grande échelle, ajustant les superficies rizicoles en fonction des rendements comparatifs du soja et du maïs. En Argentine, Molinos Río de la Plata domine le segment de la mouture, en concurrence avec SAMAN (Ebro Foods) en Uruguay, tandis qu'Alicorp joue un rôle important dans le secteur de la mouture au Pérou.

Les négociants multinationaux tels que Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Louis Dreyfus Company Holdings B.V., Olam International Limited et COFCO Corporation continuent de gérer des volumes d'exportation substantiels. Cependant, l'intégration croissante en aval par les acteurs régionaux comprime leurs marges. SunRice Uruguay, par exemple, cible les marchés d'exportation en respectant des normes strictes de qualité et de phytosanité, reflétant une évolution vers des produits rizicoles différenciés à plus haute valeur ajoutée plutôt que vers le négoce traditionnel en vrac.

Les stratégies de marché récentes mettent l'accent sur l'intégration verticale, l'expansion des capacités, l'automatisation et l'introduction de formats pratiques. En 2024, Josapar a étendu sa capacité de production de riz étuvé au Brésil. De même, Urbano Agroindustrial a modernisé ses lignes de transformation en 2025 pour approvisionner directement les supermarchés. Tucapel au Chili reste un importateur et distributeur important, s'approvisionnant en riz auprès de l'Argentine et de l'Uruguay. Les entreprises régionales se rapprochent de plus en plus des consommateurs finaux, réduisant ainsi le rôle des négociants mondiaux dans les segments à valeur ajoutée.

Développements récents dans le secteur

  • Janvier 2026 : Cibus et Interoc ont signé un accord non contraignant pour faciliter la commercialisation de caractères de riz tolérants aux herbicides sur les principaux marchés sud-américains. Le partenariat vise un lancement initial en Équateur et en Colombie d'ici 2027, avec des plans d'expansion au Pérou et dans d'autres pays producteurs de riz de la région afin d'améliorer le contrôle des mauvaises herbes et la productivité agricole.
  • Mai 2024 : Le Brésil a supprimé les droits de douane à l'importation sur certains types de riz jusqu'à la fin de 2024. Cette décision vise à remédier aux pénuries potentielles et à faire baisser les prix à la suite des inondations survenues au Rio Grande do Sul, une région clé de production rizicole du pays. L'exemption tarifaire s'applique aux codes SH 10061092 et 10062020, qui étaient précédemment soumis à un tarif de 9 %, et au code 10063021, qui était assujetti à un tarif de 10,8 %.
  • Juin 2023 : Epagri a lancé sa 34e variété de riz irrigué, conçue pour relever les défis du changement climatique dans le sud du Brésil. Cette variété est tolérante aux extrêmes de température, aussi bien au froid qu'à la chaleur, pendant la phase reproductive.

Table des matières du rapport sur le secteur du riz en Amérique du Sud

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Vue d'ensemble du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Hausse de la productivité rizicole grâce à l'adoption de semences hybrides
    • 4.2.2 Modernisation de la mécanisation dans les exploitations moyennes et grandes
    • 4.2.3 Extension des superficies irriguées le long du bassin de La Plata
    • 4.2.4 Incitations gouvernementales aux recettes d'exportation
    • 4.2.5 Croissance de la demande intra-régionale des transformateurs alimentaires
    • 4.2.6 Primes de traçabilité basée sur la blockchain
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Cycles d'inondations et de sécheresses liés au phénomène El Niño
    • 4.3.2 Concurrence du soja et du maïs pour les meilleures terres agricoles
    • 4.3.3 Bas prix à la production en années de suroffre
    • 4.3.4 Goulots d'étranglement logistiques sur les voies navigables intérieures
  • 4.4 Opportunités
  • 4.5 Défis
  • 4.6 Analyse de la chaîne de valeur
  • 4.7 Technologies et utilisation de l'IA dans le secteur
  • 4.8 Analyse du marché des intrants
    • 4.8.1 Semences
    • 4.8.2 Engrais
    • 4.8.3 Produits phytosanitaires
  • 4.9 Analyse des canaux de distribution
  • 4.10 Analyse du sentiment du marché
  • 4.11 Analyse PESTLE

