Taille et part du marché du riz en Inde
Analyse du marché du riz en Inde par Mordor Intelligence
La taille du marché du riz en Inde est évaluée à 47,1 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 60,1 milliards USD d'ici 2030, avec une croissance à un CAGR de 5,0 %. L'Inde représente 30,3 % des exportations mondiales de riz, avec une production domestique projetée à 151 millions de tonnes métriques en 2025-26, établissant le pays comme une influence significative sur les prix mondiaux du riz[1]U.S. Department of Agriculture, `India to Dethrone China as Largest Rice Producer,` usda.gov . La levée de l'interdiction de septembre 2024 sur les exportations de riz blanc non-basmati a augmenté les opportunités d'exportation, tandis que l'augmentation des prix de soutien minimum (PSM) soutient les revenus des agriculteurs et encourage la croissance de la capacité de production. L'adoption de technologies avancées, y compris les variétés génétiquement modifiées et les systèmes de gestion de l'eau par télédétection, améliore l'efficacité de la production et la traçabilité des produits pour les marchés d'exportation.
Principales conclusions du rapport
- Sur le marché du riz en Inde, le Telangana, l'Uttar Pradesh et le Bengale occidental ont contribué collectivement à plus de 35 % de la production totale de riz en 2024.
Tendances et perspectives du marché du riz en Inde
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % Impact sur les prévisions du CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de la consommation domestique de riz par habitant | +1.0% | National ; attraction plus forte dans les centres urbains | Moyen terme (2-4 ans) |
| Fortification obligatoire du riz dans tout le système de distribution publique | +0.8% | National ; forte couverture rurale et tribale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Prix de soutien minimum plus élevé et volumes d'approvisionnement | +1.2% | Bengale occidental, Uttar Pradesh et Pendjab | Court terme (≤ 2 ans) |
| Mécanisation agricole et expansion de l'irrigation | +0.7% | Pendjab, Haryana, Uttar Pradesh occidental ; débordement vers les États de l'Est | Long terme (≥ 4 ans) |
| Variétés de riz hybrides et riches en protéines ciblant les consommateurs soucieux de leur santé | +0.5% | Marchés urbains premium à l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Primes de traçabilité basées sur la blockchain dans les exportations | +0.3% | Pendjab, Haryana et Uttar Pradesh occidental | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la consommation domestique de riz par habitant
La consommation de riz par habitant augmente dans les zones métropolitaines indiennes où l'évolution des modes de vie stimule la demande pour des aliments de base pratiques et nutritionnellement enrichis. Les enquêtes gouvernementales indiquent des différences croissantes dans les préférences céréalières entre les zones rurales et urbaines, amenant les fournisseurs à développer des produits riches en protéines et à faible index glycémique qui peuvent commander des prix plus élevés[2]Ministry of Statistics and Programme Implementation, `Share of Cereals in Consumption 2022-23,` mospi.gov.in. L'Institut international de recherche sur le riz a augmenté la teneur en protéines à 15,99 %, tandis que la variété à grains noirs BPT 2841 offre une teneur accrue en lysine, séduisant les consommateurs soucieux de leur santé[3]International Rice Research Institute, `Genes for High Protein in Rice,` irri.org. L'augmentation de 18 % des ventes domestiques de marques de KRBL démontre que les produits premium performent bien dans les canaux de distribution modernes. Les fournisseurs de riz investissent dans de nouvelles variétés, un emballage amélioré et une distribution multicanale pour capturer la part de marché urbaine. Cette tendance a augmenté la réalisation de valeur dans toute la chaîne d'approvisionnement, bénéficiant aux agriculteurs qui respectent les normes de qualité.
Fortification obligatoire du riz dans tout le système de distribution publique
Le mandat gouvernemental pour la fortification des céréales par le biais du système de distribution publique (SDP) a établi une demande constante. Le programme dessert plus de 800 millions de bénéficiaires, avec 1 023 usines de noyaux fortifiés ayant une capacité de 111 lakh tonnes métriques, soit le double des exigences du programme. L'installation d'équipements de mélange dans plus de 21 000 rizeries a créé un réseau de traitement supplémentaire qui assure des opérations stables pour les meuniers. L'approvisionnement annuel garanti de 520 lakh tonnes métriques fournit une demande stable pour les fournisseurs conformes. Les États avec des taux d'anémie élevés, comme le Nagaland, démontrent le besoin de santé publique qui soutient l'allocation budgétaire continue. Les exigences de fortification devraient devenir des spécifications standard, encourageant les participants du marché libre à produire des produits enrichis en nutriments.
