Taille et part du marché du riz en Amérique du Sud - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du riz en Amérique du Sud

Hausse de la productivité rizicole grâce à l'adoption de semences hybrides

Les variétés hybrides offrent des rendements supérieurs de 15 % à 20 %, mais coûtent plus cher que les lignées consanguines, ce qui ralentit leur adoption en dehors des programmes pilotes. Embrapa a commercialisé deux hybrides pour le sud du Brésil en 2024, ciblant les agriculteurs qui acceptent une prime de 30 % sur les semences en échange d'une maturité plus courte et d'une meilleure résistance à la verse^{[1]Source : EMBRAPA, « Cultivars de riz hybride pour les systèmes irrigués », embrapa.br}. L'Institut national de technologie agricole (INTA) d'Argentine teste sur le terrain des hybrides du secteur privé dans les provinces d'Entre Ríos et de Corrientes, avec des lancements prévus d'ici 2026. Le Pérou a subventionné des semences hybrides certifiées pour 5 000 petits exploitants côtiers en 2025, réduisant l'écart de rendement entre les zones irriguées et les zones pluviales. La stabilité de production qui en résulte soutient les engagements à l'exportation, même lorsque les terres sont converties au soja ou au maïs.

Modernisation de la mécanisation dans les exploitations moyennes et grandes

La consolidation des exploitations permet l'utilisation de machines à forte intensité de capital, ce qui réduit les coûts des intrants de 8 % à 12 %. Les livraisons de moissonneuses-batteuses au Rio Grande do Sul ont augmenté de 12 % en 2024, financées par des lignes de crédit de la Banco do Brasil. Les planteuses guidées par GPS dans la région du Litoral en Argentine ont réduit le gaspillage de semences de 18 % la même année. Le Cluster rizicole de l'Équateur, soutenu par la Banque interaméricaine de développement, a procédé au nivellement laser de 280 000 hectares en 2024-2025, réduisant la consommation d'eau de 20 % ^{[2]Source : Banque interaméricaine de développement, « Nivellement laser des terres dans le secteur rizicole équatorien », iadb.org}. La rentabilité des exploitations mécanisées reste positive même lorsque les prix descendent en dessous de 400 USD par tonne métrique.

Extension des superficies irriguées le long du bassin de La Plata

Le bassin soutient 70 % des terres rizicoles de la région. L'Uruguay a ajouté 4 000 hectares de terres irriguées en 2024 grâce à des projets de réservoirs public-privé. L'Argentine a accordé 12 nouveaux permis d'irrigation pour la province de Corrientes en 2025, visant 15 000 hectares d'ici 2027. Une étude financée par la Banque interaméricaine de développement (BID) optimise les lâchers de réservoirs multi-États pour équilibrer la production hydroélectrique, la navigation et les prélèvements agricoles. Une irrigation fiable réduit les fluctuations de rendement liées aux conditions météorologiques, permettant la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme.

Incitations gouvernementales aux recettes d'exportation

La taxe à l'exportation du riz en Argentine est restée à 12 % en 2025, bien en dessous du prélèvement de 33 % appliqué au soja, créant une incitation relative à la culture du riz dans les provinces irriguées. L'Uruguay a supprimé sa taxe à l'exportation du riz en 2024, améliorant les marges nettes d'environ 12 % et renforçant sa compétitivité sur les marchés régionaux et du Moyen-Orient. Le Paraguay a lancé un programme de 20 millions USD en 2025 pour cofinancer les certifications phytosanitaires et les audits qualité pour les exportations vers le Chili et la Colombie. Ces différentiels de politique orientent les rendements relatifs entre les cultures, dirigeant les superficies vers le riz lorsque les prix du soja fléchissent.

