Taille du marché des fonderies de semi-conducteurs
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 7.67 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des fonderies de semi-conducteurs
Le marché de la fonderie de semi-conducteurs était évalué à 127,79 milliards de dollars l'année précédente et devrait enregistrer un TCAC de 7,67 %, pour atteindre 184,94 milliards de dollars d'ici les cinq prochaines années. Les inflexions technologiques telles que lInternet des objets (IoT), le cloud computing et lintelligence artificielle (IA) font augmenter la demande à long terme pour lindustrie des puces. Par exemple, lIA crée de nouvelles opportunités pour lindustrie des semi-conducteurs, car de nombreuses applications dIA sappuient sur le matériel comme principal moteur de linnovation, en particulier pour les fonctions logiques et de mémoire. La demande de puces liée à lutilisation croissante de lIA devrait contribuer de manière significative à la croissance globale du secteur.
- Des partenariats étroits entre les gouvernements au-delà des frontières, notamment en Corée du Sud et aux États-Unis, devraient contribuer à la croissance du marché des fonderies. En outre, les gouvernements encouragent les entreprises à divulguer des informations sur la production de semi-conducteurs sans révéler de secrets commerciaux afin d'identifier les goulots d'étranglement et d'éviter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le gouvernement américain a demandé à des entreprises comme Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing de remplir volontairement un formulaire détaillant ces informations.
- Les analyses avancées, lorsquelles sont appliquées correctement, peuvent améliorer considérablement les opérations et les marges tout en stimulant la croissance. Malgré cela, de nombreuses entreprises, dont plusieurs sociétés de semi-conducteurs, ont mis du temps à adopter ces stratégies.
- En raison de la disponibilité croissante de la connectivité à haut débit, de ladoption croissante du cloud et de lutilisation croissante du traitement et de lanalyse des données, ladoption de lInternet des objets (IoT) connaît une croissance constante. Par exemple, selon Ericsson, il y avait 1,9 milliard de connexions IoT cellulaires dans le monde en 2022, et ce chiffre devrait atteindre 5,5 milliards en 2027, enregistrant un TCAC de 19 % sur la période.
- Le ralentissement de linnovation pourrait conduire à ce que moins de nouveaux utilisateurs adoptent la technologie, réduisant ainsi largent dont disposent les fabricants de puces pour financer de nouveaux développements. Cela pourrait créer un cycle qui sauto-renforcerait et qui rendrait progressivement léconomie des puces universelles moins attrayante, ralentissant ainsi le progrès technique.
- Malgré les effets de la pandémie de COVID-19, le marché mondial des semi-conducteurs a observé une croissance robuste au cours du second semestre 2020, qui sest également poursuivie en 2021. Lindustrie était confrontée à un déficit élevé et à une demande croissante, ce qui a entraîné un déficit important dans la chaîne dapprovisionnement, principalement attribué à la pandémie de COVID-19. La propagation initiale du virus a entraîné la fermeture ou la réduction de l'utilisation des capacités des fonderies, craignant une baisse de la demande de puces dans des secteurs majeurs, comme l'automobile. La diminution de la production a conduit à une pénurie mondiale de semi-conducteurs alors que la demande a augmenté malgré les estimations initiales des fonderies de semi-conducteurs.
Tendances du marché des fonderies de semi-conducteurs
L'électronique grand public et la communication seront la plus grande industrie d'utilisateurs finaux
- Lélectronique grand public est lun des principaux segments dapplication du marché de la fonderie de semi-conducteurs. L'adoption croissante d'appareils électroniques grand public, tels que les ordinateurs portables, les écouteurs, les appareils portables et les smartphones, a propulsé la croissance du segment.
- Les semi-conducteurs sont des composants essentiels de l'électronique grand public, permettant des fonctionnalités clés, telles que les progrès dans différentes applications telles que la communication, l'informatique et autres. En outre, le développement rapide de la technologie et de la taille de lélectronique grand public a également conduit à une demande pour une technologie avancée de semi-conducteurs.
