Taille du marché des sièges de cabine des avions commerciaux au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 463.70 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 643.94 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type d'avion | Gros-porteur |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.78 % |
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Plus grande part par pays | Émirats arabes unis |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des sièges de cabine des avions commerciaux au Moyen-Orient
La taille du marché des sièges de cabine davions commerciaux au Moyen-Orient est estimée à 359,6 millions USD en 2024, et devrait atteindre 503,8 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
359,6 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
503,8 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
-9.79 %
TCAC (2017-2023)
5.78 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
82.98 %
part de valeur, Gros-porteur, 2023
Laugmentation du flux de trafic aérien international catalyse la demande de sièges en cabine dans les gros-porteurs opérant sur des liaisons long-courriers, créant ainsi une demande sur le marché européen.
Marché à la croissance la plus rapide par type davion
6.71 %
TCAC projeté, Gros-porteur, 2024-2030
Les gros-porteurs sont principalement conçus pour les vols long-courriers. Ils disposent dun plus grand espace pour ajouter plus de sièges que les avions à fuselage étroit, ce qui entraîne une croissance rapide du segment.
Le plus grand marché par classe de cabine
71.01 %
part de valeur, Classe Affaires et Première Classe, 2023
Les classes affaires et premières bénéficient de laccent croissant mis sur lexpansion de la flotte, les commodités pour les passagers et le confort.
Le plus grand marché par pays
69.87 %
part de valeur, Émirats arabes unis, 2023
Les Émirats arabes unis devraient enregistrer une part importante des revenus au cours de la période 2024-2030 en raison de laugmentation du taux de transport aérien et de laugmentation des commandes davions commerciaux des grandes compagnies aériennes.
Acteur leader du marché
39.05 %
part de marché, Collins Aérospatiale, 2022
Avec sa large gamme de sièges passagers de première classe, de classe affaires et de classe économique, Collins Aerospace domine le marché des sièges de cabine au Moyen-Orient.
La demande croissante davions gros-porteurs et de compagnies aériennes axées sur le confort et lintimité des passagers devrait stimuler la demande de sièges en cabine au Moyen-Orient
- Lindustrie aéronautique au Moyen-Orient na cessé de croître au fil des ans, sous limpulsion de laugmentation du tourisme, du développement économique et de lexpansion des flottes aériennes. Un aspect crucial de cette croissance est le marché des sièges de cabine, qui est essentiel pour assurer le confort des passagers et la rentabilité des compagnies aériennes. Alors que le transport aérien continue de gagner en popularité au Moyen-Orient, les compagnies aériennes recherchent constamment des moyens innovants daméliorer le confort des passagers et de maximiser le nombre de sièges. La demande de la région pour le marché des sièges en cabine est stimulée par les nouveaux avions achetés par diverses compagnies aériennes. En termes de livraisons, les gros-porteurs ont dominé le nombre de livraisons au Moyen-Orient, avec une part globale de 52 % au cours de la période 2017-2022.
- Ladoption davions à fuselage étroit sur les lignes long-courriers par les compagnies aériennes du Moyen-Orient a augmenté, ce qui a contribué au déploiement de sièges ergonomiques dans les avions à fuselage étroit. Les compagnies aériennes telles quEmirates se sont concentrées sur laugmentation de leurs sièges en classe affaires et lamélioration de lexpérience client. Les compagnies aériennes de la région ont commencé à mettre laccent sur ladoption de sièges plus légers.
- Environ 543 avions à fuselage étroit et 401 avions à fuselage large devraient être livrés dans la région avec des marchés majeurs tels que lArabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis au cours de la période 2023-2030. Les plans dexpansion de la flotte dans la région devraient faciliter lacquisition davions à fuselage étroit et à fuselage large. Cela devrait à son tour stimuler la croissance du marché des sièges de cabine davions commerciaux de la région au cours de la période de prévision de 8,30 %.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance plus importante dans la région en raison des énormes commandes davions passées par les compagnies aériennes du pays
- Lexpérience client est toujours la priorité absolue des compagnies aériennes. Les clients insatisfaits ou désengagés entraînent inévitablement moins de passagers et une réduction des bénéfices pour les compagnies aériennes. Il est essentiel que les passagers aient une expérience positive à chaque fois quils voyagent. Pour offrir la meilleure expérience, les compagnies aériennes du Moyen-Orient se concentrent sur des sièges de cabine modernisés qui offrent confort et plaisir général aux passagers pendant leur voyage. Les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont commencé à adopter des sièges plus légers pour réduire le poids total des avions. Cette mise à niveau permettra également daméliorer lefficacité et de favoriser une meilleure utilisation des espaces de cabine.