5. Prévisions de taille et de croissance du marché (valeur et volume)

  • 5.1 Par géographie
    • 5.1.1 Brésil
    • 5.1.1.1 Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
    • 5.1.1.2 Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
    • 5.1.1.3 Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
    • 5.1.1.4 Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
    • 5.1.1.5 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.1.6 Cadre réglementaire
    • 5.1.1.7 Liste des acteurs clés
    • 5.1.1.8 Logistique et infrastructures
    • 5.1.1.9 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.2 Argentine
    • 5.1.2.1 Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
    • 5.1.2.2 Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
    • 5.1.2.3 Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
    • 5.1.2.4 Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
    • 5.1.2.5 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.2.6 Cadre réglementaire
    • 5.1.2.7 Liste des acteurs clés
    • 5.1.2.8 Logistique et infrastructures
    • 5.1.2.9 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.3 Chili
    • 5.1.3.1 Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
    • 5.1.3.2 Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
    • 5.1.3.3 Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
    • 5.1.3.4 Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
    • 5.1.3.5 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.3.6 Cadre réglementaire
    • 5.1.3.7 Liste des acteurs clés
    • 5.1.3.8 Logistique et infrastructures
    • 5.1.3.9 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.4 Pérou
    • 5.1.4.1 Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
    • 5.1.4.2 Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
    • 5.1.4.3 Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
    • 5.1.4.4 Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
    • 5.1.4.5 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.4.6 Cadre réglementaire
    • 5.1.4.7 Liste des acteurs clés
    • 5.1.4.8 Logistique et infrastructures
    • 5.1.4.9 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.5 Uruguay
    • 5.1.5.1 Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
    • 5.1.5.2 Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
    • 5.1.5.3 Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
    • 5.1.5.4 Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
    • 5.1.5.5 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.5.6 Cadre réglementaire
    • 5.1.5.7 Liste des acteurs clés
    • 5.1.5.8 Logistique et infrastructures
    • 5.1.5.9 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.6 Paraguay
    • 5.1.6.1 Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
    • 5.1.6.2 Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
    • 5.1.6.3 Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
    • 5.1.6.4 Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
    • 5.1.6.5 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.6.6 Cadre réglementaire
    • 5.1.6.7 Liste des acteurs clés
    • 5.1.6.8 Logistique et infrastructures
    • 5.1.6.9 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.7 Équateur
    • 5.1.7.1 Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
    • 5.1.7.2 Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
    • 5.1.7.3 Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
    • 5.1.7.4 Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
    • 5.1.7.5 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.7.6 Cadre réglementaire
    • 5.1.7.7 Liste des acteurs clés
    • 5.1.7.8 Logistique et infrastructures
    • 5.1.7.9 Analyse de la saisonnalité
    • 5.1.8 Bolivie
    • 5.1.8.1 Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
    • 5.1.8.2 Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
    • 5.1.8.3 Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
    • 5.1.8.4 Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
    • 5.1.8.5 Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
    • 5.1.8.6 Cadre réglementaire
    • 5.1.8.7 Liste des acteurs clés
    • 5.1.8.8 Logistique et infrastructures
    • 5.1.8.9 Analyse de la saisonnalité

6. Applications finales et secteurs d'activité

  • 6.1 Applications principales et applications émergentes
  • 6.2 Répartition de la consommation par secteur

7. Paysage concurrentiel

  • 7.1 Vue d'ensemble de la concurrence
  • 7.2 Développements récents
  • 7.3 Analyse de la concentration du marché

8. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Périmètre du rapport sur le marché du riz en Amérique du Sud

Le riz est une céréale dérivée de la graminée annuelle Oryza sativa, cultivée principalement dans les climats chauds et constituant une source alimentaire mondiale majeure. En Amérique du Sud, il revêt une importance économique significative en tant que culture vivrière de base. Le rapport sur le marché du riz en Amérique du Sud est segmenté par géographie en Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Uruguay, Paraguay, Équateur et Bolivie. Le rapport comprend une analyse de la production (volume), la consommation (valeur et volume), les importations (valeur et volume), les exportations (valeur et volume), une analyse et des prévisions des tendances des prix de gros, le cadre réglementaire, la liste des acteurs clés, la logistique et les infrastructures, ainsi qu'une analyse de la saisonnalité. Les prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Par géographie
BrésilAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
ArgentineAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
ChiliAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
PérouAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
UruguayAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
ParaguayAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
ÉquateurAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
BolivieAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
Par géographieBrésilAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
ArgentineAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
ChiliAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
PérouAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
UruguayAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
ParaguayAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
ÉquateurAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité
BolivieAnalyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
Cadre réglementaire
Liste des acteurs clés
Logistique et infrastructures
Analyse de la saisonnalité

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché du riz en Amérique du Sud en 2026 ?

La taille du marché du riz en Amérique du Sud devrait atteindre 16,30 milliards USD en 2026, le maintenant sur la trajectoire d'un TCAC de 4,91 % jusqu'en 2031.

Quel pays représente la plus grande part de la production régionale en 2025 ?

Le Brésil détient environ 48,9 % de la part du marché du riz en Amérique du Sud en 2025.

Pourquoi le Pérou est-il considéré comme le segment national à la croissance la plus rapide ?

Le TCAC de 6,6 % du Pérou jusqu'en 2031 découle de l'expansion de l'irrigation côtière, des subventions aux semences hybrides et d'un programme d'import-substitution qui réduit son déficit d'approvisionnement.

Comment les phénomènes El Niño et La Niña affectent-ils la production régionale ?

Les extrêmes de précipitations liés à l'oscillation peuvent faire varier les rendements de 6 % à 8 %, entraînant une hausse des coûts d'assurance et renforçant les investissements dans l'irrigation.

Dernière mise à jour de la page le: