Aperçu du marché
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | > 4 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Aperçu du marché
Le marché nord-américain des autobus scolaires était évalué à 1,5 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 2,7 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision (2021-2026).
L'éclosion de la pandémie de COVID-19 a perturbé les écoles, les entreprises et les transports partout en Amérique du Nord. La pandémie de COVID-19 a frappé le transport des élèves avec des fermetures d'écoles. En outre, le taux de chômage élevé entraîne une baisse des recettes fiscales pour soutenir les écoles, ce qui réduit les budgets des districts, ce qui rend difficile pour les écoles d'acheter de nouveaux bus.
Les normes d'émissions strictes ont poussé la demande de véhicules à carburant alternatif. L'adoption de véhicules électriques dans le segment des véhicules utilitaires a influencé le segment des autobus scolaires, qui devrait stimuler le marché nord-américain des autobus scolaires au cours de la période de prévision. L'avantage des autobus scolaires par rapport aux autres modes de transport est également l'une des raisons qui peuvent contribuer à la croissance du marché. Les autobus scolaires sont généralement construits avec des normes de collision élevées, des sièges de protection, une protection contre le renversement, de grandes fenêtres pour une visibilité accrue et d'autres caractéristiques telles qu'une couleur de peinture distincte (dans certaines régions) et des feux clignotants.
En Amérique du Nord, les autobus scolaires sont des véhicules construits à cet effet qui se distinguent des autres types d'autobus par des caractéristiques de conception imposées par les réglementations fédérales et étatiques / provinciales. En plus de leur couleur de peinture distincte (jaune bus scolaire), les bus scolaires sont équipés de feux d'avertissement extérieurs leur donnant la priorité de circulation et de multiples dispositifs de sécurité. Dans les grands pays nord-américains, le transport scolaire est très organisé et existe depuis plusieurs décennies. Par conséquent, la demande est stable depuis quelques années et devrait être similaire au cours de la période de prévision.
Le marché est principalement dominé par des acteurs américains et canadiens. Les autobus à moteur thermique devraient avoir une part plus importante, tandis que les autobus scolaires électriques devraient être le segment à la croissance la plus rapide. Les bus de type C et de type D sont les plus populaires, suivis par d'autres tels que le type A.
Portée du rapport
Le marché nord-américain des autobus scolaires a été segmenté en fonction du groupe motopropulseur, du type d'autobus et du pays. Par groupe motopropulseur, le segment est divisé en moteur thermique et électrique. Par type de bus, le segment est divisé en Type C, Type D et autres types. Par géographie, le segment est divisé entre les États-Unis, le Canada et le reste de l'Amérique du Nord. Le rapport propose les tailles de marché et les prévisions en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Principales tendances du marché
L'évolution de l'industrie vers l'adoption des autobus scolaires électriques
Dans de nombreux pays développés et en développement, les autobus scolaires jouent un rôle essentiel dans le transport des élèves, économisant une somme d'argent considérable pour les parents et réduisant d'une certaine manière le trafic sur les routes. On estime qu'un autobus scolaire remplace environ 36 voitures sur la route dans les pays développés comme les États-Unis.
Dans une évolution probablement liée à la pandémie, les chiffres des ventes de 2020 incluent une baisse particulièrement forte (environ 26 %) des ventes d'autobus de type A (petits), pour un total de 7 200. Cela pourrait être dû au fait que les ventes de ce type de bus sont particulièrement élevées depuis des années, couplées au fait que de nombreux districts et compagnies de bus scolaires ont désormais besoin de plus de grands bus scolaires pour mieux s'adapter à la distanciation sociale. Les ventes d'autobus scolaires en Amérique du Nord ont connu une baisse importante en raison de la pandémie. Au cours de l'année de vente 2020, ils ont baissé d'un peu plus de 20 % par rapport à 2019.
Plus de 95% des bus scolaires dans les pays fonctionnent aux combustibles fossiles, en particulier au diesel. De nombreuses études dans le monde ont montré que l'inhalation de gaz d'échappement diesel provoque des maladies respiratoires et aggrave des conditions existantes comme l'asthme. Ces effets négatifs sont particulièrement prononcés chez les enfants qui sont les principaux navetteurs. Remplacer tous les autobus scolaires d'Amérique par des autobus électriques pourrait éviter en moyenne 5,3 millions de tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre chaque année.
Les bus électriques deviennent une option privilégiée à la place des bus diesel conventionnels. Les bus électriques n'émettent aucune émission et leur coût d'exploitation annuel représente près de la moitié d'un bus diesel. Par conséquent, de nombreuses villes et districts du pays explorent les autobus scolaires électriques. La Californie a été à l'avant-garde de l'adoption des autobus scolaires électriques. Le premier autobus scolaire entièrement électrique a pris les routes en 2014. Cet autobus était équipé d'un groupe motopropulseur électrique dérivé des systèmes d'alimentation Motiv. En 2018, la Californie a commandé 40 bus scolaires eLion, qui ont été livrés dans 12 districts de l'État. En 2019, la Californie prévoyait de remplacer 200 bus scolaires polluants par des bus électriques, et l'État prévoit d'offrir un financement de près de 70 millions de dollars pour la même chose.
Les ventes d'autobus scolaires électriques continuent de se maintenir et l'intérêt des écoles pour les ajouter à leur flotte semble augmenter. En 2019, les autobus scolaires électriques représentaient un peu moins de 1 % des autobus scolaires achetés, et les fabricants ont déclaré le même nombre pour 2020, dépassant encore une fois les ventes de gaz naturel comprimé (GNC).
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Les États-Unis devraient croître à un rythme élevé
Le marché américain des autobus scolaires devrait croître à un rythme de plus de 4 % au cours des cinq prochaines années. Le nombre de nouveaux autobus scolaires dans le pays augmente depuis 2012 (après la récession), et en 2019, les ventes se sont élevées à 40 714, ce qui est très élevé par rapport à d'autres pays de la région comme le Canada, où les ventes ont été enregistrées comme 4 607 en 2019.
La plupart des gouvernements d'État aux États-Unis exigent généralement que leurs écoles de district assurent le transport vers et depuis les écoles. Chaque district scolaire a deux options pour fournir des services de transport à ses élèves. Dans la première option, l'école assume la responsabilité d'assurer elle-même le transport. L'école de district achète et entretient l'équipement, établit les itinéraires et couvre toutes les autres fonctions. La deuxième option consiste à attribuer un contrat à un fournisseur privé de transport d'étudiants. Des entreprises privées transportent environ un tiers des écoliers du pays.
De nombreux fabricants régionaux travaillent avec des entreprises technologiques pour développer des produits nouveaux et innovants, ce qui stimule la concurrence et le marché. Daimler a investi 155 millions de dollars dans le constructeur de bus électriques Proterra pour accélérer le développement des véhicules électriques commerciaux. Le premier produit de cette association entre les deux sociétés est un bus scolaire électrique de la division Thomas Built Bus de Daimler. En juin 2019, Thomas Built Buses a reçu les certificats complets du California Air Resources Board (CARB) et du Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project (HVIP) pour son bus électrique de type C, le Saf-T-Liner C2 Jouley, qui est propulsé par la technologie de véhicule électrique Proterra. Selon l'entreprise, cette certification qualifie officiellement le modèle de bus pour les bons d'État.
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Paysage concurrentiel
Le marché des autobus scolaires en Amérique du Nord est un marché consolidé. La région se caractérise par la présence de grands fabricants d'autobus scolaires qui desservent également d'autres pays. Blue Bird Corporation, IC Bus et Thomas Built Buses Inc. sont les trois principaux acteurs qui devraient occuper une part importante du marché. Les autres grandes entreprises sont Collins Bus Corporation, Micro Bird et Lion Electric Company. De plus, les entreprises introduisent de nouvelles fonctionnalités dans leurs produits pour augmenter leurs parts de marché.