- La demande pour le marché des sièges de cabine davion dans la région est stimulée par les commandes davions passées par diverses compagnies aériennes dans le cadre du renouvellement de la flotte et le besoin davions long-courriers et économes en carburant. Certaines des principales compagnies aériennes, telles quAir Arabia, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Saudia, Riyadh Air et Flydubai, ont commandé un total de 391 avions à fuselage étroit et 413 gros-porteurs. Sur ce total, les principales compagnies aériennes des Émirats arabes unis, telles quEmirates, Etihad et Flydubai, ont commandé 361 avions. Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance plus importante grâce à leurs énormes commandes davions. Ces avions commandés devraient être livrés tout au long de la période de prévision, et ces commandes davions devraient stimuler la demande de sièges davion. Le Moyen-Orient devrait connaître une énorme expansion au cours des 20 prochaines années, nécessitant une flotte denviron 3 400 jets pour desservir un trafic de passagers en croissance rapide, selon Boeing. De tels facteurs devraient stimuler la demande sur le marché des sièges davion de la région de 8,30 % au cours de la période 2023-2030.
Tendances du marché des sièges de cabine davions commerciaux au Moyen-Orient
Les principales raisons de la croissance du marché sont lexpansion de la flotte et la demande accrue de transport aérien de passagers dans les pays du Moyen-Orient
- Lindustrie aéronautique du Moyen-Orient sest remise de la pandémie de COVID-19 plus rapidement et plus fort que le reste du monde. En 2021, le trafic aérien de passagers au Moyen-Orient a atteint 302 millions, soit une croissance de 249 % par rapport à 2020 et de 25 % par rapport à 2019. Laugmentation du trafic aérien de passagers pourrait éventuellement entraîner lachat de nouveaux avions, stimulant ainsi le marché de lintérieur des cabines dans la région. Les grandes compagnies aériennes ont adopté des stratégies dexpansion de leur flotte.
- Au total, 498 nouveaux avions ont été livrés dans la région entre 2017 et 2022. Au cours de la période 2023-2030, environ 1 058 nouveaux avions devraient être livrés dans la région. Au cours de la période de prévision, la majorité des avions devraient être à fuselage étroit. De plus, la popularité des avions petits et économiques, le succès des transporteurs à bas prix et lavènement des avions à fuselage étroit à long rayon daction ont contribué à cette tendance. LArabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux pays qui représentent un nombre important de livraisons davions.
- Les livraisons et les carnets de commandes de nouveaux avions devraient générer une demande pour les intérieurs de cabine, car diverses compagnies aériennes de la région optent pour des systèmes et des composants davion avancés tels que des éclairages de cabine à LED, des IFES légers sans fil, des sièges confortables et légers et dautres produits de cabine. En novembre 2022, les grandes compagnies aériennes, telles quEmirates, Qatar Airways, Saudia Arabia Airlines, Etihad Airways et FlyDubai Airlines, avaient ensemble un carnet de commandes de plus de 1 013 avions, dont 589 devraient être des jets à fuselage étroit. De tels facteurs devraient stimuler positivement le marché de lintérieur des cabines au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La croissance constante du transport aérien est le facteur déterminant du trafic aérien de passagers au Moyen-Orient
- Le Moyen-Orient, point de connexion populaire pour les voyageurs et le commerce internationaux, est également en train de devenir un point de départ et une destination pour les voyageurs daffaires et de loisirs. En 2020, le trafic aérien de passagers au Moyen-Orient a chuté de 64 % en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie de COVID-19. Cependant, en 2022, en raison de la hausse des taux de vaccination et de la forte demande pendant la période des fêtes, le trafic aérien de passagers dans la région a atteint 349,5 millions, soit une croissance de 16 % par rapport à 2021, tandis que la croissance était de 45 % par rapport à 2019. Les grands pays, tels que les Émirats arabes unis et lArabie saoudite, ont représenté 42 % du trafic aérien total de passagers, générant une demande plus élevée davions neufs par rapport aux autres pays du Moyen-Orient.
