Marché mexicain du pétrole et du gaz – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté en amont, intermédiaire et aval.

Aperçu du marché

Mexico Oil and Gas - Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: < 2 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mexicain du pétrole et du gaz devrait enregistrer un TCAC de 2 % au cours de la période de prévision 2022-2027. Selon les données du Secrétariat mexicain à l'énergie (SENER), en raison des règles de quarantaine, la consommation intérieure d'essence au Mexique a chuté de 13,5 % en 2020. PEMEX a subi des pertes substantielles et a depuis déclaré que l'entreprise était ouverte aux coentreprises ou aux concessions, quelque chose sur lequel le gouvernement dirigé par le président AMLO avait été sceptique au départ. Des facteurs tels que le soutien du gouvernement aux sociétés d'hydrocarbures appartenant à l'État devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Cependant, le manque d'investissements privés dans l'industrie pétrolière et gazière du pays devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

  • Le segment en amont devrait connaître une croissance importante, grâce aux politiques gouvernementales de soutien.
  • Le développement des réserves de schiste onshore dans la région côtière du golfe du Mexique devrait constituer une opportunité de croissance importante pour le marché mexicain du pétrole et du gaz à l'avenir.
  • La demande croissante de gaz naturel et de GNL dans le pays a poussé le gouvernement à investir massivement dans le développement de nouvelles infrastructures de transport et de stockage de gaz naturel, stimulant ainsi le marché du pétrole et du gaz dans le pays.

Scope of the report

The Mexico oil and gas market report includes:

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Principales tendances du marché

Le segment en amont devrait connaître une croissance significative

  • Le Mexique a été l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Cependant, au cours de la dernière décennie, le pays a connu une baisse de la production de pétrole et de gaz. En outre, les réserves prouvées de pétrole du pays ont également diminué. En 2020, le pays disposait de plus de 6 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut (1P), soit une baisse de 35 % depuis 2014.​
  • La baisse la plus notable de la production de pétrole a été observée dans le champ le plus prolifique du pays, Akal (Cantarell) où, en 2004, Akal produisait 2 millions de barils par jour (mbpd) et en 2020, il produisait 40 848 barils par jour. Cependant, le champ représente une part importante de la production de gaz dans le pays et occupe donc une position importante sur le marché.​
  • Afin de faire face au déclin de l'industrie, l'ancien gouvernement a introduit des réformes énergétiques, mettant fin au monopole de 75 ans de Pemex, une société pétrolière et gazière publique, afin d'attirer les investissements étrangers dans les projets d'exploration et de développement.​
  • Depuis la réforme énergétique de 2014, l'industrie mexicaine du pétrole et du gaz a subi une profonde transformation. Le Mexique détient un nombre important de ressources récupérables, y compris les ressources en eaux peu profondes et en eaux profondes, ainsi que les ressources de schiste et les ressources terrestres conventionnelles. La réforme énergétique s'est particulièrement concentrée sur la stimulation de l'exploration offshore et la production de plus de pétrole brut à partir des nombreux champs offshore et onshore matures du Mexique, avec un pétrole en place initial (OOIP) de plus de 400 milliards de barils.
  • Depuis la réforme de 2014, le segment offshore a connu une évolution significative. Récemment, en août 2021, Lukoil, une société pétrolière indépendante russe, a commencé à forer son premier puits d'exploration au bloc 12, golfe du Mexique, par la plate-forme semi-submersible Valaris 8505. De plus, en août 2021, Eni a annoncé une découverte de pétrole dans les séquences du Miocène supérieur sur la perspective d'exploration de Sayulita dans le bloc 10 dans le bassin de Cuenca Salina Sureste, au large du Mexique. Selon les premières estimations de la société, cette découverte pourrait potentiellement contenir entre 150 et 200 Mboe en place. En juillet 2021, Petronas, la compagnie pétrolière nationale malaisienne, a annoncé le lancement du puits d'exploration offshore du mois d'août dans le bloc 12 au Mexique, selon le partenaire de coentreprise Medco Energi. Le puits d'exploration Bacalar-1 devait démarrer à la mi-août 2021,
  • En outre, onshore a également connu des développements décents. En mars 2021, la société mexicaine Pemex a annoncé avoir découvert plus de 1,2 milliard de bep de pétrole et de gaz naturel dans un complexe onshore de l'État de Tabasco. Avec cela, la société s'attend à atteindre des niveaux de production de gaz à 4,287 Bcf/j d'ici 2023.​
  • Entre autres développements d'exploration et de production, le Mexique a également connu divers investissements sur le marché. Par exemple, en juillet 2021, Lukoil a accepté de payer 435 millions USD et des frais de développement supplémentaires non spécifiés pour acquérir une participation opérationnelle de 50 % dans deux blocs mexicains en eaux peu profondes auprès de Fieldwood Energy.​
  • Par conséquent, en raison des points ci-dessus, le segment en amont devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Mexico Oil and Gas Market - Market Share by Segmentation