Cycles d'inondations et de sécheresses liés au phénomène El Niño

Le phénomène El Niño de 2023-2024 a réduit la récolte du Rio Grande do Sul de 15 % et a conduit l'Argentine à effectuer ses premières importations de riz en une décennie. Les précipitations liées à La Niña au début de 2025 ont ensuite retardé les semis dans le district de Treinta y Tres en Uruguay. Une analyse du Fonds monétaire international (FMI) indique qu'un écart de 10 % des précipitations entraîne une variation de 6 % à 8 % des rendements rizicoles, contre 3 % à 5 % pour le soja ^{[3]Source : Fonds monétaire international, « El Niño et les rendements des matières premières », imf.org}. Un risque de rendement plus élevé fait grimper les coûts d'assurance, décourageant les dépenses en capital pour l'irrigation. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a déployé des plans d'action anticipatoire en Bolivie, en Équateur et au Pérou en 2024 pour soutenir les petits exploitants.

Concurrence du soja et du maïs pour les meilleures terres agricoles

En 2024, le Brésil a étendu sa culture du soja de 1,2 million d'hectares, principalement dans des régions où le riz et le soja sont cultivés en rotation. La superficie en maïs de l'Argentine a augmenté de 8 %, portée par des prix à l'exportation favorables et une réduction des coûts des intrants. En revanche, la superficie rizicole du Paraguay a diminué de 5 % alors que les agriculteurs se sont tournés vers la culture du soja en raison de l'amélioration des marges de trituration et de prix dépassant 450 USD par tonne. Les cultures de soja et de maïs bénéficient de pratiques agronomiques plus simples, de marchés de financement des matières premières plus développés et de rendements plus élevés par hectare. Ces facteurs continuent d'exercer une pression sur la culture du riz, qui peine à conserver ses terres sans soutien sous forme d'allègements fiscaux à l'exportation, d'incitations gouvernementales ou de contrats à long terme avec les transformateurs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse géographique

Le Brésil détient 48,9 % de la part du marché du riz en Amérique du Sud en 2025. La stabilité de la demande masque des fluctuations d'approvisionnement à court terme liées aux conditions météorologiques et à la rotation des cultures. Des importations de riz de 2,4 millions de tonnes métriques en 2025 ont contribué à combler un déficit intérieur, soulignant l'interdépendance régionale persistante. Les mécanismes de soutien des prix gouvernementaux et la gestion des stocks publics ont en outre amorti la volatilité intérieure, renforçant le rôle du Brésil en tant que marché ancre dans la région.

Le segment du Pérou progresse à un TCAC de 6,6 %, le plus rapide du marché du riz en Amérique du Sud, soutenu par l'irrigation côtière et les subventions aux semences hybrides. La production intérieure a augmenté de 9 % en glissement annuel en 2025/26, tandis que la consommation de 2,8 millions de tonnes métriques nécessitait encore des importations, positionnant le Pérou comme un débouché fiable pour les excédents uruguayens et paraguayens. L'interaction de ces deux géographies illustre comment la croissance de la consommation peut dépasser la production même dans les zones à haut rendement, préservant les flux commerciaux intra-régionaux malgré les aléas climatiques localisés.

L'Argentine et l'Uruguay ont bénéficié de taxes à l'exportation réduites ou nulles sur la production rizicole. Les deux pays orientent une grande partie de leur production vers le Brésil et le Pérou voisins. La compétitivité du riz à grains longs de l'Uruguay s'est améliorée après la suppression des taxes à l'exportation en 2024, tandis que le prélèvement résiduel de l'Argentine reste bien inférieur à celui appliqué au soja, ce qui continue de rendre les superficies rizicoles attractives dans les provinces de Corrientes et d'Entre Ríos. Cet environnement fiscal favorable soutient les décisions de plantation orientées vers l'exportation et renforce le rôle du Cône Sud en tant que fournisseur d'appoint au sein du marché du riz en Amérique du Sud.

Paysage réglementaire

La politique publique en Amérique du Sud continue d'influencer les marges du riz par le biais de mesures de soutien des prix, d'instruments commerciaux et d'exigences de conformité à l'exportation. Au Brésil, la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab) a renforcé l'intervention sur le marché pour la récolte 2025/2026 avec un soutien supplémentaire à la commercialisation (73,6 millions de R$ annoncés en février 2026) et l'autorisation d'organiser des enchères de soutien à l'écoulement de type Pepro/PEP (jusqu'à 70 millions de R$). La première enchère est prévue pour le 5 mai 2026, visant l'écoulement de 350 750 tonnes, et ces outils sont utilisés pour stabiliser les prix à la ferme dans les principaux États producteurs tels que Rio Grande do Sul et Santa Catarina.

