Marché de l’Internet industriel des objets (IIoT) – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l’Internet industriel des objets (IIoT) est segmenté par type (matériel, logiciels, services et connectivité), utilisateur final vertical (fabrication, transport, pétrole et gaz) et géographie.

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Aperçu du marché

Industrial Internet of Things (IIoT) Market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 12.3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché mondial de l'IoT industriel était évalué à 313,27 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre une valeur de 607,73 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 12,3 % sur la période de prévision 2021-2026. L'Internet industriel des objets (IIoT ) sont principalement intégrés pour améliorer l'efficacité opérationnelle des processus industriels et de fabrication, dans lesquels les machines sont connectées. Les technologies, telles que le big data et l'apprentissage automatique, sont de plus en plus utilisées pour exploiter les données générées par les appareils connectés, pour améliorer la communication machine à machine (M2M) et rationaliser le flux de travail. De plus, la baisse des coûts de fabrication et des capteurs impliqués dans la production des IoT stimule davantage la demande.

  • Des avantages significatifs, tels que des marges bénéficiaires à grande échelle grâce à des améliorations de l'efficacité énergétique, incitent les entreprises à investir de manière agressive sur le marché. Selon une étude de Microsoft en 2019, l'IoT devient de plus en plus indispensable à l'industrie manufacturière. 87 % des décideurs IoT du secteur ont adopté l'IoT, et la grande majorité déclare que l'IoT est essentiel au succès de leur entreprise et qu'ils sont satisfaits de la technologie.
  • De plus, l'utilisation et la demande d'edge computing dans l'IoT industriel augmentent rapidement en raison de ses capacités de nouvelle génération. Par exemple, en février 2020, Premio Inc a annoncé son tout nouvel ordinateur industriel sans ventilateur RCO-6100 et son panneau PC robuste WIO-W221C IP65 pour l'IoT industriel de nouvelle génération.
  • Les opérateurs historiques du marché, tels que Google, Amazon Web Services et Microsoft, entre autres, devront établir des partenariats plus collaboratifs avec des sociétés d'informatique de pointe, afin de fournir des solutions uniques aux utilisateurs industriels. En outre, le nombre croissant d'installations de robots industriels, dans le monde, devrait créer une demande considérable de communications à faible latence et à faible gigue, améliorant considérablement le besoin de solutions IIoT. De plus, en juin 2020, Amazon Web Services, Inc. (AWS) a annoncé AWS Snowcone, un nouveau petit appareil informatique et de transfert de données ultra-portable, robuste et sécurisé qui pèse moins de cinq livres et capable de s'intégrer dans un boîte aux lettres standard. Cela permet aux clients de collecter des données, de les traiter localement et de les déplacer vers AWS hors ligne ou en ligne.
  • La pandémie de COVID-19 a touché presque tous les pays et industries à travers le monde, avec des industries telles que la fabrication, le pétrole et le gaz et les industries du transport qui sont confrontées aux effets les plus violents. Par exemple, en raison de la pandémie et des fermetures, l'industrie pétrolière et gazière a observé une baisse de la demande ; par exemple, les prix du pétrole ont diminué de 50 % depuis janvier 2020, les marchés américains enregistrant un niveau record. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué que la demande de pétrole a diminué de 29 millions de barils par jour au cours du mois d'avril 2020 et devrait diminuer de 23,1 millions de barils par jour d'ici le deuxième trimestre 2020. Ces développements devraient influencer les projets IIoT futurs et actuels en cours car ils peut être considéré comme non essentiel et reporté ou annulé dans un avenir prévisible.

Portée du rapport

L'IoT est un réseau d'objets connectés à Internet. Ces objets collectent et échangent les données à l'aide de capteurs intégrés en leur sein. Les systèmes IoT connectent des appareils spécialisés conçus à des fins spécifiques avec un degré limité de programmabilité et de personnalisation. De plus, les systèmes IoT stockent et traitent également les données de manière distribuée. Le champ d'étude sur le marché de l'IoT est structuré pour suivre les dépenses en matériel, plates-formes et services dans les industries des utilisateurs finaux, telles que la fabrication, les transports, le pétrole et le gaz, les services publics et d'autres industries des utilisateurs finaux. Le type IIoT couvert par l'étude comprend le matériel, les logiciels et les services. Dans le cadre du matériel, les technologies envisagées comprennent les capteurs, la robotique industrielle, les systèmes de contrôle distribués, les compteurs intelligents, les dispositifs de surveillance d'état, les cartes d'interface, Systèmes de suivi des actifs basés sur RFID, et autres. Dans le cadre du logiciel, l'étude couvre, SCADA, le système de gestion des pannes, le logiciel de sécurité des applications, le logiciel de surveillance, le logiciel de gestion de réseau, le système de suivi du fret, le logiciel de gestion de flotte, etc. Sous les services, l'étude couvre à la fois les services professionnels et les services gérés.