- En 2022, la capacité en passagers a augmenté de 73,8 % et le coefficient doccupation en passagers a augmenté de 24,6 % pour atteindre 75,8 % par rapport à 2021. La reprise du transport aérien dans la région continue de saccélérer, et le trafic aérien de passagers devrait doubler au cours des 20 prochaines années. De nombreuses grandes routes internationales du Moyen-Orient à Bahreïn, au Koweït, à Oman, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Iran, en Jordanie, au Yémen et au Qatar dépassent déjà les niveaux davant COVID-19. Ces facteurs indiquent que le transport aérien sest redressé et continue de prendre de lampleur. De nombreuses grandes routes internationales, même au Moyen-Orient, dépassent déjà les niveaux davant COVID-19. Le tourisme et la forte volonté de voyager continuent de favoriser la reprise de lindustrie au Moyen-Orient et en Afrique. Les niveaux de trafic aérien de passagers devraient augmenter de 34 % en 2030 par rapport à 2022.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- LArabie saoudite enregistre le PIB par habitant le plus élevé de la région
- Les principaux équipementiers du secteur, Boeing et Airbus, devraient augmenter leur production entre 2023 et 2030, ce qui se traduira par une chaîne dapprovisionnement équilibrée des avions
- LArabie saoudite et les Émirats arabes unis ont mis laccent sur les projets de développement et dexpansion des aéroports dans la région
- La principale source de revenus des avionneurs provient des commandes davions commerciaux passées auprès des grandes compagnies aériennes
- La croissance de lindustrie aéronautique est tirée par laugmentation du transport aérien et le volume élevé de commandes davions passées par diverses compagnies aériennes
- Les compagnies aériennes qui prévoient de réduire la consommation de carburant de leurs avions en optant pour des produits innovants et légers pour lintérieur de la cabine sont un facteur déterminant
Présentation de lindustrie des sièges de cabine davions commerciaux au Moyen-Orient
Le marché des sièges de cabine davions commerciaux au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 22,03 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Adient Aerospace, Collins Aerospace, Expliseat, Recaro Group et Safran (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des sièges de cabine davions commerciaux au Moyen-Orient
Adient Aerospace
Collins Aerospace
Expliseat
Recaro Group
Safran
Other important companies include STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des sièges de cabine des avions commerciaux au Moyen-Orient
- Juin 2022 STELIA Aerospace et lAERQ collaborent à lintégration de laffichage numérique cabine des sièges OPERA pour la famille A320neo.
- Juin 2021 Qatar Airways lance son Boeing 787-9 Dreamliner de 311 places avec un siège de classe affaires Adient Aerospace Ascent.
- Mars 2021 Safran a annoncé que ses sièges Z110i et Z600 avaient été sélectionnés par Airbus pour fournir sa dernière génération de solutions économiques et de classe affaires court et moyen courriers en tant que sièges SFE (Supplier Furnished Equipment) pour la famille A220.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des sièges de cabine des avions commerciaux au Moyen-Orient - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Corps étroit
- 5.1.2 Gros-porteur
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Arabie Saoudite
- 5.2.2 Emirats Arabes Unis
- 5.2.3 Reste du Moyen-Orient
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Recaro Group
- 6.4.5 Safran
- 6.4.6 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.7 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des sièges de cabine davions commerciaux au Moyen-Orient
Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. Arabie saoudite, Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Lindustrie aéronautique au Moyen-Orient na cessé de croître au fil des ans, sous limpulsion de laugmentation du tourisme, du développement économique et de lexpansion des flottes aériennes. Un aspect crucial de cette croissance est le marché des sièges de cabine, qui est essentiel pour assurer le confort des passagers et la rentabilité des compagnies aériennes. Alors que le transport aérien continue de gagner en popularité au Moyen-Orient, les compagnies aériennes recherchent constamment des moyens innovants daméliorer le confort des passagers et de maximiser le nombre de sièges. La demande de la région pour le marché des sièges en cabine est stimulée par les nouveaux avions achetés par diverses compagnies aériennes. En termes de livraisons, les gros-porteurs ont dominé le nombre de livraisons au Moyen-Orient, avec une part globale de 52 % au cours de la période 2017-2022.
- Ladoption davions à fuselage étroit sur les lignes long-courriers par les compagnies aériennes du Moyen-Orient a augmenté, ce qui a contribué au déploiement de sièges ergonomiques dans les avions à fuselage étroit. Les compagnies aériennes telles quEmirates se sont concentrées sur laugmentation de leurs sièges en classe affaires et lamélioration de lexpérience client. Les compagnies aériennes de la région ont commencé à mettre laccent sur ladoption de sièges plus légers.
- Environ 543 avions à fuselage étroit et 401 avions à fuselage large devraient être livrés dans la région avec des marchés majeurs tels que lArabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis au cours de la période 2023-2030. Les plans dexpansion de la flotte dans la région devraient faciliter lacquisition davions à fuselage étroit et à fuselage large. Cela devrait à son tour stimuler la croissance du marché des sièges de cabine davions commerciaux de la région au cours de la période de prévision de 8,30 %.
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Pays
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Pays | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
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Définition du marché
- Type de produit - Les sièges qui sont intégrés dans lavion de passagers et qui sont constitués dune combinaison différente de matériaux sont inclus dans cette étude.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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