Taille du marché de lintérieur de la cabine des avions commerciaux au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 1.40 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 1.92 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de produit | Sièges passagers |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.24 % |
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Plus grande part par pays | Émirats arabes unis |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de lintérieur de la cabine des avions commerciaux au Moyen-Orient
La taille du marché de lintérieur de la cabine des avions commerciaux au Moyen-Orient est estimée à 0,93 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,26 milliard USD dici 2030, croissance à un TCAC de 5,24 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
0,93 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,26 milliard
Taille du marché en 2030 (USD)
-10.04 %
TCAC (2017-2023)
5.24 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type de produit
39.39 %
part de valeur, Sièges passagers, 2023
Les compagnies aériennes commerciales modernisent leurs sièges pour augmenter le nombre de sièges en classe économique premium et réaménagent les cabines des avions pour accueillir des espaces plus larges entre la première et la classe affaires.
Marché à la croissance la plus rapide par type de produit
5.78 %
TCAC projeté, Sièges passagers, 2024-2030
Avec la demande croissante de sièges en classe économique premium ces dernières années, le segment des sièges passagers devrait connaître la croissance la plus rapide parmi tous les produits.
Le plus grand marché par type davion
6.10 %
TCAC projeté, Gros-porteur, 2024-2030
Les gros-porteurs sont principalement conçus pour les vols long-courriers. Ils disposent dun plus grand espace pour ajouter plus de sièges que les avions à fuselage étroit, ce qui entraîne une croissance rapide du segment.
Le plus grand marché par pays
66.21 %
part de valeur, Émirats arabes unis, 2023
Les Émirats arabes unis devraient enregistrer une part importante des revenus au cours de la période 2024-2030 en raison de laugmentation du taux de transport aérien et de laugmentation des commandes davions commerciaux des grandes compagnies aériennes.
Acteur leader du marché
29 %
part de marché, Collins Aérospatiale, 2022
Collins Aerospace domine le marché européen de lintérieur de cabine avec son solide portefeuille de produits dans la catégorie de lintérieur de cabine, offrant des produits tels que des sièges, des éclairages et des cuisines.
Les sièges passagers représentaient la plus grande part du marché (37,2 %)
- Le marché de lintérieur des cabines davions commerciaux du Moyen-Orient est segmenté par type de produit en sièges, éclairage de cabine, systèmes de divertissement en vol, fenêtres, cuisines et toilettes, et autres types de produits. Les compagnies aériennes de la région se concentrent sur laugmentation de lutilité de ces produits pour améliorer le confort et lexpérience globale des passagers.
- Une structure de sièges améliorée avec plus despace développé que les sièges de classe économique devient très essentielle en raison du nombre croissant de voyageurs en classe affaires. Les opérateurs aériens et les équipementiers du Moyen-Orient redoublent defforts pour réduire le poids des avions et développer un moyen durable de gérer lindustrie aérienne en tenant compte de lobjectif zéro émission 2050.
- Les compagnies aériennes de la région adoptent un éclairage LED avancé pour éliminer divers inconvénients des éclairages intérieurs de cabine existants en termes defficacité, de fiabilité, de durabilité et de poids. Ainsi, avec les progrès des solutions déclairage LED, divers équipementiers les adoptent par rapport à léclairage de cabine conventionnel. Les principales compagnies aériennes de la région adoptent la technologie 4K dans leurs systèmes de divertissement en vol dans leur flotte active davions commerciaux. Laugmentation du nombre dachats davions devrait stimuler la demande dintérieurs de cabine davions commerciaux dans le secteur de laviation de passagers au Moyen-Orient au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître la plus forte croissance de la région
- Lexpérience client est toujours une priorité absolue pour les compagnies aériennes. Pour offrir la meilleure expérience, les compagnies aériennes du Moyen-Orient se concentrent sur de nouveaux intérieurs de cabine modernisés, offrant aux passagers un environnement sûr, confortable et plus esthétique à haute altitude.
