Taille du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Europe
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 1.76 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 2.10 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type d'avion | Gros-porteur |
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CAGR (2024 - 2030) | 2.91 % |
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Plus grande part par pays | Turquie |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Europe
La taille du marché européen des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux est estimée à 151,8 millions USD en 2024, et devrait atteindre 180,3 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 2,91 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
151,8 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
180,3 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
5.21 %
TCAC (2017-2023)
2.91 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
50.50 %
part de valeur, Gros-porteur, 2023
Laugmentation du flux de trafic aérien international catalyse la demande de systèmes IFE dans les gros-porteurs opérant sur des liaisons long-courriers, créant ainsi une demande sur le marché européen.
Marché à la croissance la plus rapide par type davion
3.23 %
TCAC projeté, Carrosserie étroite, 2024-2030
Les gros-porteurs sont principalement conçus pour les vols long-courriers. Les systèmes IFE sont principalement préférés par les compagnies aériennes exploitant des gros-porteurs sur les routes long-courriers pour maintenir lengagement des passagers. Par conséquent, le segment des gros-porteurs domine le marché européen.
Le plus grand marché par classe de cabine
84.74 %
part de valeur, Classe économique et Premium Economy, 2023
Les classes de cabine économique et économique premium bénéficient de laccent croissant mis sur lexpansion de la flotte, les commodités pour les passagers et le confort.
Le plus grand marché par pays
20.75 %
part de valeur, Turquie, 2023
La Turquie devrait enregistrer une part importante des revenus au cours de la période 2023-2029 en raison de laugmentation du taux de transport aérien et dun nombre croissant de commandes davions commerciaux de la part des principales compagnies aériennes.
Acteur leader du marché
39.90 %
part de marché, Panasonic Avionics Corporation, 2022
Panasonic propose une large gamme de systèmes de divertissement en vol (IFE). Sa vaste présence géographique a également permis à lentreprise de devenir un acteur de premier plan sur le marché européen.
Les compagnies aériennes européennes utilisent de plus en plus davions à fuselage étroit pour les vols long-courriers, ce qui leur permet dutiliser plus facilement les systèmes IFE sur les avions à fuselage étroit
- Le divertissement en vol fait partie intégrante de lintérieur de la cabine et définit lensemble de lexpérience de vol dun passager. Ladoption davions à fuselage étroit sur les liaisons long-courriers par les compagnies aériennes européennes a augmenté, ce qui a contribué au déploiement de systèmes IFE dans les avions à fuselage étroit. Des compagnies aériennes telles que Lufthansa et Air France se concentrent sur lamélioration de leurs sièges en classe affaires et sur lamélioration de lexpérience client grâce aux systèmes IFE.
- Dans la région, Panasonic est lun des principaux équipementiers qui propose de nombreuses versions du système IFE, notamment Astrova, NEXT et X Series. Diverses compagnies aériennes en Europe utilisent des écrans allant de 12 à 18 pouces avec différentes configurations, telles que des écrans LED, QLED et 4K HDR, selon la classe de cabine. Air Europa, Turkish Airlines et TUI Airways sont les principales compagnies aériennes de la région qui ont proposé des systèmes IFE dans leur flotte à fuselage étroit au cours de la période 2017-2022. En revanche, certains des autres grands transporteurs, tels quAir France et British Airways, proposaient également des systèmes IFE dans leur flotte de gros-porteurs avec une taille décran allant de 9 à 12 pouces. Laugmentation du nombre dachats davions due à lajout de nouvelles routes sur les marchés mal desservis de la région devrait stimuler la demande davions commerciaux et de ses systèmes IFE associés en Europe.
- Au cours de la période 2017-2022, les avions à fuselage étroit ont représenté la majorité des livraisons, qui ont représenté 82 % du total des avions livrés. Avec la croissance de la demande intérieure, le marché des gros-porteurs devrait croître à un rythme plus rapide que le marché des gros-porteurs. En 2022, lachat de nouveaux avions dans la région a dépassé les niveaux pré-pandémiques de 38 % par rapport à 2019.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La demande damélioration de la connectivité en vol devrait augmenter en Europe, ce qui profitera aux compagnies aériennes qui donnent la priorité à lexpérience globale des passagers
- Le divertissement en vol fait partie intégrante de lintérieur de la cabine, jouant un rôle de plus en plus important dans la définition de lexpérience de vol complète des passagers ces dernières années. LIFE fait partie intégrante de lintérieur de la cabine, jouant un rôle essentiel dans la définition de lexpérience de vol complète dun passager. Comme nous lavons observé, les compagnies aériennes passent à des systèmes IFE plus légers pour réduire le poids total de lavion. En termes de classe cabine, économique et économique premium, la classe cabine représentait environ 90 % de lensemble des écrans de divertissement en vol au dos des sièges en 2022.