Prix de soutien minimum (PSM) plus élevé et volumes d'approvisionnement
Le prix de soutien minimum (PSM) pour le paddy a augmenté à INR 2 369 par quintal (28,4 USD) pour 2025-26, maintenant la politique d'assurer 1,5 fois le coût de production. L'approvisionnement gouvernemental a augmenté de 761,40 lakh tonnes métriques en 2014-15 à 1 062,69 lakh tonnes métriques en 2022-23, augmentant les revenus des agriculteurs de INR 1,06 lakh crore (12,8 milliards USD) à INR 2,28 lakh crore (27,5 milliards USD)[4] Press Information Bureau Staff, `Year-End Review of Department of Food and Public Distribution - 2024,` Press Information Bureau, pib.gov.in. Cette protection des prix encourage les agriculteurs à adopter des variétés hybrides à haut rendement sans craintes de suroffre du marché, bien que le prix plancher domestique puisse réduire la compétitivité à l'exportation. La concentration de l'approvisionnement au Bengale occidental, en Uttar Pradesh et au Pendjab crée des disparités de revenus régionales et influence les modèles de sélection des cultures dans ces régions.
Mécanisation agricole et expansion de l'irrigation
Le taux de mécanisation agricole de l'Inde de 40-45 % indique un potentiel significatif d'amélioration par les planteurs de précision, les techniques de riz semé direct et les systèmes d'irrigation nivelés au laser. Les recherches menées dans quatre États démontrent que le riz semé direct réduit les coûts de culture de 79 % et augmente les revenus nets par acre de 62 %. Les données de télédétection du Pendjab indiquent une conservation d'eau de 20-40 % sans compromettre les rendements des cultures, soulignant une résilience climatique améliorée. Les initiatives gouvernementales, y compris les subventions SMAM et un fonds d'édition génomique de INR 500 crore (60,2 millions USD), soutiennent l'adoption technologique, particulièrement par les plateformes de services aux petits exploitants qui consolident la demande. Ces améliorations créent un cycle d'amélioration de la productivité qui répond aux pénuries de main-d'œuvre croissantes.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions du CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité de la mousson et chocs climatiques | -1.8% | National, avec impact sévère dans les zones pluviales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Petite taille des exploitations et structure de coûts de production élevée | -0.9% | États de l'Est et du Sud principalement | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pression de conformité aux émissions de méthane | -0.8% | National, avec impact plus élevé dans les zones de riziculture intensive | Moyen terme (2-4 ans) |
| Transfert de superficie vers l'horticulture à plus haute valeur | -0.4% | Régions agricoles progressistes avec accès au marché | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité de la mousson et chocs climatiques
Des événements de précipitations extrêmes ont été observés pendant la mousson de 2024, affectant les champs agricoles du Gujarat, de l'Andhra Pradesh et du Telangana. L'analyse indique que les précipitations dépassant 1 621 mm impactent négativement les rendements des cultures Kharif. Les projections climatiques indiquent une baisse potentielle de 20 % des rendements des cultures irriguées en Uttar Pradesh, tandis que les zones pluviales pourraient connaître de légères améliorations. Les agriculteurs réagissent en ajustant les calendriers de plantation et en adoptant des variétés de cultures résistantes à la sécheresse, bien que le développement des infrastructures pour la résilience climatique reste incohérent entre les régions.
Petite taille des exploitations et structure de coûts de production élevée
Les petites exploitations d'une moyenne inférieure à 1,1 hectare limitent la mécanisation et augmentent les coûts d'intrants par unité. Les essais de riz semé direct démontrent des améliorations de rendement en Uttar Pradesh, tandis que les résultats varient au Madhya Pradesh en raison de conditions de sol diverses. Les graines hybrides, malgré l'offre de rendements supérieurs de 2 tonnes métriques par hectare, coûtent 3-4 fois plus cher que les variétés à pollinisation libre, les rendant moins accessibles aux petits agriculteurs. La décision du Pendjab d'interdire le paddy hybride d'ici 2025, suite aux préoccupations de qualité de la Food Corporation of India, souligne le défi d'équilibrer les gains de productivité avec les exigences du marché.
Analyse géographique
La force d'exportation du riz de l'Inde provient de régions excédentaires géographiquement concentrées avec une irrigation par canaux établie et un soutien politique. Le Pendjab et l'Haryana contribuent à plus de 70 % des exportations de basmati, tandis que les États de l'Est fournissent principalement des variétés non-basmati au système de distribution publique (SDP), créant des canaux logistiques distincts. Le marché du riz en Inde a bénéficié du changement de politique de septembre 2024 qui a repris les exportations non-basmati, conduisant à une augmentation des réservations de fret vers l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient.