Au niveau du bloc, la flexibilité politique du Mercosur a été maintenue via la Liste nationale d'exceptions au tarif extérieur commun (LETEC), qui donne aux membres une marge de manœuvre pour ajuster les droits d'importation sur certaines lignes tarifaires lors de la gestion des pénuries ou de l'inflation. Pour les fournisseurs axés sur l'exportation, l'accès au marché et la conformité en matière de résidus restent des contraintes centrales, et le cadre de l'accord UE-Mercosur inclut un quota sans droits de douane mis en place progressivement pour le riz (atteignant 60 000 tonnes par an après cinq ans) géré selon le principe du premier arrivé, premier servi à l'échelle du bloc. Cette structure intensifie la concurrence entre les fournisseurs du Mercosur pour l'utilisation du quota et accroît la nécessité de systèmes de traçabilité et de qualité dans les circuits premium.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur régionale du riz s'étend des semences et intrants de protection des cultures à la production de paddy irrigué, au séchage et au stockage, à la mouture (y compris l'étuvage), au conditionnement et à la marque, jusqu'à la distribution vers le commerce de détail, les transformateurs alimentaires et les circuits d'exportation. Les gains de productivité en amont sont soutenus par des programmes de semences hybrides (par exemple, Embrapa a commercialisé deux hybrides pour le sud du Brésil en 2024) et par la mécanisation financée par des lignes de crédit locales, tandis que l'expansion de l'irrigation dans le bassin du Río de la Plata soutient un approvisionnement en paddy plus stable pour les rizeries et les exportateurs.

Le contrôle en aval et en milieu de chaîne est de plus en plus concentré entre les mains de rizeries intégrées et d'acteurs de marque, aux côtés de négociants mondiaux qui gèrent la logistique en vrac. Le Brésil reste exposé aux contraintes logistiques et de stockage, le stockage étant concentré hors exploitation et la pression sur les capacités portuaires/d'exportation renforçant l'importance du stockage à la ferme, du transport intérieur efficace et de programmes coordonnés d'écoulement tels que les enchères de la Conab. L'intégration transfrontalière de la chaîne d'approvisionnement est également visible, notamment avec Camil Alimentos qui étend son empreinte opérationnelle au Paraguay (acquisition de Rice Paraguay et Villa Oliva Rice en 2025), ce qui soutient la diversification des sources et améliore la connectivité entre les rizeries et le marché pour le commerce intrarégional et les exportations.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les exportations différenciées et la segmentation axée sur la conformité créent des marges de manœuvre pour les fournisseurs du Cône Sud capables de livrer un riz ségrégué et traçable sur des marchés exigeants. L'Argentine et l'Uruguay exploitent déjà cette voie, et le renforcement du contrôle des résidus de pesticides en Europe et au Japon stimule une adoption plus large des systèmes de traçabilité et des audits qualité. Cela a renforcé les primes accordées aux lots à identité préservée par rapport aux expéditions en vrac.

L'adoption de technologies à la ferme et dans la chaîne d'approvisionnement constitue un autre domaine d'opportunité, soutenu par des programmes en cours et la baisse des coûts d'accès. En juillet 2026, l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) a lancé un projet de coopération technique au Brésil, au Chili, en Équateur et en Uruguay axé sur la production durable de riz, incluant la mesure des émissions et des travaux de politique publique liés aux fonds climatiques. Le programme soutient la standardisation des rapports et l'amélioration des pratiques agricoles. Les outils d'agriculture de précision, y compris les drones, l'imagerie satellite et l'analyse basée sur l'IA, commencent à s'implanter dans l'agronomie régionale du riz, tandis que les lacunes d'exécution telles que les contraintes de littératie numérique documentées au Pérou indiquent une demande pour des modèles de services (conseil, financement groupé et déploiement mené par des coopératives) plutôt que pour des offres axées uniquement sur le matériel.