- Les compagnies aériennes européennes mettent en œuvre des plans dexpansion de leur flotte pour répondre à la croissance du trafic aérien de passagers dans les principaux pays. Cela devrait répondre à la demande de systèmes IFE dans la région, limportance des systèmes IFE en faisant une nécessité pour les compagnies aériennes plutôt quune simple commodité supplémentaire.
- Thales, Safran et Panasonic sont les principaux acteurs qui fournissent des systèmes IFE sur le marché européen. Les principales compagnies aériennes de la région, telles que British Airways, Air France et Lufthansa, mettent laccent sur ladoption décrans 4K et décrans OLED et augmentent la disponibilité des systèmes IFE dans leur classe économique pour attirer lattention de nouveaux clients et améliorer leurs services existants.
- Les principaux équipementiers davions commerciaux, Boeing et Airbus, devraient livrer de nombreux avions dans la région européenne. Par exemple, plus de 2300 avions à fuselage étroit et 290+ avions à fuselage large devraient être livrés dans la région au cours de la période 2023-2030. Ainsi, avec laugmentation des livraisons de nouveaux avions, le marché européen des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision.
Tendances du marché européen des systèmes de divertissement en vol pour avions commerciaux
Les principales raisons de la croissance du marché sont lexpansion de la flotte et la demande accrue de transport aérien de passagers en Europe
- LEurope était la deuxième plus grande région avec le trafic aérien le plus élevé en 2022. Le trafic aérien de passagers en Europe a atteint 1,05 milliard en 2022, en hausse de 11 % par rapport à 2017. Les compagnies aériennes se concentrent sur laugmentation de la taille de leur flotte pour répondre à la demande croissante de voyages aériens, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative de la demande de nouveaux avions en Europe.
- Entre 2017 et 2022, un total de 1 206 nouveaux avions ont été livrés en Europe, et 2 647 autres nouveaux jets devraient être livrés entre 2023 et 2030. Au cours de la période historique, les livraisons de nouveaux avions en Europe ont représenté environ 25 % des livraisons mondiales davions commerciaux. Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer à laugmentation du nombre de livraisons au cours de la période de prévision, tels que linnovation commerciale de LCC pour augmenter les taux de remplissage des passagers, réduire les coûts concurrentiels et créer une structure organisationnelle qui satisfait la demande des voyageurs avec un budget limité tout en créant des opportunités de marché nettement abordables. À cet égard, un total de 1 206 avions à réaction ont été livrés au cours de cette période, dont 990 étaient des avions à fuselage étroit.
- En juin 2023, environ 3 000+ appareils Airbus ont été livrés dans la région, avec des livraisons majeures dA320ceo, A320neo, A321ceo et A321neo dans le segment des gros-porteurs, et des A330-300 et A350-900 dans le segment des gros-porteurs. Plusieurs grandes compagnies aériennes en Europe, telles que Ryanair, Lufthansa, Wizz Air, Aeroflot Group, Air France-KLM et EasyJet, ont un carnet de commandes de plus de 1 600 avions, y compris un mélange de jets à fuselage étroit et à fuselage large. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché de lintérieur des cabines davions commerciaux à lavenir.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La croissance du trafic aérien de passagers devrait être soutenue par la demande croissante de voyages aériens nationaux et internationaux
- Lassouplissement progressif des restrictions de voyage dans divers pays européens en 2022 a rendu les voyages sur le continent beaucoup plus faciles que pendant la pandémie de COVID-19. En raison de cette tendance, la demande internationale a grimpé en flèche, les passagers ne pouvant pas voyager pendant les confinements étant impatients de senvoler à nouveau à létranger au lieu de prendre des vacances nationales. En 2022, le trafic aérien de passagers dans toute lEurope a atteint 1,3 milliard, soit une croissance de 8 % par rapport à 2021. Le Royaume-Uni, lAllemagne et lEspagne représentaient 36 % du trafic aérien total de passagers en Europe et, par conséquent, pourraient générer une demande plus importante davions neufs par rapport aux autres pays européens au cours des prochaines années. Les compagnies aériennes européennes ont également transporté près de 40 % des passagers aériens internationaux dans le monde.
