Taille du marché des compresseurs dair industriels
| Période d'étude | 2017-2027 |
| Taille du Marché (2023) | USD 34,35 milliard(s) |
| Taille du Marché (2028) | USD 41,20 milliard(s) |
| TCAC(2023 - 2028) | 3.70 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des compresseurs dair industriels
La taille du marché des compresseurs dair industriels devrait passer de 34,35 milliards USD en 2023 à 41,20 milliards USD dici 2028, à un TCAC de 3,70% au cours de la période de prévision (2023-2028).
Laugmentation des industries pétrolière et gazière, pétrochimique, des transports, de lagriculture et de lautomobile à léchelle mondiale, ainsi que le soutien accru du gouvernement au développement de la technologie des compresseurs industriels, sont des raisons importantes qui accélèrent considérablement lexpansion du marché.
- Un large éventail dentreprises dans le monde utilise généralement des compresseurs dair pour fournir de lair comprimé afin dalimenter des processus industriels complexes. Les compresseurs dair industriels à usage intensif sont développés pour fournir des niveaux de pression plus élevés, car ils reposent sur des moteurs de grande puissance et des composants robustes. Dans les installations agricoles, ils sont utilisés pour pulvériser les cultures et ventiler les silos, alimenter les machines pneumatiques dans les industries manufacturières et les opérations pétrolières et gazières, entre autres.
- Les compresseurs dair ont un avantage sur lénergie électrique et la puissance hydraulique en raison de leur capacité à offrir flexibilité, sécurité et faible coût de maintenance. Les compresseurs dair nécessitent moins de pièces mobiles que les systèmes dalimentation électrique et hydraulique. Cependant, les compresseurs dair ont besoin dun traitement spécial pour lair fourni, car toute contamination de lair peut endommager les tuyaux dalimentation, entraînant une corrosion des fuites, entraînant finalement une puissance de sortie.
- Les entreprises du marché investissent également en permanence dans le développement de compresseurs dair économes en énergie. Par exemple, Atlas Copco a indiqué quil se concentrait sur le développement dune technologie dinjection dhuile pour offrir des solutions de compresseurs économes en énergie en intégrant des systèmes de contrôle et de surveillance intelligents.
- De plus, ces compresseurs sont utilisés en fonction de lapplication et de lemplacement du compresseur à installer. Par exemple, les compresseurs alternatifs doivent être installés avec des volants dinertie sur le côté du mur et un protecteur de courroie fermé, et ils ont besoin despaces sur les côtés pour lentretien. Dans le cas du type rotatif, les compresseurs doivent être installés de manière à ce que leurs grilles dadmission et leur ventilateur ne puissent pas recirculer lair de refroidissement vers le compresseur.
- Ces compresseurs dair utilisés dans les industries nécessitent des unités de refroidissement spéciales pour distribuer la chaleur générée, ce qui augmente le coût dinstallation initial des entreprises. Par conséquent, les entreprises attendent avec impatience des compresseurs plus performants pour réduire les coûts dénergie et de maintenance.
- Outre ces applications, les compresseurs dair sont également utilisés pour le raffinage du pétrole, la synthèse pétrochimique, le transport par pipeline et linjection de gaz. Lexpansion croissante de lexploration pétrolière et gazière et les investissements dans lindustrie sont les principaux facteurs de croissance du marché.
- Selon Ingersoll Rand, seulement 10% à 20% de lapport dénergie aux systèmes dair comprimé atteint le point dutilisation, tandis que le reste de lénergie est gaspillé en chaleur ou en fuites. Cela peut représenter des millions de dollars pour les organisations ayant de grandes opérations.
- Les coûts dinstallation et de maintenance des compresseurs dair sont très élevés. En raison de lentretien de systèmes de surveillance et de contrôle complexes pour divers compresseurs dair, le prix ne cesse daugmenter. Cela devrait ralentir lexpansion du marché dans un proche avenir.
- Cependant, en raison de lépidémie de COVID-19, les fournisseurs chinois ont fermé leurs usines, suspendant temporairement leurs installations de production. Depuis que le nombre de cas de COVID-19 a diminué en Chine, les fournisseurs ayant des usines de fabrication basées dans la région ont augmenté les prix des composants de près de 2 à 3%, en raison dune pénurie de fournitures due à la fermeture de lusine. Par conséquent, cela a eu un impact sur lensemble de la chaîne dapprovisionnement en provenance de Chine. La propagation de la COVID-19 a également stimulé les innovations dans le segment des compresseurs, les fournisseurs augmentant leur production pour répondre à laugmentation soudaine de la demande.
Les compresseurs dair rotatifs détiendront une part importante
- Les compresseurs dair rotatifs, également connus sous le nom de compresseurs dair rotatifs à vis, sont un système de compression volumétrique et sont adoptés par rapport aux autres compresseurs en raison de plusieurs avantages quil offre, tels quune réduction significative du poids et une maintenance plus facile (grâce à la disponibilité de procédures de maintenance simplifiées), une consommation globale dhuile inférieure, une fiabilité éprouvée dans des environnements difficiles et une production de chaleur moindre.
- Les compresseurs dair rotatifs sont principalement préférés par les utilisateurs nécessitant une pression constante pendant des périodes généralement prolongées. Il est utilisé dans divers environnements industriels pour des applications telles que la manutention, la peinture par pulvérisation et lutilisation avec des machines-outils. En outre, de nombreuses industries, telles que la fabrication, lalimentation, les boissons et les produits pharmaceutiques, déploient des compresseurs dair sans huile pour optimiser leurs processus et réduire les coûts de production.
- De plus, les compresseurs dair à injection dhuile sont généralement utilisés par les utilisateurs nécessitant de grands volumes dair moyenne pression. Par exemple, No Sabe Fallar, SA de CV, la filiale mexicaine du groupe mondial BIC, fabrique des produits BIC sûrs et fiables et utilise un groupe de compresseurs de type GA, un système de contrôle ES économe en énergie et le système de visualisation AirConnect. Le compresseur dair lubrifié à lhuile offre des niveaux de fiabilité égaux et réduit considérablement les coûts grâce à une utilisation intelligente de lénergie.
- Les modèles à vis rotatives sans huile sont utilisés dans les applications de production, industrielles ou médicales pour empêcher lhuile de pénétrer dans le flux dair, comme les emballages alimentaires ou loxygène médical. Les compresseurs dair rotatifs sans huile sont coûteux car ils nécessitent deux étages de compression pour atteindre les mêmes pressions quun système rotatif à injection dhuile.
- Les compresseurs dair industriels jouent un rôle important dans lindustrie pétrolière et gazière moderne pour les grandes et petites exploitations. Par exemple, selon Q Air-California, 95% du gaz de pétrole est traité par compression avant dêtre transporté dans un pipeline.
- Lindustrie pétrolière et gazière exige des équipements dair comprimé durables et fiables. Diverses sociétés pétrolières et gazières en aval sont touchées en raison dun ralentissement de la demande de produits pétrochimiques et raffinés en raison de la pandémie de COVID-19. La baisse des marges de raffinage entraîne une baisse des bénéfices des sociétés pétrolières en aval telles que BPCL, HPCL, IOCL et RIL. En revanche, les entreprises en amont telles que Oil India et ONGC sont touchées en raison dune croissance plus faible de la demande de gaz et de pétrole en raison dune réduction des voyages et des activités industrielles, affectant ainsi les compresseurs dair industriels dans lindustrie pétrolière et gazière.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique représentera une part de marché importante
- La Chine devrait être lun des plus grands marchés de la région Asie-Pacifique et du monde pour les compresseurs dair industriels en termes de production et de consommation. Le principal facteur de la domination du pays est la présence de plusieurs fabricants de compresseurs dair dans le pays, tels que Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu Co. Ltd et DENAIR Energy Saving Technology (Shanghai) PLC, entre autres.
- Les autres facteurs qui sont fortement responsables de la croissance dans la région sont les réglementations et les politiques gouvernementales qui devraient stimuler davantage le marché, augmentant ladoption des compresseurs dair pour lefficacité énergétique. Par exemple, la Loi sur la politique et la conservation de lénergie a prescrit des normes de conservation de lénergie pour divers produits de consommation et équipements commerciaux et industriels, y compris les compresseurs dair.