Le Telangana mène l'expansion méridionale par la modernisation des canaux et les subventions d'intrants d'État qui soutiennent plusieurs cycles de culture. Bien que les zones côtières orientales maintiennent une productivité élevée, les limitations d'infrastructure portuaire augmentent les coûts de fret et réduisent les marges bénéficiaires. Les données de télédétection indiquent une précision de 78 % dans l'identification de pratiques durables d'économie d'eau sur 3 millions de parcelles du Pendjab, offrant des solutions potentielles pour les régions en stress hydrique à travers l'Inde.
L'infrastructure de traitement s'aligne avec les zones de production de paddy brut, avec plus de 21 000 moulins conformes à la fortification situés dans les principales zones d'approvisionnement, renforçant les avantages régionaux. Les événements climatiques, tels que les inondations de 2024, révèlent les vulnérabilités d'infrastructure, soulignant l'importance d'un approvisionnement diversifié au sein du marché du riz en Inde. La compétitivité à l'exportation varie selon la distance aux ports ; le basmati du Pendjab fait face à des coûts logistiques plus élevés comparé aux exportations pakistanaises via Karachi, obligeant les exportateurs indiens à se concentrer sur l'image de marque à valeur ajoutée pour maintenir les niveaux de prix.
Développements récents de l'industrie
- Juillet 2025 : IRRI, ICAR-Institut indien de recherche sur le riz (IIRR) et l'Université des sciences agricoles de Raichur ont organisé un programme de formation et de distribution de semences à Raichur, Karnataka, et au village Marrigudem, district de Nalgonda, Telangana. Le programme a distribué 50 quintaux de Spoorthi, une nouvelle variété de riz riche en zinc, à des agriculteurs sélectionnés pour multiplication et expansion.
- Mai 2025 : Le Conseil indien de recherche agricole a introduit les variétés de riz génétiquement modifiées DRR Dhan-100, Kamala et Pusa DST Rice 1. Ces variétés offrent 25 % de rendements supérieurs et une maturité plus précoce. Ce sont les premières variétés de riz génétiquement modifiées au monde avec tolérance à la sécheresse et à la salinité, et efficacité améliorée de l'utilisation de l'azote, les rendant résistantes au climat et économes en eau.
- Septembre 2024 : Le gouvernement a levé l'interdiction d'exportation sur le riz blanc non-basmati et établi un prix d'exportation minimum de 490 USD par tonne métrique, tout en réduisant le droit sur le riz étuvé à 10 %. Ce changement de politique fait suite à l'augmentation des stocks de riz en Inde, le plus grand exportateur de riz au monde, et coïncide avec l'approche de la saison des récoltes.
Portée du rapport sur le marché du riz en Inde
Le riz est un grain céréalier féculent comestible cultivé dans les zones de plaine pluviales pendant les saisons humides et sèches, principalement dans les pays asiatiques. L'étude sur le marché indien du riz comprend l'analyse de la production (volume), l'analyse de la consommation (valeur et volume) et le commerce en termes d'analyse des importations (valeur et volume), d'analyse des exportations (valeur et volume) et d'analyse des tendances des prix du riz. Le rapport offre la taille du marché et les prévisions en termes de volume en tonnes métriques et de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Analyse de la production (volume) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume) |
| Analyse des exportations (valeur et volume) |
| Analyse des importations (valeur et volume) |
| Analyse des tendances des prix |
| Inde | Analyse de la production (volume) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume) | |
| Analyse des exportations (valeur et volume) | |
| Analyse des importations (valeur et volume) | |
| Analyse des tendances des prix |
Questions clés abordées dans le rapport
Quelle est la valeur projetée du marché du riz en Inde en 2030 ?
Le marché du riz en Inde devrait atteindre 60,1 milliards USD d'ici 2030, reflétant un CAGR de 5,0 % sur 2025-2030.
Comment la croissance de la consommation urbaine de riz influence-t-elle la demande future ?
Une consommation par habitant plus élevée dans les villes stimule les ventes à valeur ajoutée de variétés riches en protéines et à faible IG.
Quels sont les principaux États producteurs de riz en Inde ?
L'Uttar Pradesh, le Bengale occidental, le Pendjab, l'Andhra Pradesh, le Telangana et l'Odisha sont les principaux États producteurs de riz en Inde.
Comment la fortification obligatoire influence-t-elle la demande ?
La fortification sécurise un plancher d'approvisionnement annuel de 520 lakh tonnes métriques, créant un plancher de demande stable.
Quelles technologies transforment la cultivation ?
Les variétés génétiquement modifiées à haut rendement, le riz semé direct et la traçabilité basée sur la blockchain stimulent la productivité et les primes à l'exportation.
Dernière mise à jour de la page le:
