Taille du marché de léclairage de cabine des avions commerciaux en Europe
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 285.38 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 423.87 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type d'avion | Carrosserie étroite |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.45 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de léclairage de cabine des avions commerciaux en Europe
La taille du marché européen de léclairage de cabine des avions commerciaux est estimée à 63,07 millions USD en 2024, et devrait atteindre 81,91 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 4,45 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
63,07 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
81,91 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
5.89 %
TCAC (2017-2023)
4.45 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
70.86 %
part de valeur, Carrosserie étroite, 2023
Une flotte davions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de flotte et contribue à réduire les coûts dexploitation des compagnies aériennes, ce qui se traduit par son adoption rapide. La demande croissante de technologies de systèmes déclairage intérieur à faible coût basées sur lIA dans lindustrie aéronautique alimente le marché.
Marché à la croissance la plus rapide par type davion
5.56 %
TCAC projeté, Carrosserie étroite, 2024-2030
La commodité du transport aérien et son faible coût en raison de la concurrence accrue entre les compagnies aériennes nationales peuvent stimuler la demande davions à fuselage étroit.
Le plus grand marché par classe de cabine
90.84 %
part de valeur, Classe économique et Premium Economy, 2023
Les classes de cabine économique et économique premium bénéficient de laccent croissant mis sur lexpansion de la flotte, les commodités pour les passagers et le confort.
Le plus grand marché par pays
12.73 %
part de valeur, Allemagne, 2023
LAllemagne devrait enregistrer une part importante des revenus au cours de la période 2024-2030 en raison de laugmentation du taux de transport aérien et de laugmentation des commandes davions commerciaux des grandes compagnies aériennes.
Acteur leader du marché
31.48 %
part de marché, Diehl Aerospace GmbH, 2022
Avec sa large gamme déclairages de cabine et de compartiment et sa signalisation LED, Diehl Aviation domine le marché de léclairage de cabine en Europe.
La demande croissante davions à fuselage étroit et lémergence de compagnies aériennes dans la région entraînent une évolution vers un éclairage LED sophistiqué afin de réduire le poids et daméliorer lexpérience globale des passagers
- Les sièges davion de la génération moderne sont fabriqués à partir de matériaux légers et non métalliques et de conceptions légères pour réduire les dépenses de carburant et augmenter la durabilité de lavion. Comparativement aux gros-porteurs, les avions à fuselage étroit peuvent connaître un taux de croissance plus agressif. Au cours de la période 2017-2022, les avions à fuselage étroit ont enregistré la majorité des livraisons, représentant 82 % du nombre total davions livrés.
- Les compagnies aériennes de la région passent également à un éclairage LED de haute qualité, car il élimine de nombreuses lacunes de léclairage intérieur actuel de la cabine en termes de performances, de fiabilité, de durabilité et de poids. La mise en œuvre généralisée de léclairage ambiant à DEL (DEL) sur les avions de nouvelle génération a permis de maintenir les activités de modernisation de la cabine tout en maintenant une qualité de service constante.
- On sattend à ce que le grand nombre de commandes davions passées par diverses compagnies aériennes stimule le marché, car la plupart des compagnies aériennes optent pour un éclairage de cabine innovant pour améliorer lexpérience des passagers. Les principales compagnies aériennes, telles que Rostec, Ryanair, Wizz Air, Air France, Lufthansa et Turkish Airlines, ont commandé environ 670 avions. Dénormes commandes davions comme celles-ci devraient stimuler la demande déclairage de cabine davion au cours de la période de prévision.
- Laccent croissant mis sur lamélioration du confort et de lexpérience stimule la demande déclairage de cabine davion. Des innovations constantes visant à réduire les coûts de maintenance et à remplacer léclairage traditionnellement encombrant par des solutions déclairage LED modernes et compactes sont essentielles pour contribuer à la croissance du marché de léclairage de cabine davion.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le développement et la mise en œuvre de technologies de pointe dans léclairage de cabine et dautres produits avancés déclairage de cabine augmentent considérablement le besoin de solutions déclairage davion en Europe
- Les innovations et lintroduction de nouvelles technologies, telles que léclairage dambiance à LED, léclairage centré sur lhumain et dautres produits innovants déclairage de cabine, alimentent considérablement la demande de systèmes déclairage des avions en Europe. Une large gamme doptions déclairage en plusieurs couleurs aide les compagnies aériennes et les constructeurs davions à améliorer lhumeur et lexpérience des clients pendant les voyages en avion et à réduire le décalage horaire.
- Le succès des LCC est élevé dans cette région. Les principales compagnies aériennes de la région, telles quAir France, British Airways et Lufthansa, se concentrent sur lamélioration de lexpérience globale des passagers sur le marché des avions commerciaux. Cela devrait jouer un rôle essentiel dans la demande de produits dintérieur de cabine davion commercial tels que les systèmes déclairage dans la région.