- En outre, la Chine est devenue attrayante grâce au développement des industries locales et à laccélération subséquente des exportations, à lintroduction de normes strictes et à lurbanisation rapide. La Chine a un taux de production industrielle très élevé et se classe parmi les 28 pays à la croissance la plus rapide. Ces facteurs agissent comme moteurs de ladoption de compresseurs dair industriels dans les installations de fabrication du comté.
- En outre, plusieurs investissements sont prévus pour améliorer la qualité de la croissance dans la région, répondre aux préoccupations environnementales et réduire la surcapacité. Elle est très présente dans plusieurs industries dutilisateurs finaux, telles que lalimentation et les boissons, lélectronique, la construction et lexploitation minière.
- Malgré lénorme développement des sources dénergie alternatives, la demande de pétrole et de produits à base de pétrole augmente avec laugmentation de la population mondiale, principalement en Chine, en Inde et au Japon. Par conséquent, pour répondre à la demande, les compresseurs dair et de gaz industriels sont devenus inestimables pour assurer les niveaux de pression appropriés pour ces opérations, avec des innovations axées sur la réduction des besoins énergétiques, laugmentation de la vitesse et une capacité plus remarquable à résister à des environnements de forage difficiles pour maintenir un avantage concurrentiel.
- En outre, lInde devrait devenir le cinquième plus grand pays manufacturier au monde dici la fin de 2021. Les géants de la fabrication, tels que Siemens, GE et Boeing, ont mis en place ou sont en train de mettre en place de nouvelles usines de fabrication en Inde dans le cadre de leur stratégie dexpansion. Ces tendances indiquent la croissance de ladoption des compresseurs dair industriels dans le pays.
- Selon les récentes prévisions de lOPEP, pour la première fois dans les projections actuelles, lInde devrait être le contributeur le plus important à la demande énergétique future, suivie de la Chine et dautres pays, se situant dans la gamme de produits pétroliers de 22 à 23 mbep/j. Létablissement de ces raffineries et stockage dans les zones côtières et les zones de conditions climatiques difficiles devrait stimuler la demande de compresseurs dair industriels dans le pays.
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Vue densemble de lindustrie des compresseurs dair industriels
Le marché des compresseurs dair industriels est concurrentiel, avec plusieurs acteurs sur le marché. Les acteurs du marché, tels quAtlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc. et Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, semploient à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. Cela a intensifié la rivalité concurrentielle sur le marché et, par conséquent, la concentration du marché est faible.
En mai 2022, ELGi a lancé deux nouvelles gammes de compresseurs dair, ELGi AB 11 – 22 kW, le dernier ajout à la gamme de compresseurs dair à vis sans huile de la série AB. Les unités répondent spécifiquement aux besoins en air comprimé de lindustrie agroalimentaire, de la petite industrie pharmaceutique et laitière, ainsi que de la gamme LD Series 2.2 à 11 kW à entraînement direct lubrifié des compresseurs dair alternatifs. La nouvelle série LD est une innovation dans la technologie des compresseurs dair à piston.
En juin 2022, Ingersoll Rand a dévoilé la dernière innovation de son portefeuille centrifuge, le nouveau compresseur MSG Turbo-Air NX 1500 (NX 1500), conçu pour offrir le coût total de possession le plus bas pour les sites à la recherche dune solution durable, nécessitant peu dentretien et 100 % sans huile. Le NX 1500 peut répondre aux exigences des sites énergivores tout en faisant une différence substantielle dans les résultats dune entreprise grâce à une gamme de technologies et de fonctionnalités éprouvées.
Leaders du marché des compresseurs dair industriels
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Atlas Copco AB
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Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)
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Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp
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Kaeser Kompressoren, Inc.
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FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Nouvelles du marché des compresseurs dair industriels
- Septembre 2022 Howden annonce lobtention dun contrat de compresseur pour le champ pétrolifère de Majnoon, en Irak. Howden a obtenu un contrat avec Azku Global Services, qui fait partie du groupe Khudairi. Howden fournira deux ensembles de compresseurs à vis au champ pétrolifère de Majnoon, près de Bassorah, en Irak. Les ensembles de compresseurs à vis de pointe de Howden seront installés dans le système de récupération des gaz de torche du champ pétrolifère Majnoon. Les gaz résiduaires seront récupérés et traités pour fournir du gaz combustible sûr et utilisable, ce qui permettra déconomiser de lénergie et de minimiser les émissions de carbone.