La demande croissante de gaz naturel et de GNL devrait stimuler le marché

  • La consommation intérieure de gaz naturel du Mexique a augmenté régulièrement au cours des dernières années. En raison de la baisse de la production nationale, les importations de gaz naturel en provenance des États-Unis et sous forme de GNL n'ont cessé d'augmenter, les volumes d'importation de gaz des États-Unis atteignant des niveaux record en juin 2021. En 2020, le pays a consommé 86,3 milliards de mètres cubes ( BCM) de gaz, qui a augmenté de 21,89% par rapport à 70,8 BCM en 2011.
  • Pour répondre à la demande croissante de gaz naturel, les sociétés d'État mexicaines ont décidé d'investir massivement dans le développement de nouvelles infrastructures de transport et de stockage de gaz naturel. Ces investissements comprennent également des investissements dans le développement d'infrastructures GNL telles que des terminaux de regazéification et de soutage. Ces investissements à grande échelle devraient catalyser la croissance du secteur intermédiaire en particulier et du secteur pétrolier et gazier mexicain en général au cours de la période de prévision.
  • En raison de sa situation géographique entre l'Atlantique et le Pacifique et de sa proximité avec les vastes réserves de gaz de schiste du sud des États-Unis, le Mexique a le potentiel pour devenir un hub d'exportation de GNL. Cependant, depuis août 2021, le projet de liquéfaction Energia Costa Azul de Sempra est le seul grand terminal d'exportation de GNL en construction au Mexique en Basse-Californie, le long de la côte pacifique. En décembre 2020, Total Energies SE a acquis une participation de 16,6 % dans la phase 1 du projet de 2 milliards de dollars, Sempra LNG et IEnova détenant 41,7 % chacun. ​
  • Le projet sera construit dans l'installation de regazéification de GNL Energía Costa Azul existante d'IEnova et comprendra une installation de liquéfaction à train unique d'une capacité nominale de 3,25 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL. Total Energies SE a également signé un accord de vente et d'achat d'une durée de 20 ans pour 1,7 MTPA de GNL provenant de l'installation d'exportation. Le japonais Mitsui a signé un accord similaire de 20 ans pour acheter environ 0,8 MTPA de GNL du projet.
  • Parmi les autres projets d'exportation de GNL proposés, citons l'installation de 12,9 MTPA de Mexico Pacific Limited à Puerto Libertad à Sonora et le deuxième projet de Sempra appelé Vista Pacifico à Topolobampo à Sinaloa. Le gouvernement mexicain a également proposé un terminal d'exportation de GNL à Salina Cruz sur la côte Pacifique.​
Mexico Oil and Gas Market - Natural Gas Consumption

Paysage concurrentiel

Le marché mexicain du pétrole et du gaz est modérément fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, Exxon Mobil Corporation et BP Plc, entre autres.

Principaux acteurs

  1. Petroleos Mexicanos (Pemex)

  2. Royal Dutch Shell PLC

  3. TC Energy Corporation

  4. Exxon Mobil Corporation

  5. BP PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché mexicain du pétrole et du gaz est modérément fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, Exxon Mobil Corporation et BP Plc, entre autres.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. RÉSUMÉ

          1. 3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 introduction

                1. 4.2 Réserves prouvées de pétrole et de gaz, 2010-août 2021 ?

                  1. 4.3 Production et prévisions de gaz naturel au Mexique, jusqu'en 2027

                    1. 4.4 Production et prévisions de pétrole brut au Mexique, jusqu'en 2027

                      1. 4.5 Consommation de pétrole et de gaz au Mexique, 2010-2020

                        1. 4.6 Capacité et prévisions de débit des raffineries de pétrole, jusqu'en 2027

                          1. 4.7 Production, consommation et ventes de pétrole raffiné, jusqu'en août 2021

                            1. 4.8 Production pétrochimique, jusqu'en août 2021

                              1. 4.9 Statut du commerce pétrolier au Mexique, jusqu'en août 2021

                                1. 4.10 Tendances et développements récents

                                  1. 4.11 Politiques et réglementations gouvernementales

                                    1. 4.12 Dynamique du marché

                                      1. 4.12.1 Conducteurs

                                        1. 4.12.2 Contraintes

                                        2. 4.13 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                                          1. 4.14 Analyse PILON

                                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                            1. 5.1 Amont (Exploration et Production)

                                              1. 5.2 Midstream (Pipeline et terminaux GNL)

                                                1. 5.3 Aval (Raffineries, Pétrochimie et Distribution)

                                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                  1. 6.1 Fusions, acquisitions, collaborations et coentreprises

                                                    1. 6.2 Stratégies adoptées par les acteurs clés

                                                      1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                        1. 6.3.1 Petroleos Mexicanos (Pemex)

                                                          1. 6.3.2 Royal Dutch Shell PLC

                                                            1. 6.3.3 Société Chevron

                                                              1. 6.3.4 TotalEnergies SE

                                                                1. 6.3.5 Cita Energy

                                                                  1. 6.3.6 TC Energy Corporation

                                                                    1. 6.3.7 Saipem SpA

                                                                      1. 6.3.8 Énergie Sempra

                                                                        1. 6.3.9 Sicim SpA

                                                                          1. 6.3.10 Marathon Petroleum Corporation

                                                                            1. 6.3.11 API BP

                                                                              1. 6.3.12 ExxonMobil Corporation

                                                                            2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                              **Subject to Availability
                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                              Le marché mexicain du pétrole et du gaz est étudié de 2019 à 2028.

                                                                              Le marché mexicain du pétrole et du gaz croît à un TCAC de <2 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                              Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, BP PLC, ExxonMobil Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain du pétrole et du gaz.

                                                                              close-icon
                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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