- Un nombre considérable de commandes davions passées par diverses compagnies aériennes devrait stimuler le marché. La majorité des compagnies aériennes en Europe utilisent un éclairage de cabine de pointe pour améliorer lexpérience des passagers lors de leurs déplacements. Les principaux transporteurs européens, tels que Russian Airlines, Air Ryanair et Wizz Air, ainsi que la France française, les compagnies aériennes allemandes et les compagnies aériennes turques, ont passé des commandes pour un total de 670 avions. Certaines des autres grandes compagnies aériennes, telles que British Airways et Aeroflot, ont également mis en place un éclairage dambiance LED avancé dans leurs avions. De telles énormes commandes davions à fuselage étroit et à fuselage large et la mise en œuvre de nouvelles technologies pour une meilleure expérience de voyage devraient créer une demande déclairage de cabine davion au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de léclairage de cabine des avions commerciaux en Europe
Des facteurs tels que la reprise du transport aérien et les commandes substantielles davions passées par diverses compagnies aériennes stimulent la croissance du marché
- Les tensions politiques actuelles entre la Chine et les États-Unis ont eu un impact sur Boeing, qui prévoit maintenant de recommercialiser certains jets 737 MAX destinés aux clients chinois. Boeing est confronté à une situation difficile car les compagnies aériennes chinoises ne commandent plus ses jets. Le centre de livraison de Boeing à Zhoushan, en Chine, est prêt et devrait reprendre la livraison davions 737 MAX. Lusine de Zhoushan peut accueillir 100 avions par an.
- Depuis le début de lannée, Airbus a enregistré 1 044 nouvelles commandes nettes (1 080 commandes brutes), contre 259 nouvelles commandes nettes (442 commandes brutes) au premier semestre 2022. En 2022, Airbus a enregistré 820 nouvelles commandes nettes (1 078 commandes brutes), dépassant à la fois les commandes brutes et les nouvelles commandes nettes de 2021. En 2022, Airbus a remporté la couronne des commandes pour la quatrième année consécutive avec une marge assez mince de seulement 46 avions par rapport à Boeing. En 2021, Airbus a enregistré un total de 771 commandes brutes et a reçu 264 annulations, pour un total de 507 nouvelles commandes nettes. En juin 2023, Airbus a enregistré des commandes pour un nombre impressionnant de 902 avions pour 12 clients différents et a signalé deux annulations dA321neo, pour un total de 900 nouvelles commandes nettes.
- Depuis le début de lannée, Boeing a enregistré 415 nouvelles commandes nettes (527 commandes brutes), contre 186 nouvelles commandes nettes (286 commandes brutes) au cours des six premiers mois de lannée dernière. En 2022, Boeing a enregistré 774 nouvelles commandes nettes (935 commandes brutes), contre 479 nouvelles commandes nettes (909 commandes brutes) en 2021. En juin 2023, Boeing a enregistré des commandes de neuf clients pour un total de 304 jets (commandes brutes). Cependant, la société a également signalé 16 annulations de 777X, ce qui a entraîné 288 nouvelles commandes nettes.
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La croissance du trafic aérien de passagers devrait être soutenue par la demande croissante de voyages aériens nationaux et internationaux
- Lassouplissement progressif des restrictions de voyage dans divers pays européens en 2022 a rendu les voyages sur le continent beaucoup plus faciles que pendant la pandémie de COVID-19. En raison de cette tendance, la demande internationale a grimpé en flèche, les passagers ne pouvant pas voyager pendant les confinements étant impatients de senvoler à nouveau à létranger au lieu de prendre des vacances nationales. En 2022, le trafic aérien de passagers dans toute lEurope a atteint 1,3 milliard, soit une croissance de 8 % par rapport à 2021. Le Royaume-Uni, lAllemagne et lEspagne représentaient 36 % du trafic aérien total de passagers en Europe et, par conséquent, pourraient générer une demande plus importante davions neufs par rapport aux autres pays européens au cours des prochaines années. Les compagnies aériennes européennes ont également transporté près de 40 % des passagers aériens internationaux dans le monde.