- Le trafic des aéroports européens a augmenté de 247 % au cours des six premiers mois de 2022 par rapport à 2021, ce qui a entraîné 660 millions de passagers supplémentaires sur le continent. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Turquie et lAllemagne, qui comptent parmi les pays les plus fréquentés dans les aéroports, ont enregistré une augmentation significative du trafic de passagers au S1 2022. En août 2022, le trafic de passagers dans les cinq principaux aéroports européens a augmenté de 68,1 %, mais est resté inférieur de -17,5 % aux niveaux daoût 2019 avant la pandémie, principalement en raison du maintien des restrictions de voyage en Asie. Une augmentation similaire du trafic aérien de passagers a été observée dans les aéroports du reste de lEurope en août 2022. Le trafic aérien commercial a diminué au départ des aéroports ukrainiens, et les aéroports de Biélorussie et de Russie ont également enregistré une baisse des volumes de passagers depuis le début de la guerre entre la Russie et lUkraine. Le trafic aérien de passagers devrait augmenter de 31 % au cours de la période 2023-2030, avec une demande accrue dans laviation nationale et internationale.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les initiatives de développement économique mises en œuvre dans lUnion européenne devraient contribuer à la croissance du PIB par habitant dans la région
- Les principaux équipementiers du marché, Boeing et Airbus, devraient augmenter leurs livraisons au cours de la période 2023-2030, ce qui entraînera un nombre équilibré de carnets de commandes davions
- Laugmentation du nombre de passagers a contribué aux dépenses dinfrastructure aérienne, avec la modernisation des aéroports existants et la construction de nouveaux aéroports attendus en Europe
- La principale source de revenus des avionneurs est constituée par les commandes davions commerciaux passées auprès des grandes compagnies aériennes
- Des facteurs tels que la reprise du transport aérien et les commandes substantielles davions passées par diverses compagnies aériennes stimulent la croissance du marché
- Les compagnies aériennes prévoient de réduire la consommation de carburant des avions afin de réduire le poids total de lavion
Vue densemble de lindustrie des systèmes de divertissement en vol pour les avions commerciaux en Europe
Le marché européen des systèmes de divertissement à bord des avions commerciaux est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 82,79 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Burrana, Latécoère, Northern Avionics srl, Panasonic Avionics Corporation et Thales Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des systèmes de divertissement à bord des avions commerciaux
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd, IMAGIK International Corp..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux en Europe
- juin 2022 Recaro Aircraft Seating sest associé à Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) pour dévoiler une nouvelle solution dextrémité de siège de divertissement en vol installée sur le siège de classe économique CL3810.
- mai 2022 Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) a été sélectionnée par Lufthansa pour fournir son système de divertissement en vol (IFE) NEXT pour la flotte phare de Boeing 747-8 du transporteur.
- Octobre 2021 Panasonic Avionics Corporation fournira un système de divertissement en vol à Air Belgium pour le nouvel Airbus A330neo du transporteur.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché européen des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Corps étroit
- 5.1.2 Gros-porteur
-
5.2 Pays
- 5.2.1 France
- 5.2.2 Allemagne
- 5.2.3 Espagne
- 5.2.4 Turquie
- 5.2.5 Royaume-Uni
- 5.2.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des systèmes de divertissement en vol pour les avions commerciaux en Europe
Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. La France, lAllemagne, lEspagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Le divertissement en vol fait partie intégrante de lintérieur de la cabine et définit lensemble de lexpérience de vol dun passager. Ladoption davions à fuselage étroit sur les liaisons long-courriers par les compagnies aériennes européennes a augmenté, ce qui a contribué au déploiement de systèmes IFE dans les avions à fuselage étroit. Des compagnies aériennes telles que Lufthansa et Air France se concentrent sur lamélioration de leurs sièges en classe affaires et sur lamélioration de lexpérience client grâce aux systèmes IFE.
- Dans la région, Panasonic est lun des principaux équipementiers qui propose de nombreuses versions du système IFE, notamment Astrova, NEXT et X Series. Diverses compagnies aériennes en Europe utilisent des écrans allant de 12 à 18 pouces avec différentes configurations, telles que des écrans LED, QLED et 4K HDR, selon la classe de cabine. Air Europa, Turkish Airlines et TUI Airways sont les principales compagnies aériennes de la région qui ont proposé des systèmes IFE dans leur flotte à fuselage étroit au cours de la période 2017-2022. En revanche, certains des autres grands transporteurs, tels quAir France et British Airways, proposaient également des systèmes IFE dans leur flotte de gros-porteurs avec une taille décran allant de 9 à 12 pouces. Laugmentation du nombre dachats davions due à lajout de nouvelles routes sur les marchés mal desservis de la région devrait stimuler la demande davions commerciaux et de ses systèmes IFE associés en Europe.
- Au cours de la période 2017-2022, les avions à fuselage étroit ont représenté la majorité des livraisons, qui ont représenté 82 % du total des avions livrés. Avec la croissance de la demande intérieure, le marché des gros-porteurs devrait croître à un rythme plus rapide que le marché des gros-porteurs. En 2022, lachat de nouveaux avions dans la région a dépassé les niveaux pré-pandémiques de 38 % par rapport à 2019.
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Espagne | |
| Turquie | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Type de produit - Le divertissement fourni aux passagers dun avion pendant un vol fait référence au divertissement en vol. Les écrans de dossier de siège utilisés pour le divertissement sont inclus dans le type de produit du système IFE.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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