Type
Hardware
Software
Services & Connectivity
End-user Vertical
Manufacturing
Transportation
Oil and Gas
Utility
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World

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Principales tendances du marché

La fabrication détiendra une part de marché majeure

  • Parmi les industries, une part importante des investissements et des parts de marché est détenue par l'industrie manufacturière, la fabrication discrète et de processus investissant intensément dans l'adoption de l'IoT. En plus de cela, la direction de l'industrie tient à l'adoption de l'IoT ; selon une étude de Microsoft en 2019, 87 % des décideurs de l'industrie manufacturière étaient favorables à l'adoption de l'automatisation industrielle, de la qualité et de la conformité, de la planification et de l'ordonnancement de la production, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, et de la sûreté et de la sécurité des usines comme utilisation principale cas.
  • Avec l'avènement de l'industrie 4.0, l'IIoT gagne du terrain à la fois dans la fabrication discrète et dans la fabrication de processus, car l'IIoT offre des moyens d'optimiser les opérations, de réduire les temps d'arrêt, d'augmenter l'efficacité et d'aider à prendre des décisions basées sur les données, augmente la marge bénéficiaire et réduit les coûts à court terme. ROI sur l'adoption de l'IoT.
  • Les taux d'adoption de l'industrie devraient être supérieurs à ceux de toutes les autres industries en raison de la propension accrue des décideurs à adopter des solutions IoT. Selon une étude de GE, 58 % des fabricants ont mentionné que l'IoT est nécessaire pour transformer numériquement les opérations industrielles.
  • En plus de cela, une étude de Capgemini a révélé que la fabrication industrielle détenait le deuxième pourcentage moyen de mise en œuvre des cas d'utilisation à fort potentiel par les industries après les télécommunications, qui s'élevait à 33 %, l'accent étant mis sur la maintenance des actifs de production, l'intelligence de fabrication et l'optimisation de la qualité des produits. .
  • De plus, l'adoption de robots industriels dans les industries manufacturières devrait encore augmenter au cours des prochaines années. Par exemple, selon l'IFR, la demande mondiale de robots avancés dans le secteur manufacturier devrait atteindre 3,7 milliards USD d'ici 2020 ; en raison de ces développements, divers autres aspects de l'industrie manufacturière tels que la logistique interne, la gestion des stocks et des entrepôts, etc., devraient également être automatisés au cours des prochaines années.
Industrial Internet of Things (IIoT) Market Share

L'Asie-Pacifique détiendra une part de marché maximale

  • Selon l'organisme de l'industrie informatique NASSCOM, environ 6 000 brevets Internet des objets (IoT) ont été déposés en Inde au cours de la période 2009-2019, dont plus de 5 000 au cours des cinq dernières années. Les fabricants d'équipements électroniques et électriques, de dispositifs à semi-conducteurs et d'équipements informatiques et de télécommunications représentaient ensemble plus de 60 % des brevets IoT déposés en Inde par des entités commerciales sur la période 2009-2019.
  • NASSCOM a également déclaré que le marché de l'IoT en Inde devrait atteindre 15 milliards de dollars d'ici 2020 et que les industries manufacturières et automobiles connaîtront les taux d'adoption les plus élevés au cours des prochaines années. Selon l'Internet and Mobile Association of India, l'IoT peut représenter une opportunité pouvant atteindre 12 milliards USD, et l'IoT industriel devrait représenter une part de marché plus importante que l'IoT grand public.
  • En raison des relations tendues entre les États-Unis et la Chine, la Chine se tourne vers l'expertise japonaise en matière d'IdO pour réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Ainsi, la Chine a invité des représentants des membres de l'IVC à une série de symposiums chinois sur le thème de l'IdO. La Chine a également demandé à l'IVC de l'aider à former une organisation internationale qui se concentre sur la recherche et la mise en œuvre d'une meilleure technologie IIoT sur le lieu de travail.
  • De plus, le gouvernement joue un rôle majeur dans la mise en œuvre des cas d'utilisation de l'IIOT dans la région. Des initiatives gouvernementales telles que Digital India et Make in India donnent un nouvel élan à l'industrie manufacturière indienne. La campagne Make in India profite énormément de l'IdO pour fournir des moyens innovants de développement durable des organisations manufacturières.
  • L'initiative Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 vise à accroître la sensibilisation à la fabrication 4.0 au sein de l'industrie manufacturière indienne et à aider les parties prenantes à relever les défis liés à la fabrication intelligente.
Industrial Internet of Things (IIoT) Market Analysis

