Analyse de la taille et de la part du marché des compresseurs dair industriels – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le rapport couvre la part et lanalyse du marché mondial des compresseurs dair industriels et il est segmenté par type (compresseurs dair rotatifs, compresseurs dair alternatifs et compresseurs dair centrifuges), par secteur dutilisation final (pétrole et gaz, aliments et boissons, fabrication, soins de santé, énergie). Production, Construction et Mines) et Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, MEA). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché des compresseurs dair industriels

Résumé du marché des compresseurs dair industriels

Analyse du marché des compresseurs dair industriels

La taille du marché des compresseurs dair industriels est estimée à 35,62 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 42,72 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 3,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Lessor des secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, des transports, de lagriculture et de lautomobile à léchelle mondiale, ainsi que le soutien accru du gouvernement au développement de la technologie des compresseurs industriels, sont quelques-unes des raisons importantes qui accélèrent considérablement lexpansion du marché.

  • Un large éventail dentreprises dans le monde utilisent généralement des compresseurs dair pour fournir de lair comprimé afin dalimenter des processus industriels complexes. Les compresseurs d'air industriels robustes sont développés pour fournir des niveaux de pression plus élevés, car ils reposent sur des moteurs de grande puissance et des composants robustes. Dans les installations agricoles, ils sont utilisés pour pulvériser les cultures et ventiler les silos, alimenter les machines pneumatiques dans les industries manufacturières et les opérations pétrolières et gazières, entre autres.
  • Les compresseurs d'air ont un avantage sur l'énergie électrique et l'énergie hydraulique en raison de leur capacité à offrir flexibilité, sécurité et faible coût de maintenance. Les compresseurs d'air nécessitent moins de pièces mobiles que les systèmes électriques et hydrauliques. Cependant, les compresseurs d'air nécessitent un traitement spécial pour l'air fourni, car toute contamination de l'air peut endommager les tuyaux d'alimentation, entraînant une corrosion des fuites, entraînant finalement une puissance de sortie.
  • Les entreprises présentes sur le marché investissent également continuellement dans le développement de compresseurs dair économes en énergie. Par exemple, Atlas Copco a indiqué qu'elle se concentrait sur le développement d'une technologie à injection d'huile pour proposer des solutions de compresseurs économes en énergie en intégrant des systèmes de contrôle et de surveillance intelligents.
  • De plus, ces compresseurs sont utilisés en fonction de l'application et de l'emplacement du compresseur à installer. Par exemple, les compresseurs à pistons doivent être installés avec des volants d'inertie sur le côté du mur et un protège-courroie fermé, et ils ont besoin d'espaces sur les côtés pour la maintenance. Dans le cas du type rotatif, les compresseurs doivent être installés de manière à ce que leurs grilles d'entrée et leur ventilateur de ventilation ne fassent pas recirculer l'air de refroidissement vers le compresseur.
  • Ces compresseurs d'air utilisés dans les industries nécessitent des unités de refroidissement spéciales pour distribuer la chaleur générée, ce qui augmente le coût d'installation initial des entreprises. Les entreprises attendent donc avec impatience des compresseurs plus performants pour réduire les coûts dénergie et de maintenance.
  • Outre ces applications, les compresseurs dair sont également utilisés pour le raffinage du pétrole, la synthèse pétrochimique, le transport par pipeline et linjection de gaz. Lexpansion croissante de lexploration pétrolière et gazière et les investissements dans lindustrie sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.
  • Selon Ingersoll Rand, seulement 10 à 20 % de l'énergie consommée par les systèmes d'air comprimé atteint le point d'utilisation, tandis que le reste de l'énergie est gaspillé en chaleur ou en fuites. Cela peut représenter des millions de dollars pour les organisations ayant de grandes opérations.
  • Les coûts dinstallation et de maintenance des compresseurs dair sont très élevés. En raison de lentretien de systèmes complexes de surveillance et de contrôle pour divers compresseurs dair, le prix ne cesse daugmenter. Cela devrait ralentir lexpansion du marché dans un avenir proche.
  • Cependant, en raison de lépidémie de COVID-19, les fournisseurs chinois ont fermé leurs usines, suspendant temporairement leurs installations de production. Depuis que le nombre de cas de COVID-19 a diminué en Chine, les fournisseurs ayant des usines de fabrication basées dans la région ont augmenté les prix des composants de près de 2 à 3 %, en raison d'une pénurie de fournitures due à la fermeture des usines. Cela a donc eu un impact sur lensemble de la chaîne dapprovisionnement en provenance de Chine. La propagation du COVID-19 a également entraîné des innovations dans le segment des compresseurs, les fournisseurs augmentant leur production pour répondre à l'augmentation soudaine de la demande.