- Laugmentation du trafic aérien de passagers devrait stimuler lachat de nouveaux avions, créant ainsi une demande pour les intérieurs de cabine. Les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont enregistré une augmentation du trafic de 157,4 % en 2022 par rapport à 2021. Leur capacité a augmenté de 73,8 %, tandis que le coefficient doccupation a augmenté de 24,6 % pour atteindre 75,8 %. En décembre 2022, la demande a augmenté de 69,8 % par rapport au même mois en 2021. Les grands pays, tels que les Émirats arabes unis, lArabie saoudite et le Qatar, représentaient 55 % du trafic aérien total de passagers sur le marché du Moyen-Orient. Par conséquent, la croissance dans ces pays devrait générer une demande plus élevée davions neufs par rapport aux autres pays du Moyen-Orient.
- Les principales compagnies aériennes de la région ont enregistré des commandes totales pour 632 avions commerciaux. Sur ce total, Air Arabia a commandé 73 A320neo, 27 A321neo et 20 A321XLR, Emirates a commandé 50 A350-900, 115 B777X et 30 B787-9, Etihad a commandé 26 A321neo, 15 A350-1000, 6 B777-9, 11 B787-9 et 21 BB787-10, Qatar Airways a commandé 25 737 Max 10, 40 B777-9 et 23 B787-10, et Flydubai a commandé 33 B737 Max 8, 67 B737 Max 9, et 50 B737 Max 10.
- Avec ces livraisons, la demande dintérieurs de cabine a augmenté et diverses compagnies aériennes de la région optent pour des systèmes et des composants davion avancés tels que des lumières de cabine à LED, des IFES légers sans fil, des sièges confortables et légers et dautres produits de cabine.
Tendances du marché de lintérieur de la cabine des avions commerciaux au Moyen-Orient
La croissance constante du transport aérien est le facteur déterminant du trafic aérien de passagers au Moyen-Orient
- Le Moyen-Orient, point de connexion populaire pour les voyageurs et le commerce internationaux, est également en train de devenir un point de départ et une destination pour les voyageurs daffaires et de loisirs. En 2020, le trafic aérien de passagers au Moyen-Orient a chuté de 64 % en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie de COVID-19. Cependant, en 2022, en raison de la hausse des taux de vaccination et de la forte demande pendant la période des fêtes, le trafic aérien de passagers dans la région a atteint 349,5 millions, soit une croissance de 16 % par rapport à 2021, tandis que la croissance était de 45 % par rapport à 2019. Les grands pays, tels que les Émirats arabes unis et lArabie saoudite, ont représenté 42 % du trafic aérien total de passagers, générant une demande plus élevée davions neufs par rapport aux autres pays du Moyen-Orient.
- En 2022, la capacité en passagers a augmenté de 73,8 % et le coefficient doccupation en passagers a augmenté de 24,6 % pour atteindre 75,8 % par rapport à 2021. La reprise du transport aérien dans la région continue de saccélérer, et le trafic aérien de passagers devrait doubler au cours des 20 prochaines années. De nombreuses grandes routes internationales du Moyen-Orient à Bahreïn, au Koweït, à Oman, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Iran, en Jordanie, au Yémen et au Qatar dépassent déjà les niveaux davant COVID-19. Ces facteurs indiquent que le transport aérien sest redressé et continue de prendre de lampleur. De nombreuses grandes routes internationales, même au Moyen-Orient, dépassent déjà les niveaux davant COVID-19. Le tourisme et la forte volonté de voyager continuent de favoriser la reprise de lindustrie au Moyen-Orient et en Afrique. Les niveaux de trafic aérien de passagers devraient augmenter de 34 % en 2030 par rapport à 2022.
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LArabie saoudite enregistre le PIB par habitant le plus élevé de la région
- Le Moyen-Orient a enregistré un PIB de 8 320 milliards USD en 2022, soit une croissance de 21 % par rapport à 2021 et de 42 % par rapport à 2020. Sur le PIB total de la région, lArabie saoudite a enregistré le PIB le plus élevé avec 833 milliards de dollars en 2022, suivie des Émirats arabes unis avec 409 milliards de dollars et du Qatar avec 179 milliards de dollars. En particulier, le secteur du transport aérien en Arabie saoudite a contribué à hauteur de 20,2 milliards USD, tandis que les Émirats arabes unis ont contribué à hauteur de 19,3 milliards USD au PIB.