Paysage concurrentiel

Le marché industriel de l'Internet des objets est fragmenté car la majorité des entreprises manufacturières à travers le monde utilisent l'IoT après l'évolution actuelle de l'industrie 4.0. Cela rend le marché hautement concurrentiel et permet aux entreprises de fournir des services dans l'IoT. Certains des développements clés du marché sont:

  • En juillet 2020, GE Digital fournit à la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) un ensemble combiné de logiciels et de services à la centrale électrique Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). L'accord prévoit que GE fournira des services de maintenance et de réparation pour les générateurs de turbines à vapeur existants de l'usine, combinés avec le logiciel GE qui aidera CDEEE à exploiter l'usine de manière fiable et à atteindre des performances optimales.
  • En juillet 2020, Cypress a annoncé la disponibilité en production de son microcontrôleur (MCU) PSoC 64 Standard Secure Amazon Web Services. Ce nouveau microcontrôleur comprend un micrologiciel de sécurité pré-validé qui aide les concepteurs à réduire considérablement les risques de conception et les coûts de R&D et à accélérer la mise sur le marché.

Principaux acteurs

  1. Compagnie générale d'électricité

  2. Oracle Corporation

  3. SAP SE

  4. Honeywell International Inc.

  5. Société IIBM

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Amazon Web Services Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Fujitsu Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, SAP SE, Siemens AG, Honeywell International Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Covid-19 Impact on the IIoT market

    5. 4.5 Regulatory Framework

    6. 4.6 Market Drivers

      1. 4.6.1 Proliferation of digitalization and adoption of sensors in plants

      2. 4.6.2 Growing demand for automated and efficient process

    7. 4.7 Market Restraints

      1. 4.7.1 Issues Related to Security and Privacy of Data and Connectivity of Devices and Interoperability

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Hardware

      2. 5.1.2 Software

      3. 5.1.3 Services & Connectivity

    2. 5.2 End-user Vertical

      1. 5.2.1 Manufacturing

      2. 5.2.2 Transportation

      3. 5.2.3 Oil and Gas

      4. 5.2.4 Utility

      5. 5.2.5 Other End-user Verticals

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Amazon Web Services Inc.

      2. 6.1.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

      3. 6.1.3 Fujitsu Ltd

      4. 6.1.4 Mitsubishi Electric Corporation

      5. 6.1.5 SAP SE

      6. 6.1.6 Siemens AG

      7. 6.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 6.1.8 Emerson Electric Co.

      9. 6.1.9 OMRON Corporation

      10. 6.1.10 IBM Corporation

      11. 6.1.11 Robert Bosch GmbH

      12. 6.1.12 Oracle Corporation

      13. 6.1.13 PTC Inc.

      14. 6.1.14 Telit Communications Plc

      15. 6.1.15 NXP Semiconductors NV

      16. 6.1.16 Cisco Systems Inc.

      17. 6.1.17 Cypress Semiconductor Corporation

      18. 6.1.18 General Electric Company

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. CLASSIFICATION OF VENDORS AND KEY VENDOR POSITIONING​

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché de l'Internet industriel des objets (IIoT) est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de l'Internet industriel des objets (IIoT) croît à un TCAC de 12,3 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

General Electric Company, Oracle Corporation, SAP SE, Honeywell International Inc., IIBM Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'Internet industriel des objets (IIoT).

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