Taille et Part du Marché du Pétrole et Gaz au Mexique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 8.38 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 8.51 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 9.19 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 1.56% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché du Pétrole et Gaz au Mexique par Mordor Intelligence
La taille du Marché du Pétrole et Gaz au Mexique en 2026 est estimée à 8,51 milliards USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 8,38 milliards USD, avec des projections pour 2031 indiquant 9,19 milliards USD, croissant à un TCAC de 1,56 % sur la période 2026-2031.
Le rythme modeste démontre comment le marché mexicain du pétrole et gaz est en train de passer de décennies de domination étatique vers un modèle mixte, dans lequel Petróleos Mexicanos (Pemex) reste central tout en collaborant sélectivement avec des partenaires privés. Les dépenses Amont représentent encore les trois quarts de l'investissement total, mais la croissance la plus rapide provient des initiatives Aval liées à la raffinerie Olmeca d'une valeur de 16,8 milliards USD et à un mandat national d'autosuffisance en carburant. Les ajouts de gazoducs transfrontaliers réduisent les coûts des matières premières et favorisent la production d'électricité à partir du gaz, tandis que les projets en eaux profondes tels que Trion et Zama promettent de freiner le déclin de la production. Néanmoins, le marché mexicain du pétrole et gaz fait face à des vents contraires structurels liés à la dette de 101,5 milliards USD de Petróleos Mexicanos (Pemex) et aux revirements politiques qui favorisent le contrôle étatique, tempérant l'enthousiasme du secteur privé.[1]Charles Kennedy, "Pemex réduit ses exportations pour alimenter Dos Bocas," bloomberg.com
Principaux Points à Retenir du Rapport
- Par secteur, les opérations Amont représentaient 72,60 % de la part du marché mexicain du pétrole et gaz en 2025, tandis que les opérations Aval ont enregistré le taux de croissance le plus rapide de 2,26 % vers 2031.
- Par localisation, les actifs Terrestres détenaient 65,30 % de la part du marché du pétrole et gaz au Mexique en 2025 ; les activités Offshore devraient croître à un TCAC de 2,22 % jusqu'en 2031, portées par les développements en eaux profondes.
- Par service, la Construction représentait 61,10 % de la taille du marché du pétrole et gaz au Mexique en 2025, tandis que le Déclassement devrait s'étendre à un TCAC de 4,86 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché du Pétrole et Gaz au Mexique
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| La libéralisation des cycles d'appels d'offres Amont attire les compagnies pétrolières internationales | +0.8% | Blocs offshore du Golfe du Mexique, Bassin de Sureste | Moyen terme (2-4 ans) |
| La hausse de la production d'électricité à partir du gaz naturel stimule la demande intérieure de gaz | +0.6% | National, concentré dans les corridors industriels | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les découvertes en eaux profondes dans le Golfe du Mexique entrent en phase de développement | +0.4% | Offshore Campeche, eaux de Tabasco | Long terme (≥ 4 ans) |
| Le développement des hubs de soutage de GNL ouvre de nouveaux canaux d'enlèvement | +0.3% | Ports de Veracruz, Altamira | Moyen terme (2-4 ans) |
| L'expansion des gazoducs transfrontaliers États-Unis–Mexique réduit les coûts des matières premières | +0.5% | États frontaliers du Nord, région du Sud-Est | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les projets pilotes de Captage et Stockage du Carbone par Récupération Assistée du Pétrole (CSC-RAP) améliorent les facteurs de récupération | +0.2% | Bassin Tampico-Misantla, champs matures | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La libéralisation des cycles d'appels d'offres Amont attire les compagnies pétrolières internationales
Le Mexique a rouvert les appels d'offres compétitifs sur les hydrocarbures en 2024, et le processus simplifié a déjà attiré 2,3 milliards USD d'engagements de la part de Shell, Chevron et TotalEnergies vers des prospects en eaux profondes dans le Bassin de Sureste. Le bassin détient environ 12 milliards de barils de ressources récupérables, ce qui en fait un aimant pour les technologies internationales telles que les arbres sous-marins haute spécification qui optimisent l'assurance d'écoulement. Les Schémas de Développement Mixte finalisés en avril 2025 permettent à Petróleos Mexicanos (Pemex) de conserver une participation majoritaire tout en tirant parti de l'expertise des partenaires, trouvant un équilibre entre souveraineté et innovation.[2]Commission Nationale de l'Énergie, "Lignes directrices sur le Développement Mixte 2025," nortonrosefulbright.com La transparence contractuelle reste déterminante ; les amendes imposées à Eni SpA et Shell pour des dépassements du programme de travaux soulignent l'intention des régulateurs d'appliquer les délais.[3]Commission Fédérale d'Électricité, "Plan d'Expansion de la Production 2025-2030," bnamericas.com À moyen terme, des cycles d'appels d'offres réguliers pourraient ajouter 250 000 barils par jour de nouvelle production.
La hausse de la production d'électricité à partir du gaz naturel stimule la demande intérieure de gaz
Le Mexique prévoit d'ajouter 10,1 GW de nouvelle capacité à cycle combiné d'ici 2030, augmentant ainsi la part du gaz naturel dans le mix énergétique et portant les importations de gazoducs en provenance des États-Unis à 6,4 milliards de pieds cubes par jour (Gpc/j) d'ici décembre 2024. Les corridors industriels ont enregistré une hausse de 15 % de la consommation d'électricité liée aux projets de délocalisation de proximité, intensifiant la croissance de la demande à court terme. La production intérieure de gaz a diminué à 4,4 Gpc/j en janvier 2025, élargissant l'écart entre l'offre et la demande et incitant à des projets tels que le gazoduc Hidalgo-Puebla de 287 km, annoncé en janvier de la même année. Le gaz alimente désormais 40 % de la capacité installée de la Commission Fédérale d'Électricité (CFE) depuis la mise en service de la centrale de San Luis Potosí en 2025.
Les découvertes en eaux profondes dans le Golfe du Mexique entrent en phase de développement
Le projet Trion de Woodside Energy Group, un investissement de 7 milliards USD visant une première production en 2028, marque la première production en eaux profondes du Mexique et utilisera une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) de 100 000 barils par jour pour monétiser les réserves à une profondeur d'eau de 2 500 mètres.[4]Woodside Energy Group, "Aperçu du Développement de Trion," woodside.com SLB a remporté un contrat de forage de 18 puits en avril 2025, qui s'appuie sur des systèmes de positionnement de puits par intelligence artificielle pour réduire le temps improductif. Les efforts parallèles sur le champ Zama, d'une capacité de 180 000 barils par jour, avancent dans le cadre d'un plan de 4,5 milliards USD supervisé par DORIS Group. La découverte d'Eni SpA dans le Bassin de Sureste en 2024 enrichit davantage le portefeuille de projets en eaux profondes.
Le développement des hubs de soutage de GNL ouvre de nouveaux canaux d'enlèvement
New Fortress Energy a expédié la première cargaison de GNL du Mexique depuis Altamira en juillet 2024, inaugurant une installation flottante de 1,4 Mtpa qui ancre les exportations de la côte du Golfe. Sur la côte Pacifique, le projet Energia Costa Azul de Sempra Infrastructure, d'une capacité de 3 Mtpa, devrait entrer en service commercial mi-2025, permettant au gaz du Bassin Permien d'atteindre les acheteurs asiatiques sans être contraint par le Canal de Panama. Pilot LNG et GFI LNG prévoient un hub de soutage à Salina Cruz pour approvisionner les navires transpacifiques, tandis que Coatzacoalcos a obtenu une concession foncière en juin 2025 pour un terminal de GNL desservant les deux bassins océaniques.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | Impact (~) % sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Les revirements réglementaires liés au recul de la réforme énergétique créent de l'incertitude | -0.4% | National, affectant tous les opérateurs privés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Le sous-investissement chronique dans les raffineries existantes limite les marges Aval | -0.3% | Emplacements des raffineries à Tabasco, Veracruz, Tamaulipas | Moyen terme (2-4 ans) |
| L'opposition communautaire retarde l'acquisition de droits de passage pour les gazoducs terrestres longue distance | -0.2% | Territoires autochtones, communautés rurales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Le déficit de compétences ralentit l'adoption des solutions numériques pour les champs pétroliers | -0.1% | Centres techniques, opérations offshore | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les revirements réglementaires liés au recul de la réforme énergétique créent de l'incertitude
La présidente Sheinbaum a consolidé la CRE et la CNH au sein d'une nouvelle Commission Nationale de l'Énergie en 2025, recentralisant la supervision sous SENER et donnant la priorité à 54 % de contrôle public de la production d'électricité. La loi amendée sur les hydrocarbures favorise Petróleos Mexicanos (Pemex) dans l'allocation Amont, ce qui a conduit certaines compagnies pétrolières internationales à geler les nouveaux appels d'offres d'acreage. La pause dans les prochains cycles d'appels d'offres réduit le portefeuille d'exploration. Les recours judiciaires en attente et la perspective de renégociations de contrats aggravent l'incertitude à court terme.
Le sous-investissement chronique dans les raffineries existantes limite les marges Aval
Les six raffineries existantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) ont atteint en moyenne seulement 53,7 % de taux d'utilisation en 2024 malgré 72 milliards MXN de travaux de modernisation, reflétant des unités vieillissantes mal adaptées au pétrole brut mexicain à forte teneur en soufre. La nouvelle raffinerie Olmeca a atteint une production initiale en août 2024, mais fait encore face à des défis liés aux difficultés de montée en charge, notamment des problèmes de qualité des matières premières et des perturbations météorologiques. Des coûts d'exploitation élevés compriment les marges et découragent les capitaux privés. La dette de 101,5 milliards USD de Petróleos Mexicanos (Pemex) contraint davantage les dépenses en unités de craquage catalytique et de désulfuration qui pourraient améliorer les rendements.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Secteur : La Dominance du Secteur Amont Structure le Marché
L'activité Amont a capturé 72,60 % du marché mexicain du pétrole et gaz en 2025, alors que les entreprises cherchaient à remplacer les réserves en cours d'épuisement. Les engagements de développement totalisant plus de 11 milliards USD, notamment Trion, Zama et Lakach, ancrent la visibilité Amont jusqu'en 2031. Pourtant, le développement du secteur Aval affiche le dynamisme le plus fort, avec le segment progressant à un TCAC de 2,26 %, porté par la raffinerie Olmeca et les modernisations de Cadereyta et Salina Cruz. Ces investissements témoignent d'une détermination à plafonner les importations de produits raffinés à un niveau représentant désormais 56,8 % de la demande intérieure.
La taille du marché mexicain du pétrole et gaz attribuée au secteur Aval devrait s'élever à 2,68 milliards USD d'ici 2031, augmentant ainsi sa part dans le marché global. Les opérateurs du secteur Intermédiaire, tels que TC Energy Corporation, allouent 3,9 milliards USD au gazoduc Southeast Gateway, assurant un approvisionnement régulier en matières premières pour le nouveau parc de raffinage et de production d'électricité. Collectivement, ces flux s'alignent sur les objectifs gouvernementaux de sécurité énergétique et de croissance industrielle.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Localisation : L'Expansion Offshore Équilibre la Maturité Terrestre
L'acreage Terrestre représentait 65,30 % de la part du marché mexicain du pétrole et gaz en 2025, soutenu par les champs existants dans le Tabasco et le Campeche en eaux peu profondes. Néanmoins, les projets Offshore affichent une dynamique plus forte, progressant à un TCAC de 2,22 % avec la mise en service des hubs de la Ceinture Plissée de Perdido. Des technologies telles que la compression sous-marine et les appareils de forage à positionnement dynamique réduisent les coûts de levage et améliorent la récupération à des profondeurs d'eau dépassant 1 500 m.
En conséquence, la taille du marché mexicain du pétrole et gaz pour les opérations Offshore devrait dépasser 3,24 milliards USD d'ici 2031. La mitigation des risques s'améliore car la plupart des développements sous-marins sont situés loin des zones de protestation communautaire qui compliquent les gazoducs terrestres. Parallèlement, la production Terrestre à Tabasco a diminué de 511 000 bpj en juillet 2023 à 410 000 bpj en novembre 2024, témoignant de l'épuisement des réservoirs.