Aperçu du marché des compresseurs dair industriels

Le marché des compresseurs dair industriels est compétitif, avec plusieurs acteurs sur le marché. Les acteurs du marché, tels qu'Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc. et Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, s'engagent à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. Cela a intensifié la rivalité concurrentielle sur le marché et, par conséquent, la concentration du marché est faible.

En mai 2022, ELGi a lancé deux nouvelles gammes de compresseurs d'air, ELGi AB 11 - 22 kW, le dernier ajout à la gamme AB-Series de compresseurs d'air à vis sans huile. Les unités répondent spécifiquement aux besoins en air comprimé de l'industrie agroalimentaire, des petites industries pharmaceutiques et laitières, et de la gamme de compresseurs d'air alternatifs lubrifiés de la série LD 2,2 à 11 kW. La nouvelle série LD est une innovation dans la technologie des compresseurs d'air à piston.

En juin 2022, Ingersoll Rand a dévoilé la dernière innovation de sa gamme de centrifugeuses, le nouveau compresseur MSG Turbo-Air NX 1500 (NX 1500), conçu pour offrir le coût total de possession le plus bas pour les sites recherchant un compresseur durable, nécessitant peu d'entretien et Solution 100 % sans huile. Le NX 1500 peut répondre aux demandes des sites à forte intensité énergétique tout en faisant une différence substantielle dans les résultats d'une entreprise grâce à une gamme de technologies et de fonctionnalités éprouvées.

Leaders du marché des compresseurs dair industriels

  1. Atlas Copco AB

  2. Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)

  3. Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp

  4. Kaeser Kompressoren, Inc.

  5. FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des compresseurs dair industriels
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Actualités du marché des compresseurs dair industriels

  • Septembre 2022 Howden a annoncé avoir obtenu un contrat de compresseur pour le champ pétrolifère de Majnoon, en Irak. Howden a obtenu un contrat avec Azku Global Services, qui fait partie du groupe Khudairi. Howden fournira deux groupes de compresseurs à vis au champ pétrolifère de Majnoon, près de Bassorah, en Irak. Les compresseurs à vis de pointe de Howden seront installés dans le système de récupération des gaz de torche du champ pétrolifère de Majnoon. Les gaz résiduaires seront récupérés et traités pour fournir un gaz combustible sûr et utilisable, économisant ainsi de l'énergie et minimisant les émissions de carbone.
  • Août 2022 Ingersoll Rand Inc. a conclu des accords pour acquérir Holtec Gas Systems LLC, Shanghai Hanye Air Purifying Technology Co., Ltd et Hydro Prokav Pumps (India) Private Limited pour un prix d'achat au comptant combiné d'environ 35 millions de dollars. Holtec et Hanye visent à étendre les capacités de traitement de l'air d'Ingersoll Rand et à améliorer l'étendue des solutions proposées pour l'écosystème plus large des compresseurs.
  • Mai 2022 Mitsubishi Electric Corporation a annoncé qu'elle investirait 1,44 milliard de lires turques (113 millions de dollars) dans une nouvelle usine de Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company (MACT), la base de production de climatiseurs de l'entreprise en Turquie. L'agrandissement augmentera la capacité annuelle de MACT pour les pompes à chaleur air-eau (ATW) à 300000 unités, soit une augmentation de 100000 unités par rapport à la capacité actuelle, et pour les climatiseurs individuels à 1100000 unités, soit une augmentation de 300000 unités. La production débutera en février 2024.