Par exemple, en février 2020, Thomas Built Buses a présenté la fonction de porte à inversion automatique pour le portefeuille d'autobus scolaires de l'entreprise. Selon la société, la première fonctionnalité du genre est disponible sur toutes les versions de l'autobus scolaire Saf-T-Liner C2 et permet aux portes d'entrée avant de se rouvrir automatiquement si elles détectent un objet ou une obstruction dans l'embrasure de la porte. En fonctionnement, une alarme sonore retentit et les portes s'ouvrent automatiquement en marche arrière pour revenir à la position complètement ouverte. La société développe un prototype de nouvelle technologie de détection des piétons en partenariat avec MITO Corporation et CUB Group pour prévenir les accidents de piétons à l'extérieur du bus scolaire.
Principaux acteurs
Blue Bird Corporation
Daimler AG (Thomas Built Buses)
Collins Bus Corporation
Lion Electric Company
Navistar, Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le marché des autobus scolaires en Amérique du Nord est un marché consolidé. La région se caractérise par la présence de grands fabricants d'autobus scolaires qui desservent également d'autres pays. Blue Bird Corporation, IC Bus et Thomas Built Buses Inc. sont les trois principaux acteurs qui devraient occuper une part importante du marché. Les autres grandes entreprises sont Collins Bus Corporation, Micro Bird et Lion Electric Company. De plus, les entreprises introduisent de nouvelles fonctionnalités dans leurs produits pour augmenter leurs parts de marché.
Par exemple, en février 2020, Thomas Built Buses a présenté la fonction de porte à inversion automatique pour le portefeuille d'autobus scolaires de l'entreprise. Selon la société, la première fonctionnalité du genre est disponible sur toutes les versions de l'autobus scolaire Saf-T-Liner C2 et permet aux portes d'entrée avant de se rouvrir automatiquement si elles détectent un objet ou une obstruction dans l'embrasure de la porte. En fonctionnement, une alarme sonore retentit et les portes s'ouvrent automatiquement en marche arrière pour revenir à la position complètement ouverte. La société développe un prototype de nouvelle technologie de détection des piétons en partenariat avec MITO Corporation et CUB Group pour prévenir les accidents de piétons à l'extérieur du bus scolaire.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Contraintes du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Groupe motopropulseur
5.1.1 Moteur CI
5.1.2 Électrique
5.2 Type d'autobus
5.2.1 Tapez C
5.2.2 Tapez D
5.2.3 Autres types
5.3 Géographie
5.3.1 États-Unis
5.3.2 Canada
5.3.3 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché du fournisseur
6.2 Profils d'entreprise*
6.2.1 Société des oiseaux bleus
6.2.2 Navistar inc.
6.2.3 Daimler AG (bus construits par Thomas)
6.2.4 Société d'autobus Collins
6.2.5 Oiseau Bleu Girardin
6.2.6 Bus Starcraft
6.2.7 Technologie Trans
6.2.8 Lion Electric Company
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. UNE ÉVALUATION DE L'IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché du marché des bus scolaires en Amérique du Nord est étudié de 2018 à 2027.
Quel est le taux de croissance du marché des bus scolaires en Amérique du Nord?
Le marché nord-américain des autobus scolaires connaît une croissance à un TCAC > 4 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle est la taille du marché des bus scolaires en Amérique du Nord en 2018 ?
Le marché nord-américain des autobus scolaires est évalué à 1 milliard de dollars en 2018.
Quelle est la taille du marché des bus scolaires en Amérique du Nord en 2027?
Le marché nord-américain des autobus scolaires est évalué à 2 milliards USD en 2027.
Qui sont les principaux acteurs du marché des autobus scolaires en Amérique du Nord?
Blue Bird Corporation, Daimler AG (Thomas Built Buses), Collins Bus Corporation, Lion Electric Company, Navistar, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain des autobus scolaires.