- Août 2022 Ingersoll Rand Inc. a conclu des ententes pour acquérir Holtec Gas Systems LLC, Shanghai Hanye Air Purifying Technology Co., Ltd et Hydro Prokav Pumps (India) Private Limited pour un prix dachat combiné au comptant denviron 35 millions USD. Holtec et Hanye visent à étendre les capacités de traitement de lair dIngersoll Rand et à améliorer léventail des solutions offertes pour lécosystème plus large des compresseurs.
- Mai 2022 Mitsubishi Electric Corporation a annoncé quelle investirait 1,44 milliard de lires turques (113 millions USD) dans une nouvelle usine de Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company (MACT), la base de production de climatiseurs de la société en Turquie. Lexpansion augmentera la capacité annuelle de MACT pour les pompes à chaleur air-eau (ATW) à 300 000 unités, en hausse de 100 000 unités par rapport à la capacité actuelle, et les climatiseurs individuels à 1 100 000 unités, en hausse de 300 000 unités. La production débutera en février 2024.
Rapport sur le marché des compresseurs dair industriels - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3.5 La menace des substituts
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Accroître les investissements mondiaux dans le pétrole et le gaz
5.1.2 Demande de compresseurs écoénergétiques
5.2 Contraintes du marché
5.2.1 Préoccupations environnementales et d'utilisation sécuritaire
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Compresseurs d'air rotatifs
6.1.2 Compresseurs d'air alternatifs
6.1.3 Compresseurs d'air centrifuges
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Pétrole et gaz
6.2.2 Aliments et boissons
6.2.3 Fabrication
6.2.4 Soins de santé
6.2.5 La production d'énergie
6.2.6 Construction et exploitation minière
6.2.7 Autres industries utilisatrices finales
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Royaume-Uni
6.3.2.2 Allemagne
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Le reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Japon
6.3.3.3 Inde
6.3.3.4 Corée du Sud
6.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Atlas Copco Group
7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
7.1.3 FS-Curtis
7.1.4 Howden Group Ltd.
7.1.5 Gardner Denver Inc.
7.1.6 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
7.1.7 Kaeser Kompressoren
7.1.8 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)
7.1.9 Sullair, LLC (Hitachi Group)
7.1.10 Bauer Kompressoren GmbH
7.1.11 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
7.1.12 Hanwha Power Systems
8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des compresseurs dair industriels
Un compresseur dair industriel est un dispositif qui utilise un moteur électrique pour convertir lénergie en énergie potentielle sous forme dair comprimé, qui est ensuite forcée vers les réservoirs de stockage par ces compresseurs. Selon la pression souhaitée, ceux-ci peuvent être effectués en une seule étape ou en plusieurs étapes. Lair comprimé est ensuite utilisé dans diverses industries en utilisant lénergie cinétique de lair lorsquil est libéré.
Le marché des compresseurs dair industriels est segmenté par type (compresseurs dair rotatifs, compresseurs dair alternatifs et compresseurs dair centrifuges), industrie de lutilisateur final (pétrole et gaz, aliments et boissons, fabrication, soins de santé, production dénergie, construction et exploitation minière) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, MEA). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les compresseurs dair industriels
Quelle est la taille du marché des compresseurs dair industriels?
La taille du marché des compresseurs dair industriels devrait atteindre 34,35 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 3,70% pour atteindre 41,20 milliards USD dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché des compresseurs dair industriels?
En 2023, la taille du marché des compresseurs dair industriels devrait atteindre 34,35 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des compresseurs dair industriels?
Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, Kaeser Kompressoren, Inc., FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.) sont les principales entreprises opérant sur le marché des compresseurs dair industriels.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des compresseurs dair industriels?
LAsie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2023-2027).
Quelle région a la plus grande part du marché des compresseurs dair industriels?
En 2023, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des compresseurs dair industriels.
Rapport de lindustrie des compresseurs dair industriels
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des compresseurs dair industriels 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des compresseurs dair industriels comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