- Le trafic des aéroports européens a augmenté de 247 % au cours des six premiers mois de 2022 par rapport à 2021, ce qui a entraîné 660 millions de passagers supplémentaires sur le continent. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Turquie et lAllemagne, qui comptent parmi les pays les plus fréquentés dans les aéroports, ont enregistré une augmentation significative du trafic de passagers au S1 2022. En août 2022, le trafic de passagers dans les cinq principaux aéroports européens a augmenté de 68,1 %, mais est resté inférieur de -17,5 % aux niveaux daoût 2019 avant la pandémie, principalement en raison du maintien des restrictions de voyage en Asie. Une augmentation similaire du trafic aérien de passagers a été observée dans les aéroports du reste de lEurope en août 2022. Le trafic aérien commercial a diminué au départ des aéroports ukrainiens, et les aéroports de Biélorussie et de Russie ont également enregistré une baisse des volumes de passagers depuis le début de la guerre entre la Russie et lUkraine. Le trafic aérien de passagers devrait augmenter de 31 % au cours de la période 2023-2030, avec une demande accrue dans laviation nationale et internationale.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les principales raisons de la croissance du marché sont lexpansion de la flotte et la demande accrue de transport aérien de passagers en Europe
- La principale source de revenus des avionneurs est constituée par les commandes davions commerciaux passées auprès des grandes compagnies aériennes
- Laugmentation du nombre de passagers a contribué aux dépenses dinfrastructure aérienne, avec la modernisation des aéroports existants et la construction de nouveaux aéroports attendus en Europe
- Les initiatives de développement économique mises en œuvre dans lUnion européenne devraient contribuer à la croissance du PIB par habitant dans la région
- Les principaux équipementiers du marché, Boeing et Airbus, devraient augmenter leurs livraisons au cours de la période 2023-2030, ce qui entraînera un nombre équilibré de carnets de commandes davions
- Les compagnies aériennes prévoient de réduire la consommation de carburant des avions afin de réduire le poids total de lavion
Vue densemble de lindustrie de léclairage de cabine des avions commerciaux en Europe
Le marché européen de léclairage de cabine des avions commerciaux est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 76,53 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Astronics Corporation, Collins Aerospace, Diehl Aerospace GmbH, Luminator Technology Group et SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen de léclairage de cabine des avions commerciaux
Astronics Corporation
Collins Aerospace
Diehl Aerospace GmbH
Luminator Technology Group
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
Other important companies include Safran, STG Aerospace.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de léclairage de cabine des avions commerciaux en Europe
- juin 2022 Collins Aerospace a lancé son système déclairage hypergamut™ dont lentrée en service est prévue pour début 2024.
- Février 2021 Diehl Aviation a obtenu une prolongation de contrat de Boeing pour la livraison du système déclairage intérieur du Boeing 787 Dreamliner.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché de léclairage de cabine des avions commerciaux en Europe - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Corps étroit
- 5.1.2 Gros-porteur
-
5.2 Pays
- 5.2.1 France
- 5.2.2 Allemagne
- 5.2.3 Espagne
- 5.2.4 Turquie
- 5.2.5 Royaume-Uni
- 5.2.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Astronics Corporation
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Diehl Aerospace GmbH
- 6.4.4 Luminator Technology Group
- 6.4.5 Safran
- 6.4.6 SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
- 6.4.7 STG Aerospace
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de léclairage de cabine des avions commerciaux en Europe
Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. La France, lAllemagne, lEspagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Les sièges davion de la génération moderne sont fabriqués à partir de matériaux légers et non métalliques et de conceptions légères pour réduire les dépenses de carburant et augmenter la durabilité de lavion. Comparativement aux gros-porteurs, les avions à fuselage étroit peuvent connaître un taux de croissance plus agressif. Au cours de la période 2017-2022, les avions à fuselage étroit ont enregistré la majorité des livraisons, représentant 82 % du nombre total davions livrés.
- Les compagnies aériennes de la région passent également à un éclairage LED de haute qualité, car il élimine de nombreuses lacunes de léclairage intérieur actuel de la cabine en termes de performances, de fiabilité, de durabilité et de poids. La mise en œuvre généralisée de léclairage ambiant à DEL (DEL) sur les avions de nouvelle génération a permis de maintenir les activités de modernisation de la cabine tout en maintenant une qualité de service constante.
- On sattend à ce que le grand nombre de commandes davions passées par diverses compagnies aériennes stimule le marché, car la plupart des compagnies aériennes optent pour un éclairage de cabine innovant pour améliorer lexpérience des passagers. Les principales compagnies aériennes, telles que Rostec, Ryanair, Wizz Air, Air France, Lufthansa et Turkish Airlines, ont commandé environ 670 avions. Dénormes commandes davions comme celles-ci devraient stimuler la demande déclairage de cabine davion au cours de la période de prévision.
- Laccent croissant mis sur lamélioration du confort et de lexpérience stimule la demande déclairage de cabine davion. Des innovations constantes visant à réduire les coûts de maintenance et à remplacer léclairage traditionnellement encombrant par des solutions déclairage LED modernes et compactes sont essentielles pour contribuer à la croissance du marché de léclairage de cabine davion.
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Espagne | |
| Turquie | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Type de produit - Les lumières intérieures des aéronefs qui fournissent léclairage des instruments, des cabines et dautres sections occupées par les passagers sont incluses dans cette étude.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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