Taille du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 282.78 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 332.43 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type d'avion | Carrosserie étroite |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.08 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Amérique du Nord
La taille du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Amérique du Nord est estimée à 181,1 millions USD en 2024, et devrait atteindre 230,2 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 4,08 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
181,1 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
230,2 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
-0.36 %
TCAC (2017-2023)
4.08 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
68.35 %
part de valeur, Carrosserie étroite, 2023
Une flotte davions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de flotte et contribue à réduire les coûts dexploitation des compagnies aériennes, ce qui se traduit par son adoption rapide. Les avions à fuselage étroit pour les liaisons long-courriers stimulent la demande de systèmes IFE.
Marché à la croissance la plus rapide par type davion
4.43 %
TCAC projeté, Carrosserie étroite, 2024-2030
La commodité du transport aérien et son faible coût en raison de la concurrence accrue entre les compagnies aériennes nationales peuvent stimuler la demande davions à fuselage étroit. Laugmentation du trafic aérien intérieur de passagers à léchelle mondiale conduit également à la part dominante des avions à fuselage étroit sur le marché.
Le plus grand marché par classe de cabine
69.38 %
part de valeur, Classe économique et Premium Economy, 2023
Laccent croissant mis sur les commodités et le confort des passagers dans les classes de cabine économique et économique premium, ainsi que les plans dexpansion de la flotte, ont stimulé la croissance de la catégorie.
Le plus grand marché par pays
85.08 %
part de valeur, États-Unis, 2023
La croissance du secteur de laviation de passagers et les plans dexpansion de la flotte des compagnies aériennes basées aux États-Unis ont stimulé la croissance du marché américain des systèmes IFE de cabine.
Acteur leader du marché
46.44 %
part de marché, Panasonic Avionics Corporation, 2022
Panasonic a dominé le marché grâce à sa forte présence dans la catégorie des systèmes de divertissement à bord en raison de sa clientèle établie et de son solide portefeuille de produits.
La demande croissante davions à fuselage étroit et les compagnies aériennes axées sur lexpérience globale des passagers sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la demande dIFE en Amérique du Nord
- Le divertissement en vol fait partie intégrante de lintérieur de la cabine et définit lensemble de lexpérience de vol dun passager. Aux États-Unis, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines et Delta Air Lines ont des systèmes de divertissement en vol dans leur flotte active davions commerciaux. De même, Air Canada, WestJet et Air Transat opérant au Canada ont également des systèmes de divertissement à bord dans leur flotte active davions commerciaux.
- Dans la région, Panasonic est lun des principaux équipementiers qui propose de nombreuses versions du système IFE, notamment Astrova, NEXT et X Series. Diverses compagnies aériennes en Amérique du Nord utilisent des écrans allant de 12 à 18 pouces avec différentes configurations, telles que des écrans LED, QLED et 4K HDR, selon la classe de cabine.
- Comme la demande pour laviation intérieure a augmenté, le marché des avions à fuselage étroit devrait rebondir plus rapidement que celui des avions à fuselage large. La remise en service du 737 MAX fin 2020 pourrait également stimuler la croissance du segment des avions à fuselage étroit.
- En termes de livraisons, au cours de la période 2017-2022, un total de 2 049 avions ont été achetés par diverses compagnies aériennes de la région. Sur ces 2 049 avions, les avions à fuselage étroit représentaient 92 % et les gros-porteurs 8 %, respectivement. Le nombre croissant de commandes davions commerciaux de passagers neufs a stimulé positivement la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2021, United Airlines a annoncé quelle avait passé une commande de 270 avions pour des Boeing 737 Max et des Airbus A320, et Delta Airlines a passé des commandes pour 100 Boeing 737-10, avec une option pour 30 autres. Ces commandes devraient générer une demande dIFE sur le marché nord-américain des cabines davions, et au cours de la période 2023-2030, un total de 2 885 avions devraient être livrés.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Lessor des avions à fuselage étroit et les compagnies aériennes qui se concentrent sur les passagers pour offrir des expériences de voyage personnalisées sont les facteurs déterminants
- Le segment des avions commerciaux devrait connaître une croissance importante, principalement en raison de la demande davions à fuselage étroit et du nombre croissant de passagers aériens en Amérique du Nord. Le développement de la flotte des compagnies aériennes, laugmentation de la demande davions économes en carburant et la prise en compte par lindustrie aérienne de lobjectif zéro émission de 2050 alimentent la demande davions commerciaux. En août 2023, la région avait un carnet de commandes de 1 474 avions Boeing et 986 avions Airbus. Sur ce total, les États-Unis ont à eux seuls 2 405 avions en attente. Par conséquent, le pays devrait connaître une croissance plus importante au cours de la période de prévision.