Par Service : La Dominance de la Construction cède la place à la Croissance du Déclassement
La Construction représentait 61,10 % de la part du marché mexicain du pétrole et gaz en 2025, reflétant un cycle d'infrastructure intense qui englobe la fabrication de plateformes en eaux profondes, les gazoducs longue distance tels que le Southeast Gateway, et les chantiers de la raffinerie Olmeca. Des entreprises comme Saipem SpA et SICIM SpA fournissent des navires de levage lourd spécialisés et des ensembles de pose sous-marine pour répondre aux besoins d'ingénierie en eaux profondes, signalant que le Mexique est passé de l'exploration au développement à pleine échelle.
Les programmes de Maintenance et d'Arrêt Technique, qui élèvent les barrières à l'entrée et favorisent les prestataires de services ayant une expérience avérée en Mer du Nord ou dans le Golfe du Mexique américain, sont essentiels mais matures, se concentrant sur les raffineries vieillissantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) et les jackets offshore qui nécessitent des inspections d'intégrité, des révisions d'équipements rotatifs et des mesures de protection contre la corrosion. Le Déclassement, bien que le plus petit aujourd'hui, est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,86 % jusqu'en 2031, alors que Cantarell, Ku-Maloob-Zaap et d'autres hubs matures approchent de leurs obligations de fin de vie. De nouvelles règles environnementales exigent des procédures documentées de bouchage et d'abandon, le démantèlement des superstructures et le nettoyage des fonds marins selon les normes internationales, ce qui élève les barrières à l'entrée et favorise les prestataires de services ayant une expérience avérée en Mer du Nord ou dans le Golfe du Mexique américain.
Cantarell seul compte plus de 200 puits et 24 plateformes approchant de l'âge du déclassement, impliquant un carnet de commandes de référence pour les ensembles de bouchage et d'abandon, les navires de levage lourd et les outils de découpe sous-marine. Les prestataires de services qui maîtrisent les rapports réglementaires, la surveillance de la contamination et les protocoles de transfert d'actifs sécurisent un avantage de premier entrant alors que le marché mexicain du pétrole et gaz entre dans sa phase de retraite.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse Géographique
Les États du Sud-Est continuent de dominer l'activité. Tabasco accueillait 410 000 bpj en novembre 2024 et abrite la raffinerie Olmeca, positionnant la région comme un hub à la fois de production et de traitement. La province offshore voisine du Campeche reste le socle de la production en eaux peu profondes et sert de point de départ pour les programmes en eaux profondes. Veracruz équilibre les puits terrestres avec des ambitions dans le secteur Intermédiaire et le GNL ; le terminal flottant d'Altamira a réalisé sa première cargaison en juillet 2024.
Les États frontaliers du Nord jouent un rôle principalement dans le transport de gaz. Tamaulipas et Nuevo León interconnectent l'approvisionnement des États-Unis à la demande mexicaine via le corridor Sur de Texas-Tuxpan et la future ligne Southeast Gateway, permettant des matières premières moins coûteuses pour les centrales électriques. Le Bassin de Burgos offre un potentiel de gaz de schiste non conventionnel, bien que le développement dépende de la clarté réglementaire et des règles d'utilisation de l'eau.
Les entités de la côte Pacifique telles que Sonora et Baja California se positionnent comme des passerelles d'exportation. Energia Costa Azul chargera sa première cargaison de GNL en 2025, réduisant la congestion via le Canal de Panama. Pendant ce temps, la Péninsule du Yucatán cherche à obtenir 30 milliards USD en nouvelles lignes et en production pour répondre aux exigences du tourisme et de la croissance industrielle. Le bassin Tampico-Misantla à l'est constitue un terrain d'essai pour le CSC-RAP, combinant l'aptitude géologique avec la proximité des sources industrielles de CO₂.
Paysage Concurrentiel
Petróleos Mexicanos (Pemex) reste l'acteur central, pourtant l'industrie mexicaine du pétrole et gaz fonctionne désormais selon un modèle hybride. L'entreprise d'État gère encore 87,5 % des volumes de vente au détail d'essence et 80 % de diesel, mais se tourne de plus en plus vers des coentreprises pour l'exploration à forte intensité de capital. Les compagnies pétrolières internationales telles que Chevron Corporation et TotalEnergies SE conservent généralement 20 à 35 % de participation dans les blocs en eaux profondes, échangeant le contrôle contre l'acceptation réglementaire. Les géants des services, SLB, Halliburton et Baker Hughes Co., se différencient par des outils de forage numériques, le contrat d'intelligence artificielle de SLB pour Trion illustrant un avantage concurrentiel.