Rapport sur le marché des compresseurs dair industriels – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
  • 4.3 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
    • 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.3.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
    • 4.3.5 La menace des substituts
  • 4.4 Impact du COVID-19 sur le marché

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 Augmenter les investissements mondiaux dans le pétrole et le gaz
    • 5.1.2 Demande de compresseurs économes en énergie
  • 5.2 Restrictions du marché
    • 5.2.1 Préoccupations environnementales et d’utilisation sûre

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type
    • 6.1.1 Compresseurs d'air rotatifs
    • 6.1.2 Compresseurs d'air alternatifs
    • 6.1.3 Compresseurs d'air centrifuges
  • 6.2 Par utilisateur final
    • 6.2.1 Pétrole et Gaz
    • 6.2.2 Aliments et boissons
    • 6.2.3 Fabrication
    • 6.2.4 Soins de santé
    • 6.2.5 La production d'énergie
    • 6.2.6 Construction et exploitation minière
    • 6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
  • 6.3 Par géographie
    • 6.3.1 Amérique du Nord
    • 6.3.1.1 États-Unis
    • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 L'Europe
    • 6.3.2.1 Royaume-Uni
    • 6.3.2.2 Allemagne
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Le reste de l'Europe
    • 6.3.3 Asie-Pacifique
    • 6.3.3.1 Chine
    • 6.3.3.2 Japon
    • 6.3.3.3 Inde
    • 6.3.3.4 Corée du Sud
    • 6.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 6.3.4 l'Amérique latine
    • 6.3.5 Moyen-Orient et Afrique

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 Atlas Copco Group
    • 7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
    • 7.1.3 FS-Curtis
    • 7.1.4 Howden Group Ltd.
    • 7.1.5 Gardner Denver Inc.
    • 7.1.6 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
    • 7.1.7 Kaeser Kompressoren
    • 7.1.8 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)
    • 7.1.9 Sullair, LLC (Hitachi Group)
    • 7.1.10 Bauer Kompressoren GmbH
    • 7.1.11 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
    • 7.1.12 Hanwha Power Systems

8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

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Segmentation de lindustrie des compresseurs dair industriels

Un compresseur d'air industriel est un appareil qui utilise un moteur électrique pour convertir la puissance en énergie potentielle sous forme d'air comprimé, qui est ensuite forcée vers les réservoirs de stockage par ces compresseurs. En fonction de la pression souhaitée, celles-ci peuvent être réalisées en une ou plusieurs étapes. L'air comprimé est ensuite utilisé dans diverses industries en utilisant l'énergie cinétique de l'air lorsqu'il est libéré.

Le marché des compresseurs dair industriels est segmenté par type (compresseurs dair rotatifs, compresseurs dair alternatifs et compresseurs dair centrifuges), par industrie de lutilisateur final (pétrole et gaz, aliments et boissons, fabrication, soins de santé, production délectricité, construction et exploitation minière) et Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, MEA). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Par type Compresseurs d'air rotatifs
Compresseurs d'air alternatifs
Compresseurs d'air centrifuges
Par utilisateur final Pétrole et Gaz
Aliments et boissons
Fabrication
Soins de santé
La production d'énergie
Construction et exploitation minière
Autres industries d'utilisateurs finaux
Par géographie Amérique du Nord États-Unis
Canada
L'Europe Royaume-Uni
Allemagne
France
Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Japon
Inde
Corée du Sud
Reste de l'Asie-Pacifique
l'Amérique latine
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FAQ sur les études de marché sur les compresseurs dair industriels

Quelle est la taille du marché des compresseurs dair industriels ?

La taille du marché des compresseurs dair industriels devrait atteindre 35,62 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,70 % pour atteindre 42,72 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché des compresseurs dair industriels ?

En 2024, la taille du marché des compresseurs dair industriels devrait atteindre 35,62 milliards USD.

Qui sont les principaux acteurs du marché des compresseurs dair industriels ?

Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, Kaeser Kompressoren, Inc., FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.) sont les principales entreprises opérant sur le marché des compresseurs dair industriels.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des compresseurs dair industriels ?

On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

Quelle région détient la plus grande part du marché des compresseurs dair industriels ?

En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des compresseurs dair industriels.

Quelles années couvre ce marché des compresseurs dair industriels et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché des compresseurs dair industriels était estimée à 34,35 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des compresseurs dair industriels pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des compresseurs dair industriels pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur lindustrie des compresseurs dair industriels

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des compresseurs dair industriels 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des compresseurs dair industriels comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

Compresseurs d'air industriels Instantanés du rapport

Analyse de la taille et de la part du marché des compresseurs dair industriels – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)