- De plus, la demande de systèmes IFE est stimulée par les passagers qui recherchent des expériences de voyage personnalisées. Les compagnies aériennes réagissent donc en investissant dans des systèmes IFE améliorés. Outre lacquisition de nouveaux avions et laugmentation du trafic aérien de passagers, le marché des systèmes IFE est également motivé par la nécessité de remplacer les systèmes IFE filaires conventionnels par des systèmes IFE sans fil afin de réduire la consommation de carburant et les coûts de maintenance et daugmenter la rentabilité des compagnies aériennes. Les équipementiers, tels que Panasonic, Thales et dautres, développent des écrans dans les sièges et la cabine qui pèsent moins que le système IFE conventionnel.
- En outre, il a été observé quaux États-Unis, des compagnies aériennes telles que Alaska Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines et Spirit Airlines ne fournissent aucun système IFE car ces compagnies aériennes ont opté pour loption de divertissement en continu sur lappareil du passager avec un coût supplémentaire pour utiliser leur Wi-Fi en vol. Dans lensemble, avec de tels développements, le marché devrait croître de 1,92 % de 2023 à 2030.
Tendances du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Amérique du Nord
Les compagnies aériennes passent dénormes commandes de nouveaux avions économes en carburant, et lexpansion des LCC contribue à la croissance du marché
- Les États-Unis représentaient 80 % du trafic aérien total de passagers en Amérique du Nord en 2022. Par conséquent, les États-Unis devraient générer la plus forte demande de livraisons davions neufs par rapport aux autres pays nord-américains au cours de la période de prévision. Les compagnies aériennes cherchent à augmenter la taille de leur flotte pour répondre à la demande croissante de voyages aériens, ce qui pourrait générer une demande importante de nouveaux avions en Amérique du Nord.
- Au total, 1 903 nouveaux avions de passagers ont été livrés en Amérique du Nord entre 2017 et 2022, et 2 885 nouveaux avions supplémentaires devraient être livrés dans la région au cours de la période 2023-2030. Sur les 1 903 jets livrés, 1 748 étaient des avions à fuselage étroit et 155 étaient des avions à fuselage large. Lexpansion des transporteurs à bas prix a entraîné une énorme demande davions à fuselage étroit de nouvelle génération, qui offrent des avantages tels que de faibles coûts dexploitation et une efficacité énergétique sur les liaisons court-courriers.
- On sattend à ce que sur tous les jets qui seront livrés au cours de la période de prévision, environ 2 678 dentre eux soient des avions à fuselage étroit. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la préférence pour les avions économiques et plus petits, le succès des transporteurs à bas prix et lintroduction davions à fuselage étroit long-courriers.
- Certaines des principales compagnies aériennes en Amérique du Nord sont American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada et Alaska Airlines. Ensemble, ces compagnies aériennes ont un carnet de commandes de plus de 2 460 avions, y compris un mélange davions à fuselage étroit et à fuselage large. Pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des grandes compagnies aériennes ont retiré certains de leurs anciens modèles davions et ont acheté de nouveaux avions économes en carburant pour rester rentables. Alors que les compagnies aériennes tentent de maintenir une flotte plus jeune, dimportantes commandes de nouveaux avions sont attendues au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La croissance constante du transport aérien est le facteur déterminant du trafic aérien de passagers en Amérique du Nord
- La vaste masse continentale et les diverses destinations de lAmérique du Nord en font un choix populaire pour des millions de passagers qui choisissent de voyager à la fois au pays et à létranger. Des facteurs tels que la croissance de léconomie, labordabilité accrue du transport aérien et lessor de la classe moyenne ont contribué à une augmentation importante du trafic aérien de passagers. Le trafic aérien de passagers aux États-Unis a atteint 1,04 milliard en 2022, en hausse de 7 % par rapport à 2021 et de 12 % par rapport à 2019. En 2022, de janvier à décembre, les compagnies aériennes américaines ont transporté 853 millions de passagers, contre 658 millions en 2021 et 388 millions en 2020. Le nombre total de passagers transportés par les compagnies aériennes au Canada a atteint 107 millions en 2022, dépassant de 6 % les niveaux de 2021. En 2022, le Mexique comptait 100 millions de passagers aériens, soit une croissance de 7 % par rapport à ses niveaux de trafic de 2021. LAmérique du Nord a bénéficié de restrictions de voyage moins nombreuses et plus courtes que de nombreux autres pays et régions. Cela a stimulé les voyages intérieurs sur le grand marché intérieur, ainsi que les voyages internationaux. Les bénéfices nets dans la région devraient passer de 9,9 milliards USD en 2022 à 11,4 milliards USD en 2023.