- LArabie saoudite se classe au premier rang en termes de PIB et de PIB par habitant. En octobre 2022, le pays a enregistré 1,01 billion de dollars de PIB et 27,94 milliers de dollars de PIB par habitant. Lamélioration de la performance est due à une expansion plus forte du secteur pétrolier, qui a augmenté de 23,1 % au T2 2022. La croissance du secteur privé non pétrolier a été de 5,4 % au T2 2022, contre 4,5 % au trimestre précédent de la même année.
- Les Émirats arabes unis ont enregistré un PIB de 503,91 milliards USD en 2022 et 47,79 milliers USD par habitant. Les hydrocarbures continuent de jouer un rôle essentiel dans léconomie des Émirats arabes unis, avec 30 % du PIB du pays directement basé sur lindustrie pétrolière et gazière et 13 % de ses exportations.
- Le Qatar a enregistré 221,37 milliards USD en 2022 et 68,62 milliers USD de PIB par habitant. La hausse du PIB et du PIB par habitant est principalement due aux ressources pétrolières et gazières du Qatar, qui ont enregistré un chiffre daffaires de 322,98 milliards USD contre 19,34 milliards USD au premier semestre 2021. Laugmentation des bénéfices dans la plupart des secteurs pourrait éventuellement stimuler le PIB par habitant de la région, stimulant ainsi lindustrie du transport aérien et créant une demande pour ses secteurs associés.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les principales raisons de la croissance du marché sont lexpansion de la flotte et la demande accrue de transport aérien de passagers dans les pays du Moyen-Orient
- Les principaux équipementiers du secteur, Boeing et Airbus, devraient augmenter leur production entre 2023 et 2030, ce qui se traduira par une chaîne dapprovisionnement équilibrée des avions
- LArabie saoudite et les Émirats arabes unis ont mis laccent sur les projets de développement et dexpansion des aéroports dans la région
- La principale source de revenus des avionneurs provient des commandes davions commerciaux passées auprès des grandes compagnies aériennes
- La croissance de lindustrie aéronautique est tirée par laugmentation du transport aérien et le volume élevé de commandes davions passées par diverses compagnies aériennes
- Les compagnies aériennes qui prévoient de réduire la consommation de carburant de leurs avions en optant pour des produits innovants et légers pour lintérieur de la cabine sont un facteur déterminant
Aperçu de lindustrie de lintérieur des cabines davions commerciaux au Moyen-Orient
Le marché de lintérieur de cabine davions commerciaux au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 19,75 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Collins Aerospace, Panasonic Avionics Corporation, Recaro Group, Safran et Thales Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de lintérieur de cabine davions commerciaux au Moyen-Orient
Collins Aerospace
Panasonic Avionics Corporation
Recaro Group
Safran
Thales Group
Other important companies include Adient Aerospace, Astronics Corporation, Diehl Aerospace GmbH, Expliseat, FACC AG, GKN Aerospace Service Limited, Jamco Corporation, Luminator Technology Group, SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH, STG Aerospace.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de lintérieur des cabines davions commerciaux au Moyen-Orient
- Juillet 2023 Jamco Corporation a annoncé que, grâce à une collaboration avec KLM Royal Dutch Airlines (KLM), ses sièges de classe premium, Venture reverse herringbone, ont été installés dans la World Business Class (WBC) de la flotte de B777 de KLM.
- juin 2023 United sera la première compagnie aérienne américaine à proposer le système Astrova de Panasonic, offrant aux clients des fonctionnalités exclusives telles que des écrans OLED 4K, un son haute fidélité et un éclairage LED programmable, à partir de 2025.