Le secteur Intermédiaire reste plus ouvert. TC Energy Corporation est en bonne voie pour mettre en service le Southeast Gateway de 2,6 Gpc/j en mai 2025, tandis que Kinder Morgan étend le GCX pour desservir les terminaux de GNL du Pacifique. Le GNL flottant novateur de New Fortress Energy montre comment les entreprises privées peuvent contourner les contraintes du raffinage et créer des voies d'exportation.
La consolidation réglementaire sous SENER penche sans doute l'avantage en faveur des affiliés étatiques, mais les charges fiscales de Petróleos Mexicanos (Pemex) créent de l'espace pour des partenaires compétents. Les récents Schémas de Développement Mixte maintiennent Petróleos Mexicanos (Pemex) au-dessus de 50 % de propriété mais permettent aux parties extérieures de percevoir des frais de récupération des coûts. À moyen terme, les structures de partage du risque définiront la compétitivité sur le marché mexicain du pétrole et gaz.
Leaders du Secteur du Pétrole et Gaz au Mexique
Petróleos Mexicanos (Pemex)
Royal Dutch Shell plc
BP plc
Chevron Corporation
TotalEnergies SE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juillet 2025 : Les exportations de pétrole brut de Petróleos Mexicanos (Pemex) tombent à un niveau plancher de 46 ans à 529 000 bpj alors que la montée en charge d'Olmeca détourne des barils vers le système domestique.
- Juin 2025 : Coatzacoalcos obtient un terrain pour un terminal de GNL dans l'Isthme de Tehuantepec, ouvrant des voies d'expédition vers les deux océans.
- Mai 2025 : TC Energy Corporation complète 70 % de la pose des tuyaux offshore du Southeast Gateway, visant un démarrage en service en mai 2025.
- Avril 2025 : SLB remporte un contrat de forage de 18 puits assisté par intelligence artificielle pour le projet Trion de Woodside Energy Group.
Périmètre du Rapport sur le Marché du Pétrole et Gaz au Mexique
Le périmètre du rapport sur le marché mexicain du pétrole et gaz comprend :
| Amont |
| Intermédiaire |
| Aval |
| Terrestre |
| Offshore |
| Construction |
| Maintenance et Arrêt Technique |
| Déclassement |
| Par Secteur | Amont |
| Intermédiaire | |
| Aval | |
| Par Localisation | Terrestre |
| Offshore | |
| Par Service | Construction |
| Maintenance et Arrêt Technique | |
| Déclassement |
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du marché du Pétrole et Gaz au Mexique ?
La taille du marché du Pétrole et Gaz au Mexique est de 8,51 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 9,19 milliards USD d'ici 2031.
Quel segment connaît la croissance la plus rapide sur le marché du Pétrole et Gaz au Mexique ?
Les activités Aval s'étendent au rythme le plus rapide avec un TCAC de 2,26 % jusqu'en 2031, grâce aux nouvelles capacités de raffinage et aux politiques d'autosuffisance en carburant.
Quelle est l'importance des développements en eaux profondes pour la production future ?
Des projets tels que Trion et Zama pourraient collectivement ajouter plus de 280 000 barils par jour après 2028, contribuant à inverser le déclin de la production nationale.
Pourquoi la demande de gaz naturel augmente-t-elle si rapidement au Mexique ?
La Commission Fédérale d'Électricité ajoute 10,1 GW de centrales à cycle combiné, faisant du gaz le carburant de transition privilégié pendant la montée en puissance des énergies renouvelables.
Quelles sont les perspectives pour les exportations de GNL depuis le Mexique ?
Avec Altamira en exploitation et Energia Costa Azul prévue pour entrer en service en 2025, la capacité de GNL dépasse 4 Mtpa, positionnant le Mexique comme un nouvel exportateur vers les marchés du Pacifique et de l'Atlantique.
Comment les récents changements de politique affectent-ils l'investissement privé ?
La centralisation sous SENER accorde à Petróleos Mexicanos (Pemex) un accès préférentiel, augmentant le risque réglementaire et retardant les nouveaux cycles d'appels d'offres, mais les Schémas de Développement Mixte permettent toujours la participation minoritaire des compagnies pétrolières internationales.
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