- Pour répondre à la demande stimulée par le trafic aérien de passagers, diverses compagnies aériennes de la région prévoient dacquérir de nouveaux avions. Par exemple, environ un tiers des livraisons mondiales davions en 2023 devraient être reçues par divers transporteurs en Amérique du Nord. Bien que les livraisons davions de la région aient déjà dépassé les niveaux de 2019 en 2022, elles devraient augmenter de 72 unités supplémentaires en 2023. Dans lensemble, avec un transport aérien constant, le trafic aérien de passagers de la région devrait augmenter de 1,7 milliard en 2030 par rapport aux 1,2 milliard enregistrés en 2022.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La stabilité économique croissante, en particulier aux États-Unis, devrait soutenir la croissance du PIB par habitant de lAmérique du Nord
- Le carnet de commandes davions en Amérique du Nord est principalement attribuable à la demande croissante davions plus petits et plus efficaces par diverses compagnies aériennes
- La demande croissante de voyages aériens et lallocation de fonds aux infrastructures aéroportuaires sont les principaux facteurs de croissance de lindustrie aéronautique de la région
- Les commandes davions commerciaux passées auprès des principaux équipementiers sont les principaux moteurs de revenus des avionneurs sur ce marché
- La croissance de lindustrie de laviation est alimentée par la reprise du transport aérien et le volume élevé de commandes davions passées par diverses compagnies aériennes
- Les compagnies aériennes devraient réduire le poids total des avions en adoptant des mesures defficacité énergétique, ce qui stimulera la demande du segment
Aperçu de lindustrie des systèmes de divertissement en vol pour les avions commerciaux en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des systèmes de divertissement en vol pour avions commerciaux est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 73,80 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Burrana, Latécoère, Northern Avionics srl, Panasonic Avionics Corporation et Thales Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des systèmes de divertissement en vol pour avions commerciaux en Amérique du Nord
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd, IMAGIK International Corp..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Amérique du Nord
- juin 2022 Recaro Aircraft Seating sest associé à Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) pour dévoiler une nouvelle solution dextrémité de siège de divertissement en vol installée sur le siège de classe économique CL3810.
- Décembre 2021 American Airlines choisit la solution AVANT pour les flottes de A321XLR et de Boeing 787-9.
- Juin 2021 Le groupe Thales lance AVANT UP. AVANT Up est la dernière évolution de Thales en matière de solutions de divertissement à bord (IFE). Le système comprend une nouvelle gamme décrans, de solutions dalimentation, de personnalisation et de capacités de génération de revenus pour les compagnies aériennes.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Corps étroit
- 5.1.2 Gros-porteur
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 États-Unis
- 5.2.3 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des systèmes de divertissement en vol pour avions commerciaux en Amérique du Nord
Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. Le Canada et les États-Unis sont couverts par pays.
- Le divertissement en vol fait partie intégrante de lintérieur de la cabine et définit lensemble de lexpérience de vol dun passager. Aux États-Unis, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines et Delta Air Lines ont des systèmes de divertissement en vol dans leur flotte active davions commerciaux. De même, Air Canada, WestJet et Air Transat opérant au Canada ont également des systèmes de divertissement à bord dans leur flotte active davions commerciaux.
- Dans la région, Panasonic est lun des principaux équipementiers qui propose de nombreuses versions du système IFE, notamment Astrova, NEXT et X Series. Diverses compagnies aériennes en Amérique du Nord utilisent des écrans allant de 12 à 18 pouces avec différentes configurations, telles que des écrans LED, QLED et 4K HDR, selon la classe de cabine.
- Comme la demande pour laviation intérieure a augmenté, le marché des avions à fuselage étroit devrait rebondir plus rapidement que celui des avions à fuselage large. La remise en service du 737 MAX fin 2020 pourrait également stimuler la croissance du segment des avions à fuselage étroit.
- En termes de livraisons, au cours de la période 2017-2022, un total de 2 049 avions ont été achetés par diverses compagnies aériennes de la région. Sur ces 2 049 avions, les avions à fuselage étroit représentaient 92 % et les gros-porteurs 8 %, respectivement. Le nombre croissant de commandes davions commerciaux de passagers neufs a stimulé positivement la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2021, United Airlines a annoncé quelle avait passé une commande de 270 avions pour des Boeing 737 Max et des Airbus A320, et Delta Airlines a passé des commandes pour 100 Boeing 737-10, avec une option pour 30 autres. Ces commandes devraient générer une demande dIFE sur le marché nord-américain des cabines davions, et au cours de la période 2023-2030, un total de 2 885 avions devraient être livrés.
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Pays
| Canada |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Pays | Canada |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
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Définition du marché
- Type de produit - Le divertissement fourni aux passagers dun avion pendant un vol fait référence au divertissement en vol. Les écrans de dossier de siège utilisés pour le divertissement sont inclus dans le type de produit du système IFE.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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