- juin 2023 Le designer et fabricant français de sièges davion Expliseat devrait livrer plus de 2 000 unités de son dernier modèle TiSeat nommé E2. Ce modèle sera installé sur les avions de la compagnie aérienne koweïtienne Jazeera Airways, qui utilise les modèles Airbus A320 et A321, offrant un confort supplémentaire à ses passagers.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché de lintérieur des cabines davions commerciaux au Moyen-Orient - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 type de produit
- 5.1.1 Lumières de cabine
- 5.1.2 Fenêtres de cabine
- 5.1.3 Système de divertissement en vol
- 5.1.4 Sièges passagers
- 5.1.5 Autres types de produits
-
5.2 Type d'avion
- 5.2.1 Corps étroit
- 5.2.2 Gros-porteur
-
5.3 Classe cabine
- 5.3.1 Affaires et Première Classe
- 5.3.2 Classe Économique et Économique Premium
-
5.4 Pays
- 5.4.1 Arabie Saoudite
- 5.4.2 Emirats Arabes Unis
- 5.4.3 Reste du Moyen-Orient
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Astronics Corporation
- 6.4.3 Collins Aerospace
- 6.4.4 Diehl Aerospace GmbH
- 6.4.5 Expliseat
- 6.4.6 FACC AG
- 6.4.7 GKN Aerospace Service Limited
- 6.4.8 Jamco Corporation
- 6.4.9 Luminator Technology Group
- 6.4.10 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.11 Recaro Group
- 6.4.12 Safran
- 6.4.13 SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
- 6.4.14 STG Aerospace
- 6.4.15 Thales Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de lintérieur des cabines davions commerciaux au Moyen-Orient
Les lumières de cabine, les fenêtres de cabine, le système de divertissement en vol, les sièges passagers sont couverts en tant que segments par type de produit. Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. La classe affaires et la première classe, la classe économique et la classe économique premium sont couvertes en tant que segments par la classe cabine. Arabie saoudite, Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Le marché de lintérieur des cabines davions commerciaux du Moyen-Orient est segmenté par type de produit en sièges, éclairage de cabine, systèmes de divertissement en vol, fenêtres, cuisines et toilettes, et autres types de produits. Les compagnies aériennes de la région se concentrent sur laugmentation de lutilité de ces produits pour améliorer le confort et lexpérience globale des passagers.
- Une structure de sièges améliorée avec plus despace développé que les sièges de classe économique devient très essentielle en raison du nombre croissant de voyageurs en classe affaires. Les opérateurs aériens et les équipementiers du Moyen-Orient redoublent defforts pour réduire le poids des avions et développer un moyen durable de gérer lindustrie aérienne en tenant compte de lobjectif zéro émission 2050.
- Les compagnies aériennes de la région adoptent un éclairage LED avancé pour éliminer divers inconvénients des éclairages intérieurs de cabine existants en termes defficacité, de fiabilité, de durabilité et de poids. Ainsi, avec les progrès des solutions déclairage LED, divers équipementiers les adoptent par rapport à léclairage de cabine conventionnel. Les principales compagnies aériennes de la région adoptent la technologie 4K dans leurs systèmes de divertissement en vol dans leur flotte active davions commerciaux. Laugmentation du nombre dachats davions devrait stimuler la demande dintérieurs de cabine davions commerciaux dans le secteur de laviation de passagers au Moyen-Orient au cours de la période de prévision.
type de produit
| Lumières de cabine |
| Fenêtres de cabine |
| Système de divertissement en vol |
| Sièges passagers |
| Autres types de produits |
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Classe cabine
| Affaires et Première Classe |
| Classe Économique et Économique Premium |
Pays
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| type de produit | Lumières de cabine |
| Fenêtres de cabine | |
| Système de divertissement en vol | |
| Sièges passagers | |
| Autres types de produits | |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Classe cabine | Affaires et Première Classe |
| Classe Économique et Économique Premium | |
| Pays | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
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Définition du marché
- Type de produit - Les produits intérieurs de cabine davions commerciaux tels que les sièges passagers, léclairage de la cabine, le système de divertissement en vol, les fenêtres de cabine, les toilettes, la cuisine et les bacs de rangement ont été inclus dans le type de produit de cette étude.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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