- Selon la Consumer Technology Association (CTA), aux États-Unis, les revenus du secteur des technologies grand public devraient croître de 2,8 % par rapport à l'impressionnante croissance de 9,6 % de 2021 par rapport à l'année précédente. Une forte demande de smartphones, dappareils de santé, de technologies automobiles et de services de streaming aiderait le marché à propulser une grande partie des revenus projetés.
- En janvier 2023, Apple a annoncé son intention de développer ses nouveaux MacBook Air et iMac avec le processeur Apple M3, construit sur un processus de 3 nanomètres. Conformément à ces plans, en décembre 2022, TSMC a commencé la production en série de son procédé de puce de 3 nanomètres pour les prochaines générations de Mac, iPhone et autres appareils Apple.
- En outre, la croissance des appareils portables a également conduit à ladoption de nouvelles puces miniaturisées, ce qui propulse la croissance des fonderies de semi-conducteurs qui fabriquent de telles puces en masse. Selon Cisco Systems, le nombre d'appareils portables connectés en Amérique du Nord a atteint 439 millions en 2022, contre 378,8 millions en 2021. À l'échelle mondiale, le nombre d'appareils portables connectés a dépassé le milliard.
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LAmérique du Nord détiendra une part de marché importante
- Le marché de la fabrication de semi-conducteurs en Amérique du Nord connaît une expansion significative en raison de l'utilisation croissante de la technologie des semi-conducteurs dans les appareils connectés et dans le secteur automobile. Le marché nord-américain des fonderies devrait être dominé par les États-Unis en raison de la concurrence intense que connaît le secteur de la part des concurrents internationaux et locaux.
- Même si la position américaine a été confrontée à de nombreux défis au fil des années, elle a toujours survécu, grâce à sa résilience et sa capacité à agir plus rapidement. Depuis les années 1990, le secteur américain des semi-conducteurs est le leader mondial des ventes de puces, détenant près de 50 % de la part annuelle du marché mondial, selon la SIA. De plus, les sociétés américaines de semi-conducteurs continuent de dominer ou dêtre très compétitives en matière de recherche et développement, de conception et de technologie des processus de fabrication.
- Environ 47 % des puces vendues dans le monde sont créées aux États-Unis, selon la Semiconductor Industry Association (SIA). Cet écart crée de graves menaces pour léconomie et la sécurité nationale des États-Unis, cest pourquoi les milieux daffaires et les politiciens ont récemment commencé à exiger la construction dusines de semi-conducteurs dans le pays. Pour cette raison, avec des investissements en capital dans de nouvelles usines, Intel, Samsung et TSMC ont tous exprimé leur volonté de développer leurs activités aux États-Unis, ce qui soutiendra de manière significative le futur secteur de fabrication de semi-conducteurs du pays.
- Par exemple, Intel a initialement annoncé son intention d'investir plus de 20 milliards de dollars dans la création de deux nouvelles usines de puces de pointe dans l'Ohio en janvier 2022. Dans le cadre du plan IDM 2.0 d'Intel, cet investissement contribuera à augmenter la production pour répondre à la demande croissante de produits avancés. semi-conducteurs, alimentant une nouvelle génération de produits de pointe du secteur.
- En outre, TSMC a déclaré en novembre 2022 qu'elle commencerait à produire des puces de 3 nanomètres dans son usine d'Arizona, où elle fournit désormais Apple, en 2024. L'usine de TSMC en Arizona fait partie du plan de l'administration Biden visant à promouvoir la fabrication de puces aux États-Unis. pays.
- De plus, le Canada occupe une position unique, avec des systèmes économiques, financiers et politiques, une main-d'œuvre hautement qualifiée et une solide réputation internationale en tant que pays ouvert aux affaires et prêt à prendre des mesures essentielles pour émerger comme une région de premier plan. dans le futur paysage des fonderies de semi-conducteurs. IBM Microelectronics au Québec emballe toujours des puces informatiques avancées et s'attaque désormais aux nouvelles technologies de composants optiques nécessaires à la 5G.
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Aperçu du marché des fonderies de semi-conducteurs
En raison de la nature consolidée du marché, les fonderies du secteur se livrent une concurrence intense pour accéder aux offres des fournisseurs sans usine afin détendre davantage leur présence et leur part de marché. De plus, ces acteurs investissent de plus en plus pour augmenter leurs capacités de production.
Les niveaux de pénétration du marché des 5 principaux fournisseurs existants, TSMC, Samsung Electronics, UMC, GlobalFoundries et SMIC, sont considérablement élevés, et ces fournisseurs sont en concurrence pour gagner une part de marché plus élevée chaque année. Ces derniers temps, la 5G et lIoT sont devenus des moteurs importants de la production dunités, et cela devrait constituer un objectif stratégique pour les fonderies au cours des années à venir. Le niveau dinnovation, le délai de mise sur le marché et la performance sont les termes clés par lesquels les acteurs se différencient sur le marché. Avec une consolidation croissante, des progrès technologiques et des scénarios géopolitiques, le marché étudié connaît des fluctuations.
En décembre 2022, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a annoncé qu'elle ferait plus que tripler son investissement prévu en Arizona, aux États-Unis, pour le porter à 40 milliards de dollars, contre 12 milliards de dollars annoncés précédemment. Les usines de l'Arizona produiraient des puces de 3 et 4 nm utilisées pour les processeurs iPhone.
En décembre 2022, Samsung Electronics Ltd. a annoncé son intention d'augmenter la capacité de production de puces dans sa plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs en Corée du Sud en 2023.
En octobre 2022, le sénateur américain Patrick Leahy et GlobalFoundries ont annoncé l'attribution d'un financement fédéral de 30 millions de dollars pour faire progresser le développement et la production de nitrure de gallium (GaN) de nouvelle génération sur des semi-conducteurs en silicium dans l'usine Fab de GF à Essex Junction, dans le Vermont. Le financement fédéral de 30 millions de dollars permettra à GF d'acheter des outils et d'étendre le développement et la mise en œuvre de la fabrication de plaquettes GaN de 200 mm à la fabrication de puces destinées aux applications de haute puissance, notamment les véhicules électriques, les moteurs industriels et les applications énergétiques.
Leaders du marché des fonderies de semi-conducteurs
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
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Globalfoundries Inc.
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United Microelectronics Corporation (UMC)
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Semiconductor Manufacturing International Corporation
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Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Foundry)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la fonderie de semi-conducteurs
- Décembre 2022 - EPC et Vanguard International Semiconductor Corporation (VIS) ont annoncé un accord de production pluriannuel pour les semi-conducteurs de puissance à base de nitrure de gallium en décembre 2022. EPC profitera des capacités de fabrication de tranches de 8 pouces (200 mm) de VIS, ce qui est devrait augmenter considérablement la capacité de fabrication des transistors GaN et des circuits intégrés hautes performances d'EPC. La production débutera début 2023.
- Novembre 2022 – Hua Hong Semiconductor Ltd a reçu l'approbation réglementaire pour une introduction en bourse de 2,5 milliards de dollars à Shanghai. L'introduction en bourse (IPO) prévue intervient alors que les sociétés chinoises de puces électroniques se préparent à affronter une concurrence plus rude avec les États-Unis en raison des tensions géopolitiques. Pour cette raison, Hua Hong a l'intention d'utiliser l'argent pour investir dans une nouvelle usine de fabrication - ou fab - dans la ville orientale de Wuxi, dont la construction devrait commencer en 2023 et une capacité de production éventuelle de 83 000 plaquettes par mois.
Rapport sur le marché de la fonderie de semi-conducteurs – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Tendances d’utilisation de la capacité des fonderies
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Optimisation des processus de semi-conducteurs grâce à l'analyse
5.1.2 Les secteurs de l’automobile, de l’IoT et de l’IA stimulent le marché
5.2 Défis du marché
5.2.1 La loi de Moores consiste à atteindre sa limite physique
5.3 Partenariats industriels majeurs
5.4 Tendances des fonderies liées aux produits semi-conducteurs
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par nœud technologique
6.1.1 10/7/5 nm
6.1.2 16/14 nm
6.1.3 20 nm
6.1.4 28 nm
6.1.5 45/40 nm
6.1.6 65 nm
6.1.7 Autres nœuds technologiques
6.2 Par candidature
6.2.1 Electronique Grand Public et Communication
6.2.2 Automobile
6.2.3 Industriel
6.2.4 HPC
6.2.5 Autres applications
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 Europe, Moyen-Orient et Afrique
6.3.3 Asie-Pacifique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 TSMC Limited
7.1.2 Globalfoundries Inc.
7.1.3 United Microelectronics Corporation (UMC)
7.1.4 Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Foundry)
7.1.6 Dongbu Hitek Co. Ltd
7.1.7 Intel Corporation
7.1.8 Hua Hong Semiconductor Limited
7.1.9 Powerchip Technology Corporation
7.1.10 STMicroelectronics NV
7.1.11 Tower Semiconductor Ltd.
7.1.12 Vanguard International Semiconductor Corporation
7.1.13 X-FAB Silicon Foundries
7.1.14 NXP Semiconductors NV
7.1.15 Renesas Electronics Corporation
7.1.16 Microchip Technologies Inc.
7.1.17 Texas Instruments Inc.
8. VENTES GLOBALES DE SEMI-CONDUCTEURS (OSD ET IC) PAR IDMS PENDANT LA PÉRIODE D'ÉTUDE ET PRINCIPALES TENDANCES ET DYNAMIQUES INFLUENÇANT LA CROISSANCE
9. VENTES DE FONDERIE PAR IDMS PENDANT LA PÉRIODE D'ÉTUDE
10. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS PAR TOP 5 IDMS BASÉES SUR LES VENTES DE SEMI-CONDUCTEURS ET UNE INDICATION DU POURCENTAGE DE PARTS PAR CATÉGORIE (OSD VS IC) PENDANT LA PÉRIODE D'ÉTUDE
11. ANALYSE DES PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS - ENTREPRISES PUREPLAY
12. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
13. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des fonderies de semi-conducteurs
Une fonderie de semi-conducteurs, également appelée usine de fabrication et de fabrication, fait référence à une usine où sont fabriqués des dispositifs, tels que des circuits intégrés (CI). Les fonderies purement spécialisées (fonderies qui ne proposent pas de produits qui leur sont propres) et les IDM (acteurs qui conçoivent et fabriquent leurs propres produits) sont considérées comme faisant partie de l'étude.
L'étude suit les revenus générés par les fonderies de semi-conducteurs utilisées dans toutes les applications. En outre, les revenus générés par les fournisseurs de fonderies de semi-conducteurs ont été pris en compte ainsi que limpact du COVID-19 sur les projections du marché.
Le marché de la fonderie de semi-conducteurs est segmenté par nœud technologique (10/7/5 nm, 16/14 nm, 20 nm, 28 nm, 45/40 nm, 65 nm et autres nœuds technologiques), par application (électronique grand public et communication, Applications automobiles, industrielles, HPC et autres) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par nœud technologique | ||
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| Par candidature | ||
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FAQ sur les études de marché sur les fonderies de semi-conducteurs
Quelle est la taille actuelle du marché de la fonderie de semi-conducteurs ?
Le marché de la fonderie de semi-conducteurs devrait enregistrer un TCAC de 7,67 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la fonderie de semi-conducteurs ?
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited, Globalfoundries Inc., United Microelectronics Corporation (UMC), Semiconductor Manufacturing International Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Foundry) sont les principales sociétés opérant sur le marché de la fonderie de semi-conducteurs.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la fonderie de semi-conducteurs ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la fonderie de semi-conducteurs ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la fonderie de semi-conducteurs.
Quelles années couvre ce marché de la fonderie de semi-conducteurs ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la fonderie de semi-conducteurs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la fonderie de semi-conducteurs pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la fonderie de semi-conducteurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la fonderie de semi-conducteurs 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Semiconductor Foundry comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fonderie de semi-conducteurs Instantanés du rapport
